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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-31 15:48:14
坚定对风光储信心
【海通电新】坚定对风光储信心 今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预,设置最高电价限制,将电价与天然气脱钩,并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。 假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台,欧洲电价或将迎来一定程度的下降,但不会出现断崖式下降,因为限价也只能限制最高价格无法规定电价,这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈,而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推
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上能电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-31 13:55:06
国君A股观点
国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡,上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了,你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的,巴不得赶紧卖房,6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾,未来的主线将在科技制造方面。 逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑,对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱,强国需求在增加,结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好,柿场早有预期,后面再降
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南侨食品
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-31 13:01:17
全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启
2022年3月,中宣部牵头经六部委联合签署意见,由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”,不断改进创新。 全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署,是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系,是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家
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读客文化
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戈壁淘金
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2022-08-31 08:41:22
博俊科技交流纪要
网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激 光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺 另外,公司有自主模具设计开发能力,有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告,公司合并口径前五客户营收占比为55.61%,其中,前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在
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博俊科技
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2022-08-31 08:35:22
联合光电业绩交流会
联合光电2022中报业绩交流会(网传资料,未经证实) 公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善,单季度实现归母净利 0.44 亿元,同比增长 51.72%,环比招亏为盈,创下单季度归母净利润历史断高。上半年,车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%,AR/VR 业务收入同比增长 93.38%,车载、新型显示业务表现十分亮眼。 目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类,其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投
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联合光电
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戈壁淘金
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2022-08-31 08:25:03
博威合金:逢低布局
【博威合金】逢低布局,强烈看好 博威合金二季度归母净利润1.41亿元,并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片,光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期,近期股价表现无法理解 8月27日,央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产),主要应用在变焦马达中,打破了国内无厂商生产钛青铜的困境,数字化研发当前建设已初见成效,有效缩短了新材料研发周期,或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每
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博威合金
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戈壁淘金
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2022-08-31 07:43:51
8月31日朝闻公社
一、宏观经济 国内 中央 部委 1、中共中央政治局:会议建议,党的二十大于10月16日在京召开。会议指出,目前大会各项筹备工作进展顺利,要继续扎实做好大会筹备工作,确保大会胜利召开。 2、财政部:发布上半年中国财政政策执行情况报告指出,下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,加大宏观政策调节力度,谋划增量政策工具,靠前安排、加快节奏、适时加力,继续做好“六稳”、“六保”工作,
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华兴源创
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戈壁淘金
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2022-08-31 05:48:59
同飞股份交流要点
同飞股份交流要点-0830 主营业务 装备制造业:机床加工过程精度要求严格,不能有热变形,所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。 电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。 储能温控行业:19H2开始接触客户,21年收入接近2000万,今年会过亿。 半导体行业:依托于智能制造行业,要求精度更高,我们技术储备多,看好行业高增长。 数据中心:之前行业用空冷为主,今年政策对能耗有要求,液冷能耗低,看好行业高增长。 储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精
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同飞股份
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戈壁淘金
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2022-08-31 05:45:56
申万电子:关注VR供应链和半导体设备板块
消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报,合计营业收入同比上升19%,归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集,硬件供应链将得到充分催化,Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等 半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体,相关赛道去库存接
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三利谱
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华海清科
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2022-08-31 05:39:08
华兴源创:目标市值240-300亿,维持强烈推荐观
事件:公司发布2022年半年度报告,公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元,同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元,同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元,同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元,同比+15.88%,超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿),加回来之后是1.58亿,同比增长40%,对应净利率 21.5%,同比提高1.5pct,公司净利率
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华兴源创
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戈壁淘金
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2022-08-31 05:33:19
中远海控:中期分红每股2.01元,年化股息率约28%
【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期,未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税),合计分红323.44亿元,派息率50%,股息回报率13.95%,年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元,同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元,较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已
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中远海控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-31 05:26:05
关注农药行业:产品价格、行业估值双底部
【电万化工】农药行业推荐:产品价格、行业估值双底部,需求有支撑、盈利能力有望修复 农药原药价格自年初以来快速回落,杀虫剂、杀菌剂、选择性除草剂等绝大部分农药产品价格已回落至历史底部附近,底部盈利下相关。市公司估值回调至10-15X附近,市场低估严重。后续来看,随着上游能源成本端压力缓解,企业盈利有望修复,同时全球宏观经济存压下,农药需求刚性叠加全球极端气候频发农产品价格存上涨预期,农药配置性价比凸显。推荐产品价格见底,发展增量较大的先达股份、利民股份、长青股份、海利尔、中旗股份、联化科技、扬农化
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先达股份
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戈壁淘金
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2022-08-30 21:42:47
国盛证券:正常调整,无需多虑
今日煤炭板块出现较大调整,主因: 1)欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%; 2)高温消退一资金兑现; 3)疫情多点散发一黑色系领跌。 但我们认为,本轮下跌主要还是情绪影响,基本面和底层逻辑并未发生变化,直到年底前的估值修复仍结束。 1)昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预。试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系(欧洲没有"发哥”),且国内煤价与天然气联动较弱,今日港口现货价格报收1223元/吨,日+10元/吨,较上周五+24元/吨。 2)高温消退是必然,但本轮
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山西焦煤
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-30 18:26:26
元宇宙行业分析:内容与技术不断夯实,元宇宙进程加速推进
中国银河证券 -、海外互联网平台不断发力元宇宙 Meta 作为全球元宇宙的领军者,多点布局向以虚拟现实为主的新兴计算平台转型。A:在硬件入口端,Meta 通过收购 Oculus 补齐硬件短板。B:在软件内容端,Meta 社交与游戏板块全面发展。 微软硬件端布局采用设备 HoloLens,内容端通过收购暴雪补齐短板。 英伟达作为底层核心技术供应商,硬件侧与软件侧同步推进构建元宇宙生态。 二、元宇宙产业链主要包含内容方和技术支持 技术支持方作为“骨架”提供底层支撑,可分为分布式平台支持,终端与交互支
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亨通光电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-30 14:02:37
卫星服务产业链调查
郭明琪卫星服务产业链调查: iPhone14卫星通信功能是其量产前的测试项目。 是否提供卫星服务取决于和运营商是否妥合作模式。 竞争对手联发科、华为Mate50等近期也将发布类似的卫星服务解决方案。 卫星通信将成为智能手机的必备功能。 Globalstar作为绯闻运营商最有可能与苹果合作。 傳聞中的iPhone14支持衛星通訊的调查更新。 1.近年來日益頻繁的自然災害和地緣政治衝突,可能將使透過衛星通訊的緊急 簡訊/語音服務成為智慧型手機的必備功能。 2.衛星通訊是iPhone14量產前的测試项
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天银机电
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坚定对风光储信心
【海通电新】坚定对风光储信心 今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预,设置最高电价限制,将电价与天然气脱钩,并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。 假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台,欧洲电价或将迎来一定程度的下降,但不会出现断崖式下降,因为限价也只能限制最高价格无法规定电价,这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈,而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推
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国君A股观点
国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡,上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了,你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的,巴不得赶紧卖房,6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾,未来的主线将在科技制造方面。 逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑,对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱,强国需求在增加,结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好,柿场早有预期,后面再降
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南侨食品
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全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启
2022年3月,中宣部牵头经六部委联合签署意见,由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”,不断改进创新。 全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署,是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系,是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家
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博俊科技交流纪要
网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激 光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺 另外,公司有自主模具设计开发能力,有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告,公司合并口径前五客户营收占比为55.61%,其中,前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在
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联合光电业绩交流会
联合光电2022中报业绩交流会(网传资料,未经证实) 公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善,单季度实现归母净利 0.44 亿元,同比增长 51.72%,环比招亏为盈,创下单季度归母净利润历史断高。上半年,车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%,AR/VR 业务收入同比增长 93.38%,车载、新型显示业务表现十分亮眼。 目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类,其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投
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联合光电
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博威合金:逢低布局
【博威合金】逢低布局,强烈看好 博威合金二季度归母净利润1.41亿元,并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片,光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期,近期股价表现无法理解 8月27日,央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产),主要应用在变焦马达中,打破了国内无厂商生产钛青铜的困境,数字化研发当前建设已初见成效,有效缩短了新材料研发周期,或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每
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博威合金
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8月31日朝闻公社
一、宏观经济 国内 中央 部委 1、中共中央政治局:会议建议,党的二十大于10月16日在京召开。会议指出,目前大会各项筹备工作进展顺利,要继续扎实做好大会筹备工作,确保大会胜利召开。 2、财政部:发布上半年中国财政政策执行情况报告指出,下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,加大宏观政策调节力度,谋划增量政策工具,靠前安排、加快节奏、适时加力,继续做好“六稳”、“六保”工作,
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同飞股份交流要点
同飞股份交流要点-0830 主营业务 装备制造业:机床加工过程精度要求严格,不能有热变形,所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。 电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。 储能温控行业:19H2开始接触客户,21年收入接近2000万,今年会过亿。 半导体行业:依托于智能制造行业,要求精度更高,我们技术储备多,看好行业高增长。 数据中心:之前行业用空冷为主,今年政策对能耗有要求,液冷能耗低,看好行业高增长。 储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精
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同飞股份
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申万电子:关注VR供应链和半导体设备板块
消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报,合计营业收入同比上升19%,归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集,硬件供应链将得到充分催化,Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等 半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体,相关赛道去库存接
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华兴源创:目标市值240-300亿,维持强烈推荐观
事件:公司发布2022年半年度报告,公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元,同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元,同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元,同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元,同比+15.88%,超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿),加回来之后是1.58亿,同比增长40%,对应净利率 21.5%,同比提高1.5pct,公司净利率
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中远海控:中期分红每股2.01元,年化股息率约28%
【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期,未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税),合计分红323.44亿元,派息率50%,股息回报率13.95%,年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元,同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元,较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已
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中远海控
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关注农药行业:产品价格、行业估值双底部
【电万化工】农药行业推荐:产品价格、行业估值双底部,需求有支撑、盈利能力有望修复 农药原药价格自年初以来快速回落,杀虫剂、杀菌剂、选择性除草剂等绝大部分农药产品价格已回落至历史底部附近,底部盈利下相关。市公司估值回调至10-15X附近,市场低估严重。后续来看,随着上游能源成本端压力缓解,企业盈利有望修复,同时全球宏观经济存压下,农药需求刚性叠加全球极端气候频发农产品价格存上涨预期,农药配置性价比凸显。推荐产品价格见底,发展增量较大的先达股份、利民股份、长青股份、海利尔、中旗股份、联化科技、扬农化
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国盛证券:正常调整,无需多虑
今日煤炭板块出现较大调整,主因: 1)欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%; 2)高温消退一资金兑现; 3)疫情多点散发一黑色系领跌。 但我们认为,本轮下跌主要还是情绪影响,基本面和底层逻辑并未发生变化,直到年底前的估值修复仍结束。 1)昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预。试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系(欧洲没有"发哥”),且国内煤价与天然气联动较弱,今日港口现货价格报收1223元/吨,日+10元/吨,较上周五+24元/吨。 2)高温消退是必然,但本轮
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元宇宙行业分析:内容与技术不断夯实,元宇宙进程加速推进
中国银河证券 -、海外互联网平台不断发力元宇宙 Meta 作为全球元宇宙的领军者,多点布局向以虚拟现实为主的新兴计算平台转型。A:在硬件入口端,Meta 通过收购 Oculus 补齐硬件短板。B:在软件内容端,Meta 社交与游戏板块全面发展。 微软硬件端布局采用设备 HoloLens,内容端通过收购暴雪补齐短板。 英伟达作为底层核心技术供应商,硬件侧与软件侧同步推进构建元宇宙生态。 二、元宇宙产业链主要包含内容方和技术支持 技术支持方作为“骨架”提供底层支撑,可分为分布式平台支持,终端与交互支
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卫星服务产业链调查
郭明琪卫星服务产业链调查: iPhone14卫星通信功能是其量产前的测试项目。 是否提供卫星服务取决于和运营商是否妥合作模式。 竞争对手联发科、华为Mate50等近期也将发布类似的卫星服务解决方案。 卫星通信将成为智能手机的必备功能。 Globalstar作为绯闻运营商最有可能与苹果合作。 傳聞中的iPhone14支持衛星通訊的调查更新。 1.近年來日益頻繁的自然災害和地緣政治衝突,可能將使透過衛星通訊的緊急 簡訊/語音服務成為智慧型手機的必備功能。 2.衛星通訊是iPhone14量產前的测試项
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坚定对风光储信心
【海通电新】坚定对风光储信心 今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预,设置最高电价限制,将电价与天然气脱钩,并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。 假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台,欧洲电价或将迎来一定程度的下降,但不会出现断崖式下降,因为限价也只能限制最高价格无法规定电价,这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈,而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推
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上能电气
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戈壁淘金
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2022-08-31 13:55:06
国君A股观点
国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡,上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了,你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的,巴不得赶紧卖房,6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾,未来的主线将在科技制造方面。 逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑,对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱,强国需求在增加,结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好,柿场早有预期,后面再降
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南侨食品
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戈壁淘金
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2022-08-31 13:01:17
全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启
2022年3月,中宣部牵头经六部委联合签署意见,由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”,不断改进创新。 全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署,是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系,是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家
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读客文化
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2022-08-31 08:41:22
博俊科技交流纪要
网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激 光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺 另外,公司有自主模具设计开发能力,有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告,公司合并口径前五客户营收占比为55.61%,其中,前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在
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博俊科技
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2022-08-31 08:35:22
联合光电业绩交流会
联合光电2022中报业绩交流会(网传资料,未经证实) 公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善,单季度实现归母净利 0.44 亿元,同比增长 51.72%,环比招亏为盈,创下单季度归母净利润历史断高。上半年,车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%,AR/VR 业务收入同比增长 93.38%,车载、新型显示业务表现十分亮眼。 目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类,其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投
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联合光电
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2022-08-31 08:25:03
博威合金:逢低布局
【博威合金】逢低布局,强烈看好 博威合金二季度归母净利润1.41亿元,并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片,光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期,近期股价表现无法理解 8月27日,央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产),主要应用在变焦马达中,打破了国内无厂商生产钛青铜的困境,数字化研发当前建设已初见成效,有效缩短了新材料研发周期,或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每
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博威合金
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2022-08-31 07:43:51
8月31日朝闻公社
一、宏观经济 国内 中央 部委 1、中共中央政治局:会议建议,党的二十大于10月16日在京召开。会议指出,目前大会各项筹备工作进展顺利,要继续扎实做好大会筹备工作,确保大会胜利召开。 2、财政部:发布上半年中国财政政策执行情况报告指出,下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,加大宏观政策调节力度,谋划增量政策工具,靠前安排、加快节奏、适时加力,继续做好“六稳”、“六保”工作,
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华兴源创
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2022-08-31 05:48:59
同飞股份交流要点
同飞股份交流要点-0830 主营业务 装备制造业:机床加工过程精度要求严格,不能有热变形,所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。 电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。 储能温控行业:19H2开始接触客户,21年收入接近2000万,今年会过亿。 半导体行业:依托于智能制造行业,要求精度更高,我们技术储备多,看好行业高增长。 数据中心:之前行业用空冷为主,今年政策对能耗有要求,液冷能耗低,看好行业高增长。 储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精
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同飞股份
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2022-08-31 05:45:56
申万电子:关注VR供应链和半导体设备板块
消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报,合计营业收入同比上升19%,归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集,硬件供应链将得到充分催化,Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等 半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体,相关赛道去库存接
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三利谱
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华海清科
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2022-08-31 05:39:08
华兴源创:目标市值240-300亿,维持强烈推荐观
事件:公司发布2022年半年度报告,公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元,同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元,同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元,同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元,同比+15.88%,超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿),加回来之后是1.58亿,同比增长40%,对应净利率 21.5%,同比提高1.5pct,公司净利率
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华兴源创
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2022-08-31 05:33:19
中远海控:中期分红每股2.01元,年化股息率约28%
【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期,未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税),合计分红323.44亿元,派息率50%,股息回报率13.95%,年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元,同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元,较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已
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中远海控
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2022-08-31 05:26:05
关注农药行业:产品价格、行业估值双底部
【电万化工】农药行业推荐:产品价格、行业估值双底部,需求有支撑、盈利能力有望修复 农药原药价格自年初以来快速回落,杀虫剂、杀菌剂、选择性除草剂等绝大部分农药产品价格已回落至历史底部附近,底部盈利下相关。市公司估值回调至10-15X附近,市场低估严重。后续来看,随着上游能源成本端压力缓解,企业盈利有望修复,同时全球宏观经济存压下,农药需求刚性叠加全球极端气候频发农产品价格存上涨预期,农药配置性价比凸显。推荐产品价格见底,发展增量较大的先达股份、利民股份、长青股份、海利尔、中旗股份、联化科技、扬农化
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先达股份
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2022-08-30 21:42:47
国盛证券:正常调整,无需多虑
今日煤炭板块出现较大调整,主因: 1)欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%; 2)高温消退一资金兑现; 3)疫情多点散发一黑色系领跌。 但我们认为,本轮下跌主要还是情绪影响,基本面和底层逻辑并未发生变化,直到年底前的估值修复仍结束。 1)昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预。试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系(欧洲没有"发哥”),且国内煤价与天然气联动较弱,今日港口现货价格报收1223元/吨,日+10元/吨,较上周五+24元/吨。 2)高温消退是必然,但本轮
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山西焦煤
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2022-08-30 18:26:26
元宇宙行业分析:内容与技术不断夯实,元宇宙进程加速推进
中国银河证券 -、海外互联网平台不断发力元宇宙 Meta 作为全球元宇宙的领军者,多点布局向以虚拟现实为主的新兴计算平台转型。A:在硬件入口端,Meta 通过收购 Oculus 补齐硬件短板。B:在软件内容端,Meta 社交与游戏板块全面发展。 微软硬件端布局采用设备 HoloLens,内容端通过收购暴雪补齐短板。 英伟达作为底层核心技术供应商,硬件侧与软件侧同步推进构建元宇宙生态。 二、元宇宙产业链主要包含内容方和技术支持 技术支持方作为“骨架”提供底层支撑,可分为分布式平台支持,终端与交互支
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亨通光电
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2022-08-30 14:02:37
卫星服务产业链调查
郭明琪卫星服务产业链调查: iPhone14卫星通信功能是其量产前的测试项目。 是否提供卫星服务取决于和运营商是否妥合作模式。 竞争对手联发科、华为Mate50等近期也将发布类似的卫星服务解决方案。 卫星通信将成为智能手机的必备功能。 Globalstar作为绯闻运营商最有可能与苹果合作。 傳聞中的iPhone14支持衛星通訊的调查更新。 1.近年來日益頻繁的自然災害和地緣政治衝突,可能將使透過衛星通訊的緊急 簡訊/語音服務成為智慧型手機的必備功能。 2.衛星通訊是iPhone14量產前的测試项
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天银机电
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坚定对风光储信心
【海通电新】坚定对风光储信心 今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预,设置最高电价限制,将电价与天然气脱钩,并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。 假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台,欧洲电价或将迎来一定程度的下降,但不会出现断崖式下降,因为限价也只能限制最高价格无法规定电价,这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈,而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推
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国君A股观点
国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡,上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了,你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的,巴不得赶紧卖房,6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾,未来的主线将在科技制造方面。 逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑,对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱,强国需求在增加,结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好,柿场早有预期,后面再降
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全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启
2022年3月,中宣部牵头经六部委联合签署意见,由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”,不断改进创新。 全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署,是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系,是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家
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博俊科技交流纪要
网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激 光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺 另外,公司有自主模具设计开发能力,有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告,公司合并口径前五客户营收占比为55.61%,其中,前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在
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联合光电业绩交流会
联合光电2022中报业绩交流会(网传资料,未经证实) 公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善,单季度实现归母净利 0.44 亿元,同比增长 51.72%,环比招亏为盈,创下单季度归母净利润历史断高。上半年,车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%,AR/VR 业务收入同比增长 93.38%,车载、新型显示业务表现十分亮眼。 目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类,其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投
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联合光电
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博威合金:逢低布局
【博威合金】逢低布局,强烈看好 博威合金二季度归母净利润1.41亿元,并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片,光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期,近期股价表现无法理解 8月27日,央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产),主要应用在变焦马达中,打破了国内无厂商生产钛青铜的困境,数字化研发当前建设已初见成效,有效缩短了新材料研发周期,或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每
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博威合金
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8月31日朝闻公社
一、宏观经济 国内 中央 部委 1、中共中央政治局:会议建议,党的二十大于10月16日在京召开。会议指出,目前大会各项筹备工作进展顺利,要继续扎实做好大会筹备工作,确保大会胜利召开。 2、财政部:发布上半年中国财政政策执行情况报告指出,下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,加大宏观政策调节力度,谋划增量政策工具,靠前安排、加快节奏、适时加力,继续做好“六稳”、“六保”工作,
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同飞股份交流要点
同飞股份交流要点-0830 主营业务 装备制造业:机床加工过程精度要求严格,不能有热变形,所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。 电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。 储能温控行业:19H2开始接触客户,21年收入接近2000万,今年会过亿。 半导体行业:依托于智能制造行业,要求精度更高,我们技术储备多,看好行业高增长。 数据中心:之前行业用空冷为主,今年政策对能耗有要求,液冷能耗低,看好行业高增长。 储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精
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申万电子:关注VR供应链和半导体设备板块
消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报,合计营业收入同比上升19%,归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集,硬件供应链将得到充分催化,Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等 半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体,相关赛道去库存接
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华兴源创:目标市值240-300亿,维持强烈推荐观
事件:公司发布2022年半年度报告,公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元,同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元,同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元,同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元,同比+15.88%,超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿),加回来之后是1.58亿,同比增长40%,对应净利率 21.5%,同比提高1.5pct,公司净利率
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中远海控:中期分红每股2.01元,年化股息率约28%
【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期,未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税),合计分红323.44亿元,派息率50%,股息回报率13.95%,年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元,同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元,较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已
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中远海控
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关注农药行业:产品价格、行业估值双底部
【电万化工】农药行业推荐:产品价格、行业估值双底部,需求有支撑、盈利能力有望修复 农药原药价格自年初以来快速回落,杀虫剂、杀菌剂、选择性除草剂等绝大部分农药产品价格已回落至历史底部附近,底部盈利下相关。市公司估值回调至10-15X附近,市场低估严重。后续来看,随着上游能源成本端压力缓解,企业盈利有望修复,同时全球宏观经济存压下,农药需求刚性叠加全球极端气候频发农产品价格存上涨预期,农药配置性价比凸显。推荐产品价格见底,发展增量较大的先达股份、利民股份、长青股份、海利尔、中旗股份、联化科技、扬农化
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国盛证券:正常调整,无需多虑
今日煤炭板块出现较大调整,主因: 1)欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%; 2)高温消退一资金兑现; 3)疫情多点散发一黑色系领跌。 但我们认为,本轮下跌主要还是情绪影响,基本面和底层逻辑并未发生变化,直到年底前的估值修复仍结束。 1)昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预。试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系(欧洲没有"发哥”),且国内煤价与天然气联动较弱,今日港口现货价格报收1223元/吨,日+10元/吨,较上周五+24元/吨。 2)高温消退是必然,但本轮
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元宇宙行业分析:内容与技术不断夯实,元宇宙进程加速推进
中国银河证券 -、海外互联网平台不断发力元宇宙 Meta 作为全球元宇宙的领军者,多点布局向以虚拟现实为主的新兴计算平台转型。A:在硬件入口端,Meta 通过收购 Oculus 补齐硬件短板。B:在软件内容端,Meta 社交与游戏板块全面发展。 微软硬件端布局采用设备 HoloLens,内容端通过收购暴雪补齐短板。 英伟达作为底层核心技术供应商,硬件侧与软件侧同步推进构建元宇宙生态。 二、元宇宙产业链主要包含内容方和技术支持 技术支持方作为“骨架”提供底层支撑,可分为分布式平台支持,终端与交互支
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卫星服务产业链调查
郭明琪卫星服务产业链调查: iPhone14卫星通信功能是其量产前的测试项目。 是否提供卫星服务取决于和运营商是否妥合作模式。 竞争对手联发科、华为Mate50等近期也将发布类似的卫星服务解决方案。 卫星通信将成为智能手机的必备功能。 Globalstar作为绯闻运营商最有可能与苹果合作。 傳聞中的iPhone14支持衛星通訊的调查更新。 1.近年來日益頻繁的自然災害和地緣政治衝突,可能將使透過衛星通訊的緊急 簡訊/語音服務成為智慧型手機的必備功能。 2.衛星通訊是iPhone14量產前的测試项
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坚定对风光储信心
【海通电新】坚定对风光储信心 今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预,设置最高电价限制,将电价与天然气脱钩,并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。 假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台,欧洲电价或将迎来一定程度的下降,但不会出现断崖式下降,因为限价也只能限制最高价格无法规定电价,这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈,而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推
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国君A股观点
国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡,上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了,你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的,巴不得赶紧卖房,6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾,未来的主线将在科技制造方面。 逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑,对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱,强国需求在增加,结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好,柿场早有预期,后面再降
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南侨食品
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2022-08-31 13:01:17
全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启
2022年3月,中宣部牵头经六部委联合签署意见,由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”,不断改进创新。 全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署,是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系,是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家
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读客文化
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2022-08-31 08:41:22
博俊科技交流纪要
网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激 光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺 另外,公司有自主模具设计开发能力,有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告,公司合并口径前五客户营收占比为55.61%,其中,前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在
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博俊科技
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2022-08-31 08:35:22
联合光电业绩交流会
联合光电2022中报业绩交流会(网传资料,未经证实) 公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善,单季度实现归母净利 0.44 亿元,同比增长 51.72%,环比招亏为盈,创下单季度归母净利润历史断高。上半年,车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%,AR/VR 业务收入同比增长 93.38%,车载、新型显示业务表现十分亮眼。 目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类,其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投
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联合光电
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2022-08-31 08:25:03
博威合金:逢低布局
【博威合金】逢低布局,强烈看好 博威合金二季度归母净利润1.41亿元,并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片,光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期,近期股价表现无法理解 8月27日,央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产),主要应用在变焦马达中,打破了国内无厂商生产钛青铜的困境,数字化研发当前建设已初见成效,有效缩短了新材料研发周期,或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每
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博威合金
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2022-08-31 07:43:51
8月31日朝闻公社
一、宏观经济 国内 中央 部委 1、中共中央政治局:会议建议,党的二十大于10月16日在京召开。会议指出,目前大会各项筹备工作进展顺利,要继续扎实做好大会筹备工作,确保大会胜利召开。 2、财政部:发布上半年中国财政政策执行情况报告指出,下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,加大宏观政策调节力度,谋划增量政策工具,靠前安排、加快节奏、适时加力,继续做好“六稳”、“六保”工作,
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同飞股份交流要点
同飞股份交流要点-0830 主营业务 装备制造业:机床加工过程精度要求严格,不能有热变形,所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。 电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。 储能温控行业:19H2开始接触客户,21年收入接近2000万,今年会过亿。 半导体行业:依托于智能制造行业,要求精度更高,我们技术储备多,看好行业高增长。 数据中心:之前行业用空冷为主,今年政策对能耗有要求,液冷能耗低,看好行业高增长。 储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精
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同飞股份
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申万电子:关注VR供应链和半导体设备板块
消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报,合计营业收入同比上升19%,归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集,硬件供应链将得到充分催化,Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等 半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体,相关赛道去库存接
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三利谱
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华海清科
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2022-08-31 05:39:08
华兴源创:目标市值240-300亿,维持强烈推荐观
事件:公司发布2022年半年度报告,公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元,同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元,同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元,同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元,同比+15.88%,超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿),加回来之后是1.58亿,同比增长40%,对应净利率 21.5%,同比提高1.5pct,公司净利率
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华兴源创
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2022-08-31 05:33:19
中远海控:中期分红每股2.01元,年化股息率约28%
【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期,未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税),合计分红323.44亿元,派息率50%,股息回报率13.95%,年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元,同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元,较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已
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中远海控
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2022-08-31 05:26:05
关注农药行业:产品价格、行业估值双底部
【电万化工】农药行业推荐:产品价格、行业估值双底部,需求有支撑、盈利能力有望修复 农药原药价格自年初以来快速回落,杀虫剂、杀菌剂、选择性除草剂等绝大部分农药产品价格已回落至历史底部附近,底部盈利下相关。市公司估值回调至10-15X附近,市场低估严重。后续来看,随着上游能源成本端压力缓解,企业盈利有望修复,同时全球宏观经济存压下,农药需求刚性叠加全球极端气候频发农产品价格存上涨预期,农药配置性价比凸显。推荐产品价格见底,发展增量较大的先达股份、利民股份、长青股份、海利尔、中旗股份、联化科技、扬农化
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先达股份
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2022-08-30 21:42:47
国盛证券:正常调整,无需多虑
今日煤炭板块出现较大调整,主因: 1)欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%; 2)高温消退一资金兑现; 3)疫情多点散发一黑色系领跌。 但我们认为,本轮下跌主要还是情绪影响,基本面和底层逻辑并未发生变化,直到年底前的估值修复仍结束。 1)昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预。试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系(欧洲没有"发哥”),且国内煤价与天然气联动较弱,今日港口现货价格报收1223元/吨,日+10元/吨,较上周五+24元/吨。 2)高温消退是必然,但本轮
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山西焦煤
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2022-08-30 18:26:26
元宇宙行业分析:内容与技术不断夯实,元宇宙进程加速推进
中国银河证券 -、海外互联网平台不断发力元宇宙 Meta 作为全球元宇宙的领军者,多点布局向以虚拟现实为主的新兴计算平台转型。A:在硬件入口端,Meta 通过收购 Oculus 补齐硬件短板。B:在软件内容端,Meta 社交与游戏板块全面发展。 微软硬件端布局采用设备 HoloLens,内容端通过收购暴雪补齐短板。 英伟达作为底层核心技术供应商,硬件侧与软件侧同步推进构建元宇宙生态。 二、元宇宙产业链主要包含内容方和技术支持 技术支持方作为“骨架”提供底层支撑,可分为分布式平台支持,终端与交互支
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亨通光电
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2022-08-30 14:02:37
卫星服务产业链调查
郭明琪卫星服务产业链调查: iPhone14卫星通信功能是其量产前的测试项目。 是否提供卫星服务取决于和运营商是否妥合作模式。 竞争对手联发科、华为Mate50等近期也将发布类似的卫星服务解决方案。 卫星通信将成为智能手机的必备功能。 Globalstar作为绯闻运营商最有可能与苹果合作。 傳聞中的iPhone14支持衛星通訊的调查更新。 1.近年來日益頻繁的自然災害和地緣政治衝突,可能將使透過衛星通訊的緊急 簡訊/語音服務成為智慧型手機的必備功能。 2.衛星通訊是iPhone14量產前的测試项
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天银机电
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