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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-09-29 18:11:08

传闻：国有四大行被要求拋售美元

传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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赤峰黄金

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只买龙头的老司机

2022-09-29 12:33:22

复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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东威科技
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宝明科技
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万顺新材

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2022-09-29 12:30:29

重点推荐医疗器械板块投资机会

【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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联影医疗
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大博医疗
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澳华内镜
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威高骨科

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2022-09-29 12:27:03

国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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联影医疗
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迈瑞医疗
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五洲医疗

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2022-09-29 11:02:26

国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

各省级烟草专卖局：为深入贯彻党中央、国务院加强电子烟监管的重大决定，严格落实《国务院关于修改的决定》精神，指导服务电子烟市场主体逐步适应《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）、《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）及相关配套政策措施要求，给予符合条件电子烟市场主体充足时间做好行政许可相关事宜准备、进行产品合规性设计、完成产品改造等各项工作，国家烟草专卖局合理设置了电子烟监管过渡期。过渡期内，各项监管工作平稳有序、协调顺畅，为推动电子烟市场逐步实现依法监管，电子

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劲嘉股份

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2022-09-29 09:59:42

劲嘉股份：董事长立案调查或落地

劲嘉股份:董事长立案调查或落地事件:公司2022年4月1日签收上犹县监察委员会签发的关于对实控人、董事长乔鲁予进行立案调查并实施留置的通知书，目前留置时长已接近六月(期限最长不得超过六个月)，我们认为近期董事长立案调查或落地，影响积极。经营稳定，新型烟草布局完善。公司上半年实现收入26.44亿元(+8.03%)，归母净利润5.00亿元(-1.4%)，高潜品类彩盒(+10.5%)、新型烟草(+297.5%)，盈利承压主要系疫情扰动下产品&区域结构改变，Q3部分高毛利产品(中华)已确认收入，盈利

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劲嘉股份

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2022-09-29 08:43:47

银河证券：10月建议战略性布局高端制造等高景气板块

中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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克来机电
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博俊科技

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2022-09-29 08:12:31

北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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扬农化工
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2022-09-29 08:04:56

东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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德业股份
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海优新材
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晶科能源

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2022-09-29 08:00:49

天风证券：车载投影市场方兴未艾后续有望迎来高速增长

随着汽车智能化进程加速，投影技术被广泛应用于汽车领域，在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾，后续有望迎来高速增长，而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域，打造第二增长极。车载HUD领域：技术路径：AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径，ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中，虚实结

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华阳集团

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2022-09-29 07:48:17

9月29日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：央视新闻，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议央视新闻9月28日消息，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调，围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具：即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行：人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率

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大元泵业
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2022-09-28 16:44:10

天风证券：如何看待贬值环境下的利率走势？

如何看待人民币汇率？人民币贬值的宏观起点，是国内经济压力或者预期较弱，目前这一宏观前提有增无减。同时，人民币汇率总体跟随美元变化，人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值，人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳，以及政策提振市场信心。对货币政策意味着什么？首先，央行明确既不缺价格工具，也不缺数量工具。其次，央行在明确干预汇率。最后，历史告诉我们：央行干预对汇率的大方向影响有限。虽然央行干预对汇率的大方向影响有限，

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新澳股份
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美邦服饰
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爱仕达

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2022-09-28 13:17:33

北溪管道多处泄露，关注欧洲高占比化工品

事件 9月27日，丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域，管道泄露区域发生强烈水下爆炸。评论北溪-1管道9月初已关停，天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送，北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行，本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势，当前德国的天然气存储量已达到91%以上，欧洲天然气库存的储气率约为88%，但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然

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2022-09-28 09:20:41

中泰：北溪三处泄露，推荐申菱环境、芯能科技

【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏，推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】根据报道，“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点，北溪AG公司发表声明称，何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道，欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。储能温控劲旅布局空气源热泵，推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气源热泵。借助在工业特种领域

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申菱环境

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2022-09-28 09:13:38

中原证券：电解铝成本高位运行，新能源汽车、

投资要点：　　现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看，亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主，占比分别为94%、58%和59%；欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主，占比分别为93%、95%和82%；海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊，主要以天然气发电生产电解铝为主，占比高达99%。截至2021年底，我国电解铝行业火电占比为82%，水电占比已提升至16%，未来随着电解铝行业产能置换的进程加快，用电结构中火电的占比会进一步下降，水

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华峰铝业

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传闻：国有四大行被要求拋售美元

传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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重点推荐医疗器械板块投资机会

【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

各省级烟草专卖局：为深入贯彻党中央、国务院加强电子烟监管的重大决定，严格落实《国务院关于修改的决定》精神，指导服务电子烟市场主体逐步适应《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）、《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）及相关配套政策措施要求，给予符合条件电子烟市场主体充足时间做好行政许可相关事宜准备、进行产品合规性设计、完成产品改造等各项工作，国家烟草专卖局合理设置了电子烟监管过渡期。过渡期内，各项监管工作平稳有序、协调顺畅，为推动电子烟市场逐步实现依法监管，电子

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劲嘉股份：董事长立案调查或落地

劲嘉股份:董事长立案调查或落地事件:公司2022年4月1日签收上犹县监察委员会签发的关于对实控人、董事长乔鲁予进行立案调查并实施留置的通知书，目前留置时长已接近六月(期限最长不得超过六个月)，我们认为近期董事长立案调查或落地，影响积极。经营稳定，新型烟草布局完善。公司上半年实现收入26.44亿元(+8.03%)，归母净利润5.00亿元(-1.4%)，高潜品类彩盒(+10.5%)、新型烟草(+297.5%)，盈利承压主要系疫情扰动下产品&区域结构改变，Q3部分高毛利产品(中华)已确认收入，盈利

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银河证券：10月建议战略性布局高端制造等高景气板块

中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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天风证券：车载投影市场方兴未艾后续有望迎来高速增长

随着汽车智能化进程加速，投影技术被广泛应用于汽车领域，在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾，后续有望迎来高速增长，而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域，打造第二增长极。车载HUD领域：技术路径：AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径，ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中，虚实结

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9月29日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：央视新闻，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议央视新闻9月28日消息，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调，围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具：即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行：人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率

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天风证券：如何看待贬值环境下的利率走势？

如何看待人民币汇率？人民币贬值的宏观起点，是国内经济压力或者预期较弱，目前这一宏观前提有增无减。同时，人民币汇率总体跟随美元变化，人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值，人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳，以及政策提振市场信心。对货币政策意味着什么？首先，央行明确既不缺价格工具，也不缺数量工具。其次，央行在明确干预汇率。最后，历史告诉我们：央行干预对汇率的大方向影响有限。虽然央行干预对汇率的大方向影响有限，

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北溪管道多处泄露，关注欧洲高占比化工品

事件 9月27日，丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域，管道泄露区域发生强烈水下爆炸。评论北溪-1管道9月初已关停，天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送，北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行，本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势，当前德国的天然气存储量已达到91%以上，欧洲天然气库存的储气率约为88%，但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然

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中泰：北溪三处泄露，推荐申菱环境、芯能科技

【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏，推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】根据报道，“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点，北溪AG公司发表声明称，何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道，欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。储能温控劲旅布局空气源热泵，推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气源热泵。借助在工业特种领域

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申菱环境

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中原证券：电解铝成本高位运行，新能源汽车、

投资要点：　　现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看，亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主，占比分别为94%、58%和59%；欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主，占比分别为93%、95%和82%；海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊，主要以天然气发电生产电解铝为主，占比高达99%。截至2021年底，我国电解铝行业火电占比为82%，水电占比已提升至16%，未来随着电解铝行业产能置换的进程加快，用电结构中火电的占比会进一步下降，水

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传闻：国有四大行被要求拋售美元

传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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东威科技
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宝明科技
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万顺新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-29 12:30:29

重点推荐医疗器械板块投资机会

【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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联影医疗
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大博医疗
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澳华内镜
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威高骨科

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2022-09-29 12:27:03

国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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联影医疗
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迈瑞医疗
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五洲医疗

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2022-09-29 11:02:26

国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

各省级烟草专卖局：为深入贯彻党中央、国务院加强电子烟监管的重大决定，严格落实《国务院关于修改的决定》精神，指导服务电子烟市场主体逐步适应《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）、《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）及相关配套政策措施要求，给予符合条件电子烟市场主体充足时间做好行政许可相关事宜准备、进行产品合规性设计、完成产品改造等各项工作，国家烟草专卖局合理设置了电子烟监管过渡期。过渡期内，各项监管工作平稳有序、协调顺畅，为推动电子烟市场逐步实现依法监管，电子

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劲嘉股份

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2022-09-29 09:59:42

劲嘉股份：董事长立案调查或落地

劲嘉股份:董事长立案调查或落地事件:公司2022年4月1日签收上犹县监察委员会签发的关于对实控人、董事长乔鲁予进行立案调查并实施留置的通知书，目前留置时长已接近六月(期限最长不得超过六个月)，我们认为近期董事长立案调查或落地，影响积极。经营稳定，新型烟草布局完善。公司上半年实现收入26.44亿元(+8.03%)，归母净利润5.00亿元(-1.4%)，高潜品类彩盒(+10.5%)、新型烟草(+297.5%)，盈利承压主要系疫情扰动下产品&区域结构改变，Q3部分高毛利产品(中华)已确认收入，盈利

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劲嘉股份

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2022-09-29 08:43:47

银河证券：10月建议战略性布局高端制造等高景气板块

中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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克来机电
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博俊科技

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2022-09-29 08:12:31

北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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扬农化工
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华恒生物

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东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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德业股份
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海优新材
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晶科能源

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天风证券：车载投影市场方兴未艾后续有望迎来高速增长

随着汽车智能化进程加速，投影技术被广泛应用于汽车领域，在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾，后续有望迎来高速增长，而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域，打造第二增长极。车载HUD领域：技术路径：AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径，ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中，虚实结

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华阳集团

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9月29日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：央视新闻，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议央视新闻9月28日消息，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调，围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具：即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行：人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率

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2022-09-28 16:44:10

天风证券：如何看待贬值环境下的利率走势？

如何看待人民币汇率？人民币贬值的宏观起点，是国内经济压力或者预期较弱，目前这一宏观前提有增无减。同时，人民币汇率总体跟随美元变化，人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值，人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳，以及政策提振市场信心。对货币政策意味着什么？首先，央行明确既不缺价格工具，也不缺数量工具。其次，央行在明确干预汇率。最后，历史告诉我们：央行干预对汇率的大方向影响有限。虽然央行干预对汇率的大方向影响有限，

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新澳股份
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美邦服饰
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北溪管道多处泄露，关注欧洲高占比化工品

事件 9月27日，丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域，管道泄露区域发生强烈水下爆炸。评论北溪-1管道9月初已关停，天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送，北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行，本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势，当前德国的天然气存储量已达到91%以上，欧洲天然气库存的储气率约为88%，但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然

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中泰：北溪三处泄露，推荐申菱环境、芯能科技

【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏，推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】根据报道，“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点，北溪AG公司发表声明称，何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道，欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。储能温控劲旅布局空气源热泵，推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气源热泵。借助在工业特种领域

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申菱环境

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中原证券：电解铝成本高位运行，新能源汽车、

投资要点：　　现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看，亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主，占比分别为94%、58%和59%；欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主，占比分别为93%、95%和82%；海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊，主要以天然气发电生产电解铝为主，占比高达99%。截至2021年底，我国电解铝行业火电占比为82%，水电占比已提升至16%，未来随着电解铝行业产能置换的进程加快，用电结构中火电的占比会进一步下降，水

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华峰铝业

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2022-09-29 18:11:08

传闻：国有四大行被要求拋售美元

传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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赤峰黄金

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复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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重点推荐医疗器械板块投资机会

【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

各省级烟草专卖局：为深入贯彻党中央、国务院加强电子烟监管的重大决定，严格落实《国务院关于修改的决定》精神，指导服务电子烟市场主体逐步适应《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）、《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）及相关配套政策措施要求，给予符合条件电子烟市场主体充足时间做好行政许可相关事宜准备、进行产品合规性设计、完成产品改造等各项工作，国家烟草专卖局合理设置了电子烟监管过渡期。过渡期内，各项监管工作平稳有序、协调顺畅，为推动电子烟市场逐步实现依法监管，电子

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劲嘉股份：董事长立案调查或落地

劲嘉股份:董事长立案调查或落地事件:公司2022年4月1日签收上犹县监察委员会签发的关于对实控人、董事长乔鲁予进行立案调查并实施留置的通知书，目前留置时长已接近六月(期限最长不得超过六个月)，我们认为近期董事长立案调查或落地，影响积极。经营稳定，新型烟草布局完善。公司上半年实现收入26.44亿元(+8.03%)，归母净利润5.00亿元(-1.4%)，高潜品类彩盒(+10.5%)、新型烟草(+297.5%)，盈利承压主要系疫情扰动下产品&区域结构改变，Q3部分高毛利产品(中华)已确认收入，盈利

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银河证券：10月建议战略性布局高端制造等高景气板块

中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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天风证券：车载投影市场方兴未艾后续有望迎来高速增长

随着汽车智能化进程加速，投影技术被广泛应用于汽车领域，在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾，后续有望迎来高速增长，而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域，打造第二增长极。车载HUD领域：技术路径：AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径，ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中，虚实结

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9月29日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：央视新闻，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议央视新闻9月28日消息，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调，围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具：即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行：人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率

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天风证券：如何看待贬值环境下的利率走势？

如何看待人民币汇率？人民币贬值的宏观起点，是国内经济压力或者预期较弱，目前这一宏观前提有增无减。同时，人民币汇率总体跟随美元变化，人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值，人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳，以及政策提振市场信心。对货币政策意味着什么？首先，央行明确既不缺价格工具，也不缺数量工具。其次，央行在明确干预汇率。最后，历史告诉我们：央行干预对汇率的大方向影响有限。虽然央行干预对汇率的大方向影响有限，

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北溪管道多处泄露，关注欧洲高占比化工品

事件 9月27日，丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域，管道泄露区域发生强烈水下爆炸。评论北溪-1管道9月初已关停，天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送，北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行，本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势，当前德国的天然气存储量已达到91%以上，欧洲天然气库存的储气率约为88%，但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然

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中泰：北溪三处泄露，推荐申菱环境、芯能科技

【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏，推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】根据报道，“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点，北溪AG公司发表声明称，何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道，欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。储能温控劲旅布局空气源热泵，推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气源热泵。借助在工业特种领域

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中原证券：电解铝成本高位运行，新能源汽车、

投资要点：　　现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看，亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主，占比分别为94%、58%和59%；欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主，占比分别为93%、95%和82%；海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊，主要以天然气发电生产电解铝为主，占比高达99%。截至2021年底，我国电解铝行业火电占比为82%，水电占比已提升至16%，未来随着电解铝行业产能置换的进程加快，用电结构中火电的占比会进一步下降，水

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传闻：国有四大行被要求拋售美元

传闻：中国央行要求国有四大行抛售美元，最新：人民币暴涨400点

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复合铜箔：从0到1的趋势，确定与加速

东财新能源：复合铜箔:从0到1的趋势，确定与加速胜利精密公告计划总投资56亿元，分二期投资，项目一期投资额约8.5亿，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。上游设备:东威科技中游材料:宝明科技、双星新材、方邦股份、胜利精密电池设备:骄成超声从0到1的过程中，参与者越多，确定性越高，加速度越快。当前阶段还不需要纠结壁垒，能送样的企业寥寥无几，能通过认证的更少。从1到N的过程中，初始阶段，大

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2022-09-29 12:30:29

重点推荐医疗器械板块投资机会

【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，18医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞

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联影医疗
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大博医疗
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澳华内镜
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威高骨科

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2022-09-29 12:27:03

国信医药：推荐创药机械、国产替代、疫情复苏

今天医药板块延续反弹趋势，当前电万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。创新药械估值合理，政策边际回暖创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策22设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种，以及全

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联影医疗
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迈瑞医疗
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五洲医疗

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2022-09-29 11:02:26

国家烟草专卖局发布关于加强电子烟监管有关事项的通知

各省级烟草专卖局：为深入贯彻党中央、国务院加强电子烟监管的重大决定，严格落实《国务院关于修改的决定》精神，指导服务电子烟市场主体逐步适应《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号）、《电子烟》强制性国家标准（GB 41700-2022）及相关配套政策措施要求，给予符合条件电子烟市场主体充足时间做好行政许可相关事宜准备、进行产品合规性设计、完成产品改造等各项工作，国家烟草专卖局合理设置了电子烟监管过渡期。过渡期内，各项监管工作平稳有序、协调顺畅，为推动电子烟市场逐步实现依法监管，电子

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劲嘉股份

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2022-09-29 09:59:42

劲嘉股份：董事长立案调查或落地

劲嘉股份:董事长立案调查或落地事件:公司2022年4月1日签收上犹县监察委员会签发的关于对实控人、董事长乔鲁予进行立案调查并实施留置的通知书，目前留置时长已接近六月(期限最长不得超过六个月)，我们认为近期董事长立案调查或落地，影响积极。经营稳定，新型烟草布局完善。公司上半年实现收入26.44亿元(+8.03%)，归母净利润5.00亿元(-1.4%)，高潜品类彩盒(+10.5%)、新型烟草(+297.5%)，盈利承压主要系疫情扰动下产品&区域结构改变，Q3部分高毛利产品(中华)已确认收入，盈利

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劲嘉股份

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2022-09-29 08:43:47

银河证券：10月建议战略性布局高端制造等高景气板块

中国银河证券发布研究报告称，等待新的契机，10月配置建议适当布局，中国经济仍具有发展潜力。当前市场并不怕下跌，因为下跌即是机会，该行认为10月将进入企稳的结构性区间震荡时期。10月进入三季报披露期，叠加重要会议的窗口，建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。 10月A股投资者情绪波动较大，风险偏好较低 9月市场震荡下行，目前来看投资者信心不足，情绪波动较

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克来机电
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博俊科技

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2022-09-29 08:12:31

北溪管道受损，供给忧虑加深

北溪管道受损，欧洲冬季气价难跌，关注农药等精细化工 9月27日北溪-1号天然气管道泄露，据彭博，27日当天荷兰TTF价格上涨23%至58.43美元/百万英热，高价已抑制欧洲天然气消费。生产成本抬升及减产导致供给困境，但需求下滑致大宗化工品景气改善难，我们认为短期农药等需求景气的精细产品价格有望提振。远期而言，低迷资本开支导致全球能源成本抬升，中国化工企业竞争优势有望凸显，日韩竞争对手或成下一轮挤出对象。冬季高气价抑制天然气需求，远期供给忧虑加深据ENTSOG，9月1日以来北溪-1号管道未有天

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扬农化工
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华恒生物

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2022-09-29 08:04:56

东吴证券：产业链价格博弈关键期，22Q4旺季到来

硅料价格见顶，博弈进入关键期，海外需求依然旺盛，国内地面待硅料降价逐步启动！因海外市场需求旺盛，2022年8月四川限电，硅料供给低于预期，因此硅料价格维持高位震荡，均价30.5+万元/吨。我们预计当前硅料价格已处于顶部位置，向上空间有限，且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产，供给逐季增加，打破供求紧张局面，我们预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期， 2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%，未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内

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德业股份
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海优新材
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晶科能源

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2022-09-29 08:00:49

天风证券：车载投影市场方兴未艾后续有望迎来高速增长

随着汽车智能化进程加速，投影技术被广泛应用于汽车领域，在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。整体来看车载投影市场方兴未艾，后续有望迎来高速增长，而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域，打造第二增长极。车载HUD领域：技术路径：AR技术赋能汽车智能化。目前车载HUD领域主要有CHUD/W-HUD/AR-HUD三种技术路径。其中相比于其他技术路径，ARHUD是在W-HUD的基础上通过AR技术将更多样的信息融入实际路况中，虚实结

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华阳集团

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2022-09-29 07:48:17

9月29日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：央视新闻，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议央视新闻9月28日消息，总理主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时强调，围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。会议对下一步稳经济工作明确提出要注重用好近期出台的两项重要政策工具：即政策性开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策。 2、央行：人民银行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率

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大元泵业
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水发燃气

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2022-09-28 16:44:10

天风证券：如何看待贬值环境下的利率走势？

如何看待人民币汇率？人民币贬值的宏观起点，是国内经济压力或者预期较弱，目前这一宏观前提有增无减。同时，人民币汇率总体跟随美元变化，人民币贬值压力往往因中美经济周期错位导致政策反向而上升。中美利差持续大幅倒挂并不必然导致人民币汇率持续贬值，人民币汇率基本稳定的前提还是国内经济基本面企稳，以及政策提振市场信心。对货币政策意味着什么？首先，央行明确既不缺价格工具，也不缺数量工具。其次，央行在明确干预汇率。最后，历史告诉我们：央行干预对汇率的大方向影响有限。虽然央行干预对汇率的大方向影响有限，

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新澳股份
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爱仕达

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2022-09-28 13:17:33

北溪管道多处泄露，关注欧洲高占比化工品

事件 9月27日，丹麦能源署证实26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域，管道泄露区域发生强烈水下爆炸。评论北溪-1管道9月初已关停，天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送，北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行，本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势，当前德国的天然气存储量已达到91%以上，欧洲天然气库存的储气率约为88%，但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然

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沧州大化

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2022-09-28 09:20:41

中泰：北溪三处泄露，推荐申菱环境、芯能科技

【中泰低碳】北溪-1、2发生三处泄漏，推荐空气源热泵标的【申菱环境】欧洲户储标的【芯能科技】根据报道，“北溪-1”“北溪-2”于丹麦和瑞典附近水域发生3个泄漏点，北溪AG公司发表声明称，何时恢复供气无法预测。财联社9月27日报道，欧洲天然气价格上涨19%。欧洲空气源热泵和户储相关标的有望直接受益于能源价格上涨带来的产品需求放量。储能温控劲旅布局空气源热泵，推荐【申菱环境】。2022年7月公司发布公告，与关联方合资设立广东电菱热储科技有限公司，公司持股67%，布局空气源热泵。借助在工业特种领域

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申菱环境

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2022-09-28 09:13:38

中原证券：电解铝成本高位运行，新能源汽车、

投资要点：　　现阶段我国电解铝行业用电结构中水电占比不断提升。从2021年世界电解铝行业电源结构及耗能来看，亚洲、大洋洲和非洲的铝企主要以火电生产为主，占比分别为94%、58%和59%；欧洲、北美洲和南美洲的铝企主要以水电生产为主，占比分别为93%、95%和82%；海湾合作委员会成员国的铝企较为特殊，主要以天然气发电生产电解铝为主，占比高达99%。截至2021年底，我国电解铝行业火电占比为82%，水电占比已提升至16%，未来随着电解铝行业产能置换的进程加快，用电结构中火电的占比会进一步下降，水

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华峰铝业

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