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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-07 19:40:55
欧洲限制天然气发电价格点评
【海通电新】欧洲限制非天然气发电价格点评:并非限制终端电价 近日有消息称欧盟正在计划将非天然气(风力发电厂、核电站和煤电厂)发电价格限制在200欧/MWh以内。 首先,限制发电费并非限制终端电价!以户储最大的市场德国为例,21年德国终端居民电价约30欧分/度,其中发电费仅7-8欧分/度,发电费仅占终端电价的约25-30%,剩余还有可再生能源附加税、电网输配费、增值税等等。即使今年7月欧洲取消了可再生能源附加税,提高了发电费在终端电价中的占比,但目前为止发电费也仅仅是构成终端电价的一部分,即使发电
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九丰能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-07 14:51:47
东北证券:飞龙股份点评
【东北汽车--飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速 2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升 96%,产销量达到16万只,2
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飞龙股份
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2022-09-07 14:33:52
俄罗斯正在放弃使用美元和英镑
普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英镑 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。 普京表示,美国破坏了世界经济秩序的基础,美元和英镑已经失去了可信度,俄罗斯正在放弃使用它们。(央视新闻) 普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英磅 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。
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海联金汇
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2022-09-07 12:55:59
工信部:我国工业母机行业处于世界第二梯队 ,关注相关公司
科创板日报 9月6日, 工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。发布会上,工业和信息化部装备工业一司司长王卫明介绍,我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期,但也存在产业基础薄弱、产业链供应链存在断链风险、产业发展环境尚需改善等问题。 王卫明在回答中国证券报记者提问时表示,目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系,整体处于世界第二梯队,为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。 王卫明表示,下一步,工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设
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秦川机床
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2022-09-07 11:41:44
铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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南山铝业
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2022-09-07 09:04:44
美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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泰慕士
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2022-09-07 08:36:59
中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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科瑞技术
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2022-09-07 08:31:08
中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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北方华创
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2022-09-07 08:22:01
小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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海目星
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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钧达股份
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2022-09-07 08:11:32
国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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苏常柴A
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2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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欧洲限制天然气发电价格点评
【海通电新】欧洲限制非天然气发电价格点评:并非限制终端电价 近日有消息称欧盟正在计划将非天然气(风力发电厂、核电站和煤电厂)发电价格限制在200欧/MWh以内。 首先,限制发电费并非限制终端电价!以户储最大的市场德国为例,21年德国终端居民电价约30欧分/度,其中发电费仅7-8欧分/度,发电费仅占终端电价的约25-30%,剩余还有可再生能源附加税、电网输配费、增值税等等。即使今年7月欧洲取消了可再生能源附加税,提高了发电费在终端电价中的占比,但目前为止发电费也仅仅是构成终端电价的一部分,即使发电
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2022-09-07 14:51:47
东北证券:飞龙股份点评
【东北汽车--飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速 2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升 96%,产销量达到16万只,2
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俄罗斯正在放弃使用美元和英镑
普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英镑 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。 普京表示,美国破坏了世界经济秩序的基础,美元和英镑已经失去了可信度,俄罗斯正在放弃使用它们。(央视新闻) 普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英磅 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。
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2022-09-07 12:55:59
工信部:我国工业母机行业处于世界第二梯队 ,关注相关公司
科创板日报 9月6日, 工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。发布会上,工业和信息化部装备工业一司司长王卫明介绍,我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期,但也存在产业基础薄弱、产业链供应链存在断链风险、产业发展环境尚需改善等问题。 王卫明在回答中国证券报记者提问时表示,目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系,整体处于世界第二梯队,为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。 王卫明表示,下一步,工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设
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铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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2022-09-07 09:04:44
美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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2022-09-07 08:36:59
中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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2022-09-07 08:22:01
小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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2022-09-07 08:11:32
国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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欧洲限制天然气发电价格点评
【海通电新】欧洲限制非天然气发电价格点评:并非限制终端电价 近日有消息称欧盟正在计划将非天然气(风力发电厂、核电站和煤电厂)发电价格限制在200欧/MWh以内。 首先,限制发电费并非限制终端电价!以户储最大的市场德国为例,21年德国终端居民电价约30欧分/度,其中发电费仅7-8欧分/度,发电费仅占终端电价的约25-30%,剩余还有可再生能源附加税、电网输配费、增值税等等。即使今年7月欧洲取消了可再生能源附加税,提高了发电费在终端电价中的占比,但目前为止发电费也仅仅是构成终端电价的一部分,即使发电
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2022-09-07 14:51:47
东北证券:飞龙股份点评
【东北汽车--飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速 2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升 96%,产销量达到16万只,2
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飞龙股份
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2022-09-07 14:33:52
俄罗斯正在放弃使用美元和英镑
普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英镑 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。 普京表示,美国破坏了世界经济秩序的基础,美元和英镑已经失去了可信度,俄罗斯正在放弃使用它们。(央视新闻) 普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英磅 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。
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海联金汇
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2022-09-07 12:55:59
工信部:我国工业母机行业处于世界第二梯队 ,关注相关公司
科创板日报 9月6日, 工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。发布会上,工业和信息化部装备工业一司司长王卫明介绍,我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期,但也存在产业基础薄弱、产业链供应链存在断链风险、产业发展环境尚需改善等问题。 王卫明在回答中国证券报记者提问时表示,目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系,整体处于世界第二梯队,为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。 王卫明表示,下一步,工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设
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秦川机床
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2022-09-07 11:41:44
铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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南山铝业
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2022-09-07 09:04:44
美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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泰慕士
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2022-09-07 08:36:59
中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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科瑞技术
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2022-09-07 08:31:08
中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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北方华创
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小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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海目星
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电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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钧达股份
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国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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苏常柴A
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电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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2022-09-07 19:40:55
欧洲限制天然气发电价格点评
【海通电新】欧洲限制非天然气发电价格点评:并非限制终端电价 近日有消息称欧盟正在计划将非天然气(风力发电厂、核电站和煤电厂)发电价格限制在200欧/MWh以内。 首先,限制发电费并非限制终端电价!以户储最大的市场德国为例,21年德国终端居民电价约30欧分/度,其中发电费仅7-8欧分/度,发电费仅占终端电价的约25-30%,剩余还有可再生能源附加税、电网输配费、增值税等等。即使今年7月欧洲取消了可再生能源附加税,提高了发电费在终端电价中的占比,但目前为止发电费也仅仅是构成终端电价的一部分,即使发电
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九丰能源
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2022-09-07 14:51:47
东北证券:飞龙股份点评
【东北汽车--飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速 2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升 96%,产销量达到16万只,2
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俄罗斯正在放弃使用美元和英镑
普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英镑 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。 普京表示,美国破坏了世界经济秩序的基础,美元和英镑已经失去了可信度,俄罗斯正在放弃使用它们。(央视新闻) 普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英磅 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。
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工信部:我国工业母机行业处于世界第二梯队 ,关注相关公司
科创板日报 9月6日, 工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。发布会上,工业和信息化部装备工业一司司长王卫明介绍,我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期,但也存在产业基础薄弱、产业链供应链存在断链风险、产业发展环境尚需改善等问题。 王卫明在回答中国证券报记者提问时表示,目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系,整体处于世界第二梯队,为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。 王卫明表示,下一步,工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设
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铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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欧洲限制天然气发电价格点评
【海通电新】欧洲限制非天然气发电价格点评:并非限制终端电价 近日有消息称欧盟正在计划将非天然气(风力发电厂、核电站和煤电厂)发电价格限制在200欧/MWh以内。 首先,限制发电费并非限制终端电价!以户储最大的市场德国为例,21年德国终端居民电价约30欧分/度,其中发电费仅7-8欧分/度,发电费仅占终端电价的约25-30%,剩余还有可再生能源附加税、电网输配费、增值税等等。即使今年7月欧洲取消了可再生能源附加税,提高了发电费在终端电价中的占比,但目前为止发电费也仅仅是构成终端电价的一部分,即使发电
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东北证券:飞龙股份点评
【东北汽车--飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速 2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升 96%,产销量达到16万只,2
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俄罗斯正在放弃使用美元和英镑
普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英镑 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。 普京表示,美国破坏了世界经济秩序的基础,美元和英镑已经失去了可信度,俄罗斯正在放弃使用它们。(央视新闻) 普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英磅 每经AI快讯,当地时间7日,俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示,美国为了追求自己的利益,从不限制自己,“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。
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工信部:我国工业母机行业处于世界第二梯队 ,关注相关公司
科创板日报 9月6日, 工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。发布会上,工业和信息化部装备工业一司司长王卫明介绍,我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期,但也存在产业基础薄弱、产业链供应链存在断链风险、产业发展环境尚需改善等问题。 王卫明在回答中国证券报记者提问时表示,目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系,整体处于世界第二梯队,为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。 王卫明表示,下一步,工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设
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2022-09-07 11:41:44
铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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2022-09-07 09:04:44
美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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2022-09-07 08:36:59
中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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北方华创
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小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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2022-09-07 08:11:32
国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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