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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:16:27
海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
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电科芯片
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:11:42
江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
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苏盐井神
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 04:49:56
银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
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银邦股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 21:05:18
东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
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五洲新春
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 20:59:51
国金证券:首旅酒店,龙头复苏可期
推荐首旅酒店:发展为先,结构优化,酒店龙头复苏可期 短期更关注行业:疫后复苏为主逻辑,连锁酒店龙头在规模效应、品牌优势下疫情期间逆势拓店,市占率稳步提升。公司直营房间占比高于锦江、华住,一旦复苏业绩向上弹性有望更强。中长期基本面: 1)发展为先:预计22-24年门店净增950/1200/1300家至6866/8066/9366家,加盟模式为拓店主力,利于提升盈利稳定性与盈利水平:轻模式整合下沉市场实现规模快速扩张。 2)降本增效:数字化推进,优化酒店人房比同时满足用户个性化需求。 3)结构优化:
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首旅酒店
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 20:56:13
华友、中伟获特斯拉订单简评
事件:华友钴业与特斯拉首次签订22年7 月-2025年前驱体订单,中伟股份续约特斯拉2023年-2025年前驱体订单,继续深化合作。 预计订单包括自产4680和LG-特斯拉多个项目,订单金额数百亿,锁定特斯拉核心供应商。 华友首次获得特斯拉前驱体订单,#猜测订单量20万吨级,预计前期以4680高镍产品为主凸显公司产品力进步,后续潜在合作项目包括 LG-NCMA项目。 中伟此前为LG-特斯拉项目独供,本次续约进一步深化合作,#猜测订单超30万吨,预计新增特斯拉自产4680项目,保持主供地位和出货快
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华友钴业
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戈壁淘金
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2022-07-31 20:52:25
国君医药:普门科技
公司在原有光子治疗仪基础上,先后收购京渝激光和为人光大两家光电医美公司,通过产品升级和应用的整合,形成了皮肤医美系列激光产品组合方案。历经5年研发、获得十项专利,运用超脉冲智能冲击波技术的冷拉提填补了“非热刺激”抗衰市场的缺口,有望成为潜力爆款。 7月20日公司完成对智信生物的控股收购(主要产品包括一次性可视喉镜及耗材(已上市)、一次性支气管镜(注册中)、一次性肾盂镜(注册中)等),正式进军内窥镜领域,进一步增强治疗与康复产品线的市场竞争力。目前公司治疗和康复产品线重点布局围手术期、创面及外科、
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普门科技
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戈壁淘金
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2022-07-31 20:49:47
天风证券:中熔电气,新技术替代怎么看?
市场担忧 近期市场上传Model3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能,通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 我们怎么看? 类情况在高压直流继电器上也有出现,2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代,我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。 我们认为:1)低电压、小电流情况下可以,但固态继电器成本高。2)继电器可做到物理隔离,通过MOS管控制不能做到物理区隔,存在漏电情况,高压、大电流场景无法替代。3)传统继电器也在进
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中熔电气
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戈壁淘金
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2022-07-31 20:44:56
减速器格局
减速器格局: 1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能: 大族激光,2021占绿的谐波的约1/53 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器: 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)2产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2
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绿的谐波
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戈壁淘金
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2022-07-31 18:22:14
国内首套丁二烯法己二晴项目正式投产,关注相关产业链公司
1、7月31日,中国化学旗下天辰齐翔新材料有限公司举办投产成功仪式,庆祝国内首套丁二烯法己二腈工业化生产项目一期关键装置顺利打通,开车成功并产出优级产品。该项目一期占地1800亩,以丁二烯为主要原料,年可生产20万吨己二腈及丙烯腈、尼龙66成盐及切片等产品。 2、尼龙66作为高端尼龙品种,是国内新材料高端市场发展的关键原料,被广泛应用于橡胶、轮胎、化工、化纤等行业。己二腈作为其上游关键原料,生产技术曾一度被国外企业垄断,再加上不可抗力因素也经常使得国内己二腈生产受限,导致我国尼龙66行业规模长期
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台华新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 17:16:35
中信证券:如何理解新能源供给消纳体系
1、政治局会议再提新能源供给消纳体系。 中共中央政治局7月28日召开会议,提到要提升能源资源供给保障能力、加大力度规划建设新能源供给消纳体系。这一提法是1月24日中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习时首次提出,表述为“要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”。我们认为这体系包括了供给和消纳两个部分,供给主要包括了大型风光基地和分布式电源的建设;消纳主要包括了特高压等跨区域
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盛弘股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 15:26:27
东北证券:8月资金面仍将较为宽松
【东北宏观】《8月资金面难收敛,流动性仍将较为宽松---8月流动性展望》: 流动性:8月专项债基本已发行完毕,而国债到期量创年内新高,政府债发行对流动性的收拢效应较弱。同时,在国常会要求专项债在8月底前基本使用到位的背景下,8月政府性基金面临较大的支出压力,预计财政收支方面将释放万亿规模资金流入银行间市场,8月银行间流动性不易出现自然收敛,而货币政策稳中偏松基调未改,资金面供给充裕,预计8月银行间流动性将较为充裕,资金利率将保持低位。 货币政策:我们维持此前观点,即“下半年货币政策将保持稳中偏松
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迈赫股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 15:22:10
德邦电新:中科电气拐点来临
近期锂电中游有一定调整,市场对三季度和明年的需求有担忧,预期不确定,估值切换较难,负极环节整体表现更弱于其它环节,主要几个方面:1)针状焦、石油焦等价格上涨,影响二季度盈利能力:2)产能扩张过快竞争加剧担心未来产能过剩;3)下游压力大,负极价格传导不顺畅。 !负极的几点变化: 1)中科电气二季度单吨盈利预计在4500-5000元,好于市场4000元的预期; 2)三季度及未来一年公司石墨化比例提升,且外协石墨化加工费有所松动: 3)石油焦高点已过: 4)公司在炭化、焦类等环节积极布局,产业链垂直一
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中科电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 11:45:59
华福电新:能源车观点更新
1)年底到期的国补仍将刺激需求:车购税金额为10%*[发票价/(1+增值税率13%)],对新能源单车影响约在0.3-4万元左右。中央财政补贴年底截止,有0.48/0.91/1.26万元/车3个档位目前尚无延续政策(即便延续,按惯例补贴额度也会退坡)。 2)下半年新能源车销量受制于整车、芯片、上游资源等产能限制,即便抢补热潮再旺,带来的增量也较为有限,同时导致供需错配加剧,反而会侵蚀中游下游利润。 3)免征购置税无疑会带来更大的增量:优质车型的持续投放、产能供给释放、技术升级等方式降本提升性价比,
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华安鑫创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 11:36:52
国盛证券:生猪养殖,积极增配
【供给端支撑猪价,2022H2猪价易涨难跌】我们仍然维持此前判断,202103起能繁去化叠加配种率下降,支撑2023H2供给端低位,6月猪价加速上涨淡季不淡印证当期供给偏紧逻辑,部分压栏惜售及二次育肥或推高上涨斜率但并无法成为上涨主因,近期价格波动我们认为与出栏节奏调整以及下游屠宰端抗价情绪有关,但对供给格局无本质影响,随需求逐步回暖+供给延续偏紧,价格易涨难跌,预计下半年价格高点有望在8-9月以及年末出现。 【分歧中把握景气提升机会,建议积极增配】相较非痛周期,次轮周期去化幅度、速度较缓和,目
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唐人神
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2022-08-01 05:16:27
海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
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电科芯片
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江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
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银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
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银邦股份
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东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
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五洲新春
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国金证券:首旅酒店,龙头复苏可期
推荐首旅酒店:发展为先,结构优化,酒店龙头复苏可期 短期更关注行业:疫后复苏为主逻辑,连锁酒店龙头在规模效应、品牌优势下疫情期间逆势拓店,市占率稳步提升。公司直营房间占比高于锦江、华住,一旦复苏业绩向上弹性有望更强。中长期基本面: 1)发展为先:预计22-24年门店净增950/1200/1300家至6866/8066/9366家,加盟模式为拓店主力,利于提升盈利稳定性与盈利水平:轻模式整合下沉市场实现规模快速扩张。 2)降本增效:数字化推进,优化酒店人房比同时满足用户个性化需求。 3)结构优化:
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华友、中伟获特斯拉订单简评
事件:华友钴业与特斯拉首次签订22年7 月-2025年前驱体订单,中伟股份续约特斯拉2023年-2025年前驱体订单,继续深化合作。 预计订单包括自产4680和LG-特斯拉多个项目,订单金额数百亿,锁定特斯拉核心供应商。 华友首次获得特斯拉前驱体订单,#猜测订单量20万吨级,预计前期以4680高镍产品为主凸显公司产品力进步,后续潜在合作项目包括 LG-NCMA项目。 中伟此前为LG-特斯拉项目独供,本次续约进一步深化合作,#猜测订单超30万吨,预计新增特斯拉自产4680项目,保持主供地位和出货快
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华友钴业
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2022-07-31 20:52:25
国君医药:普门科技
公司在原有光子治疗仪基础上,先后收购京渝激光和为人光大两家光电医美公司,通过产品升级和应用的整合,形成了皮肤医美系列激光产品组合方案。历经5年研发、获得十项专利,运用超脉冲智能冲击波技术的冷拉提填补了“非热刺激”抗衰市场的缺口,有望成为潜力爆款。 7月20日公司完成对智信生物的控股收购(主要产品包括一次性可视喉镜及耗材(已上市)、一次性支气管镜(注册中)、一次性肾盂镜(注册中)等),正式进军内窥镜领域,进一步增强治疗与康复产品线的市场竞争力。目前公司治疗和康复产品线重点布局围手术期、创面及外科、
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普门科技
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2022-07-31 20:49:47
天风证券:中熔电气,新技术替代怎么看?
市场担忧 近期市场上传Model3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能,通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 我们怎么看? 类情况在高压直流继电器上也有出现,2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代,我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。 我们认为:1)低电压、小电流情况下可以,但固态继电器成本高。2)继电器可做到物理隔离,通过MOS管控制不能做到物理区隔,存在漏电情况,高压、大电流场景无法替代。3)传统继电器也在进
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中熔电气
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减速器格局
减速器格局: 1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能: 大族激光,2021占绿的谐波的约1/53 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器: 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)2产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2
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国内首套丁二烯法己二晴项目正式投产,关注相关产业链公司
1、7月31日,中国化学旗下天辰齐翔新材料有限公司举办投产成功仪式,庆祝国内首套丁二烯法己二腈工业化生产项目一期关键装置顺利打通,开车成功并产出优级产品。该项目一期占地1800亩,以丁二烯为主要原料,年可生产20万吨己二腈及丙烯腈、尼龙66成盐及切片等产品。 2、尼龙66作为高端尼龙品种,是国内新材料高端市场发展的关键原料,被广泛应用于橡胶、轮胎、化工、化纤等行业。己二腈作为其上游关键原料,生产技术曾一度被国外企业垄断,再加上不可抗力因素也经常使得国内己二腈生产受限,导致我国尼龙66行业规模长期
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台华新材
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2022-07-31 17:16:35
中信证券:如何理解新能源供给消纳体系
1、政治局会议再提新能源供给消纳体系。 中共中央政治局7月28日召开会议,提到要提升能源资源供给保障能力、加大力度规划建设新能源供给消纳体系。这一提法是1月24日中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习时首次提出,表述为“要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”。我们认为这体系包括了供给和消纳两个部分,供给主要包括了大型风光基地和分布式电源的建设;消纳主要包括了特高压等跨区域
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东北证券:8月资金面仍将较为宽松
【东北宏观】《8月资金面难收敛,流动性仍将较为宽松---8月流动性展望》: 流动性:8月专项债基本已发行完毕,而国债到期量创年内新高,政府债发行对流动性的收拢效应较弱。同时,在国常会要求专项债在8月底前基本使用到位的背景下,8月政府性基金面临较大的支出压力,预计财政收支方面将释放万亿规模资金流入银行间市场,8月银行间流动性不易出现自然收敛,而货币政策稳中偏松基调未改,资金面供给充裕,预计8月银行间流动性将较为充裕,资金利率将保持低位。 货币政策:我们维持此前观点,即“下半年货币政策将保持稳中偏松
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德邦电新:中科电气拐点来临
近期锂电中游有一定调整,市场对三季度和明年的需求有担忧,预期不确定,估值切换较难,负极环节整体表现更弱于其它环节,主要几个方面:1)针状焦、石油焦等价格上涨,影响二季度盈利能力:2)产能扩张过快竞争加剧担心未来产能过剩;3)下游压力大,负极价格传导不顺畅。 !负极的几点变化: 1)中科电气二季度单吨盈利预计在4500-5000元,好于市场4000元的预期; 2)三季度及未来一年公司石墨化比例提升,且外协石墨化加工费有所松动: 3)石油焦高点已过: 4)公司在炭化、焦类等环节积极布局,产业链垂直一
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中科电气
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2022-07-31 11:45:59
华福电新:能源车观点更新
1)年底到期的国补仍将刺激需求:车购税金额为10%*[发票价/(1+增值税率13%)],对新能源单车影响约在0.3-4万元左右。中央财政补贴年底截止,有0.48/0.91/1.26万元/车3个档位目前尚无延续政策(即便延续,按惯例补贴额度也会退坡)。 2)下半年新能源车销量受制于整车、芯片、上游资源等产能限制,即便抢补热潮再旺,带来的增量也较为有限,同时导致供需错配加剧,反而会侵蚀中游下游利润。 3)免征购置税无疑会带来更大的增量:优质车型的持续投放、产能供给释放、技术升级等方式降本提升性价比,
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华安鑫创
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国盛证券:生猪养殖,积极增配
【供给端支撑猪价,2022H2猪价易涨难跌】我们仍然维持此前判断,202103起能繁去化叠加配种率下降,支撑2023H2供给端低位,6月猪价加速上涨淡季不淡印证当期供给偏紧逻辑,部分压栏惜售及二次育肥或推高上涨斜率但并无法成为上涨主因,近期价格波动我们认为与出栏节奏调整以及下游屠宰端抗价情绪有关,但对供给格局无本质影响,随需求逐步回暖+供给延续偏紧,价格易涨难跌,预计下半年价格高点有望在8-9月以及年末出现。 【分歧中把握景气提升机会,建议积极增配】相较非痛周期,次轮周期去化幅度、速度较缓和,目
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:16:27
海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
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电科芯片
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江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
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苏盐井神
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2022-08-01 04:49:56
银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
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银邦股份
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2022-07-31 21:05:18
东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
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五洲新春
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2022-07-31 20:59:51
国金证券:首旅酒店,龙头复苏可期
推荐首旅酒店:发展为先,结构优化,酒店龙头复苏可期 短期更关注行业:疫后复苏为主逻辑,连锁酒店龙头在规模效应、品牌优势下疫情期间逆势拓店,市占率稳步提升。公司直营房间占比高于锦江、华住,一旦复苏业绩向上弹性有望更强。中长期基本面: 1)发展为先:预计22-24年门店净增950/1200/1300家至6866/8066/9366家,加盟模式为拓店主力,利于提升盈利稳定性与盈利水平:轻模式整合下沉市场实现规模快速扩张。 2)降本增效:数字化推进,优化酒店人房比同时满足用户个性化需求。 3)结构优化:
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首旅酒店
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华友、中伟获特斯拉订单简评
事件:华友钴业与特斯拉首次签订22年7 月-2025年前驱体订单,中伟股份续约特斯拉2023年-2025年前驱体订单,继续深化合作。 预计订单包括自产4680和LG-特斯拉多个项目,订单金额数百亿,锁定特斯拉核心供应商。 华友首次获得特斯拉前驱体订单,#猜测订单量20万吨级,预计前期以4680高镍产品为主凸显公司产品力进步,后续潜在合作项目包括 LG-NCMA项目。 中伟此前为LG-特斯拉项目独供,本次续约进一步深化合作,#猜测订单超30万吨,预计新增特斯拉自产4680项目,保持主供地位和出货快
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华友钴业
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2022-07-31 20:52:25
国君医药:普门科技
公司在原有光子治疗仪基础上,先后收购京渝激光和为人光大两家光电医美公司,通过产品升级和应用的整合,形成了皮肤医美系列激光产品组合方案。历经5年研发、获得十项专利,运用超脉冲智能冲击波技术的冷拉提填补了“非热刺激”抗衰市场的缺口,有望成为潜力爆款。 7月20日公司完成对智信生物的控股收购(主要产品包括一次性可视喉镜及耗材(已上市)、一次性支气管镜(注册中)、一次性肾盂镜(注册中)等),正式进军内窥镜领域,进一步增强治疗与康复产品线的市场竞争力。目前公司治疗和康复产品线重点布局围手术期、创面及外科、
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普门科技
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天风证券:中熔电气,新技术替代怎么看?
市场担忧 近期市场上传Model3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能,通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 我们怎么看? 类情况在高压直流继电器上也有出现,2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代,我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。 我们认为:1)低电压、小电流情况下可以,但固态继电器成本高。2)继电器可做到物理隔离,通过MOS管控制不能做到物理区隔,存在漏电情况,高压、大电流场景无法替代。3)传统继电器也在进
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中熔电气
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减速器格局
减速器格局: 1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能: 大族激光,2021占绿的谐波的约1/53 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器: 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)2产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2
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绿的谐波
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国内首套丁二烯法己二晴项目正式投产,关注相关产业链公司
1、7月31日,中国化学旗下天辰齐翔新材料有限公司举办投产成功仪式,庆祝国内首套丁二烯法己二腈工业化生产项目一期关键装置顺利打通,开车成功并产出优级产品。该项目一期占地1800亩,以丁二烯为主要原料,年可生产20万吨己二腈及丙烯腈、尼龙66成盐及切片等产品。 2、尼龙66作为高端尼龙品种,是国内新材料高端市场发展的关键原料,被广泛应用于橡胶、轮胎、化工、化纤等行业。己二腈作为其上游关键原料,生产技术曾一度被国外企业垄断,再加上不可抗力因素也经常使得国内己二腈生产受限,导致我国尼龙66行业规模长期
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台华新材
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中信证券:如何理解新能源供给消纳体系
1、政治局会议再提新能源供给消纳体系。 中共中央政治局7月28日召开会议,提到要提升能源资源供给保障能力、加大力度规划建设新能源供给消纳体系。这一提法是1月24日中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习时首次提出,表述为“要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”。我们认为这体系包括了供给和消纳两个部分,供给主要包括了大型风光基地和分布式电源的建设;消纳主要包括了特高压等跨区域
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盛弘股份
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戈壁淘金
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2022-07-31 15:26:27
东北证券:8月资金面仍将较为宽松
【东北宏观】《8月资金面难收敛,流动性仍将较为宽松---8月流动性展望》: 流动性:8月专项债基本已发行完毕,而国债到期量创年内新高,政府债发行对流动性的收拢效应较弱。同时,在国常会要求专项债在8月底前基本使用到位的背景下,8月政府性基金面临较大的支出压力,预计财政收支方面将释放万亿规模资金流入银行间市场,8月银行间流动性不易出现自然收敛,而货币政策稳中偏松基调未改,资金面供给充裕,预计8月银行间流动性将较为充裕,资金利率将保持低位。 货币政策:我们维持此前观点,即“下半年货币政策将保持稳中偏松
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迈赫股份
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德邦电新:中科电气拐点来临
近期锂电中游有一定调整,市场对三季度和明年的需求有担忧,预期不确定,估值切换较难,负极环节整体表现更弱于其它环节,主要几个方面:1)针状焦、石油焦等价格上涨,影响二季度盈利能力:2)产能扩张过快竞争加剧担心未来产能过剩;3)下游压力大,负极价格传导不顺畅。 !负极的几点变化: 1)中科电气二季度单吨盈利预计在4500-5000元,好于市场4000元的预期; 2)三季度及未来一年公司石墨化比例提升,且外协石墨化加工费有所松动: 3)石油焦高点已过: 4)公司在炭化、焦类等环节积极布局,产业链垂直一
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中科电气
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2022-07-31 11:45:59
华福电新:能源车观点更新
1)年底到期的国补仍将刺激需求:车购税金额为10%*[发票价/(1+增值税率13%)],对新能源单车影响约在0.3-4万元左右。中央财政补贴年底截止,有0.48/0.91/1.26万元/车3个档位目前尚无延续政策(即便延续,按惯例补贴额度也会退坡)。 2)下半年新能源车销量受制于整车、芯片、上游资源等产能限制,即便抢补热潮再旺,带来的增量也较为有限,同时导致供需错配加剧,反而会侵蚀中游下游利润。 3)免征购置税无疑会带来更大的增量:优质车型的持续投放、产能供给释放、技术升级等方式降本提升性价比,
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华安鑫创
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国盛证券:生猪养殖,积极增配
【供给端支撑猪价,2022H2猪价易涨难跌】我们仍然维持此前判断,202103起能繁去化叠加配种率下降,支撑2023H2供给端低位,6月猪价加速上涨淡季不淡印证当期供给偏紧逻辑,部分压栏惜售及二次育肥或推高上涨斜率但并无法成为上涨主因,近期价格波动我们认为与出栏节奏调整以及下游屠宰端抗价情绪有关,但对供给格局无本质影响,随需求逐步回暖+供给延续偏紧,价格易涨难跌,预计下半年价格高点有望在8-9月以及年末出现。 【分歧中把握景气提升机会,建议积极增配】相较非痛周期,次轮周期去化幅度、速度较缓和,目
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唐人神
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海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
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江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
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银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
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东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
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五洲新春
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国金证券:首旅酒店,龙头复苏可期
推荐首旅酒店:发展为先,结构优化,酒店龙头复苏可期 短期更关注行业:疫后复苏为主逻辑,连锁酒店龙头在规模效应、品牌优势下疫情期间逆势拓店,市占率稳步提升。公司直营房间占比高于锦江、华住,一旦复苏业绩向上弹性有望更强。中长期基本面: 1)发展为先:预计22-24年门店净增950/1200/1300家至6866/8066/9366家,加盟模式为拓店主力,利于提升盈利稳定性与盈利水平:轻模式整合下沉市场实现规模快速扩张。 2)降本增效:数字化推进,优化酒店人房比同时满足用户个性化需求。 3)结构优化:
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华友、中伟获特斯拉订单简评
事件:华友钴业与特斯拉首次签订22年7 月-2025年前驱体订单,中伟股份续约特斯拉2023年-2025年前驱体订单,继续深化合作。 预计订单包括自产4680和LG-特斯拉多个项目,订单金额数百亿,锁定特斯拉核心供应商。 华友首次获得特斯拉前驱体订单,#猜测订单量20万吨级,预计前期以4680高镍产品为主凸显公司产品力进步,后续潜在合作项目包括 LG-NCMA项目。 中伟此前为LG-特斯拉项目独供,本次续约进一步深化合作,#猜测订单超30万吨,预计新增特斯拉自产4680项目,保持主供地位和出货快
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国君医药:普门科技
公司在原有光子治疗仪基础上,先后收购京渝激光和为人光大两家光电医美公司,通过产品升级和应用的整合,形成了皮肤医美系列激光产品组合方案。历经5年研发、获得十项专利,运用超脉冲智能冲击波技术的冷拉提填补了“非热刺激”抗衰市场的缺口,有望成为潜力爆款。 7月20日公司完成对智信生物的控股收购(主要产品包括一次性可视喉镜及耗材(已上市)、一次性支气管镜(注册中)、一次性肾盂镜(注册中)等),正式进军内窥镜领域,进一步增强治疗与康复产品线的市场竞争力。目前公司治疗和康复产品线重点布局围手术期、创面及外科、
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天风证券:中熔电气,新技术替代怎么看?
市场担忧 近期市场上传Model3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能,通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 我们怎么看? 类情况在高压直流继电器上也有出现,2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代,我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。 我们认为:1)低电压、小电流情况下可以,但固态继电器成本高。2)继电器可做到物理隔离,通过MOS管控制不能做到物理区隔,存在漏电情况,高压、大电流场景无法替代。3)传统继电器也在进
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减速器格局: 1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能: 大族激光,2021占绿的谐波的约1/53 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器: 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)2产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2
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国内首套丁二烯法己二晴项目正式投产,关注相关产业链公司
1、7月31日,中国化学旗下天辰齐翔新材料有限公司举办投产成功仪式,庆祝国内首套丁二烯法己二腈工业化生产项目一期关键装置顺利打通,开车成功并产出优级产品。该项目一期占地1800亩,以丁二烯为主要原料,年可生产20万吨己二腈及丙烯腈、尼龙66成盐及切片等产品。 2、尼龙66作为高端尼龙品种,是国内新材料高端市场发展的关键原料,被广泛应用于橡胶、轮胎、化工、化纤等行业。己二腈作为其上游关键原料,生产技术曾一度被国外企业垄断,再加上不可抗力因素也经常使得国内己二腈生产受限,导致我国尼龙66行业规模长期
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中信证券:如何理解新能源供给消纳体系
1、政治局会议再提新能源供给消纳体系。 中共中央政治局7月28日召开会议,提到要提升能源资源供给保障能力、加大力度规划建设新能源供给消纳体系。这一提法是1月24日中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习时首次提出,表述为“要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”。我们认为这体系包括了供给和消纳两个部分,供给主要包括了大型风光基地和分布式电源的建设;消纳主要包括了特高压等跨区域
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东北证券:8月资金面仍将较为宽松
【东北宏观】《8月资金面难收敛,流动性仍将较为宽松---8月流动性展望》: 流动性:8月专项债基本已发行完毕,而国债到期量创年内新高,政府债发行对流动性的收拢效应较弱。同时,在国常会要求专项债在8月底前基本使用到位的背景下,8月政府性基金面临较大的支出压力,预计财政收支方面将释放万亿规模资金流入银行间市场,8月银行间流动性不易出现自然收敛,而货币政策稳中偏松基调未改,资金面供给充裕,预计8月银行间流动性将较为充裕,资金利率将保持低位。 货币政策:我们维持此前观点,即“下半年货币政策将保持稳中偏松
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德邦电新:中科电气拐点来临
近期锂电中游有一定调整,市场对三季度和明年的需求有担忧,预期不确定,估值切换较难,负极环节整体表现更弱于其它环节,主要几个方面:1)针状焦、石油焦等价格上涨,影响二季度盈利能力:2)产能扩张过快竞争加剧担心未来产能过剩;3)下游压力大,负极价格传导不顺畅。 !负极的几点变化: 1)中科电气二季度单吨盈利预计在4500-5000元,好于市场4000元的预期; 2)三季度及未来一年公司石墨化比例提升,且外协石墨化加工费有所松动: 3)石油焦高点已过: 4)公司在炭化、焦类等环节积极布局,产业链垂直一
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华福电新:能源车观点更新
1)年底到期的国补仍将刺激需求:车购税金额为10%*[发票价/(1+增值税率13%)],对新能源单车影响约在0.3-4万元左右。中央财政补贴年底截止,有0.48/0.91/1.26万元/车3个档位目前尚无延续政策(即便延续,按惯例补贴额度也会退坡)。 2)下半年新能源车销量受制于整车、芯片、上游资源等产能限制,即便抢补热潮再旺,带来的增量也较为有限,同时导致供需错配加剧,反而会侵蚀中游下游利润。 3)免征购置税无疑会带来更大的增量:优质车型的持续投放、产能供给释放、技术升级等方式降本提升性价比,
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国盛证券:生猪养殖,积极增配
【供给端支撑猪价,2022H2猪价易涨难跌】我们仍然维持此前判断,202103起能繁去化叠加配种率下降,支撑2023H2供给端低位,6月猪价加速上涨淡季不淡印证当期供给偏紧逻辑,部分压栏惜售及二次育肥或推高上涨斜率但并无法成为上涨主因,近期价格波动我们认为与出栏节奏调整以及下游屠宰端抗价情绪有关,但对供给格局无本质影响,随需求逐步回暖+供给延续偏紧,价格易涨难跌,预计下半年价格高点有望在8-9月以及年末出现。 【分歧中把握景气提升机会,建议积极增配】相较非痛周期,次轮周期去化幅度、速度较缓和,目
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海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
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电科芯片
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2022-08-01 05:11:42
江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
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苏盐井神
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2022-08-01 04:49:56
银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
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银邦股份
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2022-07-31 21:05:18
东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
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五洲新春
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2022-07-31 20:59:51
国金证券:首旅酒店,龙头复苏可期
推荐首旅酒店:发展为先,结构优化,酒店龙头复苏可期 短期更关注行业:疫后复苏为主逻辑,连锁酒店龙头在规模效应、品牌优势下疫情期间逆势拓店,市占率稳步提升。公司直营房间占比高于锦江、华住,一旦复苏业绩向上弹性有望更强。中长期基本面: 1)发展为先:预计22-24年门店净增950/1200/1300家至6866/8066/9366家,加盟模式为拓店主力,利于提升盈利稳定性与盈利水平:轻模式整合下沉市场实现规模快速扩张。 2)降本增效:数字化推进,优化酒店人房比同时满足用户个性化需求。 3)结构优化:
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首旅酒店
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2022-07-31 20:56:13
华友、中伟获特斯拉订单简评
事件:华友钴业与特斯拉首次签订22年7 月-2025年前驱体订单,中伟股份续约特斯拉2023年-2025年前驱体订单,继续深化合作。 预计订单包括自产4680和LG-特斯拉多个项目,订单金额数百亿,锁定特斯拉核心供应商。 华友首次获得特斯拉前驱体订单,#猜测订单量20万吨级,预计前期以4680高镍产品为主凸显公司产品力进步,后续潜在合作项目包括 LG-NCMA项目。 中伟此前为LG-特斯拉项目独供,本次续约进一步深化合作,#猜测订单超30万吨,预计新增特斯拉自产4680项目,保持主供地位和出货快
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华友钴业
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国君医药:普门科技
公司在原有光子治疗仪基础上,先后收购京渝激光和为人光大两家光电医美公司,通过产品升级和应用的整合,形成了皮肤医美系列激光产品组合方案。历经5年研发、获得十项专利,运用超脉冲智能冲击波技术的冷拉提填补了“非热刺激”抗衰市场的缺口,有望成为潜力爆款。 7月20日公司完成对智信生物的控股收购(主要产品包括一次性可视喉镜及耗材(已上市)、一次性支气管镜(注册中)、一次性肾盂镜(注册中)等),正式进军内窥镜领域,进一步增强治疗与康复产品线的市场竞争力。目前公司治疗和康复产品线重点布局围手术期、创面及外科、
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普门科技
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天风证券:中熔电气,新技术替代怎么看?
市场担忧 近期市场上传Model3车身控制器方案去保险丝化和去继电器化。在车身控制器内部集成电子保险丝盒的功能,通过MOSFET控制不同的负载的供电并检测每一路的电流情况。 我们怎么看? 类情况在高压直流继电器上也有出现,2020年大家也担心高压直流继电器是否被MOS管替代,我们也在《宏发股份深度2》中讨论过此问题。 我们认为:1)低电压、小电流情况下可以,但固态继电器成本高。2)继电器可做到物理隔离,通过MOS管控制不能做到物理区隔,存在漏电情况,高压、大电流场景无法替代。3)传统继电器也在进
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中熔电气
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减速器格局
减速器格局: 1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能: 大族激光,2021占绿的谐波的约1/53 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器: 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)2产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2
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绿的谐波
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国内首套丁二烯法己二晴项目正式投产,关注相关产业链公司
1、7月31日,中国化学旗下天辰齐翔新材料有限公司举办投产成功仪式,庆祝国内首套丁二烯法己二腈工业化生产项目一期关键装置顺利打通,开车成功并产出优级产品。该项目一期占地1800亩,以丁二烯为主要原料,年可生产20万吨己二腈及丙烯腈、尼龙66成盐及切片等产品。 2、尼龙66作为高端尼龙品种,是国内新材料高端市场发展的关键原料,被广泛应用于橡胶、轮胎、化工、化纤等行业。己二腈作为其上游关键原料,生产技术曾一度被国外企业垄断,再加上不可抗力因素也经常使得国内己二腈生产受限,导致我国尼龙66行业规模长期
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台华新材
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中信证券:如何理解新能源供给消纳体系
1、政治局会议再提新能源供给消纳体系。 中共中央政治局7月28日召开会议,提到要提升能源资源供给保障能力、加大力度规划建设新能源供给消纳体系。这一提法是1月24日中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习时首次提出,表述为“要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”。我们认为这体系包括了供给和消纳两个部分,供给主要包括了大型风光基地和分布式电源的建设;消纳主要包括了特高压等跨区域
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盛弘股份
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2022-07-31 15:26:27
东北证券:8月资金面仍将较为宽松
【东北宏观】《8月资金面难收敛,流动性仍将较为宽松---8月流动性展望》: 流动性:8月专项债基本已发行完毕,而国债到期量创年内新高,政府债发行对流动性的收拢效应较弱。同时,在国常会要求专项债在8月底前基本使用到位的背景下,8月政府性基金面临较大的支出压力,预计财政收支方面将释放万亿规模资金流入银行间市场,8月银行间流动性不易出现自然收敛,而货币政策稳中偏松基调未改,资金面供给充裕,预计8月银行间流动性将较为充裕,资金利率将保持低位。 货币政策:我们维持此前观点,即“下半年货币政策将保持稳中偏松
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迈赫股份
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德邦电新:中科电气拐点来临
近期锂电中游有一定调整,市场对三季度和明年的需求有担忧,预期不确定,估值切换较难,负极环节整体表现更弱于其它环节,主要几个方面:1)针状焦、石油焦等价格上涨,影响二季度盈利能力:2)产能扩张过快竞争加剧担心未来产能过剩;3)下游压力大,负极价格传导不顺畅。 !负极的几点变化: 1)中科电气二季度单吨盈利预计在4500-5000元,好于市场4000元的预期; 2)三季度及未来一年公司石墨化比例提升,且外协石墨化加工费有所松动: 3)石油焦高点已过: 4)公司在炭化、焦类等环节积极布局,产业链垂直一
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中科电气
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华福电新:能源车观点更新
1)年底到期的国补仍将刺激需求:车购税金额为10%*[发票价/(1+增值税率13%)],对新能源单车影响约在0.3-4万元左右。中央财政补贴年底截止,有0.48/0.91/1.26万元/车3个档位目前尚无延续政策(即便延续,按惯例补贴额度也会退坡)。 2)下半年新能源车销量受制于整车、芯片、上游资源等产能限制,即便抢补热潮再旺,带来的增量也较为有限,同时导致供需错配加剧,反而会侵蚀中游下游利润。 3)免征购置税无疑会带来更大的增量:优质车型的持续投放、产能供给释放、技术升级等方式降本提升性价比,
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华安鑫创
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国盛证券:生猪养殖,积极增配
【供给端支撑猪价,2022H2猪价易涨难跌】我们仍然维持此前判断,202103起能繁去化叠加配种率下降,支撑2023H2供给端低位,6月猪价加速上涨淡季不淡印证当期供给偏紧逻辑,部分压栏惜售及二次育肥或推高上涨斜率但并无法成为上涨主因,近期价格波动我们认为与出栏节奏调整以及下游屠宰端抗价情绪有关,但对供给格局无本质影响,随需求逐步回暖+供给延续偏紧,价格易涨难跌,预计下半年价格高点有望在8-9月以及年末出现。 【分歧中把握景气提升机会,建议积极增配】相较非痛周期,次轮周期去化幅度、速度较缓和,目
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