异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:04:56
东吴证券:产业链价格博弈关键期,22Q4旺季到来
硅料价格见顶, 博弈进入关键期, 海外需求依然旺盛, 国内地面待硅料降价逐步启动! 因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电, 硅料供给低于预期, 因此硅料价格维持高位震荡, 均价30.5+万元/吨。 我们预计当前硅料价格已处于顶部位置, 向上空间有限, 且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产, 供给逐季增加, 打破供求紧张局面, 我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。 当前处于博弈关键期, 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%, 未来随硅料供给释放+价格下跌, 将带动国内
S
德业股份
S
海优新材
S
晶科能源
2
3
2
4.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:00:49
天风证券:车载投影市场方兴未艾 后续有望迎来高速增长
随着汽车智能化进程加速,投影技术被广泛应用于汽车领域,在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾,后续有望迎来高速增长,而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域,打造第二增长极。 车载HUD领域: 技术路径:AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径,ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中,虚实结
S
华阳集团
2
1
4
4.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 07:48:17
9月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:央视新闻,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议 央视新闻9月28日消息,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调,围绕重点工作狠抓政策落实,促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具:即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行:人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造 人民银行设立设备更新改造专项再贷款,专项支持金融机构以不高于3.2%的利率
S
大元泵业
S
水发燃气
25
20
36
19.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 16:44:10
天风证券:如何看待贬值环境下的利率走势?
如何看待人民币汇率? 人民币贬值的宏观起点,是国内经济压力或者预期较弱,目前这一宏观前提有增无减。同时,人民币汇率总体跟随美元变化,人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。 中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值,人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳,以及政策提振市场信心。 对货币政策意味着什么? 首先,央行明确既不缺价格工具,也不缺数量工具。其次,央行在明确干预汇率。最后,历史告诉我们:央行干预对汇率的大方向影响有限。 虽然央行干预对汇率的大方向影响有限,
S
新澳股份
S
美邦服饰
S
爱仕达
3
6
4
5.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 13:17:33
北溪管道多处泄露,关注欧洲高占比化工品
事件 9月27日,丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久,“北溪-1”管道又发现两个泄漏点,分别位于丹麦和瑞典附近水域,管道泄露区域发生强烈水下爆炸。 评论 北溪-1管道9月初已关停,天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送,北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行,本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势,当前德国的天然气存储量已达到91%以上,欧洲天然气库存的储气率约为88%,但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然
S
沧州大化
6
5
8
12.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:20:41
中泰:北溪三处泄露,推荐申菱环境、芯能科技
【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】 根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空气源热泵。借助在工业特种领域
S
申菱环境
2
0
3
7.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:13:38
中原证券:电解铝成本高位运行,新能源汽车、
投资要点: 现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看,亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主,占比分别为94%、58%和59%;欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主,占比分别为93%、95%和82%;海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊,主要以天然气发电生产电解铝为主,占比高达99%。截至2021年底,我国电解铝行业火电占比为82%,水电占比已提升至16%,未来随着电解铝行业产能置换的进程加快,用电结构中火电的占比会进一步下降,水
S
华峰铝业
1
0
1
4.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:57:04
俄气称可能制裁乌克兰石油,乌管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于 Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经
S
广汇能源
3
1
11
13.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:10:19
千味央厨强烈推荐
【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准,无惧竞争大有可为》,从独特产业角色定位入手,深度探究公司核心竞争力。 餐饮工业化浪潮愈演愈烈,大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域,由点到面,优势与壁垒齐升。 优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀,大B端的双向赋能和灯塔效应,在加速规模扩大的同时,更塑造出强有力的规模效应。 千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始,打磨流
S
千味央厨
0
3
6
12.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:50:56
安信证券:北溪泄露,推荐相关天然气标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
S
水发燃气
37
35
46
35.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:43:12
9月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持召开国务院常务会议 国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议,决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴,进一步帮助市场主体减负纾困;部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措,激发市场活力,便利群众生活;部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施,确保秋收入库,提升农业生产能力;确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠,满足多样化需求;通过《促进个体工商户发展条例(草案)》。 2、财政部:财政部、税务总局、科技部发布
S
胜通能源
10
22
34
25.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:50:39
美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评
【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案,规划绿氢产量2030年达1000万吨,推动电解槽装机量高增。 绿氢产量高增,电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零,美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨,到2040年提高到每年2000万吨,到2050年提高到每年5000万吨,将带动电解槽渗透率的快速提高。同时, HydrogenShot于2021年6月启动,目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元,促进整个氢气供应链的发展,并大幅推动绿氢降本。此
S
昇辉科技
4
5
4
7.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:44:51
PICO发布会速记
【PICO9.27国内发布会速记】 国外宣发:重点讲产品数据,运动和游戏体验并重 国内宣发:每个人的第一台VR,注重场景/内容的多样性 pico4价格:2499/2799 pico4pro价格:3799(12月发售) 重量:298g; 清晰度:4320*2160(NEO3为3664*1920)外设:腿部3DOF追踪腕带 【运动】随时随地,趣味燃脂为主题,重点介绍30分钟(内容方有超级猩猩等) 【视频-演唱会】Asoul虚拟偶像演唱会+华语女歌手-奇幻国风+复古disco全虚拟演唱会(孙燕姿?王菲
S
三利谱
4
2
10
15.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:16:52
当前估值、配值和情绪冰心或为医药牛市起点
重点推荐医药中的“硬科技”,核心大国博弈下的进口替代方向!重点关注医院端(高端医疗设备)、生产端(器械制药上游)和研发端(科研设备)三大方向。 核心观点:当前估值、配置和情绪冰点或为医药牛市起点!医药行业细分领域众多,行情绝非以单独某一细分领域驱动,而是相同属性的一类标的起来为标志,医药标的无外乎制造、消费和科技三大属性,我们判断医药板块或按这三大类属性依次崛起!!首先看制造崛起(进口替代),中期看消费复苏(疫情政策拐点),中长期看科技崛起(流动性变化)。在制造崛起:一方面外部环境大国博弈,竞争
S
联影医疗
8
5
7
11.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 19:37:50
开源化工:酸酐固化快速放量,Q4旺季到来或加剧供需紧张
酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤,渗透率提升曲线陡峭。据我们测算,风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高,当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨,目前国内甲四总供应量在10余万 吨,其中濮阳惠成占比近40%,风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产,后续还有5万吨古雷项目产能落地,支撑公司长期发展。据百川盈孚
S
濮阳惠成
4
2
5
10.68
上一页
1
477
478
479
480
481
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:04:56
东吴证券:产业链价格博弈关键期,22Q4旺季到来
硅料价格见顶, 博弈进入关键期, 海外需求依然旺盛, 国内地面待硅料降价逐步启动! 因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电, 硅料供给低于预期, 因此硅料价格维持高位震荡, 均价30.5+万元/吨。 我们预计当前硅料价格已处于顶部位置, 向上空间有限, 且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产, 供给逐季增加, 打破供求紧张局面, 我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。 当前处于博弈关键期, 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%, 未来随硅料供给释放+价格下跌, 将带动国内
S
德业股份
S
海优新材
S
晶科能源
2
3
2
4.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:00:49
天风证券:车载投影市场方兴未艾 后续有望迎来高速增长
随着汽车智能化进程加速,投影技术被广泛应用于汽车领域,在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾,后续有望迎来高速增长,而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域,打造第二增长极。 车载HUD领域: 技术路径:AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径,ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中,虚实结
S
华阳集团
2
1
4
4.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 07:48:17
9月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:央视新闻,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议 央视新闻9月28日消息,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调,围绕重点工作狠抓政策落实,促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具:即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行:人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造 人民银行设立设备更新改造专项再贷款,专项支持金融机构以不高于3.2%的利率
S
大元泵业
S
水发燃气
25
20
36
19.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 16:44:10
天风证券:如何看待贬值环境下的利率走势?
如何看待人民币汇率? 人民币贬值的宏观起点,是国内经济压力或者预期较弱,目前这一宏观前提有增无减。同时,人民币汇率总体跟随美元变化,人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。 中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值,人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳,以及政策提振市场信心。 对货币政策意味着什么? 首先,央行明确既不缺价格工具,也不缺数量工具。其次,央行在明确干预汇率。最后,历史告诉我们:央行干预对汇率的大方向影响有限。 虽然央行干预对汇率的大方向影响有限,
S
新澳股份
S
美邦服饰
S
爱仕达
3
6
4
5.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 13:17:33
北溪管道多处泄露,关注欧洲高占比化工品
事件 9月27日,丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久,“北溪-1”管道又发现两个泄漏点,分别位于丹麦和瑞典附近水域,管道泄露区域发生强烈水下爆炸。 评论 北溪-1管道9月初已关停,天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送,北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行,本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势,当前德国的天然气存储量已达到91%以上,欧洲天然气库存的储气率约为88%,但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然
S
沧州大化
6
5
8
12.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:20:41
中泰:北溪三处泄露,推荐申菱环境、芯能科技
【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】 根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空气源热泵。借助在工业特种领域
S
申菱环境
2
0
3
7.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:13:38
中原证券:电解铝成本高位运行,新能源汽车、
投资要点: 现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看,亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主,占比分别为94%、58%和59%;欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主,占比分别为93%、95%和82%;海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊,主要以天然气发电生产电解铝为主,占比高达99%。截至2021年底,我国电解铝行业火电占比为82%,水电占比已提升至16%,未来随着电解铝行业产能置换的进程加快,用电结构中火电的占比会进一步下降,水
S
华峰铝业
1
0
1
4.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:57:04
俄气称可能制裁乌克兰石油,乌管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于 Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经
S
广汇能源
3
1
11
13.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:10:19
千味央厨强烈推荐
【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准,无惧竞争大有可为》,从独特产业角色定位入手,深度探究公司核心竞争力。 餐饮工业化浪潮愈演愈烈,大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域,由点到面,优势与壁垒齐升。 优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀,大B端的双向赋能和灯塔效应,在加速规模扩大的同时,更塑造出强有力的规模效应。 千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始,打磨流
S
千味央厨
0
3
6
12.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:50:56
安信证券:北溪泄露,推荐相关天然气标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
S
水发燃气
37
35
46
35.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:43:12
9月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持召开国务院常务会议 国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议,决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴,进一步帮助市场主体减负纾困;部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措,激发市场活力,便利群众生活;部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施,确保秋收入库,提升农业生产能力;确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠,满足多样化需求;通过《促进个体工商户发展条例(草案)》。 2、财政部:财政部、税务总局、科技部发布
S
胜通能源
10
22
34
25.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:50:39
美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评
【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案,规划绿氢产量2030年达1000万吨,推动电解槽装机量高增。 绿氢产量高增,电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零,美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨,到2040年提高到每年2000万吨,到2050年提高到每年5000万吨,将带动电解槽渗透率的快速提高。同时, HydrogenShot于2021年6月启动,目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元,促进整个氢气供应链的发展,并大幅推动绿氢降本。此
S
昇辉科技
4
5
4
7.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:44:51
PICO发布会速记
【PICO9.27国内发布会速记】 国外宣发:重点讲产品数据,运动和游戏体验并重 国内宣发:每个人的第一台VR,注重场景/内容的多样性 pico4价格:2499/2799 pico4pro价格:3799(12月发售) 重量:298g; 清晰度:4320*2160(NEO3为3664*1920)外设:腿部3DOF追踪腕带 【运动】随时随地,趣味燃脂为主题,重点介绍30分钟(内容方有超级猩猩等) 【视频-演唱会】Asoul虚拟偶像演唱会+华语女歌手-奇幻国风+复古disco全虚拟演唱会(孙燕姿?王菲
S
三利谱
4
2
10
15.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:16:52
当前估值、配值和情绪冰心或为医药牛市起点
重点推荐医药中的“硬科技”,核心大国博弈下的进口替代方向!重点关注医院端(高端医疗设备)、生产端(器械制药上游)和研发端(科研设备)三大方向。 核心观点:当前估值、配置和情绪冰点或为医药牛市起点!医药行业细分领域众多,行情绝非以单独某一细分领域驱动,而是相同属性的一类标的起来为标志,医药标的无外乎制造、消费和科技三大属性,我们判断医药板块或按这三大类属性依次崛起!!首先看制造崛起(进口替代),中期看消费复苏(疫情政策拐点),中长期看科技崛起(流动性变化)。在制造崛起:一方面外部环境大国博弈,竞争
S
联影医疗
8
5
7
11.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 19:37:50
开源化工:酸酐固化快速放量,Q4旺季到来或加剧供需紧张
酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤,渗透率提升曲线陡峭。据我们测算,风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高,当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨,目前国内甲四总供应量在10余万 吨,其中濮阳惠成占比近40%,风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产,后续还有5万吨古雷项目产能落地,支撑公司长期发展。据百川盈孚
S
濮阳惠成
4
2
5
10.68
上一页
1
477
478
479
480
481
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:04:56
东吴证券:产业链价格博弈关键期,22Q4旺季到来
硅料价格见顶, 博弈进入关键期, 海外需求依然旺盛, 国内地面待硅料降价逐步启动! 因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电, 硅料供给低于预期, 因此硅料价格维持高位震荡, 均价30.5+万元/吨。 我们预计当前硅料价格已处于顶部位置, 向上空间有限, 且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产, 供给逐季增加, 打破供求紧张局面, 我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。 当前处于博弈关键期, 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%, 未来随硅料供给释放+价格下跌, 将带动国内
S
德业股份
S
海优新材
S
晶科能源
2
3
2
4.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:00:49
天风证券:车载投影市场方兴未艾 后续有望迎来高速增长
随着汽车智能化进程加速,投影技术被广泛应用于汽车领域,在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾,后续有望迎来高速增长,而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域,打造第二增长极。 车载HUD领域: 技术路径:AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径,ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中,虚实结
S
华阳集团
2
1
4
4.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 07:48:17
9月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:央视新闻,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议 央视新闻9月28日消息,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调,围绕重点工作狠抓政策落实,促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具:即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行:人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造 人民银行设立设备更新改造专项再贷款,专项支持金融机构以不高于3.2%的利率
S
大元泵业
S
水发燃气
25
20
36
19.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 16:44:10
天风证券:如何看待贬值环境下的利率走势?
如何看待人民币汇率? 人民币贬值的宏观起点,是国内经济压力或者预期较弱,目前这一宏观前提有增无减。同时,人民币汇率总体跟随美元变化,人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。 中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值,人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳,以及政策提振市场信心。 对货币政策意味着什么? 首先,央行明确既不缺价格工具,也不缺数量工具。其次,央行在明确干预汇率。最后,历史告诉我们:央行干预对汇率的大方向影响有限。 虽然央行干预对汇率的大方向影响有限,
S
新澳股份
S
美邦服饰
S
爱仕达
3
6
4
5.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 13:17:33
北溪管道多处泄露,关注欧洲高占比化工品
事件 9月27日,丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久,“北溪-1”管道又发现两个泄漏点,分别位于丹麦和瑞典附近水域,管道泄露区域发生强烈水下爆炸。 评论 北溪-1管道9月初已关停,天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送,北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行,本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势,当前德国的天然气存储量已达到91%以上,欧洲天然气库存的储气率约为88%,但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然
S
沧州大化
6
5
8
12.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:20:41
中泰:北溪三处泄露,推荐申菱环境、芯能科技
【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】 根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空气源热泵。借助在工业特种领域
S
申菱环境
2
0
3
7.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:13:38
中原证券:电解铝成本高位运行,新能源汽车、
投资要点: 现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看,亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主,占比分别为94%、58%和59%;欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主,占比分别为93%、95%和82%;海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊,主要以天然气发电生产电解铝为主,占比高达99%。截至2021年底,我国电解铝行业火电占比为82%,水电占比已提升至16%,未来随着电解铝行业产能置换的进程加快,用电结构中火电的占比会进一步下降,水
S
华峰铝业
1
0
1
4.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:57:04
俄气称可能制裁乌克兰石油,乌管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于 Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经
S
广汇能源
3
1
11
13.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:10:19
千味央厨强烈推荐
【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准,无惧竞争大有可为》,从独特产业角色定位入手,深度探究公司核心竞争力。 餐饮工业化浪潮愈演愈烈,大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域,由点到面,优势与壁垒齐升。 优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀,大B端的双向赋能和灯塔效应,在加速规模扩大的同时,更塑造出强有力的规模效应。 千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始,打磨流
S
千味央厨
0
3
6
12.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:50:56
安信证券:北溪泄露,推荐相关天然气标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
S
水发燃气
37
35
46
35.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:43:12
9月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持召开国务院常务会议 国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议,决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴,进一步帮助市场主体减负纾困;部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措,激发市场活力,便利群众生活;部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施,确保秋收入库,提升农业生产能力;确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠,满足多样化需求;通过《促进个体工商户发展条例(草案)》。 2、财政部:财政部、税务总局、科技部发布
S
胜通能源
10
22
34
25.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:50:39
美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评
【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案,规划绿氢产量2030年达1000万吨,推动电解槽装机量高增。 绿氢产量高增,电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零,美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨,到2040年提高到每年2000万吨,到2050年提高到每年5000万吨,将带动电解槽渗透率的快速提高。同时, HydrogenShot于2021年6月启动,目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元,促进整个氢气供应链的发展,并大幅推动绿氢降本。此
S
昇辉科技
4
5
4
7.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:44:51
PICO发布会速记
【PICO9.27国内发布会速记】 国外宣发:重点讲产品数据,运动和游戏体验并重 国内宣发:每个人的第一台VR,注重场景/内容的多样性 pico4价格:2499/2799 pico4pro价格:3799(12月发售) 重量:298g; 清晰度:4320*2160(NEO3为3664*1920)外设:腿部3DOF追踪腕带 【运动】随时随地,趣味燃脂为主题,重点介绍30分钟(内容方有超级猩猩等) 【视频-演唱会】Asoul虚拟偶像演唱会+华语女歌手-奇幻国风+复古disco全虚拟演唱会(孙燕姿?王菲
S
三利谱
4
2
10
15.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:16:52
当前估值、配值和情绪冰心或为医药牛市起点
重点推荐医药中的“硬科技”,核心大国博弈下的进口替代方向!重点关注医院端(高端医疗设备)、生产端(器械制药上游)和研发端(科研设备)三大方向。 核心观点:当前估值、配置和情绪冰点或为医药牛市起点!医药行业细分领域众多,行情绝非以单独某一细分领域驱动,而是相同属性的一类标的起来为标志,医药标的无外乎制造、消费和科技三大属性,我们判断医药板块或按这三大类属性依次崛起!!首先看制造崛起(进口替代),中期看消费复苏(疫情政策拐点),中长期看科技崛起(流动性变化)。在制造崛起:一方面外部环境大国博弈,竞争
S
联影医疗
8
5
7
11.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 19:37:50
开源化工:酸酐固化快速放量,Q4旺季到来或加剧供需紧张
酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤,渗透率提升曲线陡峭。据我们测算,风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高,当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨,目前国内甲四总供应量在10余万 吨,其中濮阳惠成占比近40%,风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产,后续还有5万吨古雷项目产能落地,支撑公司长期发展。据百川盈孚
S
濮阳惠成
4
2
5
10.68
上一页
1
477
478
479
480
481
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:04:56
东吴证券:产业链价格博弈关键期,22Q4旺季到来
硅料价格见顶, 博弈进入关键期, 海外需求依然旺盛, 国内地面待硅料降价逐步启动! 因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电, 硅料供给低于预期, 因此硅料价格维持高位震荡, 均价30.5+万元/吨。 我们预计当前硅料价格已处于顶部位置, 向上空间有限, 且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产, 供给逐季增加, 打破供求紧张局面, 我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。 当前处于博弈关键期, 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%, 未来随硅料供给释放+价格下跌, 将带动国内
S
德业股份
S
海优新材
S
晶科能源
2
3
2
4.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:00:49
天风证券:车载投影市场方兴未艾 后续有望迎来高速增长
随着汽车智能化进程加速,投影技术被广泛应用于汽车领域,在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾,后续有望迎来高速增长,而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域,打造第二增长极。 车载HUD领域: 技术路径:AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径,ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中,虚实结
S
华阳集团
2
1
4
4.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 07:48:17
9月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:央视新闻,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议 央视新闻9月28日消息,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调,围绕重点工作狠抓政策落实,促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具:即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行:人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造 人民银行设立设备更新改造专项再贷款,专项支持金融机构以不高于3.2%的利率
S
大元泵业
S
水发燃气
25
20
36
19.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 16:44:10
天风证券:如何看待贬值环境下的利率走势?
如何看待人民币汇率? 人民币贬值的宏观起点,是国内经济压力或者预期较弱,目前这一宏观前提有增无减。同时,人民币汇率总体跟随美元变化,人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。 中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值,人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳,以及政策提振市场信心。 对货币政策意味着什么? 首先,央行明确既不缺价格工具,也不缺数量工具。其次,央行在明确干预汇率。最后,历史告诉我们:央行干预对汇率的大方向影响有限。 虽然央行干预对汇率的大方向影响有限,
S
新澳股份
S
美邦服饰
S
爱仕达
3
6
4
5.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 13:17:33
北溪管道多处泄露,关注欧洲高占比化工品
事件 9月27日,丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久,“北溪-1”管道又发现两个泄漏点,分别位于丹麦和瑞典附近水域,管道泄露区域发生强烈水下爆炸。 评论 北溪-1管道9月初已关停,天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送,北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行,本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势,当前德国的天然气存储量已达到91%以上,欧洲天然气库存的储气率约为88%,但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然
S
沧州大化
6
5
8
12.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:20:41
中泰:北溪三处泄露,推荐申菱环境、芯能科技
【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】 根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空气源热泵。借助在工业特种领域
S
申菱环境
2
0
3
7.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:13:38
中原证券:电解铝成本高位运行,新能源汽车、
投资要点: 现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看,亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主,占比分别为94%、58%和59%;欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主,占比分别为93%、95%和82%;海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊,主要以天然气发电生产电解铝为主,占比高达99%。截至2021年底,我国电解铝行业火电占比为82%,水电占比已提升至16%,未来随着电解铝行业产能置换的进程加快,用电结构中火电的占比会进一步下降,水
S
华峰铝业
1
0
1
4.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:57:04
俄气称可能制裁乌克兰石油,乌管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于 Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经
S
广汇能源
3
1
11
13.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:10:19
千味央厨强烈推荐
【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准,无惧竞争大有可为》,从独特产业角色定位入手,深度探究公司核心竞争力。 餐饮工业化浪潮愈演愈烈,大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域,由点到面,优势与壁垒齐升。 优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀,大B端的双向赋能和灯塔效应,在加速规模扩大的同时,更塑造出强有力的规模效应。 千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始,打磨流
S
千味央厨
0
3
6
12.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:50:56
安信证券:北溪泄露,推荐相关天然气标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
S
水发燃气
37
35
46
35.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:43:12
9月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持召开国务院常务会议 国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议,决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴,进一步帮助市场主体减负纾困;部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措,激发市场活力,便利群众生活;部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施,确保秋收入库,提升农业生产能力;确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠,满足多样化需求;通过《促进个体工商户发展条例(草案)》。 2、财政部:财政部、税务总局、科技部发布
S
胜通能源
10
22
34
25.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:50:39
美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评
【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案,规划绿氢产量2030年达1000万吨,推动电解槽装机量高增。 绿氢产量高增,电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零,美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨,到2040年提高到每年2000万吨,到2050年提高到每年5000万吨,将带动电解槽渗透率的快速提高。同时, HydrogenShot于2021年6月启动,目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元,促进整个氢气供应链的发展,并大幅推动绿氢降本。此
S
昇辉科技
4
5
4
7.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:44:51
PICO发布会速记
【PICO9.27国内发布会速记】 国外宣发:重点讲产品数据,运动和游戏体验并重 国内宣发:每个人的第一台VR,注重场景/内容的多样性 pico4价格:2499/2799 pico4pro价格:3799(12月发售) 重量:298g; 清晰度:4320*2160(NEO3为3664*1920)外设:腿部3DOF追踪腕带 【运动】随时随地,趣味燃脂为主题,重点介绍30分钟(内容方有超级猩猩等) 【视频-演唱会】Asoul虚拟偶像演唱会+华语女歌手-奇幻国风+复古disco全虚拟演唱会(孙燕姿?王菲
S
三利谱
4
2
10
15.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:16:52
当前估值、配值和情绪冰心或为医药牛市起点
重点推荐医药中的“硬科技”,核心大国博弈下的进口替代方向!重点关注医院端(高端医疗设备)、生产端(器械制药上游)和研发端(科研设备)三大方向。 核心观点:当前估值、配置和情绪冰点或为医药牛市起点!医药行业细分领域众多,行情绝非以单独某一细分领域驱动,而是相同属性的一类标的起来为标志,医药标的无外乎制造、消费和科技三大属性,我们判断医药板块或按这三大类属性依次崛起!!首先看制造崛起(进口替代),中期看消费复苏(疫情政策拐点),中长期看科技崛起(流动性变化)。在制造崛起:一方面外部环境大国博弈,竞争
S
联影医疗
8
5
7
11.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 19:37:50
开源化工:酸酐固化快速放量,Q4旺季到来或加剧供需紧张
酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤,渗透率提升曲线陡峭。据我们测算,风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高,当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨,目前国内甲四总供应量在10余万 吨,其中濮阳惠成占比近40%,风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产,后续还有5万吨古雷项目产能落地,支撑公司长期发展。据百川盈孚
S
濮阳惠成
4
2
5
10.68
上一页
1
477
478
479
480
481
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:04:56
东吴证券:产业链价格博弈关键期,22Q4旺季到来
硅料价格见顶, 博弈进入关键期, 海外需求依然旺盛, 国内地面待硅料降价逐步启动! 因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电, 硅料供给低于预期, 因此硅料价格维持高位震荡, 均价30.5+万元/吨。 我们预计当前硅料价格已处于顶部位置, 向上空间有限, 且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产, 供给逐季增加, 打破供求紧张局面, 我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。 当前处于博弈关键期, 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%, 未来随硅料供给释放+价格下跌, 将带动国内
S
德业股份
S
海优新材
S
晶科能源
2
3
2
4.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 08:00:49
天风证券:车载投影市场方兴未艾 后续有望迎来高速增长
随着汽车智能化进程加速,投影技术被广泛应用于汽车领域,在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾,后续有望迎来高速增长,而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域,打造第二增长极。 车载HUD领域: 技术路径:AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径,ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中,虚实结
S
华阳集团
2
1
4
4.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-29 07:48:17
9月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:央视新闻,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议 央视新闻9月28日消息,总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调,围绕重点工作狠抓政策落实,促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具:即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行:人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造 人民银行设立设备更新改造专项再贷款,专项支持金融机构以不高于3.2%的利率
S
大元泵业
S
水发燃气
25
20
36
19.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 16:44:10
天风证券:如何看待贬值环境下的利率走势?
如何看待人民币汇率? 人民币贬值的宏观起点,是国内经济压力或者预期较弱,目前这一宏观前提有增无减。同时,人民币汇率总体跟随美元变化,人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。 中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值,人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳,以及政策提振市场信心。 对货币政策意味着什么? 首先,央行明确既不缺价格工具,也不缺数量工具。其次,央行在明确干预汇率。最后,历史告诉我们:央行干预对汇率的大方向影响有限。 虽然央行干预对汇率的大方向影响有限,
S
新澳股份
S
美邦服饰
S
爱仕达
3
6
4
5.78
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 13:17:33
北溪管道多处泄露,关注欧洲高占比化工品
事件 9月27日,丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久,“北溪-1”管道又发现两个泄漏点,分别位于丹麦和瑞典附近水域,管道泄露区域发生强烈水下爆炸。 评论 北溪-1管道9月初已关停,天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送,北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行,本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势,当前德国的天然气存储量已达到91%以上,欧洲天然气库存的储气率约为88%,但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然
S
沧州大化
6
5
8
12.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:20:41
中泰:北溪三处泄露,推荐申菱环境、芯能科技
【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏,推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】 根据报道,“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点,北溪AG公司发表声明称,何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道,欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。 储能温控劲旅布局空气源热泵,推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告,与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司,公司持股67%,布局空气源热泵。借助在工业特种领域
S
申菱环境
2
0
3
7.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 09:13:38
中原证券:电解铝成本高位运行,新能源汽车、
投资要点: 现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看,亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主,占比分别为94%、58%和59%;欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主,占比分别为93%、95%和82%;海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊,主要以天然气发电生产电解铝为主,占比高达99%。截至2021年底,我国电解铝行业火电占比为82%,水电占比已提升至16%,未来随着电解铝行业产能置换的进程加快,用电结构中火电的占比会进一步下降,水
S
华峰铝业
1
0
1
4.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:57:04
俄气称可能制裁乌克兰石油,乌管线存在断供风险
【海通石化】天然气行业跟踪:俄气称可能制裁乌克兰石油,乌克兰管线存在断供风险 事件:周二俄气表示有可能制裁乌克兰石油天然气公司,将阻止其收取过境费,从而使得通过乌克兰流向欧洲的天然气面临风险。 点评: 1.俄罗斯天然气主要从位于俄乌边境的两个中转站Sokhranovka和Sudzha进入乌克兰,今年5月乌克兰石油宣布由于乌方失去了对乌东部卢甘斯克北部地区的控制,该公司无法操作位于 Sokhranovka地区的中转站,导致该站点的天然气运输中断。在Sokhranovka中转站的停止运转后,俄罗斯经
S
广汇能源
3
1
11
13.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 08:10:19
千味央厨强烈推荐
【方正食饮】千味央厨持续强烈推荐! 我们外发千味央厨深度报告《再论千味:产业角色定位精准,无惧竞争大有可为》,从独特产业角色定位入手,深度探究公司核心竞争力。 餐饮工业化浪潮愈演愈烈,大环境伴随下游连锁化率提升及上游集约化供应趋势确定性强。但行业高景气度终将走向内卷。因此破局关键在于专注细分领域,由点到面,优势与壁垒齐升。 优质的客户结构是当今行业的稀缺资源以及功力积淀,大B端的双向赋能和灯塔效应,在加速规模扩大的同时,更塑造出强有力的规模效应。 千味央厨从最费事的产品和最辛苦的渠道开始,打磨流
S
千味央厨
0
3
6
12.12
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:50:56
安信证券:北溪泄露,推荐相关天然气标的
事件:据央视新闻报道,“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄露,据俄能源安全专家初步估计,维修两条管道需要数月时间。 点评: 北溪管线泄漏,维修需数月,欧洲天然气危机有可能进一步加剧,看好欧洲空气源热泵、天然气转口贸易和俄气入华相关标的【大元泵业】【新奥股份】【水发燃气】。 【大元泵业--空气源热泵】空气源热泵为天然气供暖的替代品,据产业在线统计,我国2022年1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%。公司核心产品热水循环屏蔽泵为空气源热泵零部件,销量有望受益于欧洲需求而持续提升。据中报披
S
水发燃气
37
35
46
35.74
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-28 07:43:12
9月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持召开国务院常务会议 国务院总理李kq9月26日主持召开国务院常务会议,决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴,进一步帮助市场主体减负纾困;部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措,激发市场活力,便利群众生活;部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施,确保秋收入库,提升农业生产能力;确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠,满足多样化需求;通过《促进个体工商户发展条例(草案)》。 2、财政部:财政部、税务总局、科技部发布
S
胜通能源
10
22
34
25.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:50:39
美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案点评
【国金氢能&燃料电池】美国能源部发布《国家清洁氢战略与路线图》草案,规划绿氢产量2030年达1000万吨,推动电解槽装机量高增。 绿氢产量高增,电解槽渗透率加速。当前美国绿氢产量几乎为零,美国能源部计划到2030年将绿氢产量提高到每年1000万吨,到2040年提高到每年2000万吨,到2050年提高到每年5000万吨,将带动电解槽渗透率的快速提高。同时, HydrogenShot于2021年6月启动,目标在10年内实现1公斤绿氢生产成本降至1美元,促进整个氢气供应链的发展,并大幅推动绿氢降本。此
S
昇辉科技
4
5
4
7.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:44:51
PICO发布会速记
【PICO9.27国内发布会速记】 国外宣发:重点讲产品数据,运动和游戏体验并重 国内宣发:每个人的第一台VR,注重场景/内容的多样性 pico4价格:2499/2799 pico4pro价格:3799(12月发售) 重量:298g; 清晰度:4320*2160(NEO3为3664*1920)外设:腿部3DOF追踪腕带 【运动】随时随地,趣味燃脂为主题,重点介绍30分钟(内容方有超级猩猩等) 【视频-演唱会】Asoul虚拟偶像演唱会+华语女歌手-奇幻国风+复古disco全虚拟演唱会(孙燕姿?王菲
S
三利谱
4
2
10
15.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 20:16:52
当前估值、配值和情绪冰心或为医药牛市起点
重点推荐医药中的“硬科技”,核心大国博弈下的进口替代方向!重点关注医院端(高端医疗设备)、生产端(器械制药上游)和研发端(科研设备)三大方向。 核心观点:当前估值、配置和情绪冰点或为医药牛市起点!医药行业细分领域众多,行情绝非以单独某一细分领域驱动,而是相同属性的一类标的起来为标志,医药标的无外乎制造、消费和科技三大属性,我们判断医药板块或按这三大类属性依次崛起!!首先看制造崛起(进口替代),中期看消费复苏(疫情政策拐点),中长期看科技崛起(流动性变化)。在制造崛起:一方面外部环境大国博弈,竞争
S
联影医疗
8
5
7
11.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-27 19:37:50
开源化工:酸酐固化快速放量,Q4旺季到来或加剧供需紧张
酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 风机大型化推动叶片主梁工艺转向拉挤,渗透率提升曲线陡峭。据我们测算,风电单GW用量在450-500吨左右:22-23年拉挤工艺叶片渗透率快速提高,当前酸酐固化剂下游需求逐月明显放量。若按照23年80GW装机测算用量有望达到 3.6-4万吨,目前国内甲四总供应量在10余万 吨,其中濮阳惠成占比近40%,风电需求有望快速拉动需求。公司22年7月份2万吨新增甲四产能投产,后续还有5万吨古雷项目产能落地,支撑公司长期发展。据百川盈孚
S
濮阳惠成
4
2
5
10.68
上一页
1
477
478
479
480
481
587
下一页
前往
页
15
关注
49623
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589