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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 08:32:19
美国户储发展有多快?
美国户储市场发展有多快?--中信建投电新朱玥团队路演笔记0729 首推:德业股份:龙二:禾迈&昱能:弹性:科士达 #美国户储市场规模展望、竞争格局: 1.预计美国户储今年新增装机3-4GWh,明年6~8GWh。补贴推动下到2025年每年有望翻倍。 2.特斯拉此前市占率60%,其次为LG20%。近期由于特斯拉断货,市场被LG、松下、Enphase、 Generac等争夺,合计可达60%-70%。 3.美国市场倾向于一体机或同一个品牌的逆变器+电池。美国对品牌认知度要求高,国内企业尚无在美国取得很大
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德业股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 08:27:40
中信证券:独家推荐,汽车热管理下一个3倍股,标榜股份
1、所处行业:汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等,需要特殊的设计。电动车时代,公司加速国产替代。 3、公司客户:大众和零跑,大众燃油车里
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标榜股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 08:20:39
中美元首电话会谈后,美方声明
国家领导人7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。 以下是白宫声明的全文翻译: 小约瑟夫·R·拜登总统今天与中华人民共和国(PRC)国家主席通话。此次通话是拜登政府保持和加深美国和PRC之间的沟通渠道,以便负责任地管理我们的分歧并在我们利益契合的领域合作的努力的一部分。在此次通话前,两位领导人曾在3月18日交谈美国和PRC高级官员之间还进行过一系列高层会谈。两位领导人讨论了一系列对双边关系重要的问题以及其他地区和全球问题,并责成他们的团队继
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得润电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 07:20:29
7月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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松芝股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 05:31:41
传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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传艺科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 05:21:03
重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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亿嘉和
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戈壁淘金
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2022-07-28 19:51:22
政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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保利发展
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戈壁淘金
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2022-07-28 19:26:40
中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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新强联
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戈壁淘金
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2022-07-28 15:18:01
安信证券:赛微微电核心逻辑
【安信电子|赛微微电】推荐公司的核心逻辑 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)218工业领域(电动工具、2储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,2015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBO系列,且正在发生快速国产替代;工业及储能市场,多串安全、多串AFE
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赛微微电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-28 15:12:50
中金电新:美国新能源车政策更新
【中金电新】美国新能源车政策更新 据外媒报道,7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022),该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划,预计在下周进行参议院投票。 【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免,2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免,取消各车企20万数量限额,即恢复特
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芳源股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-28 12:42:36
信捷电气涨停点评
机器人核心标的-信捷电气涨停点评 近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式、放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的全产业链能力,目前推出核
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信捷电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-28 11:07:22
天风证券:机器人,掌握运力者得天下
1、外资缺货普遍存在,从现货交易到目前供应链库存出清,外资机器人供应紧张问题不但未缓解反而趋于严峻,新签订单普遍8-10个月,部分型号订货周期1年以上,为国产品牌的渗透创造了缺口。 2、国内下游客户对于机器人品牌的接受度在明显改善,以动力电池、光伏、新能源车以及零部件等新行业的推动效应明显,各行业头部企业的使用为国产品牌背书窗口期明显已经出现! 3、国内工业机器人产业链从14/15年开始形成,通过8年左右的时间的发展,目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链,相关的核心零部件的供应商得到了很好的
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雷赛智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-28 08:43:46
美参议院通过2800亿美元芯片法案
据美联社和《华尔街日报》7月28日消息,美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案,其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施,还指示国会大幅增加高科技研究项目支出。 2022年《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)将使用公共资金来促进美国半导体行业的发展。根据美参议院商务委员会的一份摘要,一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助,以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等
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立昂微
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只买龙头的老司机
2022-07-28 08:06:27
钠电池电话会议
钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的,这两种技术的相似度,或者是共用的技术路径,可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线,1.5吨沥青出1吨硬碳,3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g,理论比容量极限可以做到400-600mah/g,同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的,而且它比较安全,即使在过充的情况下,表面也不会析锂。 3、生物质
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华阳股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-28 08:00:32
海通电新:新强联避垒强大,低估明显
【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日,公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线,客户为东方电气,其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等,我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线,主要为海上机型。我们认为,不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式,新强联都有能力实现供应8并且,我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主,批量切换到单列也至少要到明年,彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。 舍弗勒再次上
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新强联
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美国户储发展有多快?
美国户储市场发展有多快?--中信建投电新朱玥团队路演笔记0729 首推:德业股份:龙二:禾迈&昱能:弹性:科士达 #美国户储市场规模展望、竞争格局: 1.预计美国户储今年新增装机3-4GWh,明年6~8GWh。补贴推动下到2025年每年有望翻倍。 2.特斯拉此前市占率60%,其次为LG20%。近期由于特斯拉断货,市场被LG、松下、Enphase、 Generac等争夺,合计可达60%-70%。 3.美国市场倾向于一体机或同一个品牌的逆变器+电池。美国对品牌认知度要求高,国内企业尚无在美国取得很大
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中信证券:独家推荐,汽车热管理下一个3倍股,标榜股份
1、所处行业:汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等,需要特殊的设计。电动车时代,公司加速国产替代。 3、公司客户:大众和零跑,大众燃油车里
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中美元首电话会谈后,美方声明
国家领导人7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。 以下是白宫声明的全文翻译: 小约瑟夫·R·拜登总统今天与中华人民共和国(PRC)国家主席通话。此次通话是拜登政府保持和加深美国和PRC之间的沟通渠道,以便负责任地管理我们的分歧并在我们利益契合的领域合作的努力的一部分。在此次通话前,两位领导人曾在3月18日交谈美国和PRC高级官员之间还进行过一系列高层会谈。两位领导人讨论了一系列对双边关系重要的问题以及其他地区和全球问题,并责成他们的团队继
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7月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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2022-07-28 15:18:01
安信证券:赛微微电核心逻辑
【安信电子|赛微微电】推荐公司的核心逻辑 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)218工业领域(电动工具、2储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,2015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBO系列,且正在发生快速国产替代;工业及储能市场,多串安全、多串AFE
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中金电新:美国新能源车政策更新
【中金电新】美国新能源车政策更新 据外媒报道,7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022),该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划,预计在下周进行参议院投票。 【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免,2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免,取消各车企20万数量限额,即恢复特
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信捷电气涨停点评
机器人核心标的-信捷电气涨停点评 近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式、放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的全产业链能力,目前推出核
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天风证券:机器人,掌握运力者得天下
1、外资缺货普遍存在,从现货交易到目前供应链库存出清,外资机器人供应紧张问题不但未缓解反而趋于严峻,新签订单普遍8-10个月,部分型号订货周期1年以上,为国产品牌的渗透创造了缺口。 2、国内下游客户对于机器人品牌的接受度在明显改善,以动力电池、光伏、新能源车以及零部件等新行业的推动效应明显,各行业头部企业的使用为国产品牌背书窗口期明显已经出现! 3、国内工业机器人产业链从14/15年开始形成,通过8年左右的时间的发展,目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链,相关的核心零部件的供应商得到了很好的
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美参议院通过2800亿美元芯片法案
据美联社和《华尔街日报》7月28日消息,美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案,其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施,还指示国会大幅增加高科技研究项目支出。 2022年《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)将使用公共资金来促进美国半导体行业的发展。根据美参议院商务委员会的一份摘要,一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助,以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等
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钠电池电话会议
钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的,这两种技术的相似度,或者是共用的技术路径,可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线,1.5吨沥青出1吨硬碳,3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g,理论比容量极限可以做到400-600mah/g,同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的,而且它比较安全,即使在过充的情况下,表面也不会析锂。 3、生物质
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海通电新:新强联避垒强大,低估明显
【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日,公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线,客户为东方电气,其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等,我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线,主要为海上机型。我们认为,不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式,新强联都有能力实现供应8并且,我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主,批量切换到单列也至少要到明年,彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。 舍弗勒再次上
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中信证券:独家推荐,汽车热管理下一个3倍股,标榜股份
1、所处行业:汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等,需要特殊的设计。电动车时代,公司加速国产替代。 3、公司客户:大众和零跑,大众燃油车里
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2022-07-29 08:20:39
中美元首电话会谈后,美方声明
国家领导人7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。 以下是白宫声明的全文翻译: 小约瑟夫·R·拜登总统今天与中华人民共和国(PRC)国家主席通话。此次通话是拜登政府保持和加深美国和PRC之间的沟通渠道,以便负责任地管理我们的分歧并在我们利益契合的领域合作的努力的一部分。在此次通话前,两位领导人曾在3月18日交谈美国和PRC高级官员之间还进行过一系列高层会谈。两位领导人讨论了一系列对双边关系重要的问题以及其他地区和全球问题,并责成他们的团队继
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2022-07-29 07:20:29
7月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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2022-07-29 05:31:41
传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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安信证券:赛微微电核心逻辑
【安信电子|赛微微电】推荐公司的核心逻辑 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)218工业领域(电动工具、2储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,2015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBO系列,且正在发生快速国产替代;工业及储能市场,多串安全、多串AFE
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赛微微电
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中金电新:美国新能源车政策更新
【中金电新】美国新能源车政策更新 据外媒报道,7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022),该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划,预计在下周进行参议院投票。 【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免,2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免,取消各车企20万数量限额,即恢复特
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信捷电气涨停点评
机器人核心标的-信捷电气涨停点评 近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式、放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的全产业链能力,目前推出核
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天风证券:机器人,掌握运力者得天下
1、外资缺货普遍存在,从现货交易到目前供应链库存出清,外资机器人供应紧张问题不但未缓解反而趋于严峻,新签订单普遍8-10个月,部分型号订货周期1年以上,为国产品牌的渗透创造了缺口。 2、国内下游客户对于机器人品牌的接受度在明显改善,以动力电池、光伏、新能源车以及零部件等新行业的推动效应明显,各行业头部企业的使用为国产品牌背书窗口期明显已经出现! 3、国内工业机器人产业链从14/15年开始形成,通过8年左右的时间的发展,目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链,相关的核心零部件的供应商得到了很好的
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美参议院通过2800亿美元芯片法案
据美联社和《华尔街日报》7月28日消息,美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案,其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施,还指示国会大幅增加高科技研究项目支出。 2022年《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)将使用公共资金来促进美国半导体行业的发展。根据美参议院商务委员会的一份摘要,一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助,以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等
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钠电池电话会议
钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的,这两种技术的相似度,或者是共用的技术路径,可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线,1.5吨沥青出1吨硬碳,3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g,理论比容量极限可以做到400-600mah/g,同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的,而且它比较安全,即使在过充的情况下,表面也不会析锂。 3、生物质
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海通电新:新强联避垒强大,低估明显
【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日,公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线,客户为东方电气,其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等,我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线,主要为海上机型。我们认为,不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式,新强联都有能力实现供应8并且,我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主,批量切换到单列也至少要到明年,彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。 舍弗勒再次上
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2022-07-29 08:32:19
美国户储发展有多快?
美国户储市场发展有多快?--中信建投电新朱玥团队路演笔记0729 首推:德业股份:龙二:禾迈&昱能:弹性:科士达 #美国户储市场规模展望、竞争格局: 1.预计美国户储今年新增装机3-4GWh,明年6~8GWh。补贴推动下到2025年每年有望翻倍。 2.特斯拉此前市占率60%,其次为LG20%。近期由于特斯拉断货,市场被LG、松下、Enphase、 Generac等争夺,合计可达60%-70%。 3.美国市场倾向于一体机或同一个品牌的逆变器+电池。美国对品牌认知度要求高,国内企业尚无在美国取得很大
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中信证券:独家推荐,汽车热管理下一个3倍股,标榜股份
1、所处行业:汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等,需要特殊的设计。电动车时代,公司加速国产替代。 3、公司客户:大众和零跑,大众燃油车里
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中美元首电话会谈后,美方声明
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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安信证券:赛微微电核心逻辑
【安信电子|赛微微电】推荐公司的核心逻辑 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)218工业领域(电动工具、2储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,2015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBO系列,且正在发生快速国产替代;工业及储能市场,多串安全、多串AFE
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中金电新:美国新能源车政策更新
【中金电新】美国新能源车政策更新 据外媒报道,7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022),该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划,预计在下周进行参议院投票。 【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免,2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免,取消各车企20万数量限额,即恢复特
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信捷电气涨停点评
机器人核心标的-信捷电气涨停点评 近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式、放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的全产业链能力,目前推出核
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天风证券:机器人,掌握运力者得天下
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美参议院通过2800亿美元芯片法案
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钠电池电话会议
钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的,这两种技术的相似度,或者是共用的技术路径,可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线,1.5吨沥青出1吨硬碳,3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g,理论比容量极限可以做到400-600mah/g,同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的,而且它比较安全,即使在过充的情况下,表面也不会析锂。 3、生物质
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海通电新:新强联避垒强大,低估明显
【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日,公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线,客户为东方电气,其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等,我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线,主要为海上机型。我们认为,不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式,新强联都有能力实现供应8并且,我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主,批量切换到单列也至少要到明年,彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。 舍弗勒再次上
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美国户储发展有多快?
美国户储市场发展有多快?--中信建投电新朱玥团队路演笔记0729 首推:德业股份:龙二:禾迈&昱能:弹性:科士达 #美国户储市场规模展望、竞争格局: 1.预计美国户储今年新增装机3-4GWh,明年6~8GWh。补贴推动下到2025年每年有望翻倍。 2.特斯拉此前市占率60%,其次为LG20%。近期由于特斯拉断货,市场被LG、松下、Enphase、 Generac等争夺,合计可达60%-70%。 3.美国市场倾向于一体机或同一个品牌的逆变器+电池。美国对品牌认知度要求高,国内企业尚无在美国取得很大
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2022-07-29 07:20:29
7月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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松芝股份
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2022-07-29 05:31:41
传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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传艺科技
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2022-07-29 05:21:03
重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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亿嘉和
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2022-07-28 19:51:22
政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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保利发展
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2022-07-28 19:26:40
中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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2022-07-28 15:18:01
安信证券:赛微微电核心逻辑
【安信电子|赛微微电】推荐公司的核心逻辑 赛道优秀,BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)218工业领域(电动工具、2储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据,2015年初到2022年初,国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”,产业规模水涨船高。 国产替代逻辑清晰,进程有望提速:消费电子市场,国内产品竞争力已不逊色于TIBO系列,且正在发生快速国产替代;工业及储能市场,多串安全、多串AFE
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2022-07-28 15:12:50
中金电新:美国新能源车政策更新
【中金电新】美国新能源车政策更新 据外媒报道,7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022),该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划,预计在下周进行参议院投票。 【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免,2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免,取消各车企20万数量限额,即恢复特
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芳源股份
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2022-07-28 12:42:36
信捷电气涨停点评
机器人核心标的-信捷电气涨停点评 近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式、放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的全产业链能力,目前推出核
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信捷电气
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2022-07-28 11:07:22
天风证券:机器人,掌握运力者得天下
1、外资缺货普遍存在,从现货交易到目前供应链库存出清,外资机器人供应紧张问题不但未缓解反而趋于严峻,新签订单普遍8-10个月,部分型号订货周期1年以上,为国产品牌的渗透创造了缺口。 2、国内下游客户对于机器人品牌的接受度在明显改善,以动力电池、光伏、新能源车以及零部件等新行业的推动效应明显,各行业头部企业的使用为国产品牌背书窗口期明显已经出现! 3、国内工业机器人产业链从14/15年开始形成,通过8年左右的时间的发展,目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链,相关的核心零部件的供应商得到了很好的
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雷赛智能
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2022-07-28 08:43:46
美参议院通过2800亿美元芯片法案
据美联社和《华尔街日报》7月28日消息,美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案,其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施,还指示国会大幅增加高科技研究项目支出。 2022年《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)将使用公共资金来促进美国半导体行业的发展。根据美参议院商务委员会的一份摘要,一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助,以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等
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立昂微
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2022-07-28 08:06:27
钠电池电话会议
钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的,这两种技术的相似度,或者是共用的技术路径,可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线,1.5吨沥青出1吨硬碳,3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g,理论比容量极限可以做到400-600mah/g,同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的,而且它比较安全,即使在过充的情况下,表面也不会析锂。 3、生物质
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华阳股份
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2022-07-28 08:00:32
海通电新:新强联避垒强大,低估明显
【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日,公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线,客户为东方电气,其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等,我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线,主要为海上机型。我们认为,不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式,新强联都有能力实现供应8并且,我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主,批量切换到单列也至少要到明年,彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。 舍弗勒再次上
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