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2024-04-26 10:45:13

量子科技：三大产业方向的价值与落地

量子科技:国之重器，下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科，在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面，具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月，习近平总书记强调:“深刻认识推进量子科技发展重大意义，加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月，《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量，在上述领域，截至2022年9月，中国专利申请数量的全球占比分别为26%、54%和49%

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2024-04-26 09:04:28

保险新政助力低空经济，补贴助推重庆低空消费

4月25日国家金融监管总局发布《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》。其中提出，助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设，为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。保险的配套可以实质性降低低空风险的担忧，低空业务放量将显著加速。 4月25日，2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会上发布，首届重庆低空飞行消费周活动即将于4月30日

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中信海直
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2024-04-26 08:35:54

北京推进数据中心升级改造液冷技术将从“可选”变成“必选”

北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，本市新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25，年能耗超过3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型

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2024-04-26 08:32:03

2024年一季度美国GDP数据点评：美国的非典型滞胀

事件： 2024年4月25日美国商务部经济分析局（BEA）发布：2024年一季度美国实际GDP环比折年率初值1.6%（前值3.4%），平减指数3.1%（前值1.6%）。核心观点：美国24Q1实际GDP环比折年率初值1.6%，低于市场预期2.5%，主要反映出消费增速出现放缓和净出口转为增长的拖累项。同时，核心PCE价格指数年化季调环比超预期升至3.7%，引发海外市场从软着陆预期向美联储推迟降息和滞胀风险场景的转向。1）BEA数据显示，24Q1的PCE价格指数年化季调环比增速3.4%（前值1.8

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2024-04-26 07:58:18

中金：2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元

中金公司研报指出，2024年以来无人机物流航线陆续开启，成为低空经济商业化最快的应用场景之一，中金认为无人机有望凭借其高效、低成本优势，加速其在物流行业的渗透进程。中金公司表示，无人机配送市场空间广阔，大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。以下为其核心观点：谱系化机型构建无人物流网络，常态商业化运营场景逐渐拓展。1）物流无人机主要分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四类，多旋翼无人机定位于城市末端物流，中大型复合翼、固定翼无人机定位于支线及未来的干线物流，上述多类无人机共同构成完整的“干-

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潜在券商合并股

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2024-04-25 20:33:13

中泰证券：重庆将开通首条城市低空航线，各地低空政策和规划布局持续超预期

事件：4月25日，重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会，此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动，具有极强的示范引领作用。 1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场，航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解，本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。 2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放，有效期最长一年，总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、

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2024-04-25 15:22:37

新华日报：应用场景是低空经济产业链的关键一环

今年春天，无锡“空中赏樱”专线在樱花盛开期日均起降超30架次，既为游客提供了将春日美景尽收眼底的新视角，也为发展低空经济打开了新天地。低空应用场景并非只是“樱花限定”。从“赏樱游”到“城市游”，特色的低空旅游项目已在酝酿中；而作为“空中赏樱”推手的丁蜀机场，高空跳伞、空中游览、执照培训等多种低空业务发展势头蓬勃，不断探索“通航+”的各种可能。应用场景是低空经济产业链的关键一环。科技成果要加速实现转化落地，应用场景不可或缺。现实场景为高技术产品提供了试验场，为企业提供了市场，也为科研人员提供了方

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岭南控股
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2024-04-25 15:18:54

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240425)

1、建科院：深圳聚力发展低空经济，打造“低空经济第一城”，背靠深圳国资委，作为深圳的建筑科学研究院，未来受益于深圳低空经济示范区的预期非常明显，下一个苏交科。 2、信测标准：低空经济检测核心+特斯拉供应链+军工信息化受益。#国内最早从事检测服务的第三方检测机构之一，积极布局“低空经济”新赛道，目前已在深圳、广州、苏州、武汉等地进行试验场地、试验能力、技术团队、标准认可申报工作。可为低空无人机产业链企业在申请中国民航局TC、PC、AC证书时提供以下第三方检测服务。为包括亿航智能在内的主要无人驾驶飞

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金科股份，4.24日，变成ST金科。中南建设，4.24日，变成*ST中南科新发展，年报04月29日，停牌变成*ST科新威帝股份，年报04月30日，停牌变成*ST威帝博信股份，年报04月30日，停牌变成*ST博信上海易连，年报04月30日，停牌变成*ST易连龙津药业，年报04月30日，停牌变成*ST龙津铁岭新城，年报04月26日，停牌变成*ST新城名家汇，年报04月26日，停牌变成*ST名家嘉寓股份，年报04月26日，停牌变成*ST嘉寓东方园林，年报04月27日，停牌变成*ST

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2024-04-25 11:54:55

【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果 WWDC大会，哪些值得期待?

重点关注1:Gemini模型，Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2:软件方面，Google可能公布 Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出全新AI应用商店，提供各大供应商的AI应用。重点关注3:硬件方面，Google可能发布

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供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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量子科技：三大产业方向的价值与落地

量子科技:国之重器，下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科，在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面，具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月，习近平总书记强调:“深刻认识推进量子科技发展重大意义，加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月，《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量，在上述领域，截至2022年9月，中国专利申请数量的全球占比分别为26%、54%和49%

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保险新政助力低空经济，补贴助推重庆低空消费

4月25日国家金融监管总局发布《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》。其中提出，助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设，为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。保险的配套可以实质性降低低空风险的担忧，低空业务放量将显著加速。 4月25日，2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会上发布，首届重庆低空飞行消费周活动即将于4月30日

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北京推进数据中心升级改造液冷技术将从“可选”变成“必选”

北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，本市新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25，年能耗超过3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型

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2024年一季度美国GDP数据点评：美国的非典型滞胀

事件： 2024年4月25日美国商务部经济分析局（BEA）发布：2024年一季度美国实际GDP环比折年率初值1.6%（前值3.4%），平减指数3.1%（前值1.6%）。核心观点：美国24Q1实际GDP环比折年率初值1.6%，低于市场预期2.5%，主要反映出消费增速出现放缓和净出口转为增长的拖累项。同时，核心PCE价格指数年化季调环比超预期升至3.7%，引发海外市场从软着陆预期向美联储推迟降息和滞胀风险场景的转向。1）BEA数据显示，24Q1的PCE价格指数年化季调环比增速3.4%（前值1.8

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中金：2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元

中金公司研报指出，2024年以来无人机物流航线陆续开启，成为低空经济商业化最快的应用场景之一，中金认为无人机有望凭借其高效、低成本优势，加速其在物流行业的渗透进程。中金公司表示，无人机配送市场空间广阔，大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。以下为其核心观点：谱系化机型构建无人物流网络，常态商业化运营场景逐渐拓展。1）物流无人机主要分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四类，多旋翼无人机定位于城市末端物流，中大型复合翼、固定翼无人机定位于支线及未来的干线物流，上述多类无人机共同构成完整的“干-

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中泰证券：重庆将开通首条城市低空航线，各地低空政策和规划布局持续超预期

事件：4月25日，重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会，此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动，具有极强的示范引领作用。 1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场，航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解，本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。 2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放，有效期最长一年，总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、

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新华日报：应用场景是低空经济产业链的关键一环

今年春天，无锡“空中赏樱”专线在樱花盛开期日均起降超30架次，既为游客提供了将春日美景尽收眼底的新视角，也为发展低空经济打开了新天地。低空应用场景并非只是“樱花限定”。从“赏樱游”到“城市游”，特色的低空旅游项目已在酝酿中；而作为“空中赏樱”推手的丁蜀机场，高空跳伞、空中游览、执照培训等多种低空业务发展势头蓬勃，不断探索“通航+”的各种可能。应用场景是低空经济产业链的关键一环。科技成果要加速实现转化落地，应用场景不可或缺。现实场景为高技术产品提供了试验场，为企业提供了市场，也为科研人员提供了方

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市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240425)

1、建科院：深圳聚力发展低空经济，打造“低空经济第一城”，背靠深圳国资委，作为深圳的建筑科学研究院，未来受益于深圳低空经济示范区的预期非常明显，下一个苏交科。 2、信测标准：低空经济检测核心+特斯拉供应链+军工信息化受益。#国内最早从事检测服务的第三方检测机构之一，积极布局“低空经济”新赛道，目前已在深圳、广州、苏州、武汉等地进行试验场地、试验能力、技术团队、标准认可申报工作。可为低空无人机产业链企业在申请中国民航局TC、PC、AC证书时提供以下第三方检测服务。为包括亿航智能在内的主要无人驾驶飞

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重点关注1:Gemini模型，Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2:软件方面，Google可能公布 Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出全新AI应用商店，提供各大供应商的AI应用。重点关注3:硬件方面，Google可能发布

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供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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量子科技：三大产业方向的价值与落地

量子科技:国之重器，下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科，在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面，具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月，习近平总书记强调:“深刻认识推进量子科技发展重大意义，加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月，《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量，在上述领域，截至2022年9月，中国专利申请数量的全球占比分别为26%、54%和49%

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2024-04-26 09:04:28

保险新政助力低空经济，补贴助推重庆低空消费

4月25日国家金融监管总局发布《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》。其中提出，助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设，为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。保险的配套可以实质性降低低空风险的担忧，低空业务放量将显著加速。 4月25日，2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会上发布，首届重庆低空飞行消费周活动即将于4月30日

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中信海直
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莱斯信息
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2024-04-26 08:35:54

北京推进数据中心升级改造液冷技术将从“可选”变成“必选”

北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，本市新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25，年能耗超过3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型

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英维克

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2024-04-26 08:32:03

2024年一季度美国GDP数据点评：美国的非典型滞胀

事件： 2024年4月25日美国商务部经济分析局（BEA）发布：2024年一季度美国实际GDP环比折年率初值1.6%（前值3.4%），平减指数3.1%（前值1.6%）。核心观点：美国24Q1实际GDP环比折年率初值1.6%，低于市场预期2.5%，主要反映出消费增速出现放缓和净出口转为增长的拖累项。同时，核心PCE价格指数年化季调环比超预期升至3.7%，引发海外市场从软着陆预期向美联储推迟降息和滞胀风险场景的转向。1）BEA数据显示，24Q1的PCE价格指数年化季调环比增速3.4%（前值1.8

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2024-04-26 07:58:18

中金：2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元

中金公司研报指出，2024年以来无人机物流航线陆续开启，成为低空经济商业化最快的应用场景之一，中金认为无人机有望凭借其高效、低成本优势，加速其在物流行业的渗透进程。中金公司表示，无人机配送市场空间广阔，大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。以下为其核心观点：谱系化机型构建无人物流网络，常态商业化运营场景逐渐拓展。1）物流无人机主要分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四类，多旋翼无人机定位于城市末端物流，中大型复合翼、固定翼无人机定位于支线及未来的干线物流，上述多类无人机共同构成完整的“干-

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潜在券商合并股

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2024-04-25 20:33:13

中泰证券：重庆将开通首条城市低空航线，各地低空政策和规划布局持续超预期

事件：4月25日，重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会，此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动，具有极强的示范引领作用。 1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场，航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解，本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。 2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放，有效期最长一年，总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、

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万丰奥威
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2024-04-25 15:22:37

新华日报：应用场景是低空经济产业链的关键一环

今年春天，无锡“空中赏樱”专线在樱花盛开期日均起降超30架次，既为游客提供了将春日美景尽收眼底的新视角，也为发展低空经济打开了新天地。低空应用场景并非只是“樱花限定”。从“赏樱游”到“城市游”，特色的低空旅游项目已在酝酿中；而作为“空中赏樱”推手的丁蜀机场，高空跳伞、空中游览、执照培训等多种低空业务发展势头蓬勃，不断探索“通航+”的各种可能。应用场景是低空经济产业链的关键一环。科技成果要加速实现转化落地，应用场景不可或缺。现实场景为高技术产品提供了试验场，为企业提供了市场，也为科研人员提供了方

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中信海直
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岭南控股
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2024-04-25 15:18:54

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240425)

1、建科院：深圳聚力发展低空经济，打造“低空经济第一城”，背靠深圳国资委，作为深圳的建筑科学研究院，未来受益于深圳低空经济示范区的预期非常明显，下一个苏交科。 2、信测标准：低空经济检测核心+特斯拉供应链+军工信息化受益。#国内最早从事检测服务的第三方检测机构之一，积极布局“低空经济”新赛道，目前已在深圳、广州、苏州、武汉等地进行试验场地、试验能力、技术团队、标准认可申报工作。可为低空无人机产业链企业在申请中国民航局TC、PC、AC证书时提供以下第三方检测服务。为包括亿航智能在内的主要无人驾驶飞

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排雷

金科股份，4.24日，变成ST金科。中南建设，4.24日，变成*ST中南科新发展，年报04月29日，停牌变成*ST科新威帝股份，年报04月30日，停牌变成*ST威帝博信股份，年报04月30日，停牌变成*ST博信上海易连，年报04月30日，停牌变成*ST易连龙津药业，年报04月30日，停牌变成*ST龙津铁岭新城，年报04月26日，停牌变成*ST新城名家汇，年报04月26日，停牌变成*ST名家嘉寓股份，年报04月26日，停牌变成*ST嘉寓东方园林，年报04月27日，停牌变成*ST

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2024-04-25 11:54:55

【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果 WWDC大会，哪些值得期待?

重点关注1:Gemini模型，Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2:软件方面，Google可能公布 Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出全新AI应用商店，提供各大供应商的AI应用。重点关注3:硬件方面，Google可能发布

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2024-04-25 10:56:32

供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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2024-04-25 08:28:23

SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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香农芯创
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2024-04-26 10:45:13

量子科技：三大产业方向的价值与落地

量子科技:国之重器，下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科，在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面，具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月，习近平总书记强调:“深刻认识推进量子科技发展重大意义，加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月，《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量，在上述领域，截至2022年9月，中国专利申请数量的全球占比分别为26%、54%和49%

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保险新政助力低空经济，补贴助推重庆低空消费

4月25日国家金融监管总局发布《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》。其中提出，助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设，为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。保险的配套可以实质性降低低空风险的担忧，低空业务放量将显著加速。 4月25日，2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会上发布，首届重庆低空飞行消费周活动即将于4月30日

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北京推进数据中心升级改造液冷技术将从“可选”变成“必选”

北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，本市新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25，年能耗超过3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型

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2024年一季度美国GDP数据点评：美国的非典型滞胀

事件： 2024年4月25日美国商务部经济分析局（BEA）发布：2024年一季度美国实际GDP环比折年率初值1.6%（前值3.4%），平减指数3.1%（前值1.6%）。核心观点：美国24Q1实际GDP环比折年率初值1.6%，低于市场预期2.5%，主要反映出消费增速出现放缓和净出口转为增长的拖累项。同时，核心PCE价格指数年化季调环比超预期升至3.7%，引发海外市场从软着陆预期向美联储推迟降息和滞胀风险场景的转向。1）BEA数据显示，24Q1的PCE价格指数年化季调环比增速3.4%（前值1.8

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中金：2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元

中金公司研报指出，2024年以来无人机物流航线陆续开启，成为低空经济商业化最快的应用场景之一，中金认为无人机有望凭借其高效、低成本优势，加速其在物流行业的渗透进程。中金公司表示，无人机配送市场空间广阔，大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。以下为其核心观点：谱系化机型构建无人物流网络，常态商业化运营场景逐渐拓展。1）物流无人机主要分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四类，多旋翼无人机定位于城市末端物流，中大型复合翼、固定翼无人机定位于支线及未来的干线物流，上述多类无人机共同构成完整的“干-

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中泰证券：重庆将开通首条城市低空航线，各地低空政策和规划布局持续超预期

事件：4月25日，重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会，此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动，具有极强的示范引领作用。 1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场，航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解，本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。 2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放，有效期最长一年，总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、

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新华日报：应用场景是低空经济产业链的关键一环

今年春天，无锡“空中赏樱”专线在樱花盛开期日均起降超30架次，既为游客提供了将春日美景尽收眼底的新视角，也为发展低空经济打开了新天地。低空应用场景并非只是“樱花限定”。从“赏樱游”到“城市游”，特色的低空旅游项目已在酝酿中；而作为“空中赏樱”推手的丁蜀机场，高空跳伞、空中游览、执照培训等多种低空业务发展势头蓬勃，不断探索“通航+”的各种可能。应用场景是低空经济产业链的关键一环。科技成果要加速实现转化落地，应用场景不可或缺。现实场景为高技术产品提供了试验场，为企业提供了市场，也为科研人员提供了方

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市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240425)

1、建科院：深圳聚力发展低空经济，打造“低空经济第一城”，背靠深圳国资委，作为深圳的建筑科学研究院，未来受益于深圳低空经济示范区的预期非常明显，下一个苏交科。 2、信测标准：低空经济检测核心+特斯拉供应链+军工信息化受益。#国内最早从事检测服务的第三方检测机构之一，积极布局“低空经济”新赛道，目前已在深圳、广州、苏州、武汉等地进行试验场地、试验能力、技术团队、标准认可申报工作。可为低空无人机产业链企业在申请中国民航局TC、PC、AC证书时提供以下第三方检测服务。为包括亿航智能在内的主要无人驾驶飞

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金科股份，4.24日，变成ST金科。中南建设，4.24日，变成*ST中南科新发展，年报04月29日，停牌变成*ST科新威帝股份，年报04月30日，停牌变成*ST威帝博信股份，年报04月30日，停牌变成*ST博信上海易连，年报04月30日，停牌变成*ST易连龙津药业，年报04月30日，停牌变成*ST龙津铁岭新城，年报04月26日，停牌变成*ST新城名家汇，年报04月26日，停牌变成*ST名家嘉寓股份，年报04月26日，停牌变成*ST嘉寓东方园林，年报04月27日，停牌变成*ST

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【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果 WWDC大会，哪些值得期待?

重点关注1:Gemini模型，Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2:软件方面，Google可能公布 Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出全新AI应用商店，提供各大供应商的AI应用。重点关注3:硬件方面，Google可能发布

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供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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量子科技：三大产业方向的价值与落地

量子科技:国之重器，下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科，在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面，具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月，习近平总书记强调:“深刻认识推进量子科技发展重大意义，加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月，《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量，在上述领域，截至2022年9月，中国专利申请数量的全球占比分别为26%、54%和49%

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4月25日国家金融监管总局发布《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》。其中提出，助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展，为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设，为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。保险的配套可以实质性降低低空风险的担忧，低空业务放量将显著加速。 4月25日，2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会上发布，首届重庆低空飞行消费周活动即将于4月30日

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北京推进数据中心升级改造液冷技术将从“可选”变成“必选”

北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，本市新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25，年能耗超过3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型

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2024年一季度美国GDP数据点评：美国的非典型滞胀

事件： 2024年4月25日美国商务部经济分析局（BEA）发布：2024年一季度美国实际GDP环比折年率初值1.6%（前值3.4%），平减指数3.1%（前值1.6%）。核心观点：美国24Q1实际GDP环比折年率初值1.6%，低于市场预期2.5%，主要反映出消费增速出现放缓和净出口转为增长的拖累项。同时，核心PCE价格指数年化季调环比超预期升至3.7%，引发海外市场从软着陆预期向美联储推迟降息和滞胀风险场景的转向。1）BEA数据显示，24Q1的PCE价格指数年化季调环比增速3.4%（前值1.8

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2024-04-26 07:58:18

中金：2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元

中金公司研报指出，2024年以来无人机物流航线陆续开启，成为低空经济商业化最快的应用场景之一，中金认为无人机有望凭借其高效、低成本优势，加速其在物流行业的渗透进程。中金公司表示，无人机配送市场空间广阔，大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。以下为其核心观点：谱系化机型构建无人物流网络，常态商业化运营场景逐渐拓展。1）物流无人机主要分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四类，多旋翼无人机定位于城市末端物流，中大型复合翼、固定翼无人机定位于支线及未来的干线物流，上述多类无人机共同构成完整的“干-

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2024-04-26 07:30:10

潜在券商合并股

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2024-04-25 20:33:13

中泰证券：重庆将开通首条城市低空航线，各地低空政策和规划布局持续超预期

事件：4月25日，重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会，此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动，具有极强的示范引领作用。 1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场，航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解，本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。 2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放，有效期最长一年，总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、

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新华日报：应用场景是低空经济产业链的关键一环

今年春天，无锡“空中赏樱”专线在樱花盛开期日均起降超30架次，既为游客提供了将春日美景尽收眼底的新视角，也为发展低空经济打开了新天地。低空应用场景并非只是“樱花限定”。从“赏樱游”到“城市游”，特色的低空旅游项目已在酝酿中；而作为“空中赏樱”推手的丁蜀机场，高空跳伞、空中游览、执照培训等多种低空业务发展势头蓬勃，不断探索“通航+”的各种可能。应用场景是低空经济产业链的关键一环。科技成果要加速实现转化落地，应用场景不可或缺。现实场景为高技术产品提供了试验场，为企业提供了市场，也为科研人员提供了方

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2024-04-25 15:18:54

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240425)

1、建科院：深圳聚力发展低空经济，打造“低空经济第一城”，背靠深圳国资委，作为深圳的建筑科学研究院，未来受益于深圳低空经济示范区的预期非常明显，下一个苏交科。 2、信测标准：低空经济检测核心+特斯拉供应链+军工信息化受益。#国内最早从事检测服务的第三方检测机构之一，积极布局“低空经济”新赛道，目前已在深圳、广州、苏州、武汉等地进行试验场地、试验能力、技术团队、标准认可申报工作。可为低空无人机产业链企业在申请中国民航局TC、PC、AC证书时提供以下第三方检测服务。为包括亿航智能在内的主要无人驾驶飞

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2024-04-25 14:59:50

排雷

金科股份，4.24日，变成ST金科。中南建设，4.24日，变成*ST中南科新发展，年报04月29日，停牌变成*ST科新威帝股份，年报04月30日，停牌变成*ST威帝博信股份，年报04月30日，停牌变成*ST博信上海易连，年报04月30日，停牌变成*ST易连龙津药业，年报04月30日，停牌变成*ST龙津铁岭新城，年报04月26日，停牌变成*ST新城名家汇，年报04月26日，停牌变成*ST名家嘉寓股份，年报04月26日，停牌变成*ST嘉寓东方园林，年报04月27日，停牌变成*ST

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2024-04-25 11:54:55

【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果 WWDC大会，哪些值得期待?

重点关注1:Gemini模型，Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2:软件方面，Google可能公布 Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级;iPhone16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出全新AI应用商店，提供各大供应商的AI应用。重点关注3:硬件方面，Google可能发布

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2024-04-25 10:56:32

供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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2024-04-25 08:28:23

SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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