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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2022-11-18 07:20:37
11月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家卫健委:定点医院ICU床位要达总床位10% 国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍,疫情发生以来,我们从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。 第一,持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。 第二,加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则,依托现有的一些大型场馆,提前做
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华康洁净
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必易微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-17 21:07:06
卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗
【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗 今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。 据不完全统计,国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴,截至2021年底,二、三级医院总计约1.3万家,床位总数合计约600万张。截至2021年底,国内重症床位存量约13万张,重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵,病区酌情
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迈瑞医疗
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2022-11-17 21:03:46
申港证券:掘金胶粘剂千亿市场正当时
胶粘剂国内市场规模已超千亿,行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。 建筑:增量市场主要来自有机硅胶,装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期,预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%,2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域(包括传统建筑+装配式建筑)有机硅胶市场规模将达到90.3万吨,2020-2025年CAGR为14.33%。 软包装:逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨,20吨复合
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回天新材
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高盟新材
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硅宝科技
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康达新材
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2022-11-17 20:38:51
【伊维菌素:能够有效抑制新冠病毒,美国FDA推荐新冠用药(附股)】
近日,联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后,迎来感染人数的大爆发,高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的,就是美国政府官网推荐的伊维菌素。 而国内也面临着传染增多、药物供不应求的情况,伊维菌素的出现,为新冠治疗药物增添了新的可能。 伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物,用于治疗多种被忽视的热带疾病,包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素(ivermectin)是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来,许
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2022-11-17 19:51:18
中银国际:探金税四期,供应商集中化和跨部门联动是新机遇
全国一体化政务大数据背景下,金税四期系统开发将于年底完成。10月28日,国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》,提出要加强数字政府建设。税务信息化作为数字政府建设的一部分有望加速开展。国家税务总局局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上表示:2022年12月31日前,基本完成金税四期的开发工作。 金税四期系统建设有望超百亿元。根据2013-2020年税务总局的信息化建设预算,我们估计金税三期新建系统投入达70亿元以上(不包含运维费用)。金税四期除了新增系统建设外,还涉及到三期的改
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税友股份
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神州数码
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博思软件
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中国软件
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2022-11-17 15:16:40
【国君】淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大,目标价翻倍!
公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性52安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 一公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片,下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制
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淳中科技
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2022-11-17 14:46:51
平安证券:三季度货币政策执行报告透露了哪些信息?
一问:央行如何看待当前经济与物价形势? 央行肯定经济恢复势头,且对通胀高度警惕,这与市场“体感”存在差异。经济方面,报告认为三季度经济“明显回升”,下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧:一方面,10月经济数据偏弱,消费和服务业遭疫情冲击较大,进出口增速均同比收缩; 另一方面,优化疫情防控“二十条”出台,但“阵痛”难免,冬季疫情持续多点散发,对经济冲击依然较大。物价方面,报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性,较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及
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2022-11-17 13:44:00
氢能板块上涨速评
【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致 今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨,京城股份和雪人股份涨停,昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看,主要是资金短期轮动,部分公司叠加了消息催化,如京城股份的定增、收购,雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。 行业变化更新: (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划,如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉,对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核,10月燃料电池销
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雪人股份
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2022-11-17 13:33:16
【券商板块当前怎么看?赔率充足,明年政策催化多,仍可持续】
1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点,现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪,则本轮行情主要逻辑不变,交易热度将继续提升。11月,A股换手率突破1.5%,北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%,乐观向上剩余涨幅为78%,最高赔率超过700%。详见报告,欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化,但确定性的政策会成为行情“加强针”,短/中/长期来看,分别
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海通证券
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华泰证券
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2022-11-17 09:17:32
兴证策略:计算机行业2023年投资策略,泛信创领航计算产业新时代
投资要点 风起云涌,泛信创正领航计算产业进入新时代。当前,计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位,业绩有望进入上行通道。从产业方向来看,大会报告指出,“要加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”,科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化,以及制度红利的加速释放,信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势,孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创
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用友网络
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戈壁淘金
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2022-11-17 09:06:25
【中泰证券】10月国内储能开标16GWh,央企集采规模瞩目
10月国内储能开标45个项目共计16GWh,环比+168%。按项目类别划分,新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh),上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh,新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目,
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同力日升
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申菱环境
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金盘科技
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天能股份
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2022-11-17 08:58:10
发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】
事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题,并明确指出下一步工作安排。工作安排中,首条提出集中力量推进关键核心技术攻关,以国家战略需求为导向,瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题,且将集成电路放至各领域的第一位。 参考此前中芯国际三季报公告的内容,全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元,上调42.5%,主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支,我们推测主要用干:1)在当
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拓荆科技
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富创精密
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国林科技
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新莱应材
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2022-11-17 08:55:16
【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!
存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等,由于存在5年伴随换机周期更换的影响,所以存量市场只能追溯5年,而ERP基本没有PC换机周期影响,存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿,实际可能更高),软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现
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用友网络
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-17 08:52:32
【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?
地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地,当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩,贸易格局重建过程中,2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况,综合认为,明年欧盟天然气基本面谨慎乐观,历史性行情难再现。 短期欧盟天然气供强需弱,然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可,叠加LNG进口依然强势,短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后,气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产,消费回补:供应端扰动频发,挪威本土事
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广汇能源
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中远海能
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2022-11-17 08:44:41
【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会
重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议,并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角,予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下,游戏产业积极探索前沿技术融合,大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘,有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司,在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升,长期VR、AR等前沿技术快速更新选代,电竞等第
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风语筑
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三七互娱
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锋尚文化
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蓝色光标
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天下秀
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卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗
【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗 今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。 据不完全统计,国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴,截至2021年底,二、三级医院总计约1.3万家,床位总数合计约600万张。截至2021年底,国内重症床位存量约13万张,重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵,病区酌情
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申港证券:掘金胶粘剂千亿市场正当时
胶粘剂国内市场规模已超千亿,行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。 建筑:增量市场主要来自有机硅胶,装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期,预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%,2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域(包括传统建筑+装配式建筑)有机硅胶市场规模将达到90.3万吨,2020-2025年CAGR为14.33%。 软包装:逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨,20吨复合
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一问:央行如何看待当前经济与物价形势? 央行肯定经济恢复势头,且对通胀高度警惕,这与市场“体感”存在差异。经济方面,报告认为三季度经济“明显回升”,下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧:一方面,10月经济数据偏弱,消费和服务业遭疫情冲击较大,进出口增速均同比收缩; 另一方面,优化疫情防控“二十条”出台,但“阵痛”难免,冬季疫情持续多点散发,对经济冲击依然较大。物价方面,报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性,较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及
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【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致 今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨,京城股份和雪人股份涨停,昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看,主要是资金短期轮动,部分公司叠加了消息催化,如京城股份的定增、收购,雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。 行业变化更新: (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划,如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉,对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核,10月燃料电池销
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1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点,现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪,则本轮行情主要逻辑不变,交易热度将继续提升。11月,A股换手率突破1.5%,北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%,乐观向上剩余涨幅为78%,最高赔率超过700%。详见报告,欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化,但确定性的政策会成为行情“加强针”,短/中/长期来看,分别
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兴证策略:计算机行业2023年投资策略,泛信创领航计算产业新时代
投资要点 风起云涌,泛信创正领航计算产业进入新时代。当前,计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位,业绩有望进入上行通道。从产业方向来看,大会报告指出,“要加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”,科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化,以及制度红利的加速释放,信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势,孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创
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10月国内储能开标45个项目共计16GWh,环比+168%。按项目类别划分,新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh),上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh,新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目,
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发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】
事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题,并明确指出下一步工作安排。工作安排中,首条提出集中力量推进关键核心技术攻关,以国家战略需求为导向,瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题,且将集成电路放至各领域的第一位。 参考此前中芯国际三季报公告的内容,全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元,上调42.5%,主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支,我们推测主要用干:1)在当
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【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!
存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等,由于存在5年伴随换机周期更换的影响,所以存量市场只能追溯5年,而ERP基本没有PC换机周期影响,存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿,实际可能更高),软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现
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【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?
地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地,当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩,贸易格局重建过程中,2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况,综合认为,明年欧盟天然气基本面谨慎乐观,历史性行情难再现。 短期欧盟天然气供强需弱,然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可,叠加LNG进口依然强势,短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后,气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产,消费回补:供应端扰动频发,挪威本土事
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【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会
重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议,并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角,予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下,游戏产业积极探索前沿技术融合,大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘,有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司,在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升,长期VR、AR等前沿技术快速更新选代,电竞等第
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11月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家卫健委:定点医院ICU床位要达总床位10% 国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍,疫情发生以来,我们从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。 第一,持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。 第二,加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则,依托现有的一些大型场馆,提前做
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卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗
【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗 今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。 据不完全统计,国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴,截至2021年底,二、三级医院总计约1.3万家,床位总数合计约600万张。截至2021年底,国内重症床位存量约13万张,重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵,病区酌情
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申港证券:掘金胶粘剂千亿市场正当时
胶粘剂国内市场规模已超千亿,行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。 建筑:增量市场主要来自有机硅胶,装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期,预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%,2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域(包括传统建筑+装配式建筑)有机硅胶市场规模将达到90.3万吨,2020-2025年CAGR为14.33%。 软包装:逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨,20吨复合
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【伊维菌素:能够有效抑制新冠病毒,美国FDA推荐新冠用药(附股)】
近日,联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后,迎来感染人数的大爆发,高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的,就是美国政府官网推荐的伊维菌素。 而国内也面临着传染增多、药物供不应求的情况,伊维菌素的出现,为新冠治疗药物增添了新的可能。 伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物,用于治疗多种被忽视的热带疾病,包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素(ivermectin)是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来,许
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中银国际:探金税四期,供应商集中化和跨部门联动是新机遇
全国一体化政务大数据背景下,金税四期系统开发将于年底完成。10月28日,国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》,提出要加强数字政府建设。税务信息化作为数字政府建设的一部分有望加速开展。国家税务总局局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上表示:2022年12月31日前,基本完成金税四期的开发工作。 金税四期系统建设有望超百亿元。根据2013-2020年税务总局的信息化建设预算,我们估计金税三期新建系统投入达70亿元以上(不包含运维费用)。金税四期除了新增系统建设外,还涉及到三期的改
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【国君】淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大,目标价翻倍!
公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性52安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 一公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片,下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制
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平安证券:三季度货币政策执行报告透露了哪些信息?
一问:央行如何看待当前经济与物价形势? 央行肯定经济恢复势头,且对通胀高度警惕,这与市场“体感”存在差异。经济方面,报告认为三季度经济“明显回升”,下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧:一方面,10月经济数据偏弱,消费和服务业遭疫情冲击较大,进出口增速均同比收缩; 另一方面,优化疫情防控“二十条”出台,但“阵痛”难免,冬季疫情持续多点散发,对经济冲击依然较大。物价方面,报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性,较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及
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氢能板块上涨速评
【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致 今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨,京城股份和雪人股份涨停,昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看,主要是资金短期轮动,部分公司叠加了消息催化,如京城股份的定增、收购,雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。 行业变化更新: (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划,如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉,对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核,10月燃料电池销
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2022-11-17 13:33:16
【券商板块当前怎么看?赔率充足,明年政策催化多,仍可持续】
1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点,现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪,则本轮行情主要逻辑不变,交易热度将继续提升。11月,A股换手率突破1.5%,北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%,乐观向上剩余涨幅为78%,最高赔率超过700%。详见报告,欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化,但确定性的政策会成为行情“加强针”,短/中/长期来看,分别
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海通证券
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华泰证券
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兴证策略:计算机行业2023年投资策略,泛信创领航计算产业新时代
投资要点 风起云涌,泛信创正领航计算产业进入新时代。当前,计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位,业绩有望进入上行通道。从产业方向来看,大会报告指出,“要加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”,科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化,以及制度红利的加速释放,信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势,孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创
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2022-11-17 09:06:25
【中泰证券】10月国内储能开标16GWh,央企集采规模瞩目
10月国内储能开标45个项目共计16GWh,环比+168%。按项目类别划分,新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh),上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh,新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目,
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同力日升
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申菱环境
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金盘科技
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2022-11-17 08:58:10
发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】
事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题,并明确指出下一步工作安排。工作安排中,首条提出集中力量推进关键核心技术攻关,以国家战略需求为导向,瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题,且将集成电路放至各领域的第一位。 参考此前中芯国际三季报公告的内容,全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元,上调42.5%,主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支,我们推测主要用干:1)在当
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拓荆科技
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长川科技
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富创精密
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国林科技
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新莱应材
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2022-11-17 08:55:16
【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!
存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等,由于存在5年伴随换机周期更换的影响,所以存量市场只能追溯5年,而ERP基本没有PC换机周期影响,存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿,实际可能更高),软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现
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【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家卫健委:定点医院ICU床位要达总床位10% 国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍,疫情发生以来,我们从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。 第一,持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。 第二,加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则,依托现有的一些大型场馆,提前做
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卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗
【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗 今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。 据不完全统计,国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴,截至2021年底,二、三级医院总计约1.3万家,床位总数合计约600万张。截至2021年底,国内重症床位存量约13万张,重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵,病区酌情
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胶粘剂国内市场规模已超千亿,行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。 建筑:增量市场主要来自有机硅胶,装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期,预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%,2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域(包括传统建筑+装配式建筑)有机硅胶市场规模将达到90.3万吨,2020-2025年CAGR为14.33%。 软包装:逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨,20吨复合
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中银国际:探金税四期,供应商集中化和跨部门联动是新机遇
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【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致 今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨,京城股份和雪人股份涨停,昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看,主要是资金短期轮动,部分公司叠加了消息催化,如京城股份的定增、收购,雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。 行业变化更新: (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划,如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉,对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核,10月燃料电池销
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投资要点 风起云涌,泛信创正领航计算产业进入新时代。当前,计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位,业绩有望进入上行通道。从产业方向来看,大会报告指出,“要加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”,科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化,以及制度红利的加速释放,信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势,孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创
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【中泰证券】10月国内储能开标16GWh,央企集采规模瞩目
10月国内储能开标45个项目共计16GWh,环比+168%。按项目类别划分,新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh),上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh,新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目,
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发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】
事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题,并明确指出下一步工作安排。工作安排中,首条提出集中力量推进关键核心技术攻关,以国家战略需求为导向,瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题,且将集成电路放至各领域的第一位。 参考此前中芯国际三季报公告的内容,全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元,上调42.5%,主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支,我们推测主要用干:1)在当
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【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!
存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等,由于存在5年伴随换机周期更换的影响,所以存量市场只能追溯5年,而ERP基本没有PC换机周期影响,存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿,实际可能更高),软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现
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【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?
地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地,当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩,贸易格局重建过程中,2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况,综合认为,明年欧盟天然气基本面谨慎乐观,历史性行情难再现。 短期欧盟天然气供强需弱,然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可,叠加LNG进口依然强势,短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后,气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产,消费回补:供应端扰动频发,挪威本土事
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【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会
重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议,并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角,予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下,游戏产业积极探索前沿技术融合,大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘,有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司,在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升,长期VR、AR等前沿技术快速更新选代,电竞等第
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2022-11-18 07:20:37
11月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家卫健委:定点医院ICU床位要达总床位10% 国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍,疫情发生以来,我们从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。 第一,持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。 第二,加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则,依托现有的一些大型场馆,提前做
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卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗
【华创医药】卫健委提出新冠定点医院的ICU床位要达到总床位数的10%,重点推荐迈瑞医疗 今日卫健委提出定点医院要根据当地的人口规模,配足配齐救治的床位,同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。 据不完全统计,国内目前定点医院约1500家左右。根据卫生统计年鉴,截至2021年底,二、三级医院总计约1.3万家,床位总数合计约600万张。截至2021年底,国内重症床位存量约13万张,重症床位占比低。重症床位每床配置设备包括监护仪、呼吸机、输注泵,病区酌情
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2022-11-17 21:03:46
申港证券:掘金胶粘剂千亿市场正当时
胶粘剂国内市场规模已超千亿,行业集中度低。需求端后续5大看点值得关注。 建筑:增量市场主要来自有机硅胶,装配式建筑带来新机遇。装配式建筑行业进入快速发展时期,预计2025年装配式建筑占新建建筑比例将达到30%,2030年占当年城镇新建建筑的比例达到40%。我们预计2025年我国建筑领域(包括传统建筑+装配式建筑)有机硅胶市场规模将达到90.3万吨,2020-2025年CAGR为14.33%。 软包装:逐步替代硬质包装带动复合聚氨酯胶粘剂需求增长。2021年国内软包装产量727.9万吨,20吨复合
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2022-11-17 20:38:51
【伊维菌素:能够有效抑制新冠病毒,美国FDA推荐新冠用药(附股)】
近日,联防联控机制综合组发布公布了“进一步优化防控工作的二十条措施”。国外疫情管控放开后,迎来感染人数的大爆发,高效新冠药物受到全球的关注。其中备受关注的,就是美国政府官网推荐的伊维菌素。 而国内也面临着传染增多、药物供不应求的情况,伊维菌素的出现,为新冠治疗药物增添了新的可能。 伊维菌素是美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物,用于治疗多种被忽视的热带疾病,包括盘尾丝虫病、蠕虫病和疥疮。伊维菌素(ivermectin)是上世纪70年代发现的一种抗生素。它最初作为兽药推出。自2012年以来,许
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2022-11-17 19:51:18
中银国际:探金税四期,供应商集中化和跨部门联动是新机遇
全国一体化政务大数据背景下,金税四期系统开发将于年底完成。10月28日,国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》,提出要加强数字政府建设。税务信息化作为数字政府建设的一部分有望加速开展。国家税务总局局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上表示:2022年12月31日前,基本完成金税四期的开发工作。 金税四期系统建设有望超百亿元。根据2013-2020年税务总局的信息化建设预算,我们估计金税三期新建系统投入达70亿元以上(不包含运维费用)。金税四期除了新增系统建设外,还涉及到三期的改
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【国君】淳中科技:自研ASIC芯片即将流片,国防军工领域信创空间巨大,目标价翻倍!
公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性52安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 一公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片,下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制
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平安证券:三季度货币政策执行报告透露了哪些信息?
一问:央行如何看待当前经济与物价形势? 央行肯定经济恢复势头,且对通胀高度警惕,这与市场“体感”存在差异。经济方面,报告认为三季度经济“明显回升”,下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧:一方面,10月经济数据偏弱,消费和服务业遭疫情冲击较大,进出口增速均同比收缩; 另一方面,优化疫情防控“二十条”出台,但“阵痛”难免,冬季疫情持续多点散发,对经济冲击依然较大。物价方面,报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性,较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及
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氢能板块上涨速评
【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致 今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨,京城股份和雪人股份涨停,昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看,主要是资金短期轮动,部分公司叠加了消息催化,如京城股份的定增、收购,雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。 行业变化更新: (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划,如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉,对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核,10月燃料电池销
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【券商板块当前怎么看?赔率充足,明年政策催化多,仍可持续】
1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点,现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪,则本轮行情主要逻辑不变,交易热度将继续提升。11月,A股换手率突破1.5%,北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%,乐观向上剩余涨幅为78%,最高赔率超过700%。详见报告,欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化,但确定性的政策会成为行情“加强针”,短/中/长期来看,分别
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海通证券
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兴证策略:计算机行业2023年投资策略,泛信创领航计算产业新时代
投资要点 风起云涌,泛信创正领航计算产业进入新时代。当前,计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位,业绩有望进入上行通道。从产业方向来看,大会报告指出,“要加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”,科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化,以及制度红利的加速释放,信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势,孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创
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【中泰证券】10月国内储能开标16GWh,央企集采规模瞩目
10月国内储能开标45个项目共计16GWh,环比+168%。按项目类别划分,新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh),上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh,新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目,
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【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!
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【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?
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