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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-11-09 07:29:20

浙商证券：国防通信政策明确，关注相关公司

总书记8日视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的大会精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调，全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力，有效履行新时代我军使命任务。5号十大提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。盛路通信(机/弹)：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，03业绩超预期，上调22/23年业绩至2.5/3.4亿，明年2

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盛路通信
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铖昌科技
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盟升电子

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只买龙头的老司机

2022-11-09 07:25:18

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下: 因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3Airpods3的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在AirpodsPro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产值，我们

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立讯精密

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2022-11-09 07:21:14

11月9日朝闻公社

一、宏观新闻 1、国家林草局：国务院批复同意《国家公园空间布局方案》国务院原则同意《国家公园空间布局方案》，请国家林草局（国家公园局）联合财政部、自然资源部、生态环境部等部门印发，并认真组织实施。《方案》提出，建立动态开放的国家公园体系管理机制，科学合理确定国家公园建设数量和规模，完善设立标准和程序，严把创建质量关，科学划定国家公园范围和分区，妥善调处各类矛盾冲突，防范化解风险隐患，成熟一个、设立一个。健全国家公园运行管理体制机制，强化政策支持和监督管理，探索生态产品价值实现机制，引导社会各界

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立讯精密
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创新医疗
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中航西飞
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继峰股份

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2022-11-08 20:43:54

元利科技：二甲酯二元醇龙头，进军新材料新能源行业打开二次成长曲

精细化学品规模化，一体化发展趋势显著。1）截至2021年年底，公司拥有10万吨/年二元酸二甲酯产能，4.5万吨/年脂肪醇产能、4.3万吨/年增塑剂产能，混合二元酸二甲酯产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先，规模经营优势明显。2）公司计划投资建设受阻胺类光稳定剂、二元醇等项目，项目总投资约30亿元。公司目前在建/规划产能有6万吨二元酸二甲酯、3万吨二元醇、6万吨增塑剂、3.5万吨光稳定剂、0.2万吨聚碳酸二元醇和0.1万吨银粉。公司通过不断完善产品线，形成了一体化的发展趋势。二元

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元利科技

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2022-11-08 17:15:15

泛亚微透-688386-深耕长尾利基市场，ePTFE+气凝胶双轮驱动

十年“膜”一剑，剑气“凝”霜成泛亚微透从简单复合材料业务起家，经历十年不断的技术攻关与突破，开发出ePTFE膜自主知识产权技术，并围绕ePTFE膜开发面向各种下游的应用产品，为汽车、消费电子及其他领域提供微透材料的解决方案，深耕长尾利基市场。同时，公司战略性切入气凝胶赛道，开启第二曲线。由此，公司将成为ePTFE+气凝胶双轮驱动的材料解决方案提供商。 ePTFE应用潜力巨大，国产替代如火如荼膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）是一种性能优异的高分子材料，在汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过

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泛亚微透

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2022-11-08 16:56:59

中远海特：汽车航运大时代来临，目标价13.75元，尚有约100％空间

汽车船租金为什么涨10倍？ 2020Q4以来，中国汽车出口高增长，带动全球海运需求大幅增长，远超运力增速，导致汽车船租金从2020年低点上涨10倍。考虑到2022-25年运力温和增长，汽车船有望随着中国汽车出口高增长，持续处于繁荣期。汽车出口高增长能持续吗？中国汽车产业竞争力增强，汽车出口量有望持续高增长。中国自主品牌汽车崛起，在国内市场份额提升。德国、韩国的汽车产量和出口量下滑，竞争力减弱。中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长。一艘汽车船一年能赚多少？按2022年10

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中远海特

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2022-11-08 16:36:44

中信电新｜光伏辅材的逻辑

1、全球新增光伏装机保持持续较快增长。我们预计2022年和2023年全球新增光伏装机分别为250GW和350GW，对应CAGR超过40%，全球新增光伏装机将保持持续较快增长，这主要得益于政策的支持和成本的下降。从海外来看，包括美国、德国在内的多个国家都公布了“双碳”发展战略，同时俄乌战争也加速了多个国家对于能源独立的追求，光伏发电成为其中最重要的选项；从国内来看，随着“双碳”战略发展的积极推动，风光基地项目逐步批准落地，工商业分布式光伏和户用光伏的快速发展使其逐渐成为国内新增光伏装机的主力

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福莱特
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2022-11-08 16:24:43

成品油运大跌速评

今日调整原因:市场担心俄乌缓和，成品油运价涨幅慢于原油，叠加一个错误翻译我们认为： (1)12.5日原油制裁临近对VLCC拉动的尚未体现。 (2)2.5日成品油制裁落地会对原油和成品油均有进一步拉动，远东届时 VLCC进口更多原油出口更多成品油。 (3)成品油运价需要耐心，影响成品油的除了柴油还有汽油、石脑油、航煤等裂解价差，2.5日制裁落地为确定的下一个催化，短期汽油裂解价差影响运价没有进一步快速上涨。 (4)翻译错误导致不少人以为有效供给会增加，TI的twitter上有近两日船的15年以上

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中远海能

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2022-11-08 16:21:58

【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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金钼股份

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2022-11-08 14:46:15

关注中阿峰会

中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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新晨科技
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海联金汇

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2022-11-08 14:26:16

应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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金山办公
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创意信息
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朗新集团

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2022-11-08 13:57:17

用友网络(600588)2022年三季报点评：迎战略机遇期加大投入抢占央企信创市场

用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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用友网络

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2022-11-08 11:38:00

一图了解昆仑银行&沙特概念股

一图了解昆仑银行&沙特概念股

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贝肯能源
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2022-11-08 11:33:47

华创证券：海外引种或持续受限，布局白鸡养殖链机会

高致病性禽流感疫情下海外引种受限、国内自主供应仍在发展中，我国祖代白羽鸡供应或将持续不足。引种来源上，1）当前占比80%的引种来源美国受禽流感疫情和航班运输影响，在秋冬季疫情传播发展更为严重的背景下，预计可用供种州将极为有限；2）占比16%的新西兰因安伟捷品种鸡病影响，较难补足供应缺失；3）备用引种来源地欧洲也处于禽流感疫情影响中，波兰、西班牙等供种国已被我国海关发布进口禁令，解除封关预计需要半年以上；4）国内自主育种的“圣泽901”等品种供应有限，市场推广的产业化进程仍需要时间。引种运输条件上

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2022-11-08 11:26:26

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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浙商证券：国防通信政策明确，关注相关公司

总书记8日视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的大会精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调，全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力，有效履行新时代我军使命任务。5号十大提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。盛路通信(机/弹)：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，03业绩超预期，上调22/23年业绩至2.5/3.4亿，明年2

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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下: 因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3Airpods3的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在AirpodsPro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产值，我们

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一、宏观新闻 1、国家林草局：国务院批复同意《国家公园空间布局方案》国务院原则同意《国家公园空间布局方案》，请国家林草局（国家公园局）联合财政部、自然资源部、生态环境部等部门印发，并认真组织实施。《方案》提出，建立动态开放的国家公园体系管理机制，科学合理确定国家公园建设数量和规模，完善设立标准和程序，严把创建质量关，科学划定国家公园范围和分区，妥善调处各类矛盾冲突，防范化解风险隐患，成熟一个、设立一个。健全国家公园运行管理体制机制，强化政策支持和监督管理，探索生态产品价值实现机制，引导社会各界

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元利科技：二甲酯二元醇龙头，进军新材料新能源行业打开二次成长曲

精细化学品规模化，一体化发展趋势显著。1）截至2021年年底，公司拥有10万吨/年二元酸二甲酯产能，4.5万吨/年脂肪醇产能、4.3万吨/年增塑剂产能，混合二元酸二甲酯产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先，规模经营优势明显。2）公司计划投资建设受阻胺类光稳定剂、二元醇等项目，项目总投资约30亿元。公司目前在建/规划产能有6万吨二元酸二甲酯、3万吨二元醇、6万吨增塑剂、3.5万吨光稳定剂、0.2万吨聚碳酸二元醇和0.1万吨银粉。公司通过不断完善产品线，形成了一体化的发展趋势。二元

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泛亚微透-688386-深耕长尾利基市场，ePTFE+气凝胶双轮驱动

十年“膜”一剑，剑气“凝”霜成泛亚微透从简单复合材料业务起家，经历十年不断的技术攻关与突破，开发出ePTFE膜自主知识产权技术，并围绕ePTFE膜开发面向各种下游的应用产品，为汽车、消费电子及其他领域提供微透材料的解决方案，深耕长尾利基市场。同时，公司战略性切入气凝胶赛道，开启第二曲线。由此，公司将成为ePTFE+气凝胶双轮驱动的材料解决方案提供商。 ePTFE应用潜力巨大，国产替代如火如荼膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）是一种性能优异的高分子材料，在汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过

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中远海特：汽车航运大时代来临，目标价13.75元，尚有约100％空间

汽车船租金为什么涨10倍？ 2020Q4以来，中国汽车出口高增长，带动全球海运需求大幅增长，远超运力增速，导致汽车船租金从2020年低点上涨10倍。考虑到2022-25年运力温和增长，汽车船有望随着中国汽车出口高增长，持续处于繁荣期。汽车出口高增长能持续吗？中国汽车产业竞争力增强，汽车出口量有望持续高增长。中国自主品牌汽车崛起，在国内市场份额提升。德国、韩国的汽车产量和出口量下滑，竞争力减弱。中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长。一艘汽车船一年能赚多少？按2022年10

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1、全球新增光伏装机保持持续较快增长。我们预计2022年和2023年全球新增光伏装机分别为250GW和350GW，对应CAGR超过40%，全球新增光伏装机将保持持续较快增长，这主要得益于政策的支持和成本的下降。从海外来看，包括美国、德国在内的多个国家都公布了“双碳”发展战略，同时俄乌战争也加速了多个国家对于能源独立的追求，光伏发电成为其中最重要的选项；从国内来看，随着“双碳”战略发展的积极推动，风光基地项目逐步批准落地，工商业分布式光伏和户用光伏的快速发展使其逐渐成为国内新增光伏装机的主力

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成品油运大跌速评

今日调整原因:市场担心俄乌缓和，成品油运价涨幅慢于原油，叠加一个错误翻译我们认为： (1)12.5日原油制裁临近对VLCC拉动的尚未体现。 (2)2.5日成品油制裁落地会对原油和成品油均有进一步拉动，远东届时 VLCC进口更多原油出口更多成品油。 (3)成品油运价需要耐心，影响成品油的除了柴油还有汽油、石脑油、航煤等裂解价差，2.5日制裁落地为确定的下一个催化，短期汽油裂解价差影响运价没有进一步快速上涨。 (4)翻译错误导致不少人以为有效供给会增加，TI的twitter上有近两日船的15年以上

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【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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浙商证券：国防通信政策明确，关注相关公司

总书记8日视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的大会精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调，全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力，有效履行新时代我军使命任务。5号十大提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。盛路通信(机/弹)：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，03业绩超预期，上调22/23年业绩至2.5/3.4亿，明年2

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盛路通信
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2022-11-09 07:25:18

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下: 因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3Airpods3的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在AirpodsPro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产值，我们

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立讯精密

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2022-11-09 07:21:14

11月9日朝闻公社

一、宏观新闻 1、国家林草局：国务院批复同意《国家公园空间布局方案》国务院原则同意《国家公园空间布局方案》，请国家林草局（国家公园局）联合财政部、自然资源部、生态环境部等部门印发，并认真组织实施。《方案》提出，建立动态开放的国家公园体系管理机制，科学合理确定国家公园建设数量和规模，完善设立标准和程序，严把创建质量关，科学划定国家公园范围和分区，妥善调处各类矛盾冲突，防范化解风险隐患，成熟一个、设立一个。健全国家公园运行管理体制机制，强化政策支持和监督管理，探索生态产品价值实现机制，引导社会各界

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立讯精密
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创新医疗
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2022-11-08 20:43:54

元利科技：二甲酯二元醇龙头，进军新材料新能源行业打开二次成长曲

精细化学品规模化，一体化发展趋势显著。1）截至2021年年底，公司拥有10万吨/年二元酸二甲酯产能，4.5万吨/年脂肪醇产能、4.3万吨/年增塑剂产能，混合二元酸二甲酯产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先，规模经营优势明显。2）公司计划投资建设受阻胺类光稳定剂、二元醇等项目，项目总投资约30亿元。公司目前在建/规划产能有6万吨二元酸二甲酯、3万吨二元醇、6万吨增塑剂、3.5万吨光稳定剂、0.2万吨聚碳酸二元醇和0.1万吨银粉。公司通过不断完善产品线，形成了一体化的发展趋势。二元

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元利科技

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2022-11-08 17:15:15

泛亚微透-688386-深耕长尾利基市场，ePTFE+气凝胶双轮驱动

十年“膜”一剑，剑气“凝”霜成泛亚微透从简单复合材料业务起家，经历十年不断的技术攻关与突破，开发出ePTFE膜自主知识产权技术，并围绕ePTFE膜开发面向各种下游的应用产品，为汽车、消费电子及其他领域提供微透材料的解决方案，深耕长尾利基市场。同时，公司战略性切入气凝胶赛道，开启第二曲线。由此，公司将成为ePTFE+气凝胶双轮驱动的材料解决方案提供商。 ePTFE应用潜力巨大，国产替代如火如荼膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）是一种性能优异的高分子材料，在汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过

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2022-11-08 16:56:59

中远海特：汽车航运大时代来临，目标价13.75元，尚有约100％空间

汽车船租金为什么涨10倍？ 2020Q4以来，中国汽车出口高增长，带动全球海运需求大幅增长，远超运力增速，导致汽车船租金从2020年低点上涨10倍。考虑到2022-25年运力温和增长，汽车船有望随着中国汽车出口高增长，持续处于繁荣期。汽车出口高增长能持续吗？中国汽车产业竞争力增强，汽车出口量有望持续高增长。中国自主品牌汽车崛起，在国内市场份额提升。德国、韩国的汽车产量和出口量下滑，竞争力减弱。中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长。一艘汽车船一年能赚多少？按2022年10

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中远海特

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2022-11-08 16:36:44

中信电新｜光伏辅材的逻辑

1、全球新增光伏装机保持持续较快增长。我们预计2022年和2023年全球新增光伏装机分别为250GW和350GW，对应CAGR超过40%，全球新增光伏装机将保持持续较快增长，这主要得益于政策的支持和成本的下降。从海外来看，包括美国、德国在内的多个国家都公布了“双碳”发展战略，同时俄乌战争也加速了多个国家对于能源独立的追求，光伏发电成为其中最重要的选项；从国内来看，随着“双碳”战略发展的积极推动，风光基地项目逐步批准落地，工商业分布式光伏和户用光伏的快速发展使其逐渐成为国内新增光伏装机的主力

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2022-11-08 16:24:43

成品油运大跌速评

今日调整原因:市场担心俄乌缓和，成品油运价涨幅慢于原油，叠加一个错误翻译我们认为： (1)12.5日原油制裁临近对VLCC拉动的尚未体现。 (2)2.5日成品油制裁落地会对原油和成品油均有进一步拉动，远东届时 VLCC进口更多原油出口更多成品油。 (3)成品油运价需要耐心，影响成品油的除了柴油还有汽油、石脑油、航煤等裂解价差，2.5日制裁落地为确定的下一个催化，短期汽油裂解价差影响运价没有进一步快速上涨。 (4)翻译错误导致不少人以为有效供给会增加，TI的twitter上有近两日船的15年以上

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2022-11-08 16:21:58

【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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2022-11-08 14:46:15

关注中阿峰会

中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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新晨科技
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2022-11-08 14:26:16

应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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用友网络
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金山办公
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创意信息
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2022-11-08 13:57:17

用友网络(600588)2022年三季报点评：迎战略机遇期加大投入抢占央企信创市场

用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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用友网络

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2022-11-08 11:38:00

一图了解昆仑银行&沙特概念股

一图了解昆仑银行&沙特概念股

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贝肯能源
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2022-11-08 11:33:47

华创证券：海外引种或持续受限，布局白鸡养殖链机会

高致病性禽流感疫情下海外引种受限、国内自主供应仍在发展中，我国祖代白羽鸡供应或将持续不足。引种来源上，1）当前占比80%的引种来源美国受禽流感疫情和航班运输影响，在秋冬季疫情传播发展更为严重的背景下，预计可用供种州将极为有限；2）占比16%的新西兰因安伟捷品种鸡病影响，较难补足供应缺失；3）备用引种来源地欧洲也处于禽流感疫情影响中，波兰、西班牙等供种国已被我国海关发布进口禁令，解除封关预计需要半年以上；4）国内自主育种的“圣泽901”等品种供应有限，市场推广的产业化进程仍需要时间。引种运输条件上

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2022-11-08 11:26:26

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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浙商证券：国防通信政策明确，关注相关公司

总书记8日视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的大会精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调，全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力，有效履行新时代我军使命任务。5号十大提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。盛路通信(机/弹)：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，03业绩超预期，上调22/23年业绩至2.5/3.4亿，明年2

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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下: 因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3Airpods3的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在AirpodsPro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产值，我们

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一、宏观新闻 1、国家林草局：国务院批复同意《国家公园空间布局方案》国务院原则同意《国家公园空间布局方案》，请国家林草局（国家公园局）联合财政部、自然资源部、生态环境部等部门印发，并认真组织实施。《方案》提出，建立动态开放的国家公园体系管理机制，科学合理确定国家公园建设数量和规模，完善设立标准和程序，严把创建质量关，科学划定国家公园范围和分区，妥善调处各类矛盾冲突，防范化解风险隐患，成熟一个、设立一个。健全国家公园运行管理体制机制，强化政策支持和监督管理，探索生态产品价值实现机制，引导社会各界

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元利科技：二甲酯二元醇龙头，进军新材料新能源行业打开二次成长曲

精细化学品规模化，一体化发展趋势显著。1）截至2021年年底，公司拥有10万吨/年二元酸二甲酯产能，4.5万吨/年脂肪醇产能、4.3万吨/年增塑剂产能，混合二元酸二甲酯产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先，规模经营优势明显。2）公司计划投资建设受阻胺类光稳定剂、二元醇等项目，项目总投资约30亿元。公司目前在建/规划产能有6万吨二元酸二甲酯、3万吨二元醇、6万吨增塑剂、3.5万吨光稳定剂、0.2万吨聚碳酸二元醇和0.1万吨银粉。公司通过不断完善产品线，形成了一体化的发展趋势。二元

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泛亚微透-688386-深耕长尾利基市场，ePTFE+气凝胶双轮驱动

十年“膜”一剑，剑气“凝”霜成泛亚微透从简单复合材料业务起家，经历十年不断的技术攻关与突破，开发出ePTFE膜自主知识产权技术，并围绕ePTFE膜开发面向各种下游的应用产品，为汽车、消费电子及其他领域提供微透材料的解决方案，深耕长尾利基市场。同时，公司战略性切入气凝胶赛道，开启第二曲线。由此，公司将成为ePTFE+气凝胶双轮驱动的材料解决方案提供商。 ePTFE应用潜力巨大，国产替代如火如荼膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）是一种性能优异的高分子材料，在汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过

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中远海特：汽车航运大时代来临，目标价13.75元，尚有约100％空间

汽车船租金为什么涨10倍？ 2020Q4以来，中国汽车出口高增长，带动全球海运需求大幅增长，远超运力增速，导致汽车船租金从2020年低点上涨10倍。考虑到2022-25年运力温和增长，汽车船有望随着中国汽车出口高增长，持续处于繁荣期。汽车出口高增长能持续吗？中国汽车产业竞争力增强，汽车出口量有望持续高增长。中国自主品牌汽车崛起，在国内市场份额提升。德国、韩国的汽车产量和出口量下滑，竞争力减弱。中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长。一艘汽车船一年能赚多少？按2022年10

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中信电新｜光伏辅材的逻辑

1、全球新增光伏装机保持持续较快增长。我们预计2022年和2023年全球新增光伏装机分别为250GW和350GW，对应CAGR超过40%，全球新增光伏装机将保持持续较快增长，这主要得益于政策的支持和成本的下降。从海外来看，包括美国、德国在内的多个国家都公布了“双碳”发展战略，同时俄乌战争也加速了多个国家对于能源独立的追求，光伏发电成为其中最重要的选项；从国内来看，随着“双碳”战略发展的积极推动，风光基地项目逐步批准落地，工商业分布式光伏和户用光伏的快速发展使其逐渐成为国内新增光伏装机的主力

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成品油运大跌速评

今日调整原因:市场担心俄乌缓和，成品油运价涨幅慢于原油，叠加一个错误翻译我们认为： (1)12.5日原油制裁临近对VLCC拉动的尚未体现。 (2)2.5日成品油制裁落地会对原油和成品油均有进一步拉动，远东届时 VLCC进口更多原油出口更多成品油。 (3)成品油运价需要耐心，影响成品油的除了柴油还有汽油、石脑油、航煤等裂解价差，2.5日制裁落地为确定的下一个催化，短期汽油裂解价差影响运价没有进一步快速上涨。 (4)翻译错误导致不少人以为有效供给会增加，TI的twitter上有近两日船的15年以上

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【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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关注中阿峰会

中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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华创证券：海外引种或持续受限，布局白鸡养殖链机会

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【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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2022-11-09 07:29:20

浙商证券：国防通信政策明确，关注相关公司

总书记8日视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的大会精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调，全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力，有效履行新时代我军使命任务。5号十大提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。盛路通信(机/弹)：军用微波组件和系统领域民营第一梯队，超宽带上下变频技术领先，03业绩超预期，上调22/23年业绩至2.5/3.4亿，明年2

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盛路通信
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铖昌科技
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盟升电子

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2022-11-09 07:25:18

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下: 因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3Airpods3的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在AirpodsPro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产值，我们

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立讯精密

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2022-11-09 07:21:14

11月9日朝闻公社

一、宏观新闻 1、国家林草局：国务院批复同意《国家公园空间布局方案》国务院原则同意《国家公园空间布局方案》，请国家林草局（国家公园局）联合财政部、自然资源部、生态环境部等部门印发，并认真组织实施。《方案》提出，建立动态开放的国家公园体系管理机制，科学合理确定国家公园建设数量和规模，完善设立标准和程序，严把创建质量关，科学划定国家公园范围和分区，妥善调处各类矛盾冲突，防范化解风险隐患，成熟一个、设立一个。健全国家公园运行管理体制机制，强化政策支持和监督管理，探索生态产品价值实现机制，引导社会各界

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立讯精密
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用友网络
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创新医疗
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2022-11-08 20:43:54

元利科技：二甲酯二元醇龙头，进军新材料新能源行业打开二次成长曲

精细化学品规模化，一体化发展趋势显著。1）截至2021年年底，公司拥有10万吨/年二元酸二甲酯产能，4.5万吨/年脂肪醇产能、4.3万吨/年增塑剂产能，混合二元酸二甲酯产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先，规模经营优势明显。2）公司计划投资建设受阻胺类光稳定剂、二元醇等项目，项目总投资约30亿元。公司目前在建/规划产能有6万吨二元酸二甲酯、3万吨二元醇、6万吨增塑剂、3.5万吨光稳定剂、0.2万吨聚碳酸二元醇和0.1万吨银粉。公司通过不断完善产品线，形成了一体化的发展趋势。二元

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元利科技

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2022-11-08 17:15:15

泛亚微透-688386-深耕长尾利基市场，ePTFE+气凝胶双轮驱动

十年“膜”一剑，剑气“凝”霜成泛亚微透从简单复合材料业务起家，经历十年不断的技术攻关与突破，开发出ePTFE膜自主知识产权技术，并围绕ePTFE膜开发面向各种下游的应用产品，为汽车、消费电子及其他领域提供微透材料的解决方案，深耕长尾利基市场。同时，公司战略性切入气凝胶赛道，开启第二曲线。由此，公司将成为ePTFE+气凝胶双轮驱动的材料解决方案提供商。 ePTFE应用潜力巨大，国产替代如火如荼膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）是一种性能优异的高分子材料，在汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过

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泛亚微透

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2022-11-08 16:56:59

中远海特：汽车航运大时代来临，目标价13.75元，尚有约100％空间

汽车船租金为什么涨10倍？ 2020Q4以来，中国汽车出口高增长，带动全球海运需求大幅增长，远超运力增速，导致汽车船租金从2020年低点上涨10倍。考虑到2022-25年运力温和增长，汽车船有望随着中国汽车出口高增长，持续处于繁荣期。汽车出口高增长能持续吗？中国汽车产业竞争力增强，汽车出口量有望持续高增长。中国自主品牌汽车崛起，在国内市场份额提升。德国、韩国的汽车产量和出口量下滑，竞争力减弱。中国有望成为全球汽车出口中心，带动出口量增长、运距延长。一艘汽车船一年能赚多少？按2022年10

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中远海特

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2022-11-08 16:36:44

中信电新｜光伏辅材的逻辑

1、全球新增光伏装机保持持续较快增长。我们预计2022年和2023年全球新增光伏装机分别为250GW和350GW，对应CAGR超过40%，全球新增光伏装机将保持持续较快增长，这主要得益于政策的支持和成本的下降。从海外来看，包括美国、德国在内的多个国家都公布了“双碳”发展战略，同时俄乌战争也加速了多个国家对于能源独立的追求，光伏发电成为其中最重要的选项；从国内来看，随着“双碳”战略发展的积极推动，风光基地项目逐步批准落地，工商业分布式光伏和户用光伏的快速发展使其逐渐成为国内新增光伏装机的主力

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福莱特
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海优新材
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赛伍技术
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快可电子
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宇邦新材

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2022-11-08 16:24:43

成品油运大跌速评

今日调整原因:市场担心俄乌缓和，成品油运价涨幅慢于原油，叠加一个错误翻译我们认为： (1)12.5日原油制裁临近对VLCC拉动的尚未体现。 (2)2.5日成品油制裁落地会对原油和成品油均有进一步拉动，远东届时 VLCC进口更多原油出口更多成品油。 (3)成品油运价需要耐心，影响成品油的除了柴油还有汽油、石脑油、航煤等裂解价差，2.5日制裁落地为确定的下一个催化，短期汽油裂解价差影响运价没有进一步快速上涨。 (4)翻译错误导致不少人以为有效供给会增加，TI的twitter上有近两日船的15年以上

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中远海能

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2022-11-08 16:21:58

【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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金钼股份

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2022-11-08 14:46:15

关注中阿峰会

中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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新晨科技
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海联金汇

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2022-11-08 14:26:16

应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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用友网络
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金山办公
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拓尔思
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创意信息
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2022-11-08 13:57:17

用友网络(600588)2022年三季报点评：迎战略机遇期加大投入抢占央企信创市场

用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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用友网络

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2022-11-08 11:38:00

一图了解昆仑银行&沙特概念股

一图了解昆仑银行&沙特概念股

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贝肯能源
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2022-11-08 11:33:47

华创证券：海外引种或持续受限，布局白鸡养殖链机会

高致病性禽流感疫情下海外引种受限、国内自主供应仍在发展中，我国祖代白羽鸡供应或将持续不足。引种来源上，1）当前占比80%的引种来源美国受禽流感疫情和航班运输影响，在秋冬季疫情传播发展更为严重的背景下，预计可用供种州将极为有限；2）占比16%的新西兰因安伟捷品种鸡病影响，较难补足供应缺失；3）备用引种来源地欧洲也处于禽流感疫情影响中，波兰、西班牙等供种国已被我国海关发布进口禁令，解除封关预计需要半年以上；4）国内自主育种的“圣泽901”等品种供应有限，市场推广的产业化进程仍需要时间。引种运输条件上

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民和股份

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2022-11-08 11:26:26

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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