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2024-05-15 09:52:55

通富微电大涨原因

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通富微电

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2024-05-15 07:42:20

中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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深城交
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莱斯信息
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中信海直

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2024-05-15 06:31:09

【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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天赐材料

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2024-05-15 06:11:35

谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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三六零
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2024-05-14 20:01:45

中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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阳光电源

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2024-05-14 18:56:43

北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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贵州茅台

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2024-05-14 18:30:49

超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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佰奥智能
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南威软件

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2024-05-14 10:38:25

远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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远东股份
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纳睿雷达

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2024-05-12 15:51:05

【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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璞泰来
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湖南裕能
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中矿资源

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2024-05-12 09:04:32

国盛证券一计算机行业：新科技方向梳理

低空经济：正式写入政府工作报告，万亿市场可期。2024年3月，低空经济正式写入2024年政府工作报告。2024年我们统计有18个省/直辖市/自治区将低空经济写入政府工作报告，预计2024年各地有望陆续出台支持低空经济发展配套政策，行业发展有望提速。根据赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，乐观预计，到2026年低空经济规模有望达到10644.6亿元。其中eVTOL赛道市场规模2026年有望达到95亿元，有望拓展低空经济应用场景。关

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四川九洲
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国盾量子
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诚益通
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莱斯信息

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2024-05-12 06:13:47

宏观点评：社融、M1双双负增的背后

事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎全口径超预期恶化，尤其是新增社融规模、M1同比、居民和企业的短贷与中长贷等多个指标同时负增，实属罕见；归因看，回落趋势上符合季节性规律、也是地产和消费等内需不足的体现，但降幅之大应与4月以来暂停银行手

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2024-05-11 23:03:57

社融信贷显著走弱，关注降息

2024年4月金融数据点评 (1)4月金融数据的三点关注:第一，信贷方面，票据冲量显著，创历史新高;居民短贷和企业短贷显著同比少增，说明一季度冲量过后居民和企业活力显著不足:企业中长贷在低基数下同比少增，居民购房需求低迷;企业中长贷少增，说明设备更新、依旧换新等增量政策待发力。第二，社融方面，政府债、表外票据、企业债、贷款都是显著拖累项，均比去年显著同比少增。其中表外票据是一季度社融的主要支撑，但由于表内票据冲量，导致表外票据显著姜缩;政府债发行低于预期、显著低于季节性，财政进度慢、力度弱;企

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2024-05-11 15:59:52

4月物价数据解读：重视通胀重启

CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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2024-05-10 17:27:38

红利税对港股折价度影响多大？

核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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天晟新材

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2024-05-09 14:57:28

天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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滨江集团

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中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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国盛证券一计算机行业：新科技方向梳理

低空经济：正式写入政府工作报告，万亿市场可期。2024年3月，低空经济正式写入2024年政府工作报告。2024年我们统计有18个省/直辖市/自治区将低空经济写入政府工作报告，预计2024年各地有望陆续出台支持低空经济发展配套政策，行业发展有望提速。根据赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，乐观预计，到2026年低空经济规模有望达到10644.6亿元。其中eVTOL赛道市场规模2026年有望达到95亿元，有望拓展低空经济应用场景。关

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宏观点评：社融、M1双双负增的背后

事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎全口径超预期恶化，尤其是新增社融规模、M1同比、居民和企业的短贷与中长贷等多个指标同时负增，实属罕见；归因看，回落趋势上符合季节性规律、也是地产和消费等内需不足的体现，但降幅之大应与4月以来暂停银行手

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社融信贷显著走弱，关注降息

2024年4月金融数据点评 (1)4月金融数据的三点关注:第一，信贷方面，票据冲量显著，创历史新高;居民短贷和企业短贷显著同比少增，说明一季度冲量过后居民和企业活力显著不足:企业中长贷在低基数下同比少增，居民购房需求低迷;企业中长贷少增，说明设备更新、依旧换新等增量政策待发力。第二，社融方面，政府债、表外票据、企业债、贷款都是显著拖累项，均比去年显著同比少增。其中表外票据是一季度社融的主要支撑，但由于表内票据冲量，导致表外票据显著姜缩;政府债发行低于预期、显著低于季节性，财政进度慢、力度弱;企

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4月物价数据解读：重视通胀重启

CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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红利税对港股折价度影响多大？

核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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中信海直

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2024-05-15 06:31:09

【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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天赐材料

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2024-05-15 06:11:35

谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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2024-05-14 20:01:45

中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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2024-05-14 18:56:43

北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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2024-05-14 18:30:49

超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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佰奥智能
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2024-05-14 10:38:25

远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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远东股份
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【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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璞泰来
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湖南裕能
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中矿资源

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2024-05-12 09:04:32

国盛证券一计算机行业：新科技方向梳理

低空经济：正式写入政府工作报告，万亿市场可期。2024年3月，低空经济正式写入2024年政府工作报告。2024年我们统计有18个省/直辖市/自治区将低空经济写入政府工作报告，预计2024年各地有望陆续出台支持低空经济发展配套政策，行业发展有望提速。根据赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，乐观预计，到2026年低空经济规模有望达到10644.6亿元。其中eVTOL赛道市场规模2026年有望达到95亿元，有望拓展低空经济应用场景。关

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四川九洲
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国盾量子
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诚益通
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莱斯信息

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2024-05-12 06:13:47

宏观点评：社融、M1双双负增的背后

事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎全口径超预期恶化，尤其是新增社融规模、M1同比、居民和企业的短贷与中长贷等多个指标同时负增，实属罕见；归因看，回落趋势上符合季节性规律、也是地产和消费等内需不足的体现，但降幅之大应与4月以来暂停银行手

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2024-05-11 23:03:57

社融信贷显著走弱，关注降息

2024年4月金融数据点评 (1)4月金融数据的三点关注:第一，信贷方面，票据冲量显著，创历史新高;居民短贷和企业短贷显著同比少增，说明一季度冲量过后居民和企业活力显著不足:企业中长贷在低基数下同比少增，居民购房需求低迷;企业中长贷少增，说明设备更新、依旧换新等增量政策待发力。第二，社融方面，政府债、表外票据、企业债、贷款都是显著拖累项，均比去年显著同比少增。其中表外票据是一季度社融的主要支撑，但由于表内票据冲量，导致表外票据显著姜缩;政府债发行低于预期、显著低于季节性，财政进度慢、力度弱;企

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2024-05-11 15:59:52

4月物价数据解读：重视通胀重启

CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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2024-05-10 17:27:38

红利税对港股折价度影响多大？

核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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天晟新材

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2024-05-09 14:57:28

天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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滨江集团

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通富微电大涨原因

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通富微电

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中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征，推动低空经济健康发展

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。　　作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。　　产业规模超5000亿元　　“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥

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【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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国盛证券一计算机行业：新科技方向梳理

低空经济：正式写入政府工作报告，万亿市场可期。2024年3月，低空经济正式写入2024年政府工作报告。2024年我们统计有18个省/直辖市/自治区将低空经济写入政府工作报告，预计2024年各地有望陆续出台支持低空经济发展配套政策，行业发展有望提速。根据赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，乐观预计，到2026年低空经济规模有望达到10644.6亿元。其中eVTOL赛道市场规模2026年有望达到95亿元，有望拓展低空经济应用场景。关

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宏观点评：社融、M1双双负增的背后

事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎全口径超预期恶化，尤其是新增社融规模、M1同比、居民和企业的短贷与中长贷等多个指标同时负增，实属罕见；归因看，回落趋势上符合季节性规律、也是地产和消费等内需不足的体现，但降幅之大应与4月以来暂停银行手

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社融信贷显著走弱，关注降息

2024年4月金融数据点评 (1)4月金融数据的三点关注:第一，信贷方面，票据冲量显著，创历史新高;居民短贷和企业短贷显著同比少增，说明一季度冲量过后居民和企业活力显著不足:企业中长贷在低基数下同比少增，居民购房需求低迷;企业中长贷少增，说明设备更新、依旧换新等增量政策待发力。第二，社融方面，政府债、表外票据、企业债、贷款都是显著拖累项，均比去年显著同比少增。其中表外票据是一季度社融的主要支撑，但由于表内票据冲量，导致表外票据显著姜缩;政府债发行低于预期、显著低于季节性，财政进度慢、力度弱;企

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4月物价数据解读：重视通胀重启

CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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红利税对港股折价度影响多大？

核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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【长江电新]美国对华新能源附加关税调整:程度优于预期，看好板块反转向上

今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上， Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看: 1、光伏方面，301关税从25%提高到50%，征税对象是电池和组件。301关税针对国内产能，中国企业电池和组件主要从东南亚出口，因此没有实质性影响。并且，逆变器没加征关税，优于预期。4月以来关税担忧对板块压制明显，落地后板块有望迎来拐点。叠加盈利底、订单环比提升、筹码结构改善等积极因子，看好光伏底部向上机会。 2、

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2024-05-15 06:11:35

谷歌I/O开发者大会：发布最强AI模型

1、北京时间周三凌晨1点，谷歌举行年度I/O开发者大会； 2、Gemini 1.5 Pro上下文窗口200万token，号称聊天机器人中的全球最长窗口；Gemini新增语音对话功能Live，与OpenAI新模型GPT-4o一较高下；Gemini将可根据用户需求定制；谷歌的多模态AI项目Project Astra可回答手机摄像头所拍的物体相关问题，安卓端侧Gemini增加多模态功能。从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keyn

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2024-05-14 20:01:45

中泰电新:美国关税调整点评，看好新能源反弹

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁

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2024-05-14 18:56:43

北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元

2024-05-14 17:31【北向资金今日净卖出66.7亿元两日合计大卖113亿元】北向资金今日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。北向资金昨日净卖出45.9亿元，两日合计净卖出112.6亿元。

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2024-05-14 18:30:49

超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点

事项： 5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。评论：本次特别国债将重点投向“两重”领域本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中，在安排4.06万亿财政赤字的基础上，两会报告进一步指出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题从今年开始，拟连续几年发行超长期特别国债。从发行的具体安排来看，整个1万亿元超长期特别国债发行安排当中，国债发行期限分别为20年、30年和50年，发行次数分别为7次、12次和3次。我们认

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2024-05-14 10:38:25

远东股份、纳睿雷达大涨原因

远东股价涨停原因:传特别国债里，部分用于低空经济，通用机场建设2K个，远东是主要施工方。纳睿雷达大涨:进入订单密集招标周期，专项国债受益标的

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纳睿雷达

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2024-05-12 15:51:05

【东吴电新]电动车23年及24Q1总结:利润集中整车及电池，中游触底酝酿改善

24Q1电动车板块利润环比趋稳定，整车与电池占据绝大部分利润，中游占比改善明显，上游依旧亏损:23年电动板块收入和利润，分别同比+9%/-30%;24Q1收入同环比-3%/-25%，净利润同环比-40%/-4%。利润占比看，Q1整车44%>电池42%>中游材料12%>零部件10%>碳酸锂-7%，其中整车和电池23H2开始利润占比大幅提升，锂电中游Q1环比扭亏，占比大幅提升，碳酸延续Q4亏损。 24Q1电池和结构件、整车、汽零利润增速依旧稳健，添加剂、铁锂正极等同比明显好转，电解液、碳酸锂已触底。

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2024-05-12 09:04:32

国盛证券一计算机行业：新科技方向梳理

低空经济：正式写入政府工作报告，万亿市场可期。2024年3月，低空经济正式写入2024年政府工作报告。2024年我们统计有18个省/直辖市/自治区将低空经济写入政府工作报告，预计2024年各地有望陆续出台支持低空经济发展配套政策，行业发展有望提速。根据赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，乐观预计，到2026年低空经济规模有望达到10644.6亿元。其中eVTOL赛道市场规模2026年有望达到95亿元，有望拓展低空经济应用场景。关

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2024-05-12 06:13:47

宏观点评：社融、M1双双负增的背后

事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎全口径超预期恶化，尤其是新增社融规模、M1同比、居民和企业的短贷与中长贷等多个指标同时负增，实属罕见；归因看，回落趋势上符合季节性规律、也是地产和消费等内需不足的体现，但降幅之大应与4月以来暂停银行手

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2024-05-11 23:03:57

社融信贷显著走弱，关注降息

2024年4月金融数据点评 (1)4月金融数据的三点关注:第一，信贷方面，票据冲量显著，创历史新高;居民短贷和企业短贷显著同比少增，说明一季度冲量过后居民和企业活力显著不足:企业中长贷在低基数下同比少增，居民购房需求低迷;企业中长贷少增，说明设备更新、依旧换新等增量政策待发力。第二，社融方面，政府债、表外票据、企业债、贷款都是显著拖累项，均比去年显著同比少增。其中表外票据是一季度社融的主要支撑，但由于表内票据冲量，导致表外票据显著姜缩;政府债发行低于预期、显著低于季节性，财政进度慢、力度弱;企

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2024-05-11 15:59:52

4月物价数据解读：重视通胀重启

CPI同比涨幅扩大，环比由负转正。4月CPI和核心CPI同比实现连续3个月正增长，1-4月CPI同比增速取得0.1%。CPI边际改善力度较强，4月CPI和核心CPI环比增速均位于2015年以来历年同期高位。非食品价格环比增速超季节性，创下2015年以来同期新高。一方面，清明小长假出行热度高涨，带动宾馆住宿和旅游价格均由降转涨。另一方面，金价和油价对CPI上涨提供较大支撑。受近期地缘政治冲突影响，国际金价大幅上涨，国际油价也有所上涨并维持相对高位。据国家统计局，4月国内金饰品和汽油价格分别上涨8.

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2024-05-10 17:27:38

红利税对港股折价度影响多大？

核心观点：剔除红利税的AH溢价或从143降至138 现行港股通红利税政策主要影响南向个人和基金投资者。以AH两地上市成分股为基础、筛选静态股息率大于5%的成分股，其中南向持股占比约21%。其中，个人和基金投资者占南向持仓比重或约7成，此部分投资者受到20%红利税的影响（即，对此部分权重投资者的AH溢价应当是无红利税影响下状态的1.25倍）；此后，利用2024.5.8的AH溢价143作为基准，测算得无红利税影响下的AH溢价约为138，对应高股息H股估值影响幅度为4%。进一步，我们在港股通中寻找南向

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天晟新材

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2024-05-09 14:57:28

天风证券：杭州市全面取消限购点评

事件：5月9日，杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，通知提及七条措施：科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应。 1）取消限购：在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。对于购房意向登记家庭数量小于或等于准售房源数量的新建商品住房项目，取消公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。2）首贷认定优化：挂牌购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新

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