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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-12 08:23:48
协鑫董事长交流要点
协鑫光电创始人、董事长范斌《下一个光伏降本革命:钙钛矿商业化来了?》交流要点: 技术优势:1.效率高,预计晶硅组件量产效率22%多,单结钙钛矿组件量产效率极限可达25%左右。 2.成本低2生产过程能耗低,钙钛矿组件极限成本0.5-0.6元/W,比晶硅成本下限低 40-50% 3.稳定性好,钙钛矿对杂质高容忍度可以从原理上避免晶硅的效率衰减。 4.技术劣势:未实现量产52设备材料工艺具有不确定性,现在产品性能离商品化还有一定距离。 行业挑战:钙钛矿结晶的控制没有参照,需要自主研发。 5.大规模工程
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协鑫集成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-12 08:16:30
广发机械:小来访生人形机器人Cyberone追踪
1.小米人形机器人CyberOne:该产品身高1.77米,体重52kg,能够感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义:小米自研全身控制算法。全身拥有21个关节自由度,速度3.6km/h;驱动层面,全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm;视觉方面采用MiSense视觉空间系统,能实现人物身份识别、手势识别、表情识别功能。雷军表示小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,但当前成本大约60-70万元,尚无法实现量产。 2.人形机器人展开军备竞赛:今年以来人形机器人成为市场最火热的赛道,继Tes
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绿的谐波
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-12 07:41:43
8月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月11日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有外媒记者提问,中方是否希望在中国和尼泊尔之间修建铁路?会修建什么样的铁路?汪文斌表示,中尼外长在会谈当中,双方一致表示将构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。王毅国务委员兼外长也宣布,中方将使用对尼援款支持中尼跨境铁路的可行性研究,年内派专家赴尼开展踏勘。 2、中央纪委:据中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、湖北省纪委监委消息:武汉中原电子集团有限公司党委书记、董事长蒋开勤接受审查调查,中国电子信息产业集团有限
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联创电子
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戈壁淘金
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2022-08-11 22:36:15
索通发展
索通发展负极近期情况#海通电新 石墨化:4万吨新产能9月份通电。23年预计石墨化出货8万吨,负极5万吨以上。 客户:负极客户现在国轩、正力为主,后续还会上新的一体化的产能,并导入新的客户。 预备阳极从长逻辑看不管需求如何波动,公司稳态300-400元/吨的利润,赚的一线和二线价差*500万吨*70%权益,稳态可以看到12-15亿利润。 低硫焦近期跌价根源:石墨电极需求不佳,叠加负极库存较多,采购意愿弱,导致跌价。中期来看,全年低硫石油焦的紧缺格局不变,负极与石墨电极、预焙阳极争夺低硫焦是常态:预
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索通发展
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2022-08-11 22:15:53
计算机行业:Robot,AI皇冠上的明珠
计算机行业:Robot,Al皇冠上的明珠 核心逻辑: 华西证券 人工智能领域崛起,机器人行业进入快速扩张期。全球工业机器人智能制造加速升级,人机协作能力成为企业重点关注对象,增长潜力巨大其中自动化(RPA)决定人机协作效率,A决定人机协作的落地深度:AI是服务机器人的核心竞争力,随着人工智能解起,中国扫地、移动机器人进入行业的快速发属期,以视觉导航技术为主的SMM扫地机器人正在讯速放量,以机器视觉为主的AGV,AM移动机关人正在快速扩张同时随着人工智能的技术逐渐突破,服务机器人正在向教育、医疗、
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虹软科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:46:01
小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人
小米秋季新品发布会今日京举行,除了小米MIX Fold 2折叠手机、Redmi K50至尊版等产品,小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne也正式亮相。 CyberOne身高177厘米,体重52公斤,是一款全尺寸人形仿生机器人。相比于仿生四足机器人而言,人形机器人机械复杂度更高,需要性能更强大的电机、更多的机身自由度、复杂的人形双足控制算法。此次CyberOne 支持多大21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作。 相比之前的机械狗,CyberOne 的研发难度
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秦川机床
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2022-08-11 21:34:49
欧洲电价再创新高,推荐储能逆变器赛道
【海通电新】继续推荐储能逆变器赛道 欧洲电价再创新高,电网供应能力不足,户用光储系统经济性与稳定性凸显。8月11日,欧盟对俄煤炭禁运正式生效。欧盟每年进口的煤炭约一半来自俄罗斯,禁运会导致用煤成本大幅上涨,进而抬高电价。且今年7月以来欧洲出现了极端高温天气,电力需求激增,电网供应能力不足。英国公用事业公司为了维持电网稳定,避免大规模滚动停电,在60分钟左右的时间里支付了创纪录的高价,电价被推高至9725英镑/MWh,比平均电价高5000%。根据2023年电力合同价格,德国和法国电价双双创下历史新
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固德威
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2022-08-11 21:30:50
国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
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双环传动
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2022-08-11 21:27:25
PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
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双星新材
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戈壁淘金
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2022-08-11 21:24:05
VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
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联创电子
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戈壁淘金
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2022-08-11 19:36:40
长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
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长盈精密
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2022-08-11 16:44:55
天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
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创维数字
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2022-08-11 15:45:49
东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
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杰瑞股份
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2022-08-11 15:31:38
先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
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先达股份
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2022-08-11 11:15:17
消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
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联创电子
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协鑫董事长交流要点
协鑫光电创始人、董事长范斌《下一个光伏降本革命:钙钛矿商业化来了?》交流要点: 技术优势:1.效率高,预计晶硅组件量产效率22%多,单结钙钛矿组件量产效率极限可达25%左右。 2.成本低2生产过程能耗低,钙钛矿组件极限成本0.5-0.6元/W,比晶硅成本下限低 40-50% 3.稳定性好,钙钛矿对杂质高容忍度可以从原理上避免晶硅的效率衰减。 4.技术劣势:未实现量产52设备材料工艺具有不确定性,现在产品性能离商品化还有一定距离。 行业挑战:钙钛矿结晶的控制没有参照,需要自主研发。 5.大规模工程
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广发机械:小来访生人形机器人Cyberone追踪
1.小米人形机器人CyberOne:该产品身高1.77米,体重52kg,能够感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义:小米自研全身控制算法。全身拥有21个关节自由度,速度3.6km/h;驱动层面,全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm;视觉方面采用MiSense视觉空间系统,能实现人物身份识别、手势识别、表情识别功能。雷军表示小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,但当前成本大约60-70万元,尚无法实现量产。 2.人形机器人展开军备竞赛:今年以来人形机器人成为市场最火热的赛道,继Tes
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8月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月11日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有外媒记者提问,中方是否希望在中国和尼泊尔之间修建铁路?会修建什么样的铁路?汪文斌表示,中尼外长在会谈当中,双方一致表示将构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。王毅国务委员兼外长也宣布,中方将使用对尼援款支持中尼跨境铁路的可行性研究,年内派专家赴尼开展踏勘。 2、中央纪委:据中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、湖北省纪委监委消息:武汉中原电子集团有限公司党委书记、董事长蒋开勤接受审查调查,中国电子信息产业集团有限
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索通发展
索通发展负极近期情况#海通电新 石墨化:4万吨新产能9月份通电。23年预计石墨化出货8万吨,负极5万吨以上。 客户:负极客户现在国轩、正力为主,后续还会上新的一体化的产能,并导入新的客户。 预备阳极从长逻辑看不管需求如何波动,公司稳态300-400元/吨的利润,赚的一线和二线价差*500万吨*70%权益,稳态可以看到12-15亿利润。 低硫焦近期跌价根源:石墨电极需求不佳,叠加负极库存较多,采购意愿弱,导致跌价。中期来看,全年低硫石油焦的紧缺格局不变,负极与石墨电极、预焙阳极争夺低硫焦是常态:预
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计算机行业:Robot,AI皇冠上的明珠
计算机行业:Robot,Al皇冠上的明珠 核心逻辑: 华西证券 人工智能领域崛起,机器人行业进入快速扩张期。全球工业机器人智能制造加速升级,人机协作能力成为企业重点关注对象,增长潜力巨大其中自动化(RPA)决定人机协作效率,A决定人机协作的落地深度:AI是服务机器人的核心竞争力,随着人工智能解起,中国扫地、移动机器人进入行业的快速发属期,以视觉导航技术为主的SMM扫地机器人正在讯速放量,以机器视觉为主的AGV,AM移动机关人正在快速扩张同时随着人工智能的技术逐渐突破,服务机器人正在向教育、医疗、
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小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人
小米秋季新品发布会今日京举行,除了小米MIX Fold 2折叠手机、Redmi K50至尊版等产品,小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne也正式亮相。 CyberOne身高177厘米,体重52公斤,是一款全尺寸人形仿生机器人。相比于仿生四足机器人而言,人形机器人机械复杂度更高,需要性能更强大的电机、更多的机身自由度、复杂的人形双足控制算法。此次CyberOne 支持多大21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作。 相比之前的机械狗,CyberOne 的研发难度
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欧洲电价再创新高,推荐储能逆变器赛道
【海通电新】继续推荐储能逆变器赛道 欧洲电价再创新高,电网供应能力不足,户用光储系统经济性与稳定性凸显。8月11日,欧盟对俄煤炭禁运正式生效。欧盟每年进口的煤炭约一半来自俄罗斯,禁运会导致用煤成本大幅上涨,进而抬高电价。且今年7月以来欧洲出现了极端高温天气,电力需求激增,电网供应能力不足。英国公用事业公司为了维持电网稳定,避免大规模滚动停电,在60分钟左右的时间里支付了创纪录的高价,电价被推高至9725英镑/MWh,比平均电价高5000%。根据2023年电力合同价格,德国和法国电价双双创下历史新
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国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
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2022-08-11 21:27:25
PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
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2022-08-11 21:24:05
VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
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长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
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天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
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东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
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先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
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消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
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协鑫董事长交流要点
协鑫光电创始人、董事长范斌《下一个光伏降本革命:钙钛矿商业化来了?》交流要点: 技术优势:1.效率高,预计晶硅组件量产效率22%多,单结钙钛矿组件量产效率极限可达25%左右。 2.成本低2生产过程能耗低,钙钛矿组件极限成本0.5-0.6元/W,比晶硅成本下限低 40-50% 3.稳定性好,钙钛矿对杂质高容忍度可以从原理上避免晶硅的效率衰减。 4.技术劣势:未实现量产52设备材料工艺具有不确定性,现在产品性能离商品化还有一定距离。 行业挑战:钙钛矿结晶的控制没有参照,需要自主研发。 5.大规模工程
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2022-08-12 08:16:30
广发机械:小来访生人形机器人Cyberone追踪
1.小米人形机器人CyberOne:该产品身高1.77米,体重52kg,能够感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义:小米自研全身控制算法。全身拥有21个关节自由度,速度3.6km/h;驱动层面,全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm;视觉方面采用MiSense视觉空间系统,能实现人物身份识别、手势识别、表情识别功能。雷军表示小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,但当前成本大约60-70万元,尚无法实现量产。 2.人形机器人展开军备竞赛:今年以来人形机器人成为市场最火热的赛道,继Tes
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2022-08-12 07:41:43
8月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月11日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有外媒记者提问,中方是否希望在中国和尼泊尔之间修建铁路?会修建什么样的铁路?汪文斌表示,中尼外长在会谈当中,双方一致表示将构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。王毅国务委员兼外长也宣布,中方将使用对尼援款支持中尼跨境铁路的可行性研究,年内派专家赴尼开展踏勘。 2、中央纪委:据中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、湖北省纪委监委消息:武汉中原电子集团有限公司党委书记、董事长蒋开勤接受审查调查,中国电子信息产业集团有限
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2022-08-11 22:36:15
索通发展
索通发展负极近期情况#海通电新 石墨化:4万吨新产能9月份通电。23年预计石墨化出货8万吨,负极5万吨以上。 客户:负极客户现在国轩、正力为主,后续还会上新的一体化的产能,并导入新的客户。 预备阳极从长逻辑看不管需求如何波动,公司稳态300-400元/吨的利润,赚的一线和二线价差*500万吨*70%权益,稳态可以看到12-15亿利润。 低硫焦近期跌价根源:石墨电极需求不佳,叠加负极库存较多,采购意愿弱,导致跌价。中期来看,全年低硫石油焦的紧缺格局不变,负极与石墨电极、预焙阳极争夺低硫焦是常态:预
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索通发展
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2022-08-11 22:15:53
计算机行业:Robot,AI皇冠上的明珠
计算机行业:Robot,Al皇冠上的明珠 核心逻辑: 华西证券 人工智能领域崛起,机器人行业进入快速扩张期。全球工业机器人智能制造加速升级,人机协作能力成为企业重点关注对象,增长潜力巨大其中自动化(RPA)决定人机协作效率,A决定人机协作的落地深度:AI是服务机器人的核心竞争力,随着人工智能解起,中国扫地、移动机器人进入行业的快速发属期,以视觉导航技术为主的SMM扫地机器人正在讯速放量,以机器视觉为主的AGV,AM移动机关人正在快速扩张同时随着人工智能的技术逐渐突破,服务机器人正在向教育、医疗、
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2022-08-11 21:46:01
小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人
小米秋季新品发布会今日京举行,除了小米MIX Fold 2折叠手机、Redmi K50至尊版等产品,小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne也正式亮相。 CyberOne身高177厘米,体重52公斤,是一款全尺寸人形仿生机器人。相比于仿生四足机器人而言,人形机器人机械复杂度更高,需要性能更强大的电机、更多的机身自由度、复杂的人形双足控制算法。此次CyberOne 支持多大21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作。 相比之前的机械狗,CyberOne 的研发难度
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2022-08-11 21:34:49
欧洲电价再创新高,推荐储能逆变器赛道
【海通电新】继续推荐储能逆变器赛道 欧洲电价再创新高,电网供应能力不足,户用光储系统经济性与稳定性凸显。8月11日,欧盟对俄煤炭禁运正式生效。欧盟每年进口的煤炭约一半来自俄罗斯,禁运会导致用煤成本大幅上涨,进而抬高电价。且今年7月以来欧洲出现了极端高温天气,电力需求激增,电网供应能力不足。英国公用事业公司为了维持电网稳定,避免大规模滚动停电,在60分钟左右的时间里支付了创纪录的高价,电价被推高至9725英镑/MWh,比平均电价高5000%。根据2023年电力合同价格,德国和法国电价双双创下历史新
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2022-08-11 21:30:50
国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
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2022-08-11 21:27:25
PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
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双星新材
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2022-08-11 21:24:05
VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
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2022-08-11 19:36:40
长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
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长盈精密
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2022-08-11 16:44:55
天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
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2022-08-11 15:45:49
东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
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2022-08-11 15:31:38
先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
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2022-08-11 11:15:17
消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
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2022-08-12 08:23:48
协鑫董事长交流要点
协鑫光电创始人、董事长范斌《下一个光伏降本革命:钙钛矿商业化来了?》交流要点: 技术优势:1.效率高,预计晶硅组件量产效率22%多,单结钙钛矿组件量产效率极限可达25%左右。 2.成本低2生产过程能耗低,钙钛矿组件极限成本0.5-0.6元/W,比晶硅成本下限低 40-50% 3.稳定性好,钙钛矿对杂质高容忍度可以从原理上避免晶硅的效率衰减。 4.技术劣势:未实现量产52设备材料工艺具有不确定性,现在产品性能离商品化还有一定距离。 行业挑战:钙钛矿结晶的控制没有参照,需要自主研发。 5.大规模工程
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广发机械:小来访生人形机器人Cyberone追踪
1.小米人形机器人CyberOne:该产品身高1.77米,体重52kg,能够感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义:小米自研全身控制算法。全身拥有21个关节自由度,速度3.6km/h;驱动层面,全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm;视觉方面采用MiSense视觉空间系统,能实现人物身份识别、手势识别、表情识别功能。雷军表示小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,但当前成本大约60-70万元,尚无法实现量产。 2.人形机器人展开军备竞赛:今年以来人形机器人成为市场最火热的赛道,继Tes
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8月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月11日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有外媒记者提问,中方是否希望在中国和尼泊尔之间修建铁路?会修建什么样的铁路?汪文斌表示,中尼外长在会谈当中,双方一致表示将构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。王毅国务委员兼外长也宣布,中方将使用对尼援款支持中尼跨境铁路的可行性研究,年内派专家赴尼开展踏勘。 2、中央纪委:据中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、湖北省纪委监委消息:武汉中原电子集团有限公司党委书记、董事长蒋开勤接受审查调查,中国电子信息产业集团有限
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索通发展
索通发展负极近期情况#海通电新 石墨化:4万吨新产能9月份通电。23年预计石墨化出货8万吨,负极5万吨以上。 客户:负极客户现在国轩、正力为主,后续还会上新的一体化的产能,并导入新的客户。 预备阳极从长逻辑看不管需求如何波动,公司稳态300-400元/吨的利润,赚的一线和二线价差*500万吨*70%权益,稳态可以看到12-15亿利润。 低硫焦近期跌价根源:石墨电极需求不佳,叠加负极库存较多,采购意愿弱,导致跌价。中期来看,全年低硫石油焦的紧缺格局不变,负极与石墨电极、预焙阳极争夺低硫焦是常态:预
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计算机行业:Robot,AI皇冠上的明珠
计算机行业:Robot,Al皇冠上的明珠 核心逻辑: 华西证券 人工智能领域崛起,机器人行业进入快速扩张期。全球工业机器人智能制造加速升级,人机协作能力成为企业重点关注对象,增长潜力巨大其中自动化(RPA)决定人机协作效率,A决定人机协作的落地深度:AI是服务机器人的核心竞争力,随着人工智能解起,中国扫地、移动机器人进入行业的快速发属期,以视觉导航技术为主的SMM扫地机器人正在讯速放量,以机器视觉为主的AGV,AM移动机关人正在快速扩张同时随着人工智能的技术逐渐突破,服务机器人正在向教育、医疗、
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小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人
小米秋季新品发布会今日京举行,除了小米MIX Fold 2折叠手机、Redmi K50至尊版等产品,小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne也正式亮相。 CyberOne身高177厘米,体重52公斤,是一款全尺寸人形仿生机器人。相比于仿生四足机器人而言,人形机器人机械复杂度更高,需要性能更强大的电机、更多的机身自由度、复杂的人形双足控制算法。此次CyberOne 支持多大21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作。 相比之前的机械狗,CyberOne 的研发难度
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欧洲电价再创新高,推荐储能逆变器赛道
【海通电新】继续推荐储能逆变器赛道 欧洲电价再创新高,电网供应能力不足,户用光储系统经济性与稳定性凸显。8月11日,欧盟对俄煤炭禁运正式生效。欧盟每年进口的煤炭约一半来自俄罗斯,禁运会导致用煤成本大幅上涨,进而抬高电价。且今年7月以来欧洲出现了极端高温天气,电力需求激增,电网供应能力不足。英国公用事业公司为了维持电网稳定,避免大规模滚动停电,在60分钟左右的时间里支付了创纪录的高价,电价被推高至9725英镑/MWh,比平均电价高5000%。根据2023年电力合同价格,德国和法国电价双双创下历史新
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国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
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PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
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2022-08-11 21:24:05
VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
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长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
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天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
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东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
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先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
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消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
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协鑫董事长交流要点
协鑫光电创始人、董事长范斌《下一个光伏降本革命:钙钛矿商业化来了?》交流要点: 技术优势:1.效率高,预计晶硅组件量产效率22%多,单结钙钛矿组件量产效率极限可达25%左右。 2.成本低2生产过程能耗低,钙钛矿组件极限成本0.5-0.6元/W,比晶硅成本下限低 40-50% 3.稳定性好,钙钛矿对杂质高容忍度可以从原理上避免晶硅的效率衰减。 4.技术劣势:未实现量产52设备材料工艺具有不确定性,现在产品性能离商品化还有一定距离。 行业挑战:钙钛矿结晶的控制没有参照,需要自主研发。 5.大规模工程
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广发机械:小来访生人形机器人Cyberone追踪
1.小米人形机器人CyberOne:该产品身高1.77米,体重52kg,能够感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义:小米自研全身控制算法。全身拥有21个关节自由度,速度3.6km/h;驱动层面,全身5种关节驱动,峰值扭矩300Nm;视觉方面采用MiSense视觉空间系统,能实现人物身份识别、手势识别、表情识别功能。雷军表示小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,但当前成本大约60-70万元,尚无法实现量产。 2.人形机器人展开军备竞赛:今年以来人形机器人成为市场最火热的赛道,继Tes
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8月12日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月11日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有外媒记者提问,中方是否希望在中国和尼泊尔之间修建铁路?会修建什么样的铁路?汪文斌表示,中尼外长在会谈当中,双方一致表示将构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。王毅国务委员兼外长也宣布,中方将使用对尼援款支持中尼跨境铁路的可行性研究,年内派专家赴尼开展踏勘。 2、中央纪委:据中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、湖北省纪委监委消息:武汉中原电子集团有限公司党委书记、董事长蒋开勤接受审查调查,中国电子信息产业集团有限
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2022-08-11 22:36:15
索通发展
索通发展负极近期情况#海通电新 石墨化:4万吨新产能9月份通电。23年预计石墨化出货8万吨,负极5万吨以上。 客户:负极客户现在国轩、正力为主,后续还会上新的一体化的产能,并导入新的客户。 预备阳极从长逻辑看不管需求如何波动,公司稳态300-400元/吨的利润,赚的一线和二线价差*500万吨*70%权益,稳态可以看到12-15亿利润。 低硫焦近期跌价根源:石墨电极需求不佳,叠加负极库存较多,采购意愿弱,导致跌价。中期来看,全年低硫石油焦的紧缺格局不变,负极与石墨电极、预焙阳极争夺低硫焦是常态:预
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2022-08-11 22:15:53
计算机行业:Robot,AI皇冠上的明珠
计算机行业:Robot,Al皇冠上的明珠 核心逻辑: 华西证券 人工智能领域崛起,机器人行业进入快速扩张期。全球工业机器人智能制造加速升级,人机协作能力成为企业重点关注对象,增长潜力巨大其中自动化(RPA)决定人机协作效率,A决定人机协作的落地深度:AI是服务机器人的核心竞争力,随着人工智能解起,中国扫地、移动机器人进入行业的快速发属期,以视觉导航技术为主的SMM扫地机器人正在讯速放量,以机器视觉为主的AGV,AM移动机关人正在快速扩张同时随着人工智能的技术逐渐突破,服务机器人正在向教育、医疗、
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小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人
小米秋季新品发布会今日京举行,除了小米MIX Fold 2折叠手机、Redmi K50至尊版等产品,小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne也正式亮相。 CyberOne身高177厘米,体重52公斤,是一款全尺寸人形仿生机器人。相比于仿生四足机器人而言,人形机器人机械复杂度更高,需要性能更强大的电机、更多的机身自由度、复杂的人形双足控制算法。此次CyberOne 支持多大21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作。 相比之前的机械狗,CyberOne 的研发难度
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2022-08-11 21:34:49
欧洲电价再创新高,推荐储能逆变器赛道
【海通电新】继续推荐储能逆变器赛道 欧洲电价再创新高,电网供应能力不足,户用光储系统经济性与稳定性凸显。8月11日,欧盟对俄煤炭禁运正式生效。欧盟每年进口的煤炭约一半来自俄罗斯,禁运会导致用煤成本大幅上涨,进而抬高电价。且今年7月以来欧洲出现了极端高温天气,电力需求激增,电网供应能力不足。英国公用事业公司为了维持电网稳定,避免大规模滚动停电,在60分钟左右的时间里支付了创纪录的高价,电价被推高至9725英镑/MWh,比平均电价高5000%。根据2023年电力合同价格,德国和法国电价双双创下历史新
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国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
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双环传动
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PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
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双星新材
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VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
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长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
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2022-08-11 16:44:55
天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
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东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
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2022-08-11 15:31:38
先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
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2022-08-11 11:15:17
消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
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