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2024-04-18 08:35:29

【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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2024-04-18 08:26:00

产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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北方铜业

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2024-04-18 05:27:39

HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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2024-04-17 15:08:49

【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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2024-04-17 15:06:22

【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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2024-04-17 07:19:14

如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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错杀股（二）

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错杀股一览表

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2024-04-16 21:49:43

证监会就分红和退市相关问题答记者问

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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2024-04-16 21:19:03

微盘股闪崩缘于ST风险骤增？机构：盈利能力孱弱所致，“小而美”仍有价值

来源：第一财经　　新规并非单纯指向小微盘股，其也不等同于“退市风险股”。　　4月16日，A股出现了近两个月以来罕见的百股跌停，共计746只收盘跌停。第一财经记者统计显示，当日跌停股票的平均市值为29.86亿元，中位数为23.77亿元，只有11只股票的市值超过100亿元，即跌停个股几乎全为小微盘股。　　对于小微盘股连续重挫，有市场人士担心，分红制度改革后，资金将抛售小微盘并涌向更具稳定价值的大市值股。　　不过，也有机构人士认为，新“国九条”提出的系列政策，旨在进一步提升上市公司的发展水平和

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2024-04-16 20:26:23

4月18日苏州将召开低空经济发展推进大会，关注相关产业链

1、事件：根据苏州新闻消息，4月18日苏州将召开低空经济发展推进大会，会上将发布一系列政策举措，为一批相关机构揭牌和授牌，集中签约一批基金项目和建设项目。 2、此前，2月6日苏州已经发布了《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024-2026年）》，到2026年发展目标：1）聚集产业链相关企业500家，产业规模达600亿元。2）形成低空地面基础设施骨干网络，建成1-2个通用机场和200个以上垂直起降点。3）到2开通至周边机场3-5条通用航空航线、100条以上无人机航线。4）建立健全服务无人机、直

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2024-04-16 19:00:49

利基型存储市场拐点已现，关注兆易创新等存储设计公司

利基型存储市场拐点已现 1.1利基型DRAM价格领涨，SLCNAND和NORFlash触底反弹原厂控产效果显著，带动存储行业高速增长。据TrendForce集邦咨询研究显示，受惠于备货动能回温，以及三大原厂控产效益显现，主流产品的合约价格走扬，带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元，季增29.6%。 NAND产业方面，2023年第四季NANDFlash产业营收达114.9亿美元，季增24.5%。主要受惠于终端需求因年终促销回温，加上零部件市场因追价而扩大订单动能，位元出货较

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2024-04-16 17:02:43

刘煜辉：A股要倡导基本面主导尽量去淡化市值

A股要倡导基本面主导，以产业逻辑和科技进步为驱动，尽量去淡化市值这个因子，只要有逻辑，能出业绩，愿意把“股东回报”这个诉求的排序放到首位，不管你大中小市值都要积极支持。

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宏观点评：5.3% VS 4.5%，多出的0.8在哪里？

第一季度经济增长5.3%的“含金量”有多高？从经济增速本身看，这个成果不容易，尤其是考虑到2023年同期基数不低的情况下（2023Q1同比增长4.5%），同时也强于去年全年5.2%的增速。结构上也比较“新质”，工业生产（出口映射）和制造业投资是最主要的动力，同比增速相较去年同期分别上涨3.1和2.9个百分点。我们认为今年第一季度的结构基本上勾勒出今年经济的两大抓手：出口和制造业投资。当然，美中不足的是通胀尚待复苏。第一季度名义GDP增速约为4%，主要受PPI的影响，整体以价换量下，企业利润率

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2024-04-16 12:58:34

华泰证券：二季度把握Al、华为、政策三大主线

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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来源：第一财经　　新规并非单纯指向小微盘股，其也不等同于“退市风险股”。　　4月16日，A股出现了近两个月以来罕见的百股跌停，共计746只收盘跌停。第一财经记者统计显示，当日跌停股票的平均市值为29.86亿元，中位数为23.77亿元，只有11只股票的市值超过100亿元，即跌停个股几乎全为小微盘股。　　对于小微盘股连续重挫，有市场人士担心，分红制度改革后，资金将抛售小微盘并涌向更具稳定价值的大市值股。　　不过，也有机构人士认为，新“国九条”提出的系列政策，旨在进一步提升上市公司的发展水平和

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A股要倡导基本面主导，以产业逻辑和科技进步为驱动，尽量去淡化市值这个因子，只要有逻辑，能出业绩，愿意把“股东回报”这个诉求的排序放到首位，不管你大中小市值都要积极支持。

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第一季度经济增长5.3%的“含金量”有多高？从经济增速本身看，这个成果不容易，尤其是考虑到2023年同期基数不低的情况下（2023Q1同比增长4.5%），同时也强于去年全年5.2%的增速。结构上也比较“新质”，工业生产（出口映射）和制造业投资是最主要的动力，同比增速相较去年同期分别上涨3.1和2.9个百分点。我们认为今年第一季度的结构基本上勾勒出今年经济的两大抓手：出口和制造业投资。当然，美中不足的是通胀尚待复苏。第一季度名义GDP增速约为4%，主要受PPI的影响，整体以价换量下，企业利润率

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华泰证券：二季度把握Al、华为、政策三大主线

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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2024-04-18 08:26:00

产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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北方铜业

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2024-04-18 05:27:39

HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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德明利
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2024-04-17 15:08:49

【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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2024-04-17 15:06:22

【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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佰维存储
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2024-04-17 07:19:14

如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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2024-04-17 07:15:39

错杀股（二）

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错杀股一览表

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2024-04-16 21:49:43

证监会就分红和退市相关问题答记者问

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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2024-04-16 21:19:03

微盘股闪崩缘于ST风险骤增？机构：盈利能力孱弱所致，“小而美”仍有价值

来源：第一财经　　新规并非单纯指向小微盘股，其也不等同于“退市风险股”。　　4月16日，A股出现了近两个月以来罕见的百股跌停，共计746只收盘跌停。第一财经记者统计显示，当日跌停股票的平均市值为29.86亿元，中位数为23.77亿元，只有11只股票的市值超过100亿元，即跌停个股几乎全为小微盘股。　　对于小微盘股连续重挫，有市场人士担心，分红制度改革后，资金将抛售小微盘并涌向更具稳定价值的大市值股。　　不过，也有机构人士认为，新“国九条”提出的系列政策，旨在进一步提升上市公司的发展水平和

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2024-04-16 20:26:23

4月18日苏州将召开低空经济发展推进大会，关注相关产业链

1、事件：根据苏州新闻消息，4月18日苏州将召开低空经济发展推进大会，会上将发布一系列政策举措，为一批相关机构揭牌和授牌，集中签约一批基金项目和建设项目。 2、此前，2月6日苏州已经发布了《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024-2026年）》，到2026年发展目标：1）聚集产业链相关企业500家，产业规模达600亿元。2）形成低空地面基础设施骨干网络，建成1-2个通用机场和200个以上垂直起降点。3）到2开通至周边机场3-5条通用航空航线、100条以上无人机航线。4）建立健全服务无人机、直

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2024-04-16 19:00:49

利基型存储市场拐点已现，关注兆易创新等存储设计公司

利基型存储市场拐点已现 1.1利基型DRAM价格领涨，SLCNAND和NORFlash触底反弹原厂控产效果显著，带动存储行业高速增长。据TrendForce集邦咨询研究显示，受惠于备货动能回温，以及三大原厂控产效益显现，主流产品的合约价格走扬，带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元，季增29.6%。 NAND产业方面，2023年第四季NANDFlash产业营收达114.9亿美元，季增24.5%。主要受惠于终端需求因年终促销回温，加上零部件市场因追价而扩大订单动能，位元出货较

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兆易创新
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2024-04-16 17:02:43

刘煜辉：A股要倡导基本面主导尽量去淡化市值

A股要倡导基本面主导，以产业逻辑和科技进步为驱动，尽量去淡化市值这个因子，只要有逻辑，能出业绩，愿意把“股东回报”这个诉求的排序放到首位，不管你大中小市值都要积极支持。

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2024-04-16 14:37:34

宏观点评：5.3% VS 4.5%，多出的0.8在哪里？

第一季度经济增长5.3%的“含金量”有多高？从经济增速本身看，这个成果不容易，尤其是考虑到2023年同期基数不低的情况下（2023Q1同比增长4.5%），同时也强于去年全年5.2%的增速。结构上也比较“新质”，工业生产（出口映射）和制造业投资是最主要的动力，同比增速相较去年同期分别上涨3.1和2.9个百分点。我们认为今年第一季度的结构基本上勾勒出今年经济的两大抓手：出口和制造业投资。当然，美中不足的是通胀尚待复苏。第一季度名义GDP增速约为4%，主要受PPI的影响，整体以价换量下，企业利润率

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2024-04-16 12:58:34

华泰证券：二季度把握Al、华为、政策三大主线

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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2024-04-18 08:35:29

【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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柳工

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产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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证监会就分红和退市相关问题答记者问

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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来源：第一财经　　新规并非单纯指向小微盘股，其也不等同于“退市风险股”。　　4月16日，A股出现了近两个月以来罕见的百股跌停，共计746只收盘跌停。第一财经记者统计显示，当日跌停股票的平均市值为29.86亿元，中位数为23.77亿元，只有11只股票的市值超过100亿元，即跌停个股几乎全为小微盘股。　　对于小微盘股连续重挫，有市场人士担心，分红制度改革后，资金将抛售小微盘并涌向更具稳定价值的大市值股。　　不过，也有机构人士认为，新“国九条”提出的系列政策，旨在进一步提升上市公司的发展水平和

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4月18日苏州将召开低空经济发展推进大会，关注相关产业链

1、事件：根据苏州新闻消息，4月18日苏州将召开低空经济发展推进大会，会上将发布一系列政策举措，为一批相关机构揭牌和授牌，集中签约一批基金项目和建设项目。 2、此前，2月6日苏州已经发布了《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024-2026年）》，到2026年发展目标：1）聚集产业链相关企业500家，产业规模达600亿元。2）形成低空地面基础设施骨干网络，建成1-2个通用机场和200个以上垂直起降点。3）到2开通至周边机场3-5条通用航空航线、100条以上无人机航线。4）建立健全服务无人机、直

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利基型存储市场拐点已现，关注兆易创新等存储设计公司

利基型存储市场拐点已现 1.1利基型DRAM价格领涨，SLCNAND和NORFlash触底反弹原厂控产效果显著，带动存储行业高速增长。据TrendForce集邦咨询研究显示，受惠于备货动能回温，以及三大原厂控产效益显现，主流产品的合约价格走扬，带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元，季增29.6%。 NAND产业方面，2023年第四季NANDFlash产业营收达114.9亿美元，季增24.5%。主要受惠于终端需求因年终促销回温，加上零部件市场因追价而扩大订单动能，位元出货较

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A股要倡导基本面主导，以产业逻辑和科技进步为驱动，尽量去淡化市值这个因子，只要有逻辑，能出业绩，愿意把“股东回报”这个诉求的排序放到首位，不管你大中小市值都要积极支持。

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宏观点评：5.3% VS 4.5%，多出的0.8在哪里？

第一季度经济增长5.3%的“含金量”有多高？从经济增速本身看，这个成果不容易，尤其是考虑到2023年同期基数不低的情况下（2023Q1同比增长4.5%），同时也强于去年全年5.2%的增速。结构上也比较“新质”，工业生产（出口映射）和制造业投资是最主要的动力，同比增速相较去年同期分别上涨3.1和2.9个百分点。我们认为今年第一季度的结构基本上勾勒出今年经济的两大抓手：出口和制造业投资。当然，美中不足的是通胀尚待复苏。第一季度名义GDP增速约为4%，主要受PPI的影响，整体以价换量下，企业利润率

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华泰证券：二季度把握Al、华为、政策三大主线

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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2024-04-18 05:27:39

HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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德明利
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佰维存储
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协创数据

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2024-04-17 15:08:49

【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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协创数据

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2024-04-17 15:06:22

【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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佰维存储
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兆易创新

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2024-04-17 07:19:14

如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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巨化股份
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永和股份

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2024-04-17 07:15:39

错杀股（二）

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和林微纳
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豪鹏科技

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2024-04-17 07:12:46

错杀股一览表

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2024-04-16 21:49:43

证监会就分红和退市相关问题答记者问

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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贵州茅台

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2024-04-16 21:19:03

微盘股闪崩缘于ST风险骤增？机构：盈利能力孱弱所致，“小而美”仍有价值

来源：第一财经　　新规并非单纯指向小微盘股，其也不等同于“退市风险股”。　　4月16日，A股出现了近两个月以来罕见的百股跌停，共计746只收盘跌停。第一财经记者统计显示，当日跌停股票的平均市值为29.86亿元，中位数为23.77亿元，只有11只股票的市值超过100亿元，即跌停个股几乎全为小微盘股。　　对于小微盘股连续重挫，有市场人士担心，分红制度改革后，资金将抛售小微盘并涌向更具稳定价值的大市值股。　　不过，也有机构人士认为，新“国九条”提出的系列政策，旨在进一步提升上市公司的发展水平和

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2024-04-16 20:26:23

4月18日苏州将召开低空经济发展推进大会，关注相关产业链

1、事件：根据苏州新闻消息，4月18日苏州将召开低空经济发展推进大会，会上将发布一系列政策举措，为一批相关机构揭牌和授牌，集中签约一批基金项目和建设项目。 2、此前，2月6日苏州已经发布了《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024-2026年）》，到2026年发展目标：1）聚集产业链相关企业500家，产业规模达600亿元。2）形成低空地面基础设施骨干网络，建成1-2个通用机场和200个以上垂直起降点。3）到2开通至周边机场3-5条通用航空航线、100条以上无人机航线。4）建立健全服务无人机、直

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2024-04-16 19:00:49

利基型存储市场拐点已现，关注兆易创新等存储设计公司

利基型存储市场拐点已现 1.1利基型DRAM价格领涨，SLCNAND和NORFlash触底反弹原厂控产效果显著，带动存储行业高速增长。据TrendForce集邦咨询研究显示，受惠于备货动能回温，以及三大原厂控产效益显现，主流产品的合约价格走扬，带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元，季增29.6%。 NAND产业方面，2023年第四季NANDFlash产业营收达114.9亿美元，季增24.5%。主要受惠于终端需求因年终促销回温，加上零部件市场因追价而扩大订单动能，位元出货较

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2024-04-16 17:02:43

刘煜辉：A股要倡导基本面主导尽量去淡化市值

A股要倡导基本面主导，以产业逻辑和科技进步为驱动，尽量去淡化市值这个因子，只要有逻辑，能出业绩，愿意把“股东回报”这个诉求的排序放到首位，不管你大中小市值都要积极支持。

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2024-04-16 14:37:34

宏观点评：5.3% VS 4.5%，多出的0.8在哪里？

第一季度经济增长5.3%的“含金量”有多高？从经济增速本身看，这个成果不容易，尤其是考虑到2023年同期基数不低的情况下（2023Q1同比增长4.5%），同时也强于去年全年5.2%的增速。结构上也比较“新质”，工业生产（出口映射）和制造业投资是最主要的动力，同比增速相较去年同期分别上涨3.1和2.9个百分点。我们认为今年第一季度的结构基本上勾勒出今年经济的两大抓手：出口和制造业投资。当然，美中不足的是通胀尚待复苏。第一季度名义GDP增速约为4%，主要受PPI的影响，整体以价换量下，企业利润率

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2024-04-16 12:58:34

华泰证券：二季度把握Al、华为、政策三大主线

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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