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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-07 08:22:01
小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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海目星
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-07 08:11:32
国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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戈壁淘金
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2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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戈壁淘金
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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苏常柴A
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戈壁淘金
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2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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钧达股份
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戈壁淘金
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2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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戈壁淘金
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2022-09-06 11:44:56
博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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戈壁淘金
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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戈壁淘金
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 08:52:53
OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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中曼石油
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 08:48:27
关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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深城交
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 08:42:17
大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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荣盛石化
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戈壁淘金
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2022-09-06 08:16:45
江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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江苏雷利
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2022-09-07 08:22:01
小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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海目星
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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钧达股份
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2022-09-07 08:11:32
国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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只买龙头的老司机
2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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只买龙头的老司机
2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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苏常柴A
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2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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钧达股份
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只买龙头的老司机
2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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2022-09-06 11:44:56
博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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2022-09-06 08:52:53
OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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2022-09-06 08:48:27
关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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深城交
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2022-09-06 08:42:17
大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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荣盛石化
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只买龙头的老司机
2022-09-06 08:16:45
江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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海目星
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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钧达股份
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2022-09-07 08:11:32
国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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苏常柴A
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2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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钧达股份
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2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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2022-09-06 11:44:56
博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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2022-09-06 08:52:53
OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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中曼石油
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2022-09-06 08:48:27
关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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深城交
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2022-09-06 08:42:17
大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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荣盛石化
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江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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江苏雷利
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2022-09-07 08:22:01
小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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钧达股份
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国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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2022-09-06 11:44:56
博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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2022-09-06 08:52:53
OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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2022-09-06 08:48:27
关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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深城交
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2022-09-06 08:42:17
大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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荣盛石化
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江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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钧达股份
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2022-09-07 08:11:32
国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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苏常柴A
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2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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钧达股份
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2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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2022-09-06 08:52:53
OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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中曼石油
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2022-09-06 08:48:27
关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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深城交
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2022-09-06 08:42:17
大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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荣盛石化
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2022-09-06 08:16:45
江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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江苏雷利
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