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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-13 08:10:26
中信证券:莱茵河水位告急对能源影响分析商品
(中信期货能源与碳中和】关于欧洲莱茵河水位告急对能源类商品的影响分析 事件:近日欧洲持续高温干旱,莱茵河水位告急,船舶运力紧张,对欧洲煤炭、原油等商品运输和贸易带来一定影响,预计影响一个月,影响原油66万桶/日和186万吨煤炭运输,电力价格易涨难跌,对天然气价格有一定拉动作用。 未来一周莱茵河中上游港口水位继续下行,面临新航风险。杜伊斯堡的水位通常需要达到1.9米才能满足通行要求,当前已下降至1.75米。 莱茵河运费快速上升,超过2018年高点。德国法兰克福港单吨原油运费达到60欧元/吨,杜伊斯
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招商轮船
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戈壁淘金
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2022-08-13 07:57:55
8月13日朝闻公社
-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:决定,取消公安、交通运输、市场监管领域29个罚款事项,调整交通运输、市场监管领域24个罚款事项。 2、央行:中国7月金融数据重磅出炉,M2增速继续走高,新增贷款、社融增量大幅回落。央行公布数据显示,7月末M2同比增长12%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点。7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元,创6年新低,比上年同期少3191亿元;其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元,
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-12 22:22:28
7月金融数据点评
(FICC施琪】7月金融数据点评:还是房地产的问题 1)7月社融单月增长7561亿,低于市场预期,也低于去年同期水平。其中,居民中长期,同比少增2500亿,企业中长期,同比少增1500亿。反映经济增长的两个重要信贷主体,都处于收缩状态。经济远期增长仍然保持谨慎状 态。 2)目前制约信贷扩张的问题,一是疫情管控,二是地产。两者系统性改变可能要等到大会以后再看。在此之前,流动性淤积在金融体系内可能还会维持一段时间。找不到收益,可能是不得不面对的问题。 3)7月社融意味着,流动性到实体的传递仍然极度不
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贵州茅台
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戈壁淘金
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2022-08-12 16:48:57
建投建材:助力汽车轻量化的热塑纱
当前复合材料所用增强纤维中90%左右为玻纤、国内汽车等交通领域玻纤应用占比约16%,较全球尚有提升空间。中国热塑性复合材料产量 CAGR高于热固7.45个百分点,汽车贡献了重要动能。 新能源汽车爆发式增长,对轻量化诉求更加迫切。据测算,2025年新能源汽车/燃油车改性塑料使用比例从当前12%左右分别提升至24%/20%,单车平均用量分别提升181/71kg;带来玻纤增量需求超80万吨,2021-2025年CAGR达16%。 预计2022年全年新增粗纱产能76万吨.2增幅15%左右,节奏较2021
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长海股份
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戈壁淘金
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2022-08-12 16:46:08
中阿峰会将在今年举办
丁俊、朱琳:“新时代中国与阿拉伯国家合作的机制、成就与意义” 发布时间:2022-05-15 【来源】《阿拉伯世界研究》2022年第3期 【摘要】中国与阿拉伯国家的友好交往与相互合作源远流长,基础深厚。长期以来,和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿交往合作的主旋律。新时代、新形势下,作为共建“一带一路”与人类命运共同体的天然合作伙伴,中阿双方秉承友好交往的历史传统,顺应和平发展的时代潮流,共同致力于强化政治互信,完善合作机制,拓展合作领域,丰富合作内涵,建立起“全面合作、共同发展、面
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华锦股份
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2022-08-12 16:32:14
华鑫证券:8月荐股工业仪器、车载光学、新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器+车载光学+新材料 辅助驾驶系统的优劣主要在城市场景、高速场景、泊车场景以及应急场景四个维度下进行评价 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试
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联创电子
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2022-08-12 16:26:29
海通石化:卫星化学,突破卡脖子技术
突破“卡脖子”技术,布局a-烯烃和POE等新材料:a-烯烃和POE是目前亟待国产突破的“卡脖子”新材料之一,在高端聚烯烃、光伏胶膜等领域都必不可少。公司加快推进建设,2022年6月连云港石化1000吨/年a-烯烃工业试验装置项目环境影响评价一次公示,项目具备施工条件,预计2022年内建成并产出产品。POE小中试装置正在定制过程中,争取配套自建的a-烯烃项目尽快实现工业化。绿色新材料产业园方面,一期10万吨/年乙醇胺、40万吨/年聚苯乙烯、15万吨/年电池级碳酸酯等装置已开工建设,其中前两大项目计
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卫星化学
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2022-08-12 16:23:11
华宏科技
【银河环保公用】华宏科技:调整就是机会!再三重申推荐逻辑: 稀土作为战略资源,近期价格回调不改行业整体长期向好趋势。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力公司目前核准产能仅4000吨左右,和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀土回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升对上下游的议价能力。 磁材业务被忽视,产能扩张
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华宏科技
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2022-08-12 16:09:06
普联软件大涨点评:央企数字化+国产替代
普联软件大涨,创近期新高,低估值高增长的央企数字化&国产化双星 根据公司官网.普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目,公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%,创下两个月以来新高。 实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票,彰显管理层信心,7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测,公司2022年利润增速有望达到40%,当前市值对应22年仅为22倍,高速成长背景下公司当前估值显著低估。 央企数字化&国产化双浪叠加,国产
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普联软件
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2022-08-12 16:05:45
后疫情期间:上海机场
【浙商交运李丹】继续重大推荐上海机场! 今日,据wind报道,中免港股IPO上海机场集团参与,未来免税合作有望更加深入。 上海机场收购虹桥落地,管理层换届,新一届管理层提出:“未来上海机场集团要以超常规的举措,加速生产经营恢复重振和重大项目建设。” 核心逻辑: (1)出行趋势性放松在路上,最新航班熔断政策松动,利于国际航班持续性恢复。 (2)新一届管理层上任,理顺公司诉求,未来将加速经营和利润的恢复。 (3)国内国际出行政策持续放松,未来上海机场仍是最大的流量体,议价权提升。 (4)虹桥机场盈利
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上海机场
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2022-08-12 12:02:04
中阿峰会
今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中
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海联金汇
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2022-08-12 10:57:41
中泰电子:半导体这轮买什么?
(中泰电子】半导体这轮买什么? 【为何看多】美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,此前主要以制裁公司为主,设置实体清单,但这轮无论是芯片法案、Chip4联盟,还是持续提高设备限制门槛都是上升至国与国、科技行业直接对抗,因此半导体国产替代的紧迫性务必加速。 【此轮逻辑】短期拔估值,但看明后年会业绩加速,尤其是设备零部件、设备、材料,应是此轮最核心的逻辑。一方面因为芯片制造自主生产需要持续扩产,会加速导入国产供应链,另一方面,设备、材料等基本面今年很好,只是估值承压,现在打开了未来空间
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华亚智能
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2022-08-12 09:04:03
国际医学:经营持续向好,业绩有望加速
【天风医药杨松团队】国际医学首选推荐:经营持续向好,业绩有望持续加速 复诊后迅速回升至高位,二季度收入超预期。 2022年02预计实现收入7.62-7.67亿,同比增长13.06-13.80%,尽管4月13日前仍为停诊状态。复诊后就诊快速恢复推动收入增长超预期。Q2单季度归母净利润-1.72--1.52亿元,同比下降14.27-2.96%。随着下半年医院诊疗旺季临近、二季度业绩超预期为全年高速增长奠定基石。 西安三院区床位规划超万张,中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达50
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国际医学
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2022-08-12 09:01:27
人形机器人风起,国产供应链远航
【开源机械】人形机器人风起,国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一,小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元,尚无法实现量产,但巨头纷纷入局,意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前已发布多篇深度报告对行业进行解读。技术驱动带来的颠覆性创新亦带来全新历史性机遇,传统工业机器人核心零部件厂商已经具备相应技术储备,有望在人形机器人时代率先受益。我们认为,国产零部件进入人形机器人供应链
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秦川机床
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2022-08-12 08:28:59
中科曙光:海光信息上市,业务协同双重受益
【华西计算机】中科曙光:【海光信息】12日上市,投资&业务协同双重受益 事件:海光信息已完成发行(发行价36元/股,发行3亿股,发行后市值约836.76亿元)。将于8月12日上市。 海光CPU基于X86架构,生态、性能、安全 都极具竞争力。产品已完成多轮迭代,技术消化吸收进展顺利。 随着出货放量,海光信息营收、利润高增长:22年上半年实现营收25.3亿元,同比增长342.75%,实现归母净利润4.76亿元,扭亏为盈。 海光信息作为国产CPU核心标的,是行业信创客户必选的CPU配置之一。产业地位强
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中科曙光
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中信证券:莱茵河水位告急对能源影响分析商品
(中信期货能源与碳中和】关于欧洲莱茵河水位告急对能源类商品的影响分析 事件:近日欧洲持续高温干旱,莱茵河水位告急,船舶运力紧张,对欧洲煤炭、原油等商品运输和贸易带来一定影响,预计影响一个月,影响原油66万桶/日和186万吨煤炭运输,电力价格易涨难跌,对天然气价格有一定拉动作用。 未来一周莱茵河中上游港口水位继续下行,面临新航风险。杜伊斯堡的水位通常需要达到1.9米才能满足通行要求,当前已下降至1.75米。 莱茵河运费快速上升,超过2018年高点。德国法兰克福港单吨原油运费达到60欧元/吨,杜伊斯
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8月13日朝闻公社
-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:决定,取消公安、交通运输、市场监管领域29个罚款事项,调整交通运输、市场监管领域24个罚款事项。 2、央行:中国7月金融数据重磅出炉,M2增速继续走高,新增贷款、社融增量大幅回落。央行公布数据显示,7月末M2同比增长12%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点。7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元,创6年新低,比上年同期少3191亿元;其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元,
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7月金融数据点评
(FICC施琪】7月金融数据点评:还是房地产的问题 1)7月社融单月增长7561亿,低于市场预期,也低于去年同期水平。其中,居民中长期,同比少增2500亿,企业中长期,同比少增1500亿。反映经济增长的两个重要信贷主体,都处于收缩状态。经济远期增长仍然保持谨慎状 态。 2)目前制约信贷扩张的问题,一是疫情管控,二是地产。两者系统性改变可能要等到大会以后再看。在此之前,流动性淤积在金融体系内可能还会维持一段时间。找不到收益,可能是不得不面对的问题。 3)7月社融意味着,流动性到实体的传递仍然极度不
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建投建材:助力汽车轻量化的热塑纱
当前复合材料所用增强纤维中90%左右为玻纤、国内汽车等交通领域玻纤应用占比约16%,较全球尚有提升空间。中国热塑性复合材料产量 CAGR高于热固7.45个百分点,汽车贡献了重要动能。 新能源汽车爆发式增长,对轻量化诉求更加迫切。据测算,2025年新能源汽车/燃油车改性塑料使用比例从当前12%左右分别提升至24%/20%,单车平均用量分别提升181/71kg;带来玻纤增量需求超80万吨,2021-2025年CAGR达16%。 预计2022年全年新增粗纱产能76万吨.2增幅15%左右,节奏较2021
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中阿峰会将在今年举办
丁俊、朱琳:“新时代中国与阿拉伯国家合作的机制、成就与意义” 发布时间:2022-05-15 【来源】《阿拉伯世界研究》2022年第3期 【摘要】中国与阿拉伯国家的友好交往与相互合作源远流长,基础深厚。长期以来,和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿交往合作的主旋律。新时代、新形势下,作为共建“一带一路”与人类命运共同体的天然合作伙伴,中阿双方秉承友好交往的历史传统,顺应和平发展的时代潮流,共同致力于强化政治互信,完善合作机制,拓展合作领域,丰富合作内涵,建立起“全面合作、共同发展、面
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华鑫证券:8月荐股工业仪器、车载光学、新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器+车载光学+新材料 辅助驾驶系统的优劣主要在城市场景、高速场景、泊车场景以及应急场景四个维度下进行评价 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试
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联创电子
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2022-08-12 16:26:29
海通石化:卫星化学,突破卡脖子技术
突破“卡脖子”技术,布局a-烯烃和POE等新材料:a-烯烃和POE是目前亟待国产突破的“卡脖子”新材料之一,在高端聚烯烃、光伏胶膜等领域都必不可少。公司加快推进建设,2022年6月连云港石化1000吨/年a-烯烃工业试验装置项目环境影响评价一次公示,项目具备施工条件,预计2022年内建成并产出产品。POE小中试装置正在定制过程中,争取配套自建的a-烯烃项目尽快实现工业化。绿色新材料产业园方面,一期10万吨/年乙醇胺、40万吨/年聚苯乙烯、15万吨/年电池级碳酸酯等装置已开工建设,其中前两大项目计
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卫星化学
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华宏科技
【银河环保公用】华宏科技:调整就是机会!再三重申推荐逻辑: 稀土作为战略资源,近期价格回调不改行业整体长期向好趋势。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力公司目前核准产能仅4000吨左右,和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀土回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升对上下游的议价能力。 磁材业务被忽视,产能扩张
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2022-08-12 16:09:06
普联软件大涨点评:央企数字化+国产替代
普联软件大涨,创近期新高,低估值高增长的央企数字化&国产化双星 根据公司官网.普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目,公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%,创下两个月以来新高。 实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票,彰显管理层信心,7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测,公司2022年利润增速有望达到40%,当前市值对应22年仅为22倍,高速成长背景下公司当前估值显著低估。 央企数字化&国产化双浪叠加,国产
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后疫情期间:上海机场
【浙商交运李丹】继续重大推荐上海机场! 今日,据wind报道,中免港股IPO上海机场集团参与,未来免税合作有望更加深入。 上海机场收购虹桥落地,管理层换届,新一届管理层提出:“未来上海机场集团要以超常规的举措,加速生产经营恢复重振和重大项目建设。” 核心逻辑: (1)出行趋势性放松在路上,最新航班熔断政策松动,利于国际航班持续性恢复。 (2)新一届管理层上任,理顺公司诉求,未来将加速经营和利润的恢复。 (3)国内国际出行政策持续放松,未来上海机场仍是最大的流量体,议价权提升。 (4)虹桥机场盈利
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中阿峰会
今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中
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中泰电子:半导体这轮买什么?
(中泰电子】半导体这轮买什么? 【为何看多】美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,此前主要以制裁公司为主,设置实体清单,但这轮无论是芯片法案、Chip4联盟,还是持续提高设备限制门槛都是上升至国与国、科技行业直接对抗,因此半导体国产替代的紧迫性务必加速。 【此轮逻辑】短期拔估值,但看明后年会业绩加速,尤其是设备零部件、设备、材料,应是此轮最核心的逻辑。一方面因为芯片制造自主生产需要持续扩产,会加速导入国产供应链,另一方面,设备、材料等基本面今年很好,只是估值承压,现在打开了未来空间
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国际医学:经营持续向好,业绩有望加速
【天风医药杨松团队】国际医学首选推荐:经营持续向好,业绩有望持续加速 复诊后迅速回升至高位,二季度收入超预期。 2022年02预计实现收入7.62-7.67亿,同比增长13.06-13.80%,尽管4月13日前仍为停诊状态。复诊后就诊快速恢复推动收入增长超预期。Q2单季度归母净利润-1.72--1.52亿元,同比下降14.27-2.96%。随着下半年医院诊疗旺季临近、二季度业绩超预期为全年高速增长奠定基石。 西安三院区床位规划超万张,中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达50
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人形机器人风起,国产供应链远航
【开源机械】人形机器人风起,国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一,小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元,尚无法实现量产,但巨头纷纷入局,意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前已发布多篇深度报告对行业进行解读。技术驱动带来的颠覆性创新亦带来全新历史性机遇,传统工业机器人核心零部件厂商已经具备相应技术储备,有望在人形机器人时代率先受益。我们认为,国产零部件进入人形机器人供应链
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中科曙光:海光信息上市,业务协同双重受益
【华西计算机】中科曙光:【海光信息】12日上市,投资&业务协同双重受益 事件:海光信息已完成发行(发行价36元/股,发行3亿股,发行后市值约836.76亿元)。将于8月12日上市。 海光CPU基于X86架构,生态、性能、安全 都极具竞争力。产品已完成多轮迭代,技术消化吸收进展顺利。 随着出货放量,海光信息营收、利润高增长:22年上半年实现营收25.3亿元,同比增长342.75%,实现归母净利润4.76亿元,扭亏为盈。 海光信息作为国产CPU核心标的,是行业信创客户必选的CPU配置之一。产业地位强
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中信证券:莱茵河水位告急对能源影响分析商品
(中信期货能源与碳中和】关于欧洲莱茵河水位告急对能源类商品的影响分析 事件:近日欧洲持续高温干旱,莱茵河水位告急,船舶运力紧张,对欧洲煤炭、原油等商品运输和贸易带来一定影响,预计影响一个月,影响原油66万桶/日和186万吨煤炭运输,电力价格易涨难跌,对天然气价格有一定拉动作用。 未来一周莱茵河中上游港口水位继续下行,面临新航风险。杜伊斯堡的水位通常需要达到1.9米才能满足通行要求,当前已下降至1.75米。 莱茵河运费快速上升,超过2018年高点。德国法兰克福港单吨原油运费达到60欧元/吨,杜伊斯
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2022-08-13 07:57:55
8月13日朝闻公社
-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:决定,取消公安、交通运输、市场监管领域29个罚款事项,调整交通运输、市场监管领域24个罚款事项。 2、央行:中国7月金融数据重磅出炉,M2增速继续走高,新增贷款、社融增量大幅回落。央行公布数据显示,7月末M2同比增长12%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点。7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元,创6年新低,比上年同期少3191亿元;其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元,
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7月金融数据点评
(FICC施琪】7月金融数据点评:还是房地产的问题 1)7月社融单月增长7561亿,低于市场预期,也低于去年同期水平。其中,居民中长期,同比少增2500亿,企业中长期,同比少增1500亿。反映经济增长的两个重要信贷主体,都处于收缩状态。经济远期增长仍然保持谨慎状 态。 2)目前制约信贷扩张的问题,一是疫情管控,二是地产。两者系统性改变可能要等到大会以后再看。在此之前,流动性淤积在金融体系内可能还会维持一段时间。找不到收益,可能是不得不面对的问题。 3)7月社融意味着,流动性到实体的传递仍然极度不
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2022-08-12 16:48:57
建投建材:助力汽车轻量化的热塑纱
当前复合材料所用增强纤维中90%左右为玻纤、国内汽车等交通领域玻纤应用占比约16%,较全球尚有提升空间。中国热塑性复合材料产量 CAGR高于热固7.45个百分点,汽车贡献了重要动能。 新能源汽车爆发式增长,对轻量化诉求更加迫切。据测算,2025年新能源汽车/燃油车改性塑料使用比例从当前12%左右分别提升至24%/20%,单车平均用量分别提升181/71kg;带来玻纤增量需求超80万吨,2021-2025年CAGR达16%。 预计2022年全年新增粗纱产能76万吨.2增幅15%左右,节奏较2021
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长海股份
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2022-08-12 16:46:08
中阿峰会将在今年举办
丁俊、朱琳:“新时代中国与阿拉伯国家合作的机制、成就与意义” 发布时间:2022-05-15 【来源】《阿拉伯世界研究》2022年第3期 【摘要】中国与阿拉伯国家的友好交往与相互合作源远流长,基础深厚。长期以来,和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿交往合作的主旋律。新时代、新形势下,作为共建“一带一路”与人类命运共同体的天然合作伙伴,中阿双方秉承友好交往的历史传统,顺应和平发展的时代潮流,共同致力于强化政治互信,完善合作机制,拓展合作领域,丰富合作内涵,建立起“全面合作、共同发展、面
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华鑫证券:8月荐股工业仪器、车载光学、新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器+车载光学+新材料 辅助驾驶系统的优劣主要在城市场景、高速场景、泊车场景以及应急场景四个维度下进行评价 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试
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海通石化:卫星化学,突破卡脖子技术
突破“卡脖子”技术,布局a-烯烃和POE等新材料:a-烯烃和POE是目前亟待国产突破的“卡脖子”新材料之一,在高端聚烯烃、光伏胶膜等领域都必不可少。公司加快推进建设,2022年6月连云港石化1000吨/年a-烯烃工业试验装置项目环境影响评价一次公示,项目具备施工条件,预计2022年内建成并产出产品。POE小中试装置正在定制过程中,争取配套自建的a-烯烃项目尽快实现工业化。绿色新材料产业园方面,一期10万吨/年乙醇胺、40万吨/年聚苯乙烯、15万吨/年电池级碳酸酯等装置已开工建设,其中前两大项目计
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卫星化学
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华宏科技
【银河环保公用】华宏科技:调整就是机会!再三重申推荐逻辑: 稀土作为战略资源,近期价格回调不改行业整体长期向好趋势。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力公司目前核准产能仅4000吨左右,和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀土回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升对上下游的议价能力。 磁材业务被忽视,产能扩张
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华宏科技
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普联软件大涨点评:央企数字化+国产替代
普联软件大涨,创近期新高,低估值高增长的央企数字化&国产化双星 根据公司官网.普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目,公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%,创下两个月以来新高。 实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票,彰显管理层信心,7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测,公司2022年利润增速有望达到40%,当前市值对应22年仅为22倍,高速成长背景下公司当前估值显著低估。 央企数字化&国产化双浪叠加,国产
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普联软件
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2022-08-12 16:05:45
后疫情期间:上海机场
【浙商交运李丹】继续重大推荐上海机场! 今日,据wind报道,中免港股IPO上海机场集团参与,未来免税合作有望更加深入。 上海机场收购虹桥落地,管理层换届,新一届管理层提出:“未来上海机场集团要以超常规的举措,加速生产经营恢复重振和重大项目建设。” 核心逻辑: (1)出行趋势性放松在路上,最新航班熔断政策松动,利于国际航班持续性恢复。 (2)新一届管理层上任,理顺公司诉求,未来将加速经营和利润的恢复。 (3)国内国际出行政策持续放松,未来上海机场仍是最大的流量体,议价权提升。 (4)虹桥机场盈利
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上海机场
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中阿峰会
今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中
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中泰电子:半导体这轮买什么?
(中泰电子】半导体这轮买什么? 【为何看多】美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,此前主要以制裁公司为主,设置实体清单,但这轮无论是芯片法案、Chip4联盟,还是持续提高设备限制门槛都是上升至国与国、科技行业直接对抗,因此半导体国产替代的紧迫性务必加速。 【此轮逻辑】短期拔估值,但看明后年会业绩加速,尤其是设备零部件、设备、材料,应是此轮最核心的逻辑。一方面因为芯片制造自主生产需要持续扩产,会加速导入国产供应链,另一方面,设备、材料等基本面今年很好,只是估值承压,现在打开了未来空间
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2022-08-12 09:04:03
国际医学:经营持续向好,业绩有望加速
【天风医药杨松团队】国际医学首选推荐:经营持续向好,业绩有望持续加速 复诊后迅速回升至高位,二季度收入超预期。 2022年02预计实现收入7.62-7.67亿,同比增长13.06-13.80%,尽管4月13日前仍为停诊状态。复诊后就诊快速恢复推动收入增长超预期。Q2单季度归母净利润-1.72--1.52亿元,同比下降14.27-2.96%。随着下半年医院诊疗旺季临近、二季度业绩超预期为全年高速增长奠定基石。 西安三院区床位规划超万张,中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达50
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国际医学
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人形机器人风起,国产供应链远航
【开源机械】人形机器人风起,国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一,小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元,尚无法实现量产,但巨头纷纷入局,意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前已发布多篇深度报告对行业进行解读。技术驱动带来的颠覆性创新亦带来全新历史性机遇,传统工业机器人核心零部件厂商已经具备相应技术储备,有望在人形机器人时代率先受益。我们认为,国产零部件进入人形机器人供应链
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2022-08-12 08:28:59
中科曙光:海光信息上市,业务协同双重受益
【华西计算机】中科曙光:【海光信息】12日上市,投资&业务协同双重受益 事件:海光信息已完成发行(发行价36元/股,发行3亿股,发行后市值约836.76亿元)。将于8月12日上市。 海光CPU基于X86架构,生态、性能、安全 都极具竞争力。产品已完成多轮迭代,技术消化吸收进展顺利。 随着出货放量,海光信息营收、利润高增长:22年上半年实现营收25.3亿元,同比增长342.75%,实现归母净利润4.76亿元,扭亏为盈。 海光信息作为国产CPU核心标的,是行业信创客户必选的CPU配置之一。产业地位强
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中科曙光
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2022-08-13 08:10:26
中信证券:莱茵河水位告急对能源影响分析商品
(中信期货能源与碳中和】关于欧洲莱茵河水位告急对能源类商品的影响分析 事件:近日欧洲持续高温干旱,莱茵河水位告急,船舶运力紧张,对欧洲煤炭、原油等商品运输和贸易带来一定影响,预计影响一个月,影响原油66万桶/日和186万吨煤炭运输,电力价格易涨难跌,对天然气价格有一定拉动作用。 未来一周莱茵河中上游港口水位继续下行,面临新航风险。杜伊斯堡的水位通常需要达到1.9米才能满足通行要求,当前已下降至1.75米。 莱茵河运费快速上升,超过2018年高点。德国法兰克福港单吨原油运费达到60欧元/吨,杜伊斯
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8月13日朝闻公社
-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:决定,取消公安、交通运输、市场监管领域29个罚款事项,调整交通运输、市场监管领域24个罚款事项。 2、央行:中国7月金融数据重磅出炉,M2增速继续走高,新增贷款、社融增量大幅回落。央行公布数据显示,7月末M2同比增长12%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点。7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元,创6年新低,比上年同期少3191亿元;其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元,
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7月金融数据点评
(FICC施琪】7月金融数据点评:还是房地产的问题 1)7月社融单月增长7561亿,低于市场预期,也低于去年同期水平。其中,居民中长期,同比少增2500亿,企业中长期,同比少增1500亿。反映经济增长的两个重要信贷主体,都处于收缩状态。经济远期增长仍然保持谨慎状 态。 2)目前制约信贷扩张的问题,一是疫情管控,二是地产。两者系统性改变可能要等到大会以后再看。在此之前,流动性淤积在金融体系内可能还会维持一段时间。找不到收益,可能是不得不面对的问题。 3)7月社融意味着,流动性到实体的传递仍然极度不
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建投建材:助力汽车轻量化的热塑纱
当前复合材料所用增强纤维中90%左右为玻纤、国内汽车等交通领域玻纤应用占比约16%,较全球尚有提升空间。中国热塑性复合材料产量 CAGR高于热固7.45个百分点,汽车贡献了重要动能。 新能源汽车爆发式增长,对轻量化诉求更加迫切。据测算,2025年新能源汽车/燃油车改性塑料使用比例从当前12%左右分别提升至24%/20%,单车平均用量分别提升181/71kg;带来玻纤增量需求超80万吨,2021-2025年CAGR达16%。 预计2022年全年新增粗纱产能76万吨.2增幅15%左右,节奏较2021
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中阿峰会将在今年举办
丁俊、朱琳:“新时代中国与阿拉伯国家合作的机制、成就与意义” 发布时间:2022-05-15 【来源】《阿拉伯世界研究》2022年第3期 【摘要】中国与阿拉伯国家的友好交往与相互合作源远流长,基础深厚。长期以来,和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿交往合作的主旋律。新时代、新形势下,作为共建“一带一路”与人类命运共同体的天然合作伙伴,中阿双方秉承友好交往的历史传统,顺应和平发展的时代潮流,共同致力于强化政治互信,完善合作机制,拓展合作领域,丰富合作内涵,建立起“全面合作、共同发展、面
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华鑫证券:8月荐股工业仪器、车载光学、新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器+车载光学+新材料 辅助驾驶系统的优劣主要在城市场景、高速场景、泊车场景以及应急场景四个维度下进行评价 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试
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海通石化:卫星化学,突破卡脖子技术
突破“卡脖子”技术,布局a-烯烃和POE等新材料:a-烯烃和POE是目前亟待国产突破的“卡脖子”新材料之一,在高端聚烯烃、光伏胶膜等领域都必不可少。公司加快推进建设,2022年6月连云港石化1000吨/年a-烯烃工业试验装置项目环境影响评价一次公示,项目具备施工条件,预计2022年内建成并产出产品。POE小中试装置正在定制过程中,争取配套自建的a-烯烃项目尽快实现工业化。绿色新材料产业园方面,一期10万吨/年乙醇胺、40万吨/年聚苯乙烯、15万吨/年电池级碳酸酯等装置已开工建设,其中前两大项目计
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华宏科技
【银河环保公用】华宏科技:调整就是机会!再三重申推荐逻辑: 稀土作为战略资源,近期价格回调不改行业整体长期向好趋势。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力公司目前核准产能仅4000吨左右,和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀土回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升对上下游的议价能力。 磁材业务被忽视,产能扩张
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普联软件大涨点评:央企数字化+国产替代
普联软件大涨,创近期新高,低估值高增长的央企数字化&国产化双星 根据公司官网.普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目,公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%,创下两个月以来新高。 实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票,彰显管理层信心,7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测,公司2022年利润增速有望达到40%,当前市值对应22年仅为22倍,高速成长背景下公司当前估值显著低估。 央企数字化&国产化双浪叠加,国产
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后疫情期间:上海机场
【浙商交运李丹】继续重大推荐上海机场! 今日,据wind报道,中免港股IPO上海机场集团参与,未来免税合作有望更加深入。 上海机场收购虹桥落地,管理层换届,新一届管理层提出:“未来上海机场集团要以超常规的举措,加速生产经营恢复重振和重大项目建设。” 核心逻辑: (1)出行趋势性放松在路上,最新航班熔断政策松动,利于国际航班持续性恢复。 (2)新一届管理层上任,理顺公司诉求,未来将加速经营和利润的恢复。 (3)国内国际出行政策持续放松,未来上海机场仍是最大的流量体,议价权提升。 (4)虹桥机场盈利
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中阿峰会
今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中
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中泰电子:半导体这轮买什么?
(中泰电子】半导体这轮买什么? 【为何看多】美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,此前主要以制裁公司为主,设置实体清单,但这轮无论是芯片法案、Chip4联盟,还是持续提高设备限制门槛都是上升至国与国、科技行业直接对抗,因此半导体国产替代的紧迫性务必加速。 【此轮逻辑】短期拔估值,但看明后年会业绩加速,尤其是设备零部件、设备、材料,应是此轮最核心的逻辑。一方面因为芯片制造自主生产需要持续扩产,会加速导入国产供应链,另一方面,设备、材料等基本面今年很好,只是估值承压,现在打开了未来空间
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国际医学:经营持续向好,业绩有望加速
【天风医药杨松团队】国际医学首选推荐:经营持续向好,业绩有望持续加速 复诊后迅速回升至高位,二季度收入超预期。 2022年02预计实现收入7.62-7.67亿,同比增长13.06-13.80%,尽管4月13日前仍为停诊状态。复诊后就诊快速恢复推动收入增长超预期。Q2单季度归母净利润-1.72--1.52亿元,同比下降14.27-2.96%。随着下半年医院诊疗旺季临近、二季度业绩超预期为全年高速增长奠定基石。 西安三院区床位规划超万张,中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达50
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人形机器人风起,国产供应链远航
【开源机械】人形机器人风起,国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一,小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元,尚无法实现量产,但巨头纷纷入局,意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前已发布多篇深度报告对行业进行解读。技术驱动带来的颠覆性创新亦带来全新历史性机遇,传统工业机器人核心零部件厂商已经具备相应技术储备,有望在人形机器人时代率先受益。我们认为,国产零部件进入人形机器人供应链
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中科曙光:海光信息上市,业务协同双重受益
【华西计算机】中科曙光:【海光信息】12日上市,投资&业务协同双重受益 事件:海光信息已完成发行(发行价36元/股,发行3亿股,发行后市值约836.76亿元)。将于8月12日上市。 海光CPU基于X86架构,生态、性能、安全 都极具竞争力。产品已完成多轮迭代,技术消化吸收进展顺利。 随着出货放量,海光信息营收、利润高增长:22年上半年实现营收25.3亿元,同比增长342.75%,实现归母净利润4.76亿元,扭亏为盈。 海光信息作为国产CPU核心标的,是行业信创客户必选的CPU配置之一。产业地位强
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中信证券:莱茵河水位告急对能源影响分析商品
(中信期货能源与碳中和】关于欧洲莱茵河水位告急对能源类商品的影响分析 事件:近日欧洲持续高温干旱,莱茵河水位告急,船舶运力紧张,对欧洲煤炭、原油等商品运输和贸易带来一定影响,预计影响一个月,影响原油66万桶/日和186万吨煤炭运输,电力价格易涨难跌,对天然气价格有一定拉动作用。 未来一周莱茵河中上游港口水位继续下行,面临新航风险。杜伊斯堡的水位通常需要达到1.9米才能满足通行要求,当前已下降至1.75米。 莱茵河运费快速上升,超过2018年高点。德国法兰克福港单吨原油运费达到60欧元/吨,杜伊斯
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8月13日朝闻公社
-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:决定,取消公安、交通运输、市场监管领域29个罚款事项,调整交通运输、市场监管领域24个罚款事项。 2、央行:中国7月金融数据重磅出炉,M2增速继续走高,新增贷款、社融增量大幅回落。央行公布数据显示,7月末M2同比增长12%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点。7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元,创6年新低,比上年同期少3191亿元;其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元,
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2022-08-12 22:22:28
7月金融数据点评
(FICC施琪】7月金融数据点评:还是房地产的问题 1)7月社融单月增长7561亿,低于市场预期,也低于去年同期水平。其中,居民中长期,同比少增2500亿,企业中长期,同比少增1500亿。反映经济增长的两个重要信贷主体,都处于收缩状态。经济远期增长仍然保持谨慎状 态。 2)目前制约信贷扩张的问题,一是疫情管控,二是地产。两者系统性改变可能要等到大会以后再看。在此之前,流动性淤积在金融体系内可能还会维持一段时间。找不到收益,可能是不得不面对的问题。 3)7月社融意味着,流动性到实体的传递仍然极度不
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贵州茅台
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2022-08-12 16:48:57
建投建材:助力汽车轻量化的热塑纱
当前复合材料所用增强纤维中90%左右为玻纤、国内汽车等交通领域玻纤应用占比约16%,较全球尚有提升空间。中国热塑性复合材料产量 CAGR高于热固7.45个百分点,汽车贡献了重要动能。 新能源汽车爆发式增长,对轻量化诉求更加迫切。据测算,2025年新能源汽车/燃油车改性塑料使用比例从当前12%左右分别提升至24%/20%,单车平均用量分别提升181/71kg;带来玻纤增量需求超80万吨,2021-2025年CAGR达16%。 预计2022年全年新增粗纱产能76万吨.2增幅15%左右,节奏较2021
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长海股份
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2022-08-12 16:46:08
中阿峰会将在今年举办
丁俊、朱琳:“新时代中国与阿拉伯国家合作的机制、成就与意义” 发布时间:2022-05-15 【来源】《阿拉伯世界研究》2022年第3期 【摘要】中国与阿拉伯国家的友好交往与相互合作源远流长,基础深厚。长期以来,和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿交往合作的主旋律。新时代、新形势下,作为共建“一带一路”与人类命运共同体的天然合作伙伴,中阿双方秉承友好交往的历史传统,顺应和平发展的时代潮流,共同致力于强化政治互信,完善合作机制,拓展合作领域,丰富合作内涵,建立起“全面合作、共同发展、面
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华锦股份
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2022-08-12 16:32:14
华鑫证券:8月荐股工业仪器、车载光学、新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器+车载光学+新材料 辅助驾驶系统的优劣主要在城市场景、高速场景、泊车场景以及应急场景四个维度下进行评价 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试
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联创电子
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2022-08-12 16:26:29
海通石化:卫星化学,突破卡脖子技术
突破“卡脖子”技术,布局a-烯烃和POE等新材料:a-烯烃和POE是目前亟待国产突破的“卡脖子”新材料之一,在高端聚烯烃、光伏胶膜等领域都必不可少。公司加快推进建设,2022年6月连云港石化1000吨/年a-烯烃工业试验装置项目环境影响评价一次公示,项目具备施工条件,预计2022年内建成并产出产品。POE小中试装置正在定制过程中,争取配套自建的a-烯烃项目尽快实现工业化。绿色新材料产业园方面,一期10万吨/年乙醇胺、40万吨/年聚苯乙烯、15万吨/年电池级碳酸酯等装置已开工建设,其中前两大项目计
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卫星化学
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华宏科技
【银河环保公用】华宏科技:调整就是机会!再三重申推荐逻辑: 稀土作为战略资源,近期价格回调不改行业整体长期向好趋势。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力公司目前核准产能仅4000吨左右,和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀土回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升对上下游的议价能力。 磁材业务被忽视,产能扩张
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华宏科技
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2022-08-12 16:09:06
普联软件大涨点评:央企数字化+国产替代
普联软件大涨,创近期新高,低估值高增长的央企数字化&国产化双星 根据公司官网.普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目,公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%,创下两个月以来新高。 实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票,彰显管理层信心,7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测,公司2022年利润增速有望达到40%,当前市值对应22年仅为22倍,高速成长背景下公司当前估值显著低估。 央企数字化&国产化双浪叠加,国产
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普联软件
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2022-08-12 16:05:45
后疫情期间:上海机场
【浙商交运李丹】继续重大推荐上海机场! 今日,据wind报道,中免港股IPO上海机场集团参与,未来免税合作有望更加深入。 上海机场收购虹桥落地,管理层换届,新一届管理层提出:“未来上海机场集团要以超常规的举措,加速生产经营恢复重振和重大项目建设。” 核心逻辑: (1)出行趋势性放松在路上,最新航班熔断政策松动,利于国际航班持续性恢复。 (2)新一届管理层上任,理顺公司诉求,未来将加速经营和利润的恢复。 (3)国内国际出行政策持续放松,未来上海机场仍是最大的流量体,议价权提升。 (4)虹桥机场盈利
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上海机场
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2022-08-12 12:02:04
中阿峰会
今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中阿峰会,可能会涉及到人民币结算这个比较敏感的话题。美国民主党在卡舒吉事件之后在王储那边基本上关系跌到谷底了,这个时候中阿有一些实质性的进展还是可以期待的。人民币结算原油本来一直是我们追求的,这个节奏现在台海都这样了,干脆加速一下。 今年要开的中
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海联金汇
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2022-08-12 10:57:41
中泰电子:半导体这轮买什么?
(中泰电子】半导体这轮买什么? 【为何看多】美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,此前主要以制裁公司为主,设置实体清单,但这轮无论是芯片法案、Chip4联盟,还是持续提高设备限制门槛都是上升至国与国、科技行业直接对抗,因此半导体国产替代的紧迫性务必加速。 【此轮逻辑】短期拔估值,但看明后年会业绩加速,尤其是设备零部件、设备、材料,应是此轮最核心的逻辑。一方面因为芯片制造自主生产需要持续扩产,会加速导入国产供应链,另一方面,设备、材料等基本面今年很好,只是估值承压,现在打开了未来空间
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华亚智能
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2022-08-12 09:04:03
国际医学:经营持续向好,业绩有望加速
【天风医药杨松团队】国际医学首选推荐:经营持续向好,业绩有望持续加速 复诊后迅速回升至高位,二季度收入超预期。 2022年02预计实现收入7.62-7.67亿,同比增长13.06-13.80%,尽管4月13日前仍为停诊状态。复诊后就诊快速恢复推动收入增长超预期。Q2单季度归母净利润-1.72--1.52亿元,同比下降14.27-2.96%。随着下半年医院诊疗旺季临近、二季度业绩超预期为全年高速增长奠定基石。 西安三院区床位规划超万张,中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达50
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国际医学
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2022-08-12 09:01:27
人形机器人风起,国产供应链远航
【开源机械】人形机器人风起,国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一,小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元,尚无法实现量产,但巨头纷纷入局,意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前已发布多篇深度报告对行业进行解读。技术驱动带来的颠覆性创新亦带来全新历史性机遇,传统工业机器人核心零部件厂商已经具备相应技术储备,有望在人形机器人时代率先受益。我们认为,国产零部件进入人形机器人供应链
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秦川机床
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2022-08-12 08:28:59
中科曙光:海光信息上市,业务协同双重受益
【华西计算机】中科曙光:【海光信息】12日上市,投资&业务协同双重受益 事件:海光信息已完成发行(发行价36元/股,发行3亿股,发行后市值约836.76亿元)。将于8月12日上市。 海光CPU基于X86架构,生态、性能、安全 都极具竞争力。产品已完成多轮迭代,技术消化吸收进展顺利。 随着出货放量,海光信息营收、利润高增长:22年上半年实现营收25.3亿元,同比增长342.75%,实现归母净利润4.76亿元,扭亏为盈。 海光信息作为国产CPU核心标的,是行业信创客户必选的CPU配置之一。产业地位强
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中科曙光
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