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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-24 19:38:47
浙商证券:看好军工行业长期高成长
大会提出: 一流军队:世界一流军队 一个统一:祖国统一定要实现,也一定能实现!三个阶段:2027、2035、2050 四个安全:农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全 五个行业:军工(无人机、星链、导弹、船舶、大飞机)、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体 六个强国:制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 年初以来军工内生+外延,内需+外贸,军品+民品”逻辑持续加强,业绩持续验证行业高景气:81家公司2022H1营收/净利润分别增长16%/19%:高景气度配合相对低
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中航西飞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-24 14:35:26
中泰电子:光刻胶或被断供,国产替代迫在眉睫
事件:美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 半导体光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEM)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大陆市场依旧保持
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南大光电
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容大感光
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彤程新材
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晶瑞电材
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世名科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-24 14:19:24
彩讯股份大涨点评
【天风通信】彩讯股份大涨点评 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 数字经济领域掀起国产替代浪潮,公司信创邮箱发展动力强劲。国产替代浪潮兴起,信创产业前景乐观,公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心,为大中型企业创建全新的高效协同办公环境,快速打造企业专属的新一代数字化办公平台,保障信息安全及业务生态之间的完美融合,满足集成化、个性化需求及\
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彩讯股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-24 09:08:52
请不要错过一个大时代
请不要错过一个大时代,重申推荐信创/金融信创【天风计算机】 新时代的起点,新信创未来5年具备高确定性、高弹性 展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地 新信创=鲲鹏为代表底座+金融IT+央企IT两大核心应用,投资机会包括三个层面: 1、底座-基础软硬件:神州数码、中国软件、景嘉微、海光信息、东方通、卓易信息、海量数据 2、核心应用一金融IT信创:恒生电子、京北方、信安世纪、长亮科技、中科江南、顶点软件、宇信科技 3、核心应用一央企IT:金山办公、用友网络、金蝶国
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金山办公
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-24 08:16:20
我国实现固废零进口目标,行业扩容脚步或进一步加快
据北京商报21日报道,生态环境部党组成员、副部长翟青介绍,我国已实现全面禁止洋垃圾进口,实现固体废物零进口目标。同时,海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。 此外,上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》,方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平,实现减污降碳协同增效,推动无废城市建设。 东吴证券表示,经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求,固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求,二者相辅相成,共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大,固体废物产
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维尔利
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绿色动力
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-24 07:48:10
开源能源:煤炭调整仍是良机
煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期,以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的,煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能,当前煤价仍在上行。 海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近,消费量上行将对全球能源供给形成挑战。 地产仍是稳增长的重要选项
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山西焦煤
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广汇能源
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华阳股份
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戈壁淘金
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2022-10-24 07:41:44
南都电源三季报点评
事件:公司发布22年三季报,前三季度收入 84.86亿元,同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元,同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元,同比下滑18.53%;归母净利润7859万元,同比下滑173.81%。 我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展,计提减值较多导致扣非净利润转亏 公司前三季度收入同比有所下滑,主要系公司剥离民用铅酸业务,以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致,公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务,有望推动公司业务高质量发
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南都电源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-24 07:35:53
压缩空气储能前景如何?
#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增,长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动,5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流,高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置,成本占比超 40%;②蓄热换
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苏盐井神
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-24 07:31:27
10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、上交所:近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。 据上交所官方公众号,上交所就相关报道答记者问。近日,有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此,上交所表示,本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道,该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针,坚持市场化、法治化原则,深化资本市场改革,充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用,促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责,毫不动摇地推进
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圣农发展
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南都电源
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中国软件
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中化装备
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京威股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-23 14:07:39
【海通计算机】当我们在讨论信创的时候,我们在谈什么
1、国产渗透率 按照产品划分,目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低,预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域,操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%,中间件国产化渗透率约20%。硬件领域,国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。 按照行业划分,党政领域信创渗透率约30%,其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%,目前走前前列的主要是电信和金融领域,2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%,金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此
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金山办公
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神州数码
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中科曙光
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海量数据
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卓易信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-23 13:51:53
东吴证券:廿大后"安全"投资线索
发展是安全的基础,那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理,军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。 一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源
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中国软件
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苏垦农发
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华大九天
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迈瑞医疗
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-23 10:57:35
下一个医药炒作分支是什么?
从当下时点来看,国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为,2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致,整体医保政策已趋于稳定。此外,今年公布了国谈品种续约规则,稳定品种有纳入常规目录的通道,简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看,今年医保政策趋于稳定,预计2022年国谈降价幅度温和,政策预期边际回暖。 据了解,自2017年以来,多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大,2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析,从样本医院销售数
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恒瑞医药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-22 14:10:22
沪深交易所两融标的扩容事件点评:政策暖风频吹,标的池扩容利好两融规模扩张
沪深两融标的池扩容,利于提升市场活跃度,满足投资者多元投资需求 10月21日晚,沪深交易所扩大两融标的股票范围,整体标的数量增加600只,调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿,占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中,上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只,对应两融标的股票流通市值
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指南针
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国联民生
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-22 10:20:34
国信证券:职业院校仿真模拟采购解读
职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科,份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局,在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上,全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所,公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校,改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局,下沉做职业院校很有优势,职业院校的仿真模拟会比国
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运达科技
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捷安高科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-22 08:19:15
10月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、沪深交易所:扩大融资融券标的股票范围 扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施,这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称,此次两融标的股票扩容措施,有助于吸引增量资金,增强市场信心,通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所:债券质押可开展回购交易 自10月24日起,投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市
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宁德时代
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浙商证券:看好军工行业长期高成长
大会提出: 一流军队:世界一流军队 一个统一:祖国统一定要实现,也一定能实现!三个阶段:2027、2035、2050 四个安全:农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全 五个行业:军工(无人机、星链、导弹、船舶、大飞机)、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体 六个强国:制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 年初以来军工内生+外延,内需+外贸,军品+民品”逻辑持续加强,业绩持续验证行业高景气:81家公司2022H1营收/净利润分别增长16%/19%:高景气度配合相对低
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中泰电子:光刻胶或被断供,国产替代迫在眉睫
事件:美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 半导体光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEM)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大陆市场依旧保持
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南大光电
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彩讯股份大涨点评
【天风通信】彩讯股份大涨点评 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 数字经济领域掀起国产替代浪潮,公司信创邮箱发展动力强劲。国产替代浪潮兴起,信创产业前景乐观,公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心,为大中型企业创建全新的高效协同办公环境,快速打造企业专属的新一代数字化办公平台,保障信息安全及业务生态之间的完美融合,满足集成化、个性化需求及\
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请不要错过一个大时代
请不要错过一个大时代,重申推荐信创/金融信创【天风计算机】 新时代的起点,新信创未来5年具备高确定性、高弹性 展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地 新信创=鲲鹏为代表底座+金融IT+央企IT两大核心应用,投资机会包括三个层面: 1、底座-基础软硬件:神州数码、中国软件、景嘉微、海光信息、东方通、卓易信息、海量数据 2、核心应用一金融IT信创:恒生电子、京北方、信安世纪、长亮科技、中科江南、顶点软件、宇信科技 3、核心应用一央企IT:金山办公、用友网络、金蝶国
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我国实现固废零进口目标,行业扩容脚步或进一步加快
据北京商报21日报道,生态环境部党组成员、副部长翟青介绍,我国已实现全面禁止洋垃圾进口,实现固体废物零进口目标。同时,海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。 此外,上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》,方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平,实现减污降碳协同增效,推动无废城市建设。 东吴证券表示,经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求,固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求,二者相辅相成,共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大,固体废物产
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开源能源:煤炭调整仍是良机
煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期,以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的,煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能,当前煤价仍在上行。 海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近,消费量上行将对全球能源供给形成挑战。 地产仍是稳增长的重要选项
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2022-10-24 07:41:44
南都电源三季报点评
事件:公司发布22年三季报,前三季度收入 84.86亿元,同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元,同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元,同比下滑18.53%;归母净利润7859万元,同比下滑173.81%。 我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展,计提减值较多导致扣非净利润转亏 公司前三季度收入同比有所下滑,主要系公司剥离民用铅酸业务,以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致,公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务,有望推动公司业务高质量发
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南都电源
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压缩空气储能前景如何?
#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增,长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动,5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流,高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置,成本占比超 40%;②蓄热换
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10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、上交所:近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。 据上交所官方公众号,上交所就相关报道答记者问。近日,有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此,上交所表示,本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道,该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针,坚持市场化、法治化原则,深化资本市场改革,充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用,促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责,毫不动摇地推进
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【海通计算机】当我们在讨论信创的时候,我们在谈什么
1、国产渗透率 按照产品划分,目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低,预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域,操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%,中间件国产化渗透率约20%。硬件领域,国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。 按照行业划分,党政领域信创渗透率约30%,其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%,目前走前前列的主要是电信和金融领域,2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%,金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此
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东吴证券:廿大后"安全"投资线索
发展是安全的基础,那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理,军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。 一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源
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下一个医药炒作分支是什么?
从当下时点来看,国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为,2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致,整体医保政策已趋于稳定。此外,今年公布了国谈品种续约规则,稳定品种有纳入常规目录的通道,简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看,今年医保政策趋于稳定,预计2022年国谈降价幅度温和,政策预期边际回暖。 据了解,自2017年以来,多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大,2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析,从样本医院销售数
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沪深交易所两融标的扩容事件点评:政策暖风频吹,标的池扩容利好两融规模扩张
沪深两融标的池扩容,利于提升市场活跃度,满足投资者多元投资需求 10月21日晚,沪深交易所扩大两融标的股票范围,整体标的数量增加600只,调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿,占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中,上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只,对应两融标的股票流通市值
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国信证券:职业院校仿真模拟采购解读
职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科,份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局,在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上,全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所,公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校,改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局,下沉做职业院校很有优势,职业院校的仿真模拟会比国
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戈壁淘金
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2022-10-22 08:19:15
10月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、沪深交易所:扩大融资融券标的股票范围 扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施,这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称,此次两融标的股票扩容措施,有助于吸引增量资金,增强市场信心,通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所:债券质押可开展回购交易 自10月24日起,投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市
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宁德时代
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2022-10-24 19:38:47
浙商证券:看好军工行业长期高成长
大会提出: 一流军队:世界一流军队 一个统一:祖国统一定要实现,也一定能实现!三个阶段:2027、2035、2050 四个安全:农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全 五个行业:军工(无人机、星链、导弹、船舶、大飞机)、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体 六个强国:制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 年初以来军工内生+外延,内需+外贸,军品+民品”逻辑持续加强,业绩持续验证行业高景气:81家公司2022H1营收/净利润分别增长16%/19%:高景气度配合相对低
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中航西飞
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戈壁淘金
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2022-10-24 14:35:26
中泰电子:光刻胶或被断供,国产替代迫在眉睫
事件:美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 半导体光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEM)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大陆市场依旧保持
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南大光电
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容大感光
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彤程新材
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晶瑞电材
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世名科技
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2022-10-24 14:19:24
彩讯股份大涨点评
【天风通信】彩讯股份大涨点评 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 数字经济领域掀起国产替代浪潮,公司信创邮箱发展动力强劲。国产替代浪潮兴起,信创产业前景乐观,公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心,为大中型企业创建全新的高效协同办公环境,快速打造企业专属的新一代数字化办公平台,保障信息安全及业务生态之间的完美融合,满足集成化、个性化需求及\
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彩讯股份
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2022-10-24 09:08:52
请不要错过一个大时代
请不要错过一个大时代,重申推荐信创/金融信创【天风计算机】 新时代的起点,新信创未来5年具备高确定性、高弹性 展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地 新信创=鲲鹏为代表底座+金融IT+央企IT两大核心应用,投资机会包括三个层面: 1、底座-基础软硬件:神州数码、中国软件、景嘉微、海光信息、东方通、卓易信息、海量数据 2、核心应用一金融IT信创:恒生电子、京北方、信安世纪、长亮科技、中科江南、顶点软件、宇信科技 3、核心应用一央企IT:金山办公、用友网络、金蝶国
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金山办公
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2022-10-24 08:16:20
我国实现固废零进口目标,行业扩容脚步或进一步加快
据北京商报21日报道,生态环境部党组成员、副部长翟青介绍,我国已实现全面禁止洋垃圾进口,实现固体废物零进口目标。同时,海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。 此外,上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》,方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平,实现减污降碳协同增效,推动无废城市建设。 东吴证券表示,经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求,固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求,二者相辅相成,共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大,固体废物产
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维尔利
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绿色动力
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2022-10-24 07:48:10
开源能源:煤炭调整仍是良机
煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期,以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的,煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能,当前煤价仍在上行。 海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近,消费量上行将对全球能源供给形成挑战。 地产仍是稳增长的重要选项
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山西焦煤
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广汇能源
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华阳股份
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2022-10-24 07:41:44
南都电源三季报点评
事件:公司发布22年三季报,前三季度收入 84.86亿元,同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元,同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元,同比下滑18.53%;归母净利润7859万元,同比下滑173.81%。 我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展,计提减值较多导致扣非净利润转亏 公司前三季度收入同比有所下滑,主要系公司剥离民用铅酸业务,以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致,公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务,有望推动公司业务高质量发
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南都电源
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2022-10-24 07:35:53
压缩空气储能前景如何?
#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增,长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动,5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流,高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置,成本占比超 40%;②蓄热换
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苏盐井神
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2022-10-24 07:31:27
10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、上交所:近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。 据上交所官方公众号,上交所就相关报道答记者问。近日,有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此,上交所表示,本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道,该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针,坚持市场化、法治化原则,深化资本市场改革,充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用,促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责,毫不动摇地推进
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圣农发展
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南都电源
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中国软件
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中化装备
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京威股份
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2022-10-23 14:07:39
【海通计算机】当我们在讨论信创的时候,我们在谈什么
1、国产渗透率 按照产品划分,目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低,预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域,操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%,中间件国产化渗透率约20%。硬件领域,国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。 按照行业划分,党政领域信创渗透率约30%,其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%,目前走前前列的主要是电信和金融领域,2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%,金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此
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金山办公
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神州数码
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中科曙光
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海量数据
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卓易信息
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2022-10-23 13:51:53
东吴证券:廿大后"安全"投资线索
发展是安全的基础,那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理,军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。 一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源
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中国软件
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苏垦农发
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华大九天
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迈瑞医疗
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2022-10-23 10:57:35
下一个医药炒作分支是什么?
从当下时点来看,国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为,2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致,整体医保政策已趋于稳定。此外,今年公布了国谈品种续约规则,稳定品种有纳入常规目录的通道,简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看,今年医保政策趋于稳定,预计2022年国谈降价幅度温和,政策预期边际回暖。 据了解,自2017年以来,多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大,2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析,从样本医院销售数
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恒瑞医药
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2022-10-22 14:10:22
沪深交易所两融标的扩容事件点评:政策暖风频吹,标的池扩容利好两融规模扩张
沪深两融标的池扩容,利于提升市场活跃度,满足投资者多元投资需求 10月21日晚,沪深交易所扩大两融标的股票范围,整体标的数量增加600只,调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿,占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中,上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只,对应两融标的股票流通市值
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指南针
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国联民生
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2022-10-22 10:20:34
国信证券:职业院校仿真模拟采购解读
职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科,份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局,在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上,全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所,公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校,改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局,下沉做职业院校很有优势,职业院校的仿真模拟会比国
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运达科技
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捷安高科
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、沪深交易所:扩大融资融券标的股票范围 扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施,这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称,此次两融标的股票扩容措施,有助于吸引增量资金,增强市场信心,通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所:债券质押可开展回购交易 自10月24日起,投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市
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浙商证券:看好军工行业长期高成长
大会提出: 一流军队:世界一流军队 一个统一:祖国统一定要实现,也一定能实现!三个阶段:2027、2035、2050 四个安全:农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全 五个行业:军工(无人机、星链、导弹、船舶、大飞机)、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体 六个强国:制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 年初以来军工内生+外延,内需+外贸,军品+民品”逻辑持续加强,业绩持续验证行业高景气:81家公司2022H1营收/净利润分别增长16%/19%:高景气度配合相对低
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中泰电子:光刻胶或被断供,国产替代迫在眉睫
事件:美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 半导体光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEM)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大陆市场依旧保持
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南大光电
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彩讯股份大涨点评
【天风通信】彩讯股份大涨点评 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 数字经济领域掀起国产替代浪潮,公司信创邮箱发展动力强劲。国产替代浪潮兴起,信创产业前景乐观,公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心,为大中型企业创建全新的高效协同办公环境,快速打造企业专属的新一代数字化办公平台,保障信息安全及业务生态之间的完美融合,满足集成化、个性化需求及\
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我国实现固废零进口目标,行业扩容脚步或进一步加快
据北京商报21日报道,生态环境部党组成员、副部长翟青介绍,我国已实现全面禁止洋垃圾进口,实现固体废物零进口目标。同时,海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。 此外,上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》,方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平,实现减污降碳协同增效,推动无废城市建设。 东吴证券表示,经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求,固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求,二者相辅相成,共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大,固体废物产
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开源能源:煤炭调整仍是良机
煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期,以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的,煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能,当前煤价仍在上行。 海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近,消费量上行将对全球能源供给形成挑战。 地产仍是稳增长的重要选项
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南都电源三季报点评
事件:公司发布22年三季报,前三季度收入 84.86亿元,同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元,同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元,同比下滑18.53%;归母净利润7859万元,同比下滑173.81%。 我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展,计提减值较多导致扣非净利润转亏 公司前三季度收入同比有所下滑,主要系公司剥离民用铅酸业务,以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致,公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务,有望推动公司业务高质量发
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南都电源
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压缩空气储能前景如何?
#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增,长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动,5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流,高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置,成本占比超 40%;②蓄热换
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10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、上交所:近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。 据上交所官方公众号,上交所就相关报道答记者问。近日,有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此,上交所表示,本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道,该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针,坚持市场化、法治化原则,深化资本市场改革,充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用,促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责,毫不动摇地推进
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【海通计算机】当我们在讨论信创的时候,我们在谈什么
1、国产渗透率 按照产品划分,目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低,预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域,操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%,中间件国产化渗透率约20%。硬件领域,国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。 按照行业划分,党政领域信创渗透率约30%,其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%,目前走前前列的主要是电信和金融领域,2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%,金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此
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东吴证券:廿大后"安全"投资线索
发展是安全的基础,那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理,军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。 一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源
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下一个医药炒作分支是什么?
从当下时点来看,国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为,2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致,整体医保政策已趋于稳定。此外,今年公布了国谈品种续约规则,稳定品种有纳入常规目录的通道,简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看,今年医保政策趋于稳定,预计2022年国谈降价幅度温和,政策预期边际回暖。 据了解,自2017年以来,多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大,2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析,从样本医院销售数
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沪深交易所两融标的扩容事件点评:政策暖风频吹,标的池扩容利好两融规模扩张
沪深两融标的池扩容,利于提升市场活跃度,满足投资者多元投资需求 10月21日晚,沪深交易所扩大两融标的股票范围,整体标的数量增加600只,调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿,占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中,上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只,对应两融标的股票流通市值
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国信证券:职业院校仿真模拟采购解读
职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科,份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局,在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上,全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所,公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校,改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局,下沉做职业院校很有优势,职业院校的仿真模拟会比国
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运达科技
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捷安高科
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戈壁淘金
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10月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、沪深交易所:扩大融资融券标的股票范围 扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施,这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称,此次两融标的股票扩容措施,有助于吸引增量资金,增强市场信心,通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所:债券质押可开展回购交易 自10月24日起,投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市
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宁德时代
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2022-10-24 19:38:47
浙商证券:看好军工行业长期高成长
大会提出: 一流军队:世界一流军队 一个统一:祖国统一定要实现,也一定能实现!三个阶段:2027、2035、2050 四个安全:农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全 五个行业:军工(无人机、星链、导弹、船舶、大飞机)、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体 六个强国:制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。 年初以来军工内生+外延,内需+外贸,军品+民品”逻辑持续加强,业绩持续验证行业高景气:81家公司2022H1营收/净利润分别增长16%/19%:高景气度配合相对低
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中航西飞
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2022-10-24 14:35:26
中泰电子:光刻胶或被断供,国产替代迫在眉睫
事件:美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 半导体光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEM)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大陆市场依旧保持
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南大光电
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2022-10-24 14:19:24
彩讯股份大涨点评
【天风通信】彩讯股份大涨点评 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 数字经济领域掀起国产替代浪潮,公司信创邮箱发展动力强劲。国产替代浪潮兴起,信创产业前景乐观,公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心,为大中型企业创建全新的高效协同办公环境,快速打造企业专属的新一代数字化办公平台,保障信息安全及业务生态之间的完美融合,满足集成化、个性化需求及\
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彩讯股份
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2022-10-24 09:08:52
请不要错过一个大时代
请不要错过一个大时代,重申推荐信创/金融信创【天风计算机】 新时代的起点,新信创未来5年具备高确定性、高弹性 展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地 新信创=鲲鹏为代表底座+金融IT+央企IT两大核心应用,投资机会包括三个层面: 1、底座-基础软硬件:神州数码、中国软件、景嘉微、海光信息、东方通、卓易信息、海量数据 2、核心应用一金融IT信创:恒生电子、京北方、信安世纪、长亮科技、中科江南、顶点软件、宇信科技 3、核心应用一央企IT:金山办公、用友网络、金蝶国
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金山办公
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2022-10-24 08:16:20
我国实现固废零进口目标,行业扩容脚步或进一步加快
据北京商报21日报道,生态环境部党组成员、副部长翟青介绍,我国已实现全面禁止洋垃圾进口,实现固体废物零进口目标。同时,海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。 此外,上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》,方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平,实现减污降碳协同增效,推动无废城市建设。 东吴证券表示,经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求,固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求,二者相辅相成,共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大,固体废物产
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维尔利
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绿色动力
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2022-10-24 07:48:10
开源能源:煤炭调整仍是良机
煤炭板块调整主因或是部分煤企低干预期,以及盈利高位部分资金获利了结三季报环比下跌其实也合理:7月以来年度长协补签综合售价下降、以及受矿难和疫情影响开工率下滑。我们认为调整只是短时的,煤炭的基本面仍支持煤价具有向上动能,当前煤价仍在上行。 海外能源危机叠加供暖季临近。自北溪管线被炸之后,天然气的供给缺口从政治筹码变成了真正的刚性硬缺口,天然气的紧缺未来两年很难达到再平衡。作为替代性需求的煤炭,将成为重要的能源安全屏障。北半球供暖季临近,消费量上行将对全球能源供给形成挑战。 地产仍是稳增长的重要选项
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山西焦煤
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华阳股份
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2022-10-24 07:41:44
南都电源三季报点评
事件:公司发布22年三季报,前三季度收入 84.86亿元,同比下滑15.97%;归母净利润6.08亿元,同比增长977.61%。Q3单季度收入28.52亿元,同比下滑18.53%;归母净利润7859万元,同比下滑173.81%。 我们点评如下: 1、剥离低效资产聚焦高质量发展,计提减值较多导致扣非净利润转亏 公司前三季度收入同比有所下滑,主要系公司剥离民用铅酸业务,以及同期锂电及锂电回收产品收入提升所致,公司聚焦锂电(通信、储能)以及资源回收(铅酸+锂电)2剥离低效业务,有望推动公司业务高质量发
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南都电源
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压缩空气储能前景如何?
#压缩空气储能发展迎东风 a)需求旺盛:新能源出力与日俱增,长时可靠的电能需求日益高涨 b)技术优势:兼具大规模、长时储能特点 c)政策助力:双碳政策强力驱动,5频获国家、各省市的政策支持 d)新技术领衔:蓄热式成为国内主流,高效且无化石燃料依赖 #大规模长时储能的选择 ①规模大:3-400MW;②长时:4-10h;③资金成本低:4000-6000元/KW:④长寿命:可达30年:⑤建设周期短:18个月:⑥选址不受限 #核心设备成本占比最高 ①压缩机、膨胀机为核心装置,成本占比超 40%;②蓄热换
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苏盐井神
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2022-10-24 07:31:27
10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、上交所:近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实。 据上交所官方公众号,上交所就相关报道答记者问。近日,有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”。对此,上交所表示,本所关注到近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道,该消息不属实。上交所始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针,坚持市场化、法治化原则,深化资本市场改革,充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用,促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责,毫不动摇地推进
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2022-10-23 14:07:39
【海通计算机】当我们在讨论信创的时候,我们在谈什么
1、国产渗透率 按照产品划分,目前基础软硬件整体的国产化渗透率较低,预计约10%(党政+行业)。其中基础软件领域,操作系统预计国产化渗透率约 10%.数据库国产化渗透率约10%,中间件国产化渗透率约20%。硬件领域,国产化服务器(国产芯片)渗透率约20%。 按照行业划分,党政领域信创渗透率约30%,其中还未考虑还没列入信创计划的部分。行业信创渗透率约10%,目前走前前列的主要是电信和金融领域,2022年电信行业国产化服务器比率有望达到40%,金融大约5%(服务器替换走在基础软硬件的最前端)。因此
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2022-10-23 13:51:53
东吴证券:廿大后"安全"投资线索
发展是安全的基础,那如何看待“安全”背后的发展空间和投资线索? 根据我们对科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据这七大安全议题的政策梳理,军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”投资方面的三大关注点。 一是提升我国核心竞争力的战略领域。增强前沿科技领域的实力对我国在未来的大国竞争中保持领先地位至关重要。“十四五”规划提出了将“人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域”作为有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。集中优势资源
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苏垦农发
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迈瑞医疗
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2022-10-23 10:57:35
下一个医药炒作分支是什么?
从当下时点来看,国金证券建议关注第四季度医保谈判。该机构认为,2022年6月公布的2022年医保目录调整方案与去年基本一致,整体医保政策已趋于稳定。此外,今年公布了国谈品种续约规则,稳定品种有纳入常规目录的通道,简易续约品种也公开了价格调整机制。整体来看,今年医保政策趋于稳定,预计2022年国谈降价幅度温和,政策预期边际回暖。 据了解,自2017年以来,多款创新药产品经谈判纳入国家医保目录。而历年医保谈判价格降幅较大,2021年医保谈判平均价格降幅达62%。经国金证券进一步分析,从样本医院销售数
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恒瑞医药
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2022-10-22 14:10:22
沪深交易所两融标的扩容事件点评:政策暖风频吹,标的池扩容利好两融规模扩张
沪深两融标的池扩容,利于提升市场活跃度,满足投资者多元投资需求 10月21日晚,沪深交易所扩大两融标的股票范围,整体标的数量增加600只,调整将自2022年10月24日起实施。本次调整后两融标的流通市值由54万亿提升至59万亿,占全市场流通市值比重由84%提升到92%。其中,上交所将两融主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,对应主板两融标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值比例由89%提升到95%。深交所注册制股票以外的标的数量由现有800只扩大到1200只,对应两融标的股票流通市值
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指南针
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国联民生
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2022-10-22 10:20:34
国信证券:职业院校仿真模拟采购解读
职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科,份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿(国信自己计算) 运达科技: 1)主要面向国家铁路局,在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上,全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所,公司重点对接(能达到订单的)大概五分之一(60-70所)。 2)近期催化:9月份的低息贷款:10.7政策支持职业院校,改善办学条件等。 3)因为之前是直接面向国家铁路局,下沉做职业院校很有优势,职业院校的仿真模拟会比国
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10月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、沪深交易所:扩大融资融券标的股票范围 扩大融资融券标的股票范围自10月24日起实施,这是两融历史上第7次正式大扩容。其中沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,深市注册制股票以外的标的股票数量由现800只扩大到1200只。分析人士称,此次两融标的股票扩容措施,有助于吸引增量资金,增强市场信心,通过杠杆效应提升市场交易活跃度。 2、沪深交易所:债券质押可开展回购交易 自10月24日起,投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市
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