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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-14 07:57:03
德邦证券:关注电子板块相关公司
芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化,晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展,未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备,芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商,产业链地位独树一帜。 赛腾股份:半导体和消费电子全面开花,1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂,受海外环境影响,今明年国内检测设备全面突破,在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大,赛腾确定性高。 东山精密:模组板进度超预期,有望在下一代产品进入a客户供应链,消费电子板
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芯碁微装
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东山精密
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长光华芯
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赛腾股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-14 07:54:00
【天风农业】农业板块有哪些新变化?
1、禽板块:白鸡产业磨底2年,叠加近月引种受限,重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著,据畜牧协会,上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套,较月初均价涨幅近25%,主要系近期引种持续受阻,周期预期改善,提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤,与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨,主要系近期毛鸡出栏量减少,叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤,环比持平,
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圣农发展
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温氏股份
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中宠股份
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民和股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-14 07:38:17
11月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会、央行:金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展 从相关房地产企业获悉,其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面,共16条具体措施。其中,在保持房地产融资平稳有序方面,通知特别提出,自通知印发之日起,未来半年内到期的,可以允许超出原规定多展期
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旗滨集团
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君亭酒店
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众信旅游
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湖南黄金
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贵研铂业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:22:30
【中金黄金】黄金投资的右侧已至,最强烈推荐黄金股
11月初公布的美国经济数据,失业率开始下降,cpi开始超预期回落,劳动力市场开始降 温,以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态,这可不是一个数据的小迹象,而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。 未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温,哪怕有些数据有些反抗,也只是局部的、暂时的,大方向就是通胀降温和市场利率下降。 前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌,
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湖南黄金
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:13:50
AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
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视觉中国
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拓尔思
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澜起科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 21:07:55
【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
地产民企融资纾困,疫情精准防控,美国通胀回落,内外迎来三重利好,吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式,同时围绕“保交楼”做好金融服务,对出险房企做好项目处置,依法保障住房金融消费者合法权益,加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施,进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%,低于市场预期7.9%,环比前值8.2%明显回落,美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。 当前家电市场预期低、估值低、仓位低
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光峰科技
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科沃斯
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小熊电器
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戈壁淘金
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2022-11-13 21:02:18
【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
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东方财富
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 17:46:05
招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
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龙软科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 15:22:28
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
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渝开发
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戈壁淘金
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2022-11-13 14:05:42
民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
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山西焦煤
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陕西煤业
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潞安环能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:56:15
【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
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广汇能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:29:03
【东北地产】央行银保监254号文点评
央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文,从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开,具体包含16 条。该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果,同时也在需求端提出了一些新内容,我们对其中增量信息要点分析如下: (1)从基本经济制度层面强调对民企房企融资一视同仁的支持:第(一)条讲坚持“两个毫不
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招商蛇口
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华发股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 13:24:24
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
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南国置业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 12:23:32
申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
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招商南油
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招商轮船
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中远海能
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韵达股份
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春秋航空
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-13 11:53:00
沪电股份:11月11日机构调研
问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
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沪电股份
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德邦证券:关注电子板块相关公司
芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化,晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展,未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备,芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商,产业链地位独树一帜。 赛腾股份:半导体和消费电子全面开花,1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂,受海外环境影响,今明年国内检测设备全面突破,在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大,赛腾确定性高。 东山精密:模组板进度超预期,有望在下一代产品进入a客户供应链,消费电子板
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【天风农业】农业板块有哪些新变化?
1、禽板块:白鸡产业磨底2年,叠加近月引种受限,重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著,据畜牧协会,上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套,较月初均价涨幅近25%,主要系近期引种持续受阻,周期预期改善,提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤,与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨,主要系近期毛鸡出栏量减少,叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤,环比持平,
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11月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会、央行:金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展 从相关房地产企业获悉,其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面,共16条具体措施。其中,在保持房地产融资平稳有序方面,通知特别提出,自通知印发之日起,未来半年内到期的,可以允许超出原规定多展期
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【中金黄金】黄金投资的右侧已至,最强烈推荐黄金股
11月初公布的美国经济数据,失业率开始下降,cpi开始超预期回落,劳动力市场开始降 温,以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态,这可不是一个数据的小迹象,而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。 未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温,哪怕有些数据有些反抗,也只是局部的、暂时的,大方向就是通胀降温和市场利率下降。 前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌,
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AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
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【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
地产民企融资纾困,疫情精准防控,美国通胀回落,内外迎来三重利好,吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式,同时围绕“保交楼”做好金融服务,对出险房企做好项目处置,依法保障住房金融消费者合法权益,加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施,进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%,低于市场预期7.9%,环比前值8.2%明显回落,美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。 当前家电市场预期低、估值低、仓位低
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【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
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招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
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对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
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民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
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【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
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【东北地产】央行银保监254号文点评
央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文,从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开,具体包含16 条。该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果,同时也在需求端提出了一些新内容,我们对其中增量信息要点分析如下: (1)从基本经济制度层面强调对民企房企融资一视同仁的支持:第(一)条讲坚持“两个毫不
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网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
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申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
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招商南油
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招商轮船
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中远海能
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韵达股份
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春秋航空
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戈壁淘金
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2022-11-13 11:53:00
沪电股份:11月11日机构调研
问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
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沪电股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-14 07:57:03
德邦证券:关注电子板块相关公司
芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化,晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展,未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备,芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商,产业链地位独树一帜。 赛腾股份:半导体和消费电子全面开花,1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂,受海外环境影响,今明年国内检测设备全面突破,在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大,赛腾确定性高。 东山精密:模组板进度超预期,有望在下一代产品进入a客户供应链,消费电子板
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芯碁微装
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芯源微
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东山精密
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长光华芯
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赛腾股份
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2022-11-14 07:54:00
【天风农业】农业板块有哪些新变化?
1、禽板块:白鸡产业磨底2年,叠加近月引种受限,重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著,据畜牧协会,上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套,较月初均价涨幅近25%,主要系近期引种持续受阻,周期预期改善,提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤,与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨,主要系近期毛鸡出栏量减少,叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤,环比持平,
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圣农发展
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温氏股份
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中宠股份
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民和股份
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2022-11-14 07:38:17
11月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会、央行:金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展 从相关房地产企业获悉,其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面,共16条具体措施。其中,在保持房地产融资平稳有序方面,通知特别提出,自通知印发之日起,未来半年内到期的,可以允许超出原规定多展期
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旗滨集团
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君亭酒店
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众信旅游
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湖南黄金
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贵研铂业
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戈壁淘金
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2022-11-13 21:22:30
【中金黄金】黄金投资的右侧已至,最强烈推荐黄金股
11月初公布的美国经济数据,失业率开始下降,cpi开始超预期回落,劳动力市场开始降 温,以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态,这可不是一个数据的小迹象,而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。 未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温,哪怕有些数据有些反抗,也只是局部的、暂时的,大方向就是通胀降温和市场利率下降。 前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌,
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湖南黄金
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戈壁淘金
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2022-11-13 21:13:50
AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
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视觉中国
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蓝色光标
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拓尔思
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澜起科技
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2022-11-13 21:07:55
【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
地产民企融资纾困,疫情精准防控,美国通胀回落,内外迎来三重利好,吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式,同时围绕“保交楼”做好金融服务,对出险房企做好项目处置,依法保障住房金融消费者合法权益,加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施,进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%,低于市场预期7.9%,环比前值8.2%明显回落,美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。 当前家电市场预期低、估值低、仓位低
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光峰科技
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倍轻松
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科沃斯
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小熊电器
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戈壁淘金
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2022-11-13 21:02:18
【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
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东方财富
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戈壁淘金
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2022-11-13 17:46:05
招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
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用友网络
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中控技术
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龙软科技
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戈壁淘金
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2022-11-13 15:22:28
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
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渝开发
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戈壁淘金
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2022-11-13 14:05:42
民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
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山西焦煤
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广汇能源
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陕西煤业
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潞安环能
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戈壁淘金
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2022-11-13 13:56:15
【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
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广汇能源
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戈壁淘金
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2022-11-13 13:29:03
【东北地产】央行银保监254号文点评
央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文,从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开,具体包含16 条。该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果,同时也在需求端提出了一些新内容,我们对其中增量信息要点分析如下: (1)从基本经济制度层面强调对民企房企融资一视同仁的支持:第(一)条讲坚持“两个毫不
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招商蛇口
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华发股份
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戈壁淘金
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2022-11-13 13:24:24
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
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南国置业
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2022-11-13 12:23:32
申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
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春秋航空
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沪电股份:11月11日机构调研
问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
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德邦证券:关注电子板块相关公司
芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化,晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展,未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备,芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商,产业链地位独树一帜。 赛腾股份:半导体和消费电子全面开花,1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂,受海外环境影响,今明年国内检测设备全面突破,在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大,赛腾确定性高。 东山精密:模组板进度超预期,有望在下一代产品进入a客户供应链,消费电子板
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【天风农业】农业板块有哪些新变化?
1、禽板块:白鸡产业磨底2年,叠加近月引种受限,重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著,据畜牧协会,上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套,较月初均价涨幅近25%,主要系近期引种持续受阻,周期预期改善,提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤,与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨,主要系近期毛鸡出栏量减少,叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤,环比持平,
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11月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会、央行:金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展 从相关房地产企业获悉,其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面,共16条具体措施。其中,在保持房地产融资平稳有序方面,通知特别提出,自通知印发之日起,未来半年内到期的,可以允许超出原规定多展期
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【中金黄金】黄金投资的右侧已至,最强烈推荐黄金股
11月初公布的美国经济数据,失业率开始下降,cpi开始超预期回落,劳动力市场开始降 温,以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态,这可不是一个数据的小迹象,而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。 未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温,哪怕有些数据有些反抗,也只是局部的、暂时的,大方向就是通胀降温和市场利率下降。 前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌,
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AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
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【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
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【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
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招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
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对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
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民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
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【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
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【东北地产】央行银保监254号文点评
央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文,从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开,具体包含16 条。该文件将对当下房地产企业融资起到力挽狂澜的效果,同时也在需求端提出了一些新内容,我们对其中增量信息要点分析如下: (1)从基本经济制度层面强调对民企房企融资一视同仁的支持:第(一)条讲坚持“两个毫不
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网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
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申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
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沪电股份:11月11日机构调研
问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
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沪电股份
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2022-11-14 07:57:03
德邦证券:关注电子板块相关公司
芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化,晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展,未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备,芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商,产业链地位独树一帜。 赛腾股份:半导体和消费电子全面开花,1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂,受海外环境影响,今明年国内检测设备全面突破,在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大,赛腾确定性高。 东山精密:模组板进度超预期,有望在下一代产品进入a客户供应链,消费电子板
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芯碁微装
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芯源微
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东山精密
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长光华芯
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赛腾股份
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2022-11-14 07:54:00
【天风农业】农业板块有哪些新变化?
1、禽板块:白鸡产业磨底2年,叠加近月引种受限,重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著,据畜牧协会,上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套,较月初均价涨幅近25%,主要系近期引种持续受阻,周期预期改善,提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤,与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨,主要系近期毛鸡出栏量减少,叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤,环比持平,
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圣农发展
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温氏股份
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中宠股份
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民和股份
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2022-11-14 07:38:17
11月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、银保监会、央行:金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展 从相关房地产企业获悉,其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面,共16条具体措施。其中,在保持房地产融资平稳有序方面,通知特别提出,自通知印发之日起,未来半年内到期的,可以允许超出原规定多展期
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旗滨集团
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君亭酒店
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众信旅游
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湖南黄金
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贵研铂业
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2022-11-13 21:22:30
【中金黄金】黄金投资的右侧已至,最强烈推荐黄金股
11月初公布的美国经济数据,失业率开始下降,cpi开始超预期回落,劳动力市场开始降 温,以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态,这可不是一个数据的小迹象,而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。 未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温,哪怕有些数据有些反抗,也只是局部的、暂时的,大方向就是通胀降温和市场利率下降。 前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌,
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湖南黄金
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2022-11-13 21:13:50
AlGC:Web3时代的生产力工具
我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基干开放、共建、隐私的理念构 筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比于此前的GAN(对抗生成网络),扩散模
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视觉中国
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【招商家电】三重利好吹响反转号角,重视家电行情
地产民企融资纾困,疫情精准防控,美国通胀回落,内外迎来三重利好,吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式,同时围绕“保交楼”做好金融服务,对出险房企做好项目处置,依法保障住房金融消费者合法权益,加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施,进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%,低于市场预期7.9%,环比前值8.2%明显回落,美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。 当前家电市场预期低、估值低、仓位低
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光峰科技
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小熊电器
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【广发证券】反弹行情有望开启,建议积极配置
压制金融板块定价的三大要素正在消除:一是防疫政策优化,推动经济活动逐步恢复,对业绩有改善之效;二是美国通胀有望见顶,缓和全球流动性压力,对风险偏好有改善之能:三是金融16条加大对房地产的支持力度,化解资产质量担忧,对估值修复有提振之功。 同时,当前时点也将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期,年内降准或降息预期仍在。 从基本面上看,保险更优,保险开门红数据比较好,且将更受益防疫政策优化和资产质量改善。从市场贝塔上看,证券更强,市场反弹对券商的业绩和估值更直接。 综上,建议配置低估值的非银板块:一
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东方财富
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招商证券:把握工业互联网在数字经济发展下的投资机会
数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道,5G和工业融合进程不断加快,已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20多个较为普遍的应用场景。推荐中控技术、能科科技、赛意信息、用友网络、北路智控、龙软科技;建议关注维宏股份、鼎捷软件、中望软件、宝信软件(通信)。 数字经济上升为国家战略,工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。年初国家制定数字经济五年发展规划,大力推动全行业数字化转型。其中,工业互联网是数字产业化的新增长极,工业互联网带动5G、人工智能、
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用友网络
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赛意信息
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龙软科技
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对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评
对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”,表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“两个毫不动摇”思想 此次政策紧扣大会精神和思路,明确了房地产金融尤其是开发贷款投放的基本思想和准则,即坚持“两个毫不动摇”“两个毫不动摇”思想源于大会议报告,即“坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动
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渝开发
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民生证券:淡季煤价波动符合预期 冷空气即将来袭有望启动旺季行情
民生证券认为,淡季煤价波动符合预期,冷空气即将来袭有望启动旺季行情。由于大秦铁路秋季检修结束,煤炭的铁路运力逐步恢复,截至11月11日,秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日,供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季,现货煤价出现回落。然而,自周中开始,新疆北部部分地区已出现雨雪天气,电厂日耗本周也出现明显回升,主要是内陆17省的日耗快速增加,截至11月10日已达到341.1万吨/天,同比去年增长了7.7%,且11日中央气象台发布了暴雪蓝色预警,后续冷空气继续东移南下,中东部地区将出现明显降温,从
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山西焦煤
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广汇能源
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陕西煤业
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潞安环能
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【海通石化】受益于锂电快速发展,针状焦盈利提升
针状焦应用于锂电负极和石墨电极两个领域。具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等一系列优点针状焦分为生焦和熟焦,其中生焦主要用于生产负极材料,下游为锂电行业,应用占比64%:熟焦主要用于生产石墨电极,下游为钢铁冶炼行业,应用占比36%。 中国针状焦需求超过100万吨。2021年中国针状焦产量达到99万吨,2017-2022 CAGR=46%;表观消费量113.36万吨2017-2021CAGR=38%针状焦原材料重芳烃价差持续扩大。今年8月。重芳烃-渣油价差为4
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广汇能源
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网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣
网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可合理展期
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申万宏源交运周汇:成品油出口配额对运价影响有望显现 重申油运11月关键行情
下周关注成品油运价,欧盟对俄制裁,G7 对俄油限价主要矛盾不是是与否,是细则如何落地的问题。 成品油运价:(1)苏伊士以东成品油运价有望进一步上行,参考Affinity 周报,成品油出口配额影响开始显现,11 月中国出口成品油有望达到600 万吨,环比10 月增加25%,本周新加坡-澳大利亚航线TCE 上涨4%,趋势有望维持。(2)欧盟对俄制裁即将落地,运距拉升叠加效率损失影响将逐步兑现。建议多关注权威媒体,避免受无可靠信息来源自媒体解读的情绪影响,参考路透社报道:“美国乐见印度继续在不受七
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问:公司2022年前三季度经营情况 答:2022年前三季度,公司整体经营情况稳中有升,营业收入和毛利率同比均有所增长,实现归属于上市公司股东的净利润约9.22亿元,同比增长约17.31%。因汇率变化,2022年前三季度,公司汇兑收益同比增加约0.8亿元。公司持续加大在技术和创新方面的投资,2022年前三季度,公司研发费用同比增加约0.68亿元。公司通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键核心技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。
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