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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-05-11 15:59:52

4月物价数据解读：重视通胀重启

CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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贵州茅台

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13.52
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只买龙头的老司机

2024-05-10 17:27:38

红利税对港股折价度影响多大？

核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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天晟新材

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18.01
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只买龙头的老司机

2024-05-09 14:57:28

天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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滨江集团

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2024-05-09 13:33:14

传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片

传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片等组件。分析发现，Pura 70手机内部的快闪存储器(NAND)芯片可能是由华为内部的芯片部门海思封装，其他几个组件也都由中国供应商制造。这一发现过去没有报道过。

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香农芯创

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1.34
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2024-05-09 10:47:45

灵巧手模组专家调研（兆威机电）

核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚，目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M/F等海外龙头，而价格仅为1/3左右(1000元/套，包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案，和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高，测试周期长)，其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂)，国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作关系，不管是团队的能力还是开发经验在处置机器人模组而言都是降维

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兆威机电

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2024-05-09 10:32:46

锂电池行业动态点评：加快落后产能出清，利好头部企业

事件： 5月8日，工信部电子信息司公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。点评：引导锂电池产业加快转型升级和结构调整，推动高质量健康发展。本次工信部形成的《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），是对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》进行修订，是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件。目的是为加强锂电池行业规范管理，引导产业加快转型升级和结构调整，

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天赐材料
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星源材质

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8.64
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2024-05-09 10:14:05

锂电行业发展意见稿事件解读

事件:为进一步加强锂离子电池行业管理，促进行业高质量发展，5月8日，工业和信息化部电子信息司发布“公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见”，其中对于锂电池及材料的发展做出了一系列详细规划。看点:本次意见稿较21年版有以下几处变化:1.上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。虽然和21年口径保持一致，但考虑行业发展时期不同，标准变的更为严格;2.能量密度等参数指标。较21年有显著提升，目前看大部分企业能够达到，不构成限制因素;3.产品综合能耗。是本次意见稿最大的变化，

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当升科技
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璞泰来

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2024-05-09 07:41:09

市场上TMA有价无市的原因？

六氢苯酐原本用于高端环保增塑剂，早期这东西还只有欧美日等少数厂家有，因此一般的要求性不高的增塑剂开始大量采用TMA,因为用于低端类产品，所以也是国外停产TMA的原因之一。现在国内厂家利用TMA减产，将报价搞到3万以上，增塑剂厂家以前觉得用六氢苯酐是太浪费了，现在这种情况下，用六氢苯酐也显示不那么浪费了。实际上濮阳惠成的酸酐衍生物绝大部分都是生产高端类的环保增塑剂，主要用于半导体，电网，风电设备等等。查看正丹股份的2023年度年报，其产品也是用于增塑剂，其客户产品大分部是中低端类。现在既然

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濮阳惠成

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25.95
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2024-05-08 20:42:18

工信部公开征求《锂离子电池行业规范条件》的意见，加速低端产能出清

事件:5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业#研发及工艺改进的费用率不低于3%，#上一年度产能利用率不低于50%，并对#锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求，具体如下: 电池(能量密度和循环次数) 大动力:三元单体≥230Wh/kg，电池组≥165Wh/kg，磷酸铁锂单体≥165Wh/kg，电池组≥120Wh/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿

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天赐材料
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宁德时代
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德方纳米

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2024-05-08 15:29:07

化工行业2024年中期投资策略：化工周期新起点看好中国化工稳定供应全球

　　供给端：从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移并未发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响陆续有装置退出，中国化工竞争力进一步提升。　　需求端：2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工行业出口交货值同比增长，全球补库需求渐启

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新乡化纤
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桐昆股份

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10.86
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2024-05-08 14:08:37

【拜登政府撤销高通和英特尔向华为出售半导体的许可证】

财彭博社、英国《金融时报》和路透社等多家外媒5月7日援引消息称，拜登政府当天进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。美国商务部同日证实，已“撤销了对华为的部分出口许可”，但没有透露哪些美企受到影响。据匿名消息人士透露，美政府针对华为的最新举措，将影响华为手机和笔记本电脑芯片供应。路透社指出，有消息人士称，在过去一年多以来，拜登政府已经很少批准有关华为的新许可证申请。彭博社也分析认为，目前，华为已不在高通的十大客户之列，也不在英特尔的头号客户名单上

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强力新材
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浪潮信息

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2024-05-08 07:06:03

苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

周二美股成交额第3名苹果收高0.38%，成交134.03亿美元。苹果公司周二发布了新款专注于人工智能（AI）的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。该公司在周二名为“放飞吧”（Let Loose）的在线发布会上推出了自2018年以来首个重新设计的iPad Pro版本。新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项

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鹏鼎控股
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沃格光电

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2024-05-08 05:49:04

“15+3”:新时代的核心资产

引言:去年年度策略我们提出核心资产回归，今年持续看好核心资产统一战线重塑，近期核心资产表现极为亮眼。如何筛选符合新时代背景下的核心资产，兴证策略团队首次定义了“15+3”资产，即达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产。本篇报告主要阐述:1)为何看好“15+3”?2)“15+3”有何特征?3)如何筛选“15+3”资产。一、“15+3”:今年以来的最强线索之一今年以来市场出现了红利、AI、出海、资源等比较鲜明的主线，但如果换个视角，从财务指标出发，我们发现“15+3”资产是今年以来按增速分组

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五粮液
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中国交建

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戈壁淘金

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2024-05-07 15:23:19

周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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四川九洲

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7.63
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2024-05-07 15:17:47

上海翰讯、纵横股份

上海翰讯、纵横股份

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上海瀚讯

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4月物价数据解读：重视通胀重启

CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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红利税对港股折价度影响多大？

核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片

传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片等组件。分析发现，Pura 70手机内部的快闪存储器(NAND)芯片可能是由华为内部的芯片部门海思封装，其他几个组件也都由中国供应商制造。这一发现过去没有报道过。

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灵巧手模组专家调研（兆威机电）

核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚，目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M/F等海外龙头，而价格仅为1/3左右(1000元/套，包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案，和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高，测试周期长)，其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂)，国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作关系，不管是团队的能力还是开发经验在处置机器人模组而言都是降维

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锂电池行业动态点评：加快落后产能出清，利好头部企业

事件： 5月8日，工信部电子信息司公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。点评：引导锂电池产业加快转型升级和结构调整，推动高质量健康发展。本次工信部形成的《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），是对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》进行修订，是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件。目的是为加强锂电池行业规范管理，引导产业加快转型升级和结构调整，

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锂电行业发展意见稿事件解读

事件:为进一步加强锂离子电池行业管理，促进行业高质量发展，5月8日，工业和信息化部电子信息司发布“公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见”，其中对于锂电池及材料的发展做出了一系列详细规划。看点:本次意见稿较21年版有以下几处变化:1.上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。虽然和21年口径保持一致，但考虑行业发展时期不同，标准变的更为严格;2.能量密度等参数指标。较21年有显著提升，目前看大部分企业能够达到，不构成限制因素;3.产品综合能耗。是本次意见稿最大的变化，

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市场上TMA有价无市的原因？

六氢苯酐原本用于高端环保增塑剂，早期这东西还只有欧美日等少数厂家有，因此一般的要求性不高的增塑剂开始大量采用TMA,因为用于低端类产品，所以也是国外停产TMA的原因之一。现在国内厂家利用TMA减产，将报价搞到3万以上，增塑剂厂家以前觉得用六氢苯酐是太浪费了，现在这种情况下，用六氢苯酐也显示不那么浪费了。实际上濮阳惠成的酸酐衍生物绝大部分都是生产高端类的环保增塑剂，主要用于半导体，电网，风电设备等等。查看正丹股份的2023年度年报，其产品也是用于增塑剂，其客户产品大分部是中低端类。现在既然

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工信部公开征求《锂离子电池行业规范条件》的意见，加速低端产能出清

事件:5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业#研发及工艺改进的费用率不低于3%，#上一年度产能利用率不低于50%，并对#锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求，具体如下: 电池(能量密度和循环次数) 大动力:三元单体≥230Wh/kg，电池组≥165Wh/kg，磷酸铁锂单体≥165Wh/kg，电池组≥120Wh/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿

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化工行业2024年中期投资策略：化工周期新起点看好中国化工稳定供应全球

　　供给端：从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移并未发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响陆续有装置退出，中国化工竞争力进一步提升。　　需求端：2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工行业出口交货值同比增长，全球补库需求渐启

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【拜登政府撤销高通和英特尔向华为出售半导体的许可证】

财彭博社、英国《金融时报》和路透社等多家外媒5月7日援引消息称，拜登政府当天进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。美国商务部同日证实，已“撤销了对华为的部分出口许可”，但没有透露哪些美企受到影响。据匿名消息人士透露，美政府针对华为的最新举措，将影响华为手机和笔记本电脑芯片供应。路透社指出，有消息人士称，在过去一年多以来，拜登政府已经很少批准有关华为的新许可证申请。彭博社也分析认为，目前，华为已不在高通的十大客户之列，也不在英特尔的头号客户名单上

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苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

周二美股成交额第3名苹果收高0.38%，成交134.03亿美元。苹果公司周二发布了新款专注于人工智能（AI）的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。该公司在周二名为“放飞吧”（Let Loose）的在线发布会上推出了自2018年以来首个重新设计的iPad Pro版本。新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项

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引言:去年年度策略我们提出核心资产回归，今年持续看好核心资产统一战线重塑，近期核心资产表现极为亮眼。如何筛选符合新时代背景下的核心资产，兴证策略团队首次定义了“15+3”资产，即达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产。本篇报告主要阐述:1)为何看好“15+3”?2)“15+3”有何特征?3)如何筛选“15+3”资产。一、“15+3”:今年以来的最强线索之一今年以来市场出现了红利、AI、出海、资源等比较鲜明的主线，但如果换个视角，从财务指标出发，我们发现“15+3”资产是今年以来按增速分组

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周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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2024-05-10 17:27:38

红利税对港股折价度影响多大？

核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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天晟新材

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18.01
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-05-09 14:57:28

天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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滨江集团

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8.21
戈壁淘金

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2024-05-09 13:33:14

传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片

传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片等组件。分析发现，Pura 70手机内部的快闪存储器(NAND)芯片可能是由华为内部的芯片部门海思封装，其他几个组件也都由中国供应商制造。这一发现过去没有报道过。

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香农芯创

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1.34
戈壁淘金

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2024-05-09 10:47:45

灵巧手模组专家调研（兆威机电）

核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚，目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M/F等海外龙头，而价格仅为1/3左右(1000元/套，包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案，和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高，测试周期长)，其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂)，国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作关系，不管是团队的能力还是开发经验在处置机器人模组而言都是降维

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兆威机电

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4.01
戈壁淘金

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2024-05-09 10:32:46

锂电池行业动态点评：加快落后产能出清，利好头部企业

事件： 5月8日，工信部电子信息司公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。点评：引导锂电池产业加快转型升级和结构调整，推动高质量健康发展。本次工信部形成的《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），是对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》进行修订，是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件。目的是为加强锂电池行业规范管理，引导产业加快转型升级和结构调整，

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天赐材料
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星源材质

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8.64
戈壁淘金

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2024-05-09 10:14:05

锂电行业发展意见稿事件解读

事件:为进一步加强锂离子电池行业管理，促进行业高质量发展，5月8日，工业和信息化部电子信息司发布“公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见”，其中对于锂电池及材料的发展做出了一系列详细规划。看点:本次意见稿较21年版有以下几处变化:1.上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。虽然和21年口径保持一致，但考虑行业发展时期不同，标准变的更为严格;2.能量密度等参数指标。较21年有显著提升，目前看大部分企业能够达到，不构成限制因素;3.产品综合能耗。是本次意见稿最大的变化，

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当升科技
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璞泰来

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4.26
戈壁淘金

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2024-05-09 07:41:09

市场上TMA有价无市的原因？

六氢苯酐原本用于高端环保增塑剂，早期这东西还只有欧美日等少数厂家有，因此一般的要求性不高的增塑剂开始大量采用TMA,因为用于低端类产品，所以也是国外停产TMA的原因之一。现在国内厂家利用TMA减产，将报价搞到3万以上，增塑剂厂家以前觉得用六氢苯酐是太浪费了，现在这种情况下，用六氢苯酐也显示不那么浪费了。实际上濮阳惠成的酸酐衍生物绝大部分都是生产高端类的环保增塑剂，主要用于半导体，电网，风电设备等等。查看正丹股份的2023年度年报，其产品也是用于增塑剂，其客户产品大分部是中低端类。现在既然

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濮阳惠成

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25.95
戈壁淘金

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2024-05-08 20:42:18

工信部公开征求《锂离子电池行业规范条件》的意见，加速低端产能出清

事件:5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业#研发及工艺改进的费用率不低于3%，#上一年度产能利用率不低于50%，并对#锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求，具体如下: 电池(能量密度和循环次数) 大动力:三元单体≥230Wh/kg，电池组≥165Wh/kg，磷酸铁锂单体≥165Wh/kg，电池组≥120Wh/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿

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天赐材料
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宁德时代
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德方纳米

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戈壁淘金

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2024-05-08 15:29:07

化工行业2024年中期投资策略：化工周期新起点看好中国化工稳定供应全球

　　供给端：从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移并未发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响陆续有装置退出，中国化工竞争力进一步提升。　　需求端：2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工行业出口交货值同比增长，全球补库需求渐启

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新乡化纤
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桐昆股份

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10.86
戈壁淘金

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2024-05-08 14:08:37

【拜登政府撤销高通和英特尔向华为出售半导体的许可证】

财彭博社、英国《金融时报》和路透社等多家外媒5月7日援引消息称，拜登政府当天进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。美国商务部同日证实，已“撤销了对华为的部分出口许可”，但没有透露哪些美企受到影响。据匿名消息人士透露，美政府针对华为的最新举措，将影响华为手机和笔记本电脑芯片供应。路透社指出，有消息人士称，在过去一年多以来，拜登政府已经很少批准有关华为的新许可证申请。彭博社也分析认为，目前，华为已不在高通的十大客户之列，也不在英特尔的头号客户名单上

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强力新材
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浪潮信息

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2024-05-08 07:06:03

苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

周二美股成交额第3名苹果收高0.38%，成交134.03亿美元。苹果公司周二发布了新款专注于人工智能（AI）的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。该公司在周二名为“放飞吧”（Let Loose）的在线发布会上推出了自2018年以来首个重新设计的iPad Pro版本。新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项

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鹏鼎控股
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沃格光电

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13.04
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2024-05-08 05:49:04

“15+3”:新时代的核心资产

引言:去年年度策略我们提出核心资产回归，今年持续看好核心资产统一战线重塑，近期核心资产表现极为亮眼。如何筛选符合新时代背景下的核心资产，兴证策略团队首次定义了“15+3”资产，即达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产。本篇报告主要阐述:1)为何看好“15+3”?2)“15+3”有何特征?3)如何筛选“15+3”资产。一、“15+3”:今年以来的最强线索之一今年以来市场出现了红利、AI、出海、资源等比较鲜明的主线，但如果换个视角，从财务指标出发，我们发现“15+3”资产是今年以来按增速分组

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五粮液
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中国交建

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戈壁淘金

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2024-05-07 15:23:19

周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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四川九洲

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7.63
戈壁淘金

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2024-05-07 15:17:47

上海翰讯、纵横股份

上海翰讯、纵横股份

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上海瀚讯

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前往

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戈壁淘金

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2024-05-11 15:59:52

4月物价数据解读：重视通胀重启

CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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贵州茅台

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2024-05-10 17:27:38

红利税对港股折价度影响多大？

核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片

传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片等组件。分析发现，Pura 70手机内部的快闪存储器(NAND)芯片可能是由华为内部的芯片部门海思封装，其他几个组件也都由中国供应商制造。这一发现过去没有报道过。

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灵巧手模组专家调研（兆威机电）

核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚，目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M/F等海外龙头，而价格仅为1/3左右(1000元/套，包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案，和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高，测试周期长)，其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂)，国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作关系，不管是团队的能力还是开发经验在处置机器人模组而言都是降维

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锂电池行业动态点评：加快落后产能出清，利好头部企业

事件： 5月8日，工信部电子信息司公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。点评：引导锂电池产业加快转型升级和结构调整，推动高质量健康发展。本次工信部形成的《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），是对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》进行修订，是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件。目的是为加强锂电池行业规范管理，引导产业加快转型升级和结构调整，

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锂电行业发展意见稿事件解读

事件:为进一步加强锂离子电池行业管理，促进行业高质量发展，5月8日，工业和信息化部电子信息司发布“公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见”，其中对于锂电池及材料的发展做出了一系列详细规划。看点:本次意见稿较21年版有以下几处变化:1.上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。虽然和21年口径保持一致，但考虑行业发展时期不同，标准变的更为严格;2.能量密度等参数指标。较21年有显著提升，目前看大部分企业能够达到，不构成限制因素;3.产品综合能耗。是本次意见稿最大的变化，

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市场上TMA有价无市的原因？

六氢苯酐原本用于高端环保增塑剂，早期这东西还只有欧美日等少数厂家有，因此一般的要求性不高的增塑剂开始大量采用TMA,因为用于低端类产品，所以也是国外停产TMA的原因之一。现在国内厂家利用TMA减产，将报价搞到3万以上，增塑剂厂家以前觉得用六氢苯酐是太浪费了，现在这种情况下，用六氢苯酐也显示不那么浪费了。实际上濮阳惠成的酸酐衍生物绝大部分都是生产高端类的环保增塑剂，主要用于半导体，电网，风电设备等等。查看正丹股份的2023年度年报，其产品也是用于增塑剂，其客户产品大分部是中低端类。现在既然

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工信部公开征求《锂离子电池行业规范条件》的意见，加速低端产能出清

事件:5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业#研发及工艺改进的费用率不低于3%，#上一年度产能利用率不低于50%，并对#锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求，具体如下: 电池(能量密度和循环次数) 大动力:三元单体≥230Wh/kg，电池组≥165Wh/kg，磷酸铁锂单体≥165Wh/kg，电池组≥120Wh/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿

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化工行业2024年中期投资策略：化工周期新起点看好中国化工稳定供应全球

　　供给端：从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移并未发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响陆续有装置退出，中国化工竞争力进一步提升。　　需求端：2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工行业出口交货值同比增长，全球补库需求渐启

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【拜登政府撤销高通和英特尔向华为出售半导体的许可证】

财彭博社、英国《金融时报》和路透社等多家外媒5月7日援引消息称，拜登政府当天进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。美国商务部同日证实，已“撤销了对华为的部分出口许可”，但没有透露哪些美企受到影响。据匿名消息人士透露，美政府针对华为的最新举措，将影响华为手机和笔记本电脑芯片供应。路透社指出，有消息人士称，在过去一年多以来，拜登政府已经很少批准有关华为的新许可证申请。彭博社也分析认为，目前，华为已不在高通的十大客户之列，也不在英特尔的头号客户名单上

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苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

周二美股成交额第3名苹果收高0.38%，成交134.03亿美元。苹果公司周二发布了新款专注于人工智能（AI）的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。该公司在周二名为“放飞吧”（Let Loose）的在线发布会上推出了自2018年以来首个重新设计的iPad Pro版本。新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项

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“15+3”:新时代的核心资产

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周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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4月物价数据解读：重视通胀重启

CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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2024-05-09 14:57:28

天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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滨江集团

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2024-05-09 13:33:14

传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片

传：华为新款手机搭载中国国产内存芯片等组件。分析发现，Pura 70手机内部的快闪存储器(NAND)芯片可能是由华为内部的芯片部门海思封装，其他几个组件也都由中国供应商制造。这一发现过去没有报道过。

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香农芯创

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2024-05-09 10:47:45

灵巧手模组专家调研（兆威机电）

核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚，目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M/F等海外龙头，而价格仅为1/3左右(1000元/套，包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案，和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高，测试周期长)，其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂)，国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作关系，不管是团队的能力还是开发经验在处置机器人模组而言都是降维

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兆威机电

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2024-05-09 10:32:46

锂电池行业动态点评：加快落后产能出清，利好头部企业

事件： 5月8日，工信部电子信息司公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。点评：引导锂电池产业加快转型升级和结构调整，推动高质量健康发展。本次工信部形成的《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），是对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》进行修订，是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件。目的是为加强锂电池行业规范管理，引导产业加快转型升级和结构调整，

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天赐材料
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星源材质

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2024-05-09 10:14:05

锂电行业发展意见稿事件解读

事件:为进一步加强锂离子电池行业管理，促进行业高质量发展，5月8日，工业和信息化部电子信息司发布“公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见”，其中对于锂电池及材料的发展做出了一系列详细规划。看点:本次意见稿较21年版有以下几处变化:1.上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。虽然和21年口径保持一致，但考虑行业发展时期不同，标准变的更为严格;2.能量密度等参数指标。较21年有显著提升，目前看大部分企业能够达到，不构成限制因素;3.产品综合能耗。是本次意见稿最大的变化，

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当升科技
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璞泰来

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2024-05-09 07:41:09

市场上TMA有价无市的原因？

六氢苯酐原本用于高端环保增塑剂，早期这东西还只有欧美日等少数厂家有，因此一般的要求性不高的增塑剂开始大量采用TMA,因为用于低端类产品，所以也是国外停产TMA的原因之一。现在国内厂家利用TMA减产，将报价搞到3万以上，增塑剂厂家以前觉得用六氢苯酐是太浪费了，现在这种情况下，用六氢苯酐也显示不那么浪费了。实际上濮阳惠成的酸酐衍生物绝大部分都是生产高端类的环保增塑剂，主要用于半导体，电网，风电设备等等。查看正丹股份的2023年度年报，其产品也是用于增塑剂，其客户产品大分部是中低端类。现在既然

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濮阳惠成

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2024-05-08 20:42:18

工信部公开征求《锂离子电池行业规范条件》的意见，加速低端产能出清

事件:5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业#研发及工艺改进的费用率不低于3%，#上一年度产能利用率不低于50%，并对#锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求，具体如下: 电池(能量密度和循环次数) 大动力:三元单体≥230Wh/kg，电池组≥165Wh/kg，磷酸铁锂单体≥165Wh/kg，电池组≥120Wh/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿

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天赐材料
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宁德时代
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德方纳米

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2024-05-08 15:29:07

化工行业2024年中期投资策略：化工周期新起点看好中国化工稳定供应全球

　　供给端：从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移并未发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响陆续有装置退出，中国化工竞争力进一步提升。　　需求端：2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工行业出口交货值同比增长，全球补库需求渐启

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新乡化纤
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桐昆股份

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2024-05-08 14:08:37

【拜登政府撤销高通和英特尔向华为出售半导体的许可证】

财彭博社、英国《金融时报》和路透社等多家外媒5月7日援引消息称，拜登政府当天进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。美国商务部同日证实，已“撤销了对华为的部分出口许可”，但没有透露哪些美企受到影响。据匿名消息人士透露，美政府针对华为的最新举措，将影响华为手机和笔记本电脑芯片供应。路透社指出，有消息人士称，在过去一年多以来，拜登政府已经很少批准有关华为的新许可证申请。彭博社也分析认为，目前，华为已不在高通的十大客户之列，也不在英特尔的头号客户名单上

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强力新材
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浪潮信息

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2024-05-08 07:06:03

苹果发布首款AI产品全新iPad Pro

周二美股成交额第3名苹果收高0.38%，成交134.03亿美元。苹果公司周二发布了新款专注于人工智能（AI）的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。该公司在周二名为“放飞吧”（Let Loose）的在线发布会上推出了自2018年以来首个重新设计的iPad Pro版本。新机型更薄，配备采用OLED技术的Ultra Retina XDR屏幕，并搭载可以处理人工智能任务的更快的M4芯片。新版iPad Air外观与之前的版本相似，但增加了更大屏幕的选项

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鹏鼎控股
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沃格光电

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2024-05-08 05:49:04

“15+3”:新时代的核心资产

引言:去年年度策略我们提出核心资产回归，今年持续看好核心资产统一战线重塑，近期核心资产表现极为亮眼。如何筛选符合新时代背景下的核心资产，兴证策略团队首次定义了“15+3”资产，即达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产。本篇报告主要阐述:1)为何看好“15+3”?2)“15+3”有何特征?3)如何筛选“15+3”资产。一、“15+3”:今年以来的最强线索之一今年以来市场出现了红利、AI、出海、资源等比较鲜明的主线，但如果换个视角，从财务指标出发，我们发现“15+3”资产是今年以来按增速分组

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五粮液
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中国交建

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2024-05-07 15:23:19

周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济

【周鸿祎回应试驾飞行汽车：看好低空经济】 5月7日，周鸿祎发文称：我今天体验了一把低空经济的魅力，这是我第一次坐小飞机，也改变了对小飞机的偏见。以后有空，我都想自己学一个飞行驾照了，可以带着信任我的粉丝一起上天空转一转。我们衡量年轻有两种方法，第一是生理，第二是心理。年轻人就是对什么都感兴趣。我今天是怀着好奇的心情看一看，为低空经济做个宣传，喝个彩。有人说我不换车，改换飞机了，这是瞎扯，我优先还是换车。我觉得在新能源智能网联车上，中国成为第一阵营已经指日可待。下一步就是低空经济的飞行器了。

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四川九洲

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2024-05-07 15:17:47

上海翰讯、纵横股份

上海翰讯、纵横股份

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上海瀚讯

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