戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 08:16:20

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

S
维尔利
S
绿色动力

4

2

6

10.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:48:10

开源能源：煤炭调整仍是良机

煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期，以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的，煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能，当前煤价仍在上行。海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后，天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口，天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭，将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近，消费量上行将对全球能源供给形成挑战。地产仍是稳增长的重要选项

S
山西焦煤
S
广汇能源
S
华阳股份

1

2

5

3.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:41:44

南都电源三季报点评

事件:公司发布22年三季报，前三季度收入 84.86亿元，同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元，同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元，同比下滑18.53%;归母净利润7859万元，同比下滑173.81%。我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展，计提减值较多导致扣非净利润转亏公司前三季度收入同比有所下滑，主要系公司剥离民用铅酸业务，以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致，公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务，有望推动公司业务高质量发

S
南都电源

7

2

3

10.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:35:53

压缩空气储能前景如何？

#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增，长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动，5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流，高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置，成本占比超 40%;②蓄热换

S
苏盐井神

3

5

7

14.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:31:27

10月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、上交所：近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。据上交所官方公众号，上交所就相关报道答记者问。近日，有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此，上交所表示，本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道，该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持市场化、法治化原则，深化资本市场改革，充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用，促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责，毫不动摇地推进

S
圣农发展
S
南都电源
S
中国软件
S
克劳斯
S
京威股份

4

1

12

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 14:07:39

【海通计算机】当我们在讨论信创的时候，我们在谈什么

1、国产渗透率按照产品划分，目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低，预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域，操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%，中间件国产化渗透率约20%。硬件领域，国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。按照行业划分，党政领域信创渗透率约30%，其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%，目前走前前列的主要是电信和金融领域，2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%，金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此

S
金山办公
S
神州数码
S
中科曙光
S
海量数据
S
卓易信息

14

12

28

21.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 13:51:53

东吴证券：廿大后＂安全＂投资线索

发展是安全的基础，那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理，军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源

S
中国软件
S
苏垦农发
S
华大九天
S
迈瑞医疗

5

7

9

9.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 10:57:35

下一个医药炒作分支是什么？

从当下时点来看，国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为，2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致，整体医保政策已趋于稳定。此外，今年公布了国谈品种续约规则，稳定品种有纳入常规目录的通道，简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看，今年医保政策趋于稳定，预计2022年国谈降价幅度温和，政策预期边际回暖。据了解，自2017年以来，多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大，2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析，从样本医院销售数

S
恒瑞医药

5

10

17

15.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 14:10:22

沪深交易所两融标的扩容事件点评：政策暖风频吹，标的池扩容利好两融规模扩张

沪深两融标的池扩容，利于提升市场活跃度，满足投资者多元投资需求 10月21日晚，沪深交易所扩大两融标的股票范围，整体标的数量增加600只，调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿，占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中，上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只，对应两融标的股票流通市值

S
指南针
S
国联证券

13

25

37

25.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 10:20:34

国信证券：职业院校仿真模拟采购解读

职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的仿真模拟会比国

S
运达科技
S
捷安高科

19

24

45

36.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 08:19:15

10月22日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、沪深交易所：扩大融资融券标的股票范围扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施，这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称，此次两融标的股票扩容措施，有助于吸引增量资金，增强市场信心，通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所：债券质押可开展回购交易自10月24日起，投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市

S
宁德时代

12

39

36

20.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 11:07:56

允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

Screenshot_20221021_110258_com.unnoo.quan_edit_537519248883083.jpg

S
方大集团
S
宏润建设

3

4

6

6.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:27:04

市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

S
东方财富
S
光大证券
S
红塔证券

5

7

8

13.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:00:38

中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

S
江丰电子
S
北方华创
S
斯达半导
S
永新光学
S
ST新纶

1

1

6

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 08:20:57

【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

S
三维化学

4

8

8

9.79

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 08:16:20

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

S
维尔利
S
绿色动力

4

2

6

10.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:48:10

开源能源：煤炭调整仍是良机

煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期，以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的，煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能，当前煤价仍在上行。海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后，天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口，天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭，将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近，消费量上行将对全球能源供给形成挑战。地产仍是稳增长的重要选项

S
山西焦煤
S
广汇能源
S
华阳股份

1

2

5

3.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:41:44

南都电源三季报点评

事件:公司发布22年三季报，前三季度收入 84.86亿元，同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元，同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元，同比下滑18.53%;归母净利润7859万元，同比下滑173.81%。我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展，计提减值较多导致扣非净利润转亏公司前三季度收入同比有所下滑，主要系公司剥离民用铅酸业务，以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致，公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务，有望推动公司业务高质量发

S
南都电源

7

2

3

10.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:35:53

压缩空气储能前景如何？

#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增，长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动，5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流，高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置，成本占比超 40%;②蓄热换

S
苏盐井神

3

5

7

14.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:31:27

10月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、上交所：近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。据上交所官方公众号，上交所就相关报道答记者问。近日，有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此，上交所表示，本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道，该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持市场化、法治化原则，深化资本市场改革，充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用，促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责，毫不动摇地推进

S
圣农发展
S
南都电源
S
中国软件
S
克劳斯
S
京威股份

4

1

12

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 14:07:39

【海通计算机】当我们在讨论信创的时候，我们在谈什么

1、国产渗透率按照产品划分，目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低，预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域，操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%，中间件国产化渗透率约20%。硬件领域，国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。按照行业划分，党政领域信创渗透率约30%，其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%，目前走前前列的主要是电信和金融领域，2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%，金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此

S
金山办公
S
神州数码
S
中科曙光
S
海量数据
S
卓易信息

14

12

28

21.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 13:51:53

东吴证券：廿大后＂安全＂投资线索

发展是安全的基础，那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理，军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源

S
中国软件
S
苏垦农发
S
华大九天
S
迈瑞医疗

5

7

9

9.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 10:57:35

下一个医药炒作分支是什么？

从当下时点来看，国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为，2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致，整体医保政策已趋于稳定。此外，今年公布了国谈品种续约规则，稳定品种有纳入常规目录的通道，简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看，今年医保政策趋于稳定，预计2022年国谈降价幅度温和，政策预期边际回暖。据了解，自2017年以来，多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大，2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析，从样本医院销售数

S
恒瑞医药

5

10

17

15.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 14:10:22

沪深交易所两融标的扩容事件点评：政策暖风频吹，标的池扩容利好两融规模扩张

沪深两融标的池扩容，利于提升市场活跃度，满足投资者多元投资需求 10月21日晚，沪深交易所扩大两融标的股票范围，整体标的数量增加600只，调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿，占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中，上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只，对应两融标的股票流通市值

S
指南针
S
国联证券

13

25

37

25.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 10:20:34

国信证券：职业院校仿真模拟采购解读

职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的仿真模拟会比国

S
运达科技
S
捷安高科

19

24

45

36.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 08:19:15

10月22日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、沪深交易所：扩大融资融券标的股票范围扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施，这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称，此次两融标的股票扩容措施，有助于吸引增量资金，增强市场信心，通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所：债券质押可开展回购交易自10月24日起，投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市

S
宁德时代

12

39

36

20.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 11:07:56

允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

Screenshot_20221021_110258_com.unnoo.quan_edit_537519248883083.jpg

S
方大集团
S
宏润建设

3

4

6

6.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:27:04

市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

S
东方财富
S
光大证券
S
红塔证券

5

7

8

13.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:00:38

中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

S
江丰电子
S
北方华创
S
斯达半导
S
永新光学
S
ST新纶

1

1

6

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 08:20:57

【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

S
三维化学

4

8

8

9.79

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 08:16:20

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

S
维尔利
S
绿色动力

4

2

6

10.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:48:10

开源能源：煤炭调整仍是良机

煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期，以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的，煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能，当前煤价仍在上行。海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后，天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口，天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭，将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近，消费量上行将对全球能源供给形成挑战。地产仍是稳增长的重要选项

S
山西焦煤
S
广汇能源
S
华阳股份

1

2

5

3.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:41:44

南都电源三季报点评

事件:公司发布22年三季报，前三季度收入 84.86亿元，同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元，同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元，同比下滑18.53%;归母净利润7859万元，同比下滑173.81%。我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展，计提减值较多导致扣非净利润转亏公司前三季度收入同比有所下滑，主要系公司剥离民用铅酸业务，以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致，公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务，有望推动公司业务高质量发

S
南都电源

7

2

3

10.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:35:53

压缩空气储能前景如何？

#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增，长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动，5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流，高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置，成本占比超 40%;②蓄热换

S
苏盐井神

3

5

7

14.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:31:27

10月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、上交所：近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。据上交所官方公众号，上交所就相关报道答记者问。近日，有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此，上交所表示，本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道，该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持市场化、法治化原则，深化资本市场改革，充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用，促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责，毫不动摇地推进

S
圣农发展
S
南都电源
S
中国软件
S
克劳斯
S
京威股份

4

1

12

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 14:07:39

【海通计算机】当我们在讨论信创的时候，我们在谈什么

1、国产渗透率按照产品划分，目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低，预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域，操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%，中间件国产化渗透率约20%。硬件领域，国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。按照行业划分，党政领域信创渗透率约30%，其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%，目前走前前列的主要是电信和金融领域，2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%，金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此

S
金山办公
S
神州数码
S
中科曙光
S
海量数据
S
卓易信息

14

12

28

21.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 13:51:53

东吴证券：廿大后＂安全＂投资线索

发展是安全的基础，那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理，军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源

S
中国软件
S
苏垦农发
S
华大九天
S
迈瑞医疗

5

7

9

9.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 10:57:35

下一个医药炒作分支是什么？

从当下时点来看，国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为，2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致，整体医保政策已趋于稳定。此外，今年公布了国谈品种续约规则，稳定品种有纳入常规目录的通道，简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看，今年医保政策趋于稳定，预计2022年国谈降价幅度温和，政策预期边际回暖。据了解，自2017年以来，多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大，2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析，从样本医院销售数

S
恒瑞医药

5

10

17

15.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 14:10:22

沪深交易所两融标的扩容事件点评：政策暖风频吹，标的池扩容利好两融规模扩张

沪深两融标的池扩容，利于提升市场活跃度，满足投资者多元投资需求 10月21日晚，沪深交易所扩大两融标的股票范围，整体标的数量增加600只，调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿，占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中，上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只，对应两融标的股票流通市值

S
指南针
S
国联证券

13

25

37

25.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 10:20:34

国信证券：职业院校仿真模拟采购解读

职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的仿真模拟会比国

S
运达科技
S
捷安高科

19

24

45

36.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 08:19:15

10月22日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、沪深交易所：扩大融资融券标的股票范围扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施，这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称，此次两融标的股票扩容措施，有助于吸引增量资金，增强市场信心，通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所：债券质押可开展回购交易自10月24日起，投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市

S
宁德时代

12

39

36

20.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 11:07:56

允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

Screenshot_20221021_110258_com.unnoo.quan_edit_537519248883083.jpg

S
方大集团
S
宏润建设

3

4

6

6.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:27:04

市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

S
东方财富
S
光大证券
S
红塔证券

5

7

8

13.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:00:38

中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

S
江丰电子
S
北方华创
S
斯达半导
S
永新光学
S
ST新纶

1

1

6

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 08:20:57

【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

S
三维化学

4

8

8

9.79

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 08:16:20

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

S
维尔利
S
绿色动力

4

2

6

10.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:48:10

开源能源：煤炭调整仍是良机

煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期，以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的，煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能，当前煤价仍在上行。海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后，天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口，天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭，将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近，消费量上行将对全球能源供给形成挑战。地产仍是稳增长的重要选项

S
山西焦煤
S
广汇能源
S
华阳股份

1

2

5

3.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:41:44

南都电源三季报点评

事件:公司发布22年三季报，前三季度收入 84.86亿元，同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元，同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元，同比下滑18.53%;归母净利润7859万元，同比下滑173.81%。我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展，计提减值较多导致扣非净利润转亏公司前三季度收入同比有所下滑，主要系公司剥离民用铅酸业务，以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致，公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务，有望推动公司业务高质量发

S
南都电源

7

2

3

10.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:35:53

压缩空气储能前景如何？

#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增，长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动，5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流，高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置，成本占比超 40%;②蓄热换

S
苏盐井神

3

5

7

14.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:31:27

10月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、上交所：近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。据上交所官方公众号，上交所就相关报道答记者问。近日，有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此，上交所表示，本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道，该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持市场化、法治化原则，深化资本市场改革，充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用，促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责，毫不动摇地推进

S
圣农发展
S
南都电源
S
中国软件
S
克劳斯
S
京威股份

4

1

12

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 14:07:39

【海通计算机】当我们在讨论信创的时候，我们在谈什么

1、国产渗透率按照产品划分，目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低，预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域，操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%，中间件国产化渗透率约20%。硬件领域，国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。按照行业划分，党政领域信创渗透率约30%，其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%，目前走前前列的主要是电信和金融领域，2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%，金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此

S
金山办公
S
神州数码
S
中科曙光
S
海量数据
S
卓易信息

14

12

28

21.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 13:51:53

东吴证券：廿大后＂安全＂投资线索

发展是安全的基础，那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理，军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源

S
中国软件
S
苏垦农发
S
华大九天
S
迈瑞医疗

5

7

9

9.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 10:57:35

下一个医药炒作分支是什么？

从当下时点来看，国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为，2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致，整体医保政策已趋于稳定。此外，今年公布了国谈品种续约规则，稳定品种有纳入常规目录的通道，简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看，今年医保政策趋于稳定，预计2022年国谈降价幅度温和，政策预期边际回暖。据了解，自2017年以来，多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大，2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析，从样本医院销售数

S
恒瑞医药

5

10

17

15.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 14:10:22

沪深交易所两融标的扩容事件点评：政策暖风频吹，标的池扩容利好两融规模扩张

沪深两融标的池扩容，利于提升市场活跃度，满足投资者多元投资需求 10月21日晚，沪深交易所扩大两融标的股票范围，整体标的数量增加600只，调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿，占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中，上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只，对应两融标的股票流通市值

S
指南针
S
国联证券

13

25

37

25.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 10:20:34

国信证券：职业院校仿真模拟采购解读

职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的仿真模拟会比国

S
运达科技
S
捷安高科

19

24

45

36.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 08:19:15

10月22日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、沪深交易所：扩大融资融券标的股票范围扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施，这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称，此次两融标的股票扩容措施，有助于吸引增量资金，增强市场信心，通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所：债券质押可开展回购交易自10月24日起，投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市

S
宁德时代

12

39

36

20.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 11:07:56

允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

Screenshot_20221021_110258_com.unnoo.quan_edit_537519248883083.jpg

S
方大集团
S
宏润建设

3

4

6

6.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:27:04

市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

S
东方财富
S
光大证券
S
红塔证券

5

7

8

13.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:00:38

中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

S
江丰电子
S
北方华创
S
斯达半导
S
永新光学
S
ST新纶

1

1

6

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 08:20:57

【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

S
三维化学

4

8

8

9.79

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 08:16:20

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

S
维尔利
S
绿色动力

4

2

6

10.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:48:10

开源能源：煤炭调整仍是良机

煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期，以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的，煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能，当前煤价仍在上行。海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后，天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口，天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭，将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近，消费量上行将对全球能源供给形成挑战。地产仍是稳增长的重要选项

S
山西焦煤
S
广汇能源
S
华阳股份

1

2

5

3.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:41:44

南都电源三季报点评

事件:公司发布22年三季报，前三季度收入 84.86亿元，同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元，同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元，同比下滑18.53%;归母净利润7859万元，同比下滑173.81%。我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展，计提减值较多导致扣非净利润转亏公司前三季度收入同比有所下滑，主要系公司剥离民用铅酸业务，以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致，公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务，有望推动公司业务高质量发

S
南都电源

7

2

3

10.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:35:53

压缩空气储能前景如何？

#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增，长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动，5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流，高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置，成本占比超 40%;②蓄热换

S
苏盐井神

3

5

7

14.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-24 07:31:27

10月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、上交所：近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。据上交所官方公众号，上交所就相关报道答记者问。近日，有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此，上交所表示，本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道，该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持市场化、法治化原则，深化资本市场改革，充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用，促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责，毫不动摇地推进

S
圣农发展
S
南都电源
S
中国软件
S
克劳斯
S
京威股份

4

1

12

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 14:07:39

【海通计算机】当我们在讨论信创的时候，我们在谈什么

1、国产渗透率按照产品划分，目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低，预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域，操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%，中间件国产化渗透率约20%。硬件领域，国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。按照行业划分，党政领域信创渗透率约30%，其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%，目前走前前列的主要是电信和金融领域，2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%，金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此

S
金山办公
S
神州数码
S
中科曙光
S
海量数据
S
卓易信息

14

12

28

21.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 13:51:53

东吴证券：廿大后＂安全＂投资线索

发展是安全的基础，那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理，军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源

S
中国软件
S
苏垦农发
S
华大九天
S
迈瑞医疗

5

7

9

9.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-23 10:57:35

下一个医药炒作分支是什么？

从当下时点来看，国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为，2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致，整体医保政策已趋于稳定。此外，今年公布了国谈品种续约规则，稳定品种有纳入常规目录的通道，简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看，今年医保政策趋于稳定，预计2022年国谈降价幅度温和，政策预期边际回暖。据了解，自2017年以来，多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大，2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析，从样本医院销售数

S
恒瑞医药

5

10

17

15.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 14:10:22

沪深交易所两融标的扩容事件点评：政策暖风频吹，标的池扩容利好两融规模扩张

沪深两融标的池扩容，利于提升市场活跃度，满足投资者多元投资需求 10月21日晚，沪深交易所扩大两融标的股票范围，整体标的数量增加600只，调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿，占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中，上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只，对应两融标的股票流通市值

S
指南针
S
国联证券

13

25

37

25.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 10:20:34

国信证券：职业院校仿真模拟采购解读

职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的仿真模拟会比国

S
运达科技
S
捷安高科

19

24

45

36.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-22 08:19:15

10月22日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、沪深交易所：扩大融资融券标的股票范围扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施，这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称，此次两融标的股票扩容措施，有助于吸引增量资金，增强市场信心，通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所：债券质押可开展回购交易自10月24日起，投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市

S
宁德时代

12

39

36

20.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 11:07:56

允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

Screenshot_20221021_110258_com.unnoo.quan_edit_537519248883083.jpg

S
方大集团
S
宏润建设

3

4

6

6.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:27:04

市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

S
东方财富
S
光大证券
S
红塔证券

5

7

8

13.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 09:00:38

中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

S
江丰电子
S
北方华创
S
斯达半导
S
永新光学
S
ST新纶

1

1

6

6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-21 08:20:57

【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

S
三维化学

4

8

8

9.79

前往

页

13

关注

47356

粉丝

130031.64

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580