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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 08:36:46
虚拟电厂观点
【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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南网科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 08:16:00
九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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京山轻机
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 08:11:22
金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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金辰股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 08:05:52
吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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吉大正元
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 08:01:53
康冠科技
(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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康冠科技
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戈壁淘金
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2022-08-18 07:58:52
中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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连城数控
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戈壁淘金
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2022-08-18 07:55:54
国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 07:51:36
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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苏州固锝
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 21:28:53
西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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西子洁能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 19:19:43
光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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鲁阳节能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 19:11:52
中伟股份点评
公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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中伟股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 19:06:08
东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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东阳光
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戈壁淘金
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2022-08-17 19:02:55
VRAR产业链环节汇总
【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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兆威机电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 18:57:45
海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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中瓷电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 18:07:23
VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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鸿利智汇
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戈壁淘金
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虚拟电厂观点
【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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南网科技
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九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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金辰股份
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吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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吉大正元
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康冠科技
(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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VRAR产业链环节汇总
【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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虚拟电厂观点
【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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戈壁淘金
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2022-08-18 08:16:00
九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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京山轻机
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2022-08-18 08:11:22
金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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金辰股份
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2022-08-18 08:05:52
吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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吉大正元
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2022-08-18 08:01:53
康冠科技
(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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康冠科技
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2022-08-18 07:58:52
中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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连城数控
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2022-08-18 07:55:54
国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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2022-08-18 07:51:36
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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苏州固锝
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2022-08-17 21:28:53
西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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西子洁能
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2022-08-17 19:19:43
光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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鲁阳节能
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2022-08-17 19:11:52
中伟股份点评
公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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中伟股份
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2022-08-17 19:06:08
东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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东阳光
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2022-08-17 19:02:55
VRAR产业链环节汇总
【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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兆威机电
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2022-08-17 18:57:45
海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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中瓷电子
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2022-08-17 18:07:23
VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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鸿利智汇
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2022-08-18 08:36:46
虚拟电厂观点
【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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南网科技
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九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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虚拟电厂观点
【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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金辰股份
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戈壁淘金
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2022-08-18 08:05:52
吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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吉大正元
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戈壁淘金
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2022-08-18 08:01:53
康冠科技
(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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康冠科技
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2022-08-18 07:58:52
中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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连城数控
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2022-08-18 07:55:54
国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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苏州固锝
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2022-08-17 21:28:53
西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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西子洁能
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2022-08-17 19:19:43
光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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鲁阳节能
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2022-08-17 19:11:52
中伟股份点评
公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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中伟股份
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2022-08-17 19:06:08
东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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东阳光
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2022-08-17 19:02:55
VRAR产业链环节汇总
【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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兆威机电
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2022-08-17 18:57:45
海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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中瓷电子
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2022-08-17 18:07:23
VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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