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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 12:37:47
四会富仕大涨点评
事件:今日四会富仕大涨12%,近日已连续上涨,我们此前发布汽车pcb行业报告建议重点关注公司。公司7月30日披露半年报,实现营业收入5.72亿元,同比增长25.30%;实现归母净利润9721万元,同比增长16.42%;实现扣非净利润9309万元,同比增长18.32%。 点评如下: 1、上半年业绩稳步增长,期待下半年复苏表现 公司在上半年受疫情封城影响下,持续开拓客户,拓展下游产品品类,同时积极深耕日系市场,取得明显成效,上半年实现营业收入5.72亿元,同比增长25.30%。?展望下半年,随着疫情
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四会富仕
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 12:32:10
一体化压铸机交流要点
一体化压铸机主题交流核心要点 一体化压铸: 1)目前量产车只有特斯拉ModelY;预计到今年年底,可能有一款车型能量产:量产车型集中爆发,预计会在2025年。 2)重要性:铸机>模具>免热处理材料>压铸工艺。 压铸机: 1)毛利率:2000-6000吨的压铸机2毛利率在45%左右;6000吨以上的毛利率可能有65%-70%。 2)吨位:8力劲12000吨的压铸机会在明年6月量产:海天还在研制阶段:5力劲内部还在讨论15000吨压铸机的可能性。 厂商: 1)订单:力劲订单排到明年年底,海天订单也排
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力劲科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 12:29:03
继续关注汽车板块,结构有别
当前时点我们对汽车板块的观点:板块向上,结构有别 核心观点: 整车:积极布局,机会依然很大 1)长逻辑:超级成长股的逻辑没有发生变化:未来3-5年,中国品牌整车股将实现量、价、利的全面向上,迎来超高业绩弹性的时代。 2)短期逻辑:下半年销量持续向上,明年只有1季度略有压力,后面会一路向好。本质:产品周期驱动。 3)估值:按照2025年的潜在市值(利润*PE)折现到今天来算,整车股估值并不贵,并没有泡沫化,只是前段时间涨的有点快而已。 4)标的。这一轮整车股是中国车企的全面崛起,机会很多。长期最看
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常熟汽饰
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 12:23:41
800Ⅴ带来扁线新机遇
800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求,以精达为例,北美车厂常规扁线吨净利1万,而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋 通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制,长期看空间大。 常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率,提升能量转化效率1%,优化热传导5乃大势所趋。精达股份:21年出货1wt(车用 6kt),22年预计2wt(车用1.2wt),23年产能可达6wt;长城科技:21年出货4kt,22年规划1wt+,23年产
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精达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 11:15:42
克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
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克来机电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 10:22:43
古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
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古井贡酒
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戈壁淘金
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2022-08-01 09:18:23
储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
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青鸟消防
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:09:21
方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
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双一科技
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戈壁淘金
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2022-08-01 08:48:11
硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
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硕贝德
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:39:49
中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
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金力永磁
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 07:39:48
8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
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克来机电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:52:12
飞荣达:前景可期
核心观点: 1、公司主要业务为散热及电磁屏蔽件,之前受智能手机下滑的影响,收入和净利润均有较大的下滑。未来新能源业务有望成为第二增长极,2022Q1公司新能源产品收入占比约15%,预计2022年收入占比有望达30%,2023年有望达40%。公司具备优秀的热设计能力,同时与头部的客户华为、宁德、阳光均有密切合作,新能源业务预期进展将较为顺利。 2、定增加码储能业务。公司公告定增不超过10亿,建设周期3年,新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,
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飞荣达
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:36:44
长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
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长龄液压
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:29:44
东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
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东箭科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:24:53
一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
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锐奇股份
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四会富仕大涨点评
事件:今日四会富仕大涨12%,近日已连续上涨,我们此前发布汽车pcb行业报告建议重点关注公司。公司7月30日披露半年报,实现营业收入5.72亿元,同比增长25.30%;实现归母净利润9721万元,同比增长16.42%;实现扣非净利润9309万元,同比增长18.32%。 点评如下: 1、上半年业绩稳步增长,期待下半年复苏表现 公司在上半年受疫情封城影响下,持续开拓客户,拓展下游产品品类,同时积极深耕日系市场,取得明显成效,上半年实现营业收入5.72亿元,同比增长25.30%。?展望下半年,随着疫情
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一体化压铸机交流要点
一体化压铸机主题交流核心要点 一体化压铸: 1)目前量产车只有特斯拉ModelY;预计到今年年底,可能有一款车型能量产:量产车型集中爆发,预计会在2025年。 2)重要性:铸机>模具>免热处理材料>压铸工艺。 压铸机: 1)毛利率:2000-6000吨的压铸机2毛利率在45%左右;6000吨以上的毛利率可能有65%-70%。 2)吨位:8力劲12000吨的压铸机会在明年6月量产:海天还在研制阶段:5力劲内部还在讨论15000吨压铸机的可能性。 厂商: 1)订单:力劲订单排到明年年底,海天订单也排
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继续关注汽车板块,结构有别
当前时点我们对汽车板块的观点:板块向上,结构有别 核心观点: 整车:积极布局,机会依然很大 1)长逻辑:超级成长股的逻辑没有发生变化:未来3-5年,中国品牌整车股将实现量、价、利的全面向上,迎来超高业绩弹性的时代。 2)短期逻辑:下半年销量持续向上,明年只有1季度略有压力,后面会一路向好。本质:产品周期驱动。 3)估值:按照2025年的潜在市值(利润*PE)折现到今天来算,整车股估值并不贵,并没有泡沫化,只是前段时间涨的有点快而已。 4)标的。这一轮整车股是中国车企的全面崛起,机会很多。长期最看
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800Ⅴ带来扁线新机遇
800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求,以精达为例,北美车厂常规扁线吨净利1万,而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋 通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制,长期看空间大。 常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率,提升能量转化效率1%,优化热传导5乃大势所趋。精达股份:21年出货1wt(车用 6kt),22年预计2wt(车用1.2wt),23年产能可达6wt;长城科技:21年出货4kt,22年规划1wt+,23年产
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克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
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克来机电
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古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
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古井贡酒
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储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
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方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
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2022-08-01 08:48:11
硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
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2022-08-01 08:39:49
中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
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8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
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飞荣达:前景可期
核心观点: 1、公司主要业务为散热及电磁屏蔽件,之前受智能手机下滑的影响,收入和净利润均有较大的下滑。未来新能源业务有望成为第二增长极,2022Q1公司新能源产品收入占比约15%,预计2022年收入占比有望达30%,2023年有望达40%。公司具备优秀的热设计能力,同时与头部的客户华为、宁德、阳光均有密切合作,新能源业务预期进展将较为顺利。 2、定增加码储能业务。公司公告定增不超过10亿,建设周期3年,新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,
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长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
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东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
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东箭科技
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一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
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四会富仕大涨点评
事件:今日四会富仕大涨12%,近日已连续上涨,我们此前发布汽车pcb行业报告建议重点关注公司。公司7月30日披露半年报,实现营业收入5.72亿元,同比增长25.30%;实现归母净利润9721万元,同比增长16.42%;实现扣非净利润9309万元,同比增长18.32%。 点评如下: 1、上半年业绩稳步增长,期待下半年复苏表现 公司在上半年受疫情封城影响下,持续开拓客户,拓展下游产品品类,同时积极深耕日系市场,取得明显成效,上半年实现营业收入5.72亿元,同比增长25.30%。?展望下半年,随着疫情
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四会富仕
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戈壁淘金
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2022-08-01 12:32:10
一体化压铸机交流要点
一体化压铸机主题交流核心要点 一体化压铸: 1)目前量产车只有特斯拉ModelY;预计到今年年底,可能有一款车型能量产:量产车型集中爆发,预计会在2025年。 2)重要性:铸机>模具>免热处理材料>压铸工艺。 压铸机: 1)毛利率:2000-6000吨的压铸机2毛利率在45%左右;6000吨以上的毛利率可能有65%-70%。 2)吨位:8力劲12000吨的压铸机会在明年6月量产:海天还在研制阶段:5力劲内部还在讨论15000吨压铸机的可能性。 厂商: 1)订单:力劲订单排到明年年底,海天订单也排
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力劲科技
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2022-08-01 12:29:03
继续关注汽车板块,结构有别
当前时点我们对汽车板块的观点:板块向上,结构有别 核心观点: 整车:积极布局,机会依然很大 1)长逻辑:超级成长股的逻辑没有发生变化:未来3-5年,中国品牌整车股将实现量、价、利的全面向上,迎来超高业绩弹性的时代。 2)短期逻辑:下半年销量持续向上,明年只有1季度略有压力,后面会一路向好。本质:产品周期驱动。 3)估值:按照2025年的潜在市值(利润*PE)折现到今天来算,整车股估值并不贵,并没有泡沫化,只是前段时间涨的有点快而已。 4)标的。这一轮整车股是中国车企的全面崛起,机会很多。长期最看
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常熟汽饰
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2022-08-01 12:23:41
800Ⅴ带来扁线新机遇
800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求,以精达为例,北美车厂常规扁线吨净利1万,而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋 通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制,长期看空间大。 常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率,提升能量转化效率1%,优化热传导5乃大势所趋。精达股份:21年出货1wt(车用 6kt),22年预计2wt(车用1.2wt),23年产能可达6wt;长城科技:21年出货4kt,22年规划1wt+,23年产
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精达股份
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克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
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克来机电
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18.30
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2022-08-01 10:22:43
古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
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古井贡酒
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2022-08-01 09:18:23
储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
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青鸟消防
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2022-08-01 09:09:21
方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
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双一科技
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2022-08-01 08:48:11
硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
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硕贝德
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中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
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金力永磁
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2022-08-01 07:39:48
8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
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克来机电
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2022-08-01 05:52:12
飞荣达:前景可期
核心观点: 1、公司主要业务为散热及电磁屏蔽件,之前受智能手机下滑的影响,收入和净利润均有较大的下滑。未来新能源业务有望成为第二增长极,2022Q1公司新能源产品收入占比约15%,预计2022年收入占比有望达30%,2023年有望达40%。公司具备优秀的热设计能力,同时与头部的客户华为、宁德、阳光均有密切合作,新能源业务预期进展将较为顺利。 2、定增加码储能业务。公司公告定增不超过10亿,建设周期3年,新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,
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飞荣达
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2022-08-01 05:36:44
长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
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长龄液压
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东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
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东箭科技
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2022-08-01 05:24:53
一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
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锐奇股份
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四会富仕大涨点评
事件:今日四会富仕大涨12%,近日已连续上涨,我们此前发布汽车pcb行业报告建议重点关注公司。公司7月30日披露半年报,实现营业收入5.72亿元,同比增长25.30%;实现归母净利润9721万元,同比增长16.42%;实现扣非净利润9309万元,同比增长18.32%。 点评如下: 1、上半年业绩稳步增长,期待下半年复苏表现 公司在上半年受疫情封城影响下,持续开拓客户,拓展下游产品品类,同时积极深耕日系市场,取得明显成效,上半年实现营业收入5.72亿元,同比增长25.30%。?展望下半年,随着疫情
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一体化压铸机交流要点
一体化压铸机主题交流核心要点 一体化压铸: 1)目前量产车只有特斯拉ModelY;预计到今年年底,可能有一款车型能量产:量产车型集中爆发,预计会在2025年。 2)重要性:铸机>模具>免热处理材料>压铸工艺。 压铸机: 1)毛利率:2000-6000吨的压铸机2毛利率在45%左右;6000吨以上的毛利率可能有65%-70%。 2)吨位:8力劲12000吨的压铸机会在明年6月量产:海天还在研制阶段:5力劲内部还在讨论15000吨压铸机的可能性。 厂商: 1)订单:力劲订单排到明年年底,海天订单也排
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继续关注汽车板块,结构有别
当前时点我们对汽车板块的观点:板块向上,结构有别 核心观点: 整车:积极布局,机会依然很大 1)长逻辑:超级成长股的逻辑没有发生变化:未来3-5年,中国品牌整车股将实现量、价、利的全面向上,迎来超高业绩弹性的时代。 2)短期逻辑:下半年销量持续向上,明年只有1季度略有压力,后面会一路向好。本质:产品周期驱动。 3)估值:按照2025年的潜在市值(利润*PE)折现到今天来算,整车股估值并不贵,并没有泡沫化,只是前段时间涨的有点快而已。 4)标的。这一轮整车股是中国车企的全面崛起,机会很多。长期最看
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800Ⅴ带来扁线新机遇
800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求,以精达为例,北美车厂常规扁线吨净利1万,而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋 通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制,长期看空间大。 常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率,提升能量转化效率1%,优化热传导5乃大势所趋。精达股份:21年出货1wt(车用 6kt),22年预计2wt(车用1.2wt),23年产能可达6wt;长城科技:21年出货4kt,22年规划1wt+,23年产
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克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
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古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
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储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
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方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
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硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
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中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
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飞荣达:前景可期
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长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
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东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
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一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
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一体化压铸机交流要点
一体化压铸机主题交流核心要点 一体化压铸: 1)目前量产车只有特斯拉ModelY;预计到今年年底,可能有一款车型能量产:量产车型集中爆发,预计会在2025年。 2)重要性:铸机>模具>免热处理材料>压铸工艺。 压铸机: 1)毛利率:2000-6000吨的压铸机2毛利率在45%左右;6000吨以上的毛利率可能有65%-70%。 2)吨位:8力劲12000吨的压铸机会在明年6月量产:海天还在研制阶段:5力劲内部还在讨论15000吨压铸机的可能性。 厂商: 1)订单:力劲订单排到明年年底,海天订单也排
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力劲科技
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继续关注汽车板块,结构有别
当前时点我们对汽车板块的观点:板块向上,结构有别 核心观点: 整车:积极布局,机会依然很大 1)长逻辑:超级成长股的逻辑没有发生变化:未来3-5年,中国品牌整车股将实现量、价、利的全面向上,迎来超高业绩弹性的时代。 2)短期逻辑:下半年销量持续向上,明年只有1季度略有压力,后面会一路向好。本质:产品周期驱动。 3)估值:按照2025年的潜在市值(利润*PE)折现到今天来算,整车股估值并不贵,并没有泡沫化,只是前段时间涨的有点快而已。 4)标的。这一轮整车股是中国车企的全面崛起,机会很多。长期最看
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常熟汽饰
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800Ⅴ带来扁线新机遇
800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求,以精达为例,北美车厂常规扁线吨净利1万,而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋 通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品试制,长期看空间大。 常规扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率,提升能量转化效率1%,优化热传导5乃大势所趋。精达股份:21年出货1wt(车用 6kt),22年预计2wt(车用1.2wt),23年产能可达6wt;长城科技:21年出货4kt,22年规划1wt+,23年产
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精达股份
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克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
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克来机电
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古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
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古井贡酒
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储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
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青鸟消防
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方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
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双一科技
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硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
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硕贝德
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中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
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金力永磁
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8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
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克来机电
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2022-08-01 05:52:12
飞荣达:前景可期
核心观点: 1、公司主要业务为散热及电磁屏蔽件,之前受智能手机下滑的影响,收入和净利润均有较大的下滑。未来新能源业务有望成为第二增长极,2022Q1公司新能源产品收入占比约15%,预计2022年收入占比有望达30%,2023年有望达40%。公司具备优秀的热设计能力,同时与头部的客户华为、宁德、阳光均有密切合作,新能源业务预期进展将较为顺利。 2、定增加码储能业务。公司公告定增不超过10亿,建设周期3年,新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,
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飞荣达
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长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
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长龄液压
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东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
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东箭科技
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2022-08-01 05:24:53
一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
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锐奇股份
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