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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-20 09:00:53
拜登:2030年,在美销售所有的新车中,一半是电动车
拜登周三下午在能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)的陪同下与全美主要电动车电池制造企业的代表举行了线上会议。他宣布将通过《两党基建法》为12个州的20家电池制造企业提供总额高达28亿美元的赠款,预计此举将带来8000个新增就业岗位,其中包括5000个永久性岗位。 白宫在当天发布的情况说明中指出,拜登为美国电动汽车行业设定了一个雄心勃勃的目标,即到2030年售出的所有新车中有一半为电动车。为实现该目标,《两党基建法》、《芯片与科学法》和《降低通胀法》将共同投资超过1350亿美元建
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继峰股份
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伊之密
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中京电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-20 08:49:13
暖冬行情,关注哪些主题投资机会?
综合政策预期反转、稳增长发力,以及指数已经充分反映了悲观预期,未来1个月仍将是“暖冬行情”的布局阶段。具体而言,关注以下四个方向: 1)“安全”是今年最大的特色,国产替代是四季度最确定的主线之一。面对国内外经济形势的新挑战,讲话稿对国家安全的着墨和强调明显提升,“安全”一词出现频率达到50次,考虑到四季度中美关系或实现阶段性缓和,国产替代方向建议更多关注底部的信创板块。 2)新能源依旧是财政政策发力的核心方向。受此前新能源板块下跌影响,电力板块出现一定幅度调整,重要会议再次强调了要积极稳妥推进碳
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中望软件
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煜邦电力
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中期退
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戈壁淘金
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2022-10-20 07:49:58
广汇物流:目标市值约200亿,尚有77%空间
1、公司为广汇集团旗下物流平台 定位:广汇物流2016年重组上市,为广汇集团旗下唯一现代物流平台。 业务:公司原有业务包括商贸物流、冷链仓储、房地产等,存量价值资产有待转型发力;未来发力铁路煤炭运输业务将是重要增量。 战略:公司收购广汇能源旗下疆煤外运重要资产红淖铁路事项落地,此外确立“一条铁路、四个物流基地”的战略实施方案,聚焦能源物流主业,有望迎来价值重估。 2、运量:自上而下看,疆煤外运需求高,红淖铁路货量有望超预期 整体供需:煤炭供给趋于紧张,我国主体能源对内依赖度提升,政策支持催化疆煤
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ST广物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-20 07:39:51
10月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、公安部:当今中国成为世界上公认的最安全国家之一 10月19日,大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。公安部副部长许甘露表示,我国是命案发案率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一,每10万人口的命案是0.5起。10年来,刑事案件、安全事故等“五项指数”大幅下降。人民群众的安全感明显提升,2021年,根据国家统计局的调查,安全感达到了98.6%,较2012年提升了11个百分点。当今中国成为世界上公认的最安全的国家之一。许甘露提到,10年来,全国
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2022-10-19 20:44:51
火电灵活性改造,促新源消纳,关注相关公司
风光出力不足致供电压力加大,火电兜底保供迎装机投资双增。2021年,我国风光发电量仅占全社会用电量12%,为当年全社会用电增量贡献32%,不足一半。风光发电不足与用电量增长的矛盾导致我国22年电力供应紧张,预计未来3年电力供需紧张局势将延续。此情形下火电“兜底电源”价值凸显,在国家电力保供政策支持下,火电发展迎来新机遇。预计22-24年火电新增装机140GW,相应投资规模有望实现约4000亿元。 新能源出力不稳消纳不足,火电灵活性改造调峰价值彰显。我国新能源出力不稳,三北地区新能源消纳不足,火电
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青达环保
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西子洁能
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东方电气
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龙源技术
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2022-10-19 19:10:47
教育信息化专家交流:政策文件是2000亿,高校内部会议是6000亿
本文为网传资料,未经证实,仅供参考 时间:2022年10月18日 嘉宾:佳发教育智慧教育事业部总经理 Q:近期高等教育、职业教育领域中,信息化需求变化如何?在未来国家对这个领域给到更多资金支持的背景下,需求方面是否向好? A:近期我们负责市场端的基本都在忙高校这块,9月7号国务院常态会议后,我们积极联系各高校询问变化,10号得到消息说本次将有一批资金支持教育信息化建设;部分领导也通知我们做好准备。 紧接着在9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好项目储备工作的预通知,该通知划定本次建设范围为职业
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佳发教育
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2022-10-19 18:04:49
iphone14 PIus砍单新闻点评
《海通国际电子》 iPhone14Plus砍单新闻点评 路透社今日新闻指出iPhone14Plus于上市不久就出现产量下修,此外,路透社于国内的消息指出有两家做相关模块的公司见到70-90%的下调。 根据我们的供应链调查,我们下修iPhone14Plus的组装量,略为上修iPhone13,iPhone14Pro/ProMax大致不变,整体下半年新机的组装量由90m至87m,整体Pro版本占比为67%。由于等候的时间持续缩短,预期后续仍有下修风险,我们认为iPhone14的产品周期或类似于iPho
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长盈精密
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2022-10-19 16:36:02
国海证券:关注医药三大方向及单一个股
方向一:生化试剂&心脏电生理集采政策改善。带动【高值耗材】【IVD】估值修复投资机。重点关注:心脉医疗、惠泰医疗、微电生理:迈瑞医疗、安图生物、新产业l。 方向二:【中药OTC】具消费属性,正在开的大会报告继续强调传承创新发展,核心公司三季报业绩超预期,估值低估。 重点关注:华润三九、同仁堂、健民集团、济川药业、华特达因。 方向三:国家财政贴息贷款鼓励医院设备更新改造,带动【医疗设备】行业景气度提升。重点关注:迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光。 单一个股:【特宝生物】长效干扰素渗
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特宝生物
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2022-10-19 07:48:48
关注业绩拐点已现、相对冷门且前期滞胀的医药公司
1、片仔癀23年目标PE为60倍(对应27%的上涨空间),Q3利润预计负5-15%(好于悲观预期),Q4业绩预计好于Q3:22-24年利润预计分别+10%、25%、25%,今年Q3为业绩底,之后环比提速;催化剂:提价。 2、东阿阿胶23年目标PE为30倍(对应27%的上涨空间),Q3-4利润预计2-2.3亿、2-2.5亿(符合预期),22-24年业绩预计分别为7-8 亿、9-10亿、12-13亿,快速增长;催化剂:股权激励、消费复苏。 3、羚锐制药23年目标PE为18倍(对应24%的上涨空间),
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2022-10-19 07:37:15
中远海特:长期受益于中国高端制造出海
公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,BrieseBischoffCompany),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增LNG液化产能将达到2021年的6.2倍,半潜船租金有望迎来暴
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中远海特
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2022-10-19 07:28:13
海通证券:Matter标准助阵,各巨头布局智能硬件,关注相关公司
亚马逊公司召开了秋季硬件发布会,推出和展示了大量新技术和新产品,包括新款KindleScribe、更新的FireTVcube、第二代 EchoAuto音箱以及可跟踪睡眠的床头灯 HaloRise等。 智能硬件发展趋势不变,各大厂家积极布局。智能硬件指通过将硬件和软件相结合,对传统设备进行智能化改造。具备信息采集、处理和连接能力,可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品,是“互联网”人工智能的重要载体。应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工、智能医疗等领域。而据爱集微百度号援
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只买龙头的老司机
2022-10-19 07:21:16
10月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:全国秋粮已收获9.88亿亩,冬小麦播种近四成 据央视新闻10月18日报道,近日,全国大部分地区秋高气爽、多晴少雨,有利于秋粮脱水收获,秋收进度进一步加快。据农业农村部农情调度显示,全国秋粮已收获9.88亿亩,完成75.7%。目前全国冬小麦播种近四成。 2、生态环境部:开展黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价 近日,生态环境部两个技术组赴四川省阿坝州红原县、甘孜州石渠县,深入一线指导黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价,开展矿山生态环境监管调研。红原
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招商轮船
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戈壁淘金
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2022-10-18 19:51:25
企业暂停接单!储能行业也闹“电池荒”
来源:科创板日报 “主要短缺的是280Ah大电芯”——280Ah大电芯拥有多重优势,储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。 需求一派火热之下,如今储能也闹起了“电池荒”。 据中国能源报今日消息,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始,类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。 还有多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已排期到明年;且“即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况”。 实际上
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亿纬锂能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-18 17:56:36
怡合达:近期交流精华
未来3-5年发展思路: 1)深化FA业务:例如提升分拣供应能力等,FA业务未来5年内都会保持快速增长 2)加速发展FB业务 3)提升机加工能力进行国产替代。 FA业务分下游增速: ①第一梯队:新能源+半导体;前三季度锂电增速80-90%,光伏半年增速30%+,三季度增速会更快一些。 ②第二梯队:3C+工业机器人+医疗:3C自21年来行业增速一般,之所以21年及22年至今3C增速不错是因为三环、歌尔等大客户拉动,不代表行业整体表现; ③第三梯队:一般行业+汽车。 未来判断增速较快的行业:半导体+医
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怡合达
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只买龙头的老司机
2022-10-18 17:36:57
申菱环境:目标价57元
深耕专用性空调,下游以数据中心业务为核多元开花,叠加在热泵储能战略布局高成长。 主业下游以数据服务为核心,数据中心+5G建设加速,下游行业投资4年CAGR15.7%,公司业务CAGR16.7%,22H1边际42.4%,稳健强效、逻辑顺畅确定。工业领域,专业特种多元开花,“十四五”特高压电网,医疗设备疫情补短板下边际22H1增速50%、99%。 热泵储能注入高增驱动。装机扩张+储能成本下降推动扩张,大客户出口订单高预期,公司代表液冷技术功耗仅为风冷的1/6,具备入局优势。热泵长期能源转型、短期地缘
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申菱环境
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拜登:2030年,在美销售所有的新车中,一半是电动车
拜登周三下午在能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)的陪同下与全美主要电动车电池制造企业的代表举行了线上会议。他宣布将通过《两党基建法》为12个州的20家电池制造企业提供总额高达28亿美元的赠款,预计此举将带来8000个新增就业岗位,其中包括5000个永久性岗位。 白宫在当天发布的情况说明中指出,拜登为美国电动汽车行业设定了一个雄心勃勃的目标,即到2030年售出的所有新车中有一半为电动车。为实现该目标,《两党基建法》、《芯片与科学法》和《降低通胀法》将共同投资超过1350亿美元建
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暖冬行情,关注哪些主题投资机会?
综合政策预期反转、稳增长发力,以及指数已经充分反映了悲观预期,未来1个月仍将是“暖冬行情”的布局阶段。具体而言,关注以下四个方向: 1)“安全”是今年最大的特色,国产替代是四季度最确定的主线之一。面对国内外经济形势的新挑战,讲话稿对国家安全的着墨和强调明显提升,“安全”一词出现频率达到50次,考虑到四季度中美关系或实现阶段性缓和,国产替代方向建议更多关注底部的信创板块。 2)新能源依旧是财政政策发力的核心方向。受此前新能源板块下跌影响,电力板块出现一定幅度调整,重要会议再次强调了要积极稳妥推进碳
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广汇物流:目标市值约200亿,尚有77%空间
1、公司为广汇集团旗下物流平台 定位:广汇物流2016年重组上市,为广汇集团旗下唯一现代物流平台。 业务:公司原有业务包括商贸物流、冷链仓储、房地产等,存量价值资产有待转型发力;未来发力铁路煤炭运输业务将是重要增量。 战略:公司收购广汇能源旗下疆煤外运重要资产红淖铁路事项落地,此外确立“一条铁路、四个物流基地”的战略实施方案,聚焦能源物流主业,有望迎来价值重估。 2、运量:自上而下看,疆煤外运需求高,红淖铁路货量有望超预期 整体供需:煤炭供给趋于紧张,我国主体能源对内依赖度提升,政策支持催化疆煤
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、公安部:当今中国成为世界上公认的最安全国家之一 10月19日,大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。公安部副部长许甘露表示,我国是命案发案率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一,每10万人口的命案是0.5起。10年来,刑事案件、安全事故等“五项指数”大幅下降。人民群众的安全感明显提升,2021年,根据国家统计局的调查,安全感达到了98.6%,较2012年提升了11个百分点。当今中国成为世界上公认的最安全的国家之一。许甘露提到,10年来,全国
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火电灵活性改造,促新源消纳,关注相关公司
风光出力不足致供电压力加大,火电兜底保供迎装机投资双增。2021年,我国风光发电量仅占全社会用电量12%,为当年全社会用电增量贡献32%,不足一半。风光发电不足与用电量增长的矛盾导致我国22年电力供应紧张,预计未来3年电力供需紧张局势将延续。此情形下火电“兜底电源”价值凸显,在国家电力保供政策支持下,火电发展迎来新机遇。预计22-24年火电新增装机140GW,相应投资规模有望实现约4000亿元。 新能源出力不稳消纳不足,火电灵活性改造调峰价值彰显。我国新能源出力不稳,三北地区新能源消纳不足,火电
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教育信息化专家交流:政策文件是2000亿,高校内部会议是6000亿
本文为网传资料,未经证实,仅供参考 时间:2022年10月18日 嘉宾:佳发教育智慧教育事业部总经理 Q:近期高等教育、职业教育领域中,信息化需求变化如何?在未来国家对这个领域给到更多资金支持的背景下,需求方面是否向好? A:近期我们负责市场端的基本都在忙高校这块,9月7号国务院常态会议后,我们积极联系各高校询问变化,10号得到消息说本次将有一批资金支持教育信息化建设;部分领导也通知我们做好准备。 紧接着在9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好项目储备工作的预通知,该通知划定本次建设范围为职业
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《海通国际电子》 iPhone14Plus砍单新闻点评 路透社今日新闻指出iPhone14Plus于上市不久就出现产量下修,此外,路透社于国内的消息指出有两家做相关模块的公司见到70-90%的下调。 根据我们的供应链调查,我们下修iPhone14Plus的组装量,略为上修iPhone13,iPhone14Pro/ProMax大致不变,整体下半年新机的组装量由90m至87m,整体Pro版本占比为67%。由于等候的时间持续缩短,预期后续仍有下修风险,我们认为iPhone14的产品周期或类似于iPho
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国海证券:关注医药三大方向及单一个股
方向一:生化试剂&心脏电生理集采政策改善。带动【高值耗材】【IVD】估值修复投资机。重点关注:心脉医疗、惠泰医疗、微电生理:迈瑞医疗、安图生物、新产业l。 方向二:【中药OTC】具消费属性,正在开的大会报告继续强调传承创新发展,核心公司三季报业绩超预期,估值低估。 重点关注:华润三九、同仁堂、健民集团、济川药业、华特达因。 方向三:国家财政贴息贷款鼓励医院设备更新改造,带动【医疗设备】行业景气度提升。重点关注:迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光。 单一个股:【特宝生物】长效干扰素渗
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关注业绩拐点已现、相对冷门且前期滞胀的医药公司
1、片仔癀23年目标PE为60倍(对应27%的上涨空间),Q3利润预计负5-15%(好于悲观预期),Q4业绩预计好于Q3:22-24年利润预计分别+10%、25%、25%,今年Q3为业绩底,之后环比提速;催化剂:提价。 2、东阿阿胶23年目标PE为30倍(对应27%的上涨空间),Q3-4利润预计2-2.3亿、2-2.5亿(符合预期),22-24年业绩预计分别为7-8 亿、9-10亿、12-13亿,快速增长;催化剂:股权激励、消费复苏。 3、羚锐制药23年目标PE为18倍(对应24%的上涨空间),
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中远海特:长期受益于中国高端制造出海
公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,BrieseBischoffCompany),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增LNG液化产能将达到2021年的6.2倍,半潜船租金有望迎来暴
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海通证券:Matter标准助阵,各巨头布局智能硬件,关注相关公司
亚马逊公司召开了秋季硬件发布会,推出和展示了大量新技术和新产品,包括新款KindleScribe、更新的FireTVcube、第二代 EchoAuto音箱以及可跟踪睡眠的床头灯 HaloRise等。 智能硬件发展趋势不变,各大厂家积极布局。智能硬件指通过将硬件和软件相结合,对传统设备进行智能化改造。具备信息采集、处理和连接能力,可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品,是“互联网”人工智能的重要载体。应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工、智能医疗等领域。而据爱集微百度号援
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10月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:全国秋粮已收获9.88亿亩,冬小麦播种近四成 据央视新闻10月18日报道,近日,全国大部分地区秋高气爽、多晴少雨,有利于秋粮脱水收获,秋收进度进一步加快。据农业农村部农情调度显示,全国秋粮已收获9.88亿亩,完成75.7%。目前全国冬小麦播种近四成。 2、生态环境部:开展黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价 近日,生态环境部两个技术组赴四川省阿坝州红原县、甘孜州石渠县,深入一线指导黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价,开展矿山生态环境监管调研。红原
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企业暂停接单!储能行业也闹“电池荒”
来源:科创板日报 “主要短缺的是280Ah大电芯”——280Ah大电芯拥有多重优势,储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。 需求一派火热之下,如今储能也闹起了“电池荒”。 据中国能源报今日消息,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始,类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。 还有多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已排期到明年;且“即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况”。 实际上
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2022-10-18 17:56:36
怡合达:近期交流精华
未来3-5年发展思路: 1)深化FA业务:例如提升分拣供应能力等,FA业务未来5年内都会保持快速增长 2)加速发展FB业务 3)提升机加工能力进行国产替代。 FA业务分下游增速: ①第一梯队:新能源+半导体;前三季度锂电增速80-90%,光伏半年增速30%+,三季度增速会更快一些。 ②第二梯队:3C+工业机器人+医疗:3C自21年来行业增速一般,之所以21年及22年至今3C增速不错是因为三环、歌尔等大客户拉动,不代表行业整体表现; ③第三梯队:一般行业+汽车。 未来判断增速较快的行业:半导体+医
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申菱环境:目标价57元
深耕专用性空调,下游以数据中心业务为核多元开花,叠加在热泵储能战略布局高成长。 主业下游以数据服务为核心,数据中心+5G建设加速,下游行业投资4年CAGR15.7%,公司业务CAGR16.7%,22H1边际42.4%,稳健强效、逻辑顺畅确定。工业领域,专业特种多元开花,“十四五”特高压电网,医疗设备疫情补短板下边际22H1增速50%、99%。 热泵储能注入高增驱动。装机扩张+储能成本下降推动扩张,大客户出口订单高预期,公司代表液冷技术功耗仅为风冷的1/6,具备入局优势。热泵长期能源转型、短期地缘
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申菱环境
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戈壁淘金
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2022-10-20 09:00:53
拜登:2030年,在美销售所有的新车中,一半是电动车
拜登周三下午在能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)的陪同下与全美主要电动车电池制造企业的代表举行了线上会议。他宣布将通过《两党基建法》为12个州的20家电池制造企业提供总额高达28亿美元的赠款,预计此举将带来8000个新增就业岗位,其中包括5000个永久性岗位。 白宫在当天发布的情况说明中指出,拜登为美国电动汽车行业设定了一个雄心勃勃的目标,即到2030年售出的所有新车中有一半为电动车。为实现该目标,《两党基建法》、《芯片与科学法》和《降低通胀法》将共同投资超过1350亿美元建
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继峰股份
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2022-10-20 08:49:13
暖冬行情,关注哪些主题投资机会?
综合政策预期反转、稳增长发力,以及指数已经充分反映了悲观预期,未来1个月仍将是“暖冬行情”的布局阶段。具体而言,关注以下四个方向: 1)“安全”是今年最大的特色,国产替代是四季度最确定的主线之一。面对国内外经济形势的新挑战,讲话稿对国家安全的着墨和强调明显提升,“安全”一词出现频率达到50次,考虑到四季度中美关系或实现阶段性缓和,国产替代方向建议更多关注底部的信创板块。 2)新能源依旧是财政政策发力的核心方向。受此前新能源板块下跌影响,电力板块出现一定幅度调整,重要会议再次强调了要积极稳妥推进碳
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广汇物流:目标市值约200亿,尚有77%空间
1、公司为广汇集团旗下物流平台 定位:广汇物流2016年重组上市,为广汇集团旗下唯一现代物流平台。 业务:公司原有业务包括商贸物流、冷链仓储、房地产等,存量价值资产有待转型发力;未来发力铁路煤炭运输业务将是重要增量。 战略:公司收购广汇能源旗下疆煤外运重要资产红淖铁路事项落地,此外确立“一条铁路、四个物流基地”的战略实施方案,聚焦能源物流主业,有望迎来价值重估。 2、运量:自上而下看,疆煤外运需求高,红淖铁路货量有望超预期 整体供需:煤炭供给趋于紧张,我国主体能源对内依赖度提升,政策支持催化疆煤
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ST广物
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10月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、公安部:当今中国成为世界上公认的最安全国家之一 10月19日,大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。公安部副部长许甘露表示,我国是命案发案率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一,每10万人口的命案是0.5起。10年来,刑事案件、安全事故等“五项指数”大幅下降。人民群众的安全感明显提升,2021年,根据国家统计局的调查,安全感达到了98.6%,较2012年提升了11个百分点。当今中国成为世界上公认的最安全的国家之一。许甘露提到,10年来,全国
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2022-10-19 20:44:51
火电灵活性改造,促新源消纳,关注相关公司
风光出力不足致供电压力加大,火电兜底保供迎装机投资双增。2021年,我国风光发电量仅占全社会用电量12%,为当年全社会用电增量贡献32%,不足一半。风光发电不足与用电量增长的矛盾导致我国22年电力供应紧张,预计未来3年电力供需紧张局势将延续。此情形下火电“兜底电源”价值凸显,在国家电力保供政策支持下,火电发展迎来新机遇。预计22-24年火电新增装机140GW,相应投资规模有望实现约4000亿元。 新能源出力不稳消纳不足,火电灵活性改造调峰价值彰显。我国新能源出力不稳,三北地区新能源消纳不足,火电
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2022-10-19 19:10:47
教育信息化专家交流:政策文件是2000亿,高校内部会议是6000亿
本文为网传资料,未经证实,仅供参考 时间:2022年10月18日 嘉宾:佳发教育智慧教育事业部总经理 Q:近期高等教育、职业教育领域中,信息化需求变化如何?在未来国家对这个领域给到更多资金支持的背景下,需求方面是否向好? A:近期我们负责市场端的基本都在忙高校这块,9月7号国务院常态会议后,我们积极联系各高校询问变化,10号得到消息说本次将有一批资金支持教育信息化建设;部分领导也通知我们做好准备。 紧接着在9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好项目储备工作的预通知,该通知划定本次建设范围为职业
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佳发教育
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iphone14 PIus砍单新闻点评
《海通国际电子》 iPhone14Plus砍单新闻点评 路透社今日新闻指出iPhone14Plus于上市不久就出现产量下修,此外,路透社于国内的消息指出有两家做相关模块的公司见到70-90%的下调。 根据我们的供应链调查,我们下修iPhone14Plus的组装量,略为上修iPhone13,iPhone14Pro/ProMax大致不变,整体下半年新机的组装量由90m至87m,整体Pro版本占比为67%。由于等候的时间持续缩短,预期后续仍有下修风险,我们认为iPhone14的产品周期或类似于iPho
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长盈精密
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2022-10-19 16:36:02
国海证券:关注医药三大方向及单一个股
方向一:生化试剂&心脏电生理集采政策改善。带动【高值耗材】【IVD】估值修复投资机。重点关注:心脉医疗、惠泰医疗、微电生理:迈瑞医疗、安图生物、新产业l。 方向二:【中药OTC】具消费属性,正在开的大会报告继续强调传承创新发展,核心公司三季报业绩超预期,估值低估。 重点关注:华润三九、同仁堂、健民集团、济川药业、华特达因。 方向三:国家财政贴息贷款鼓励医院设备更新改造,带动【医疗设备】行业景气度提升。重点关注:迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光。 单一个股:【特宝生物】长效干扰素渗
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特宝生物
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2022-10-19 07:48:48
关注业绩拐点已现、相对冷门且前期滞胀的医药公司
1、片仔癀23年目标PE为60倍(对应27%的上涨空间),Q3利润预计负5-15%(好于悲观预期),Q4业绩预计好于Q3:22-24年利润预计分别+10%、25%、25%,今年Q3为业绩底,之后环比提速;催化剂:提价。 2、东阿阿胶23年目标PE为30倍(对应27%的上涨空间),Q3-4利润预计2-2.3亿、2-2.5亿(符合预期),22-24年业绩预计分别为7-8 亿、9-10亿、12-13亿,快速增长;催化剂:股权激励、消费复苏。 3、羚锐制药23年目标PE为18倍(对应24%的上涨空间),
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片仔癀
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羚锐制药
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2022-10-19 07:37:15
中远海特:长期受益于中国高端制造出海
公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,BrieseBischoffCompany),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增LNG液化产能将达到2021年的6.2倍,半潜船租金有望迎来暴
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中远海特
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2022-10-19 07:28:13
海通证券:Matter标准助阵,各巨头布局智能硬件,关注相关公司
亚马逊公司召开了秋季硬件发布会,推出和展示了大量新技术和新产品,包括新款KindleScribe、更新的FireTVcube、第二代 EchoAuto音箱以及可跟踪睡眠的床头灯 HaloRise等。 智能硬件发展趋势不变,各大厂家积极布局。智能硬件指通过将硬件和软件相结合,对传统设备进行智能化改造。具备信息采集、处理和连接能力,可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品,是“互联网”人工智能的重要载体。应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工、智能医疗等领域。而据爱集微百度号援
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瑞芯微
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2022-10-19 07:21:16
10月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:全国秋粮已收获9.88亿亩,冬小麦播种近四成 据央视新闻10月18日报道,近日,全国大部分地区秋高气爽、多晴少雨,有利于秋粮脱水收获,秋收进度进一步加快。据农业农村部农情调度显示,全国秋粮已收获9.88亿亩,完成75.7%。目前全国冬小麦播种近四成。 2、生态环境部:开展黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价 近日,生态环境部两个技术组赴四川省阿坝州红原县、甘孜州石渠县,深入一线指导黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价,开展矿山生态环境监管调研。红原
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招商轮船
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荣昌生物
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2022-10-18 19:51:25
企业暂停接单!储能行业也闹“电池荒”
来源:科创板日报 “主要短缺的是280Ah大电芯”——280Ah大电芯拥有多重优势,储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。 需求一派火热之下,如今储能也闹起了“电池荒”。 据中国能源报今日消息,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始,类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。 还有多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已排期到明年;且“即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况”。 实际上
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亿纬锂能
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2022-10-18 17:56:36
怡合达:近期交流精华
未来3-5年发展思路: 1)深化FA业务:例如提升分拣供应能力等,FA业务未来5年内都会保持快速增长 2)加速发展FB业务 3)提升机加工能力进行国产替代。 FA业务分下游增速: ①第一梯队:新能源+半导体;前三季度锂电增速80-90%,光伏半年增速30%+,三季度增速会更快一些。 ②第二梯队:3C+工业机器人+医疗:3C自21年来行业增速一般,之所以21年及22年至今3C增速不错是因为三环、歌尔等大客户拉动,不代表行业整体表现; ③第三梯队:一般行业+汽车。 未来判断增速较快的行业:半导体+医
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怡合达
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申菱环境:目标价57元
深耕专用性空调,下游以数据中心业务为核多元开花,叠加在热泵储能战略布局高成长。 主业下游以数据服务为核心,数据中心+5G建设加速,下游行业投资4年CAGR15.7%,公司业务CAGR16.7%,22H1边际42.4%,稳健强效、逻辑顺畅确定。工业领域,专业特种多元开花,“十四五”特高压电网,医疗设备疫情补短板下边际22H1增速50%、99%。 热泵储能注入高增驱动。装机扩张+储能成本下降推动扩张,大客户出口订单高预期,公司代表液冷技术功耗仅为风冷的1/6,具备入局优势。热泵长期能源转型、短期地缘
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拜登:2030年,在美销售所有的新车中,一半是电动车
拜登周三下午在能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)的陪同下与全美主要电动车电池制造企业的代表举行了线上会议。他宣布将通过《两党基建法》为12个州的20家电池制造企业提供总额高达28亿美元的赠款,预计此举将带来8000个新增就业岗位,其中包括5000个永久性岗位。 白宫在当天发布的情况说明中指出,拜登为美国电动汽车行业设定了一个雄心勃勃的目标,即到2030年售出的所有新车中有一半为电动车。为实现该目标,《两党基建法》、《芯片与科学法》和《降低通胀法》将共同投资超过1350亿美元建
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暖冬行情,关注哪些主题投资机会?
综合政策预期反转、稳增长发力,以及指数已经充分反映了悲观预期,未来1个月仍将是“暖冬行情”的布局阶段。具体而言,关注以下四个方向: 1)“安全”是今年最大的特色,国产替代是四季度最确定的主线之一。面对国内外经济形势的新挑战,讲话稿对国家安全的着墨和强调明显提升,“安全”一词出现频率达到50次,考虑到四季度中美关系或实现阶段性缓和,国产替代方向建议更多关注底部的信创板块。 2)新能源依旧是财政政策发力的核心方向。受此前新能源板块下跌影响,电力板块出现一定幅度调整,重要会议再次强调了要积极稳妥推进碳
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广汇物流:目标市值约200亿,尚有77%空间
1、公司为广汇集团旗下物流平台 定位:广汇物流2016年重组上市,为广汇集团旗下唯一现代物流平台。 业务:公司原有业务包括商贸物流、冷链仓储、房地产等,存量价值资产有待转型发力;未来发力铁路煤炭运输业务将是重要增量。 战略:公司收购广汇能源旗下疆煤外运重要资产红淖铁路事项落地,此外确立“一条铁路、四个物流基地”的战略实施方案,聚焦能源物流主业,有望迎来价值重估。 2、运量:自上而下看,疆煤外运需求高,红淖铁路货量有望超预期 整体供需:煤炭供给趋于紧张,我国主体能源对内依赖度提升,政策支持催化疆煤
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10月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、公安部:当今中国成为世界上公认的最安全国家之一 10月19日,大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。公安部副部长许甘露表示,我国是命案发案率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一,每10万人口的命案是0.5起。10年来,刑事案件、安全事故等“五项指数”大幅下降。人民群众的安全感明显提升,2021年,根据国家统计局的调查,安全感达到了98.6%,较2012年提升了11个百分点。当今中国成为世界上公认的最安全的国家之一。许甘露提到,10年来,全国
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火电灵活性改造,促新源消纳,关注相关公司
风光出力不足致供电压力加大,火电兜底保供迎装机投资双增。2021年,我国风光发电量仅占全社会用电量12%,为当年全社会用电增量贡献32%,不足一半。风光发电不足与用电量增长的矛盾导致我国22年电力供应紧张,预计未来3年电力供需紧张局势将延续。此情形下火电“兜底电源”价值凸显,在国家电力保供政策支持下,火电发展迎来新机遇。预计22-24年火电新增装机140GW,相应投资规模有望实现约4000亿元。 新能源出力不稳消纳不足,火电灵活性改造调峰价值彰显。我国新能源出力不稳,三北地区新能源消纳不足,火电
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教育信息化专家交流:政策文件是2000亿,高校内部会议是6000亿
本文为网传资料,未经证实,仅供参考 时间:2022年10月18日 嘉宾:佳发教育智慧教育事业部总经理 Q:近期高等教育、职业教育领域中,信息化需求变化如何?在未来国家对这个领域给到更多资金支持的背景下,需求方面是否向好? A:近期我们负责市场端的基本都在忙高校这块,9月7号国务院常态会议后,我们积极联系各高校询问变化,10号得到消息说本次将有一批资金支持教育信息化建设;部分领导也通知我们做好准备。 紧接着在9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好项目储备工作的预通知,该通知划定本次建设范围为职业
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《海通国际电子》 iPhone14Plus砍单新闻点评 路透社今日新闻指出iPhone14Plus于上市不久就出现产量下修,此外,路透社于国内的消息指出有两家做相关模块的公司见到70-90%的下调。 根据我们的供应链调查,我们下修iPhone14Plus的组装量,略为上修iPhone13,iPhone14Pro/ProMax大致不变,整体下半年新机的组装量由90m至87m,整体Pro版本占比为67%。由于等候的时间持续缩短,预期后续仍有下修风险,我们认为iPhone14的产品周期或类似于iPho
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国海证券:关注医药三大方向及单一个股
方向一:生化试剂&心脏电生理集采政策改善。带动【高值耗材】【IVD】估值修复投资机。重点关注:心脉医疗、惠泰医疗、微电生理:迈瑞医疗、安图生物、新产业l。 方向二:【中药OTC】具消费属性,正在开的大会报告继续强调传承创新发展,核心公司三季报业绩超预期,估值低估。 重点关注:华润三九、同仁堂、健民集团、济川药业、华特达因。 方向三:国家财政贴息贷款鼓励医院设备更新改造,带动【医疗设备】行业景气度提升。重点关注:迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光。 单一个股:【特宝生物】长效干扰素渗
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关注业绩拐点已现、相对冷门且前期滞胀的医药公司
1、片仔癀23年目标PE为60倍(对应27%的上涨空间),Q3利润预计负5-15%(好于悲观预期),Q4业绩预计好于Q3:22-24年利润预计分别+10%、25%、25%,今年Q3为业绩底,之后环比提速;催化剂:提价。 2、东阿阿胶23年目标PE为30倍(对应27%的上涨空间),Q3-4利润预计2-2.3亿、2-2.5亿(符合预期),22-24年业绩预计分别为7-8 亿、9-10亿、12-13亿,快速增长;催化剂:股权激励、消费复苏。 3、羚锐制药23年目标PE为18倍(对应24%的上涨空间),
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中远海特:长期受益于中国高端制造出海
公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,BrieseBischoffCompany),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增LNG液化产能将达到2021年的6.2倍,半潜船租金有望迎来暴
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海通证券:Matter标准助阵,各巨头布局智能硬件,关注相关公司
亚马逊公司召开了秋季硬件发布会,推出和展示了大量新技术和新产品,包括新款KindleScribe、更新的FireTVcube、第二代 EchoAuto音箱以及可跟踪睡眠的床头灯 HaloRise等。 智能硬件发展趋势不变,各大厂家积极布局。智能硬件指通过将硬件和软件相结合,对传统设备进行智能化改造。具备信息采集、处理和连接能力,可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品,是“互联网”人工智能的重要载体。应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工、智能医疗等领域。而据爱集微百度号援
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10月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:全国秋粮已收获9.88亿亩,冬小麦播种近四成 据央视新闻10月18日报道,近日,全国大部分地区秋高气爽、多晴少雨,有利于秋粮脱水收获,秋收进度进一步加快。据农业农村部农情调度显示,全国秋粮已收获9.88亿亩,完成75.7%。目前全国冬小麦播种近四成。 2、生态环境部:开展黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价 近日,生态环境部两个技术组赴四川省阿坝州红原县、甘孜州石渠县,深入一线指导黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价,开展矿山生态环境监管调研。红原
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企业暂停接单!储能行业也闹“电池荒”
来源:科创板日报 “主要短缺的是280Ah大电芯”——280Ah大电芯拥有多重优势,储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。 需求一派火热之下,如今储能也闹起了“电池荒”。 据中国能源报今日消息,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始,类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。 还有多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已排期到明年;且“即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况”。 实际上
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怡合达:近期交流精华
未来3-5年发展思路: 1)深化FA业务:例如提升分拣供应能力等,FA业务未来5年内都会保持快速增长 2)加速发展FB业务 3)提升机加工能力进行国产替代。 FA业务分下游增速: ①第一梯队:新能源+半导体;前三季度锂电增速80-90%,光伏半年增速30%+,三季度增速会更快一些。 ②第二梯队:3C+工业机器人+医疗:3C自21年来行业增速一般,之所以21年及22年至今3C增速不错是因为三环、歌尔等大客户拉动,不代表行业整体表现; ③第三梯队:一般行业+汽车。 未来判断增速较快的行业:半导体+医
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怡合达
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2022-10-18 17:36:57
申菱环境:目标价57元
深耕专用性空调,下游以数据中心业务为核多元开花,叠加在热泵储能战略布局高成长。 主业下游以数据服务为核心,数据中心+5G建设加速,下游行业投资4年CAGR15.7%,公司业务CAGR16.7%,22H1边际42.4%,稳健强效、逻辑顺畅确定。工业领域,专业特种多元开花,“十四五”特高压电网,医疗设备疫情补短板下边际22H1增速50%、99%。 热泵储能注入高增驱动。装机扩张+储能成本下降推动扩张,大客户出口订单高预期,公司代表液冷技术功耗仅为风冷的1/6,具备入局优势。热泵长期能源转型、短期地缘
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申菱环境
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2022-10-20 09:00:53
拜登:2030年,在美销售所有的新车中,一半是电动车
拜登周三下午在能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)的陪同下与全美主要电动车电池制造企业的代表举行了线上会议。他宣布将通过《两党基建法》为12个州的20家电池制造企业提供总额高达28亿美元的赠款,预计此举将带来8000个新增就业岗位,其中包括5000个永久性岗位。 白宫在当天发布的情况说明中指出,拜登为美国电动汽车行业设定了一个雄心勃勃的目标,即到2030年售出的所有新车中有一半为电动车。为实现该目标,《两党基建法》、《芯片与科学法》和《降低通胀法》将共同投资超过1350亿美元建
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2022-10-20 08:49:13
暖冬行情,关注哪些主题投资机会?
综合政策预期反转、稳增长发力,以及指数已经充分反映了悲观预期,未来1个月仍将是“暖冬行情”的布局阶段。具体而言,关注以下四个方向: 1)“安全”是今年最大的特色,国产替代是四季度最确定的主线之一。面对国内外经济形势的新挑战,讲话稿对国家安全的着墨和强调明显提升,“安全”一词出现频率达到50次,考虑到四季度中美关系或实现阶段性缓和,国产替代方向建议更多关注底部的信创板块。 2)新能源依旧是财政政策发力的核心方向。受此前新能源板块下跌影响,电力板块出现一定幅度调整,重要会议再次强调了要积极稳妥推进碳
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2022-10-20 07:49:58
广汇物流:目标市值约200亿,尚有77%空间
1、公司为广汇集团旗下物流平台 定位:广汇物流2016年重组上市,为广汇集团旗下唯一现代物流平台。 业务:公司原有业务包括商贸物流、冷链仓储、房地产等,存量价值资产有待转型发力;未来发力铁路煤炭运输业务将是重要增量。 战略:公司收购广汇能源旗下疆煤外运重要资产红淖铁路事项落地,此外确立“一条铁路、四个物流基地”的战略实施方案,聚焦能源物流主业,有望迎来价值重估。 2、运量:自上而下看,疆煤外运需求高,红淖铁路货量有望超预期 整体供需:煤炭供给趋于紧张,我国主体能源对内依赖度提升,政策支持催化疆煤
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2022-10-20 07:39:51
10月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、公安部:当今中国成为世界上公认的最安全国家之一 10月19日,大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。公安部副部长许甘露表示,我国是命案发案率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一,每10万人口的命案是0.5起。10年来,刑事案件、安全事故等“五项指数”大幅下降。人民群众的安全感明显提升,2021年,根据国家统计局的调查,安全感达到了98.6%,较2012年提升了11个百分点。当今中国成为世界上公认的最安全的国家之一。许甘露提到,10年来,全国
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2022-10-19 20:44:51
火电灵活性改造,促新源消纳,关注相关公司
风光出力不足致供电压力加大,火电兜底保供迎装机投资双增。2021年,我国风光发电量仅占全社会用电量12%,为当年全社会用电增量贡献32%,不足一半。风光发电不足与用电量增长的矛盾导致我国22年电力供应紧张,预计未来3年电力供需紧张局势将延续。此情形下火电“兜底电源”价值凸显,在国家电力保供政策支持下,火电发展迎来新机遇。预计22-24年火电新增装机140GW,相应投资规模有望实现约4000亿元。 新能源出力不稳消纳不足,火电灵活性改造调峰价值彰显。我国新能源出力不稳,三北地区新能源消纳不足,火电
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龙源技术
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2022-10-19 19:10:47
教育信息化专家交流:政策文件是2000亿,高校内部会议是6000亿
本文为网传资料,未经证实,仅供参考 时间:2022年10月18日 嘉宾:佳发教育智慧教育事业部总经理 Q:近期高等教育、职业教育领域中,信息化需求变化如何?在未来国家对这个领域给到更多资金支持的背景下,需求方面是否向好? A:近期我们负责市场端的基本都在忙高校这块,9月7号国务院常态会议后,我们积极联系各高校询问变化,10号得到消息说本次将有一批资金支持教育信息化建设;部分领导也通知我们做好准备。 紧接着在9月13号,教育部下发了一个关于抓紧做好项目储备工作的预通知,该通知划定本次建设范围为职业
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佳发教育
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2022-10-19 18:04:49
iphone14 PIus砍单新闻点评
《海通国际电子》 iPhone14Plus砍单新闻点评 路透社今日新闻指出iPhone14Plus于上市不久就出现产量下修,此外,路透社于国内的消息指出有两家做相关模块的公司见到70-90%的下调。 根据我们的供应链调查,我们下修iPhone14Plus的组装量,略为上修iPhone13,iPhone14Pro/ProMax大致不变,整体下半年新机的组装量由90m至87m,整体Pro版本占比为67%。由于等候的时间持续缩短,预期后续仍有下修风险,我们认为iPhone14的产品周期或类似于iPho
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长盈精密
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2022-10-19 16:36:02
国海证券:关注医药三大方向及单一个股
方向一:生化试剂&心脏电生理集采政策改善。带动【高值耗材】【IVD】估值修复投资机。重点关注:心脉医疗、惠泰医疗、微电生理:迈瑞医疗、安图生物、新产业l。 方向二:【中药OTC】具消费属性,正在开的大会报告继续强调传承创新发展,核心公司三季报业绩超预期,估值低估。 重点关注:华润三九、同仁堂、健民集团、济川药业、华特达因。 方向三:国家财政贴息贷款鼓励医院设备更新改造,带动【医疗设备】行业景气度提升。重点关注:迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光。 单一个股:【特宝生物】长效干扰素渗
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特宝生物
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2022-10-19 07:48:48
关注业绩拐点已现、相对冷门且前期滞胀的医药公司
1、片仔癀23年目标PE为60倍(对应27%的上涨空间),Q3利润预计负5-15%(好于悲观预期),Q4业绩预计好于Q3:22-24年利润预计分别+10%、25%、25%,今年Q3为业绩底,之后环比提速;催化剂:提价。 2、东阿阿胶23年目标PE为30倍(对应27%的上涨空间),Q3-4利润预计2-2.3亿、2-2.5亿(符合预期),22-24年业绩预计分别为7-8 亿、9-10亿、12-13亿,快速增长;催化剂:股权激励、消费复苏。 3、羚锐制药23年目标PE为18倍(对应24%的上涨空间),
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2022-10-19 07:37:15
中远海特:长期受益于中国高端制造出海
公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,BrieseBischoffCompany),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增LNG液化产能将达到2021年的6.2倍,半潜船租金有望迎来暴
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中远海特
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2022-10-19 07:28:13
海通证券:Matter标准助阵,各巨头布局智能硬件,关注相关公司
亚马逊公司召开了秋季硬件发布会,推出和展示了大量新技术和新产品,包括新款KindleScribe、更新的FireTVcube、第二代 EchoAuto音箱以及可跟踪睡眠的床头灯 HaloRise等。 智能硬件发展趋势不变,各大厂家积极布局。智能硬件指通过将硬件和软件相结合,对传统设备进行智能化改造。具备信息采集、处理和连接能力,可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品,是“互联网”人工智能的重要载体。应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工、智能医疗等领域。而据爱集微百度号援
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2022-10-19 07:21:16
10月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:全国秋粮已收获9.88亿亩,冬小麦播种近四成 据央视新闻10月18日报道,近日,全国大部分地区秋高气爽、多晴少雨,有利于秋粮脱水收获,秋收进度进一步加快。据农业农村部农情调度显示,全国秋粮已收获9.88亿亩,完成75.7%。目前全国冬小麦播种近四成。 2、生态环境部:开展黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价 近日,生态环境部两个技术组赴四川省阿坝州红原县、甘孜州石渠县,深入一线指导黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价,开展矿山生态环境监管调研。红原
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2022-10-18 19:51:25
企业暂停接单!储能行业也闹“电池荒”
来源:科创板日报 “主要短缺的是280Ah大电芯”——280Ah大电芯拥有多重优势,储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。 需求一派火热之下,如今储能也闹起了“电池荒”。 据中国能源报今日消息,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单——“整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾”。自9月底开始,类似情况颇为普遍且形势愈演愈烈。 还有多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已排期到明年;且“即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况”。 实际上
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亿纬锂能
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2022-10-18 17:56:36
怡合达:近期交流精华
未来3-5年发展思路: 1)深化FA业务:例如提升分拣供应能力等,FA业务未来5年内都会保持快速增长 2)加速发展FB业务 3)提升机加工能力进行国产替代。 FA业务分下游增速: ①第一梯队:新能源+半导体;前三季度锂电增速80-90%,光伏半年增速30%+,三季度增速会更快一些。 ②第二梯队:3C+工业机器人+医疗:3C自21年来行业增速一般,之所以21年及22年至今3C增速不错是因为三环、歌尔等大客户拉动,不代表行业整体表现; ③第三梯队:一般行业+汽车。 未来判断增速较快的行业:半导体+医
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2022-10-18 17:36:57
申菱环境:目标价57元
深耕专用性空调,下游以数据中心业务为核多元开花,叠加在热泵储能战略布局高成长。 主业下游以数据服务为核心,数据中心+5G建设加速,下游行业投资4年CAGR15.7%,公司业务CAGR16.7%,22H1边际42.4%,稳健强效、逻辑顺畅确定。工业领域,专业特种多元开花,“十四五”特高压电网,医疗设备疫情补短板下边际22H1增速50%、99%。 热泵储能注入高增驱动。装机扩张+储能成本下降推动扩张,大客户出口订单高预期,公司代表液冷技术功耗仅为风冷的1/6,具备入局优势。热泵长期能源转型、短期地缘
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