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2022-09-28 08:10:19

千味央厨强烈推荐

【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准，无惧竞争大有可为》，从独特产业角色定位入手，深度探究公司核心竞争力。餐饮工业化浪潮愈演愈烈，大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域，由点到面，优势与壁垒齐升。优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀，大B端的双向赋能和灯塔效应，在加速规模扩大的同时，更塑造出强有力的规模效应。千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始，打磨流

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千味央厨

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2022-09-28 07:50:56

安信证券：北溪泄露，推荐相关天然气标的

事件:据央视新闻报道，“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露，据俄能源安全专家初步估计，维修两条管道需要数月时间。点评: 北溪管线泄漏，维修需数月，欧洲天然气危机有可能进一步加剧，看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品，据产业在线统计，我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件，销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披

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水发燃气

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2022-09-28 07:43:12

9月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议，决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴，进一步帮助市场主体减负纾困；部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措，激发市场活力，便利群众生活；部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施，确保秋收入库，提升农业生产能力；确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠，满足多样化需求；通过《促进个体工商户发展条例（草案）》。 2、财政部：财政部、税务总局、科技部发布

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胜通能源

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2022-09-27 20:50:39

美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评

【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案，规划绿氢产量2030年达1000万吨，推动电解槽装机量高增。绿氢产量高增，电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零，美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨，到2040年提高到每年2000万吨，到2050年提高到每年5000万吨，将带动电解槽渗透率的快速提高。同时， HydrogenShot于2021年6月启动，目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元，促进整个氢气供应链的发展，并大幅推动绿氢降本。此

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昇辉科技

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2022-09-27 20:44:51

PICO发布会速记

【PICO9.27国内发布会速记】国外宣发:重点讲产品数据，运动和游戏体验并重国内宣发:每个人的第一台VR，注重场景/内容的多样性 pico4价格:2499/2799 pico4pro价格:3799(12月发售) 重量:298g; 清晰度:4320*2160(NEO3为3664*1920)外设:腿部3DOF追踪腕带【运动】随时随地，趣味燃脂为主题，重点介绍30分钟(内容方有超级猩猩等) 【视频-演唱会】Asoul虚拟偶像演唱会+华语女歌手-奇幻国风+复古disco全虚拟演唱会(孙燕姿?王菲

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三利谱

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2022-09-27 20:16:52

当前估值、配值和情绪冰心或为医药牛市起点

重点推荐医药中的“硬科技”，核心大国博弈下的进口替代方向！重点关注医院端（高端医疗设备）、生产端（器械制药上游）和研发端（科研设备）三大方向。核心观点：当前估值、配置和情绪冰点或为医药牛市起点！医药行业细分领域众多，行情绝非以单独某一细分领域驱动，而是相同属性的一类标的起来为标志，医药标的无外乎制造、消费和科技三大属性，我们判断医药板块或按这三大类属性依次崛起！！首先看制造崛起（进口替代），中期看消费复苏（疫情政策拐点），中长期看科技崛起（流动性变化）。在制造崛起：一方面外部环境大国博弈，竞争

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联影医疗

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2022-09-27 19:37:50

开源化工：酸酐固化快速放量，Q4旺季到来或加剧供需紧张

酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升，重视公司股价近期回调后的布局机会风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤，渗透率提升曲线陡峭。据我们测算，风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高，当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨，目前国内甲四总供应量在10余万吨，其中濮阳惠成占比近40%，风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产，后续还有5万吨古雷项目产能落地，支撑公司长期发展。据百川盈孚

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濮阳惠成

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2022-09-27 19:15:08

医疗器械板块有望迎来恢复性反弹

【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹器械板块政策情绪正在触底回升:从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法8到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，再到今日脊柱中标结果即将公布，政策情绪已触底回升。创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复，下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常经营增长，可择期术式有望迎来手术量反弹，医院对于设备的采购也将迎来高峰。创新研发投入持续增长，新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下，大量企业对于研发人员的招募等投

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心脉医疗

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2022-09-27 18:24:04

康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义，具有极大的发展价值。对于患者来说，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响；对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本；对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出，兼具社会与经济效益，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。我国康复

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华康医疗

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2022-09-27 16:54:11

健友股份-603707-Meitheal实力再升级，助力白紫美国商业化

事件 2022年9月26日，公司公众号发文，公司美国子公司MeithealPharmaceuticals与双城药业达成合作，取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的独家代理权。点评 Meitheal实力再升级，助力海南双成白蛋白紫杉醇，进军抗肿瘤重磅药市场。（1）注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种由白蛋白包裹紫杉醇形成的纳米颗粒制剂，较普通紫杉醇细胞毒性的副反应更小；可通过提高剂量来增强药物的抗肿瘤效果。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）具有靶向性，可集中在肿瘤细胞中释放。（2）白蛋白紫杉醇已广

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健友股份

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2022-09-27 14:37:44

骨科脊柱全国集采更新

骨科脊柱全国集采更新 1.中标情况:目前国产大厂没有淘汰，进口主流厂家集体出局。目前我们已知美敦力+康辉全线中标，史赛克全线弃标，捷迈大部分出局: 2.降幅情况:降幅普遍在限价基础上，降价60%左右略多，各厂家价格较为接近; 3.对经营情况的影响:我们预计中标价远高于出厂价，价格超预期的乐观。考虑到给经销商让利，跟台服务费等影响，我们预计中标后出厂家微降，净利润率几乎不受影响。考虑到部分进口产品弃标，降价后脊柱市场有望提速，标外市场大且具有新产品的龙头公司有巨大的产品优势，市场集中度有望进一步提

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威高骨科

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2022-09-27 13:45:34

观点：中国疫情管理方式即将发生改变

中国疫情管理方式即将发生改变

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复星医药

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2022-09-27 13:13:46

华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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招商轮船

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2022-09-27 08:50:49

PICO 4国行开售在即 VR健身为主打场景

《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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兆威机电

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2022-09-27 08:27:24

中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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金晶科技

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千味央厨强烈推荐

【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准，无惧竞争大有可为》，从独特产业角色定位入手，深度探究公司核心竞争力。餐饮工业化浪潮愈演愈烈，大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域，由点到面，优势与壁垒齐升。优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀，大B端的双向赋能和灯塔效应，在加速规模扩大的同时，更塑造出强有力的规模效应。千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始，打磨流

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安信证券：北溪泄露，推荐相关天然气标的

事件:据央视新闻报道，“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露，据俄能源安全专家初步估计，维修两条管道需要数月时间。点评: 北溪管线泄漏，维修需数月，欧洲天然气危机有可能进一步加剧，看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品，据产业在线统计，我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件，销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披

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9月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议，决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴，进一步帮助市场主体减负纾困；部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措，激发市场活力，便利群众生活；部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施，确保秋收入库，提升农业生产能力；确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠，满足多样化需求；通过《促进个体工商户发展条例（草案）》。 2、财政部：财政部、税务总局、科技部发布

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美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评

【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案，规划绿氢产量2030年达1000万吨，推动电解槽装机量高增。绿氢产量高增，电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零，美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨，到2040年提高到每年2000万吨，到2050年提高到每年5000万吨，将带动电解槽渗透率的快速提高。同时， HydrogenShot于2021年6月启动，目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元，促进整个氢气供应链的发展，并大幅推动绿氢降本。此

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PICO发布会速记

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开源化工：酸酐固化快速放量，Q4旺季到来或加剧供需紧张

酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升，重视公司股价近期回调后的布局机会风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤，渗透率提升曲线陡峭。据我们测算，风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高，当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨，目前国内甲四总供应量在10余万吨，其中濮阳惠成占比近40%，风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产，后续还有5万吨古雷项目产能落地，支撑公司长期发展。据百川盈孚

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医疗器械板块有望迎来恢复性反弹

【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹器械板块政策情绪正在触底回升:从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法8到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，再到今日脊柱中标结果即将公布，政策情绪已触底回升。创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复，下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常经营增长，可择期术式有望迎来手术量反弹，医院对于设备的采购也将迎来高峰。创新研发投入持续增长，新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下，大量企业对于研发人员的招募等投

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康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

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健友股份-603707-Meitheal实力再升级，助力白紫美国商业化

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华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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千味央厨强烈推荐

【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准，无惧竞争大有可为》，从独特产业角色定位入手，深度探究公司核心竞争力。餐饮工业化浪潮愈演愈烈，大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域，由点到面，优势与壁垒齐升。优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀，大B端的双向赋能和灯塔效应，在加速规模扩大的同时，更塑造出强有力的规模效应。千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始，打磨流

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安信证券：北溪泄露，推荐相关天然气标的

事件:据央视新闻报道，“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露，据俄能源安全专家初步估计，维修两条管道需要数月时间。点评: 北溪管线泄漏，维修需数月，欧洲天然气危机有可能进一步加剧，看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品，据产业在线统计，我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件，销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披

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戈壁淘金

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2022-09-28 07:43:12

9月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议，决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴，进一步帮助市场主体减负纾困；部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措，激发市场活力，便利群众生活；部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施，确保秋收入库，提升农业生产能力；确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠，满足多样化需求；通过《促进个体工商户发展条例（草案）》。 2、财政部：财政部、税务总局、科技部发布

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胜通能源

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25.93
戈壁淘金

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2022-09-27 20:50:39

美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评

【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案，规划绿氢产量2030年达1000万吨，推动电解槽装机量高增。绿氢产量高增，电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零，美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨，到2040年提高到每年2000万吨，到2050年提高到每年5000万吨，将带动电解槽渗透率的快速提高。同时， HydrogenShot于2021年6月启动，目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元，促进整个氢气供应链的发展，并大幅推动绿氢降本。此

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昇辉科技

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戈壁淘金

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2022-09-27 20:44:51

PICO发布会速记

【PICO9.27国内发布会速记】国外宣发:重点讲产品数据，运动和游戏体验并重国内宣发:每个人的第一台VR，注重场景/内容的多样性 pico4价格:2499/2799 pico4pro价格:3799(12月发售) 重量:298g; 清晰度:4320*2160(NEO3为3664*1920)外设:腿部3DOF追踪腕带【运动】随时随地，趣味燃脂为主题，重点介绍30分钟(内容方有超级猩猩等) 【视频-演唱会】Asoul虚拟偶像演唱会+华语女歌手-奇幻国风+复古disco全虚拟演唱会(孙燕姿?王菲

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三利谱

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戈壁淘金

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2022-09-27 20:16:52

当前估值、配值和情绪冰心或为医药牛市起点

重点推荐医药中的“硬科技”，核心大国博弈下的进口替代方向！重点关注医院端（高端医疗设备）、生产端（器械制药上游）和研发端（科研设备）三大方向。核心观点：当前估值、配置和情绪冰点或为医药牛市起点！医药行业细分领域众多，行情绝非以单独某一细分领域驱动，而是相同属性的一类标的起来为标志，医药标的无外乎制造、消费和科技三大属性，我们判断医药板块或按这三大类属性依次崛起！！首先看制造崛起（进口替代），中期看消费复苏（疫情政策拐点），中长期看科技崛起（流动性变化）。在制造崛起：一方面外部环境大国博弈，竞争

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联影医疗

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戈壁淘金

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2022-09-27 19:37:50

开源化工：酸酐固化快速放量，Q4旺季到来或加剧供需紧张

酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升，重视公司股价近期回调后的布局机会风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤，渗透率提升曲线陡峭。据我们测算，风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高，当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨，目前国内甲四总供应量在10余万吨，其中濮阳惠成占比近40%，风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产，后续还有5万吨古雷项目产能落地，支撑公司长期发展。据百川盈孚

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濮阳惠成

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2022-09-27 19:15:08

医疗器械板块有望迎来恢复性反弹

【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹器械板块政策情绪正在触底回升:从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法8到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，再到今日脊柱中标结果即将公布，政策情绪已触底回升。创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复，下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常经营增长，可择期术式有望迎来手术量反弹，医院对于设备的采购也将迎来高峰。创新研发投入持续增长，新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下，大量企业对于研发人员的招募等投

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心脉医疗

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康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义，具有极大的发展价值。对于患者来说，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响；对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本；对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出，兼具社会与经济效益，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。我国康复

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华康医疗

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2022-09-27 16:54:11

健友股份-603707-Meitheal实力再升级，助力白紫美国商业化

事件 2022年9月26日，公司公众号发文，公司美国子公司MeithealPharmaceuticals与双城药业达成合作，取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的独家代理权。点评 Meitheal实力再升级，助力海南双成白蛋白紫杉醇，进军抗肿瘤重磅药市场。（1）注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种由白蛋白包裹紫杉醇形成的纳米颗粒制剂，较普通紫杉醇细胞毒性的副反应更小；可通过提高剂量来增强药物的抗肿瘤效果。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）具有靶向性，可集中在肿瘤细胞中释放。（2）白蛋白紫杉醇已广

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健友股份

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2022-09-27 14:37:44

骨科脊柱全国集采更新

骨科脊柱全国集采更新 1.中标情况:目前国产大厂没有淘汰，进口主流厂家集体出局。目前我们已知美敦力+康辉全线中标，史赛克全线弃标，捷迈大部分出局: 2.降幅情况:降幅普遍在限价基础上，降价60%左右略多，各厂家价格较为接近; 3.对经营情况的影响:我们预计中标价远高于出厂价，价格超预期的乐观。考虑到给经销商让利，跟台服务费等影响，我们预计中标后出厂家微降，净利润率几乎不受影响。考虑到部分进口产品弃标，降价后脊柱市场有望提速，标外市场大且具有新产品的龙头公司有巨大的产品优势，市场集中度有望进一步提

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威高骨科

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观点：中国疫情管理方式即将发生改变

中国疫情管理方式即将发生改变

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华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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PICO 4国行开售在即 VR健身为主打场景

《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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兆威机电

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2022-09-27 08:27:24

中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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2022-09-28 08:10:19

千味央厨强烈推荐

【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准，无惧竞争大有可为》，从独特产业角色定位入手，深度探究公司核心竞争力。餐饮工业化浪潮愈演愈烈，大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域，由点到面，优势与壁垒齐升。优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀，大B端的双向赋能和灯塔效应，在加速规模扩大的同时，更塑造出强有力的规模效应。千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始，打磨流

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2022-09-28 07:50:56

安信证券：北溪泄露，推荐相关天然气标的

事件:据央视新闻报道，“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露，据俄能源安全专家初步估计，维修两条管道需要数月时间。点评: 北溪管线泄漏，维修需数月，欧洲天然气危机有可能进一步加剧，看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品，据产业在线统计，我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件，销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披

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水发燃气

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9月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议，决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴，进一步帮助市场主体减负纾困；部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措，激发市场活力，便利群众生活；部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施，确保秋收入库，提升农业生产能力；确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠，满足多样化需求；通过《促进个体工商户发展条例（草案）》。 2、财政部：财政部、税务总局、科技部发布

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美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评

【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案，规划绿氢产量2030年达1000万吨，推动电解槽装机量高增。绿氢产量高增，电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零，美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨，到2040年提高到每年2000万吨，到2050年提高到每年5000万吨，将带动电解槽渗透率的快速提高。同时， HydrogenShot于2021年6月启动，目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元，促进整个氢气供应链的发展，并大幅推动绿氢降本。此

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PICO发布会速记

【PICO9.27国内发布会速记】国外宣发:重点讲产品数据，运动和游戏体验并重国内宣发:每个人的第一台VR，注重场景/内容的多样性 pico4价格:2499/2799 pico4pro价格:3799(12月发售) 重量:298g; 清晰度:4320*2160(NEO3为3664*1920)外设:腿部3DOF追踪腕带【运动】随时随地，趣味燃脂为主题，重点介绍30分钟(内容方有超级猩猩等) 【视频-演唱会】Asoul虚拟偶像演唱会+华语女歌手-奇幻国风+复古disco全虚拟演唱会(孙燕姿?王菲

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当前估值、配值和情绪冰心或为医药牛市起点

重点推荐医药中的“硬科技”，核心大国博弈下的进口替代方向！重点关注医院端（高端医疗设备）、生产端（器械制药上游）和研发端（科研设备）三大方向。核心观点：当前估值、配置和情绪冰点或为医药牛市起点！医药行业细分领域众多，行情绝非以单独某一细分领域驱动，而是相同属性的一类标的起来为标志，医药标的无外乎制造、消费和科技三大属性，我们判断医药板块或按这三大类属性依次崛起！！首先看制造崛起（进口替代），中期看消费复苏（疫情政策拐点），中长期看科技崛起（流动性变化）。在制造崛起：一方面外部环境大国博弈，竞争

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开源化工：酸酐固化快速放量，Q4旺季到来或加剧供需紧张

酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升，重视公司股价近期回调后的布局机会风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤，渗透率提升曲线陡峭。据我们测算，风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高，当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨，目前国内甲四总供应量在10余万吨，其中濮阳惠成占比近40%，风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产，后续还有5万吨古雷项目产能落地，支撑公司长期发展。据百川盈孚

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医疗器械板块有望迎来恢复性反弹

【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹器械板块政策情绪正在触底回升:从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法8到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，再到今日脊柱中标结果即将公布，政策情绪已触底回升。创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复，下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常经营增长，可择期术式有望迎来手术量反弹，医院对于设备的采购也将迎来高峰。创新研发投入持续增长，新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下，大量企业对于研发人员的招募等投

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康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义，具有极大的发展价值。对于患者来说，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响；对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本；对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出，兼具社会与经济效益，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。我国康复

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健友股份-603707-Meitheal实力再升级，助力白紫美国商业化

事件 2022年9月26日，公司公众号发文，公司美国子公司MeithealPharmaceuticals与双城药业达成合作，取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的独家代理权。点评 Meitheal实力再升级，助力海南双成白蛋白紫杉醇，进军抗肿瘤重磅药市场。（1）注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种由白蛋白包裹紫杉醇形成的纳米颗粒制剂，较普通紫杉醇细胞毒性的副反应更小；可通过提高剂量来增强药物的抗肿瘤效果。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）具有靶向性，可集中在肿瘤细胞中释放。（2）白蛋白紫杉醇已广

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骨科脊柱全国集采更新

骨科脊柱全国集采更新 1.中标情况:目前国产大厂没有淘汰，进口主流厂家集体出局。目前我们已知美敦力+康辉全线中标，史赛克全线弃标，捷迈大部分出局: 2.降幅情况:降幅普遍在限价基础上，降价60%左右略多，各厂家价格较为接近; 3.对经营情况的影响:我们预计中标价远高于出厂价，价格超预期的乐观。考虑到给经销商让利，跟台服务费等影响，我们预计中标后出厂家微降，净利润率几乎不受影响。考虑到部分进口产品弃标，降价后脊柱市场有望提速，标外市场大且具有新产品的龙头公司有巨大的产品优势，市场集中度有望进一步提

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观点：中国疫情管理方式即将发生改变

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华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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PICO 4国行开售在即 VR健身为主打场景

《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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千味央厨强烈推荐

【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准，无惧竞争大有可为》，从独特产业角色定位入手，深度探究公司核心竞争力。餐饮工业化浪潮愈演愈烈，大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域，由点到面，优势与壁垒齐升。优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀，大B端的双向赋能和灯塔效应，在加速规模扩大的同时，更塑造出强有力的规模效应。千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始，打磨流

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安信证券：北溪泄露，推荐相关天然气标的

事件:据央视新闻报道，“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露，据俄能源安全专家初步估计，维修两条管道需要数月时间。点评: 北溪管线泄漏，维修需数月，欧洲天然气危机有可能进一步加剧，看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品，据产业在线统计，我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件，销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披

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9月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议，决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴，进一步帮助市场主体减负纾困；部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措，激发市场活力，便利群众生活；部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施，确保秋收入库，提升农业生产能力；确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠，满足多样化需求；通过《促进个体工商户发展条例（草案）》。 2、财政部：财政部、税务总局、科技部发布

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美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评

【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案，规划绿氢产量2030年达1000万吨，推动电解槽装机量高增。绿氢产量高增，电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零，美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨，到2040年提高到每年2000万吨，到2050年提高到每年5000万吨，将带动电解槽渗透率的快速提高。同时， HydrogenShot于2021年6月启动，目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元，促进整个氢气供应链的发展，并大幅推动绿氢降本。此

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2022-09-27 20:44:51

PICO发布会速记

【PICO9.27国内发布会速记】国外宣发:重点讲产品数据，运动和游戏体验并重国内宣发:每个人的第一台VR，注重场景/内容的多样性 pico4价格:2499/2799 pico4pro价格:3799(12月发售) 重量:298g; 清晰度:4320*2160(NEO3为3664*1920)外设:腿部3DOF追踪腕带【运动】随时随地，趣味燃脂为主题，重点介绍30分钟(内容方有超级猩猩等) 【视频-演唱会】Asoul虚拟偶像演唱会+华语女歌手-奇幻国风+复古disco全虚拟演唱会(孙燕姿?王菲

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三利谱

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2022-09-27 20:16:52

当前估值、配值和情绪冰心或为医药牛市起点

重点推荐医药中的“硬科技”，核心大国博弈下的进口替代方向！重点关注医院端（高端医疗设备）、生产端（器械制药上游）和研发端（科研设备）三大方向。核心观点：当前估值、配置和情绪冰点或为医药牛市起点！医药行业细分领域众多，行情绝非以单独某一细分领域驱动，而是相同属性的一类标的起来为标志，医药标的无外乎制造、消费和科技三大属性，我们判断医药板块或按这三大类属性依次崛起！！首先看制造崛起（进口替代），中期看消费复苏（疫情政策拐点），中长期看科技崛起（流动性变化）。在制造崛起：一方面外部环境大国博弈，竞争

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联影医疗

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2022-09-27 19:37:50

开源化工：酸酐固化快速放量，Q4旺季到来或加剧供需紧张

酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升，重视公司股价近期回调后的布局机会风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤，渗透率提升曲线陡峭。据我们测算，风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高，当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨，目前国内甲四总供应量在10余万吨，其中濮阳惠成占比近40%，风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产，后续还有5万吨古雷项目产能落地，支撑公司长期发展。据百川盈孚

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濮阳惠成

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2022-09-27 19:15:08

医疗器械板块有望迎来恢复性反弹

【国金医疗·医疗器械】院内器械板块有望迎来恢复性反弹器械板块政策情绪正在触底回升:从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法8到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，再到今日脊柱中标结果即将公布，政策情绪已触底回升。创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复，下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常经营增长，可择期术式有望迎来手术量反弹，医院对于设备的采购也将迎来高峰。创新研发投入持续增长，新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下，大量企业对于研发人员的招募等投

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心脉医疗

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2022-09-27 18:24:04

康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义，具有极大的发展价值。对于患者来说，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响；对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本；对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出，兼具社会与经济效益，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。我国康复

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华康医疗

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2022-09-27 16:54:11

健友股份-603707-Meitheal实力再升级，助力白紫美国商业化

事件 2022年9月26日，公司公众号发文，公司美国子公司MeithealPharmaceuticals与双城药业达成合作，取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的独家代理权。点评 Meitheal实力再升级，助力海南双成白蛋白紫杉醇，进军抗肿瘤重磅药市场。（1）注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种由白蛋白包裹紫杉醇形成的纳米颗粒制剂，较普通紫杉醇细胞毒性的副反应更小；可通过提高剂量来增强药物的抗肿瘤效果。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）具有靶向性，可集中在肿瘤细胞中释放。（2）白蛋白紫杉醇已广

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健友股份

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2022-09-27 14:37:44

骨科脊柱全国集采更新

骨科脊柱全国集采更新 1.中标情况:目前国产大厂没有淘汰，进口主流厂家集体出局。目前我们已知美敦力+康辉全线中标，史赛克全线弃标，捷迈大部分出局: 2.降幅情况:降幅普遍在限价基础上，降价60%左右略多，各厂家价格较为接近; 3.对经营情况的影响:我们预计中标价远高于出厂价，价格超预期的乐观。考虑到给经销商让利，跟台服务费等影响，我们预计中标后出厂家微降，净利润率几乎不受影响。考虑到部分进口产品弃标，降价后脊柱市场有望提速，标外市场大且具有新产品的龙头公司有巨大的产品优势，市场集中度有望进一步提

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威高骨科

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2022-09-27 13:45:34

观点：中国疫情管理方式即将发生改变

中国疫情管理方式即将发生改变

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复星医药

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2022-09-27 13:13:46

华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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招商轮船

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2022-09-27 08:50:49

PICO 4国行开售在即 VR健身为主打场景

《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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兆威机电

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2022-09-27 08:27:24

中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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金晶科技

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