异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:30:50
国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
S
双环传动
1
2
1
2.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:27:25
PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
S
双星新材
3
5
9
6.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:24:05
VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
S
联创电子
6
6
3
6.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 19:36:40
长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
S
长盈精密
10
6
4
6.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 16:44:55
天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
S
创维数字
1
2
3
7.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:45:49
东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
S
杰瑞股份
0
3
2
5.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:31:38
先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
S
先达股份
4
7
3
7.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:15:17
消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
S
联创电子
9
3
5
10.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:08:32
科瑞技术:目标价26.10,尚有66%空间
【天风电子】科瑞技术:元宇宙+新能源重塑非标自动化大厂崛起 行业领先非标自动化设备厂商,坚持3+N战略,跨行业能力突出,基于五大领域核心技术+三大共性技术平台提供行专用设备,产品覆盖移动终端、新能源、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多行业,覆盖多行业头部客户(苹果、谷歌、宁德时代、新能源科技、Juul Labs)跨行业能力突出。 VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,2021年,公司在VR/AR产品领域实现销
S
科瑞技术
6
8
5
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 10:48:52
联创电子,ADAS摄像头迈入高速成长期
【中泰电子联创电子】智能化核心标的,ADAS摄像头迈入高速成长期 周二我们召开公司中报业绩首场交流会,参会人数200+:同时发布点评,强调公司光学业务盈利水平向上,且下半年蔚来三款车型交付,比亚迪2203上量,车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发,重点提示布局机会,今日早盘公司大涨。 光学业务结构优化,盈利水平上行: 公司光学业务持续进阶,ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模,8M模组顺利量产出货:高清广角镜头及模组与GoPro、Insta3
S
联创电子
2
3
7
9.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 09:14:02
光力科技:Chiplet技术核心标的
【上证电子-光力科技】Chiplet技术核心标的,芯粒切割关键设备本土供应商 Chiplet技术中芯粒切割是非常重要的环节,需要用到高端的划片设备,包括激光和刀片切割两种方式。由于chiplet是通过将具有单独功能的小芯片单元集成封装组合在一起,因此对于单个裸芯的面积大小就有比较高的要求。晶圆缺陷率问题导致芯片成品率或故障率随着芯片面积增大而提高,会进一步提升整体生产成本,使用Chiplet把大芯片转用小芯片封装形成则有望解决良率问题。晶圆切割在chiplet技术中就变得更加重要。 国内唯一具备
S
光力科技
5
4
5
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:40:46
全球EDA龙头新思科技上市,继续重点推荐EDA板块
【中信建投计算机】全球EDA龙头新思科技市值创历史新高,继续重点推荐EDA板块 新思科技市值创历史新高,Cadence距离历史新高一步之遥。A股美股具有联动性,且目前国内最为卡脖子的就是EDA环节,建议重点关注EDA板块,重点关注华大九天、广立微。 我们尤其提示广立微的预期差,经过对这公司一年的跟踪和调研,我们给予了市面上最高的盈利预测,但即使这样我们依然判断是保守的。半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来的大势,这
S
广立微
7
8
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:21:36
二季度货币政策报告点评
【浙商梁凤洁/邱冠华】用好政策工具,发力基建投资 --22Q2货政报告点评 1、用好现有货币政策工具 ①货币政策以现有结构性工具为主。货政报告专栏讨论中指出“保持币值稳定是中央银行的首要职责”,同时新增提出“兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定,8内部均衡和外部均衡25坚持不搞大水漫灌’,不超发货币”,说明央行投放流动性的掣肘因素增加。 ②发力方向是政策性银行基建投资。央行指出“加大对企业的信贷支持,用好政策性开发金融工具,重点发力支持基础设施领域建设”。此前国常会提出调增开发性政策性银行信贷额度
S
善水科技
1
3
1
3.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:12:27
龙头Luminar业绩超预期,激光雷达相关公司
【民生电子|激光雷达】龙头Luminar业绩超预期,国内供应链有望受益 Luminar2022业绩超公司预期:其营收超990万美元,同比+57%,环比+45%: 客户:上汽集团、沃尔沃(Polestar)、Mobileve(商用)等客户22年底SOP,率先上车→奔驰、日产等品牌商预计25-26年接力上车激光雷达; 产能:目前和传统合约制造商Celestica在墨西哥Monterrey工厂批量生产。因为需求超预期,故加速采购自动化设备且在建立Luminar专门厂房,交由Celestica管理,预计
S
光库科技
5
5
3
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 07:51:42
铂力特:产能进入爆发期
【中航新材料】铂力特-三期厂房开工,产能进入爆发期 事件概述:2022年7月22日,金属增材制造专家铂力特在公众号内发布文章,官宣三期厂房开 工。 产能进发,业绩实现跨越式发展:此次事件标志着公司即将进入产能爆发期,三期厂房规划占地19万平米,本次项目达产后可达到年产金属3d打印商用化装备200套,金属3D打印定制化产品50000套的生产规模。三期投资超20亿元,远超二期IPO募投项目的七亿元。 研发投入和股权激励掩盖公司利润:2021年公司研发费用率20%,远超科创版同类公司水平股权激励费用1
S
铂力特
3
1
2
3.46
上一页
1
515
516
517
518
519
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:30:50
国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
S
双环传动
1
2
1
2.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:27:25
PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
S
双星新材
3
5
9
6.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:24:05
VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
S
联创电子
6
6
3
6.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 19:36:40
长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
S
长盈精密
10
6
4
6.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 16:44:55
天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
S
创维数字
1
2
3
7.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:45:49
东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
S
杰瑞股份
0
3
2
5.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:31:38
先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
S
先达股份
4
7
3
7.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:15:17
消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
S
联创电子
9
3
5
10.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:08:32
科瑞技术:目标价26.10,尚有66%空间
【天风电子】科瑞技术:元宇宙+新能源重塑非标自动化大厂崛起 行业领先非标自动化设备厂商,坚持3+N战略,跨行业能力突出,基于五大领域核心技术+三大共性技术平台提供行专用设备,产品覆盖移动终端、新能源、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多行业,覆盖多行业头部客户(苹果、谷歌、宁德时代、新能源科技、Juul Labs)跨行业能力突出。 VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,2021年,公司在VR/AR产品领域实现销
S
科瑞技术
6
8
5
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 10:48:52
联创电子,ADAS摄像头迈入高速成长期
【中泰电子联创电子】智能化核心标的,ADAS摄像头迈入高速成长期 周二我们召开公司中报业绩首场交流会,参会人数200+:同时发布点评,强调公司光学业务盈利水平向上,且下半年蔚来三款车型交付,比亚迪2203上量,车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发,重点提示布局机会,今日早盘公司大涨。 光学业务结构优化,盈利水平上行: 公司光学业务持续进阶,ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模,8M模组顺利量产出货:高清广角镜头及模组与GoPro、Insta3
S
联创电子
2
3
7
9.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 09:14:02
光力科技:Chiplet技术核心标的
【上证电子-光力科技】Chiplet技术核心标的,芯粒切割关键设备本土供应商 Chiplet技术中芯粒切割是非常重要的环节,需要用到高端的划片设备,包括激光和刀片切割两种方式。由于chiplet是通过将具有单独功能的小芯片单元集成封装组合在一起,因此对于单个裸芯的面积大小就有比较高的要求。晶圆缺陷率问题导致芯片成品率或故障率随着芯片面积增大而提高,会进一步提升整体生产成本,使用Chiplet把大芯片转用小芯片封装形成则有望解决良率问题。晶圆切割在chiplet技术中就变得更加重要。 国内唯一具备
S
光力科技
5
4
5
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:40:46
全球EDA龙头新思科技上市,继续重点推荐EDA板块
【中信建投计算机】全球EDA龙头新思科技市值创历史新高,继续重点推荐EDA板块 新思科技市值创历史新高,Cadence距离历史新高一步之遥。A股美股具有联动性,且目前国内最为卡脖子的就是EDA环节,建议重点关注EDA板块,重点关注华大九天、广立微。 我们尤其提示广立微的预期差,经过对这公司一年的跟踪和调研,我们给予了市面上最高的盈利预测,但即使这样我们依然判断是保守的。半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来的大势,这
S
广立微
7
8
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:21:36
二季度货币政策报告点评
【浙商梁凤洁/邱冠华】用好政策工具,发力基建投资 --22Q2货政报告点评 1、用好现有货币政策工具 ①货币政策以现有结构性工具为主。货政报告专栏讨论中指出“保持币值稳定是中央银行的首要职责”,同时新增提出“兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定,8内部均衡和外部均衡25坚持不搞大水漫灌’,不超发货币”,说明央行投放流动性的掣肘因素增加。 ②发力方向是政策性银行基建投资。央行指出“加大对企业的信贷支持,用好政策性开发金融工具,重点发力支持基础设施领域建设”。此前国常会提出调增开发性政策性银行信贷额度
S
善水科技
1
3
1
3.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:12:27
龙头Luminar业绩超预期,激光雷达相关公司
【民生电子|激光雷达】龙头Luminar业绩超预期,国内供应链有望受益 Luminar2022业绩超公司预期:其营收超990万美元,同比+57%,环比+45%: 客户:上汽集团、沃尔沃(Polestar)、Mobileve(商用)等客户22年底SOP,率先上车→奔驰、日产等品牌商预计25-26年接力上车激光雷达; 产能:目前和传统合约制造商Celestica在墨西哥Monterrey工厂批量生产。因为需求超预期,故加速采购自动化设备且在建立Luminar专门厂房,交由Celestica管理,预计
S
光库科技
5
5
3
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 07:51:42
铂力特:产能进入爆发期
【中航新材料】铂力特-三期厂房开工,产能进入爆发期 事件概述:2022年7月22日,金属增材制造专家铂力特在公众号内发布文章,官宣三期厂房开 工。 产能进发,业绩实现跨越式发展:此次事件标志着公司即将进入产能爆发期,三期厂房规划占地19万平米,本次项目达产后可达到年产金属3d打印商用化装备200套,金属3D打印定制化产品50000套的生产规模。三期投资超20亿元,远超二期IPO募投项目的七亿元。 研发投入和股权激励掩盖公司利润:2021年公司研发费用率20%,远超科创版同类公司水平股权激励费用1
S
铂力特
3
1
2
3.46
上一页
1
515
516
517
518
519
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:30:50
国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
S
双环传动
1
2
1
2.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:27:25
PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
S
双星新材
3
5
9
6.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:24:05
VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
S
联创电子
6
6
3
6.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 19:36:40
长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
S
长盈精密
10
6
4
6.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 16:44:55
天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
S
创维数字
1
2
3
7.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:45:49
东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
S
杰瑞股份
0
3
2
5.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:31:38
先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
S
先达股份
4
7
3
7.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:15:17
消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
S
联创电子
9
3
5
10.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:08:32
科瑞技术:目标价26.10,尚有66%空间
【天风电子】科瑞技术:元宇宙+新能源重塑非标自动化大厂崛起 行业领先非标自动化设备厂商,坚持3+N战略,跨行业能力突出,基于五大领域核心技术+三大共性技术平台提供行专用设备,产品覆盖移动终端、新能源、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多行业,覆盖多行业头部客户(苹果、谷歌、宁德时代、新能源科技、Juul Labs)跨行业能力突出。 VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,2021年,公司在VR/AR产品领域实现销
S
科瑞技术
6
8
5
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 10:48:52
联创电子,ADAS摄像头迈入高速成长期
【中泰电子联创电子】智能化核心标的,ADAS摄像头迈入高速成长期 周二我们召开公司中报业绩首场交流会,参会人数200+:同时发布点评,强调公司光学业务盈利水平向上,且下半年蔚来三款车型交付,比亚迪2203上量,车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发,重点提示布局机会,今日早盘公司大涨。 光学业务结构优化,盈利水平上行: 公司光学业务持续进阶,ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模,8M模组顺利量产出货:高清广角镜头及模组与GoPro、Insta3
S
联创电子
2
3
7
9.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 09:14:02
光力科技:Chiplet技术核心标的
【上证电子-光力科技】Chiplet技术核心标的,芯粒切割关键设备本土供应商 Chiplet技术中芯粒切割是非常重要的环节,需要用到高端的划片设备,包括激光和刀片切割两种方式。由于chiplet是通过将具有单独功能的小芯片单元集成封装组合在一起,因此对于单个裸芯的面积大小就有比较高的要求。晶圆缺陷率问题导致芯片成品率或故障率随着芯片面积增大而提高,会进一步提升整体生产成本,使用Chiplet把大芯片转用小芯片封装形成则有望解决良率问题。晶圆切割在chiplet技术中就变得更加重要。 国内唯一具备
S
光力科技
5
4
5
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:40:46
全球EDA龙头新思科技上市,继续重点推荐EDA板块
【中信建投计算机】全球EDA龙头新思科技市值创历史新高,继续重点推荐EDA板块 新思科技市值创历史新高,Cadence距离历史新高一步之遥。A股美股具有联动性,且目前国内最为卡脖子的就是EDA环节,建议重点关注EDA板块,重点关注华大九天、广立微。 我们尤其提示广立微的预期差,经过对这公司一年的跟踪和调研,我们给予了市面上最高的盈利预测,但即使这样我们依然判断是保守的。半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来的大势,这
S
广立微
7
8
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:21:36
二季度货币政策报告点评
【浙商梁凤洁/邱冠华】用好政策工具,发力基建投资 --22Q2货政报告点评 1、用好现有货币政策工具 ①货币政策以现有结构性工具为主。货政报告专栏讨论中指出“保持币值稳定是中央银行的首要职责”,同时新增提出“兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定,8内部均衡和外部均衡25坚持不搞大水漫灌’,不超发货币”,说明央行投放流动性的掣肘因素增加。 ②发力方向是政策性银行基建投资。央行指出“加大对企业的信贷支持,用好政策性开发金融工具,重点发力支持基础设施领域建设”。此前国常会提出调增开发性政策性银行信贷额度
S
善水科技
1
3
1
3.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:12:27
龙头Luminar业绩超预期,激光雷达相关公司
【民生电子|激光雷达】龙头Luminar业绩超预期,国内供应链有望受益 Luminar2022业绩超公司预期:其营收超990万美元,同比+57%,环比+45%: 客户:上汽集团、沃尔沃(Polestar)、Mobileve(商用)等客户22年底SOP,率先上车→奔驰、日产等品牌商预计25-26年接力上车激光雷达; 产能:目前和传统合约制造商Celestica在墨西哥Monterrey工厂批量生产。因为需求超预期,故加速采购自动化设备且在建立Luminar专门厂房,交由Celestica管理,预计
S
光库科技
5
5
3
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 07:51:42
铂力特:产能进入爆发期
【中航新材料】铂力特-三期厂房开工,产能进入爆发期 事件概述:2022年7月22日,金属增材制造专家铂力特在公众号内发布文章,官宣三期厂房开 工。 产能进发,业绩实现跨越式发展:此次事件标志着公司即将进入产能爆发期,三期厂房规划占地19万平米,本次项目达产后可达到年产金属3d打印商用化装备200套,金属3D打印定制化产品50000套的生产规模。三期投资超20亿元,远超二期IPO募投项目的七亿元。 研发投入和股权激励掩盖公司利润:2021年公司研发费用率20%,远超科创版同类公司水平股权激励费用1
S
铂力特
3
1
2
3.46
上一页
1
515
516
517
518
519
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:30:50
国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
S
双环传动
1
2
1
2.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:27:25
PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
S
双星新材
3
5
9
6.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:24:05
VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
S
联创电子
6
6
3
6.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 19:36:40
长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
S
长盈精密
10
6
4
6.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 16:44:55
天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
S
创维数字
1
2
3
7.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:45:49
东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
S
杰瑞股份
0
3
2
5.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:31:38
先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
S
先达股份
4
7
3
7.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:15:17
消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
S
联创电子
9
3
5
10.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:08:32
科瑞技术:目标价26.10,尚有66%空间
【天风电子】科瑞技术:元宇宙+新能源重塑非标自动化大厂崛起 行业领先非标自动化设备厂商,坚持3+N战略,跨行业能力突出,基于五大领域核心技术+三大共性技术平台提供行专用设备,产品覆盖移动终端、新能源、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多行业,覆盖多行业头部客户(苹果、谷歌、宁德时代、新能源科技、Juul Labs)跨行业能力突出。 VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,2021年,公司在VR/AR产品领域实现销
S
科瑞技术
6
8
5
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 10:48:52
联创电子,ADAS摄像头迈入高速成长期
【中泰电子联创电子】智能化核心标的,ADAS摄像头迈入高速成长期 周二我们召开公司中报业绩首场交流会,参会人数200+:同时发布点评,强调公司光学业务盈利水平向上,且下半年蔚来三款车型交付,比亚迪2203上量,车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发,重点提示布局机会,今日早盘公司大涨。 光学业务结构优化,盈利水平上行: 公司光学业务持续进阶,ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模,8M模组顺利量产出货:高清广角镜头及模组与GoPro、Insta3
S
联创电子
2
3
7
9.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 09:14:02
光力科技:Chiplet技术核心标的
【上证电子-光力科技】Chiplet技术核心标的,芯粒切割关键设备本土供应商 Chiplet技术中芯粒切割是非常重要的环节,需要用到高端的划片设备,包括激光和刀片切割两种方式。由于chiplet是通过将具有单独功能的小芯片单元集成封装组合在一起,因此对于单个裸芯的面积大小就有比较高的要求。晶圆缺陷率问题导致芯片成品率或故障率随着芯片面积增大而提高,会进一步提升整体生产成本,使用Chiplet把大芯片转用小芯片封装形成则有望解决良率问题。晶圆切割在chiplet技术中就变得更加重要。 国内唯一具备
S
光力科技
5
4
5
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:40:46
全球EDA龙头新思科技上市,继续重点推荐EDA板块
【中信建投计算机】全球EDA龙头新思科技市值创历史新高,继续重点推荐EDA板块 新思科技市值创历史新高,Cadence距离历史新高一步之遥。A股美股具有联动性,且目前国内最为卡脖子的就是EDA环节,建议重点关注EDA板块,重点关注华大九天、广立微。 我们尤其提示广立微的预期差,经过对这公司一年的跟踪和调研,我们给予了市面上最高的盈利预测,但即使这样我们依然判断是保守的。半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来的大势,这
S
广立微
7
8
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:21:36
二季度货币政策报告点评
【浙商梁凤洁/邱冠华】用好政策工具,发力基建投资 --22Q2货政报告点评 1、用好现有货币政策工具 ①货币政策以现有结构性工具为主。货政报告专栏讨论中指出“保持币值稳定是中央银行的首要职责”,同时新增提出“兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定,8内部均衡和外部均衡25坚持不搞大水漫灌’,不超发货币”,说明央行投放流动性的掣肘因素增加。 ②发力方向是政策性银行基建投资。央行指出“加大对企业的信贷支持,用好政策性开发金融工具,重点发力支持基础设施领域建设”。此前国常会提出调增开发性政策性银行信贷额度
S
善水科技
1
3
1
3.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:12:27
龙头Luminar业绩超预期,激光雷达相关公司
【民生电子|激光雷达】龙头Luminar业绩超预期,国内供应链有望受益 Luminar2022业绩超公司预期:其营收超990万美元,同比+57%,环比+45%: 客户:上汽集团、沃尔沃(Polestar)、Mobileve(商用)等客户22年底SOP,率先上车→奔驰、日产等品牌商预计25-26年接力上车激光雷达; 产能:目前和传统合约制造商Celestica在墨西哥Monterrey工厂批量生产。因为需求超预期,故加速采购自动化设备且在建立Luminar专门厂房,交由Celestica管理,预计
S
光库科技
5
5
3
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 07:51:42
铂力特:产能进入爆发期
【中航新材料】铂力特-三期厂房开工,产能进入爆发期 事件概述:2022年7月22日,金属增材制造专家铂力特在公众号内发布文章,官宣三期厂房开 工。 产能进发,业绩实现跨越式发展:此次事件标志着公司即将进入产能爆发期,三期厂房规划占地19万平米,本次项目达产后可达到年产金属3d打印商用化装备200套,金属3D打印定制化产品50000套的生产规模。三期投资超20亿元,远超二期IPO募投项目的七亿元。 研发投入和股权激励掩盖公司利润:2021年公司研发费用率20%,远超科创版同类公司水平股权激励费用1
S
铂力特
3
1
2
3.46
上一页
1
515
516
517
518
519
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:30:50
国君汽车:双环传动,调整提供上车机会
RV减速器超行业表现,收入利润加速释放。公司RV减速器已经步入了盈利释放阶段,并且是加速释放中。国产化率提升+大负载比例提升,公司RV减速器远超行业表现。RV减速器门槛高,投入长,公司培育将近10年终于步入了丰厚回报阶段,2021年公司RV实现1亿左右收入,2000万左右利润,预计未来三年复合增速超60%甚至翻倍增长。 谐波减速器即将大批量,下游小批量测试反馈极好。公司谐波减速器已测试4年,下游客户反馈非常积极。新建产能即将释放,今年开启大批量出货,明年出货量预计3-5万。 行星减速器快速布局,
S
双环传动
1
2
1
2.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:27:25
PET产业链调研一一双星新材
【广发机械】PET铜箔产业链调研--双星新材 1.工艺和成本:两步法+pet,良率已有90%。设备成本:1gwh需要2台磁控溅射(1800万以内)+3台水电镀(1000万)。生产成本:每平方3-4元。 2当前进度和产能规划:目前送样10多家, 40%消费,60%的是动力,消费电池会比较快,先易后难。已和T公司签署战略合作。量产规划是一年时间完成5000万平方,2025年完成5亿平方(对应4gwh左右)。 3.电池厂推进的计划:电池厂需要解决的重点是如何解决加工工艺中穿孔的问题,第二点是如何解决延
S
双星新材
3
5
9
6.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 21:24:05
VR/AR新品潮将至
《科创板日报》8月11日讯 消费电子行业迈入备货旺季,多款VR/AR设备新品也蓄势待发。联想、创维近期已推出VR新品,而Pico、Meta、苹果新品也在路上。 Wellsenn XR最新数据显示,今年二季度全球VR出货量达233万台,同比增长31%。该机构预计,2022年全年全球VR销量可达1375万台,同比增长34%,2023、2024年VR销量有望分别增长48.73%、73.40%。 中信证券认为,目前VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中。 天风证券认为,掌握VR/AR设计制
S
联创电子
6
6
3
6.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 19:36:40
长盈精密:头盔稀缺弹性标的
【兴证电子】长盈精密:明年新能源收入有望剑指60亿,重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整,明年新能源收入占比将达到30%,5大客户业务收入占比近40%。国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产告期,估计Q2环比会继续大幅减亏,下半年预计转向盈利,公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升,大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%,明年预计将继续提高,明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20
S
长盈精密
10
6
4
6.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 16:44:55
天风证券:创维数字大涨点评
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评 创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐,今日股价大涨我们重申投资逻辑如下: 1、VR硬件参数领先:创维作为稀缺VR头显设备A股标的,已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片(8核心64位),采用VR定制专用Fast-LCD屏(4560*2280),刷新率 90HZ,视场角95-105,支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调,产品参数媲美国际头部企业。生态方面,公司与海外SideQuest签
S
创维数字
1
2
3
7.59
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:45:49
东吴证券:杰瑞股份最新交流
【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】 在手订单饱满+盈利能力上行,业绩持续兑现:(1)上半年钻完井设备订单同比+34%订单支撑下半年业绩高速增长:(2)原材料价格/海运费降低,成本端压力减弱:(3)中石油提高电驱压裂设备采购比例,高毛利电驱设备营收占比将持续提升。 下半年订单增量同样可观:今年中石油大规模招标尚未启动,北美涡轮压裂设备、燃气轮发电机组大单尚待落地,预计公司下半年订单量依旧可观。 负极材料项目22Q4建成投产,开启“油气+新能源”双战略驱动:锂电负极新业务预计8月底出产品交付客户认
S
杰瑞股份
0
3
2
5.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 15:31:38
先达股份:100亿市值可期,目前市值43亿
【东北化工】先达股份:专注除草剂,创新除草剂引擎人,业绩估值共振先看100亿市值 董事长王总为沈阳化工研究院专题组长,是除草剂领域的权威专家。第一款创新药喹草酮已推广成功,目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个新的潜力创新药,是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品,仅国内氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元,但其抗性突出,先达凭借性能更优的新产品,有望替代氰氟草酯等,获海外巨头青睐。 传统主业,针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势品低成本扩张,目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多
S
先达股份
4
7
3
7.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:15:17
消费电子估值底部,第二成长曲线开启
【国盛郑震湘团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启! iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产 iPhone14备货节奏顺利。iphone Q2收入同比增长3%达到407亿美元,创下历史记录。 iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。
S
联创电子
9
3
5
10.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 11:08:32
科瑞技术:目标价26.10,尚有66%空间
【天风电子】科瑞技术:元宇宙+新能源重塑非标自动化大厂崛起 行业领先非标自动化设备厂商,坚持3+N战略,跨行业能力突出,基于五大领域核心技术+三大共性技术平台提供行专用设备,产品覆盖移动终端、新能源、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多行业,覆盖多行业头部客户(苹果、谷歌、宁德时代、新能源科技、Juul Labs)跨行业能力突出。 VR/AR设备为元宇宙核心硬件,受元宇宙推动终端持续创新+放量,公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,2021年,公司在VR/AR产品领域实现销
S
科瑞技术
6
8
5
7.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 10:48:52
联创电子,ADAS摄像头迈入高速成长期
【中泰电子联创电子】智能化核心标的,ADAS摄像头迈入高速成长期 周二我们召开公司中报业绩首场交流会,参会人数200+:同时发布点评,强调公司光学业务盈利水平向上,且下半年蔚来三款车型交付,比亚迪2203上量,车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发,重点提示布局机会,今日早盘公司大涨。 光学业务结构优化,盈利水平上行: 公司光学业务持续进阶,ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模,8M模组顺利量产出货:高清广角镜头及模组与GoPro、Insta3
S
联创电子
2
3
7
9.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 09:14:02
光力科技:Chiplet技术核心标的
【上证电子-光力科技】Chiplet技术核心标的,芯粒切割关键设备本土供应商 Chiplet技术中芯粒切割是非常重要的环节,需要用到高端的划片设备,包括激光和刀片切割两种方式。由于chiplet是通过将具有单独功能的小芯片单元集成封装组合在一起,因此对于单个裸芯的面积大小就有比较高的要求。晶圆缺陷率问题导致芯片成品率或故障率随着芯片面积增大而提高,会进一步提升整体生产成本,使用Chiplet把大芯片转用小芯片封装形成则有望解决良率问题。晶圆切割在chiplet技术中就变得更加重要。 国内唯一具备
S
光力科技
5
4
5
8.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:40:46
全球EDA龙头新思科技上市,继续重点推荐EDA板块
【中信建投计算机】全球EDA龙头新思科技市值创历史新高,继续重点推荐EDA板块 新思科技市值创历史新高,Cadence距离历史新高一步之遥。A股美股具有联动性,且目前国内最为卡脖子的就是EDA环节,建议重点关注EDA板块,重点关注华大九天、广立微。 我们尤其提示广立微的预期差,经过对这公司一年的跟踪和调研,我们给予了市面上最高的盈利预测,但即使这样我们依然判断是保守的。半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来的大势,这
S
广立微
7
8
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:21:36
二季度货币政策报告点评
【浙商梁凤洁/邱冠华】用好政策工具,发力基建投资 --22Q2货政报告点评 1、用好现有货币政策工具 ①货币政策以现有结构性工具为主。货政报告专栏讨论中指出“保持币值稳定是中央银行的首要职责”,同时新增提出“兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定,8内部均衡和外部均衡25坚持不搞大水漫灌’,不超发货币”,说明央行投放流动性的掣肘因素增加。 ②发力方向是政策性银行基建投资。央行指出“加大对企业的信贷支持,用好政策性开发金融工具,重点发力支持基础设施领域建设”。此前国常会提出调增开发性政策性银行信贷额度
S
善水科技
1
3
1
3.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 08:12:27
龙头Luminar业绩超预期,激光雷达相关公司
【民生电子|激光雷达】龙头Luminar业绩超预期,国内供应链有望受益 Luminar2022业绩超公司预期:其营收超990万美元,同比+57%,环比+45%: 客户:上汽集团、沃尔沃(Polestar)、Mobileve(商用)等客户22年底SOP,率先上车→奔驰、日产等品牌商预计25-26年接力上车激光雷达; 产能:目前和传统合约制造商Celestica在墨西哥Monterrey工厂批量生产。因为需求超预期,故加速采购自动化设备且在建立Luminar专门厂房,交由Celestica管理,预计
S
光库科技
5
5
3
8.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-11 07:51:42
铂力特:产能进入爆发期
【中航新材料】铂力特-三期厂房开工,产能进入爆发期 事件概述:2022年7月22日,金属增材制造专家铂力特在公众号内发布文章,官宣三期厂房开 工。 产能进发,业绩实现跨越式发展:此次事件标志着公司即将进入产能爆发期,三期厂房规划占地19万平米,本次项目达产后可达到年产金属3d打印商用化装备200套,金属3D打印定制化产品50000套的生产规模。三期投资超20亿元,远超二期IPO募投项目的七亿元。 研发投入和股权激励掩盖公司利润:2021年公司研发费用率20%,远超科创版同类公司水平股权激励费用1
S
铂力特
3
1
2
3.46
上一页
1
515
516
517
518
519
587
下一页
前往
页
15
关注
49632
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589