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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-22 19:04:25
关注信创板块四季度政策面及基本面反转机会
【国君计算机】关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会 自8月份以来25我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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海光信息
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中国软件
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东方通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-22 16:10:53
东北证券:如何看待美国IRA法案对锂行业的影响?
事件:近期,美国通过《削减通胀法案(IRA)》,电车补贴新政正式落地;此外,拜登批准首批9亿美元用于建设电车充电网络 与现行法案相比,IRA法案刺激力度更强但对本土化提出了严格要求。IRA法案在此前电动车税收抵免政策基础上新增了二手车减免额度、取消了对车企20万辆销量的限制并将退坡时间延至2032年。但法案要求≥40%上游关键矿物(+$3750)、≥50%的电池材料(+$3750)来自美国及其自贸国,以及最终电动车的组装和生产在北美境内。 IRA法案的落地或进一步加剧锂资源的紧缺。1)需求端:美
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永兴材料
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-22 13:30:16
新一轮煤炭上升行情有望开启
【东北煤炭】新一轮煤炭上升行情有望开启 美国加息落地且符合预期,扰动结束。煤炭基本面强劲,当前到10月需求有望超预期,近期矿难频发和二十大安监趋严导致供给收紧,煤价预计延续上涨,10月焦煤价有望大涨。 看好10月后国内地产和宏观需求超预期。1、是疫情管控时间从高峰到清零大概1个月左右,目前疫情防控看,10月各地疫情较好控制,需求会迎来好转。2、政策效果10月会发力,比如郑州保交楼是要求10月上旬全部开工,恒大要求9月底前停工项目全部开工,全国各地保交楼预计10月会大范围开工。近期中央工作组到16
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中国神华
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山西焦煤
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陕西煤业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-22 12:04:17
中信农业:宠物下半年有望迎来业绩估值双击
稀缺的景气行业:与其他消费行业相比,即使在疫情影响下,行业仍然保持较高景气度,上半年同比增长仍在115%以上。竞争方面,随着渠道红利、产品红利逐步消失,行业进入品牌竞争的时代,未来龙头公司有望持续拉开领先身位。 下半年内销有望加速: ①中宠:上半年国内增长20-25%,其中顽皮品牌增长40%+,下半年干粮有望高增持续。zeal在渠道改革、新品带动下,7-8月增长明显提速,叠加领先品牌上新带动,国内市场Q3有望重回高增。 ②佩蒂:8季度国内增长明显加快,预计Q2国内增长30-40%,公司持续补短板
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中宠股份
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戈壁淘金
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2022-09-22 09:20:30
中瓷电子重组问询函点评
事件:9月21日,公司发布“关于对深圳证券交易所《关于对河北中瓷电子科技股份有限公司的重组问询函》的回复公告”。问询函回复主要更新: 1、国联万众一期产线建设顺利:公司持续加大对碳化硅功率芯片和模块相关技术的深入研发,芯片制造及封装测试专业化生产线一期已完成厂房建设与相关主体设备的安装调试,一体化优势凸显,进一步增强持续盈利能力。 2、氮化镓海外收入高速增长:国联万众向安普隆的销售收入增长迅速,2021年为7609.31万元,2022年仅01已获销售收入5812.85万元:氮化镓海外市场收入增长
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中瓷电子
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戈壁淘金
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2022-09-22 09:05:24
华为Mate50系列首销火爆,申万宏源称有望冲回千万部量级
据中证报9月21日报道,华为Mate50系列首销。华为表示,华为全国线下门店销售情况火爆,不少消费者前往门店排队购机,也有不少消费者选择从各大电商平台购机。数据显示,预售阶段,华为商城及各大电商平台预约量突破百万部,其中华为Mate50 Pro成该系列中最火爆的机型,昆仑玻璃版机型订单更是超过五成。据了解,线上平台热销机型10秒内售罄。 点评:中航证券研报指出,Mate50系列携众多亮点回归,包括领势设计中获得全球首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证的昆仑玻璃,领势性能中全球首款支持北斗卫星消息的
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中京电子
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2022-09-22 08:56:17
国信机械:海目星产能大幅提升
公司2022年9月20日发布公告,拟向不超过35名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份,即不超过60,517,950股(含本数),募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后将用于:1)西部总部及激光智能装备制造基地项目一期(9亿元);2)海目星激光智造中心项目(5.5亿元);3)补充流动资金(5.5亿元)。 国信机械观点:公司是国内领先的平台型激光设备加工商,基于激光+自动化的技术基础,产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业,持续打开新的成长天花板。本次定增1)提
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海目星
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2022-09-22 07:45:03
9月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:昨天举行的外交部例行记者会上,发言人汪文斌表示,中方在乌克兰问题上的立场是一贯明确的,我们始终主张各国主权领土完整都应该得到尊重,一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。对于美方将中国电信企业列入“威胁国家安全名单”,汪文斌表示,这是美方借口所谓国家安全,滥用国家力量,无理打压中国企业的又一案例。我们将继续采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。 2、财政部:印发通知明确,自2023年1月1日起,浙江省、云南省、河北省、河南省、陕西省、海南省、湖
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2022-09-22 05:32:28
美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结
FOMC声明: ①为遏制处于40年高位的通胀率,美联储连续第三次将基准利率上调75个基点,目标区间上升至3%至3.25%。 ②重申“高度关注通胀风险”,“预计持续提高目标利率区间将是适当之举”,坚定致力于使通胀率回到2%的目标。 ③季度预测中值显示,预计基准利率到年底将升至4.4%,2023年达到4.6%。这表明11月的会议上可能还会加息75基点。 ④对2023年经济增长的预测下调至1.2%,2024年的降至1.7%,反映出收紧货币政策的影响进一步发酵。 鲍威尔发布会: ①美联储加息幅度取决于未
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泰慕士
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2022-09-22 05:14:02
国盛通信:小鹏G9面世,关注产业链公司
近期理想L9/蔚来ET5/小鹏G9面世,新势力25代车型对于整车智能化的军备赛已现眉目,其中包括【智能座舱】【超快充】【智能驾驶/自动驾驶】等进度频频加快。 我们认为新能车迈过30%渗透率后的主战场就在整车智能化,明年智能化进度有望提速。建议关注以下几个方向:【智能座舱】 算力/5G:高通骁龙8155+英伟达Orin,新发 Thor算力高达2000TOPS,算力提升趋势化。低延时高带宽,5G渗透率上行。【超充】 碳化硅:800V平台上,碳化硅的耐高压/高温、高频优势突出。 超充枪:高压快充加快布
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中瓷电子
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长飞光纤
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2022-09-22 05:01:08
美联储宣布加息75个基点
当地时间9月21日,美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息75个基点。 稍早,美联储一如预期连续第三次加息75个基点,而关键之处在于,美联储通过点阵图向市场发出强烈信号,即未来的加息会指向更高幅度,持续更久。这也导致美股直线跳水,美元指数大幅拉升。 对于当前经济,鲍威尔认为,经济增长有可能比预测的更强劲,这是一件好事,FOMC认为趋势增长率在约1.8%的区间。 鲍威尔表示,美联储有很多人预计年底前将累计加息
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赤峰黄金
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戈壁淘金
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2022-09-21 21:37:38
俄乌局势新进展
会议主题:俄乌局势新进展-资深军事问题专家会议时间:9月21日(周三)晚上19:00-20:00 会议纪要 l俄乌战争被重新关注,起因是泽连斯基高调宣布“大反攻行动”取得成功乌军的反攻行动是否代表局势全面逆转?不太能 2俄军占领13万平方公里,占比乌克兰领土22%。乌克兰仅夺回3000多平方公里。这场战争俄、乌兵力损失1:5,乌克兰损失的兵力远远大于俄军2登表示对局势谨乐观。部分地区仍是守势 2俄军在部分地区其实是主动撤退。俄军目前在战场上的犯的错误不是决定性的。大反攻的效果不宜过度高估。 2俄
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航天彩虹
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光大证券:俄乌冲突加剧,原油风险溢价持续
事件: 2022年9月21日,俄罗斯总统普京宣布进行部分动员:“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”。此外,普京也表示俄方将支持顿巴斯地区、扎波罗热州和赫尔松州在全民公投中做出的决定。 点评: 供需偏紧叠加地缘政治局势紧张,油价有望持续上涨:2022H1,地缘政治冲突叠加原油供需偏紧,国际油价高位宽幅震荡,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%;地缘政治背景下欧洲天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气
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石化油服
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只买龙头的老司机
2022-09-21 20:53:47
申万宏源:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏 经历短期回调后,下半年国际油价有望维持 90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程、新潮能源等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较强,而其技术
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中曼石油
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只买龙头的老司机
2022-09-21 19:10:01
全钒液流电池储能系统迎首个GWh级别集采!产业链受益上市公司梳理
财联社9月21日讯 据北极星储能网,近日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,总储能规模5.5GWh。据媒体不完全统计,这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采。 此次中核汇能发布的集采,共包括三个标段。其中,标段一:全钒液流电池储能系统,共1GWh。标段二:磷酸铁锂电池储能系统风冷,共2.7GWh。标段三:磷酸铁锂电池储能系统液冷,共1.8GWh。 日前,首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,大
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钒钛股份
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中核钛白
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上海电气
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关注信创板块四季度政策面及基本面反转机会
【国君计算机】关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会 自8月份以来25我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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东北证券:如何看待美国IRA法案对锂行业的影响?
事件:近期,美国通过《削减通胀法案(IRA)》,电车补贴新政正式落地;此外,拜登批准首批9亿美元用于建设电车充电网络 与现行法案相比,IRA法案刺激力度更强但对本土化提出了严格要求。IRA法案在此前电动车税收抵免政策基础上新增了二手车减免额度、取消了对车企20万辆销量的限制并将退坡时间延至2032年。但法案要求≥40%上游关键矿物(+$3750)、≥50%的电池材料(+$3750)来自美国及其自贸国,以及最终电动车的组装和生产在北美境内。 IRA法案的落地或进一步加剧锂资源的紧缺。1)需求端:美
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新一轮煤炭上升行情有望开启
【东北煤炭】新一轮煤炭上升行情有望开启 美国加息落地且符合预期,扰动结束。煤炭基本面强劲,当前到10月需求有望超预期,近期矿难频发和二十大安监趋严导致供给收紧,煤价预计延续上涨,10月焦煤价有望大涨。 看好10月后国内地产和宏观需求超预期。1、是疫情管控时间从高峰到清零大概1个月左右,目前疫情防控看,10月各地疫情较好控制,需求会迎来好转。2、政策效果10月会发力,比如郑州保交楼是要求10月上旬全部开工,恒大要求9月底前停工项目全部开工,全国各地保交楼预计10月会大范围开工。近期中央工作组到16
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中信农业:宠物下半年有望迎来业绩估值双击
稀缺的景气行业:与其他消费行业相比,即使在疫情影响下,行业仍然保持较高景气度,上半年同比增长仍在115%以上。竞争方面,随着渠道红利、产品红利逐步消失,行业进入品牌竞争的时代,未来龙头公司有望持续拉开领先身位。 下半年内销有望加速: ①中宠:上半年国内增长20-25%,其中顽皮品牌增长40%+,下半年干粮有望高增持续。zeal在渠道改革、新品带动下,7-8月增长明显提速,叠加领先品牌上新带动,国内市场Q3有望重回高增。 ②佩蒂:8季度国内增长明显加快,预计Q2国内增长30-40%,公司持续补短板
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中瓷电子重组问询函点评
事件:9月21日,公司发布“关于对深圳证券交易所《关于对河北中瓷电子科技股份有限公司的重组问询函》的回复公告”。问询函回复主要更新: 1、国联万众一期产线建设顺利:公司持续加大对碳化硅功率芯片和模块相关技术的深入研发,芯片制造及封装测试专业化生产线一期已完成厂房建设与相关主体设备的安装调试,一体化优势凸显,进一步增强持续盈利能力。 2、氮化镓海外收入高速增长:国联万众向安普隆的销售收入增长迅速,2021年为7609.31万元,2022年仅01已获销售收入5812.85万元:氮化镓海外市场收入增长
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华为Mate50系列首销火爆,申万宏源称有望冲回千万部量级
据中证报9月21日报道,华为Mate50系列首销。华为表示,华为全国线下门店销售情况火爆,不少消费者前往门店排队购机,也有不少消费者选择从各大电商平台购机。数据显示,预售阶段,华为商城及各大电商平台预约量突破百万部,其中华为Mate50 Pro成该系列中最火爆的机型,昆仑玻璃版机型订单更是超过五成。据了解,线上平台热销机型10秒内售罄。 点评:中航证券研报指出,Mate50系列携众多亮点回归,包括领势设计中获得全球首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证的昆仑玻璃,领势性能中全球首款支持北斗卫星消息的
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国信机械:海目星产能大幅提升
公司2022年9月20日发布公告,拟向不超过35名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份,即不超过60,517,950股(含本数),募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后将用于:1)西部总部及激光智能装备制造基地项目一期(9亿元);2)海目星激光智造中心项目(5.5亿元);3)补充流动资金(5.5亿元)。 国信机械观点:公司是国内领先的平台型激光设备加工商,基于激光+自动化的技术基础,产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业,持续打开新的成长天花板。本次定增1)提
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9月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:昨天举行的外交部例行记者会上,发言人汪文斌表示,中方在乌克兰问题上的立场是一贯明确的,我们始终主张各国主权领土完整都应该得到尊重,一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。对于美方将中国电信企业列入“威胁国家安全名单”,汪文斌表示,这是美方借口所谓国家安全,滥用国家力量,无理打压中国企业的又一案例。我们将继续采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。 2、财政部:印发通知明确,自2023年1月1日起,浙江省、云南省、河北省、河南省、陕西省、海南省、湖
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美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结
FOMC声明: ①为遏制处于40年高位的通胀率,美联储连续第三次将基准利率上调75个基点,目标区间上升至3%至3.25%。 ②重申“高度关注通胀风险”,“预计持续提高目标利率区间将是适当之举”,坚定致力于使通胀率回到2%的目标。 ③季度预测中值显示,预计基准利率到年底将升至4.4%,2023年达到4.6%。这表明11月的会议上可能还会加息75基点。 ④对2023年经济增长的预测下调至1.2%,2024年的降至1.7%,反映出收紧货币政策的影响进一步发酵。 鲍威尔发布会: ①美联储加息幅度取决于未
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国盛通信:小鹏G9面世,关注产业链公司
近期理想L9/蔚来ET5/小鹏G9面世,新势力25代车型对于整车智能化的军备赛已现眉目,其中包括【智能座舱】【超快充】【智能驾驶/自动驾驶】等进度频频加快。 我们认为新能车迈过30%渗透率后的主战场就在整车智能化,明年智能化进度有望提速。建议关注以下几个方向:【智能座舱】 算力/5G:高通骁龙8155+英伟达Orin,新发 Thor算力高达2000TOPS,算力提升趋势化。低延时高带宽,5G渗透率上行。【超充】 碳化硅:800V平台上,碳化硅的耐高压/高温、高频优势突出。 超充枪:高压快充加快布
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美联储宣布加息75个基点
当地时间9月21日,美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息75个基点。 稍早,美联储一如预期连续第三次加息75个基点,而关键之处在于,美联储通过点阵图向市场发出强烈信号,即未来的加息会指向更高幅度,持续更久。这也导致美股直线跳水,美元指数大幅拉升。 对于当前经济,鲍威尔认为,经济增长有可能比预测的更强劲,这是一件好事,FOMC认为趋势增长率在约1.8%的区间。 鲍威尔表示,美联储有很多人预计年底前将累计加息
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俄乌局势新进展
会议主题:俄乌局势新进展-资深军事问题专家会议时间:9月21日(周三)晚上19:00-20:00 会议纪要 l俄乌战争被重新关注,起因是泽连斯基高调宣布“大反攻行动”取得成功乌军的反攻行动是否代表局势全面逆转?不太能 2俄军占领13万平方公里,占比乌克兰领土22%。乌克兰仅夺回3000多平方公里。这场战争俄、乌兵力损失1:5,乌克兰损失的兵力远远大于俄军2登表示对局势谨乐观。部分地区仍是守势 2俄军在部分地区其实是主动撤退。俄军目前在战场上的犯的错误不是决定性的。大反攻的效果不宜过度高估。 2俄
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光大证券:俄乌冲突加剧,原油风险溢价持续
事件: 2022年9月21日,俄罗斯总统普京宣布进行部分动员:“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”。此外,普京也表示俄方将支持顿巴斯地区、扎波罗热州和赫尔松州在全民公投中做出的决定。 点评: 供需偏紧叠加地缘政治局势紧张,油价有望持续上涨:2022H1,地缘政治冲突叠加原油供需偏紧,国际油价高位宽幅震荡,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%;地缘政治背景下欧洲天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气
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申万宏源:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏 经历短期回调后,下半年国际油价有望维持 90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程、新潮能源等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较强,而其技术
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2022-09-21 19:10:01
全钒液流电池储能系统迎首个GWh级别集采!产业链受益上市公司梳理
财联社9月21日讯 据北极星储能网,近日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,总储能规模5.5GWh。据媒体不完全统计,这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采。 此次中核汇能发布的集采,共包括三个标段。其中,标段一:全钒液流电池储能系统,共1GWh。标段二:磷酸铁锂电池储能系统风冷,共2.7GWh。标段三:磷酸铁锂电池储能系统液冷,共1.8GWh。 日前,首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,大
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钒钛股份
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戈壁淘金
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2022-09-22 19:04:25
关注信创板块四季度政策面及基本面反转机会
【国君计算机】关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会 自8月份以来25我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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海光信息
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2022-09-22 16:10:53
东北证券:如何看待美国IRA法案对锂行业的影响?
事件:近期,美国通过《削减通胀法案(IRA)》,电车补贴新政正式落地;此外,拜登批准首批9亿美元用于建设电车充电网络 与现行法案相比,IRA法案刺激力度更强但对本土化提出了严格要求。IRA法案在此前电动车税收抵免政策基础上新增了二手车减免额度、取消了对车企20万辆销量的限制并将退坡时间延至2032年。但法案要求≥40%上游关键矿物(+$3750)、≥50%的电池材料(+$3750)来自美国及其自贸国,以及最终电动车的组装和生产在北美境内。 IRA法案的落地或进一步加剧锂资源的紧缺。1)需求端:美
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永兴材料
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2022-09-22 13:30:16
新一轮煤炭上升行情有望开启
【东北煤炭】新一轮煤炭上升行情有望开启 美国加息落地且符合预期,扰动结束。煤炭基本面强劲,当前到10月需求有望超预期,近期矿难频发和二十大安监趋严导致供给收紧,煤价预计延续上涨,10月焦煤价有望大涨。 看好10月后国内地产和宏观需求超预期。1、是疫情管控时间从高峰到清零大概1个月左右,目前疫情防控看,10月各地疫情较好控制,需求会迎来好转。2、政策效果10月会发力,比如郑州保交楼是要求10月上旬全部开工,恒大要求9月底前停工项目全部开工,全国各地保交楼预计10月会大范围开工。近期中央工作组到16
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中国神华
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山西焦煤
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陕西煤业
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2022-09-22 12:04:17
中信农业:宠物下半年有望迎来业绩估值双击
稀缺的景气行业:与其他消费行业相比,即使在疫情影响下,行业仍然保持较高景气度,上半年同比增长仍在115%以上。竞争方面,随着渠道红利、产品红利逐步消失,行业进入品牌竞争的时代,未来龙头公司有望持续拉开领先身位。 下半年内销有望加速: ①中宠:上半年国内增长20-25%,其中顽皮品牌增长40%+,下半年干粮有望高增持续。zeal在渠道改革、新品带动下,7-8月增长明显提速,叠加领先品牌上新带动,国内市场Q3有望重回高增。 ②佩蒂:8季度国内增长明显加快,预计Q2国内增长30-40%,公司持续补短板
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中宠股份
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2022-09-22 09:20:30
中瓷电子重组问询函点评
事件:9月21日,公司发布“关于对深圳证券交易所《关于对河北中瓷电子科技股份有限公司的重组问询函》的回复公告”。问询函回复主要更新: 1、国联万众一期产线建设顺利:公司持续加大对碳化硅功率芯片和模块相关技术的深入研发,芯片制造及封装测试专业化生产线一期已完成厂房建设与相关主体设备的安装调试,一体化优势凸显,进一步增强持续盈利能力。 2、氮化镓海外收入高速增长:国联万众向安普隆的销售收入增长迅速,2021年为7609.31万元,2022年仅01已获销售收入5812.85万元:氮化镓海外市场收入增长
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中瓷电子
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2022-09-22 09:05:24
华为Mate50系列首销火爆,申万宏源称有望冲回千万部量级
据中证报9月21日报道,华为Mate50系列首销。华为表示,华为全国线下门店销售情况火爆,不少消费者前往门店排队购机,也有不少消费者选择从各大电商平台购机。数据显示,预售阶段,华为商城及各大电商平台预约量突破百万部,其中华为Mate50 Pro成该系列中最火爆的机型,昆仑玻璃版机型订单更是超过五成。据了解,线上平台热销机型10秒内售罄。 点评:中航证券研报指出,Mate50系列携众多亮点回归,包括领势设计中获得全球首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证的昆仑玻璃,领势性能中全球首款支持北斗卫星消息的
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中京电子
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2022-09-22 08:56:17
国信机械:海目星产能大幅提升
公司2022年9月20日发布公告,拟向不超过35名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份,即不超过60,517,950股(含本数),募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后将用于:1)西部总部及激光智能装备制造基地项目一期(9亿元);2)海目星激光智造中心项目(5.5亿元);3)补充流动资金(5.5亿元)。 国信机械观点:公司是国内领先的平台型激光设备加工商,基于激光+自动化的技术基础,产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业,持续打开新的成长天花板。本次定增1)提
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海目星
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2022-09-22 07:45:03
9月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:昨天举行的外交部例行记者会上,发言人汪文斌表示,中方在乌克兰问题上的立场是一贯明确的,我们始终主张各国主权领土完整都应该得到尊重,一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。对于美方将中国电信企业列入“威胁国家安全名单”,汪文斌表示,这是美方借口所谓国家安全,滥用国家力量,无理打压中国企业的又一案例。我们将继续采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。 2、财政部:印发通知明确,自2023年1月1日起,浙江省、云南省、河北省、河南省、陕西省、海南省、湖
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招商轮船
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2022-09-22 05:32:28
美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结
FOMC声明: ①为遏制处于40年高位的通胀率,美联储连续第三次将基准利率上调75个基点,目标区间上升至3%至3.25%。 ②重申“高度关注通胀风险”,“预计持续提高目标利率区间将是适当之举”,坚定致力于使通胀率回到2%的目标。 ③季度预测中值显示,预计基准利率到年底将升至4.4%,2023年达到4.6%。这表明11月的会议上可能还会加息75基点。 ④对2023年经济增长的预测下调至1.2%,2024年的降至1.7%,反映出收紧货币政策的影响进一步发酵。 鲍威尔发布会: ①美联储加息幅度取决于未
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2022-09-22 05:14:02
国盛通信:小鹏G9面世,关注产业链公司
近期理想L9/蔚来ET5/小鹏G9面世,新势力25代车型对于整车智能化的军备赛已现眉目,其中包括【智能座舱】【超快充】【智能驾驶/自动驾驶】等进度频频加快。 我们认为新能车迈过30%渗透率后的主战场就在整车智能化,明年智能化进度有望提速。建议关注以下几个方向:【智能座舱】 算力/5G:高通骁龙8155+英伟达Orin,新发 Thor算力高达2000TOPS,算力提升趋势化。低延时高带宽,5G渗透率上行。【超充】 碳化硅:800V平台上,碳化硅的耐高压/高温、高频优势突出。 超充枪:高压快充加快布
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2022-09-22 05:01:08
美联储宣布加息75个基点
当地时间9月21日,美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息75个基点。 稍早,美联储一如预期连续第三次加息75个基点,而关键之处在于,美联储通过点阵图向市场发出强烈信号,即未来的加息会指向更高幅度,持续更久。这也导致美股直线跳水,美元指数大幅拉升。 对于当前经济,鲍威尔认为,经济增长有可能比预测的更强劲,这是一件好事,FOMC认为趋势增长率在约1.8%的区间。 鲍威尔表示,美联储有很多人预计年底前将累计加息
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赤峰黄金
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2022-09-21 21:37:38
俄乌局势新进展
会议主题:俄乌局势新进展-资深军事问题专家会议时间:9月21日(周三)晚上19:00-20:00 会议纪要 l俄乌战争被重新关注,起因是泽连斯基高调宣布“大反攻行动”取得成功乌军的反攻行动是否代表局势全面逆转?不太能 2俄军占领13万平方公里,占比乌克兰领土22%。乌克兰仅夺回3000多平方公里。这场战争俄、乌兵力损失1:5,乌克兰损失的兵力远远大于俄军2登表示对局势谨乐观。部分地区仍是守势 2俄军在部分地区其实是主动撤退。俄军目前在战场上的犯的错误不是决定性的。大反攻的效果不宜过度高估。 2俄
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航天彩虹
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光大证券:俄乌冲突加剧,原油风险溢价持续
事件: 2022年9月21日,俄罗斯总统普京宣布进行部分动员:“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”。此外,普京也表示俄方将支持顿巴斯地区、扎波罗热州和赫尔松州在全民公投中做出的决定。 点评: 供需偏紧叠加地缘政治局势紧张,油价有望持续上涨:2022H1,地缘政治冲突叠加原油供需偏紧,国际油价高位宽幅震荡,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%;地缘政治背景下欧洲天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气
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九丰能源
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石化油服
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2022-09-21 20:53:47
申万宏源:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏 经历短期回调后,下半年国际油价有望维持 90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程、新潮能源等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较强,而其技术
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中曼石油
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全钒液流电池储能系统迎首个GWh级别集采!产业链受益上市公司梳理
财联社9月21日讯 据北极星储能网,近日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,总储能规模5.5GWh。据媒体不完全统计,这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采。 此次中核汇能发布的集采,共包括三个标段。其中,标段一:全钒液流电池储能系统,共1GWh。标段二:磷酸铁锂电池储能系统风冷,共2.7GWh。标段三:磷酸铁锂电池储能系统液冷,共1.8GWh。 日前,首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,大
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关注信创板块四季度政策面及基本面反转机会
【国君计算机】关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会 自8月份以来25我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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东北证券:如何看待美国IRA法案对锂行业的影响?
事件:近期,美国通过《削减通胀法案(IRA)》,电车补贴新政正式落地;此外,拜登批准首批9亿美元用于建设电车充电网络 与现行法案相比,IRA法案刺激力度更强但对本土化提出了严格要求。IRA法案在此前电动车税收抵免政策基础上新增了二手车减免额度、取消了对车企20万辆销量的限制并将退坡时间延至2032年。但法案要求≥40%上游关键矿物(+$3750)、≥50%的电池材料(+$3750)来自美国及其自贸国,以及最终电动车的组装和生产在北美境内。 IRA法案的落地或进一步加剧锂资源的紧缺。1)需求端:美
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新一轮煤炭上升行情有望开启
【东北煤炭】新一轮煤炭上升行情有望开启 美国加息落地且符合预期,扰动结束。煤炭基本面强劲,当前到10月需求有望超预期,近期矿难频发和二十大安监趋严导致供给收紧,煤价预计延续上涨,10月焦煤价有望大涨。 看好10月后国内地产和宏观需求超预期。1、是疫情管控时间从高峰到清零大概1个月左右,目前疫情防控看,10月各地疫情较好控制,需求会迎来好转。2、政策效果10月会发力,比如郑州保交楼是要求10月上旬全部开工,恒大要求9月底前停工项目全部开工,全国各地保交楼预计10月会大范围开工。近期中央工作组到16
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中信农业:宠物下半年有望迎来业绩估值双击
稀缺的景气行业:与其他消费行业相比,即使在疫情影响下,行业仍然保持较高景气度,上半年同比增长仍在115%以上。竞争方面,随着渠道红利、产品红利逐步消失,行业进入品牌竞争的时代,未来龙头公司有望持续拉开领先身位。 下半年内销有望加速: ①中宠:上半年国内增长20-25%,其中顽皮品牌增长40%+,下半年干粮有望高增持续。zeal在渠道改革、新品带动下,7-8月增长明显提速,叠加领先品牌上新带动,国内市场Q3有望重回高增。 ②佩蒂:8季度国内增长明显加快,预计Q2国内增长30-40%,公司持续补短板
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事件:9月21日,公司发布“关于对深圳证券交易所《关于对河北中瓷电子科技股份有限公司的重组问询函》的回复公告”。问询函回复主要更新: 1、国联万众一期产线建设顺利:公司持续加大对碳化硅功率芯片和模块相关技术的深入研发,芯片制造及封装测试专业化生产线一期已完成厂房建设与相关主体设备的安装调试,一体化优势凸显,进一步增强持续盈利能力。 2、氮化镓海外收入高速增长:国联万众向安普隆的销售收入增长迅速,2021年为7609.31万元,2022年仅01已获销售收入5812.85万元:氮化镓海外市场收入增长
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华为Mate50系列首销火爆,申万宏源称有望冲回千万部量级
据中证报9月21日报道,华为Mate50系列首销。华为表示,华为全国线下门店销售情况火爆,不少消费者前往门店排队购机,也有不少消费者选择从各大电商平台购机。数据显示,预售阶段,华为商城及各大电商平台预约量突破百万部,其中华为Mate50 Pro成该系列中最火爆的机型,昆仑玻璃版机型订单更是超过五成。据了解,线上平台热销机型10秒内售罄。 点评:中航证券研报指出,Mate50系列携众多亮点回归,包括领势设计中获得全球首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证的昆仑玻璃,领势性能中全球首款支持北斗卫星消息的
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国信机械:海目星产能大幅提升
公司2022年9月20日发布公告,拟向不超过35名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份,即不超过60,517,950股(含本数),募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后将用于:1)西部总部及激光智能装备制造基地项目一期(9亿元);2)海目星激光智造中心项目(5.5亿元);3)补充流动资金(5.5亿元)。 国信机械观点:公司是国内领先的平台型激光设备加工商,基于激光+自动化的技术基础,产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业,持续打开新的成长天花板。本次定增1)提
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9月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:昨天举行的外交部例行记者会上,发言人汪文斌表示,中方在乌克兰问题上的立场是一贯明确的,我们始终主张各国主权领土完整都应该得到尊重,一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。对于美方将中国电信企业列入“威胁国家安全名单”,汪文斌表示,这是美方借口所谓国家安全,滥用国家力量,无理打压中国企业的又一案例。我们将继续采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。 2、财政部:印发通知明确,自2023年1月1日起,浙江省、云南省、河北省、河南省、陕西省、海南省、湖
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美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结
FOMC声明: ①为遏制处于40年高位的通胀率,美联储连续第三次将基准利率上调75个基点,目标区间上升至3%至3.25%。 ②重申“高度关注通胀风险”,“预计持续提高目标利率区间将是适当之举”,坚定致力于使通胀率回到2%的目标。 ③季度预测中值显示,预计基准利率到年底将升至4.4%,2023年达到4.6%。这表明11月的会议上可能还会加息75基点。 ④对2023年经济增长的预测下调至1.2%,2024年的降至1.7%,反映出收紧货币政策的影响进一步发酵。 鲍威尔发布会: ①美联储加息幅度取决于未
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国盛通信:小鹏G9面世,关注产业链公司
近期理想L9/蔚来ET5/小鹏G9面世,新势力25代车型对于整车智能化的军备赛已现眉目,其中包括【智能座舱】【超快充】【智能驾驶/自动驾驶】等进度频频加快。 我们认为新能车迈过30%渗透率后的主战场就在整车智能化,明年智能化进度有望提速。建议关注以下几个方向:【智能座舱】 算力/5G:高通骁龙8155+英伟达Orin,新发 Thor算力高达2000TOPS,算力提升趋势化。低延时高带宽,5G渗透率上行。【超充】 碳化硅:800V平台上,碳化硅的耐高压/高温、高频优势突出。 超充枪:高压快充加快布
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美联储宣布加息75个基点
当地时间9月21日,美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息75个基点。 稍早,美联储一如预期连续第三次加息75个基点,而关键之处在于,美联储通过点阵图向市场发出强烈信号,即未来的加息会指向更高幅度,持续更久。这也导致美股直线跳水,美元指数大幅拉升。 对于当前经济,鲍威尔认为,经济增长有可能比预测的更强劲,这是一件好事,FOMC认为趋势增长率在约1.8%的区间。 鲍威尔表示,美联储有很多人预计年底前将累计加息
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俄乌局势新进展
会议主题:俄乌局势新进展-资深军事问题专家会议时间:9月21日(周三)晚上19:00-20:00 会议纪要 l俄乌战争被重新关注,起因是泽连斯基高调宣布“大反攻行动”取得成功乌军的反攻行动是否代表局势全面逆转?不太能 2俄军占领13万平方公里,占比乌克兰领土22%。乌克兰仅夺回3000多平方公里。这场战争俄、乌兵力损失1:5,乌克兰损失的兵力远远大于俄军2登表示对局势谨乐观。部分地区仍是守势 2俄军在部分地区其实是主动撤退。俄军目前在战场上的犯的错误不是决定性的。大反攻的效果不宜过度高估。 2俄
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光大证券:俄乌冲突加剧,原油风险溢价持续
事件: 2022年9月21日,俄罗斯总统普京宣布进行部分动员:“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”。此外,普京也表示俄方将支持顿巴斯地区、扎波罗热州和赫尔松州在全民公投中做出的决定。 点评: 供需偏紧叠加地缘政治局势紧张,油价有望持续上涨:2022H1,地缘政治冲突叠加原油供需偏紧,国际油价高位宽幅震荡,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%;地缘政治背景下欧洲天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气
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申万宏源:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏 经历短期回调后,下半年国际油价有望维持 90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程、新潮能源等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较强,而其技术
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中曼石油
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全钒液流电池储能系统迎首个GWh级别集采!产业链受益上市公司梳理
财联社9月21日讯 据北极星储能网,近日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,总储能规模5.5GWh。据媒体不完全统计,这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采。 此次中核汇能发布的集采,共包括三个标段。其中,标段一:全钒液流电池储能系统,共1GWh。标段二:磷酸铁锂电池储能系统风冷,共2.7GWh。标段三:磷酸铁锂电池储能系统液冷,共1.8GWh。 日前,首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,大
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2022-09-22 19:04:25
关注信创板块四季度政策面及基本面反转机会
【国君计算机】关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会 自8月份以来25我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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海光信息
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2022-09-22 16:10:53
东北证券:如何看待美国IRA法案对锂行业的影响?
事件:近期,美国通过《削减通胀法案(IRA)》,电车补贴新政正式落地;此外,拜登批准首批9亿美元用于建设电车充电网络 与现行法案相比,IRA法案刺激力度更强但对本土化提出了严格要求。IRA法案在此前电动车税收抵免政策基础上新增了二手车减免额度、取消了对车企20万辆销量的限制并将退坡时间延至2032年。但法案要求≥40%上游关键矿物(+$3750)、≥50%的电池材料(+$3750)来自美国及其自贸国,以及最终电动车的组装和生产在北美境内。 IRA法案的落地或进一步加剧锂资源的紧缺。1)需求端:美
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永兴材料
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新一轮煤炭上升行情有望开启
【东北煤炭】新一轮煤炭上升行情有望开启 美国加息落地且符合预期,扰动结束。煤炭基本面强劲,当前到10月需求有望超预期,近期矿难频发和二十大安监趋严导致供给收紧,煤价预计延续上涨,10月焦煤价有望大涨。 看好10月后国内地产和宏观需求超预期。1、是疫情管控时间从高峰到清零大概1个月左右,目前疫情防控看,10月各地疫情较好控制,需求会迎来好转。2、政策效果10月会发力,比如郑州保交楼是要求10月上旬全部开工,恒大要求9月底前停工项目全部开工,全国各地保交楼预计10月会大范围开工。近期中央工作组到16
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中国神华
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山西焦煤
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中信农业:宠物下半年有望迎来业绩估值双击
稀缺的景气行业:与其他消费行业相比,即使在疫情影响下,行业仍然保持较高景气度,上半年同比增长仍在115%以上。竞争方面,随着渠道红利、产品红利逐步消失,行业进入品牌竞争的时代,未来龙头公司有望持续拉开领先身位。 下半年内销有望加速: ①中宠:上半年国内增长20-25%,其中顽皮品牌增长40%+,下半年干粮有望高增持续。zeal在渠道改革、新品带动下,7-8月增长明显提速,叠加领先品牌上新带动,国内市场Q3有望重回高增。 ②佩蒂:8季度国内增长明显加快,预计Q2国内增长30-40%,公司持续补短板
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中宠股份
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中瓷电子重组问询函点评
事件:9月21日,公司发布“关于对深圳证券交易所《关于对河北中瓷电子科技股份有限公司的重组问询函》的回复公告”。问询函回复主要更新: 1、国联万众一期产线建设顺利:公司持续加大对碳化硅功率芯片和模块相关技术的深入研发,芯片制造及封装测试专业化生产线一期已完成厂房建设与相关主体设备的安装调试,一体化优势凸显,进一步增强持续盈利能力。 2、氮化镓海外收入高速增长:国联万众向安普隆的销售收入增长迅速,2021年为7609.31万元,2022年仅01已获销售收入5812.85万元:氮化镓海外市场收入增长
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中瓷电子
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华为Mate50系列首销火爆,申万宏源称有望冲回千万部量级
据中证报9月21日报道,华为Mate50系列首销。华为表示,华为全国线下门店销售情况火爆,不少消费者前往门店排队购机,也有不少消费者选择从各大电商平台购机。数据显示,预售阶段,华为商城及各大电商平台预约量突破百万部,其中华为Mate50 Pro成该系列中最火爆的机型,昆仑玻璃版机型订单更是超过五成。据了解,线上平台热销机型10秒内售罄。 点评:中航证券研报指出,Mate50系列携众多亮点回归,包括领势设计中获得全球首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证的昆仑玻璃,领势性能中全球首款支持北斗卫星消息的
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中京电子
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国信机械:海目星产能大幅提升
公司2022年9月20日发布公告,拟向不超过35名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份,即不超过60,517,950股(含本数),募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后将用于:1)西部总部及激光智能装备制造基地项目一期(9亿元);2)海目星激光智造中心项目(5.5亿元);3)补充流动资金(5.5亿元)。 国信机械观点:公司是国内领先的平台型激光设备加工商,基于激光+自动化的技术基础,产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业,持续打开新的成长天花板。本次定增1)提
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海目星
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9月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:昨天举行的外交部例行记者会上,发言人汪文斌表示,中方在乌克兰问题上的立场是一贯明确的,我们始终主张各国主权领土完整都应该得到尊重,一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。对于美方将中国电信企业列入“威胁国家安全名单”,汪文斌表示,这是美方借口所谓国家安全,滥用国家力量,无理打压中国企业的又一案例。我们将继续采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。 2、财政部:印发通知明确,自2023年1月1日起,浙江省、云南省、河北省、河南省、陕西省、海南省、湖
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美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结
FOMC声明: ①为遏制处于40年高位的通胀率,美联储连续第三次将基准利率上调75个基点,目标区间上升至3%至3.25%。 ②重申“高度关注通胀风险”,“预计持续提高目标利率区间将是适当之举”,坚定致力于使通胀率回到2%的目标。 ③季度预测中值显示,预计基准利率到年底将升至4.4%,2023年达到4.6%。这表明11月的会议上可能还会加息75基点。 ④对2023年经济增长的预测下调至1.2%,2024年的降至1.7%,反映出收紧货币政策的影响进一步发酵。 鲍威尔发布会: ①美联储加息幅度取决于未
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泰慕士
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中交地产
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2022-09-22 05:14:02
国盛通信:小鹏G9面世,关注产业链公司
近期理想L9/蔚来ET5/小鹏G9面世,新势力25代车型对于整车智能化的军备赛已现眉目,其中包括【智能座舱】【超快充】【智能驾驶/自动驾驶】等进度频频加快。 我们认为新能车迈过30%渗透率后的主战场就在整车智能化,明年智能化进度有望提速。建议关注以下几个方向:【智能座舱】 算力/5G:高通骁龙8155+英伟达Orin,新发 Thor算力高达2000TOPS,算力提升趋势化。低延时高带宽,5G渗透率上行。【超充】 碳化硅:800V平台上,碳化硅的耐高压/高温、高频优势突出。 超充枪:高压快充加快布
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长飞光纤
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2022-09-22 05:01:08
美联储宣布加息75个基点
当地时间9月21日,美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息75个基点。 稍早,美联储一如预期连续第三次加息75个基点,而关键之处在于,美联储通过点阵图向市场发出强烈信号,即未来的加息会指向更高幅度,持续更久。这也导致美股直线跳水,美元指数大幅拉升。 对于当前经济,鲍威尔认为,经济增长有可能比预测的更强劲,这是一件好事,FOMC认为趋势增长率在约1.8%的区间。 鲍威尔表示,美联储有很多人预计年底前将累计加息
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赤峰黄金
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俄乌局势新进展
会议主题:俄乌局势新进展-资深军事问题专家会议时间:9月21日(周三)晚上19:00-20:00 会议纪要 l俄乌战争被重新关注,起因是泽连斯基高调宣布“大反攻行动”取得成功乌军的反攻行动是否代表局势全面逆转?不太能 2俄军占领13万平方公里,占比乌克兰领土22%。乌克兰仅夺回3000多平方公里。这场战争俄、乌兵力损失1:5,乌克兰损失的兵力远远大于俄军2登表示对局势谨乐观。部分地区仍是守势 2俄军在部分地区其实是主动撤退。俄军目前在战场上的犯的错误不是决定性的。大反攻的效果不宜过度高估。 2俄
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航天彩虹
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光大证券:俄乌冲突加剧,原油风险溢价持续
事件: 2022年9月21日,俄罗斯总统普京宣布进行部分动员:“只有那些目前在预备役中的公民,首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役”。此外,普京也表示俄方将支持顿巴斯地区、扎波罗热州和赫尔松州在全民公投中做出的决定。 点评: 供需偏紧叠加地缘政治局势紧张,油价有望持续上涨:2022H1,地缘政治冲突叠加原油供需偏紧,国际油价高位宽幅震荡,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%;地缘政治背景下欧洲天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气
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石化油服
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申万宏源:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:国际油价止跌企稳,看好油气板块景气复苏 经历短期回调后,下半年国际油价有望维持 90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程、新潮能源等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较强,而其技术
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全钒液流电池储能系统迎首个GWh级别集采!产业链受益上市公司梳理
财联社9月21日讯 据北极星储能网,近日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,总储能规模5.5GWh。据媒体不完全统计,这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采。 此次中核汇能发布的集采,共包括三个标段。其中,标段一:全钒液流电池储能系统,共1GWh。标段二:磷酸铁锂电池储能系统风冷,共2.7GWh。标段三:磷酸铁锂电池储能系统液冷,共1.8GWh。 日前,首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,大
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