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顺势而为，玉汝于成

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2022-09-27 08:20:23

招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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天洋新材

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只买龙头的老司机

2022-09-27 08:16:55

电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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壶化股份

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2022-09-27 08:10:43

关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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振华新材

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2022-09-27 07:54:21

价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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云天化

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2022-09-27 07:47:11

9月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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南都电源

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2022-09-26 23:54:04

四方光电：重点推荐

【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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四方光电

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2022-09-26 18:35:30

发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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长飞光纤
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亨通光电
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紫光股份

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2022-09-26 17:43:59

外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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联发股份
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同为股份

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2022-09-26 16:48:20

钙钛矿电池行业产业链报告摘要：差异化竞争，奠定产业化广阔前景

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①

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金晶科技

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2022-09-26 13:22:06

新莱应材-300260-半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观

半导体管阀等核心零部件供应商，成长提速进入业绩兑现期公司主营超高洁净应用材料，业务包括食品、医疗器械及半导体三大板块。公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等核心零部件，应用于真空、气体领域，整体偏上游壁垒较高，下游为半导体设备及晶圆厂海内外头部客户。2021年公司收入/净利润为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速33%/69%。全球半导体设备供应链紧缺、零部件国产替代背景下，公司高毛利半导体板块进入放量期，业绩成长提速。半导体设备

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新莱应材

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2022-09-26 11:49:51

储能大涨原因找到了？成本传导顺畅 9月中标均价环比上浮

一、成本传导顺畅消息面上，国联证券9月25日报告指出，周末碳酸锂价格已达51.66万元/吨，环比上周涨幅为0.68%；自8月初以来，碳酸锂价格持续上涨，累计涨幅为6.94%。根据其成本模型，9月储能系统成本为1.32元/Wh，环比8月上升0.58%；9月储能系统采购中标均价为1.62元/Wh，环比8月上涨1.57%。分析师指出，当前原材料成本传导情况较好，预计储能厂商盈利空间将得到提升。此外，北极星储能网9月26日发布数据称，上周（9月19-23日）共13个储能系统设备采购或项目EPC中标

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同飞股份

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戈壁淘金

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2022-09-26 09:44:42

东北电新：起帆电缆，安全边际高、弹性大，目标价40.66元，尚有88％空间

催化1:已获得浙江华能苍南平价海缆订单约1亿元，打开平价海缆市场: 催化2:美洲海缆订单新增约0.8亿元，打开海外版图; 催化3:上海三峡金山1期300MW海风公司11月开标有望突破220KV主缆，质变-跻升海缆地位; 催化4:广西海缆基地10月开工，年底广西2.7GW海风招标，公司有望获10亿元+海缆订单。海缆产能规划:22年底23亿元，23年底33亿元+，24年底60亿元+。其中宜昌23亿元，广西45亿元，广西地缘优势保障拿单。陆缆产能规划:目前210亿元，每年新增15%+，产能和营收增

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起帆电缆

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2022-09-26 08:25:01

国泰君安：当前制约消费复苏的堵点在哪

当前制约消费复苏的堵点在哪？两因素框架看消费：中枢看收入（经济周期），边际看储蓄（疫情主导），剔除基数扰动，消费的实际动能自6月以来已经连续两个月出现回落，服务弱于商品、限下弱于限上、可选弱于必选，长期来看，消费自2020年下半年以来就已处于下行通道中。我们将消费拆成收入和储蓄两因素，其中收入端一是取决于经济内生动能（经济周期），二是受疫情的外生冲击（中低收入群体就业）；而储蓄端则一是取决于居民在疫情环境下由于避险考量导致的主动储蓄行为（预防性储蓄），二是由于部分场景类消费品受限带来被动储蓄（

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绝味食品

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2022-09-26 08:20:43

洽洽食品调研更新

【西部食品】洽洽食品调研更新业绩端:7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%;8月瓜子15%左右增长，坚果实现80%+高增长:9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端:22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端:2203推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22O2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品

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洽洽食品

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2022-09-26 07:46:55

9月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央：在以总书记为核心的党中央坚强领导下，党的二十大代表选举工作已经顺利完成。全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了2296名出席党的二十大代表。 2、教育部：近日，教育部网站公布对“关于增强文化自信增加中国文化内容教学改革和降低英语教学比重的建议”的答复，答复显示：根据规定，外语课时占比为6-8%，明显低于语文、数学、体育、艺术等学科，外语是学生德智体美劳全面发展的重要组成部分，有助于培养和发展学生语言能力、文化意识、思维品质、学习能力等核

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奥拓电子

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招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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9月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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四方光电：重点推荐

【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①

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半导体管阀等核心零部件供应商，成长提速进入业绩兑现期公司主营超高洁净应用材料，业务包括食品、医疗器械及半导体三大板块。公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等核心零部件，应用于真空、气体领域，整体偏上游壁垒较高，下游为半导体设备及晶圆厂海内外头部客户。2021年公司收入/净利润为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速33%/69%。全球半导体设备供应链紧缺、零部件国产替代背景下，公司高毛利半导体板块进入放量期，业绩成长提速。半导体设备

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一、成本传导顺畅消息面上，国联证券9月25日报告指出，周末碳酸锂价格已达51.66万元/吨，环比上周涨幅为0.68%；自8月初以来，碳酸锂价格持续上涨，累计涨幅为6.94%。根据其成本模型，9月储能系统成本为1.32元/Wh，环比8月上升0.58%；9月储能系统采购中标均价为1.62元/Wh，环比8月上涨1.57%。分析师指出，当前原材料成本传导情况较好，预计储能厂商盈利空间将得到提升。此外，北极星储能网9月26日发布数据称，上周（9月19-23日）共13个储能系统设备采购或项目EPC中标

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催化1:已获得浙江华能苍南平价海缆订单约1亿元，打开平价海缆市场: 催化2:美洲海缆订单新增约0.8亿元，打开海外版图; 催化3:上海三峡金山1期300MW海风公司11月开标有望突破220KV主缆，质变-跻升海缆地位; 催化4:广西海缆基地10月开工，年底广西2.7GW海风招标，公司有望获10亿元+海缆订单。海缆产能规划:22年底23亿元，23年底33亿元+，24年底60亿元+。其中宜昌23亿元，广西45亿元，广西地缘优势保障拿单。陆缆产能规划:目前210亿元，每年新增15%+，产能和营收增

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国泰君安：当前制约消费复苏的堵点在哪

当前制约消费复苏的堵点在哪？两因素框架看消费：中枢看收入（经济周期），边际看储蓄（疫情主导），剔除基数扰动，消费的实际动能自6月以来已经连续两个月出现回落，服务弱于商品、限下弱于限上、可选弱于必选，长期来看，消费自2020年下半年以来就已处于下行通道中。我们将消费拆成收入和储蓄两因素，其中收入端一是取决于经济内生动能（经济周期），二是受疫情的外生冲击（中低收入群体就业）；而储蓄端则一是取决于居民在疫情环境下由于避险考量导致的主动储蓄行为（预防性储蓄），二是由于部分场景类消费品受限带来被动储蓄（

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【西部食品】洽洽食品调研更新业绩端:7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%;8月瓜子15%左右增长，坚果实现80%+高增长:9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端:22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端:2203推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22O2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品

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一、宏观新闻国内中央部委 1、中央：在以总书记为核心的党中央坚强领导下，党的二十大代表选举工作已经顺利完成。全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了2296名出席党的二十大代表。 2、教育部：近日，教育部网站公布对“关于增强文化自信增加中国文化内容教学改革和降低英语教学比重的建议”的答复，答复显示：根据规定，外语课时占比为6-8%，明显低于语文、数学、体育、艺术等学科，外语是学生德智体美劳全面发展的重要组成部分，有助于培养和发展学生语言能力、文化意识、思维品质、学习能力等核

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招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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天洋新材

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戈壁淘金

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2022-09-27 08:16:55

电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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壶化股份

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2022-09-27 08:10:43

关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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振华新材

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2022-09-27 07:54:21

价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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云天化

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2022-09-27 07:47:11

9月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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南都电源

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2022-09-26 23:54:04

四方光电：重点推荐

【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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四方光电

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2022-09-26 18:35:30

发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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长飞光纤
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亨通光电
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紫光股份

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2022-09-26 17:43:59

外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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联发股份
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同为股份

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2022-09-26 16:48:20

钙钛矿电池行业产业链报告摘要：差异化竞争，奠定产业化广阔前景

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①

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金晶科技

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新莱应材-300260-半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观

半导体管阀等核心零部件供应商，成长提速进入业绩兑现期公司主营超高洁净应用材料，业务包括食品、医疗器械及半导体三大板块。公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等核心零部件，应用于真空、气体领域，整体偏上游壁垒较高，下游为半导体设备及晶圆厂海内外头部客户。2021年公司收入/净利润为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速33%/69%。全球半导体设备供应链紧缺、零部件国产替代背景下，公司高毛利半导体板块进入放量期，业绩成长提速。半导体设备

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新莱应材

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储能大涨原因找到了？成本传导顺畅 9月中标均价环比上浮

一、成本传导顺畅消息面上，国联证券9月25日报告指出，周末碳酸锂价格已达51.66万元/吨，环比上周涨幅为0.68%；自8月初以来，碳酸锂价格持续上涨，累计涨幅为6.94%。根据其成本模型，9月储能系统成本为1.32元/Wh，环比8月上升0.58%；9月储能系统采购中标均价为1.62元/Wh，环比8月上涨1.57%。分析师指出，当前原材料成本传导情况较好，预计储能厂商盈利空间将得到提升。此外，北极星储能网9月26日发布数据称，上周（9月19-23日）共13个储能系统设备采购或项目EPC中标

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同飞股份

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东北电新：起帆电缆，安全边际高、弹性大，目标价40.66元，尚有88％空间

催化1:已获得浙江华能苍南平价海缆订单约1亿元，打开平价海缆市场: 催化2:美洲海缆订单新增约0.8亿元，打开海外版图; 催化3:上海三峡金山1期300MW海风公司11月开标有望突破220KV主缆，质变-跻升海缆地位; 催化4:广西海缆基地10月开工，年底广西2.7GW海风招标，公司有望获10亿元+海缆订单。海缆产能规划:22年底23亿元，23年底33亿元+，24年底60亿元+。其中宜昌23亿元，广西45亿元，广西地缘优势保障拿单。陆缆产能规划:目前210亿元，每年新增15%+，产能和营收增

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起帆电缆

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2022-09-26 08:25:01

国泰君安：当前制约消费复苏的堵点在哪

当前制约消费复苏的堵点在哪？两因素框架看消费：中枢看收入（经济周期），边际看储蓄（疫情主导），剔除基数扰动，消费的实际动能自6月以来已经连续两个月出现回落，服务弱于商品、限下弱于限上、可选弱于必选，长期来看，消费自2020年下半年以来就已处于下行通道中。我们将消费拆成收入和储蓄两因素，其中收入端一是取决于经济内生动能（经济周期），二是受疫情的外生冲击（中低收入群体就业）；而储蓄端则一是取决于居民在疫情环境下由于避险考量导致的主动储蓄行为（预防性储蓄），二是由于部分场景类消费品受限带来被动储蓄（

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绝味食品

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2022-09-26 08:20:43

洽洽食品调研更新

【西部食品】洽洽食品调研更新业绩端:7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%;8月瓜子15%左右增长，坚果实现80%+高增长:9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端:22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端:2203推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22O2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品

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洽洽食品

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9月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央：在以总书记为核心的党中央坚强领导下，党的二十大代表选举工作已经顺利完成。全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了2296名出席党的二十大代表。 2、教育部：近日，教育部网站公布对“关于增强文化自信增加中国文化内容教学改革和降低英语教学比重的建议”的答复，答复显示：根据规定，外语课时占比为6-8%，明显低于语文、数学、体育、艺术等学科，外语是学生德智体美劳全面发展的重要组成部分，有助于培养和发展学生语言能力、文化意识、思维品质、学习能力等核

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奥拓电子

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招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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9月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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四方光电：重点推荐

【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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钙钛矿电池行业产业链报告摘要：差异化竞争，奠定产业化广阔前景

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①

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半导体管阀等核心零部件供应商，成长提速进入业绩兑现期公司主营超高洁净应用材料，业务包括食品、医疗器械及半导体三大板块。公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等核心零部件，应用于真空、气体领域，整体偏上游壁垒较高，下游为半导体设备及晶圆厂海内外头部客户。2021年公司收入/净利润为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速33%/69%。全球半导体设备供应链紧缺、零部件国产替代背景下，公司高毛利半导体板块进入放量期，业绩成长提速。半导体设备

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储能大涨原因找到了？成本传导顺畅 9月中标均价环比上浮

一、成本传导顺畅消息面上，国联证券9月25日报告指出，周末碳酸锂价格已达51.66万元/吨，环比上周涨幅为0.68%；自8月初以来，碳酸锂价格持续上涨，累计涨幅为6.94%。根据其成本模型，9月储能系统成本为1.32元/Wh，环比8月上升0.58%；9月储能系统采购中标均价为1.62元/Wh，环比8月上涨1.57%。分析师指出，当前原材料成本传导情况较好，预计储能厂商盈利空间将得到提升。此外，北极星储能网9月26日发布数据称，上周（9月19-23日）共13个储能系统设备采购或项目EPC中标

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催化1:已获得浙江华能苍南平价海缆订单约1亿元，打开平价海缆市场: 催化2:美洲海缆订单新增约0.8亿元，打开海外版图; 催化3:上海三峡金山1期300MW海风公司11月开标有望突破220KV主缆，质变-跻升海缆地位; 催化4:广西海缆基地10月开工，年底广西2.7GW海风招标，公司有望获10亿元+海缆订单。海缆产能规划:22年底23亿元，23年底33亿元+，24年底60亿元+。其中宜昌23亿元，广西45亿元，广西地缘优势保障拿单。陆缆产能规划:目前210亿元，每年新增15%+，产能和营收增

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当前制约消费复苏的堵点在哪？两因素框架看消费：中枢看收入（经济周期），边际看储蓄（疫情主导），剔除基数扰动，消费的实际动能自6月以来已经连续两个月出现回落，服务弱于商品、限下弱于限上、可选弱于必选，长期来看，消费自2020年下半年以来就已处于下行通道中。我们将消费拆成收入和储蓄两因素，其中收入端一是取决于经济内生动能（经济周期），二是受疫情的外生冲击（中低收入群体就业）；而储蓄端则一是取决于居民在疫情环境下由于避险考量导致的主动储蓄行为（预防性储蓄），二是由于部分场景类消费品受限带来被动储蓄（

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【西部食品】洽洽食品调研更新业绩端:7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%;8月瓜子15%左右增长，坚果实现80%+高增长:9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端:22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端:2203推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22O2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品

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一、宏观新闻国内中央部委 1、中央：在以总书记为核心的党中央坚强领导下，党的二十大代表选举工作已经顺利完成。全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了2296名出席党的二十大代表。 2、教育部：近日，教育部网站公布对“关于增强文化自信增加中国文化内容教学改革和降低英语教学比重的建议”的答复，答复显示：根据规定，外语课时占比为6-8%，明显低于语文、数学、体育、艺术等学科，外语是学生德智体美劳全面发展的重要组成部分，有助于培养和发展学生语言能力、文化意识、思维品质、学习能力等核

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招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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天洋新材

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2022-09-27 08:16:55

电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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壶化股份

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2022-09-27 08:10:43

关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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振华新材

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2022-09-27 07:54:21

价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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云天化

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2022-09-27 07:47:11

9月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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南都电源

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2022-09-26 23:54:04

四方光电：重点推荐

【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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四方光电

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2022-09-26 18:35:30

发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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长飞光纤
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亨通光电
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紫光股份

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2022-09-26 17:43:59

外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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联发股份
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同为股份

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2022-09-26 16:48:20

钙钛矿电池行业产业链报告摘要：差异化竞争，奠定产业化广阔前景

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①

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金晶科技

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2022-09-26 13:22:06

新莱应材-300260-半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观

半导体管阀等核心零部件供应商，成长提速进入业绩兑现期公司主营超高洁净应用材料，业务包括食品、医疗器械及半导体三大板块。公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等核心零部件，应用于真空、气体领域，整体偏上游壁垒较高，下游为半导体设备及晶圆厂海内外头部客户。2021年公司收入/净利润为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速33%/69%。全球半导体设备供应链紧缺、零部件国产替代背景下，公司高毛利半导体板块进入放量期，业绩成长提速。半导体设备

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新莱应材

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2022-09-26 11:49:51

储能大涨原因找到了？成本传导顺畅 9月中标均价环比上浮

一、成本传导顺畅消息面上，国联证券9月25日报告指出，周末碳酸锂价格已达51.66万元/吨，环比上周涨幅为0.68%；自8月初以来，碳酸锂价格持续上涨，累计涨幅为6.94%。根据其成本模型，9月储能系统成本为1.32元/Wh，环比8月上升0.58%；9月储能系统采购中标均价为1.62元/Wh，环比8月上涨1.57%。分析师指出，当前原材料成本传导情况较好，预计储能厂商盈利空间将得到提升。此外，北极星储能网9月26日发布数据称，上周（9月19-23日）共13个储能系统设备采购或项目EPC中标

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同飞股份

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2022-09-26 09:44:42

东北电新：起帆电缆，安全边际高、弹性大，目标价40.66元，尚有88％空间

催化1:已获得浙江华能苍南平价海缆订单约1亿元，打开平价海缆市场: 催化2:美洲海缆订单新增约0.8亿元，打开海外版图; 催化3:上海三峡金山1期300MW海风公司11月开标有望突破220KV主缆，质变-跻升海缆地位; 催化4:广西海缆基地10月开工，年底广西2.7GW海风招标，公司有望获10亿元+海缆订单。海缆产能规划:22年底23亿元，23年底33亿元+，24年底60亿元+。其中宜昌23亿元，广西45亿元，广西地缘优势保障拿单。陆缆产能规划:目前210亿元，每年新增15%+，产能和营收增

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起帆电缆

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2022-09-26 08:25:01

国泰君安：当前制约消费复苏的堵点在哪

当前制约消费复苏的堵点在哪？两因素框架看消费：中枢看收入（经济周期），边际看储蓄（疫情主导），剔除基数扰动，消费的实际动能自6月以来已经连续两个月出现回落，服务弱于商品、限下弱于限上、可选弱于必选，长期来看，消费自2020年下半年以来就已处于下行通道中。我们将消费拆成收入和储蓄两因素，其中收入端一是取决于经济内生动能（经济周期），二是受疫情的外生冲击（中低收入群体就业）；而储蓄端则一是取决于居民在疫情环境下由于避险考量导致的主动储蓄行为（预防性储蓄），二是由于部分场景类消费品受限带来被动储蓄（

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绝味食品

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2022-09-26 08:20:43

洽洽食品调研更新

【西部食品】洽洽食品调研更新业绩端:7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%;8月瓜子15%左右增长，坚果实现80%+高增长:9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端:22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端:2203推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22O2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品

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洽洽食品

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2022-09-26 07:46:55

9月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央：在以总书记为核心的党中央坚强领导下，党的二十大代表选举工作已经顺利完成。全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了2296名出席党的二十大代表。 2、教育部：近日，教育部网站公布对“关于增强文化自信增加中国文化内容教学改革和降低英语教学比重的建议”的答复，答复显示：根据规定，外语课时占比为6-8%，明显低于语文、数学、体育、艺术等学科，外语是学生德智体美劳全面发展的重要组成部分，有助于培养和发展学生语言能力、文化意识、思维品质、学习能力等核

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奥拓电子

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