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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 11:31:46
天风证券:从海外财报看大圆柱进展
本周,海外电池公司LGES、三星SDI、SKI、松下纷纷披露中报,我们认为中报凸显两大要点: 1、电池二季报业绩和对下半年展望好于预期: 2、大圆柱进展在加速。 1、电池业绩 量:22Q2欧洲销量表现低迷+德国退坡,市场普遍担心欧洲电动车增长乏力,但从电池公司业绩看三星表示Q2电池收入环比增长约30%,其中20%来自销量增长。LGESO2收入环比增速 17%,并表示来自欧美的新增订单充足,故上调22年收入预期(上调幅度15%)。 单位盈利:值得注意的是LGES表示金属价格联动基本完成【定价模式的
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中伟股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 11:24:37
国金证券:关注氢能
【国金氢能&燃料电池】广东省政府召开常务会议: 会议审议了广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划,强调要积极推动广东燃料电池汽车示范城市群建设。 广东示范城市群政策细则将加速落地,14%到100%的FCV规划目标实现过程也将加速,预计广东下半年迎来FCV放量。广东省政府常务会议强调加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划:广东示范城市群的首年FCV计划推广超1200辆,2021年8月-2022年6月底,广东仅完成推广数量的14%左右,广东省政府常务会议表示将积极推动燃料电池汽车示范城市群建设
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美锦能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 11:10:13
国金证券:慕思股份
慕思股份深度:睡眠经济引领者,正循环逻辑下的成长新阶段【国金轻工】 优质床垫龙头:公司品牌创立于2004年,主营床垫、床架等品类,定位中高端市场。经过多年品牌及渠道打造,根据我们测算,21年公司床垫市场份额8.6%,稳固第一,并且依托强大的上下游话语权及自身优异运营,整体周转、现金流均明显优于行业。 以品牌力构建为核心,支撑全体系步入正循环:公司品牌力的塑造是其快速成长的核心,本文重点梳理了公司品牌力打造的过程。并且我们认为公司在品牌力逐渐形成后,整体品牌溢价、成本控制优势逐步凸显,经销商在长期
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慕思股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 11:07:01
财通电子:FPC在人型机器人领域空间广阔
我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势,建议您重视,那就是高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,我们初步研究、大胆假设分析供您参考: 1)感触和执行层面,双手双脚及其小关节,可能需要高达20条最高精密FPC,搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台 iPhone14pro的软板。 2)四肢躯干层面,8条中幅宽高精密FPC,同样搭载各类传感器、元器件,其需要各类信号线路汇总共线,裸板价值量或将超过2部 iPhone14pro。 3)
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鹏鼎控股
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 11:01:36
华泰证券:钠离子产业跟踪
【华泰电新】中科海钠和钠离子产业跟踪--220730 7月28日,中科海钠·阜阳全球首条GWh钠离子电池生产线正式落成 首条Gwh钠电线,产业化加速 ◆与三峡能源合作阜阳海钠项目,全球首条 GWh钠电生产线正式落成,总投资5.88亿,后期规划5/25GWh ◆与华阳股份共建年产2k吨(~0.8GWh)钠电正/负极材料生产线,今年投产,23年扩产10 GWh ◆海钠有溧阳中试线、太原正负极材料线、阜阳电池线,预计25年钠电材料产能达40GWh25产业版图涉及三峡、华阳及华为 负极是循环的关键,软碳
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华阳股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-30 18:13:45
申菱环境交流
出席领导:董秘顾总要点: -公司规划十四五超过60亿的营收规模,预计其中数据中心15亿,新能源10-15亿。新能源公司目前涉及:硅材料工厂,如大全和新特;风电场配套;电池厂,如宁德时代。工业空调中,电力电网预计占到40%左右。 -公司正在进行宁德时代储能液冷温控产品认证,预计近期进入核心供应商名单,届时储能温控产品有望快速放量,同时加速公司进入其他储能厂商供应商进程。 -公司Q1归母净利0.37亿元,同比大幅增长:02预计同比微增 :2104数据中心毛利率较低的原因? A:主要是大宗商品涨价四季
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申菱环境
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戈壁淘金
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2022-07-30 12:15:26
海通电新:比亚迪海豹上市发布会
【比亚迪海豹上市发布会】 价格:20.98万-28.68万 550KM标准续航后驱精英型: 20.98万 550KM标准续航后驱尊贵型: 22.28万 700KM长续航后驱版: 25.98万 650KM四驱性能版: 28.68万 外观特点: OceanXface:富有辨识度的X前脸,跑车化前灯细长、水波灯光 侧面:动感、腰线长 尾部:水滴尾灯、点阵灯光、受光面大 实测风阻:0.219 颜色:8种 内饰:水滴灵感 环抱式座舱,运动感十足,有5套配色方案 智能网联DiLink: OneID 数字钥匙
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比亚迪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-30 12:03:54
国盛证券:南网科技疏理
背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 【储能】项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 【试验检测与调试】全链条覆盖能力,资质壁牟高。1)拥有电源侧、电网和用户侧全链条技术能力,特级调试资质门槛极高。2)
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南网科技
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戈壁淘金
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2022-07-30 08:09:18
露笑科技交流
1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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露笑科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-30 08:00:38
7月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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国投中鲁
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 18:58:02
信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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万和电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 18:51:04
东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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迈赫股份
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戈壁淘金
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2022-07-29 18:39:08
建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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德龙激光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 18:34:52
中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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唐人神
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 08:55:56
信捷电气交流
下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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信捷电气
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天风证券:从海外财报看大圆柱进展
本周,海外电池公司LGES、三星SDI、SKI、松下纷纷披露中报,我们认为中报凸显两大要点: 1、电池二季报业绩和对下半年展望好于预期: 2、大圆柱进展在加速。 1、电池业绩 量:22Q2欧洲销量表现低迷+德国退坡,市场普遍担心欧洲电动车增长乏力,但从电池公司业绩看三星表示Q2电池收入环比增长约30%,其中20%来自销量增长。LGESO2收入环比增速 17%,并表示来自欧美的新增订单充足,故上调22年收入预期(上调幅度15%)。 单位盈利:值得注意的是LGES表示金属价格联动基本完成【定价模式的
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中伟股份
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2022-07-31 11:24:37
国金证券:关注氢能
【国金氢能&燃料电池】广东省政府召开常务会议: 会议审议了广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划,强调要积极推动广东燃料电池汽车示范城市群建设。 广东示范城市群政策细则将加速落地,14%到100%的FCV规划目标实现过程也将加速,预计广东下半年迎来FCV放量。广东省政府常务会议强调加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划:广东示范城市群的首年FCV计划推广超1200辆,2021年8月-2022年6月底,广东仅完成推广数量的14%左右,广东省政府常务会议表示将积极推动燃料电池汽车示范城市群建设
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2022-07-31 11:10:13
国金证券:慕思股份
慕思股份深度:睡眠经济引领者,正循环逻辑下的成长新阶段【国金轻工】 优质床垫龙头:公司品牌创立于2004年,主营床垫、床架等品类,定位中高端市场。经过多年品牌及渠道打造,根据我们测算,21年公司床垫市场份额8.6%,稳固第一,并且依托强大的上下游话语权及自身优异运营,整体周转、现金流均明显优于行业。 以品牌力构建为核心,支撑全体系步入正循环:公司品牌力的塑造是其快速成长的核心,本文重点梳理了公司品牌力打造的过程。并且我们认为公司在品牌力逐渐形成后,整体品牌溢价、成本控制优势逐步凸显,经销商在长期
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2022-07-31 11:07:01
财通电子:FPC在人型机器人领域空间广阔
我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势,建议您重视,那就是高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,我们初步研究、大胆假设分析供您参考: 1)感触和执行层面,双手双脚及其小关节,可能需要高达20条最高精密FPC,搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台 iPhone14pro的软板。 2)四肢躯干层面,8条中幅宽高精密FPC,同样搭载各类传感器、元器件,其需要各类信号线路汇总共线,裸板价值量或将超过2部 iPhone14pro。 3)
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华泰证券:钠离子产业跟踪
【华泰电新】中科海钠和钠离子产业跟踪--220730 7月28日,中科海钠·阜阳全球首条GWh钠离子电池生产线正式落成 首条Gwh钠电线,产业化加速 ◆与三峡能源合作阜阳海钠项目,全球首条 GWh钠电生产线正式落成,总投资5.88亿,后期规划5/25GWh ◆与华阳股份共建年产2k吨(~0.8GWh)钠电正/负极材料生产线,今年投产,23年扩产10 GWh ◆海钠有溧阳中试线、太原正负极材料线、阜阳电池线,预计25年钠电材料产能达40GWh25产业版图涉及三峡、华阳及华为 负极是循环的关键,软碳
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华阳股份
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2022-07-30 18:13:45
申菱环境交流
出席领导:董秘顾总要点: -公司规划十四五超过60亿的营收规模,预计其中数据中心15亿,新能源10-15亿。新能源公司目前涉及:硅材料工厂,如大全和新特;风电场配套;电池厂,如宁德时代。工业空调中,电力电网预计占到40%左右。 -公司正在进行宁德时代储能液冷温控产品认证,预计近期进入核心供应商名单,届时储能温控产品有望快速放量,同时加速公司进入其他储能厂商供应商进程。 -公司Q1归母净利0.37亿元,同比大幅增长:02预计同比微增 :2104数据中心毛利率较低的原因? A:主要是大宗商品涨价四季
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申菱环境
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海通电新:比亚迪海豹上市发布会
【比亚迪海豹上市发布会】 价格:20.98万-28.68万 550KM标准续航后驱精英型: 20.98万 550KM标准续航后驱尊贵型: 22.28万 700KM长续航后驱版: 25.98万 650KM四驱性能版: 28.68万 外观特点: OceanXface:富有辨识度的X前脸,跑车化前灯细长、水波灯光 侧面:动感、腰线长 尾部:水滴尾灯、点阵灯光、受光面大 实测风阻:0.219 颜色:8种 内饰:水滴灵感 环抱式座舱,运动感十足,有5套配色方案 智能网联DiLink: OneID 数字钥匙
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比亚迪
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国盛证券:南网科技疏理
背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 【储能】项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 【试验检测与调试】全链条覆盖能力,资质壁牟高。1)拥有电源侧、电网和用户侧全链条技术能力,特级调试资质门槛极高。2)
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2022-07-30 08:09:18
露笑科技交流
1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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露笑科技
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7月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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德龙激光
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中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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信捷电气交流
下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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天风证券:从海外财报看大圆柱进展
本周,海外电池公司LGES、三星SDI、SKI、松下纷纷披露中报,我们认为中报凸显两大要点: 1、电池二季报业绩和对下半年展望好于预期: 2、大圆柱进展在加速。 1、电池业绩 量:22Q2欧洲销量表现低迷+德国退坡,市场普遍担心欧洲电动车增长乏力,但从电池公司业绩看三星表示Q2电池收入环比增长约30%,其中20%来自销量增长。LGESO2收入环比增速 17%,并表示来自欧美的新增订单充足,故上调22年收入预期(上调幅度15%)。 单位盈利:值得注意的是LGES表示金属价格联动基本完成【定价模式的
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中伟股份
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戈壁淘金
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2022-07-31 11:24:37
国金证券:关注氢能
【国金氢能&燃料电池】广东省政府召开常务会议: 会议审议了广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划,强调要积极推动广东燃料电池汽车示范城市群建设。 广东示范城市群政策细则将加速落地,14%到100%的FCV规划目标实现过程也将加速,预计广东下半年迎来FCV放量。广东省政府常务会议强调加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划:广东示范城市群的首年FCV计划推广超1200辆,2021年8月-2022年6月底,广东仅完成推广数量的14%左右,广东省政府常务会议表示将积极推动燃料电池汽车示范城市群建设
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美锦能源
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2022-07-31 11:10:13
国金证券:慕思股份
慕思股份深度:睡眠经济引领者,正循环逻辑下的成长新阶段【国金轻工】 优质床垫龙头:公司品牌创立于2004年,主营床垫、床架等品类,定位中高端市场。经过多年品牌及渠道打造,根据我们测算,21年公司床垫市场份额8.6%,稳固第一,并且依托强大的上下游话语权及自身优异运营,整体周转、现金流均明显优于行业。 以品牌力构建为核心,支撑全体系步入正循环:公司品牌力的塑造是其快速成长的核心,本文重点梳理了公司品牌力打造的过程。并且我们认为公司在品牌力逐渐形成后,整体品牌溢价、成本控制优势逐步凸显,经销商在长期
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慕思股份
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2022-07-31 11:07:01
财通电子:FPC在人型机器人领域空间广阔
我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势,建议您重视,那就是高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,我们初步研究、大胆假设分析供您参考: 1)感触和执行层面,双手双脚及其小关节,可能需要高达20条最高精密FPC,搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台 iPhone14pro的软板。 2)四肢躯干层面,8条中幅宽高精密FPC,同样搭载各类传感器、元器件,其需要各类信号线路汇总共线,裸板价值量或将超过2部 iPhone14pro。 3)
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鹏鼎控股
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2022-07-31 11:01:36
华泰证券:钠离子产业跟踪
【华泰电新】中科海钠和钠离子产业跟踪--220730 7月28日,中科海钠·阜阳全球首条GWh钠离子电池生产线正式落成 首条Gwh钠电线,产业化加速 ◆与三峡能源合作阜阳海钠项目,全球首条 GWh钠电生产线正式落成,总投资5.88亿,后期规划5/25GWh ◆与华阳股份共建年产2k吨(~0.8GWh)钠电正/负极材料生产线,今年投产,23年扩产10 GWh ◆海钠有溧阳中试线、太原正负极材料线、阜阳电池线,预计25年钠电材料产能达40GWh25产业版图涉及三峡、华阳及华为 负极是循环的关键,软碳
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华阳股份
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2022-07-30 18:13:45
申菱环境交流
出席领导:董秘顾总要点: -公司规划十四五超过60亿的营收规模,预计其中数据中心15亿,新能源10-15亿。新能源公司目前涉及:硅材料工厂,如大全和新特;风电场配套;电池厂,如宁德时代。工业空调中,电力电网预计占到40%左右。 -公司正在进行宁德时代储能液冷温控产品认证,预计近期进入核心供应商名单,届时储能温控产品有望快速放量,同时加速公司进入其他储能厂商供应商进程。 -公司Q1归母净利0.37亿元,同比大幅增长:02预计同比微增 :2104数据中心毛利率较低的原因? A:主要是大宗商品涨价四季
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申菱环境
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2022-07-30 12:15:26
海通电新:比亚迪海豹上市发布会
【比亚迪海豹上市发布会】 价格:20.98万-28.68万 550KM标准续航后驱精英型: 20.98万 550KM标准续航后驱尊贵型: 22.28万 700KM长续航后驱版: 25.98万 650KM四驱性能版: 28.68万 外观特点: OceanXface:富有辨识度的X前脸,跑车化前灯细长、水波灯光 侧面:动感、腰线长 尾部:水滴尾灯、点阵灯光、受光面大 实测风阻:0.219 颜色:8种 内饰:水滴灵感 环抱式座舱,运动感十足,有5套配色方案 智能网联DiLink: OneID 数字钥匙
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比亚迪
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2022-07-30 12:03:54
国盛证券:南网科技疏理
背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 【储能】项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 【试验检测与调试】全链条覆盖能力,资质壁牟高。1)拥有电源侧、电网和用户侧全链条技术能力,特级调试资质门槛极高。2)
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南网科技
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2022-07-30 08:09:18
露笑科技交流
1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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露笑科技
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2022-07-30 08:00:38
7月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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国投中鲁
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2022-07-29 18:58:02
信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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万和电气
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2022-07-29 18:51:04
东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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2022-07-29 18:39:08
建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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德龙激光
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2022-07-29 18:34:52
中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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唐人神
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信捷电气交流
下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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信捷电气
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天风证券:从海外财报看大圆柱进展
本周,海外电池公司LGES、三星SDI、SKI、松下纷纷披露中报,我们认为中报凸显两大要点: 1、电池二季报业绩和对下半年展望好于预期: 2、大圆柱进展在加速。 1、电池业绩 量:22Q2欧洲销量表现低迷+德国退坡,市场普遍担心欧洲电动车增长乏力,但从电池公司业绩看三星表示Q2电池收入环比增长约30%,其中20%来自销量增长。LGESO2收入环比增速 17%,并表示来自欧美的新增订单充足,故上调22年收入预期(上调幅度15%)。 单位盈利:值得注意的是LGES表示金属价格联动基本完成【定价模式的
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国金证券:关注氢能
【国金氢能&燃料电池】广东省政府召开常务会议: 会议审议了广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划,强调要积极推动广东燃料电池汽车示范城市群建设。 广东示范城市群政策细则将加速落地,14%到100%的FCV规划目标实现过程也将加速,预计广东下半年迎来FCV放量。广东省政府常务会议强调加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划:广东示范城市群的首年FCV计划推广超1200辆,2021年8月-2022年6月底,广东仅完成推广数量的14%左右,广东省政府常务会议表示将积极推动燃料电池汽车示范城市群建设
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国金证券:慕思股份
慕思股份深度:睡眠经济引领者,正循环逻辑下的成长新阶段【国金轻工】 优质床垫龙头:公司品牌创立于2004年,主营床垫、床架等品类,定位中高端市场。经过多年品牌及渠道打造,根据我们测算,21年公司床垫市场份额8.6%,稳固第一,并且依托强大的上下游话语权及自身优异运营,整体周转、现金流均明显优于行业。 以品牌力构建为核心,支撑全体系步入正循环:公司品牌力的塑造是其快速成长的核心,本文重点梳理了公司品牌力打造的过程。并且我们认为公司在品牌力逐渐形成后,整体品牌溢价、成本控制优势逐步凸显,经销商在长期
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财通电子:FPC在人型机器人领域空间广阔
我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势,建议您重视,那就是高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,我们初步研究、大胆假设分析供您参考: 1)感触和执行层面,双手双脚及其小关节,可能需要高达20条最高精密FPC,搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台 iPhone14pro的软板。 2)四肢躯干层面,8条中幅宽高精密FPC,同样搭载各类传感器、元器件,其需要各类信号线路汇总共线,裸板价值量或将超过2部 iPhone14pro。 3)
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华泰证券:钠离子产业跟踪
【华泰电新】中科海钠和钠离子产业跟踪--220730 7月28日,中科海钠·阜阳全球首条GWh钠离子电池生产线正式落成 首条Gwh钠电线,产业化加速 ◆与三峡能源合作阜阳海钠项目,全球首条 GWh钠电生产线正式落成,总投资5.88亿,后期规划5/25GWh ◆与华阳股份共建年产2k吨(~0.8GWh)钠电正/负极材料生产线,今年投产,23年扩产10 GWh ◆海钠有溧阳中试线、太原正负极材料线、阜阳电池线,预计25年钠电材料产能达40GWh25产业版图涉及三峡、华阳及华为 负极是循环的关键,软碳
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申菱环境交流
出席领导:董秘顾总要点: -公司规划十四五超过60亿的营收规模,预计其中数据中心15亿,新能源10-15亿。新能源公司目前涉及:硅材料工厂,如大全和新特;风电场配套;电池厂,如宁德时代。工业空调中,电力电网预计占到40%左右。 -公司正在进行宁德时代储能液冷温控产品认证,预计近期进入核心供应商名单,届时储能温控产品有望快速放量,同时加速公司进入其他储能厂商供应商进程。 -公司Q1归母净利0.37亿元,同比大幅增长:02预计同比微增 :2104数据中心毛利率较低的原因? A:主要是大宗商品涨价四季
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海通电新:比亚迪海豹上市发布会
【比亚迪海豹上市发布会】 价格:20.98万-28.68万 550KM标准续航后驱精英型: 20.98万 550KM标准续航后驱尊贵型: 22.28万 700KM长续航后驱版: 25.98万 650KM四驱性能版: 28.68万 外观特点: OceanXface:富有辨识度的X前脸,跑车化前灯细长、水波灯光 侧面:动感、腰线长 尾部:水滴尾灯、点阵灯光、受光面大 实测风阻:0.219 颜色:8种 内饰:水滴灵感 环抱式座舱,运动感十足,有5套配色方案 智能网联DiLink: OneID 数字钥匙
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国盛证券:南网科技疏理
背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 【储能】项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 【试验检测与调试】全链条覆盖能力,资质壁牟高。1)拥有电源侧、电网和用户侧全链条技术能力,特级调试资质门槛极高。2)
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1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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7月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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天风证券:从海外财报看大圆柱进展
本周,海外电池公司LGES、三星SDI、SKI、松下纷纷披露中报,我们认为中报凸显两大要点: 1、电池二季报业绩和对下半年展望好于预期: 2、大圆柱进展在加速。 1、电池业绩 量:22Q2欧洲销量表现低迷+德国退坡,市场普遍担心欧洲电动车增长乏力,但从电池公司业绩看三星表示Q2电池收入环比增长约30%,其中20%来自销量增长。LGESO2收入环比增速 17%,并表示来自欧美的新增订单充足,故上调22年收入预期(上调幅度15%)。 单位盈利:值得注意的是LGES表示金属价格联动基本完成【定价模式的
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国金证券:关注氢能
【国金氢能&燃料电池】广东省政府召开常务会议: 会议审议了广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划,强调要积极推动广东燃料电池汽车示范城市群建设。 广东示范城市群政策细则将加速落地,14%到100%的FCV规划目标实现过程也将加速,预计广东下半年迎来FCV放量。广东省政府常务会议强调加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划:广东示范城市群的首年FCV计划推广超1200辆,2021年8月-2022年6月底,广东仅完成推广数量的14%左右,广东省政府常务会议表示将积极推动燃料电池汽车示范城市群建设
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美锦能源
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国金证券:慕思股份
慕思股份深度:睡眠经济引领者,正循环逻辑下的成长新阶段【国金轻工】 优质床垫龙头:公司品牌创立于2004年,主营床垫、床架等品类,定位中高端市场。经过多年品牌及渠道打造,根据我们测算,21年公司床垫市场份额8.6%,稳固第一,并且依托强大的上下游话语权及自身优异运营,整体周转、现金流均明显优于行业。 以品牌力构建为核心,支撑全体系步入正循环:公司品牌力的塑造是其快速成长的核心,本文重点梳理了公司品牌力打造的过程。并且我们认为公司在品牌力逐渐形成后,整体品牌溢价、成本控制优势逐步凸显,经销商在长期
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慕思股份
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2022-07-31 11:07:01
财通电子:FPC在人型机器人领域空间广阔
我们近期密集产业调研发现了一个重要最新产业趋势,建议您重视,那就是高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,我们初步研究、大胆假设分析供您参考: 1)感触和执行层面,双手双脚及其小关节,可能需要高达20条最高精密FPC,搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台 iPhone14pro的软板。 2)四肢躯干层面,8条中幅宽高精密FPC,同样搭载各类传感器、元器件,其需要各类信号线路汇总共线,裸板价值量或将超过2部 iPhone14pro。 3)
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鹏鼎控股
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华泰证券:钠离子产业跟踪
【华泰电新】中科海钠和钠离子产业跟踪--220730 7月28日,中科海钠·阜阳全球首条GWh钠离子电池生产线正式落成 首条Gwh钠电线,产业化加速 ◆与三峡能源合作阜阳海钠项目,全球首条 GWh钠电生产线正式落成,总投资5.88亿,后期规划5/25GWh ◆与华阳股份共建年产2k吨(~0.8GWh)钠电正/负极材料生产线,今年投产,23年扩产10 GWh ◆海钠有溧阳中试线、太原正负极材料线、阜阳电池线,预计25年钠电材料产能达40GWh25产业版图涉及三峡、华阳及华为 负极是循环的关键,软碳
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华阳股份
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2022-07-30 18:13:45
申菱环境交流
出席领导:董秘顾总要点: -公司规划十四五超过60亿的营收规模,预计其中数据中心15亿,新能源10-15亿。新能源公司目前涉及:硅材料工厂,如大全和新特;风电场配套;电池厂,如宁德时代。工业空调中,电力电网预计占到40%左右。 -公司正在进行宁德时代储能液冷温控产品认证,预计近期进入核心供应商名单,届时储能温控产品有望快速放量,同时加速公司进入其他储能厂商供应商进程。 -公司Q1归母净利0.37亿元,同比大幅增长:02预计同比微增 :2104数据中心毛利率较低的原因? A:主要是大宗商品涨价四季
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申菱环境
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海通电新:比亚迪海豹上市发布会
【比亚迪海豹上市发布会】 价格:20.98万-28.68万 550KM标准续航后驱精英型: 20.98万 550KM标准续航后驱尊贵型: 22.28万 700KM长续航后驱版: 25.98万 650KM四驱性能版: 28.68万 外观特点: OceanXface:富有辨识度的X前脸,跑车化前灯细长、水波灯光 侧面:动感、腰线长 尾部:水滴尾灯、点阵灯光、受光面大 实测风阻:0.219 颜色:8种 内饰:水滴灵感 环抱式座舱,运动感十足,有5套配色方案 智能网联DiLink: OneID 数字钥匙
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比亚迪
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国盛证券:南网科技疏理
背靠南网,享受优质客源。公司是南网聚焦“技术服务+智能设备”的核心上市平台,21年承接广东80%以上并网试验和仿真任务。 【储能】项目积淀,持续打磨全流程能力。1)预计2030年中国电化学储能装机110GW,空间极广。2)已经承接南网多项大型火储调频项目,打磨出从方案设计到并网测试的全流程能力。3)作为采购牵头方,发布3年5.56GWh储能电池招标,或成南网未来储能业务核心平台。 【试验检测与调试】全链条覆盖能力,资质壁牟高。1)拥有电源侧、电网和用户侧全链条技术能力,特级调试资质门槛极高。2)
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南网科技
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露笑科技交流
1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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露笑科技
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7月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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国投中鲁
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2022-07-29 18:58:02
信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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迈赫股份
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建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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德龙激光
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中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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唐人神
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信捷电气交流
下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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信捷电气
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