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昨夜美股大跌点评

0724 美股大跌点评 1、昨天说了大概率很多公司会低于预期，今天tsl先不及预期了，然后安费诺符合预期，但是也跟随调整了，所以整体美股开跌了。 2、看到了个理论，如果科技巨头财报全部暴雷，那美联储为了防止经济衰退，其实7月是可能突然降息的，假如真提前降息，那美股肯定就是雪崩了，这一波可能要跌到8月底。 3、盘前TSLA和GOOG没把芯片带崩，主要是机构炒作TXN业绩超出了预期，盘后还涨了3%，本来以为业绩很好，刚一看，这么垃圾的基本面股价还涨，开盘大概率就会直线跳水，带崩芯片。 4、#V# #

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安费诺公司二季度业绩报告，符合预期

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（EPS）为0.41美元，同比增长11%；调整后的摊薄每股收益为0.44美元，同比增长22%。 3、营业利润率：GAAP和调整后的营业利润率分别为19.4%和21.3%。 4、现金流：营业现金流为6.64

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金信诺大涨点评

金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! [内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!]超聚变、H20服务器都是16卡服务器，而非传统8卡服务器，内部两层主板互联，对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品，内部连接线缆与组件普通服务器价值量约3-5000元，过往8卡AI服务器价值量3-5万元，升级后16卡服务器价值量有望6-10万元，远高于

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关注今晚安费诺财报铜缆的机会

领导好，市场再次聚焦下半年AI最景气方向细分铜缆(抛弃价值量不高的杂毛炒作)。GB200铜缆双雄最新更新，关注今晚安费诺财报，传言会给出较为乐观的排产指引。年底较七八月份套数有十倍增长。 1.sy:起初只是大概知道sy每个月发货量多少给 SS 5月的时候差点减半6月也没啥好转突然7月一下子翻了三倍最近这几天还在加7月初那天一早听闻加单了好多那周末才看到那张图和了解的量差不多但是料号出乎我的意料我本来以为sy也就做做柜外ACC 后来才知道是柜内的224G芯线和线缆都过验证了，能成是因为SS鼎立相

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铜连接器

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DRG/DIP电话会要点

之前医院端在2018年底到2019年初经历了一波医疗信息化行情，主要是因为医保局需要对医保基金进行控费，要求医院端做电子病历，景气度持续了三年左右，到2022年底基本达标。但要实现所有病种按复杂DRG方式进行医保控费，医院端仍需改进。完全实现DRG分组付费，医院内电子病历级别需达到五级。之前政策要求三级医院实现四级电子病历，二级医院实现三级电子病历，目前全国电子病历级别约四级。要实现完整 DRG，全病种付费需进一步打通院内数据，电子病历需达到五级，这将推动医院端整体建设。从标的角度看，受益最大

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DRG/DlP.2.0医改

DRG/DlP.2.0医改，内容仅供参考

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设备回调速评

【Mstech]设备回调速评今日设备板块回调，主要受芯源微昨日的询价转让公告影响。芯源微的询转来自股东沈阳先进，该公司为富创精密实控人郑总的企业，同时也是芯源微5%以上大股东。郑总前期股份质押和冻结比例较高(富创已于6月22日做出提示性公告，市场已有预期)，为解决资金流动性问题进行询转，转让亦不涉及二级市场交易。设备板块基本面依旧向好。建议关注板块龙头华创、中微，以及订单弹性的拓荆、及低国产化率的中科飞测。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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[天风医药]DRG2.0版本政策跟踪点评:明确258特例单议机制，提高基金结算效率

近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》，核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会,8DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对82因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按 DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报

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[天风电子潘暕团队]看好铜连接未来5年竞争力，国内外共振

由于铜连接具有高可靠和低成本的特性，我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联;国内华为、超聚变、浪潮等公司，也对快速推动铜连接在服务器的应用。此外，基于节点内的数据传输需求提升，pcie5.0/6.0世代下， MCIO和UBC的线模组，也将大量提升连接器和铜缆的使用量，全面看好铜连接的上下游产业链机会。 Nvidia B系列和华为上游铜连接供应

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安费诺公司二季度业绩报告，符合预期

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5.46
戈壁淘金

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2024-07-23 13:52:36

[天风医药]DRG2.0版本政策跟踪点评:明确258特例单议机制，提高基金结算效率

近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》，核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会,8DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对82因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按 DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报

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和仁科技

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1.46
戈壁淘金

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2024-07-23 09:17:23

7月23日避雷针

7月23日避雷针

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贵州茅台

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2024-07-22 19:00:01

[天风电子潘暕团队]看好铜连接未来5年竞争力，国内外共振

由于铜连接具有高可靠和低成本的特性，我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联;国内华为、超聚变、浪潮等公司，也对快速推动铜连接在服务器的应用。此外，基于节点内的数据传输需求提升，pcie5.0/6.0世代下， MCIO和UBC的线模组，也将大量提升连接器和铜缆的使用量，全面看好铜连接的上下游产业链机会。 Nvidia B系列和华为上游铜连接供应

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沃尔核材

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2024-07-22 14:34:23

商业航天

商业航天

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腾达科技
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上海瀚讯

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2024-07-25 08:58:02

昨夜美股大跌点评

0724 美股大跌点评 1、昨天说了大概率很多公司会低于预期，今天tsl先不及预期了，然后安费诺符合预期，但是也跟随调整了，所以整体美股开跌了。 2、看到了个理论，如果科技巨头财报全部暴雷，那美联储为了防止经济衰退，其实7月是可能突然降息的，假如真提前降息，那美股肯定就是雪崩了，这一波可能要跌到8月底。 3、盘前TSLA和GOOG没把芯片带崩，主要是机构炒作TXN业绩超出了预期，盘后还涨了3%，本来以为业绩很好，刚一看，这么垃圾的基本面股价还涨，开盘大概率就会直线跳水，带崩芯片。 4、#V# #

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贵州茅台

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2024-07-25 08:50:22

7月25日避雷针

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贵州茅台

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15.80
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2024-07-25 07:09:17

安费诺公司二季度业绩报告，符合预期

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（EPS）为0.41美元，同比增长11%；调整后的摊薄每股收益为0.44美元，同比增长22%。 3、营业利润率：GAAP和调整后的营业利润率分别为19.4%和21.3%。 4、现金流：营业现金流为6.64

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神宇股份

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28.23
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2024-07-24 10:57:25

金信诺大涨点评

金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! [内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!]超聚变、H20服务器都是16卡服务器，而非传统8卡服务器，内部两层主板互联，对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品，内部连接线缆与组件普通服务器价值量约3-5000元，过往8卡AI服务器价值量3-5万元，升级后16卡服务器价值量有望6-10万元，远高于

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金信诺

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2024-07-24 10:54:36

关注今晚安费诺财报铜缆的机会

领导好，市场再次聚焦下半年AI最景气方向细分铜缆(抛弃价值量不高的杂毛炒作)。GB200铜缆双雄最新更新，关注今晚安费诺财报，传言会给出较为乐观的排产指引。年底较七八月份套数有十倍增长。 1.sy:起初只是大概知道sy每个月发货量多少给 SS 5月的时候差点减半6月也没啥好转突然7月一下子翻了三倍最近这几天还在加7月初那天一早听闻加单了好多那周末才看到那张图和了解的量差不多但是料号出乎我的意料我本来以为sy也就做做柜外ACC 后来才知道是柜内的224G芯线和线缆都过验证了，能成是因为SS鼎立相

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沃尔核材
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神宇股份

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2024-07-24 10:05:49

铜连接器

铜连接器

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沃尔核材

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7月24日避雷针

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贵州茅台

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2024-07-24 07:17:13

DRG/DIP电话会要点

之前医院端在2018年底到2019年初经历了一波医疗信息化行情，主要是因为医保局需要对医保基金进行控费，要求医院端做电子病历，景气度持续了三年左右，到2022年底基本达标。但要实现所有病种按复杂DRG方式进行医保控费，医院端仍需改进。完全实现DRG分组付费，医院内电子病历级别需达到五级。之前政策要求三级医院实现四级电子病历，二级医院实现三级电子病历，目前全国电子病历级别约四级。要实现完整 DRG，全病种付费需进一步打通院内数据，电子病历需达到五级，这将推动医院端整体建设。从标的角度看，受益最大

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久远银海
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创业慧康

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戈壁淘金

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2024-07-23 14:47:55

DRG/DlP.2.0医改

DRG/DlP.2.0医改，内容仅供参考

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思创医惠

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2024-07-23 14:37:29

华钰矿业

华钰矿业

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华钰矿业

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戈壁淘金

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2024-07-23 14:36:26

设备回调速评

【Mstech]设备回调速评今日设备板块回调，主要受芯源微昨日的询价转让公告影响。芯源微的询转来自股东沈阳先进，该公司为富创精密实控人郑总的企业，同时也是芯源微5%以上大股东。郑总前期股份质押和冻结比例较高(富创已于6月22日做出提示性公告，市场已有预期)，为解决资金流动性问题进行询转，转让亦不涉及二级市场交易。设备板块基本面依旧向好。建议关注板块龙头华创、中微，以及订单弹性的拓荆、及低国产化率的中科飞测。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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北方华创

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[天风医药]DRG2.0版本政策跟踪点评:明确258特例单议机制，提高基金结算效率

近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》，核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会,8DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对82因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按 DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报

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7月23日避雷针

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[天风电子潘暕团队]看好铜连接未来5年竞争力，国内外共振

由于铜连接具有高可靠和低成本的特性，我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联;国内华为、超聚变、浪潮等公司，也对快速推动铜连接在服务器的应用。此外，基于节点内的数据传输需求提升，pcie5.0/6.0世代下， MCIO和UBC的线模组，也将大量提升连接器和铜缆的使用量，全面看好铜连接的上下游产业链机会。 Nvidia B系列和华为上游铜连接供应

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昨夜美股大跌点评

0724 美股大跌点评 1、昨天说了大概率很多公司会低于预期，今天tsl先不及预期了，然后安费诺符合预期，但是也跟随调整了，所以整体美股开跌了。 2、看到了个理论，如果科技巨头财报全部暴雷，那美联储为了防止经济衰退，其实7月是可能突然降息的，假如真提前降息，那美股肯定就是雪崩了，这一波可能要跌到8月底。 3、盘前TSLA和GOOG没把芯片带崩，主要是机构炒作TXN业绩超出了预期，盘后还涨了3%，本来以为业绩很好，刚一看，这么垃圾的基本面股价还涨，开盘大概率就会直线跳水，带崩芯片。 4、#V# #

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安费诺公司二季度业绩报告，符合预期

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（EPS）为0.41美元，同比增长11%；调整后的摊薄每股收益为0.44美元，同比增长22%。 3、营业利润率：GAAP和调整后的营业利润率分别为19.4%和21.3%。 4、现金流：营业现金流为6.64

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金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! [内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!]超聚变、H20服务器都是16卡服务器，而非传统8卡服务器，内部两层主板互联，对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品，内部连接线缆与组件普通服务器价值量约3-5000元，过往8卡AI服务器价值量3-5万元，升级后16卡服务器价值量有望6-10万元，远高于

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关注今晚安费诺财报铜缆的机会

领导好，市场再次聚焦下半年AI最景气方向细分铜缆(抛弃价值量不高的杂毛炒作)。GB200铜缆双雄最新更新，关注今晚安费诺财报，传言会给出较为乐观的排产指引。年底较七八月份套数有十倍增长。 1.sy:起初只是大概知道sy每个月发货量多少给 SS 5月的时候差点减半6月也没啥好转突然7月一下子翻了三倍最近这几天还在加7月初那天一早听闻加单了好多那周末才看到那张图和了解的量差不多但是料号出乎我的意料我本来以为sy也就做做柜外ACC 后来才知道是柜内的224G芯线和线缆都过验证了，能成是因为SS鼎立相

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之前医院端在2018年底到2019年初经历了一波医疗信息化行情，主要是因为医保局需要对医保基金进行控费，要求医院端做电子病历，景气度持续了三年左右，到2022年底基本达标。但要实现所有病种按复杂DRG方式进行医保控费，医院端仍需改进。完全实现DRG分组付费，医院内电子病历级别需达到五级。之前政策要求三级医院实现四级电子病历，二级医院实现三级电子病历，目前全国电子病历级别约四级。要实现完整 DRG，全病种付费需进一步打通院内数据，电子病历需达到五级，这将推动医院端整体建设。从标的角度看，受益最大

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[天风医药]DRG2.0版本政策跟踪点评:明确258特例单议机制，提高基金结算效率

近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》，核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会,8DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对82因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按 DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报

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由于铜连接具有高可靠和低成本的特性，我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联;国内华为、超聚变、浪潮等公司，也对快速推动铜连接在服务器的应用。此外，基于节点内的数据传输需求提升，pcie5.0/6.0世代下， MCIO和UBC的线模组，也将大量提升连接器和铜缆的使用量，全面看好铜连接的上下游产业链机会。 Nvidia B系列和华为上游铜连接供应

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