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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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2022-06-09 15:23:59
光大证券:高油价时代来临,探寻确定性的机会
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临 2022年以来,全球原油供需持续偏紧,叠加地缘政治溢价,国际油价持续上涨,布油期货价格一度突破139美元/桶,近期油价已稳定在100美元/桶以上,我们认为高油价时代已然来临。以史为鉴,我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维
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只买龙头的老司机
2022-06-09 14:19:21
中信证券|行业信创:空间测算
信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿,保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期,作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场,党政信创开启最早;信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展,以"八
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中国长城
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2022-06-09 09:16:15
东瑞股份:目标价55.18元,销价环比上涨,供港比例不减
5月生猪出栏减量、售价回升,供港市占率仍维持高位。猪周期反转将至,公司具备现金优势和供港区位优势,成长可期。维持“强烈推荐”投资评级。 销价环比上涨,供港市占率不减。2022年5月,公司销售生猪3.89万头,(环比下滑14%、同比增长57%),出栏量环比下滑主要系公司看好后市行情从而减少仔猪销售、压栏商品猪导致。5月销售结构仍以商品猪为主(单月出栏量2.96万头),我们估算其中供港商品猪销量约1.7~1.9万头。根据香港食环署数据,5月内地供港活猪总量约9.19万头,我们估算公司的单月供港量占比
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2022-06-09 08:41:56
比依股份:目标价26.61元,空气炸锅出口龙头,享受行业增长红利
空气炸锅行业快速成长,2025年欧美和国内有望突破7000万台:近年欧美各国肥胖率不断提高,肥胖问题成为严重的公共健康问题。和传统油炸相比,空气炸锅能减少用油量,控制肥胖率。空气炸锅在美国和西欧家庭的普及率在30%左右,在中国家庭的普及率在10%以下。随着消费者对无油少油的烹饪诉求增强、空气炸锅功能不断丰富,空气炸锅普及率有较大提升空间。我们预计,2025年欧美和中国市场空气炸锅销量将超过7000万台,2021~2025年CAGR为7%。 ■比依加热类技术积累深厚,生产自动化水平高:公司长期专注
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2022-06-08 11:38:23
与光同行 携手共赢|F5G商业市场全光行闪耀泉城济南
2022年6月7日,华为携手北京神州数码有限公司携手举办“与光同行 携手共赢|华为·F5G商业市场全光行”济南站活动,近50家伙伴莅临现场参与交流和分享,现场气氛热烈,在深入的探讨中汇聚智慧,凝聚共识,共赢未来。 F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),其指的是第五代固定网络。ETSI在2020年2月成立了F5G工作组,意在研究固定网络的通用标准,推动固定网络的代际演进。 固定网络目前已经发展更新到了第五代。第一代固定网络称为窄带,带宽只有64K,第二代固定网络的带宽是2兆,第三代固定网
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2022-06-08 07:20:37
6月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:6月8日《人民日报》头版主要内容。1)、经中央军委批准 《领袖论强军兴军(三)》印发全军;2)、在推动中部地区崛起上勇争先(沿着总书记的足迹·江西篇);3)、更加自觉履行抓基层、强基础、固基本的政治责任(奋斗百年路 启航新征程·党旗在基层一线高高飘扬)——2021年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议考核综述;4)、发挥基层党组织引领作用,打造新时代乡村振兴新样板(践行嘱托十年间);5)、总理考察交通运输部并主持召开座谈会强调 进一步畅通交通物流 保障
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新疆交建
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2022-06-07 14:12:43
百诚医药-301096-股权激励提升团队积极性,绑定利润端业绩增长
2022年6月6日,百诚医药公告发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,首次授予的激励对象共计197人,授予价格为30.00元/股,共计258.33万股,约占公司股本总额2.39%。业绩考核目标:以2021年扣非归母净利润为基数,2022~2024年扣非归母净利润增长率不低于45.78%、94.37%和142.97%。 事件点评 激励对象广泛,提升员工积极性 本激励计划涉及的首次授予激励对象共计197人,包括公司董事、高级管理人员以及核心技术/业务人员,激励范围覆盖广泛,可在很大程度上调动
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百诚医药
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2022-06-07 07:23:53
6月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、国务院:国务院日前印发《未成年人文身治理工作办法》,明确要求任何企业、组织和个人不得向未成年人提供文身服务,不得胁迫、引诱、教唆未成年人文身。 2、人民日报:今天《人民日报》的主要内容有: 1)、高标准农田建设快速推进(“十四五”,我们这样开局起步)。 2)、中央纪委国家监委公开通报六起违反中央八项规定精神典型问题。 3)、国家统计局总经济师毛盛勇撰文:我国经济持续恢复稳健前行。 4)、央行等部门发布考核评估办法,督促引导金融机构大力支持乡村振兴。 5)、前5月信保
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永新光学
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2022-06-06 07:33:52
6月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:【6月6日《人民日报》头版主要内容】 1)、国家领导人致信祝贺二〇二二年六五环境日国家主场活动强调 努力建设人与自然和谐共生的美丽中国 为共建清洁美丽世界作出更大贡献 韩正出席活动开幕式并讲话;2)、国家领导人同希腊总统萨克拉罗普卢就中希建交50周年互致贺电 总理同希腊总理米佐塔基斯互致贺电;3)、《让群众过上好日子—领导人正定足迹》等四部系统记述国家领导人地方工作经历图书出版发行;4、在新发展格局中实现更大作为(沿着总书记的足迹·安徽篇);5、神舟十四号
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2022-06-05 19:49:32
中信建投|建材行业2022下半年投资展望:稳增长仍为主要投资逻辑,看好消费建材估值修复机会
1、稳增长仍为当前投资主线,防水减水剂板块直接受益 2022年一季度以来,央企订单持续向好,基建需求显著提升,同时多地重大项目有序开工,专项债投放明显加快,助力基建投资同比保持较高增速。基建抓手有所增加,老旧小区改造、保障性租赁住房、县城城镇化都将为建材领域带来新增市场空间。在传统基建领域中,防水和减水剂板块最为受益,个股首推【东方雨虹】【苏博特】;塑料管材领域【伟星新材】也将充分受益于市政项目开工。 2、消费建材:估值业绩底部,产品渠道改革助力长期发展 消费建材板块推荐逻辑依旧稳固,在地产需求
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坚朗五金
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2022-06-05 19:44:05
【开源能源】煤炭周报:复工已开启&稳增长将发力,煤炭股价值凸显
1、煤电产业链:本周动力煤港口价持平,电厂日耗增加 本周(2022年5月30日-6月2日)动力煤港口价与上周持平,秦港Q5500动力煤平仓价报价1205元/吨。 供给端:国内供应并不宽松,4月国内单月产量3.63亿吨,环比下降3300万吨,推测供暖季结束后临时保供产能退出; 需求端:气温逐渐回升,迎峰度夏即将来临,电厂日耗增加,前期受疫情影响电厂被动累库,当前补库需求尚不明显。 后期来看,政治局已经对基建地产等行业做出了稳增长的要求,北京上海开始复工复产,加之迎峰度夏采购需求启动,用电需求预计迎
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2022-06-05 19:37:41
【民生汽车】汽车和汽车零部件行业周报20220605:需求回暖,2022Q3新一轮汽车复苏
据乘联会数据,5月乘用车销量表现逐步回暖改善。5月1-22日全国乘用车市场零售79万辆,同比去年下降15%(降幅较上月同期收窄23个百分点),环比上月增长36%;5月1-22日全国乘用车厂家批发74.5万辆,同比去年增长-23%(降幅较上月同期收窄22个百分点),环比上月增长46%。 1、 2021年1.6L/2.0L排量以下乘用车占比为55%/85%,本次购置税减免政策精准投放,是稳增长的中性举措。据交强险上险量数据, 2021年国内市场中单车价格在30万元以下(不含增值税)、排量在2.0L以
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上声电子
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2022-06-05 08:26:17
6月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括:1、王毅谈中国同发展中国家交往的三个关键词;2、神舟十四号飞行任务期间,将建成国家太空实验室;3、浙江余杭着力促进农民农村共同富裕——助力乡村一起向未来;4、北京本轮疫情整体进入扫尾阶段(高效统筹疫情防控和经济社会发展);5、推进经济恢复和重振,上海加速复工复产复市(高效统筹疫情防控和经济社会发展);6、上海运用数字化推进疫情防控(高效统筹疫情防控和经济社会发展)。 2、自然资源部:6月2日陆续派出工作组,分赴湖南
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广东建工
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2022-06-04 08:02:56
6月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、教育部:提醒高考生谨防这些“陷阱”。2022年高考即将拉开大幕,1193万名考生进入最后冲刺阶段,力争在这次人生大考中交出一份满意成绩单。然而,一些不法分子也在此时动起了歪脑筋,借高考散布虚假信息、制造焦虑、实施诈骗,甚至诱导考生作弊。为此,教育部联合中央网信办、公安部等部门,结合近年来出现的一些典型案例,郑重提醒广大考生和家长,务必提高警惕,谨防上当受骗。 2、外交部:当地时间2022年6月3日,国务委员兼外长王毅在莫尔斯比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者。
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新疆交建
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2022-06-03 11:34:01
【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评
1、22年1-4月各地粗钢产量: 全国粗钢产量3.36亿吨,较去年同期压减3841万吨,同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨,较去年同期下降517万吨,同比下降11.6%;山东粗钢产量2295万吨,较去年同期下降643万吨,同比下降21.9%;江苏粗钢产量4058万吨,较去年同期下降262万吨,同比下降6.1%。 2、唐山和江苏限产压力仍在: 从绝对量来看,预计山东压减量已基本满足要求,若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨,预计5-12月分别需继续压减683
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华菱钢铁
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光大证券:高油价时代来临,探寻确定性的机会
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临 2022年以来,全球原油供需持续偏紧,叠加地缘政治溢价,国际油价持续上涨,布油期货价格一度突破139美元/桶,近期油价已稳定在100美元/桶以上,我们认为高油价时代已然来临。以史为鉴,我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维
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2022-06-09 14:19:21
中信证券|行业信创:空间测算
信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿,保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期,作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场,党政信创开启最早;信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展,以"八
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2022-06-09 09:16:15
东瑞股份:目标价55.18元,销价环比上涨,供港比例不减
5月生猪出栏减量、售价回升,供港市占率仍维持高位。猪周期反转将至,公司具备现金优势和供港区位优势,成长可期。维持“强烈推荐”投资评级。 销价环比上涨,供港市占率不减。2022年5月,公司销售生猪3.89万头,(环比下滑14%、同比增长57%),出栏量环比下滑主要系公司看好后市行情从而减少仔猪销售、压栏商品猪导致。5月销售结构仍以商品猪为主(单月出栏量2.96万头),我们估算其中供港商品猪销量约1.7~1.9万头。根据香港食环署数据,5月内地供港活猪总量约9.19万头,我们估算公司的单月供港量占比
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比依股份:目标价26.61元,空气炸锅出口龙头,享受行业增长红利
空气炸锅行业快速成长,2025年欧美和国内有望突破7000万台:近年欧美各国肥胖率不断提高,肥胖问题成为严重的公共健康问题。和传统油炸相比,空气炸锅能减少用油量,控制肥胖率。空气炸锅在美国和西欧家庭的普及率在30%左右,在中国家庭的普及率在10%以下。随着消费者对无油少油的烹饪诉求增强、空气炸锅功能不断丰富,空气炸锅普及率有较大提升空间。我们预计,2025年欧美和中国市场空气炸锅销量将超过7000万台,2021~2025年CAGR为7%。 ■比依加热类技术积累深厚,生产自动化水平高:公司长期专注
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与光同行 携手共赢|F5G商业市场全光行闪耀泉城济南
2022年6月7日,华为携手北京神州数码有限公司携手举办“与光同行 携手共赢|华为·F5G商业市场全光行”济南站活动,近50家伙伴莅临现场参与交流和分享,现场气氛热烈,在深入的探讨中汇聚智慧,凝聚共识,共赢未来。 F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),其指的是第五代固定网络。ETSI在2020年2月成立了F5G工作组,意在研究固定网络的通用标准,推动固定网络的代际演进。 固定网络目前已经发展更新到了第五代。第一代固定网络称为窄带,带宽只有64K,第二代固定网络的带宽是2兆,第三代固定网
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6月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:6月8日《人民日报》头版主要内容。1)、经中央军委批准 《领袖论强军兴军(三)》印发全军;2)、在推动中部地区崛起上勇争先(沿着总书记的足迹·江西篇);3)、更加自觉履行抓基层、强基础、固基本的政治责任(奋斗百年路 启航新征程·党旗在基层一线高高飘扬)——2021年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议考核综述;4)、发挥基层党组织引领作用,打造新时代乡村振兴新样板(践行嘱托十年间);5)、总理考察交通运输部并主持召开座谈会强调 进一步畅通交通物流 保障
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百诚医药-301096-股权激励提升团队积极性,绑定利润端业绩增长
2022年6月6日,百诚医药公告发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,首次授予的激励对象共计197人,授予价格为30.00元/股,共计258.33万股,约占公司股本总额2.39%。业绩考核目标:以2021年扣非归母净利润为基数,2022~2024年扣非归母净利润增长率不低于45.78%、94.37%和142.97%。 事件点评 激励对象广泛,提升员工积极性 本激励计划涉及的首次授予激励对象共计197人,包括公司董事、高级管理人员以及核心技术/业务人员,激励范围覆盖广泛,可在很大程度上调动
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6月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、国务院:国务院日前印发《未成年人文身治理工作办法》,明确要求任何企业、组织和个人不得向未成年人提供文身服务,不得胁迫、引诱、教唆未成年人文身。 2、人民日报:今天《人民日报》的主要内容有: 1)、高标准农田建设快速推进(“十四五”,我们这样开局起步)。 2)、中央纪委国家监委公开通报六起违反中央八项规定精神典型问题。 3)、国家统计局总经济师毛盛勇撰文:我国经济持续恢复稳健前行。 4)、央行等部门发布考核评估办法,督促引导金融机构大力支持乡村振兴。 5)、前5月信保
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2022-06-06 07:33:52
6月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:【6月6日《人民日报》头版主要内容】 1)、国家领导人致信祝贺二〇二二年六五环境日国家主场活动强调 努力建设人与自然和谐共生的美丽中国 为共建清洁美丽世界作出更大贡献 韩正出席活动开幕式并讲话;2)、国家领导人同希腊总统萨克拉罗普卢就中希建交50周年互致贺电 总理同希腊总理米佐塔基斯互致贺电;3)、《让群众过上好日子—领导人正定足迹》等四部系统记述国家领导人地方工作经历图书出版发行;4、在新发展格局中实现更大作为(沿着总书记的足迹·安徽篇);5、神舟十四号
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2022-06-05 19:49:32
中信建投|建材行业2022下半年投资展望:稳增长仍为主要投资逻辑,看好消费建材估值修复机会
1、稳增长仍为当前投资主线,防水减水剂板块直接受益 2022年一季度以来,央企订单持续向好,基建需求显著提升,同时多地重大项目有序开工,专项债投放明显加快,助力基建投资同比保持较高增速。基建抓手有所增加,老旧小区改造、保障性租赁住房、县城城镇化都将为建材领域带来新增市场空间。在传统基建领域中,防水和减水剂板块最为受益,个股首推【东方雨虹】【苏博特】;塑料管材领域【伟星新材】也将充分受益于市政项目开工。 2、消费建材:估值业绩底部,产品渠道改革助力长期发展 消费建材板块推荐逻辑依旧稳固,在地产需求
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【开源能源】煤炭周报:复工已开启&稳增长将发力,煤炭股价值凸显
1、煤电产业链:本周动力煤港口价持平,电厂日耗增加 本周(2022年5月30日-6月2日)动力煤港口价与上周持平,秦港Q5500动力煤平仓价报价1205元/吨。 供给端:国内供应并不宽松,4月国内单月产量3.63亿吨,环比下降3300万吨,推测供暖季结束后临时保供产能退出; 需求端:气温逐渐回升,迎峰度夏即将来临,电厂日耗增加,前期受疫情影响电厂被动累库,当前补库需求尚不明显。 后期来看,政治局已经对基建地产等行业做出了稳增长的要求,北京上海开始复工复产,加之迎峰度夏采购需求启动,用电需求预计迎
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【民生汽车】汽车和汽车零部件行业周报20220605:需求回暖,2022Q3新一轮汽车复苏
据乘联会数据,5月乘用车销量表现逐步回暖改善。5月1-22日全国乘用车市场零售79万辆,同比去年下降15%(降幅较上月同期收窄23个百分点),环比上月增长36%;5月1-22日全国乘用车厂家批发74.5万辆,同比去年增长-23%(降幅较上月同期收窄22个百分点),环比上月增长46%。 1、 2021年1.6L/2.0L排量以下乘用车占比为55%/85%,本次购置税减免政策精准投放,是稳增长的中性举措。据交强险上险量数据, 2021年国内市场中单车价格在30万元以下(不含增值税)、排量在2.0L以
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2022-06-05 08:26:17
6月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括:1、王毅谈中国同发展中国家交往的三个关键词;2、神舟十四号飞行任务期间,将建成国家太空实验室;3、浙江余杭着力促进农民农村共同富裕——助力乡村一起向未来;4、北京本轮疫情整体进入扫尾阶段(高效统筹疫情防控和经济社会发展);5、推进经济恢复和重振,上海加速复工复产复市(高效统筹疫情防控和经济社会发展);6、上海运用数字化推进疫情防控(高效统筹疫情防控和经济社会发展)。 2、自然资源部:6月2日陆续派出工作组,分赴湖南
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2022-06-04 08:02:56
6月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、教育部:提醒高考生谨防这些“陷阱”。2022年高考即将拉开大幕,1193万名考生进入最后冲刺阶段,力争在这次人生大考中交出一份满意成绩单。然而,一些不法分子也在此时动起了歪脑筋,借高考散布虚假信息、制造焦虑、实施诈骗,甚至诱导考生作弊。为此,教育部联合中央网信办、公安部等部门,结合近年来出现的一些典型案例,郑重提醒广大考生和家长,务必提高警惕,谨防上当受骗。 2、外交部:当地时间2022年6月3日,国务委员兼外长王毅在莫尔斯比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者。
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2022-06-03 11:34:01
【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评
1、22年1-4月各地粗钢产量: 全国粗钢产量3.36亿吨,较去年同期压减3841万吨,同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨,较去年同期下降517万吨,同比下降11.6%;山东粗钢产量2295万吨,较去年同期下降643万吨,同比下降21.9%;江苏粗钢产量4058万吨,较去年同期下降262万吨,同比下降6.1%。 2、唐山和江苏限产压力仍在: 从绝对量来看,预计山东压减量已基本满足要求,若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨,预计5-12月分别需继续压减683
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2022-06-09 15:23:59
光大证券:高油价时代来临,探寻确定性的机会
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临 2022年以来,全球原油供需持续偏紧,叠加地缘政治溢价,国际油价持续上涨,布油期货价格一度突破139美元/桶,近期油价已稳定在100美元/桶以上,我们认为高油价时代已然来临。以史为鉴,我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维
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中信证券|行业信创:空间测算
信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿,保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期,作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场,党政信创开启最早;信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展,以"八
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东瑞股份:目标价55.18元,销价环比上涨,供港比例不减
5月生猪出栏减量、售价回升,供港市占率仍维持高位。猪周期反转将至,公司具备现金优势和供港区位优势,成长可期。维持“强烈推荐”投资评级。 销价环比上涨,供港市占率不减。2022年5月,公司销售生猪3.89万头,(环比下滑14%、同比增长57%),出栏量环比下滑主要系公司看好后市行情从而减少仔猪销售、压栏商品猪导致。5月销售结构仍以商品猪为主(单月出栏量2.96万头),我们估算其中供港商品猪销量约1.7~1.9万头。根据香港食环署数据,5月内地供港活猪总量约9.19万头,我们估算公司的单月供港量占比
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比依股份:目标价26.61元,空气炸锅出口龙头,享受行业增长红利
空气炸锅行业快速成长,2025年欧美和国内有望突破7000万台:近年欧美各国肥胖率不断提高,肥胖问题成为严重的公共健康问题。和传统油炸相比,空气炸锅能减少用油量,控制肥胖率。空气炸锅在美国和西欧家庭的普及率在30%左右,在中国家庭的普及率在10%以下。随着消费者对无油少油的烹饪诉求增强、空气炸锅功能不断丰富,空气炸锅普及率有较大提升空间。我们预计,2025年欧美和中国市场空气炸锅销量将超过7000万台,2021~2025年CAGR为7%。 ■比依加热类技术积累深厚,生产自动化水平高:公司长期专注
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与光同行 携手共赢|F5G商业市场全光行闪耀泉城济南
2022年6月7日,华为携手北京神州数码有限公司携手举办“与光同行 携手共赢|华为·F5G商业市场全光行”济南站活动,近50家伙伴莅临现场参与交流和分享,现场气氛热烈,在深入的探讨中汇聚智慧,凝聚共识,共赢未来。 F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),其指的是第五代固定网络。ETSI在2020年2月成立了F5G工作组,意在研究固定网络的通用标准,推动固定网络的代际演进。 固定网络目前已经发展更新到了第五代。第一代固定网络称为窄带,带宽只有64K,第二代固定网络的带宽是2兆,第三代固定网
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6月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:6月8日《人民日报》头版主要内容。1)、经中央军委批准 《领袖论强军兴军(三)》印发全军;2)、在推动中部地区崛起上勇争先(沿着总书记的足迹·江西篇);3)、更加自觉履行抓基层、强基础、固基本的政治责任(奋斗百年路 启航新征程·党旗在基层一线高高飘扬)——2021年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议考核综述;4)、发挥基层党组织引领作用,打造新时代乡村振兴新样板(践行嘱托十年间);5)、总理考察交通运输部并主持召开座谈会强调 进一步畅通交通物流 保障
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百诚医药-301096-股权激励提升团队积极性,绑定利润端业绩增长
2022年6月6日,百诚医药公告发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,首次授予的激励对象共计197人,授予价格为30.00元/股,共计258.33万股,约占公司股本总额2.39%。业绩考核目标:以2021年扣非归母净利润为基数,2022~2024年扣非归母净利润增长率不低于45.78%、94.37%和142.97%。 事件点评 激励对象广泛,提升员工积极性 本激励计划涉及的首次授予激励对象共计197人,包括公司董事、高级管理人员以及核心技术/业务人员,激励范围覆盖广泛,可在很大程度上调动
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6月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、国务院:国务院日前印发《未成年人文身治理工作办法》,明确要求任何企业、组织和个人不得向未成年人提供文身服务,不得胁迫、引诱、教唆未成年人文身。 2、人民日报:今天《人民日报》的主要内容有: 1)、高标准农田建设快速推进(“十四五”,我们这样开局起步)。 2)、中央纪委国家监委公开通报六起违反中央八项规定精神典型问题。 3)、国家统计局总经济师毛盛勇撰文:我国经济持续恢复稳健前行。 4)、央行等部门发布考核评估办法,督促引导金融机构大力支持乡村振兴。 5)、前5月信保
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6月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:【6月6日《人民日报》头版主要内容】 1)、国家领导人致信祝贺二〇二二年六五环境日国家主场活动强调 努力建设人与自然和谐共生的美丽中国 为共建清洁美丽世界作出更大贡献 韩正出席活动开幕式并讲话;2)、国家领导人同希腊总统萨克拉罗普卢就中希建交50周年互致贺电 总理同希腊总理米佐塔基斯互致贺电;3)、《让群众过上好日子—领导人正定足迹》等四部系统记述国家领导人地方工作经历图书出版发行;4、在新发展格局中实现更大作为(沿着总书记的足迹·安徽篇);5、神舟十四号
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中信建投|建材行业2022下半年投资展望:稳增长仍为主要投资逻辑,看好消费建材估值修复机会
1、稳增长仍为当前投资主线,防水减水剂板块直接受益 2022年一季度以来,央企订单持续向好,基建需求显著提升,同时多地重大项目有序开工,专项债投放明显加快,助力基建投资同比保持较高增速。基建抓手有所增加,老旧小区改造、保障性租赁住房、县城城镇化都将为建材领域带来新增市场空间。在传统基建领域中,防水和减水剂板块最为受益,个股首推【东方雨虹】【苏博特】;塑料管材领域【伟星新材】也将充分受益于市政项目开工。 2、消费建材:估值业绩底部,产品渠道改革助力长期发展 消费建材板块推荐逻辑依旧稳固,在地产需求
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2022-06-05 19:44:05
【开源能源】煤炭周报:复工已开启&稳增长将发力,煤炭股价值凸显
1、煤电产业链:本周动力煤港口价持平,电厂日耗增加 本周(2022年5月30日-6月2日)动力煤港口价与上周持平,秦港Q5500动力煤平仓价报价1205元/吨。 供给端:国内供应并不宽松,4月国内单月产量3.63亿吨,环比下降3300万吨,推测供暖季结束后临时保供产能退出; 需求端:气温逐渐回升,迎峰度夏即将来临,电厂日耗增加,前期受疫情影响电厂被动累库,当前补库需求尚不明显。 后期来看,政治局已经对基建地产等行业做出了稳增长的要求,北京上海开始复工复产,加之迎峰度夏采购需求启动,用电需求预计迎
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2022-06-05 19:37:41
【民生汽车】汽车和汽车零部件行业周报20220605:需求回暖,2022Q3新一轮汽车复苏
据乘联会数据,5月乘用车销量表现逐步回暖改善。5月1-22日全国乘用车市场零售79万辆,同比去年下降15%(降幅较上月同期收窄23个百分点),环比上月增长36%;5月1-22日全国乘用车厂家批发74.5万辆,同比去年增长-23%(降幅较上月同期收窄22个百分点),环比上月增长46%。 1、 2021年1.6L/2.0L排量以下乘用车占比为55%/85%,本次购置税减免政策精准投放,是稳增长的中性举措。据交强险上险量数据, 2021年国内市场中单车价格在30万元以下(不含增值税)、排量在2.0L以
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6月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括:1、王毅谈中国同发展中国家交往的三个关键词;2、神舟十四号飞行任务期间,将建成国家太空实验室;3、浙江余杭着力促进农民农村共同富裕——助力乡村一起向未来;4、北京本轮疫情整体进入扫尾阶段(高效统筹疫情防控和经济社会发展);5、推进经济恢复和重振,上海加速复工复产复市(高效统筹疫情防控和经济社会发展);6、上海运用数字化推进疫情防控(高效统筹疫情防控和经济社会发展)。 2、自然资源部:6月2日陆续派出工作组,分赴湖南
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2022-06-04 08:02:56
6月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、教育部:提醒高考生谨防这些“陷阱”。2022年高考即将拉开大幕,1193万名考生进入最后冲刺阶段,力争在这次人生大考中交出一份满意成绩单。然而,一些不法分子也在此时动起了歪脑筋,借高考散布虚假信息、制造焦虑、实施诈骗,甚至诱导考生作弊。为此,教育部联合中央网信办、公安部等部门,结合近年来出现的一些典型案例,郑重提醒广大考生和家长,务必提高警惕,谨防上当受骗。 2、外交部:当地时间2022年6月3日,国务委员兼外长王毅在莫尔斯比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者。
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2022-06-03 11:34:01
【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评
1、22年1-4月各地粗钢产量: 全国粗钢产量3.36亿吨,较去年同期压减3841万吨,同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨,较去年同期下降517万吨,同比下降11.6%;山东粗钢产量2295万吨,较去年同期下降643万吨,同比下降21.9%;江苏粗钢产量4058万吨,较去年同期下降262万吨,同比下降6.1%。 2、唐山和江苏限产压力仍在: 从绝对量来看,预计山东压减量已基本满足要求,若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨,预计5-12月分别需继续压减683
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光大证券:高油价时代来临,探寻确定性的机会
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临 2022年以来,全球原油供需持续偏紧,叠加地缘政治溢价,国际油价持续上涨,布油期货价格一度突破139美元/桶,近期油价已稳定在100美元/桶以上,我们认为高油价时代已然来临。以史为鉴,我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维
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中信证券|行业信创:空间测算
信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿,保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期,作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场,党政信创开启最早;信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展,以"八
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东瑞股份:目标价55.18元,销价环比上涨,供港比例不减
5月生猪出栏减量、售价回升,供港市占率仍维持高位。猪周期反转将至,公司具备现金优势和供港区位优势,成长可期。维持“强烈推荐”投资评级。 销价环比上涨,供港市占率不减。2022年5月,公司销售生猪3.89万头,(环比下滑14%、同比增长57%),出栏量环比下滑主要系公司看好后市行情从而减少仔猪销售、压栏商品猪导致。5月销售结构仍以商品猪为主(单月出栏量2.96万头),我们估算其中供港商品猪销量约1.7~1.9万头。根据香港食环署数据,5月内地供港活猪总量约9.19万头,我们估算公司的单月供港量占比
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比依股份:目标价26.61元,空气炸锅出口龙头,享受行业增长红利
空气炸锅行业快速成长,2025年欧美和国内有望突破7000万台:近年欧美各国肥胖率不断提高,肥胖问题成为严重的公共健康问题。和传统油炸相比,空气炸锅能减少用油量,控制肥胖率。空气炸锅在美国和西欧家庭的普及率在30%左右,在中国家庭的普及率在10%以下。随着消费者对无油少油的烹饪诉求增强、空气炸锅功能不断丰富,空气炸锅普及率有较大提升空间。我们预计,2025年欧美和中国市场空气炸锅销量将超过7000万台,2021~2025年CAGR为7%。 ■比依加热类技术积累深厚,生产自动化水平高:公司长期专注
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与光同行 携手共赢|F5G商业市场全光行闪耀泉城济南
2022年6月7日,华为携手北京神州数码有限公司携手举办“与光同行 携手共赢|华为·F5G商业市场全光行”济南站活动,近50家伙伴莅临现场参与交流和分享,现场气氛热烈,在深入的探讨中汇聚智慧,凝聚共识,共赢未来。 F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),其指的是第五代固定网络。ETSI在2020年2月成立了F5G工作组,意在研究固定网络的通用标准,推动固定网络的代际演进。 固定网络目前已经发展更新到了第五代。第一代固定网络称为窄带,带宽只有64K,第二代固定网络的带宽是2兆,第三代固定网
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6月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:6月8日《人民日报》头版主要内容。1)、经中央军委批准 《领袖论强军兴军(三)》印发全军;2)、在推动中部地区崛起上勇争先(沿着总书记的足迹·江西篇);3)、更加自觉履行抓基层、强基础、固基本的政治责任(奋斗百年路 启航新征程·党旗在基层一线高高飘扬)——2021年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议考核综述;4)、发挥基层党组织引领作用,打造新时代乡村振兴新样板(践行嘱托十年间);5)、总理考察交通运输部并主持召开座谈会强调 进一步畅通交通物流 保障
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百诚医药-301096-股权激励提升团队积极性,绑定利润端业绩增长
2022年6月6日,百诚医药公告发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,首次授予的激励对象共计197人,授予价格为30.00元/股,共计258.33万股,约占公司股本总额2.39%。业绩考核目标:以2021年扣非归母净利润为基数,2022~2024年扣非归母净利润增长率不低于45.78%、94.37%和142.97%。 事件点评 激励对象广泛,提升员工积极性 本激励计划涉及的首次授予激励对象共计197人,包括公司董事、高级管理人员以及核心技术/业务人员,激励范围覆盖广泛,可在很大程度上调动
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6月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、国务院:国务院日前印发《未成年人文身治理工作办法》,明确要求任何企业、组织和个人不得向未成年人提供文身服务,不得胁迫、引诱、教唆未成年人文身。 2、人民日报:今天《人民日报》的主要内容有: 1)、高标准农田建设快速推进(“十四五”,我们这样开局起步)。 2)、中央纪委国家监委公开通报六起违反中央八项规定精神典型问题。 3)、国家统计局总经济师毛盛勇撰文:我国经济持续恢复稳健前行。 4)、央行等部门发布考核评估办法,督促引导金融机构大力支持乡村振兴。 5)、前5月信保
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一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:【6月6日《人民日报》头版主要内容】 1)、国家领导人致信祝贺二〇二二年六五环境日国家主场活动强调 努力建设人与自然和谐共生的美丽中国 为共建清洁美丽世界作出更大贡献 韩正出席活动开幕式并讲话;2)、国家领导人同希腊总统萨克拉罗普卢就中希建交50周年互致贺电 总理同希腊总理米佐塔基斯互致贺电;3)、《让群众过上好日子—领导人正定足迹》等四部系统记述国家领导人地方工作经历图书出版发行;4、在新发展格局中实现更大作为(沿着总书记的足迹·安徽篇);5、神舟十四号
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中信建投|建材行业2022下半年投资展望:稳增长仍为主要投资逻辑,看好消费建材估值修复机会
1、稳增长仍为当前投资主线,防水减水剂板块直接受益 2022年一季度以来,央企订单持续向好,基建需求显著提升,同时多地重大项目有序开工,专项债投放明显加快,助力基建投资同比保持较高增速。基建抓手有所增加,老旧小区改造、保障性租赁住房、县城城镇化都将为建材领域带来新增市场空间。在传统基建领域中,防水和减水剂板块最为受益,个股首推【东方雨虹】【苏博特】;塑料管材领域【伟星新材】也将充分受益于市政项目开工。 2、消费建材:估值业绩底部,产品渠道改革助力长期发展 消费建材板块推荐逻辑依旧稳固,在地产需求
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【开源能源】煤炭周报:复工已开启&稳增长将发力,煤炭股价值凸显
1、煤电产业链:本周动力煤港口价持平,电厂日耗增加 本周(2022年5月30日-6月2日)动力煤港口价与上周持平,秦港Q5500动力煤平仓价报价1205元/吨。 供给端:国内供应并不宽松,4月国内单月产量3.63亿吨,环比下降3300万吨,推测供暖季结束后临时保供产能退出; 需求端:气温逐渐回升,迎峰度夏即将来临,电厂日耗增加,前期受疫情影响电厂被动累库,当前补库需求尚不明显。 后期来看,政治局已经对基建地产等行业做出了稳增长的要求,北京上海开始复工复产,加之迎峰度夏采购需求启动,用电需求预计迎
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【民生汽车】汽车和汽车零部件行业周报20220605:需求回暖,2022Q3新一轮汽车复苏
据乘联会数据,5月乘用车销量表现逐步回暖改善。5月1-22日全国乘用车市场零售79万辆,同比去年下降15%(降幅较上月同期收窄23个百分点),环比上月增长36%;5月1-22日全国乘用车厂家批发74.5万辆,同比去年增长-23%(降幅较上月同期收窄22个百分点),环比上月增长46%。 1、 2021年1.6L/2.0L排量以下乘用车占比为55%/85%,本次购置税减免政策精准投放,是稳增长的中性举措。据交强险上险量数据, 2021年国内市场中单车价格在30万元以下(不含增值税)、排量在2.0L以
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6月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括:1、王毅谈中国同发展中国家交往的三个关键词;2、神舟十四号飞行任务期间,将建成国家太空实验室;3、浙江余杭着力促进农民农村共同富裕——助力乡村一起向未来;4、北京本轮疫情整体进入扫尾阶段(高效统筹疫情防控和经济社会发展);5、推进经济恢复和重振,上海加速复工复产复市(高效统筹疫情防控和经济社会发展);6、上海运用数字化推进疫情防控(高效统筹疫情防控和经济社会发展)。 2、自然资源部:6月2日陆续派出工作组,分赴湖南
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6月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、教育部:提醒高考生谨防这些“陷阱”。2022年高考即将拉开大幕,1193万名考生进入最后冲刺阶段,力争在这次人生大考中交出一份满意成绩单。然而,一些不法分子也在此时动起了歪脑筋,借高考散布虚假信息、制造焦虑、实施诈骗,甚至诱导考生作弊。为此,教育部联合中央网信办、公安部等部门,结合近年来出现的一些典型案例,郑重提醒广大考生和家长,务必提高警惕,谨防上当受骗。 2、外交部:当地时间2022年6月3日,国务委员兼外长王毅在莫尔斯比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者。
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【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评
1、22年1-4月各地粗钢产量: 全国粗钢产量3.36亿吨,较去年同期压减3841万吨,同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨,较去年同期下降517万吨,同比下降11.6%;山东粗钢产量2295万吨,较去年同期下降643万吨,同比下降21.9%;江苏粗钢产量4058万吨,较去年同期下降262万吨,同比下降6.1%。 2、唐山和江苏限产压力仍在: 从绝对量来看,预计山东压减量已基本满足要求,若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨,预计5-12月分别需继续压减683
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2022-06-09 15:23:59
光大证券:高油价时代来临,探寻确定性的机会
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临 2022年以来,全球原油供需持续偏紧,叠加地缘政治溢价,国际油价持续上涨,布油期货价格一度突破139美元/桶,近期油价已稳定在100美元/桶以上,我们认为高油价时代已然来临。以史为鉴,我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维
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恒基达鑫
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2022-06-09 14:19:21
中信证券|行业信创:空间测算
信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿,保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化,以"八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期,作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场,党政信创开启最早;信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展,以"八
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中国长城
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2022-06-09 09:16:15
东瑞股份:目标价55.18元,销价环比上涨,供港比例不减
5月生猪出栏减量、售价回升,供港市占率仍维持高位。猪周期反转将至,公司具备现金优势和供港区位优势,成长可期。维持“强烈推荐”投资评级。 销价环比上涨,供港市占率不减。2022年5月,公司销售生猪3.89万头,(环比下滑14%、同比增长57%),出栏量环比下滑主要系公司看好后市行情从而减少仔猪销售、压栏商品猪导致。5月销售结构仍以商品猪为主(单月出栏量2.96万头),我们估算其中供港商品猪销量约1.7~1.9万头。根据香港食环署数据,5月内地供港活猪总量约9.19万头,我们估算公司的单月供港量占比
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东瑞股份
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2022-06-09 08:41:56
比依股份:目标价26.61元,空气炸锅出口龙头,享受行业增长红利
空气炸锅行业快速成长,2025年欧美和国内有望突破7000万台:近年欧美各国肥胖率不断提高,肥胖问题成为严重的公共健康问题。和传统油炸相比,空气炸锅能减少用油量,控制肥胖率。空气炸锅在美国和西欧家庭的普及率在30%左右,在中国家庭的普及率在10%以下。随着消费者对无油少油的烹饪诉求增强、空气炸锅功能不断丰富,空气炸锅普及率有较大提升空间。我们预计,2025年欧美和中国市场空气炸锅销量将超过7000万台,2021~2025年CAGR为7%。 ■比依加热类技术积累深厚,生产自动化水平高:公司长期专注
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2022-06-08 11:38:23
与光同行 携手共赢|F5G商业市场全光行闪耀泉城济南
2022年6月7日,华为携手北京神州数码有限公司携手举办“与光同行 携手共赢|华为·F5G商业市场全光行”济南站活动,近50家伙伴莅临现场参与交流和分享,现场气氛热烈,在深入的探讨中汇聚智慧,凝聚共识,共赢未来。 F5G的概念源自欧洲电信标准化协会(ETSI),其指的是第五代固定网络。ETSI在2020年2月成立了F5G工作组,意在研究固定网络的通用标准,推动固定网络的代际演进。 固定网络目前已经发展更新到了第五代。第一代固定网络称为窄带,带宽只有64K,第二代固定网络的带宽是2兆,第三代固定网
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初灵信息
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2022-06-08 07:20:37
6月8日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:6月8日《人民日报》头版主要内容。1)、经中央军委批准 《领袖论强军兴军(三)》印发全军;2)、在推动中部地区崛起上勇争先(沿着总书记的足迹·江西篇);3)、更加自觉履行抓基层、强基础、固基本的政治责任(奋斗百年路 启航新征程·党旗在基层一线高高飘扬)——2021年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议考核综述;4)、发挥基层党组织引领作用,打造新时代乡村振兴新样板(践行嘱托十年间);5)、总理考察交通运输部并主持召开座谈会强调 进一步畅通交通物流 保障
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2022-06-07 14:12:43
百诚医药-301096-股权激励提升团队积极性,绑定利润端业绩增长
2022年6月6日,百诚医药公告发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,首次授予的激励对象共计197人,授予价格为30.00元/股,共计258.33万股,约占公司股本总额2.39%。业绩考核目标:以2021年扣非归母净利润为基数,2022~2024年扣非归母净利润增长率不低于45.78%、94.37%和142.97%。 事件点评 激励对象广泛,提升员工积极性 本激励计划涉及的首次授予激励对象共计197人,包括公司董事、高级管理人员以及核心技术/业务人员,激励范围覆盖广泛,可在很大程度上调动
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百诚医药
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2022-06-07 07:23:53
6月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、国务院:国务院日前印发《未成年人文身治理工作办法》,明确要求任何企业、组织和个人不得向未成年人提供文身服务,不得胁迫、引诱、教唆未成年人文身。 2、人民日报:今天《人民日报》的主要内容有: 1)、高标准农田建设快速推进(“十四五”,我们这样开局起步)。 2)、中央纪委国家监委公开通报六起违反中央八项规定精神典型问题。 3)、国家统计局总经济师毛盛勇撰文:我国经济持续恢复稳健前行。 4)、央行等部门发布考核评估办法,督促引导金融机构大力支持乡村振兴。 5)、前5月信保
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2022-06-06 07:33:52
6月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:【6月6日《人民日报》头版主要内容】 1)、国家领导人致信祝贺二〇二二年六五环境日国家主场活动强调 努力建设人与自然和谐共生的美丽中国 为共建清洁美丽世界作出更大贡献 韩正出席活动开幕式并讲话;2)、国家领导人同希腊总统萨克拉罗普卢就中希建交50周年互致贺电 总理同希腊总理米佐塔基斯互致贺电;3)、《让群众过上好日子—领导人正定足迹》等四部系统记述国家领导人地方工作经历图书出版发行;4、在新发展格局中实现更大作为(沿着总书记的足迹·安徽篇);5、神舟十四号
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2022-06-05 19:49:32
中信建投|建材行业2022下半年投资展望:稳增长仍为主要投资逻辑,看好消费建材估值修复机会
1、稳增长仍为当前投资主线,防水减水剂板块直接受益 2022年一季度以来,央企订单持续向好,基建需求显著提升,同时多地重大项目有序开工,专项债投放明显加快,助力基建投资同比保持较高增速。基建抓手有所增加,老旧小区改造、保障性租赁住房、县城城镇化都将为建材领域带来新增市场空间。在传统基建领域中,防水和减水剂板块最为受益,个股首推【东方雨虹】【苏博特】;塑料管材领域【伟星新材】也将充分受益于市政项目开工。 2、消费建材:估值业绩底部,产品渠道改革助力长期发展 消费建材板块推荐逻辑依旧稳固,在地产需求
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2022-06-05 19:44:05
【开源能源】煤炭周报:复工已开启&稳增长将发力,煤炭股价值凸显
1、煤电产业链:本周动力煤港口价持平,电厂日耗增加 本周(2022年5月30日-6月2日)动力煤港口价与上周持平,秦港Q5500动力煤平仓价报价1205元/吨。 供给端:国内供应并不宽松,4月国内单月产量3.63亿吨,环比下降3300万吨,推测供暖季结束后临时保供产能退出; 需求端:气温逐渐回升,迎峰度夏即将来临,电厂日耗增加,前期受疫情影响电厂被动累库,当前补库需求尚不明显。 后期来看,政治局已经对基建地产等行业做出了稳增长的要求,北京上海开始复工复产,加之迎峰度夏采购需求启动,用电需求预计迎
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2022-06-05 19:37:41
【民生汽车】汽车和汽车零部件行业周报20220605:需求回暖,2022Q3新一轮汽车复苏
据乘联会数据,5月乘用车销量表现逐步回暖改善。5月1-22日全国乘用车市场零售79万辆,同比去年下降15%(降幅较上月同期收窄23个百分点),环比上月增长36%;5月1-22日全国乘用车厂家批发74.5万辆,同比去年增长-23%(降幅较上月同期收窄22个百分点),环比上月增长46%。 1、 2021年1.6L/2.0L排量以下乘用车占比为55%/85%,本次购置税减免政策精准投放,是稳增长的中性举措。据交强险上险量数据, 2021年国内市场中单车价格在30万元以下(不含增值税)、排量在2.0L以
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上声电子
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2022-06-05 08:26:17
6月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、人民日报:今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括:1、王毅谈中国同发展中国家交往的三个关键词;2、神舟十四号飞行任务期间,将建成国家太空实验室;3、浙江余杭着力促进农民农村共同富裕——助力乡村一起向未来;4、北京本轮疫情整体进入扫尾阶段(高效统筹疫情防控和经济社会发展);5、推进经济恢复和重振,上海加速复工复产复市(高效统筹疫情防控和经济社会发展);6、上海运用数字化推进疫情防控(高效统筹疫情防控和经济社会发展)。 2、自然资源部:6月2日陆续派出工作组,分赴湖南
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广东建工
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6月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 部委 1、教育部:提醒高考生谨防这些“陷阱”。2022年高考即将拉开大幕,1193万名考生进入最后冲刺阶段,力争在这次人生大考中交出一份满意成绩单。然而,一些不法分子也在此时动起了歪脑筋,借高考散布虚假信息、制造焦虑、实施诈骗,甚至诱导考生作弊。为此,教育部联合中央网信办、公安部等部门,结合近年来出现的一些典型案例,郑重提醒广大考生和家长,务必提高警惕,谨防上当受骗。 2、外交部:当地时间2022年6月3日,国务委员兼外长王毅在莫尔斯比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者。
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【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评
1、22年1-4月各地粗钢产量: 全国粗钢产量3.36亿吨,较去年同期压减3841万吨,同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨,较去年同期下降517万吨,同比下降11.6%;山东粗钢产量2295万吨,较去年同期下降643万吨,同比下降21.9%;江苏粗钢产量4058万吨,较去年同期下降262万吨,同比下降6.1%。 2、唐山和江苏限产压力仍在: 从绝对量来看,预计山东压减量已基本满足要求,若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨,预计5-12月分别需继续压减683
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