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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-18 10:19:16
重磅!2030年前癌症疫苗或将问世
据《卫报》10月16日消息,德国生物技术公司BioNTech的创始人在接受BBC采访时称,针对癌症的疫苗可能2030年前上市。 BioNTech是欧洲最大生物技术独角兽,与美国辉瑞合作研发生产了mRNA新冠疫苗。据报道,该公司联合创始人乌古尔·萨欣(Uur ahin)和奥兹朗·图雷利(zlem Türeci)夫妻在接受BBC采访时表示,研究已经取得了突破,这让他们对未来几年癌症疫苗上市持乐观态度。当被问及基于mRNA的癌症疫苗何时可以用于患者时,萨欣表示,它们可能会在“2030 年之前”上市。
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智飞生物
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华兰生物
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康泰生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-18 09:24:37
PLS锂精矿第十次拍卖,折碳酸锂成本53.5万元
PLS锂精矿第十次拍卖:7830美元/吨,折碳酸锂成本53.5万! 事件:在第10次10月18号拍卖之前,PLS的5000吨SC5.5的锂精矿已经收到的7100$/ t(FOB)的报价,公司很满意,并已经接受了10%的定金。按比例调整后这个7830$/t(SC6,5CIF中国),较上次7708$/t增长1.6%,预计11月中旬发货。 此次报价对应单吨锂盐的含税成本为 (7100/5.5*6+90(运费))*7.2(汇率) *8(转换系数)*1.13(增值税)+25000(加工成本)=53.5万元
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天齐锂业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-18 09:10:27
通用设备买什么?
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,大会之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年02增速下行。19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一
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汇川技术
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埃斯顿
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海天精工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-18 08:06:16
MiniLED龙头签订30亿大单,机构预测行业复合增长率超100%
据中国证券报报道,中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。 此外,隆利科技17日午间公告表示,公司拟与德国博世集团签署《长期合同》,拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品,合同金额约4.21亿美元。 资料显示,Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本,其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高,同时比OLED更省电,而且支持精确调光,避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高,成本较低,在量产方面
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瑞丰光电
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中京电子
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只买龙头的老司机
2022-10-18 08:02:08
欧晶科技:小而美的石英坩埚龙头,技术+客户保障长期竞争优势
国内领先的石英坩埚制造企业,绑定大客户助力行稳致远 公司是国内领先的石英坩埚制造企业,主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。2019年至2021年公司营收分别为5.74亿元、5.60亿元、8.48亿元,同比增长4.68%、-2.42%、51.53%,归母净利润分别为0.59亿元、0.85亿元、1.33亿元,同比分别增长17.10%、45.23%、56.86%。2022H1公司实现营业收入5.81亿元,同比增长35.72%,归母净利润0.92亿元,同比增长23.65%。 石英坩埚
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欧晶科技
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只买龙头的老司机
2022-10-18 07:49:19
国际航线换季环比大量增加,重视出行链预期逐步上行
今日东航官方微博宣布新航季国际航线增至108班。据我们统计,东航疫情前国际航班计划量约为840班往返/周,此次恢复程度达13%-14%,上个航季的航班计划量仅占疫情前的3-5%,玉际航线环比有望大幅增加。 1.国际航线恢复趋势逐渐形成。今年5月以来跨境防疫政策不断优化,包括国际航线恢复、熔断机制及隔离政策等,国际航线班次自5月恢复至19年2%增长至目前4.7%,预计今年年底增长至10%以上,针对五类因公人群出行的国际航线恢复趋势渐成。 2.港澳政策试点取得较好效果。香港自9月26日实行0+3政策
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南方航空
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2022-10-18 07:42:30
10月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:据农业农村部10月17日消息,为扩大农业农村有效投资、提升农业综合生产能力,日前,农业农村部、水利部、发展改革委等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》,就加强农业农村基础设施建设作出部署安排。《方案》明确,从现在到年底前,聚焦农业农村基础设施短板弱项,突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设,加快在建项目实施进度,开工一批新项目,确保尽快形成实物工作
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2022-10-17 16:42:48
华西军工:重点关注无人机领域
昨天大会报告中指出“打造强大战略威慑力量体 系,增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用”。2020年7月,国家领导人在视察空军航空大学时指出:“无人机系统大量出现。无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。” 无人机作战模式丰富,包括远程遥控、保障作战的侦察模式,察打一体、协同作战的主战模式,自主灵活、集群作战的全新模式等,在陆航、空军、2海军、火箭军等各军兵种均有应用场景。俄乌冲
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航天彩虹
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中无人机
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只买龙头的老司机
2022-10-17 16:27:05
中泰证券:国家聚焦实体经济,以工业母机为代表的通用设备将充分受益
事件:党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域,实体经济在产业体系中的地位凸显。 数据端:9月,PMI指数为50.1%5重回荣枯线之上:企(事)业中长期贷款新增1.35万亿元,同比增加6540亿元(+94.1%),其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资,资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。 建议重点关注以下通用设备细分领域: 【工业母机】:“国退民进”+“进口替代”+“集中度提升”,重点关注民营机床三龙头【
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海天精工
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欧科亿
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2022-10-17 13:47:10
煤炭调整或是良机
煤炭板块调整,我们的解读是:一是个别公司预告略低于预期:四是盈利丰厚资金获利了结:一是地产企业再次出现风险:四是坚持清零政策担心需求。我们认为调整只是短时的,能源板块尤其煤炭的基本面并没有出现变化,当前供需仍存在错配,价格仍在大幅上行,京唐港平仓价已到1563元。 海外能源危机不断升级。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难弥补,达到再平衡需要更长时间。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障,煤炭消费量上行将使基本面更加失衡,中国进
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山西焦煤
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戈壁淘金
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2022-10-17 10:22:39
国信医药:医疗器械板块大涨,推荐相关主线
今日医疗器械(申万)市盈率(TTM)15X,2仍处于近十年历史分位点的低点。 IVD/骨科:集采政策边际缓和,板块估值迎来修复 9月底脊柱国采落地,10月中旬江西联盟生化集采征求意见稿发布。集采中选规则边际缓和,脊柱国采在最高有效电报价基础上平均降幅约 60%,江西生化肝功集采规则允许在最高限价上降价20%即可拟中选,对于龙头企业而言市场份额有望显著提升,加速进口替代,情绪和估值有望快速修复。推荐关注迈瑞医疗、安图生物、新产业、威高骨科、威高股份等。 医疗设备:财政贴息贷款政策助力诊断检验相关行
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开立医疗
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迈瑞医疗
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爱博医疗
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只买龙头的老司机
2022-10-17 09:03:26
永新光学:深度受益仪器设备采购政策
【中泰电子永新光学】仪器设备采购需求加速释放,永新有望深度受益 9.7日召开的国务院常务会议决定,对高校、职业院校和实训基地、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,新增贷款和实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年52申请贴息截止2022年12月31日,涉及贷款总额1.7万亿。9.28日,人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,支持制造业等领域设备更新改造,额度为2000亿元以上。 受益政策鼓励,短期将释放大量设备采购需求:此次政府提供的贴息贷款额度较大,申请贴息截上时
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永新光学
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-17 08:45:35
宏柏新材:公司拟加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷,剑指优质赛道广阔未来
公司拟加速扩产光伏级三氯氢硅及各类电子级硅烷,维持“买入”评级10月14日,公司公告拟在瑞昌市投资52亿元建设“绿色新材料循环产业项目”,加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷等高附加值产品,未来增长空间广阔。 我们维持盈利预测,预计2022-2024年归母净利润为5.21、8.27、11.69亿元,EPS分别为1.19、1.90、2.68元/股,当前股价对应2022-2024年PE为15.1、9.5、6.7倍。未来多晶硅在建项目的密集投产或将助力三氯氢硅维持高景气度,我们看好公司在光伏、电子等优质
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宏柏新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-17 08:38:29
贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,关注相关产业链
【西部证券】贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,利好科研设备产业 总体政策:9月初国务院常务会议发布了1.7万亿规模的设备购置和更新改造政策,9月28日中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,额度2000亿元以上,支持金融机构以不高于3.2%的利率向10个领域的设备更新改造提供贷款,中央财政贴息2.5%,贷款主体实际贷款成本不会高于0.7%。 重点领域:教育领域方面重点支持高校科学研究所等单位的重大设备购置与更新改造,主要用于教学、科研、实验55实训等,有望利好质谱仪、色谱仪、基因测序等基础
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皖仪科技
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华大智造
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只买龙头的老司机
2022-10-17 08:30:28
民生医药:强推九强生物
公司三大核心逻辑今年内集中兑现 1.迈新股权收购已经全部完成。当前公司除了自有品牌金斯尔外?还全资拥有血凝诊断的美跃创新与肿瘤免疫组化的麦新生物两大板块,产品集群优势已经形成,后疫情时期快速放量拐点将现。 2.技术输出与QEM并进,IVD技术输出带头人。自2013年起,公司与国内外知名企业陆续建立起生化战略合作,与迈瑞开展仪器合作、与雅培开展技术合作、与罗氏开展代工合作等,公司同雅培签署的技术转让协议,开创了中国ivd企业先河,未来九强仍将技术输出与OEM并举,打造产业升级+国际化生态圈。 3.
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九强生物
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重磅!2030年前癌症疫苗或将问世
据《卫报》10月16日消息,德国生物技术公司BioNTech的创始人在接受BBC采访时称,针对癌症的疫苗可能2030年前上市。 BioNTech是欧洲最大生物技术独角兽,与美国辉瑞合作研发生产了mRNA新冠疫苗。据报道,该公司联合创始人乌古尔·萨欣(Uur ahin)和奥兹朗·图雷利(zlem Türeci)夫妻在接受BBC采访时表示,研究已经取得了突破,这让他们对未来几年癌症疫苗上市持乐观态度。当被问及基于mRNA的癌症疫苗何时可以用于患者时,萨欣表示,它们可能会在“2030 年之前”上市。
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PLS锂精矿第十次拍卖,折碳酸锂成本53.5万元
PLS锂精矿第十次拍卖:7830美元/吨,折碳酸锂成本53.5万! 事件:在第10次10月18号拍卖之前,PLS的5000吨SC5.5的锂精矿已经收到的7100$/ t(FOB)的报价,公司很满意,并已经接受了10%的定金。按比例调整后这个7830$/t(SC6,5CIF中国),较上次7708$/t增长1.6%,预计11月中旬发货。 此次报价对应单吨锂盐的含税成本为 (7100/5.5*6+90(运费))*7.2(汇率) *8(转换系数)*1.13(增值税)+25000(加工成本)=53.5万元
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通用设备买什么?
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,大会之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年02增速下行。19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一
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MiniLED龙头签订30亿大单,机构预测行业复合增长率超100%
据中国证券报报道,中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。 此外,隆利科技17日午间公告表示,公司拟与德国博世集团签署《长期合同》,拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品,合同金额约4.21亿美元。 资料显示,Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本,其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高,同时比OLED更省电,而且支持精确调光,避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高,成本较低,在量产方面
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欧晶科技:小而美的石英坩埚龙头,技术+客户保障长期竞争优势
国内领先的石英坩埚制造企业,绑定大客户助力行稳致远 公司是国内领先的石英坩埚制造企业,主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。2019年至2021年公司营收分别为5.74亿元、5.60亿元、8.48亿元,同比增长4.68%、-2.42%、51.53%,归母净利润分别为0.59亿元、0.85亿元、1.33亿元,同比分别增长17.10%、45.23%、56.86%。2022H1公司实现营业收入5.81亿元,同比增长35.72%,归母净利润0.92亿元,同比增长23.65%。 石英坩埚
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国际航线换季环比大量增加,重视出行链预期逐步上行
今日东航官方微博宣布新航季国际航线增至108班。据我们统计,东航疫情前国际航班计划量约为840班往返/周,此次恢复程度达13%-14%,上个航季的航班计划量仅占疫情前的3-5%,玉际航线环比有望大幅增加。 1.国际航线恢复趋势逐渐形成。今年5月以来跨境防疫政策不断优化,包括国际航线恢复、熔断机制及隔离政策等,国际航线班次自5月恢复至19年2%增长至目前4.7%,预计今年年底增长至10%以上,针对五类因公人群出行的国际航线恢复趋势渐成。 2.港澳政策试点取得较好效果。香港自9月26日实行0+3政策
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10月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:据农业农村部10月17日消息,为扩大农业农村有效投资、提升农业综合生产能力,日前,农业农村部、水利部、发展改革委等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》,就加强农业农村基础设施建设作出部署安排。《方案》明确,从现在到年底前,聚焦农业农村基础设施短板弱项,突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设,加快在建项目实施进度,开工一批新项目,确保尽快形成实物工作
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华西军工:重点关注无人机领域
昨天大会报告中指出“打造强大战略威慑力量体 系,增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用”。2020年7月,国家领导人在视察空军航空大学时指出:“无人机系统大量出现。无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。” 无人机作战模式丰富,包括远程遥控、保障作战的侦察模式,察打一体、协同作战的主战模式,自主灵活、集群作战的全新模式等,在陆航、空军、2海军、火箭军等各军兵种均有应用场景。俄乌冲
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中泰证券:国家聚焦实体经济,以工业母机为代表的通用设备将充分受益
事件:党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域,实体经济在产业体系中的地位凸显。 数据端:9月,PMI指数为50.1%5重回荣枯线之上:企(事)业中长期贷款新增1.35万亿元,同比增加6540亿元(+94.1%),其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资,资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。 建议重点关注以下通用设备细分领域: 【工业母机】:“国退民进”+“进口替代”+“集中度提升”,重点关注民营机床三龙头【
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煤炭调整或是良机
煤炭板块调整,我们的解读是:一是个别公司预告略低于预期:四是盈利丰厚资金获利了结:一是地产企业再次出现风险:四是坚持清零政策担心需求。我们认为调整只是短时的,能源板块尤其煤炭的基本面并没有出现变化,当前供需仍存在错配,价格仍在大幅上行,京唐港平仓价已到1563元。 海外能源危机不断升级。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难弥补,达到再平衡需要更长时间。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障,煤炭消费量上行将使基本面更加失衡,中国进
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国信医药:医疗器械板块大涨,推荐相关主线
今日医疗器械(申万)市盈率(TTM)15X,2仍处于近十年历史分位点的低点。 IVD/骨科:集采政策边际缓和,板块估值迎来修复 9月底脊柱国采落地,10月中旬江西联盟生化集采征求意见稿发布。集采中选规则边际缓和,脊柱国采在最高有效电报价基础上平均降幅约 60%,江西生化肝功集采规则允许在最高限价上降价20%即可拟中选,对于龙头企业而言市场份额有望显著提升,加速进口替代,情绪和估值有望快速修复。推荐关注迈瑞医疗、安图生物、新产业、威高骨科、威高股份等。 医疗设备:财政贴息贷款政策助力诊断检验相关行
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永新光学:深度受益仪器设备采购政策
【中泰电子永新光学】仪器设备采购需求加速释放,永新有望深度受益 9.7日召开的国务院常务会议决定,对高校、职业院校和实训基地、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,新增贷款和实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年52申请贴息截止2022年12月31日,涉及贷款总额1.7万亿。9.28日,人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,支持制造业等领域设备更新改造,额度为2000亿元以上。 受益政策鼓励,短期将释放大量设备采购需求:此次政府提供的贴息贷款额度较大,申请贴息截上时
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宏柏新材:公司拟加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷,剑指优质赛道广阔未来
公司拟加速扩产光伏级三氯氢硅及各类电子级硅烷,维持“买入”评级10月14日,公司公告拟在瑞昌市投资52亿元建设“绿色新材料循环产业项目”,加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷等高附加值产品,未来增长空间广阔。 我们维持盈利预测,预计2022-2024年归母净利润为5.21、8.27、11.69亿元,EPS分别为1.19、1.90、2.68元/股,当前股价对应2022-2024年PE为15.1、9.5、6.7倍。未来多晶硅在建项目的密集投产或将助力三氯氢硅维持高景气度,我们看好公司在光伏、电子等优质
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贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,关注相关产业链
【西部证券】贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,利好科研设备产业 总体政策:9月初国务院常务会议发布了1.7万亿规模的设备购置和更新改造政策,9月28日中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,额度2000亿元以上,支持金融机构以不高于3.2%的利率向10个领域的设备更新改造提供贷款,中央财政贴息2.5%,贷款主体实际贷款成本不会高于0.7%。 重点领域:教育领域方面重点支持高校科学研究所等单位的重大设备购置与更新改造,主要用于教学、科研、实验55实训等,有望利好质谱仪、色谱仪、基因测序等基础
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2022-10-17 08:30:28
民生医药:强推九强生物
公司三大核心逻辑今年内集中兑现 1.迈新股权收购已经全部完成。当前公司除了自有品牌金斯尔外?还全资拥有血凝诊断的美跃创新与肿瘤免疫组化的麦新生物两大板块,产品集群优势已经形成,后疫情时期快速放量拐点将现。 2.技术输出与QEM并进,IVD技术输出带头人。自2013年起,公司与国内外知名企业陆续建立起生化战略合作,与迈瑞开展仪器合作、与雅培开展技术合作、与罗氏开展代工合作等,公司同雅培签署的技术转让协议,开创了中国ivd企业先河,未来九强仍将技术输出与OEM并举,打造产业升级+国际化生态圈。 3.
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九强生物
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戈壁淘金
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2022-10-18 10:19:16
重磅!2030年前癌症疫苗或将问世
据《卫报》10月16日消息,德国生物技术公司BioNTech的创始人在接受BBC采访时称,针对癌症的疫苗可能2030年前上市。 BioNTech是欧洲最大生物技术独角兽,与美国辉瑞合作研发生产了mRNA新冠疫苗。据报道,该公司联合创始人乌古尔·萨欣(Uur ahin)和奥兹朗·图雷利(zlem Türeci)夫妻在接受BBC采访时表示,研究已经取得了突破,这让他们对未来几年癌症疫苗上市持乐观态度。当被问及基于mRNA的癌症疫苗何时可以用于患者时,萨欣表示,它们可能会在“2030 年之前”上市。
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智飞生物
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华兰生物
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康泰生物
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2022-10-18 09:24:37
PLS锂精矿第十次拍卖,折碳酸锂成本53.5万元
PLS锂精矿第十次拍卖:7830美元/吨,折碳酸锂成本53.5万! 事件:在第10次10月18号拍卖之前,PLS的5000吨SC5.5的锂精矿已经收到的7100$/ t(FOB)的报价,公司很满意,并已经接受了10%的定金。按比例调整后这个7830$/t(SC6,5CIF中国),较上次7708$/t增长1.6%,预计11月中旬发货。 此次报价对应单吨锂盐的含税成本为 (7100/5.5*6+90(运费))*7.2(汇率) *8(转换系数)*1.13(增值税)+25000(加工成本)=53.5万元
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天齐锂业
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通用设备买什么?
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,大会之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年02增速下行。19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一
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汇川技术
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埃斯顿
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海天精工
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MiniLED龙头签订30亿大单,机构预测行业复合增长率超100%
据中国证券报报道,中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。 此外,隆利科技17日午间公告表示,公司拟与德国博世集团签署《长期合同》,拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品,合同金额约4.21亿美元。 资料显示,Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本,其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高,同时比OLED更省电,而且支持精确调光,避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高,成本较低,在量产方面
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瑞丰光电
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中京电子
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2022-10-18 08:02:08
欧晶科技:小而美的石英坩埚龙头,技术+客户保障长期竞争优势
国内领先的石英坩埚制造企业,绑定大客户助力行稳致远 公司是国内领先的石英坩埚制造企业,主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。2019年至2021年公司营收分别为5.74亿元、5.60亿元、8.48亿元,同比增长4.68%、-2.42%、51.53%,归母净利润分别为0.59亿元、0.85亿元、1.33亿元,同比分别增长17.10%、45.23%、56.86%。2022H1公司实现营业收入5.81亿元,同比增长35.72%,归母净利润0.92亿元,同比增长23.65%。 石英坩埚
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欧晶科技
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国际航线换季环比大量增加,重视出行链预期逐步上行
今日东航官方微博宣布新航季国际航线增至108班。据我们统计,东航疫情前国际航班计划量约为840班往返/周,此次恢复程度达13%-14%,上个航季的航班计划量仅占疫情前的3-5%,玉际航线环比有望大幅增加。 1.国际航线恢复趋势逐渐形成。今年5月以来跨境防疫政策不断优化,包括国际航线恢复、熔断机制及隔离政策等,国际航线班次自5月恢复至19年2%增长至目前4.7%,预计今年年底增长至10%以上,针对五类因公人群出行的国际航线恢复趋势渐成。 2.港澳政策试点取得较好效果。香港自9月26日实行0+3政策
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南方航空
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2022-10-18 07:42:30
10月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:据农业农村部10月17日消息,为扩大农业农村有效投资、提升农业综合生产能力,日前,农业农村部、水利部、发展改革委等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》,就加强农业农村基础设施建设作出部署安排。《方案》明确,从现在到年底前,聚焦农业农村基础设施短板弱项,突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设,加快在建项目实施进度,开工一批新项目,确保尽快形成实物工作
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聚飞光电
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2022-10-17 16:42:48
华西军工:重点关注无人机领域
昨天大会报告中指出“打造强大战略威慑力量体 系,增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用”。2020年7月,国家领导人在视察空军航空大学时指出:“无人机系统大量出现。无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。” 无人机作战模式丰富,包括远程遥控、保障作战的侦察模式,察打一体、协同作战的主战模式,自主灵活、集群作战的全新模式等,在陆航、空军、2海军、火箭军等各军兵种均有应用场景。俄乌冲
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航天彩虹
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中无人机
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2022-10-17 16:27:05
中泰证券:国家聚焦实体经济,以工业母机为代表的通用设备将充分受益
事件:党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域,实体经济在产业体系中的地位凸显。 数据端:9月,PMI指数为50.1%5重回荣枯线之上:企(事)业中长期贷款新增1.35万亿元,同比增加6540亿元(+94.1%),其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资,资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。 建议重点关注以下通用设备细分领域: 【工业母机】:“国退民进”+“进口替代”+“集中度提升”,重点关注民营机床三龙头【
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海天精工
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欧科亿
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双环传动
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煤炭调整或是良机
煤炭板块调整,我们的解读是:一是个别公司预告略低于预期:四是盈利丰厚资金获利了结:一是地产企业再次出现风险:四是坚持清零政策担心需求。我们认为调整只是短时的,能源板块尤其煤炭的基本面并没有出现变化,当前供需仍存在错配,价格仍在大幅上行,京唐港平仓价已到1563元。 海外能源危机不断升级。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难弥补,达到再平衡需要更长时间。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障,煤炭消费量上行将使基本面更加失衡,中国进
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山西焦煤
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2022-10-17 10:22:39
国信医药:医疗器械板块大涨,推荐相关主线
今日医疗器械(申万)市盈率(TTM)15X,2仍处于近十年历史分位点的低点。 IVD/骨科:集采政策边际缓和,板块估值迎来修复 9月底脊柱国采落地,10月中旬江西联盟生化集采征求意见稿发布。集采中选规则边际缓和,脊柱国采在最高有效电报价基础上平均降幅约 60%,江西生化肝功集采规则允许在最高限价上降价20%即可拟中选,对于龙头企业而言市场份额有望显著提升,加速进口替代,情绪和估值有望快速修复。推荐关注迈瑞医疗、安图生物、新产业、威高骨科、威高股份等。 医疗设备:财政贴息贷款政策助力诊断检验相关行
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开立医疗
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迈瑞医疗
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爱博医疗
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2022-10-17 09:03:26
永新光学:深度受益仪器设备采购政策
【中泰电子永新光学】仪器设备采购需求加速释放,永新有望深度受益 9.7日召开的国务院常务会议决定,对高校、职业院校和实训基地、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,新增贷款和实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年52申请贴息截止2022年12月31日,涉及贷款总额1.7万亿。9.28日,人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,支持制造业等领域设备更新改造,额度为2000亿元以上。 受益政策鼓励,短期将释放大量设备采购需求:此次政府提供的贴息贷款额度较大,申请贴息截上时
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永新光学
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2022-10-17 08:45:35
宏柏新材:公司拟加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷,剑指优质赛道广阔未来
公司拟加速扩产光伏级三氯氢硅及各类电子级硅烷,维持“买入”评级10月14日,公司公告拟在瑞昌市投资52亿元建设“绿色新材料循环产业项目”,加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷等高附加值产品,未来增长空间广阔。 我们维持盈利预测,预计2022-2024年归母净利润为5.21、8.27、11.69亿元,EPS分别为1.19、1.90、2.68元/股,当前股价对应2022-2024年PE为15.1、9.5、6.7倍。未来多晶硅在建项目的密集投产或将助力三氯氢硅维持高景气度,我们看好公司在光伏、电子等优质
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宏柏新材
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2022-10-17 08:38:29
贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,关注相关产业链
【西部证券】贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,利好科研设备产业 总体政策:9月初国务院常务会议发布了1.7万亿规模的设备购置和更新改造政策,9月28日中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,额度2000亿元以上,支持金融机构以不高于3.2%的利率向10个领域的设备更新改造提供贷款,中央财政贴息2.5%,贷款主体实际贷款成本不会高于0.7%。 重点领域:教育领域方面重点支持高校科学研究所等单位的重大设备购置与更新改造,主要用于教学、科研、实验55实训等,有望利好质谱仪、色谱仪、基因测序等基础
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禾信仪器
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皖仪科技
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华大智造
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海尔生物
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聚光科技
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民生医药:强推九强生物
公司三大核心逻辑今年内集中兑现 1.迈新股权收购已经全部完成。当前公司除了自有品牌金斯尔外?还全资拥有血凝诊断的美跃创新与肿瘤免疫组化的麦新生物两大板块,产品集群优势已经形成,后疫情时期快速放量拐点将现。 2.技术输出与QEM并进,IVD技术输出带头人。自2013年起,公司与国内外知名企业陆续建立起生化战略合作,与迈瑞开展仪器合作、与雅培开展技术合作、与罗氏开展代工合作等,公司同雅培签署的技术转让协议,开创了中国ivd企业先河,未来九强仍将技术输出与OEM并举,打造产业升级+国际化生态圈。 3.
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重磅!2030年前癌症疫苗或将问世
据《卫报》10月16日消息,德国生物技术公司BioNTech的创始人在接受BBC采访时称,针对癌症的疫苗可能2030年前上市。 BioNTech是欧洲最大生物技术独角兽,与美国辉瑞合作研发生产了mRNA新冠疫苗。据报道,该公司联合创始人乌古尔·萨欣(Uur ahin)和奥兹朗·图雷利(zlem Türeci)夫妻在接受BBC采访时表示,研究已经取得了突破,这让他们对未来几年癌症疫苗上市持乐观态度。当被问及基于mRNA的癌症疫苗何时可以用于患者时,萨欣表示,它们可能会在“2030 年之前”上市。
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PLS锂精矿第十次拍卖,折碳酸锂成本53.5万元
PLS锂精矿第十次拍卖:7830美元/吨,折碳酸锂成本53.5万! 事件:在第10次10月18号拍卖之前,PLS的5000吨SC5.5的锂精矿已经收到的7100$/ t(FOB)的报价,公司很满意,并已经接受了10%的定金。按比例调整后这个7830$/t(SC6,5CIF中国),较上次7708$/t增长1.6%,预计11月中旬发货。 此次报价对应单吨锂盐的含税成本为 (7100/5.5*6+90(运费))*7.2(汇率) *8(转换系数)*1.13(增值税)+25000(加工成本)=53.5万元
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通用设备买什么?
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,大会之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年02增速下行。19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一
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MiniLED龙头签订30亿大单,机构预测行业复合增长率超100%
据中国证券报报道,中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。 此外,隆利科技17日午间公告表示,公司拟与德国博世集团签署《长期合同》,拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品,合同金额约4.21亿美元。 资料显示,Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本,其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高,同时比OLED更省电,而且支持精确调光,避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高,成本较低,在量产方面
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欧晶科技:小而美的石英坩埚龙头,技术+客户保障长期竞争优势
国内领先的石英坩埚制造企业,绑定大客户助力行稳致远 公司是国内领先的石英坩埚制造企业,主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。2019年至2021年公司营收分别为5.74亿元、5.60亿元、8.48亿元,同比增长4.68%、-2.42%、51.53%,归母净利润分别为0.59亿元、0.85亿元、1.33亿元,同比分别增长17.10%、45.23%、56.86%。2022H1公司实现营业收入5.81亿元,同比增长35.72%,归母净利润0.92亿元,同比增长23.65%。 石英坩埚
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国际航线换季环比大量增加,重视出行链预期逐步上行
今日东航官方微博宣布新航季国际航线增至108班。据我们统计,东航疫情前国际航班计划量约为840班往返/周,此次恢复程度达13%-14%,上个航季的航班计划量仅占疫情前的3-5%,玉际航线环比有望大幅增加。 1.国际航线恢复趋势逐渐形成。今年5月以来跨境防疫政策不断优化,包括国际航线恢复、熔断机制及隔离政策等,国际航线班次自5月恢复至19年2%增长至目前4.7%,预计今年年底增长至10%以上,针对五类因公人群出行的国际航线恢复趋势渐成。 2.港澳政策试点取得较好效果。香港自9月26日实行0+3政策
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10月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:据农业农村部10月17日消息,为扩大农业农村有效投资、提升农业综合生产能力,日前,农业农村部、水利部、发展改革委等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》,就加强农业农村基础设施建设作出部署安排。《方案》明确,从现在到年底前,聚焦农业农村基础设施短板弱项,突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设,加快在建项目实施进度,开工一批新项目,确保尽快形成实物工作
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华西军工:重点关注无人机领域
昨天大会报告中指出“打造强大战略威慑力量体 系,增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用”。2020年7月,国家领导人在视察空军航空大学时指出:“无人机系统大量出现。无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。” 无人机作战模式丰富,包括远程遥控、保障作战的侦察模式,察打一体、协同作战的主战模式,自主灵活、集群作战的全新模式等,在陆航、空军、2海军、火箭军等各军兵种均有应用场景。俄乌冲
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中泰证券:国家聚焦实体经济,以工业母机为代表的通用设备将充分受益
事件:党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域,实体经济在产业体系中的地位凸显。 数据端:9月,PMI指数为50.1%5重回荣枯线之上:企(事)业中长期贷款新增1.35万亿元,同比增加6540亿元(+94.1%),其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资,资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。 建议重点关注以下通用设备细分领域: 【工业母机】:“国退民进”+“进口替代”+“集中度提升”,重点关注民营机床三龙头【
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煤炭调整或是良机
煤炭板块调整,我们的解读是:一是个别公司预告略低于预期:四是盈利丰厚资金获利了结:一是地产企业再次出现风险:四是坚持清零政策担心需求。我们认为调整只是短时的,能源板块尤其煤炭的基本面并没有出现变化,当前供需仍存在错配,价格仍在大幅上行,京唐港平仓价已到1563元。 海外能源危机不断升级。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难弥补,达到再平衡需要更长时间。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障,煤炭消费量上行将使基本面更加失衡,中国进
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国信医药:医疗器械板块大涨,推荐相关主线
今日医疗器械(申万)市盈率(TTM)15X,2仍处于近十年历史分位点的低点。 IVD/骨科:集采政策边际缓和,板块估值迎来修复 9月底脊柱国采落地,10月中旬江西联盟生化集采征求意见稿发布。集采中选规则边际缓和,脊柱国采在最高有效电报价基础上平均降幅约 60%,江西生化肝功集采规则允许在最高限价上降价20%即可拟中选,对于龙头企业而言市场份额有望显著提升,加速进口替代,情绪和估值有望快速修复。推荐关注迈瑞医疗、安图生物、新产业、威高骨科、威高股份等。 医疗设备:财政贴息贷款政策助力诊断检验相关行
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永新光学:深度受益仪器设备采购政策
【中泰电子永新光学】仪器设备采购需求加速释放,永新有望深度受益 9.7日召开的国务院常务会议决定,对高校、职业院校和实训基地、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,新增贷款和实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年52申请贴息截止2022年12月31日,涉及贷款总额1.7万亿。9.28日,人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,支持制造业等领域设备更新改造,额度为2000亿元以上。 受益政策鼓励,短期将释放大量设备采购需求:此次政府提供的贴息贷款额度较大,申请贴息截上时
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永新光学
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宏柏新材:公司拟加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷,剑指优质赛道广阔未来
公司拟加速扩产光伏级三氯氢硅及各类电子级硅烷,维持“买入”评级10月14日,公司公告拟在瑞昌市投资52亿元建设“绿色新材料循环产业项目”,加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷等高附加值产品,未来增长空间广阔。 我们维持盈利预测,预计2022-2024年归母净利润为5.21、8.27、11.69亿元,EPS分别为1.19、1.90、2.68元/股,当前股价对应2022-2024年PE为15.1、9.5、6.7倍。未来多晶硅在建项目的密集投产或将助力三氯氢硅维持高景气度,我们看好公司在光伏、电子等优质
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宏柏新材
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贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,关注相关产业链
【西部证券】贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,利好科研设备产业 总体政策:9月初国务院常务会议发布了1.7万亿规模的设备购置和更新改造政策,9月28日中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,额度2000亿元以上,支持金融机构以不高于3.2%的利率向10个领域的设备更新改造提供贷款,中央财政贴息2.5%,贷款主体实际贷款成本不会高于0.7%。 重点领域:教育领域方面重点支持高校科学研究所等单位的重大设备购置与更新改造,主要用于教学、科研、实验55实训等,有望利好质谱仪、色谱仪、基因测序等基础
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民生医药:强推九强生物
公司三大核心逻辑今年内集中兑现 1.迈新股权收购已经全部完成。当前公司除了自有品牌金斯尔外?还全资拥有血凝诊断的美跃创新与肿瘤免疫组化的麦新生物两大板块,产品集群优势已经形成,后疫情时期快速放量拐点将现。 2.技术输出与QEM并进,IVD技术输出带头人。自2013年起,公司与国内外知名企业陆续建立起生化战略合作,与迈瑞开展仪器合作、与雅培开展技术合作、与罗氏开展代工合作等,公司同雅培签署的技术转让协议,开创了中国ivd企业先河,未来九强仍将技术输出与OEM并举,打造产业升级+国际化生态圈。 3.
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-18 10:19:16
重磅!2030年前癌症疫苗或将问世
据《卫报》10月16日消息,德国生物技术公司BioNTech的创始人在接受BBC采访时称,针对癌症的疫苗可能2030年前上市。 BioNTech是欧洲最大生物技术独角兽,与美国辉瑞合作研发生产了mRNA新冠疫苗。据报道,该公司联合创始人乌古尔·萨欣(Uur ahin)和奥兹朗·图雷利(zlem Türeci)夫妻在接受BBC采访时表示,研究已经取得了突破,这让他们对未来几年癌症疫苗上市持乐观态度。当被问及基于mRNA的癌症疫苗何时可以用于患者时,萨欣表示,它们可能会在“2030 年之前”上市。
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2022-10-18 09:24:37
PLS锂精矿第十次拍卖,折碳酸锂成本53.5万元
PLS锂精矿第十次拍卖:7830美元/吨,折碳酸锂成本53.5万! 事件:在第10次10月18号拍卖之前,PLS的5000吨SC5.5的锂精矿已经收到的7100$/ t(FOB)的报价,公司很满意,并已经接受了10%的定金。按比例调整后这个7830$/t(SC6,5CIF中国),较上次7708$/t增长1.6%,预计11月中旬发货。 此次报价对应单吨锂盐的含税成本为 (7100/5.5*6+90(运费))*7.2(汇率) *8(转换系数)*1.13(增值税)+25000(加工成本)=53.5万元
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天齐锂业
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2022-10-18 09:10:27
通用设备买什么?
Q1:为什么通用自动化突然关注度起来? A1:9月份订单有所修复,信贷社融数据转好,大会之后对经济修复预期上行? Q2:当前周期处于什么阶段? A2:周期磨底,上一轮行业18年02增速下行。19年行业绝对值下行,到19年底见底。 本轮21年Q2增速下行,22年Q2绝对值下行。所以我们判断当前类似于19年Q2-3,处于周期底部,但当时对后续何时反转还存在不确定性。 Q3:当前阶段买什么? A3:首选行业龙头汇川技术,在磨底周期业绩确定性比估值便宜更重要,上一轮汇川股价19年初就已经见底,磨了接近一
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汇川技术
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海天精工
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2022-10-18 08:06:16
MiniLED龙头签订30亿大单,机构预测行业复合增长率超100%
据中国证券报报道,中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。 此外,隆利科技17日午间公告表示,公司拟与德国博世集团签署《长期合同》,拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品,合同金额约4.21亿美元。 资料显示,Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本,其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高,同时比OLED更省电,而且支持精确调光,避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高,成本较低,在量产方面
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瑞丰光电
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中京电子
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2022-10-18 08:02:08
欧晶科技:小而美的石英坩埚龙头,技术+客户保障长期竞争优势
国内领先的石英坩埚制造企业,绑定大客户助力行稳致远 公司是国内领先的石英坩埚制造企业,主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。2019年至2021年公司营收分别为5.74亿元、5.60亿元、8.48亿元,同比增长4.68%、-2.42%、51.53%,归母净利润分别为0.59亿元、0.85亿元、1.33亿元,同比分别增长17.10%、45.23%、56.86%。2022H1公司实现营业收入5.81亿元,同比增长35.72%,归母净利润0.92亿元,同比增长23.65%。 石英坩埚
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欧晶科技
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2022-10-18 07:49:19
国际航线换季环比大量增加,重视出行链预期逐步上行
今日东航官方微博宣布新航季国际航线增至108班。据我们统计,东航疫情前国际航班计划量约为840班往返/周,此次恢复程度达13%-14%,上个航季的航班计划量仅占疫情前的3-5%,玉际航线环比有望大幅增加。 1.国际航线恢复趋势逐渐形成。今年5月以来跨境防疫政策不断优化,包括国际航线恢复、熔断机制及隔离政策等,国际航线班次自5月恢复至19年2%增长至目前4.7%,预计今年年底增长至10%以上,针对五类因公人群出行的国际航线恢复趋势渐成。 2.港澳政策试点取得较好效果。香港自9月26日实行0+3政策
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南方航空
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2022-10-18 07:42:30
10月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、农业农村部:据农业农村部10月17日消息,为扩大农业农村有效投资、提升农业综合生产能力,日前,农业农村部、水利部、发展改革委等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》,就加强农业农村基础设施建设作出部署安排。《方案》明确,从现在到年底前,聚焦农业农村基础设施短板弱项,突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设,加快在建项目实施进度,开工一批新项目,确保尽快形成实物工作
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2022-10-17 16:42:48
华西军工:重点关注无人机领域
昨天大会报告中指出“打造强大战略威慑力量体 系,增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用”。2020年7月,国家领导人在视察空军航空大学时指出:“无人机系统大量出现。无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。” 无人机作战模式丰富,包括远程遥控、保障作战的侦察模式,察打一体、协同作战的主战模式,自主灵活、集群作战的全新模式等,在陆航、空军、2海军、火箭军等各军兵种均有应用场景。俄乌冲
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2022-10-17 16:27:05
中泰证券:国家聚焦实体经济,以工业母机为代表的通用设备将充分受益
事件:党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域,实体经济在产业体系中的地位凸显。 数据端:9月,PMI指数为50.1%5重回荣枯线之上:企(事)业中长期贷款新增1.35万亿元,同比增加6540亿元(+94.1%),其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资,资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。 建议重点关注以下通用设备细分领域: 【工业母机】:“国退民进”+“进口替代”+“集中度提升”,重点关注民营机床三龙头【
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海天精工
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双环传动
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2022-10-17 13:47:10
煤炭调整或是良机
煤炭板块调整,我们的解读是:一是个别公司预告略低于预期:四是盈利丰厚资金获利了结:一是地产企业再次出现风险:四是坚持清零政策担心需求。我们认为调整只是短时的,能源板块尤其煤炭的基本面并没有出现变化,当前供需仍存在错配,价格仍在大幅上行,京唐港平仓价已到1563元。 海外能源危机不断升级。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难弥补,达到再平衡需要更长时间。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障,煤炭消费量上行将使基本面更加失衡,中国进
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山西焦煤
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2022-10-17 10:22:39
国信医药:医疗器械板块大涨,推荐相关主线
今日医疗器械(申万)市盈率(TTM)15X,2仍处于近十年历史分位点的低点。 IVD/骨科:集采政策边际缓和,板块估值迎来修复 9月底脊柱国采落地,10月中旬江西联盟生化集采征求意见稿发布。集采中选规则边际缓和,脊柱国采在最高有效电报价基础上平均降幅约 60%,江西生化肝功集采规则允许在最高限价上降价20%即可拟中选,对于龙头企业而言市场份额有望显著提升,加速进口替代,情绪和估值有望快速修复。推荐关注迈瑞医疗、安图生物、新产业、威高骨科、威高股份等。 医疗设备:财政贴息贷款政策助力诊断检验相关行
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开立医疗
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迈瑞医疗
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联影医疗
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惠泰医疗
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爱博医疗
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2022-10-17 09:03:26
永新光学:深度受益仪器设备采购政策
【中泰电子永新光学】仪器设备采购需求加速释放,永新有望深度受益 9.7日召开的国务院常务会议决定,对高校、职业院校和实训基地、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造,新增贷款和实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年52申请贴息截止2022年12月31日,涉及贷款总额1.7万亿。9.28日,人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,支持制造业等领域设备更新改造,额度为2000亿元以上。 受益政策鼓励,短期将释放大量设备采购需求:此次政府提供的贴息贷款额度较大,申请贴息截上时
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永新光学
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戈壁淘金
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2022-10-17 08:45:35
宏柏新材:公司拟加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷,剑指优质赛道广阔未来
公司拟加速扩产光伏级三氯氢硅及各类电子级硅烷,维持“买入”评级10月14日,公司公告拟在瑞昌市投资52亿元建设“绿色新材料循环产业项目”,加码布局光伏级三氯氢硅、电子级硅烷等高附加值产品,未来增长空间广阔。 我们维持盈利预测,预计2022-2024年归母净利润为5.21、8.27、11.69亿元,EPS分别为1.19、1.90、2.68元/股,当前股价对应2022-2024年PE为15.1、9.5、6.7倍。未来多晶硅在建项目的密集投产或将助力三氯氢硅维持高景气度,我们看好公司在光伏、电子等优质
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宏柏新材
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贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,关注相关产业链
【西部证券】贴息贷款支持高校研究所设备更新改造,利好科研设备产业 总体政策:9月初国务院常务会议发布了1.7万亿规模的设备购置和更新改造政策,9月28日中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款,额度2000亿元以上,支持金融机构以不高于3.2%的利率向10个领域的设备更新改造提供贷款,中央财政贴息2.5%,贷款主体实际贷款成本不会高于0.7%。 重点领域:教育领域方面重点支持高校科学研究所等单位的重大设备购置与更新改造,主要用于教学、科研、实验55实训等,有望利好质谱仪、色谱仪、基因测序等基础
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民生医药:强推九强生物
公司三大核心逻辑今年内集中兑现 1.迈新股权收购已经全部完成。当前公司除了自有品牌金斯尔外?还全资拥有血凝诊断的美跃创新与肿瘤免疫组化的麦新生物两大板块,产品集群优势已经形成,后疫情时期快速放量拐点将现。 2.技术输出与QEM并进,IVD技术输出带头人。自2013年起,公司与国内外知名企业陆续建立起生化战略合作,与迈瑞开展仪器合作、与雅培开展技术合作、与罗氏开展代工合作等,公司同雅培签署的技术转让协议,开创了中国ivd企业先河,未来九强仍将技术输出与OEM并举,打造产业升级+国际化生态圈。 3.
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