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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 05:50:53
安信证券:空气能热泵:短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道?
【安信家电张立聪】空气能热泵深度:短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道? 空气能热泵具有节能、无污染的优势,主要用于热水、采暖、烘干。空气能热水机组所用的燃料费用不到燃气热水器的1/2、是电热水器的1/4。欧洲大力补贴,激发空气能热泵长期需求! 2022H1我国空气能热泵出口额增速60%以上其中对欧洲的出口收入占比约为3/4。资本市场关注能源涨价的影响,但我们认为海外的环保政策及补贴,才是产业发展的长期动力,并有望带动规模效应! 国内空气能产业刚刚起步,专业企业芬尼的收入规模,仅为欧洲最大的独立热
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万和电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 05:44:25
通灵股份:量利齐升
【民生电新】通灵股份:量利齐升,持续重点推荐! 国内接线盒领先企业,紧密配套龙头客户。公司是我国规模最大的接线盒企业之一,深耕接线盒环节多年,产品已获得国内外各权威机构的技术认证,下游客户涵盖隆基、天合、晶澳、韩华等国内外各大光伏龙头企业,且合作时间均在5年以上,合作关系较为稳定。 量:目前接线盒行业格局较分散,公司二季度末日产能约为20万套,订单供不应求。公司目前已加大扩产力度,日产能有望在年底达到25万套,市占率或将快速提升。 利:目前公司的芯片接线盒产品正在加速导入阶段,主要客户的韩华、R
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通灵股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 05:35:32
深度|空气能:短暂爆发的需求,还是长期的赛道?
空气能热泵是是一种新型节能设备:空气能热泵是用少量电能驱动热泵机组,通过工作介质进行变相循环,进而利用空气中热能的一种设备,主要用于热水、采暖、烘干等领域,具有节能、无污染的特点。根据中国热泵供暖产业发展年鉴,2021年,中国空气能热泵销售额(内销+出口)占整个热泵市场91.5%,其中出口规模翻倍增长,明显快于内销。 ■欧洲补贴政策激发空气能热泵长期需求:海外国家(尤其是欧洲国家)推行碳中和,大力度补贴空气能采暖机组。海外消费者购买空气能产品的需求上升,刺激我国空气能热泵出口高速增长。根据海关总
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申菱环境
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 22:06:25
东威科技大涨点评
东威科技今日最高上涨6.77%,复合铜箔产业化加速,电镀设备龙头成长性不断验证! 1、PET镀铜设备已交付多台,复合铜箔产业如火如荼,是锂电行业中的重大革新。产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升,东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善,新增订单超预期,产能储备稳步推进。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划,产业趋势逐渐明朗 2、磁控溅射&光伏镀铜设备研发顺利,电镀设备龙头成长性不断验证。磁控溅射设备预计下半年产出,并逐步量产,且计划与水电镀设备工艺密
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东威科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 22:02:22
国盛证券:甬金股份
【国盛能源钢铁】持续强推甬金股份:高成长的金属加工核心标的 不锈钢价格大幅回落,下游需求稳步复苏。加工企业持续受益: 不锈钢冷轧加工为低毛利、高周转的充分竞争行业,公司在成本、渠道与效率三方面公司均做到业内领先。 (1)成本:与国内企业普遍采用的进口设备相比,甬金的自研设备产线具有成本低、效率高特征; (2)渠道:公司与上游主要供应商青山集团深度合作,共建福建甬金、收购青拓上克、共建印尼甬金及靖江青拓等一系列合作正在不断深入,订单式生产模式有效冲抵上下游产品价格波动风险; (3)效率:与行业企业
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甬金股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 21:55:21
华创证券:长安汽车
【华创汽车】长安汽车:阿维塔定价超预期,关注后续渠道铺陈 1、今晚阿维塔11定价发布,价格35-41万元。低于我们此前的40万元定价中枢预期,华为系列科技拉满,设计出挑,我们估计月销0.3-0.5万辆。中低配预计12月交付,顶配预计1023交付。接下来重点关注渠道、订单收集情况。 2、近期长安股价一直平台震荡,我们认为主要在于新品、能力预期已注入,但数据兑现需要时间,3-4Q关注SL03爬坡、阿维塔订单、三季报、8月科技生态大会,以及长安的销量增速。其中: 1)我们估计SL03在8月交付过0.5
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长安汽车
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 21:43:14
智能驾驶系统集成商,国产替代崛起
天风汽车团队 投资摘要观点: ·L2级及以下智能驾驶是相对标准化方案,会以供应商为主,L2+级高阶智能驾驶头部车厂有自研趋势,但仍将有较多的Tier1供商。在向智能汽车升级的行业大变局下,智能智中是车厂技术研发的核心点。随着硬件平台化,软件标准API持口等的支持下,智能驾驶技术软硬分离的趋势显现。我们认为L2级及以下的智能驾驶方案相对标准,车厂对成本要求较高未来供应商或为供应主力。而L2+级方案,由于其工作范围(ODD)更宽,更为复杂,并且是车厂未来向L3&L4等高阶智能驾驶升级的基石,其核心算
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经纬恒润
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 21:14:48
天风证券:天赐材料股权激励点评
【天风电新】天赐材料2022年股权激励点评-0808 事件 天赐8月8日晚发布限制性股票激励计划,要点如下: 1、激励对象:董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员授予激励对象共计572人。 2、授予价格:6元/股 2、授予股数:551.01万股,约占公司股本总额的0.2863%。本次授予为一次性授予,无预留权益。 4、公司业绩考核目标:2022年净利润不低干38亿元:2023年净利润不低于48亿元:2024年净利润不低于58亿元。 5、费用确认:公司预计限制性股票授予部分合计需摊销费用为
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天赐材料
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 20:44:24
金圆股份:盐湖布局持续推进,高效拓展锂资源储备
东北证券 事件:7月25日,公司发布公告,子公司金恒旺与HANAQARGENTINAS.A.、HANCHAS.A.签署《排他性尽调协议》,金旺达有意收购HANCHA公司100%的股份,包括但不限于在阿根廷共和国萨尔塔省矿业法院登记的矿权“Mina:Payo Salvacion–矿权编号N°22.230”。 点评:公司连续布局海外盐湖市场,锂资源储备进一步提升。公司7月18日发布公告,以2700万美元的价格购买Goldinka名下Laguna Caro矿权项目,该矿权锂资源含量为50万吨-100万
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金圆股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 19:54:45
国联股份
1、质疑国联造假的问题不攻自破。国联上市三年来饱受非议,一家优秀的高成长公司,因为财务数据太优秀,被不少没有深入研究公司业务模式的投资人质疑。这次GDR发行,由上交所、证监会举荐和背书,经过认真筛选的优秀公司。此外,公司拟选多家国际顶级投行团队联合承销,有他们的背书,我想再质疑国联的优秀财务数据就是没道理的啦。 2、深入研究国联的业务模式,流动资金对于多多平台的业务发展非常重要。2020年公司融资24.66亿,按照中国证监会的要求,最多30%补充流动资金,仅有的几个亿资金补流,国联实现了2020
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国联股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 19:49:02
天风证券:坚定看好家居板块相关个股
【天风轻工】中国华融官宣纾困阳光城母公司释放积极信号,下半年家居消费旺季将至,坚定看好内销家居龙头表现! 近日,中国华融宣布与阳光城母公司签署《纾困重组框架协议》,并召开纾困战略合作会议,中国华融总裁助理高敢、阳光集团董事局主席林腾蛟出席会议。此次纾困是落实党中央及有关部门关于化解房地产市场风险工作要求的具体举措,地产行业风险有望逐步加速出清。 疫后家居龙头率先修复,7月家居头部企业订单同比增长均在10%以上。上半年疫情影响家装及家居消费进度,疫后家装刚性需求持续修复5喜临门618线上多平台床垫
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顾家家居
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 16:31:55
【国金电车】银轮股份深度:开拓产品新品类,新能源业务加速增长
乘用车:开拓芯片散热新产品,新能源业务高速增长。1)水冷板需求提升:随着电池能量密度不断提升,热管理需求持续提升,带动水冷板需求增加。如麒麟电池将水冷板放置在电芯之间,提升水冷板用量。预计22/23/25年国内新能源车水冷板需求为44.6/68.4/186.3亿元。2)开拓芯片散热新产品:随汽车智能化趋势加深,运算算力越来越高,芯片发热问题日渐突出,催生芯片散热新需求。公司开拓新产品,占据先发优势,预计22-24年公司乘用车业务收入分别为32、54、68亿元,增速分别为45%、67%、27%。
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银轮股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 10:38:12
祥鑫科技
赛道好+客户优+订单足持续推荐 前期公司股价承压,大概率是可转债转股致使股价短期暂时承压。公司此前可转债规模6.47亿元,截至目前,可转债余额剩1.46亿元,股价压制因素有望逐渐减弱。 逻辑重申: 1)布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 2)动力电池领域,公司为客户提供动力电
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祥鑫科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 08:51:19
电连技术
【广发电子/电新】电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头,智能化带动量价齐升 高速连接器用于连接摄像头、无线网关、车载天线,相比高压连接器未来价值量、国产化率空间更大,竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元,电动车500元,智能车1000元以上,电动化之后智能化将提升3倍价值量,国产化率仅10%,国内企业主要仅电连技术,毛利率约40%,而高压连接器单车价值量2000-3000元,国产化率超20%,国内企业包括瑞可达、中航光电、永贵电器等,毛利率20-25%。 公司2014年即布局高频高速连接
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电连技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-08 08:48:47
赛微微电
芯片板块逆周期首选品种一新能源+半导体核心标的【赛微微电】今日必定腾飞!!!务必重视 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片2(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)、工业领域(电动工具、储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,22015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBQ系列,且正在发生快速国产
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赛微微电
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只买龙头的老司机
2022-08-09 05:50:53
安信证券:空气能热泵:短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道?
【安信家电张立聪】空气能热泵深度:短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道? 空气能热泵具有节能、无污染的优势,主要用于热水、采暖、烘干。空气能热水机组所用的燃料费用不到燃气热水器的1/2、是电热水器的1/4。欧洲大力补贴,激发空气能热泵长期需求! 2022H1我国空气能热泵出口额增速60%以上其中对欧洲的出口收入占比约为3/4。资本市场关注能源涨价的影响,但我们认为海外的环保政策及补贴,才是产业发展的长期动力,并有望带动规模效应! 国内空气能产业刚刚起步,专业企业芬尼的收入规模,仅为欧洲最大的独立热
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万和电气
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2022-08-09 05:44:25
通灵股份:量利齐升
【民生电新】通灵股份:量利齐升,持续重点推荐! 国内接线盒领先企业,紧密配套龙头客户。公司是我国规模最大的接线盒企业之一,深耕接线盒环节多年,产品已获得国内外各权威机构的技术认证,下游客户涵盖隆基、天合、晶澳、韩华等国内外各大光伏龙头企业,且合作时间均在5年以上,合作关系较为稳定。 量:目前接线盒行业格局较分散,公司二季度末日产能约为20万套,订单供不应求。公司目前已加大扩产力度,日产能有望在年底达到25万套,市占率或将快速提升。 利:目前公司的芯片接线盒产品正在加速导入阶段,主要客户的韩华、R
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深度|空气能:短暂爆发的需求,还是长期的赛道?
空气能热泵是是一种新型节能设备:空气能热泵是用少量电能驱动热泵机组,通过工作介质进行变相循环,进而利用空气中热能的一种设备,主要用于热水、采暖、烘干等领域,具有节能、无污染的特点。根据中国热泵供暖产业发展年鉴,2021年,中国空气能热泵销售额(内销+出口)占整个热泵市场91.5%,其中出口规模翻倍增长,明显快于内销。 ■欧洲补贴政策激发空气能热泵长期需求:海外国家(尤其是欧洲国家)推行碳中和,大力度补贴空气能采暖机组。海外消费者购买空气能产品的需求上升,刺激我国空气能热泵出口高速增长。根据海关总
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2022-08-08 22:06:25
东威科技大涨点评
东威科技今日最高上涨6.77%,复合铜箔产业化加速,电镀设备龙头成长性不断验证! 1、PET镀铜设备已交付多台,复合铜箔产业如火如荼,是锂电行业中的重大革新。产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升,东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善,新增订单超预期,产能储备稳步推进。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划,产业趋势逐渐明朗 2、磁控溅射&光伏镀铜设备研发顺利,电镀设备龙头成长性不断验证。磁控溅射设备预计下半年产出,并逐步量产,且计划与水电镀设备工艺密
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东威科技
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国盛证券:甬金股份
【国盛能源钢铁】持续强推甬金股份:高成长的金属加工核心标的 不锈钢价格大幅回落,下游需求稳步复苏。加工企业持续受益: 不锈钢冷轧加工为低毛利、高周转的充分竞争行业,公司在成本、渠道与效率三方面公司均做到业内领先。 (1)成本:与国内企业普遍采用的进口设备相比,甬金的自研设备产线具有成本低、效率高特征; (2)渠道:公司与上游主要供应商青山集团深度合作,共建福建甬金、收购青拓上克、共建印尼甬金及靖江青拓等一系列合作正在不断深入,订单式生产模式有效冲抵上下游产品价格波动风险; (3)效率:与行业企业
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甬金股份
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2022-08-08 21:55:21
华创证券:长安汽车
【华创汽车】长安汽车:阿维塔定价超预期,关注后续渠道铺陈 1、今晚阿维塔11定价发布,价格35-41万元。低于我们此前的40万元定价中枢预期,华为系列科技拉满,设计出挑,我们估计月销0.3-0.5万辆。中低配预计12月交付,顶配预计1023交付。接下来重点关注渠道、订单收集情况。 2、近期长安股价一直平台震荡,我们认为主要在于新品、能力预期已注入,但数据兑现需要时间,3-4Q关注SL03爬坡、阿维塔订单、三季报、8月科技生态大会,以及长安的销量增速。其中: 1)我们估计SL03在8月交付过0.5
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智能驾驶系统集成商,国产替代崛起
天风汽车团队 投资摘要观点: ·L2级及以下智能驾驶是相对标准化方案,会以供应商为主,L2+级高阶智能驾驶头部车厂有自研趋势,但仍将有较多的Tier1供商。在向智能汽车升级的行业大变局下,智能智中是车厂技术研发的核心点。随着硬件平台化,软件标准API持口等的支持下,智能驾驶技术软硬分离的趋势显现。我们认为L2级及以下的智能驾驶方案相对标准,车厂对成本要求较高未来供应商或为供应主力。而L2+级方案,由于其工作范围(ODD)更宽,更为复杂,并且是车厂未来向L3&L4等高阶智能驾驶升级的基石,其核心算
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天风证券:天赐材料股权激励点评
【天风电新】天赐材料2022年股权激励点评-0808 事件 天赐8月8日晚发布限制性股票激励计划,要点如下: 1、激励对象:董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员授予激励对象共计572人。 2、授予价格:6元/股 2、授予股数:551.01万股,约占公司股本总额的0.2863%。本次授予为一次性授予,无预留权益。 4、公司业绩考核目标:2022年净利润不低干38亿元:2023年净利润不低于48亿元:2024年净利润不低于58亿元。 5、费用确认:公司预计限制性股票授予部分合计需摊销费用为
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天赐材料
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只买龙头的老司机
2022-08-08 20:44:24
金圆股份:盐湖布局持续推进,高效拓展锂资源储备
东北证券 事件:7月25日,公司发布公告,子公司金恒旺与HANAQARGENTINAS.A.、HANCHAS.A.签署《排他性尽调协议》,金旺达有意收购HANCHA公司100%的股份,包括但不限于在阿根廷共和国萨尔塔省矿业法院登记的矿权“Mina:Payo Salvacion–矿权编号N°22.230”。 点评:公司连续布局海外盐湖市场,锂资源储备进一步提升。公司7月18日发布公告,以2700万美元的价格购买Goldinka名下Laguna Caro矿权项目,该矿权锂资源含量为50万吨-100万
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金圆股份
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2022-08-08 19:54:45
国联股份
1、质疑国联造假的问题不攻自破。国联上市三年来饱受非议,一家优秀的高成长公司,因为财务数据太优秀,被不少没有深入研究公司业务模式的投资人质疑。这次GDR发行,由上交所、证监会举荐和背书,经过认真筛选的优秀公司。此外,公司拟选多家国际顶级投行团队联合承销,有他们的背书,我想再质疑国联的优秀财务数据就是没道理的啦。 2、深入研究国联的业务模式,流动资金对于多多平台的业务发展非常重要。2020年公司融资24.66亿,按照中国证监会的要求,最多30%补充流动资金,仅有的几个亿资金补流,国联实现了2020
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2022-08-08 19:49:02
天风证券:坚定看好家居板块相关个股
【天风轻工】中国华融官宣纾困阳光城母公司释放积极信号,下半年家居消费旺季将至,坚定看好内销家居龙头表现! 近日,中国华融宣布与阳光城母公司签署《纾困重组框架协议》,并召开纾困战略合作会议,中国华融总裁助理高敢、阳光集团董事局主席林腾蛟出席会议。此次纾困是落实党中央及有关部门关于化解房地产市场风险工作要求的具体举措,地产行业风险有望逐步加速出清。 疫后家居龙头率先修复,7月家居头部企业订单同比增长均在10%以上。上半年疫情影响家装及家居消费进度,疫后家装刚性需求持续修复5喜临门618线上多平台床垫
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顾家家居
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2022-08-08 16:31:55
【国金电车】银轮股份深度:开拓产品新品类,新能源业务加速增长
乘用车:开拓芯片散热新产品,新能源业务高速增长。1)水冷板需求提升:随着电池能量密度不断提升,热管理需求持续提升,带动水冷板需求增加。如麒麟电池将水冷板放置在电芯之间,提升水冷板用量。预计22/23/25年国内新能源车水冷板需求为44.6/68.4/186.3亿元。2)开拓芯片散热新产品:随汽车智能化趋势加深,运算算力越来越高,芯片发热问题日渐突出,催生芯片散热新需求。公司开拓新产品,占据先发优势,预计22-24年公司乘用车业务收入分别为32、54、68亿元,增速分别为45%、67%、27%。
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银轮股份
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2022-08-08 10:38:12
祥鑫科技
赛道好+客户优+订单足持续推荐 前期公司股价承压,大概率是可转债转股致使股价短期暂时承压。公司此前可转债规模6.47亿元,截至目前,可转债余额剩1.46亿元,股价压制因素有望逐渐减弱。 逻辑重申: 1)布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 2)动力电池领域,公司为客户提供动力电
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电连技术
【广发电子/电新】电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头,智能化带动量价齐升 高速连接器用于连接摄像头、无线网关、车载天线,相比高压连接器未来价值量、国产化率空间更大,竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元,电动车500元,智能车1000元以上,电动化之后智能化将提升3倍价值量,国产化率仅10%,国内企业主要仅电连技术,毛利率约40%,而高压连接器单车价值量2000-3000元,国产化率超20%,国内企业包括瑞可达、中航光电、永贵电器等,毛利率20-25%。 公司2014年即布局高频高速连接
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电连技术
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2022-08-08 08:48:47
赛微微电
芯片板块逆周期首选品种一新能源+半导体核心标的【赛微微电】今日必定腾飞!!!务必重视 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片2(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)、工业领域(电动工具、储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,22015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBQ系列,且正在发生快速国产
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2022-08-09 05:50:53
安信证券:空气能热泵:短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道?
【安信家电张立聪】空气能热泵深度:短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道? 空气能热泵具有节能、无污染的优势,主要用于热水、采暖、烘干。空气能热水机组所用的燃料费用不到燃气热水器的1/2、是电热水器的1/4。欧洲大力补贴,激发空气能热泵长期需求! 2022H1我国空气能热泵出口额增速60%以上其中对欧洲的出口收入占比约为3/4。资本市场关注能源涨价的影响,但我们认为海外的环保政策及补贴,才是产业发展的长期动力,并有望带动规模效应! 国内空气能产业刚刚起步,专业企业芬尼的收入规模,仅为欧洲最大的独立热
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万和电气
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戈壁淘金
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2022-08-09 05:44:25
通灵股份:量利齐升
【民生电新】通灵股份:量利齐升,持续重点推荐! 国内接线盒领先企业,紧密配套龙头客户。公司是我国规模最大的接线盒企业之一,深耕接线盒环节多年,产品已获得国内外各权威机构的技术认证,下游客户涵盖隆基、天合、晶澳、韩华等国内外各大光伏龙头企业,且合作时间均在5年以上,合作关系较为稳定。 量:目前接线盒行业格局较分散,公司二季度末日产能约为20万套,订单供不应求。公司目前已加大扩产力度,日产能有望在年底达到25万套,市占率或将快速提升。 利:目前公司的芯片接线盒产品正在加速导入阶段,主要客户的韩华、R
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通灵股份
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深度|空气能:短暂爆发的需求,还是长期的赛道?
空气能热泵是是一种新型节能设备:空气能热泵是用少量电能驱动热泵机组,通过工作介质进行变相循环,进而利用空气中热能的一种设备,主要用于热水、采暖、烘干等领域,具有节能、无污染的特点。根据中国热泵供暖产业发展年鉴,2021年,中国空气能热泵销售额(内销+出口)占整个热泵市场91.5%,其中出口规模翻倍增长,明显快于内销。 ■欧洲补贴政策激发空气能热泵长期需求:海外国家(尤其是欧洲国家)推行碳中和,大力度补贴空气能采暖机组。海外消费者购买空气能产品的需求上升,刺激我国空气能热泵出口高速增长。根据海关总
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申菱环境
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东威科技大涨点评
东威科技今日最高上涨6.77%,复合铜箔产业化加速,电镀设备龙头成长性不断验证! 1、PET镀铜设备已交付多台,复合铜箔产业如火如荼,是锂电行业中的重大革新。产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升,东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善,新增订单超预期,产能储备稳步推进。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划,产业趋势逐渐明朗 2、磁控溅射&光伏镀铜设备研发顺利,电镀设备龙头成长性不断验证。磁控溅射设备预计下半年产出,并逐步量产,且计划与水电镀设备工艺密
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东威科技
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国盛证券:甬金股份
【国盛能源钢铁】持续强推甬金股份:高成长的金属加工核心标的 不锈钢价格大幅回落,下游需求稳步复苏。加工企业持续受益: 不锈钢冷轧加工为低毛利、高周转的充分竞争行业,公司在成本、渠道与效率三方面公司均做到业内领先。 (1)成本:与国内企业普遍采用的进口设备相比,甬金的自研设备产线具有成本低、效率高特征; (2)渠道:公司与上游主要供应商青山集团深度合作,共建福建甬金、收购青拓上克、共建印尼甬金及靖江青拓等一系列合作正在不断深入,订单式生产模式有效冲抵上下游产品价格波动风险; (3)效率:与行业企业
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甬金股份
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2022-08-08 21:55:21
华创证券:长安汽车
【华创汽车】长安汽车:阿维塔定价超预期,关注后续渠道铺陈 1、今晚阿维塔11定价发布,价格35-41万元。低于我们此前的40万元定价中枢预期,华为系列科技拉满,设计出挑,我们估计月销0.3-0.5万辆。中低配预计12月交付,顶配预计1023交付。接下来重点关注渠道、订单收集情况。 2、近期长安股价一直平台震荡,我们认为主要在于新品、能力预期已注入,但数据兑现需要时间,3-4Q关注SL03爬坡、阿维塔订单、三季报、8月科技生态大会,以及长安的销量增速。其中: 1)我们估计SL03在8月交付过0.5
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长安汽车
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智能驾驶系统集成商,国产替代崛起
天风汽车团队 投资摘要观点: ·L2级及以下智能驾驶是相对标准化方案,会以供应商为主,L2+级高阶智能驾驶头部车厂有自研趋势,但仍将有较多的Tier1供商。在向智能汽车升级的行业大变局下,智能智中是车厂技术研发的核心点。随着硬件平台化,软件标准API持口等的支持下,智能驾驶技术软硬分离的趋势显现。我们认为L2级及以下的智能驾驶方案相对标准,车厂对成本要求较高未来供应商或为供应主力。而L2+级方案,由于其工作范围(ODD)更宽,更为复杂,并且是车厂未来向L3&L4等高阶智能驾驶升级的基石,其核心算
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经纬恒润
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天风证券:天赐材料股权激励点评
【天风电新】天赐材料2022年股权激励点评-0808 事件 天赐8月8日晚发布限制性股票激励计划,要点如下: 1、激励对象:董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员授予激励对象共计572人。 2、授予价格:6元/股 2、授予股数:551.01万股,约占公司股本总额的0.2863%。本次授予为一次性授予,无预留权益。 4、公司业绩考核目标:2022年净利润不低干38亿元:2023年净利润不低于48亿元:2024年净利润不低于58亿元。 5、费用确认:公司预计限制性股票授予部分合计需摊销费用为
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天赐材料
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2022-08-08 20:44:24
金圆股份:盐湖布局持续推进,高效拓展锂资源储备
东北证券 事件:7月25日,公司发布公告,子公司金恒旺与HANAQARGENTINAS.A.、HANCHAS.A.签署《排他性尽调协议》,金旺达有意收购HANCHA公司100%的股份,包括但不限于在阿根廷共和国萨尔塔省矿业法院登记的矿权“Mina:Payo Salvacion–矿权编号N°22.230”。 点评:公司连续布局海外盐湖市场,锂资源储备进一步提升。公司7月18日发布公告,以2700万美元的价格购买Goldinka名下Laguna Caro矿权项目,该矿权锂资源含量为50万吨-100万
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金圆股份
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2022-08-08 19:54:45
国联股份
1、质疑国联造假的问题不攻自破。国联上市三年来饱受非议,一家优秀的高成长公司,因为财务数据太优秀,被不少没有深入研究公司业务模式的投资人质疑。这次GDR发行,由上交所、证监会举荐和背书,经过认真筛选的优秀公司。此外,公司拟选多家国际顶级投行团队联合承销,有他们的背书,我想再质疑国联的优秀财务数据就是没道理的啦。 2、深入研究国联的业务模式,流动资金对于多多平台的业务发展非常重要。2020年公司融资24.66亿,按照中国证监会的要求,最多30%补充流动资金,仅有的几个亿资金补流,国联实现了2020
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国联股份
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天风证券:坚定看好家居板块相关个股
【天风轻工】中国华融官宣纾困阳光城母公司释放积极信号,下半年家居消费旺季将至,坚定看好内销家居龙头表现! 近日,中国华融宣布与阳光城母公司签署《纾困重组框架协议》,并召开纾困战略合作会议,中国华融总裁助理高敢、阳光集团董事局主席林腾蛟出席会议。此次纾困是落实党中央及有关部门关于化解房地产市场风险工作要求的具体举措,地产行业风险有望逐步加速出清。 疫后家居龙头率先修复,7月家居头部企业订单同比增长均在10%以上。上半年疫情影响家装及家居消费进度,疫后家装刚性需求持续修复5喜临门618线上多平台床垫
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顾家家居
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【国金电车】银轮股份深度:开拓产品新品类,新能源业务加速增长
乘用车:开拓芯片散热新产品,新能源业务高速增长。1)水冷板需求提升:随着电池能量密度不断提升,热管理需求持续提升,带动水冷板需求增加。如麒麟电池将水冷板放置在电芯之间,提升水冷板用量。预计22/23/25年国内新能源车水冷板需求为44.6/68.4/186.3亿元。2)开拓芯片散热新产品:随汽车智能化趋势加深,运算算力越来越高,芯片发热问题日渐突出,催生芯片散热新需求。公司开拓新产品,占据先发优势,预计22-24年公司乘用车业务收入分别为32、54、68亿元,增速分别为45%、67%、27%。
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银轮股份
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2022-08-08 10:38:12
祥鑫科技
赛道好+客户优+订单足持续推荐 前期公司股价承压,大概率是可转债转股致使股价短期暂时承压。公司此前可转债规模6.47亿元,截至目前,可转债余额剩1.46亿元,股价压制因素有望逐渐减弱。 逻辑重申: 1)布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 2)动力电池领域,公司为客户提供动力电
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祥鑫科技
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电连技术
【广发电子/电新】电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头,智能化带动量价齐升 高速连接器用于连接摄像头、无线网关、车载天线,相比高压连接器未来价值量、国产化率空间更大,竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元,电动车500元,智能车1000元以上,电动化之后智能化将提升3倍价值量,国产化率仅10%,国内企业主要仅电连技术,毛利率约40%,而高压连接器单车价值量2000-3000元,国产化率超20%,国内企业包括瑞可达、中航光电、永贵电器等,毛利率20-25%。 公司2014年即布局高频高速连接
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电连技术
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赛微微电
芯片板块逆周期首选品种一新能源+半导体核心标的【赛微微电】今日必定腾飞!!!务必重视 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片2(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)、工业领域(电动工具、储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,22015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBQ系列,且正在发生快速国产
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赛微微电
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安信证券:空气能热泵:短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道?
【安信家电张立聪】空气能热泵深度:短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道? 空气能热泵具有节能、无污染的优势,主要用于热水、采暖、烘干。空气能热水机组所用的燃料费用不到燃气热水器的1/2、是电热水器的1/4。欧洲大力补贴,激发空气能热泵长期需求! 2022H1我国空气能热泵出口额增速60%以上其中对欧洲的出口收入占比约为3/4。资本市场关注能源涨价的影响,但我们认为海外的环保政策及补贴,才是产业发展的长期动力,并有望带动规模效应! 国内空气能产业刚刚起步,专业企业芬尼的收入规模,仅为欧洲最大的独立热
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通灵股份:量利齐升
【民生电新】通灵股份:量利齐升,持续重点推荐! 国内接线盒领先企业,紧密配套龙头客户。公司是我国规模最大的接线盒企业之一,深耕接线盒环节多年,产品已获得国内外各权威机构的技术认证,下游客户涵盖隆基、天合、晶澳、韩华等国内外各大光伏龙头企业,且合作时间均在5年以上,合作关系较为稳定。 量:目前接线盒行业格局较分散,公司二季度末日产能约为20万套,订单供不应求。公司目前已加大扩产力度,日产能有望在年底达到25万套,市占率或将快速提升。 利:目前公司的芯片接线盒产品正在加速导入阶段,主要客户的韩华、R
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深度|空气能:短暂爆发的需求,还是长期的赛道?
空气能热泵是是一种新型节能设备:空气能热泵是用少量电能驱动热泵机组,通过工作介质进行变相循环,进而利用空气中热能的一种设备,主要用于热水、采暖、烘干等领域,具有节能、无污染的特点。根据中国热泵供暖产业发展年鉴,2021年,中国空气能热泵销售额(内销+出口)占整个热泵市场91.5%,其中出口规模翻倍增长,明显快于内销。 ■欧洲补贴政策激发空气能热泵长期需求:海外国家(尤其是欧洲国家)推行碳中和,大力度补贴空气能采暖机组。海外消费者购买空气能产品的需求上升,刺激我国空气能热泵出口高速增长。根据海关总
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东威科技大涨点评
东威科技今日最高上涨6.77%,复合铜箔产业化加速,电镀设备龙头成长性不断验证! 1、PET镀铜设备已交付多台,复合铜箔产业如火如荼,是锂电行业中的重大革新。产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升,东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善,新增订单超预期,产能储备稳步推进。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划,产业趋势逐渐明朗 2、磁控溅射&光伏镀铜设备研发顺利,电镀设备龙头成长性不断验证。磁控溅射设备预计下半年产出,并逐步量产,且计划与水电镀设备工艺密
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国盛证券:甬金股份
【国盛能源钢铁】持续强推甬金股份:高成长的金属加工核心标的 不锈钢价格大幅回落,下游需求稳步复苏。加工企业持续受益: 不锈钢冷轧加工为低毛利、高周转的充分竞争行业,公司在成本、渠道与效率三方面公司均做到业内领先。 (1)成本:与国内企业普遍采用的进口设备相比,甬金的自研设备产线具有成本低、效率高特征; (2)渠道:公司与上游主要供应商青山集团深度合作,共建福建甬金、收购青拓上克、共建印尼甬金及靖江青拓等一系列合作正在不断深入,订单式生产模式有效冲抵上下游产品价格波动风险; (3)效率:与行业企业
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华创证券:长安汽车
【华创汽车】长安汽车:阿维塔定价超预期,关注后续渠道铺陈 1、今晚阿维塔11定价发布,价格35-41万元。低于我们此前的40万元定价中枢预期,华为系列科技拉满,设计出挑,我们估计月销0.3-0.5万辆。中低配预计12月交付,顶配预计1023交付。接下来重点关注渠道、订单收集情况。 2、近期长安股价一直平台震荡,我们认为主要在于新品、能力预期已注入,但数据兑现需要时间,3-4Q关注SL03爬坡、阿维塔订单、三季报、8月科技生态大会,以及长安的销量增速。其中: 1)我们估计SL03在8月交付过0.5
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智能驾驶系统集成商,国产替代崛起
天风汽车团队 投资摘要观点: ·L2级及以下智能驾驶是相对标准化方案,会以供应商为主,L2+级高阶智能驾驶头部车厂有自研趋势,但仍将有较多的Tier1供商。在向智能汽车升级的行业大变局下,智能智中是车厂技术研发的核心点。随着硬件平台化,软件标准API持口等的支持下,智能驾驶技术软硬分离的趋势显现。我们认为L2级及以下的智能驾驶方案相对标准,车厂对成本要求较高未来供应商或为供应主力。而L2+级方案,由于其工作范围(ODD)更宽,更为复杂,并且是车厂未来向L3&L4等高阶智能驾驶升级的基石,其核心算
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天风证券:天赐材料股权激励点评
【天风电新】天赐材料2022年股权激励点评-0808 事件 天赐8月8日晚发布限制性股票激励计划,要点如下: 1、激励对象:董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员授予激励对象共计572人。 2、授予价格:6元/股 2、授予股数:551.01万股,约占公司股本总额的0.2863%。本次授予为一次性授予,无预留权益。 4、公司业绩考核目标:2022年净利润不低干38亿元:2023年净利润不低于48亿元:2024年净利润不低于58亿元。 5、费用确认:公司预计限制性股票授予部分合计需摊销费用为
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金圆股份:盐湖布局持续推进,高效拓展锂资源储备
东北证券 事件:7月25日,公司发布公告,子公司金恒旺与HANAQARGENTINAS.A.、HANCHAS.A.签署《排他性尽调协议》,金旺达有意收购HANCHA公司100%的股份,包括但不限于在阿根廷共和国萨尔塔省矿业法院登记的矿权“Mina:Payo Salvacion–矿权编号N°22.230”。 点评:公司连续布局海外盐湖市场,锂资源储备进一步提升。公司7月18日发布公告,以2700万美元的价格购买Goldinka名下Laguna Caro矿权项目,该矿权锂资源含量为50万吨-100万
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国联股份
1、质疑国联造假的问题不攻自破。国联上市三年来饱受非议,一家优秀的高成长公司,因为财务数据太优秀,被不少没有深入研究公司业务模式的投资人质疑。这次GDR发行,由上交所、证监会举荐和背书,经过认真筛选的优秀公司。此外,公司拟选多家国际顶级投行团队联合承销,有他们的背书,我想再质疑国联的优秀财务数据就是没道理的啦。 2、深入研究国联的业务模式,流动资金对于多多平台的业务发展非常重要。2020年公司融资24.66亿,按照中国证监会的要求,最多30%补充流动资金,仅有的几个亿资金补流,国联实现了2020
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天风证券:坚定看好家居板块相关个股
【天风轻工】中国华融官宣纾困阳光城母公司释放积极信号,下半年家居消费旺季将至,坚定看好内销家居龙头表现! 近日,中国华融宣布与阳光城母公司签署《纾困重组框架协议》,并召开纾困战略合作会议,中国华融总裁助理高敢、阳光集团董事局主席林腾蛟出席会议。此次纾困是落实党中央及有关部门关于化解房地产市场风险工作要求的具体举措,地产行业风险有望逐步加速出清。 疫后家居龙头率先修复,7月家居头部企业订单同比增长均在10%以上。上半年疫情影响家装及家居消费进度,疫后家装刚性需求持续修复5喜临门618线上多平台床垫
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【国金电车】银轮股份深度:开拓产品新品类,新能源业务加速增长
乘用车:开拓芯片散热新产品,新能源业务高速增长。1)水冷板需求提升:随着电池能量密度不断提升,热管理需求持续提升,带动水冷板需求增加。如麒麟电池将水冷板放置在电芯之间,提升水冷板用量。预计22/23/25年国内新能源车水冷板需求为44.6/68.4/186.3亿元。2)开拓芯片散热新产品:随汽车智能化趋势加深,运算算力越来越高,芯片发热问题日渐突出,催生芯片散热新需求。公司开拓新产品,占据先发优势,预计22-24年公司乘用车业务收入分别为32、54、68亿元,增速分别为45%、67%、27%。
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赛道好+客户优+订单足持续推荐 前期公司股价承压,大概率是可转债转股致使股价短期暂时承压。公司此前可转债规模6.47亿元,截至目前,可转债余额剩1.46亿元,股价压制因素有望逐渐减弱。 逻辑重申: 1)布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 2)动力电池领域,公司为客户提供动力电
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【广发电子/电新】电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头,智能化带动量价齐升 高速连接器用于连接摄像头、无线网关、车载天线,相比高压连接器未来价值量、国产化率空间更大,竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元,电动车500元,智能车1000元以上,电动化之后智能化将提升3倍价值量,国产化率仅10%,国内企业主要仅电连技术,毛利率约40%,而高压连接器单车价值量2000-3000元,国产化率超20%,国内企业包括瑞可达、中航光电、永贵电器等,毛利率20-25%。 公司2014年即布局高频高速连接
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芯片板块逆周期首选品种一新能源+半导体核心标的【赛微微电】今日必定腾飞!!!务必重视 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片2(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)、工业领域(电动工具、储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,22015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBQ系列,且正在发生快速国产
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【安信家电张立聪】空气能热泵深度:短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道? 空气能热泵具有节能、无污染的优势,主要用于热水、采暖、烘干。空气能热水机组所用的燃料费用不到燃气热水器的1/2、是电热水器的1/4。欧洲大力补贴,激发空气能热泵长期需求! 2022H1我国空气能热泵出口额增速60%以上其中对欧洲的出口收入占比约为3/4。资本市场关注能源涨价的影响,但我们认为海外的环保政策及补贴,才是产业发展的长期动力,并有望带动规模效应! 国内空气能产业刚刚起步,专业企业芬尼的收入规模,仅为欧洲最大的独立热
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通灵股份:量利齐升
【民生电新】通灵股份:量利齐升,持续重点推荐! 国内接线盒领先企业,紧密配套龙头客户。公司是我国规模最大的接线盒企业之一,深耕接线盒环节多年,产品已获得国内外各权威机构的技术认证,下游客户涵盖隆基、天合、晶澳、韩华等国内外各大光伏龙头企业,且合作时间均在5年以上,合作关系较为稳定。 量:目前接线盒行业格局较分散,公司二季度末日产能约为20万套,订单供不应求。公司目前已加大扩产力度,日产能有望在年底达到25万套,市占率或将快速提升。 利:目前公司的芯片接线盒产品正在加速导入阶段,主要客户的韩华、R
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通灵股份
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戈壁淘金
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2022-08-09 05:35:32
深度|空气能:短暂爆发的需求,还是长期的赛道?
空气能热泵是是一种新型节能设备:空气能热泵是用少量电能驱动热泵机组,通过工作介质进行变相循环,进而利用空气中热能的一种设备,主要用于热水、采暖、烘干等领域,具有节能、无污染的特点。根据中国热泵供暖产业发展年鉴,2021年,中国空气能热泵销售额(内销+出口)占整个热泵市场91.5%,其中出口规模翻倍增长,明显快于内销。 ■欧洲补贴政策激发空气能热泵长期需求:海外国家(尤其是欧洲国家)推行碳中和,大力度补贴空气能采暖机组。海外消费者购买空气能产品的需求上升,刺激我国空气能热泵出口高速增长。根据海关总
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申菱环境
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戈壁淘金
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2022-08-08 22:06:25
东威科技大涨点评
东威科技今日最高上涨6.77%,复合铜箔产业化加速,电镀设备龙头成长性不断验证! 1、PET镀铜设备已交付多台,复合铜箔产业如火如荼,是锂电行业中的重大革新。产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升,东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善,新增订单超预期,产能储备稳步推进。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划,产业趋势逐渐明朗 2、磁控溅射&光伏镀铜设备研发顺利,电镀设备龙头成长性不断验证。磁控溅射设备预计下半年产出,并逐步量产,且计划与水电镀设备工艺密
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东威科技
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戈壁淘金
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2022-08-08 22:02:22
国盛证券:甬金股份
【国盛能源钢铁】持续强推甬金股份:高成长的金属加工核心标的 不锈钢价格大幅回落,下游需求稳步复苏。加工企业持续受益: 不锈钢冷轧加工为低毛利、高周转的充分竞争行业,公司在成本、渠道与效率三方面公司均做到业内领先。 (1)成本:与国内企业普遍采用的进口设备相比,甬金的自研设备产线具有成本低、效率高特征; (2)渠道:公司与上游主要供应商青山集团深度合作,共建福建甬金、收购青拓上克、共建印尼甬金及靖江青拓等一系列合作正在不断深入,订单式生产模式有效冲抵上下游产品价格波动风险; (3)效率:与行业企业
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甬金股份
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2022-08-08 21:55:21
华创证券:长安汽车
【华创汽车】长安汽车:阿维塔定价超预期,关注后续渠道铺陈 1、今晚阿维塔11定价发布,价格35-41万元。低于我们此前的40万元定价中枢预期,华为系列科技拉满,设计出挑,我们估计月销0.3-0.5万辆。中低配预计12月交付,顶配预计1023交付。接下来重点关注渠道、订单收集情况。 2、近期长安股价一直平台震荡,我们认为主要在于新品、能力预期已注入,但数据兑现需要时间,3-4Q关注SL03爬坡、阿维塔订单、三季报、8月科技生态大会,以及长安的销量增速。其中: 1)我们估计SL03在8月交付过0.5
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长安汽车
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戈壁淘金
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2022-08-08 21:43:14
智能驾驶系统集成商,国产替代崛起
天风汽车团队 投资摘要观点: ·L2级及以下智能驾驶是相对标准化方案,会以供应商为主,L2+级高阶智能驾驶头部车厂有自研趋势,但仍将有较多的Tier1供商。在向智能汽车升级的行业大变局下,智能智中是车厂技术研发的核心点。随着硬件平台化,软件标准API持口等的支持下,智能驾驶技术软硬分离的趋势显现。我们认为L2级及以下的智能驾驶方案相对标准,车厂对成本要求较高未来供应商或为供应主力。而L2+级方案,由于其工作范围(ODD)更宽,更为复杂,并且是车厂未来向L3&L4等高阶智能驾驶升级的基石,其核心算
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经纬恒润
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戈壁淘金
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2022-08-08 21:14:48
天风证券:天赐材料股权激励点评
【天风电新】天赐材料2022年股权激励点评-0808 事件 天赐8月8日晚发布限制性股票激励计划,要点如下: 1、激励对象:董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员授予激励对象共计572人。 2、授予价格:6元/股 2、授予股数:551.01万股,约占公司股本总额的0.2863%。本次授予为一次性授予,无预留权益。 4、公司业绩考核目标:2022年净利润不低干38亿元:2023年净利润不低于48亿元:2024年净利润不低于58亿元。 5、费用确认:公司预计限制性股票授予部分合计需摊销费用为
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天赐材料
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2022-08-08 20:44:24
金圆股份:盐湖布局持续推进,高效拓展锂资源储备
东北证券 事件:7月25日,公司发布公告,子公司金恒旺与HANAQARGENTINAS.A.、HANCHAS.A.签署《排他性尽调协议》,金旺达有意收购HANCHA公司100%的股份,包括但不限于在阿根廷共和国萨尔塔省矿业法院登记的矿权“Mina:Payo Salvacion–矿权编号N°22.230”。 点评:公司连续布局海外盐湖市场,锂资源储备进一步提升。公司7月18日发布公告,以2700万美元的价格购买Goldinka名下Laguna Caro矿权项目,该矿权锂资源含量为50万吨-100万
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金圆股份
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2022-08-08 19:54:45
国联股份
1、质疑国联造假的问题不攻自破。国联上市三年来饱受非议,一家优秀的高成长公司,因为财务数据太优秀,被不少没有深入研究公司业务模式的投资人质疑。这次GDR发行,由上交所、证监会举荐和背书,经过认真筛选的优秀公司。此外,公司拟选多家国际顶级投行团队联合承销,有他们的背书,我想再质疑国联的优秀财务数据就是没道理的啦。 2、深入研究国联的业务模式,流动资金对于多多平台的业务发展非常重要。2020年公司融资24.66亿,按照中国证监会的要求,最多30%补充流动资金,仅有的几个亿资金补流,国联实现了2020
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国联股份
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戈壁淘金
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2022-08-08 19:49:02
天风证券:坚定看好家居板块相关个股
【天风轻工】中国华融官宣纾困阳光城母公司释放积极信号,下半年家居消费旺季将至,坚定看好内销家居龙头表现! 近日,中国华融宣布与阳光城母公司签署《纾困重组框架协议》,并召开纾困战略合作会议,中国华融总裁助理高敢、阳光集团董事局主席林腾蛟出席会议。此次纾困是落实党中央及有关部门关于化解房地产市场风险工作要求的具体举措,地产行业风险有望逐步加速出清。 疫后家居龙头率先修复,7月家居头部企业订单同比增长均在10%以上。上半年疫情影响家装及家居消费进度,疫后家装刚性需求持续修复5喜临门618线上多平台床垫
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顾家家居
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2022-08-08 16:31:55
【国金电车】银轮股份深度:开拓产品新品类,新能源业务加速增长
乘用车:开拓芯片散热新产品,新能源业务高速增长。1)水冷板需求提升:随着电池能量密度不断提升,热管理需求持续提升,带动水冷板需求增加。如麒麟电池将水冷板放置在电芯之间,提升水冷板用量。预计22/23/25年国内新能源车水冷板需求为44.6/68.4/186.3亿元。2)开拓芯片散热新产品:随汽车智能化趋势加深,运算算力越来越高,芯片发热问题日渐突出,催生芯片散热新需求。公司开拓新产品,占据先发优势,预计22-24年公司乘用车业务收入分别为32、54、68亿元,增速分别为45%、67%、27%。
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银轮股份
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戈壁淘金
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2022-08-08 10:38:12
祥鑫科技
赛道好+客户优+订单足持续推荐 前期公司股价承压,大概率是可转债转股致使股价短期暂时承压。公司此前可转债规模6.47亿元,截至目前,可转债余额剩1.46亿元,股价压制因素有望逐渐减弱。 逻辑重申: 1)布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 2)动力电池领域,公司为客户提供动力电
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祥鑫科技
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戈壁淘金
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2022-08-08 08:51:19
电连技术
【广发电子/电新】电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头,智能化带动量价齐升 高速连接器用于连接摄像头、无线网关、车载天线,相比高压连接器未来价值量、国产化率空间更大,竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元,电动车500元,智能车1000元以上,电动化之后智能化将提升3倍价值量,国产化率仅10%,国内企业主要仅电连技术,毛利率约40%,而高压连接器单车价值量2000-3000元,国产化率超20%,国内企业包括瑞可达、中航光电、永贵电器等,毛利率20-25%。 公司2014年即布局高频高速连接
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电连技术
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戈壁淘金
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2022-08-08 08:48:47
赛微微电
芯片板块逆周期首选品种一新能源+半导体核心标的【赛微微电】今日必定腾飞!!!务必重视 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片2(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)、工业领域(电动工具、储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,22015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBQ系列,且正在发生快速国产
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赛微微电
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