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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 18:35:59
光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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福斯特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 18:31:29
申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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申菱环境
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 14:05:25
佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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中航西飞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 13:45:32
美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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概伦电子
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戈壁淘金
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2022-08-03 13:35:02
中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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中控技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 10:36:00
辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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立昂微
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戈壁淘金
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2022-08-03 09:26:18
长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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长鸿高科
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戈壁淘金
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2022-08-03 08:32:40
关注半导体材料
【国金市场热点跟踪220803】半导体材料后市观点 【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情,材料国产替代穿越周期。 美国对设备的制裁进一步加大,为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力,我国也将继续重点支持本土企业,国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材,一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键,相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 除硅片外的各类材料市场容量不大,推荐产品
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立昂微
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戈壁淘金
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2022-08-03 08:28:20
移动储能有望超预期
预计至26年市场规模约300-400亿美元= +①便携式:中国化学与物理电源行业协会预计2021年市场规模111亿,至2026年约882亿人民币,cagr51%58增长动力来自于,海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升; +②家庭储能:中研产业研究院预计2021年市场规模约90亿美元22026年全球家庭储能8(应急+日常)规模约221亿美元: 【家庭应急】约占1/6,直接迭代不环保、有噪音、使用成本高的应急燃油发电设备: 【家庭日常】低成本用电需求,由于需要安装环节,门槛更高
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安克创新
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2022-08-03 08:24:23
道森股份进军锂电铜箔设备新赛道
【跟踪】道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产,收购洪田科技,进军锂电铜箔设备新赛道 根据公司公告,公司为剥离低效资产,拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世,并拟以自有或自筹资金42.500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产,进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头,市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔
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洪田股份
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戈壁淘金
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2022-08-03 08:20:41
中金证券:震裕科技
【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目,在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目,投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化,锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能,而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产能为25GWh,5月30日官方公众号宣布正式投产。我们认为,公司锂电池结构件业务深度绑定【宁德时代】18一季度占宁率提升至45%;宁德时代订单充沛、扩产驶入快车道,公司配合同步扩产,供货比率有望提升,
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震裕科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 07:37:22
8月3日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月2日,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定,严重冲击中美关系政治基础,严重侵犯中国主权和领土完整,严重破坏台海和平稳定,向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对,严厉谴责,已向美方提出严正交涉和强烈抗议。 2、农业农村部:农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第2439号建议的答复摘要中提出,将会同国家发展改革委、财政部等部门,在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的
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科大国创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 05:51:42
东方集团交流纪要
问题1、海水提钾的成本如何?与其他公司比较,公司有怎样的成本优势? 答复:公司海水提钾的成本构成包括原材料(海水、原盐、吸附剂等)、动力(电、蒸汽)以及其他费用等,技术路线是用沸石改性钾离子筛,使海水钾富集达150倍,从而实现海水钾资源的高效提取。成本总体相较市场售价有较大空间。 问题2、公司后面会从提钾卤水中提取其他元素提升附加值吗? 答复:目前公司重点推进的是海水提钾项目。根据公司实验室数据,公司制备卤水具备提锂、提溴条件。公司将在海水提钾项目基础上,积极推进海水提锂、溴技术及产业化研究。
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东方集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-02 20:36:41
PCB板块简评
最近PCB板块有不错表现。 主要原因: 1.汽车电子。不单新能源汽车,汽车电子化趋势也很明显。新能源汽车三点(电池、电控、电机)均需要使用大量的电子电路,汽车智能驾驶和中控更需要大量的电子电路。这些电子电路有些是取代原有的线速,有些则是全新相当复杂的电子系统。这些电子电路使用的电压范围非常之广,从1.8V到800V,电压范围较普通产品10倍以上。不同工作电压之间不单不能在同一电路层上同时工作,还需要多层电路加以隔离。因此,线路板的使用量毫无疑问是大量增加的,单车价值约2000-60000元之间。
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兴森科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-02 20:31:45
宏英智能:智能汽车、智能机器人、中国航天三重黑马
国家级“专精特新”小巨人企业,传统主业低点已过有望迎来高速反转拐点。宏英智能是移动机械与专用车辆智能电器控制系统及解决方案的提供商,是国家级“专精特新”小巨人企业。自成立以来,公司先后与三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能企业建立良好的合作关系。公司上半年受下游行业与上海疫情影响业绩负面因素已预告,预计下半年将会迎来高速反转。 全力进军乘用车智能化市场。根据2022年7月15日公司投资者关系公告,公司的仪表及控制模块等产品和技术可应用于乘用车领域,且已通过 ATF16949认证。这意味着公
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宏英智能
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光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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2022-08-03 18:31:29
申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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申菱环境
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2022-08-03 14:05:25
佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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中航西飞
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美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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中控技术
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2022-08-03 10:36:00
辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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长鸿高科
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2022-08-03 08:32:40
关注半导体材料
【国金市场热点跟踪220803】半导体材料后市观点 【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情,材料国产替代穿越周期。 美国对设备的制裁进一步加大,为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力,我国也将继续重点支持本土企业,国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材,一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键,相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 除硅片外的各类材料市场容量不大,推荐产品
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2022-08-03 08:28:20
移动储能有望超预期
预计至26年市场规模约300-400亿美元= +①便携式:中国化学与物理电源行业协会预计2021年市场规模111亿,至2026年约882亿人民币,cagr51%58增长动力来自于,海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升; +②家庭储能:中研产业研究院预计2021年市场规模约90亿美元22026年全球家庭储能8(应急+日常)规模约221亿美元: 【家庭应急】约占1/6,直接迭代不环保、有噪音、使用成本高的应急燃油发电设备: 【家庭日常】低成本用电需求,由于需要安装环节,门槛更高
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2022-08-03 08:24:23
道森股份进军锂电铜箔设备新赛道
【跟踪】道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产,收购洪田科技,进军锂电铜箔设备新赛道 根据公司公告,公司为剥离低效资产,拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世,并拟以自有或自筹资金42.500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产,进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头,市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔
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洪田股份
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中金证券:震裕科技
【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目,在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目,投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化,锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能,而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产能为25GWh,5月30日官方公众号宣布正式投产。我们认为,公司锂电池结构件业务深度绑定【宁德时代】18一季度占宁率提升至45%;宁德时代订单充沛、扩产驶入快车道,公司配合同步扩产,供货比率有望提升,
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震裕科技
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8月3日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月2日,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定,严重冲击中美关系政治基础,严重侵犯中国主权和领土完整,严重破坏台海和平稳定,向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对,严厉谴责,已向美方提出严正交涉和强烈抗议。 2、农业农村部:农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第2439号建议的答复摘要中提出,将会同国家发展改革委、财政部等部门,在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的
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东方集团交流纪要
问题1、海水提钾的成本如何?与其他公司比较,公司有怎样的成本优势? 答复:公司海水提钾的成本构成包括原材料(海水、原盐、吸附剂等)、动力(电、蒸汽)以及其他费用等,技术路线是用沸石改性钾离子筛,使海水钾富集达150倍,从而实现海水钾资源的高效提取。成本总体相较市场售价有较大空间。 问题2、公司后面会从提钾卤水中提取其他元素提升附加值吗? 答复:目前公司重点推进的是海水提钾项目。根据公司实验室数据,公司制备卤水具备提锂、提溴条件。公司将在海水提钾项目基础上,积极推进海水提锂、溴技术及产业化研究。
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东方集团
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2022-08-02 20:36:41
PCB板块简评
最近PCB板块有不错表现。 主要原因: 1.汽车电子。不单新能源汽车,汽车电子化趋势也很明显。新能源汽车三点(电池、电控、电机)均需要使用大量的电子电路,汽车智能驾驶和中控更需要大量的电子电路。这些电子电路有些是取代原有的线速,有些则是全新相当复杂的电子系统。这些电子电路使用的电压范围非常之广,从1.8V到800V,电压范围较普通产品10倍以上。不同工作电压之间不单不能在同一电路层上同时工作,还需要多层电路加以隔离。因此,线路板的使用量毫无疑问是大量增加的,单车价值约2000-60000元之间。
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兴森科技
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2022-08-02 20:31:45
宏英智能:智能汽车、智能机器人、中国航天三重黑马
国家级“专精特新”小巨人企业,传统主业低点已过有望迎来高速反转拐点。宏英智能是移动机械与专用车辆智能电器控制系统及解决方案的提供商,是国家级“专精特新”小巨人企业。自成立以来,公司先后与三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能企业建立良好的合作关系。公司上半年受下游行业与上海疫情影响业绩负面因素已预告,预计下半年将会迎来高速反转。 全力进军乘用车智能化市场。根据2022年7月15日公司投资者关系公告,公司的仪表及控制模块等产品和技术可应用于乘用车领域,且已通过 ATF16949认证。这意味着公
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光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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申菱环境
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戈壁淘金
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2022-08-03 14:05:25
佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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中航西飞
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戈壁淘金
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2022-08-03 13:45:32
美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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概伦电子
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中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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中控技术
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2022-08-03 10:36:00
辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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立昂微
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2022-08-03 09:26:18
长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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长鸿高科
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关注半导体材料
【国金市场热点跟踪220803】半导体材料后市观点 【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情,材料国产替代穿越周期。 美国对设备的制裁进一步加大,为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力,我国也将继续重点支持本土企业,国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材,一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键,相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 除硅片外的各类材料市场容量不大,推荐产品
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立昂微
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2022-08-03 08:28:20
移动储能有望超预期
预计至26年市场规模约300-400亿美元= +①便携式:中国化学与物理电源行业协会预计2021年市场规模111亿,至2026年约882亿人民币,cagr51%58增长动力来自于,海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升; +②家庭储能:中研产业研究院预计2021年市场规模约90亿美元22026年全球家庭储能8(应急+日常)规模约221亿美元: 【家庭应急】约占1/6,直接迭代不环保、有噪音、使用成本高的应急燃油发电设备: 【家庭日常】低成本用电需求,由于需要安装环节,门槛更高
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安克创新
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2022-08-03 08:24:23
道森股份进军锂电铜箔设备新赛道
【跟踪】道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产,收购洪田科技,进军锂电铜箔设备新赛道 根据公司公告,公司为剥离低效资产,拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世,并拟以自有或自筹资金42.500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产,进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头,市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔
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洪田股份
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2022-08-03 08:20:41
中金证券:震裕科技
【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目,在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目,投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化,锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能,而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产能为25GWh,5月30日官方公众号宣布正式投产。我们认为,公司锂电池结构件业务深度绑定【宁德时代】18一季度占宁率提升至45%;宁德时代订单充沛、扩产驶入快车道,公司配合同步扩产,供货比率有望提升,
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震裕科技
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2022-08-03 07:37:22
8月3日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月2日,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定,严重冲击中美关系政治基础,严重侵犯中国主权和领土完整,严重破坏台海和平稳定,向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对,严厉谴责,已向美方提出严正交涉和强烈抗议。 2、农业农村部:农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第2439号建议的答复摘要中提出,将会同国家发展改革委、财政部等部门,在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的
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科大国创
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2022-08-03 05:51:42
东方集团交流纪要
问题1、海水提钾的成本如何?与其他公司比较,公司有怎样的成本优势? 答复:公司海水提钾的成本构成包括原材料(海水、原盐、吸附剂等)、动力(电、蒸汽)以及其他费用等,技术路线是用沸石改性钾离子筛,使海水钾富集达150倍,从而实现海水钾资源的高效提取。成本总体相较市场售价有较大空间。 问题2、公司后面会从提钾卤水中提取其他元素提升附加值吗? 答复:目前公司重点推进的是海水提钾项目。根据公司实验室数据,公司制备卤水具备提锂、提溴条件。公司将在海水提钾项目基础上,积极推进海水提锂、溴技术及产业化研究。
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东方集团
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2022-08-02 20:36:41
PCB板块简评
最近PCB板块有不错表现。 主要原因: 1.汽车电子。不单新能源汽车,汽车电子化趋势也很明显。新能源汽车三点(电池、电控、电机)均需要使用大量的电子电路,汽车智能驾驶和中控更需要大量的电子电路。这些电子电路有些是取代原有的线速,有些则是全新相当复杂的电子系统。这些电子电路使用的电压范围非常之广,从1.8V到800V,电压范围较普通产品10倍以上。不同工作电压之间不单不能在同一电路层上同时工作,还需要多层电路加以隔离。因此,线路板的使用量毫无疑问是大量增加的,单车价值约2000-60000元之间。
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兴森科技
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2022-08-02 20:31:45
宏英智能:智能汽车、智能机器人、中国航天三重黑马
国家级“专精特新”小巨人企业,传统主业低点已过有望迎来高速反转拐点。宏英智能是移动机械与专用车辆智能电器控制系统及解决方案的提供商,是国家级“专精特新”小巨人企业。自成立以来,公司先后与三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能企业建立良好的合作关系。公司上半年受下游行业与上海疫情影响业绩负面因素已预告,预计下半年将会迎来高速反转。 全力进军乘用车智能化市场。根据2022年7月15日公司投资者关系公告,公司的仪表及控制模块等产品和技术可应用于乘用车领域,且已通过 ATF16949认证。这意味着公
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宏英智能
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2022-08-03 18:35:59
光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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福斯特
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申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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关注半导体材料
【国金市场热点跟踪220803】半导体材料后市观点 【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情,材料国产替代穿越周期。 美国对设备的制裁进一步加大,为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力,我国也将继续重点支持本土企业,国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材,一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键,相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 除硅片外的各类材料市场容量不大,推荐产品
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2022-08-03 08:28:20
移动储能有望超预期
预计至26年市场规模约300-400亿美元= +①便携式:中国化学与物理电源行业协会预计2021年市场规模111亿,至2026年约882亿人民币,cagr51%58增长动力来自于,海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升; +②家庭储能:中研产业研究院预计2021年市场规模约90亿美元22026年全球家庭储能8(应急+日常)规模约221亿美元: 【家庭应急】约占1/6,直接迭代不环保、有噪音、使用成本高的应急燃油发电设备: 【家庭日常】低成本用电需求,由于需要安装环节,门槛更高
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道森股份进军锂电铜箔设备新赛道
【跟踪】道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产,收购洪田科技,进军锂电铜箔设备新赛道 根据公司公告,公司为剥离低效资产,拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世,并拟以自有或自筹资金42.500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产,进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头,市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔
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中金证券:震裕科技
【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目,在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目,投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化,锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能,而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产能为25GWh,5月30日官方公众号宣布正式投产。我们认为,公司锂电池结构件业务深度绑定【宁德时代】18一季度占宁率提升至45%;宁德时代订单充沛、扩产驶入快车道,公司配合同步扩产,供货比率有望提升,
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8月3日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月2日,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定,严重冲击中美关系政治基础,严重侵犯中国主权和领土完整,严重破坏台海和平稳定,向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对,严厉谴责,已向美方提出严正交涉和强烈抗议。 2、农业农村部:农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第2439号建议的答复摘要中提出,将会同国家发展改革委、财政部等部门,在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的
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东方集团交流纪要
问题1、海水提钾的成本如何?与其他公司比较,公司有怎样的成本优势? 答复:公司海水提钾的成本构成包括原材料(海水、原盐、吸附剂等)、动力(电、蒸汽)以及其他费用等,技术路线是用沸石改性钾离子筛,使海水钾富集达150倍,从而实现海水钾资源的高效提取。成本总体相较市场售价有较大空间。 问题2、公司后面会从提钾卤水中提取其他元素提升附加值吗? 答复:目前公司重点推进的是海水提钾项目。根据公司实验室数据,公司制备卤水具备提锂、提溴条件。公司将在海水提钾项目基础上,积极推进海水提锂、溴技术及产业化研究。
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PCB板块简评
最近PCB板块有不错表现。 主要原因: 1.汽车电子。不单新能源汽车,汽车电子化趋势也很明显。新能源汽车三点(电池、电控、电机)均需要使用大量的电子电路,汽车智能驾驶和中控更需要大量的电子电路。这些电子电路有些是取代原有的线速,有些则是全新相当复杂的电子系统。这些电子电路使用的电压范围非常之广,从1.8V到800V,电压范围较普通产品10倍以上。不同工作电压之间不单不能在同一电路层上同时工作,还需要多层电路加以隔离。因此,线路板的使用量毫无疑问是大量增加的,单车价值约2000-60000元之间。
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宏英智能:智能汽车、智能机器人、中国航天三重黑马
国家级“专精特新”小巨人企业,传统主业低点已过有望迎来高速反转拐点。宏英智能是移动机械与专用车辆智能电器控制系统及解决方案的提供商,是国家级“专精特新”小巨人企业。自成立以来,公司先后与三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能企业建立良好的合作关系。公司上半年受下游行业与上海疫情影响业绩负面因素已预告,预计下半年将会迎来高速反转。 全力进军乘用车智能化市场。根据2022年7月15日公司投资者关系公告,公司的仪表及控制模块等产品和技术可应用于乘用车领域,且已通过 ATF16949认证。这意味着公
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光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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概伦电子
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中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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中控技术
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辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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长鸿高科
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关注半导体材料
【国金市场热点跟踪220803】半导体材料后市观点 【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情,材料国产替代穿越周期。 美国对设备的制裁进一步加大,为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力,我国也将继续重点支持本土企业,国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产能持续快速提升。另外涉及到设备用耗材,一些半导体设备核心零部件也是设备国产化突破的关键,相关业务在国外设备交期延长零部件交期延长的背景下有望抢占份额快速增长。 除硅片外的各类材料市场容量不大,推荐产品
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移动储能有望超预期
预计至26年市场规模约300-400亿美元= +①便携式:中国化学与物理电源行业协会预计2021年市场规模111亿,至2026年约882亿人民币,cagr51%58增长动力来自于,海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升; +②家庭储能:中研产业研究院预计2021年市场规模约90亿美元22026年全球家庭储能8(应急+日常)规模约221亿美元: 【家庭应急】约占1/6,直接迭代不环保、有噪音、使用成本高的应急燃油发电设备: 【家庭日常】低成本用电需求,由于需要安装环节,门槛更高
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道森股份进军锂电铜箔设备新赛道
【跟踪】道森股份进军锂电铜箔设备新赛道跟踪 1、剥离低效资产,收购洪田科技,进军锂电铜箔设备新赛道 根据公司公告,公司为剥离低效资产,拟将持有的美国、新加坡道森100%的股权转让给外延世,并拟以自有或自筹资金42.500万收购洪田科技有限公司51%股权。此番调整公司意在剥离低效资产,进军锂电铜箔设备新赛道。 2、洪田科技为锂电铜箔设备龙头,市占率超过30% 洪田科技主要业务涵盖新能源锂电池PACK生产设备、锂电材料生产设备、覆铜板CCL、PCB电子电路全套设备等。核心产品包括电解铜箔阴极辊、生箔
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中金证券:震裕科技
【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目,在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目,投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化,锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能,而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产能为25GWh,5月30日官方公众号宣布正式投产。我们认为,公司锂电池结构件业务深度绑定【宁德时代】18一季度占宁率提升至45%;宁德时代订单充沛、扩产驶入快车道,公司配合同步扩产,供货比率有望提升,
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震裕科技
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8月3日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:8月2日,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定,严重冲击中美关系政治基础,严重侵犯中国主权和领土完整,严重破坏台海和平稳定,向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对,严厉谴责,已向美方提出严正交涉和强烈抗议。 2、农业农村部:农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第2439号建议的答复摘要中提出,将会同国家发展改革委、财政部等部门,在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的
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东方集团交流纪要
问题1、海水提钾的成本如何?与其他公司比较,公司有怎样的成本优势? 答复:公司海水提钾的成本构成包括原材料(海水、原盐、吸附剂等)、动力(电、蒸汽)以及其他费用等,技术路线是用沸石改性钾离子筛,使海水钾富集达150倍,从而实现海水钾资源的高效提取。成本总体相较市场售价有较大空间。 问题2、公司后面会从提钾卤水中提取其他元素提升附加值吗? 答复:目前公司重点推进的是海水提钾项目。根据公司实验室数据,公司制备卤水具备提锂、提溴条件。公司将在海水提钾项目基础上,积极推进海水提锂、溴技术及产业化研究。
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东方集团
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2022-08-02 20:36:41
PCB板块简评
最近PCB板块有不错表现。 主要原因: 1.汽车电子。不单新能源汽车,汽车电子化趋势也很明显。新能源汽车三点(电池、电控、电机)均需要使用大量的电子电路,汽车智能驾驶和中控更需要大量的电子电路。这些电子电路有些是取代原有的线速,有些则是全新相当复杂的电子系统。这些电子电路使用的电压范围非常之广,从1.8V到800V,电压范围较普通产品10倍以上。不同工作电压之间不单不能在同一电路层上同时工作,还需要多层电路加以隔离。因此,线路板的使用量毫无疑问是大量增加的,单车价值约2000-60000元之间。
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兴森科技
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2022-08-02 20:31:45
宏英智能:智能汽车、智能机器人、中国航天三重黑马
国家级“专精特新”小巨人企业,传统主业低点已过有望迎来高速反转拐点。宏英智能是移动机械与专用车辆智能电器控制系统及解决方案的提供商,是国家级“专精特新”小巨人企业。自成立以来,公司先后与三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能企业建立良好的合作关系。公司上半年受下游行业与上海疫情影响业绩负面因素已预告,预计下半年将会迎来高速反转。 全力进军乘用车智能化市场。根据2022年7月15日公司投资者关系公告,公司的仪表及控制模块等产品和技术可应用于乘用车领域,且已通过 ATF16949认证。这意味着公
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