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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-09-01 05:10:06

关注GDU断供下的相关公司

【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认，总体利好加速国产GPU发展。根据集微网消息，AMD和英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度，目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。无论事情后续发酵与否，我们认为都会加速GPU的国产替代，当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场，互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低，后续有望加速推进服务

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景嘉微

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只买龙头的老司机

2022-08-31 19:51:57

白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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舍得酒业

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2022-08-31 18:07:59

私募中报加仓明细

私募中报加仓明细

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东方电气

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2022-08-31 17:19:08

国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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广汇能源

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2022-08-31 15:48:14

坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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2022-08-31 13:55:06

国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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南侨食品

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2022-08-31 13:01:17

全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启

2022年3月，中宣部牵头经六部委联合签署意见，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”，不断改进创新。　全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署，是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系，是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家

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读客文化

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2022-08-31 08:41:22

博俊科技交流纪要

网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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博俊科技

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2022-08-31 08:35:22

联合光电业绩交流会

联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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联合光电

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2022-08-31 08:25:03

博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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博威合金

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2022-08-31 07:43:51

8月31日朝闻公社

一、宏观经济国内中央部委 1、中共中央政治局：会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、财政部：发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，

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华兴源创

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2022-08-31 05:48:59

同飞股份交流要点

同飞股份交流要点-0830 主营业务装备制造业:机床加工过程精度要求严格，不能有热变形，所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。储能温控行业:19H2开始接触客户，21年收入接近2000万，今年会过亿。半导体行业:依托于智能制造行业，要求精度更高，我们技术储备多，看好行业高增长。数据中心:之前行业用空冷为主，今年政策对能耗有要求，液冷能耗低，看好行业高增长。储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精

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同飞股份

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2022-08-31 05:45:56

申万电子：关注VR供应链和半导体设备板块

消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报，合计营业收入同比上升19%，归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集，硬件供应链将得到充分催化，Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体，相关赛道去库存接

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三利谱
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华海清科

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2022-08-31 05:39:08

华兴源创：目标市值240-300亿，维持强烈推荐观

事件:公司发布2022年半年度报告，公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元，同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元，同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元，同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元，同比+15.88%，超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿)，加回来之后是1.58亿，同比增长40%，对应净利率 21.5%，同比提高1.5pct，公司净利率

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华兴源创

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2022-08-31 05:33:19

中远海控：中期分红每股2.01元，年化股息率约28％

【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期，未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税)，合计分红323.44亿元，派息率50%，股息回报率13.95%，年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元，同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元，较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已

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中远海控

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关注GDU断供下的相关公司

【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认，总体利好加速国产GPU发展。根据集微网消息，AMD和英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度，目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。无论事情后续发酵与否，我们认为都会加速GPU的国产替代，当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场，互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低，后续有望加速推进服务

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启

2022年3月，中宣部牵头经六部委联合签署意见，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”，不断改进创新。　全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署，是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系，是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家

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博俊科技交流纪要

网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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一、宏观经济国内中央部委 1、中共中央政治局：会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、财政部：发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，

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同飞股份交流要点

同飞股份交流要点-0830 主营业务装备制造业:机床加工过程精度要求严格，不能有热变形，所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。储能温控行业:19H2开始接触客户，21年收入接近2000万，今年会过亿。半导体行业:依托于智能制造行业，要求精度更高，我们技术储备多，看好行业高增长。数据中心:之前行业用空冷为主，今年政策对能耗有要求，液冷能耗低，看好行业高增长。储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精

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申万电子：关注VR供应链和半导体设备板块

消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报，合计营业收入同比上升19%，归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集，硬件供应链将得到充分催化，Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体，相关赛道去库存接

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华兴源创：目标市值240-300亿，维持强烈推荐观

事件:公司发布2022年半年度报告，公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元，同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元，同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元，同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元，同比+15.88%，超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿)，加回来之后是1.58亿，同比增长40%，对应净利率 21.5%，同比提高1.5pct，公司净利率

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中远海控：中期分红每股2.01元，年化股息率约28％

【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期，未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税)，合计分红323.44亿元，派息率50%，股息回报率13.95%，年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元，同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元，较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-08-31 17:19:08

国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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广汇能源

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戈壁淘金

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2022-08-31 15:48:14

坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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上能电气

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戈壁淘金

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2022-08-31 13:55:06

国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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南侨食品

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戈壁淘金

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2022-08-31 13:01:17

全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启

2022年3月，中宣部牵头经六部委联合签署意见，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”，不断改进创新。　全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署，是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系，是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家

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读客文化

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戈壁淘金

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2022-08-31 08:41:22

博俊科技交流纪要

网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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博俊科技

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2022-08-31 08:35:22

联合光电业绩交流会

联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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联合光电

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2022-08-31 08:25:03

博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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博威合金

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2022-08-31 07:43:51

8月31日朝闻公社

一、宏观经济国内中央部委 1、中共中央政治局：会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、财政部：发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，

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华兴源创

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戈壁淘金

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同飞股份交流要点

同飞股份交流要点-0830 主营业务装备制造业:机床加工过程精度要求严格，不能有热变形，所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。储能温控行业:19H2开始接触客户，21年收入接近2000万，今年会过亿。半导体行业:依托于智能制造行业，要求精度更高，我们技术储备多，看好行业高增长。数据中心:之前行业用空冷为主，今年政策对能耗有要求，液冷能耗低，看好行业高增长。储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精

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同飞股份

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2022-08-31 05:45:56

申万电子：关注VR供应链和半导体设备板块

消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报，合计营业收入同比上升19%，归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集，硬件供应链将得到充分催化，Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体，相关赛道去库存接

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华海清科

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2022-08-31 05:39:08

华兴源创：目标市值240-300亿，维持强烈推荐观

事件:公司发布2022年半年度报告，公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元，同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元，同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元，同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元，同比+15.88%，超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿)，加回来之后是1.58亿，同比增长40%，对应净利率 21.5%，同比提高1.5pct，公司净利率

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华兴源创

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中远海控：中期分红每股2.01元，年化股息率约28％

【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期，未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税)，合计分红323.44亿元，派息率50%，股息回报率13.95%，年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元，同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元，较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已

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中远海控

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2022-09-01 05:10:06

关注GDU断供下的相关公司

【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认，总体利好加速国产GPU发展。根据集微网消息，AMD和英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度，目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。无论事情后续发酵与否，我们认为都会加速GPU的国产替代，当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场，互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低，后续有望加速推进服务

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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舍得酒业

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私募中报加仓明细

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国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启

2022年3月，中宣部牵头经六部委联合签署意见，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”，不断改进创新。　全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署，是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系，是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家

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博俊科技交流纪要

网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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博俊科技

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联合光电业绩交流会

联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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8月31日朝闻公社

一、宏观经济国内中央部委 1、中共中央政治局：会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、财政部：发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，

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同飞股份交流要点

同飞股份交流要点-0830 主营业务装备制造业:机床加工过程精度要求严格，不能有热变形，所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。储能温控行业:19H2开始接触客户，21年收入接近2000万，今年会过亿。半导体行业:依托于智能制造行业，要求精度更高，我们技术储备多，看好行业高增长。数据中心:之前行业用空冷为主，今年政策对能耗有要求，液冷能耗低，看好行业高增长。储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精

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申万电子：关注VR供应链和半导体设备板块

消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报，合计营业收入同比上升19%，归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集，硬件供应链将得到充分催化，Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体，相关赛道去库存接

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华兴源创：目标市值240-300亿，维持强烈推荐观

事件:公司发布2022年半年度报告，公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元，同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元，同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元，同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元，同比+15.88%，超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿)，加回来之后是1.58亿，同比增长40%，对应净利率 21.5%，同比提高1.5pct，公司净利率

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中远海控：中期分红每股2.01元，年化股息率约28％

【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期，未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税)，合计分红323.44亿元，派息率50%，股息回报率13.95%，年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元，同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元，较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已

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【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认，总体利好加速国产GPU发展。根据集微网消息，AMD和英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度，目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。无论事情后续发酵与否，我们认为都会加速GPU的国产替代，当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场，互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低，后续有望加速推进服务

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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南侨食品

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2022-08-31 13:01:17

全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启

2022年3月，中宣部牵头经六部委联合签署意见，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”，不断改进创新。　全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署，是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系，是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家

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读客文化

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2022-08-31 08:41:22

博俊科技交流纪要

网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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博俊科技

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2022-08-31 08:35:22

联合光电业绩交流会

联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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联合光电

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2022-08-31 08:25:03

博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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博威合金

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2022-08-31 07:43:51

8月31日朝闻公社

一、宏观经济国内中央部委 1、中共中央政治局：会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、财政部：发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，

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华兴源创

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2022-08-31 05:48:59

同飞股份交流要点

同飞股份交流要点-0830 主营业务装备制造业:机床加工过程精度要求严格，不能有热变形，所以需要温控设备:前三大客户都是欧洲客户。电子电力行业:客户包括上海思源、新风光、特变电工等。储能温控行业:19H2开始接触客户，21年收入接近2000万，今年会过亿。半导体行业:依托于智能制造行业，要求精度更高，我们技术储备多，看好行业高增长。数据中心:之前行业用空冷为主，今年政策对能耗有要求，液冷能耗低，看好行业高增长。储备项目:汽车换电、氢能:海德利森、上海吉利汽车换电站用的我们同飞的;但精

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同飞股份

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2022-08-31 05:45:56

申万电子：关注VR供应链和半导体设备板块

消费电子:看好VR供应链潜在机会。 1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报，合计营业收入同比上升19%，归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集，硬件供应链将得到充分催化，Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备 1)设计板块持续推荐家电半导体，相关赛道去库存接

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2022-08-31 05:39:08

华兴源创：目标市值240-300亿，维持强烈推荐观

事件:公司发布2022年半年度报告，公司2022上半年度实现营业收入11.02亿元，同比增长30.35%;归属于母公司所有者净利润1.71亿元，同比增长21.69%;扣非归母净利润1.53亿元，同比增长16.13%. 1.Q2业绩超预期:Q2公司实现营收7.29亿元同比+29.48%;实现归母净利润1.31亿元，同比+15.88%，超出我们此前的预期。Q2计提了欧立通的一次性激励费用(约0.27亿)，加回来之后是1.58亿，同比增长40%，对应净利率 21.5%，同比提高1.5pct，公司净利率

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华兴源创

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2022-08-31 05:33:19

中远海控：中期分红每股2.01元，年化股息率约28％

【中信建投交运物流】中远海控:中期分红大超预期，未来三年派息率30%-50%! 中期分红每股2.01元(含税)，合计分红323.44亿元，派息率50%，股息回报率13.95%，年化股息率或为28%! 2022年1-6月公司归属上市公司股东净利润647.22亿元，同比增长74.46%;7月归属净利润120.17亿元，较上半年平均单月107.87亿元净利润增长11.40%。 2022-2024年新三年股东分红回报规划将股息率由原先的“不低于30%”提升至“30%-50%”!2022年本次中期派息率已

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中远海控

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