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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-25 06:23:40
第五次拍卖
事件:PLS锂精矿于今日完成第五次拍卖,最终成交价美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5955/5.5*6+110(运费))*6.7(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+35000(加工成本)=43.5万元/吨。 1、五次拍卖复盘 第一次:价格1250美金/吨(FOB),数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存) 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8
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融捷股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 21:19:49
铝基负极电池量产,可“横跨”150℃温差工作,低成本长寿命,关注相关个股
据央广网24日报道,中国科学院深圳先进技术研究院一项新型锂离子电池技术完成规模化量产,规模化量产的产品合格率达到99.11%,过程各工序合格率均99%以上。 铝箔同时作为负极材料和负极集流体的一体化设计,取代传统电池中的石墨负极与铜箔集流体,有利于增加电池中的活性材料占比,且铝箔比容量大,因此能够大幅度提高电池的能量密度。得益于铝基负极材料高的理论容量,该电池能量密度较传统锂离子电池提升13%~25%,能做到长续航。 由于省去传统的石墨负极以及较昂贵的铜箔集流体,简化了电池生产工艺,其原料成本和
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丽岛新材
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万顺新材
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华峰铝业
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东阳光
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常铝股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 12:26:37
后疫情时代基建,"数字哨兵”规模可期——数字防疫政策点评
事件: 5月20日上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发了《关于我市持续巩固疫情防控成果有序复工复产的实施方案》,要求"企业复工复产需要通过场所码或数字哨兵,及时监测发现异常人员信息”。 "数字哨兵”有望成为后疫情时代基建,全国铺开在即 "数字哨兵”是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的硬件设备,又被称为"健康核验一体机”,只需几秒钟即可完成查验通行。 1)深圳,今年2月深圳疫情防控指挥部发布《关于使用健康码自动扫码系统加强围合管理的紧急通知》,要求"各区要在每个围
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汇纳科技
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国投智能
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ST英飞拓
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 09:04:43
佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!
依托佳沃集团平台,打造优质蛋白海产品供应链龙头企业 公司主要从事优质蛋白海产品的养殖、加工及销售,主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods S.A.开展三文鱼的养殖、加工、销售;通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾等产品加工及销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年
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ST佳沃
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 07:30:30
5月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院日前召开常务会议,进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。 2、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发方案,明确“加强乡村规划建设管理”等12项重点任务。 3、近日,国家开放大学终身教育平台正式上线,面向社会免费开放。目前该平台已汇聚国家开放大学自建学习资源、338所知名高校的课程资源等共计50万门。 4、近日,教育部等5部门印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,针对大中小学教材编写、审核等环节存在的主要责任问题,明确追责情形和处
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怡亚通
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华蓝集团
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凯普生物
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泉峰汽车
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华扬联众
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 06:38:03
安徽建工-600502-直挂云帆济沧海,乘风破浪会有时
安徽省投资攻坚进展顺利,公司作为主力之一显著受益。安徽省2022年安排重点项目8897个,年度计划投资1.66万亿元,同比增长11.8%。根据安徽省统计局日前信息,2022年1月~4月,安徽省固定资产投资同比增长10%,比全国高3.2pct,投资攻坚任务进展顺利。其中,基础设施投资增长21.7%,工业投资增长19.6%,房地产开发投资下降2.2%。公司作为安徽省规模最大、资质最全的综合性建筑企业,积极把握稳增长机遇,是安徽省投资攻坚战主力之一,预期显著受益。 积极布局省外市场,盈利能力有望提升。
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安徽建工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 06:30:10
美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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伊利股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 06:28:22
600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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长城汽车
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 05:55:57
国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,持续重点推荐
持续重点推荐VV116及上游产业链:国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,建议重点关注! 我国疫情多点爆发,新冠特效药是打开国门关键。由于OmiCROn的高传染性,上海、北京等多地均出现较严重的疫情,今年防控压力大。并且未来新冠病毒可能再次变异,且抗体逃脱能力可能加强,未来仅靠疫苗很难形成完全有效的免疫屏障,所以新冠特效药物的配合使用是未来疫情防控和打开国门的关键前提之一,国家层面有望大量储备。 国产新冠药需求空间巨大,推荐关注VV116。目前在我国使用的获
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华海药业
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同和药业
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上海医药
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美诺华
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-23 17:29:37
重磅利好传闻……
重磅利好传闻... 原创 危机投资者 TopView2022-05-23 今天又有在讨论特别国债发行的。5月11日时候那个冲高回落就是特别国债传闻刺激的,然后被指仅仅是某些研究者的建议,遂回落 。今天上午又有这种传闻了,这次市场就没怎么信。原因是某机构预计下半年有接近万亿特别国债到期,到时候市场不仅会续发还会新发特别国债。 这个特别国债在非业内人士看来可能不出名,甚至很多投资者都没听说过,但绝对是重磅利好。因为历史上仅有三次,1998年发行2700亿元特别国债,为了解决当时银行资本金不足问题。2
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江化微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-23 17:20:54
普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场
普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场 业绩简评 近日,公司收到了荷兰药物评价委员会的上市许可,标志着普利制药具备了在荷兰销售碘帕醇注射液的资格,也标志着普利制药成功的进入了造影剂领域,将对公司拓展市场带来积极影响。 经营分析 造影剂市场空间广阔:根据Grand View Research数据显示,2021年全球造影剂市场规模40.4亿美元,其中美国占比41.6%;米内网重点省市公立医院数据显示,2021年国内造影剂注射剂样本医院销售额49.5亿元,其中碘帕醇占比5.58
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普利制药
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戈壁淘金
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2022-05-23 17:17:51
北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大
北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大 结论与建议: 韦尔股份公告,拟以不超过人民币40亿元增持北京君正股票,增持后韦尔股份将合计持有不超过北京君正总股10.4%的股份.我们认为,韦尔增持公司股份一方面有利于二者资源优势的互补,另一方面亦显示出目前北京君正估值得到产业资本认可,将进一步增强市场信心,影响正面。 展望未来,公司旗下北京硅成深耕存储器领域三十余年,高可靠性的SRAM、DRAM、Flash等存储芯片产品业务有望充分受益于终端市场的快速成长。另外,公司原有智
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北京君正
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-23 16:56:09
国君宏观 | 特别国债猜想
我们将防疫成本分为常态化核酸检测、方舱医院和失业救助,测算认为防疫成本将在3600亿-1万亿之间: 1)成本一:常态化核酸检测,包括1800-6800亿检测费用和9.9亿-29.6亿核酸采样点投入; 2)成本二:方舱医院建设,在1100-2600亿之间; 3)成本三:失业救助金,约660亿元。 4)如果考虑极端刺激,无差别发放收入补贴,类比美国疫后刺激模式,约需要1.1-2.5万亿。但政策落地几乎没有可能,仅作理论考虑。 财政收支缺口有多大?常态化防疫下财政收支缺口在7000亿-1.8万亿;加上
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九安医疗
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中国电建
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-23 12:03:33
天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局?
天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局? 问:哪些区域和行业受此轮长三角疫情的影响最大? 答:整个长三角企业的生产经营活动都受到波及。 除上海以外,江苏南通、江苏苏州、浙江温州、安徽滁州等地的生产和运输受疫情影响较大,其中江苏南通、苏州和安徽滁州反映运输受影响的企业比重甚至超过了上海。企业反馈的问题集中在生产和运输两个方面,生产资料短缺、仓储运输受阻、疫情缺少员工是核心问题。 受疫情影响较大的行业主要有通信设备、汽车、化工、机械设备、医药、半导体和电子。 其中汽车主要有整车(燃油和新能源)和线束
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江化微
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中创物流
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-23 07:46:23
5月23日朝闻公社
一、宏观新闻 1、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,《意见》提出,加快文化产业数字化布局,在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域,培育一批新型文化企业,引领文化产业数字化建设方向。 2、国务院总理强调,我们将继续深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,明确透明稳定可预期的监管规则,进一步放宽市场准入,保障外资企业依法平等进入已经开放的领域,严格保护知识产权,持续将中国打造为世界的大市场、外商投资的热土。 3、国家外汇管理局发布关于
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华数传媒
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之江生物
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优宁维
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金陵药业
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第五次拍卖
事件:PLS锂精矿于今日完成第五次拍卖,最终成交价美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5955/5.5*6+110(运费))*6.7(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+35000(加工成本)=43.5万元/吨。 1、五次拍卖复盘 第一次:价格1250美金/吨(FOB),数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存) 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8
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2022-05-24 21:19:49
铝基负极电池量产,可“横跨”150℃温差工作,低成本长寿命,关注相关个股
据央广网24日报道,中国科学院深圳先进技术研究院一项新型锂离子电池技术完成规模化量产,规模化量产的产品合格率达到99.11%,过程各工序合格率均99%以上。 铝箔同时作为负极材料和负极集流体的一体化设计,取代传统电池中的石墨负极与铜箔集流体,有利于增加电池中的活性材料占比,且铝箔比容量大,因此能够大幅度提高电池的能量密度。得益于铝基负极材料高的理论容量,该电池能量密度较传统锂离子电池提升13%~25%,能做到长续航。 由于省去传统的石墨负极以及较昂贵的铜箔集流体,简化了电池生产工艺,其原料成本和
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后疫情时代基建,"数字哨兵”规模可期——数字防疫政策点评
事件: 5月20日上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发了《关于我市持续巩固疫情防控成果有序复工复产的实施方案》,要求"企业复工复产需要通过场所码或数字哨兵,及时监测发现异常人员信息”。 "数字哨兵”有望成为后疫情时代基建,全国铺开在即 "数字哨兵”是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的硬件设备,又被称为"健康核验一体机”,只需几秒钟即可完成查验通行。 1)深圳,今年2月深圳疫情防控指挥部发布《关于使用健康码自动扫码系统加强围合管理的紧急通知》,要求"各区要在每个围
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佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!
依托佳沃集团平台,打造优质蛋白海产品供应链龙头企业 公司主要从事优质蛋白海产品的养殖、加工及销售,主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods S.A.开展三文鱼的养殖、加工、销售;通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾等产品加工及销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年
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5月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院日前召开常务会议,进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。 2、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发方案,明确“加强乡村规划建设管理”等12项重点任务。 3、近日,国家开放大学终身教育平台正式上线,面向社会免费开放。目前该平台已汇聚国家开放大学自建学习资源、338所知名高校的课程资源等共计50万门。 4、近日,教育部等5部门印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,针对大中小学教材编写、审核等环节存在的主要责任问题,明确追责情形和处
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安徽建工-600502-直挂云帆济沧海,乘风破浪会有时
安徽省投资攻坚进展顺利,公司作为主力之一显著受益。安徽省2022年安排重点项目8897个,年度计划投资1.66万亿元,同比增长11.8%。根据安徽省统计局日前信息,2022年1月~4月,安徽省固定资产投资同比增长10%,比全国高3.2pct,投资攻坚任务进展顺利。其中,基础设施投资增长21.7%,工业投资增长19.6%,房地产开发投资下降2.2%。公司作为安徽省规模最大、资质最全的综合性建筑企业,积极把握稳增长机遇,是安徽省投资攻坚战主力之一,预期显著受益。 积极布局省外市场,盈利能力有望提升。
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2022-05-24 06:30:10
美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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2022-05-24 06:28:22
600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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2022-05-24 05:55:57
国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,持续重点推荐
持续重点推荐VV116及上游产业链:国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,建议重点关注! 我国疫情多点爆发,新冠特效药是打开国门关键。由于OmiCROn的高传染性,上海、北京等多地均出现较严重的疫情,今年防控压力大。并且未来新冠病毒可能再次变异,且抗体逃脱能力可能加强,未来仅靠疫苗很难形成完全有效的免疫屏障,所以新冠特效药物的配合使用是未来疫情防控和打开国门的关键前提之一,国家层面有望大量储备。 国产新冠药需求空间巨大,推荐关注VV116。目前在我国使用的获
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2022-05-23 17:29:37
重磅利好传闻……
重磅利好传闻... 原创 危机投资者 TopView2022-05-23 今天又有在讨论特别国债发行的。5月11日时候那个冲高回落就是特别国债传闻刺激的,然后被指仅仅是某些研究者的建议,遂回落 。今天上午又有这种传闻了,这次市场就没怎么信。原因是某机构预计下半年有接近万亿特别国债到期,到时候市场不仅会续发还会新发特别国债。 这个特别国债在非业内人士看来可能不出名,甚至很多投资者都没听说过,但绝对是重磅利好。因为历史上仅有三次,1998年发行2700亿元特别国债,为了解决当时银行资本金不足问题。2
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江化微
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普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场
普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场 业绩简评 近日,公司收到了荷兰药物评价委员会的上市许可,标志着普利制药具备了在荷兰销售碘帕醇注射液的资格,也标志着普利制药成功的进入了造影剂领域,将对公司拓展市场带来积极影响。 经营分析 造影剂市场空间广阔:根据Grand View Research数据显示,2021年全球造影剂市场规模40.4亿美元,其中美国占比41.6%;米内网重点省市公立医院数据显示,2021年国内造影剂注射剂样本医院销售额49.5亿元,其中碘帕醇占比5.58
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普利制药
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2022-05-23 17:17:51
北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大
北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大 结论与建议: 韦尔股份公告,拟以不超过人民币40亿元增持北京君正股票,增持后韦尔股份将合计持有不超过北京君正总股10.4%的股份.我们认为,韦尔增持公司股份一方面有利于二者资源优势的互补,另一方面亦显示出目前北京君正估值得到产业资本认可,将进一步增强市场信心,影响正面。 展望未来,公司旗下北京硅成深耕存储器领域三十余年,高可靠性的SRAM、DRAM、Flash等存储芯片产品业务有望充分受益于终端市场的快速成长。另外,公司原有智
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北京君正
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2022-05-23 16:56:09
国君宏观 | 特别国债猜想
我们将防疫成本分为常态化核酸检测、方舱医院和失业救助,测算认为防疫成本将在3600亿-1万亿之间: 1)成本一:常态化核酸检测,包括1800-6800亿检测费用和9.9亿-29.6亿核酸采样点投入; 2)成本二:方舱医院建设,在1100-2600亿之间; 3)成本三:失业救助金,约660亿元。 4)如果考虑极端刺激,无差别发放收入补贴,类比美国疫后刺激模式,约需要1.1-2.5万亿。但政策落地几乎没有可能,仅作理论考虑。 财政收支缺口有多大?常态化防疫下财政收支缺口在7000亿-1.8万亿;加上
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天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局?
天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局? 问:哪些区域和行业受此轮长三角疫情的影响最大? 答:整个长三角企业的生产经营活动都受到波及。 除上海以外,江苏南通、江苏苏州、浙江温州、安徽滁州等地的生产和运输受疫情影响较大,其中江苏南通、苏州和安徽滁州反映运输受影响的企业比重甚至超过了上海。企业反馈的问题集中在生产和运输两个方面,生产资料短缺、仓储运输受阻、疫情缺少员工是核心问题。 受疫情影响较大的行业主要有通信设备、汽车、化工、机械设备、医药、半导体和电子。 其中汽车主要有整车(燃油和新能源)和线束
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2022-05-23 07:46:23
5月23日朝闻公社
一、宏观新闻 1、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,《意见》提出,加快文化产业数字化布局,在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域,培育一批新型文化企业,引领文化产业数字化建设方向。 2、国务院总理强调,我们将继续深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,明确透明稳定可预期的监管规则,进一步放宽市场准入,保障外资企业依法平等进入已经开放的领域,严格保护知识产权,持续将中国打造为世界的大市场、外商投资的热土。 3、国家外汇管理局发布关于
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戈壁淘金
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2022-05-25 06:23:40
第五次拍卖
事件:PLS锂精矿于今日完成第五次拍卖,最终成交价美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5955/5.5*6+110(运费))*6.7(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+35000(加工成本)=43.5万元/吨。 1、五次拍卖复盘 第一次:价格1250美金/吨(FOB),数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存) 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8
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铝基负极电池量产,可“横跨”150℃温差工作,低成本长寿命,关注相关个股
据央广网24日报道,中国科学院深圳先进技术研究院一项新型锂离子电池技术完成规模化量产,规模化量产的产品合格率达到99.11%,过程各工序合格率均99%以上。 铝箔同时作为负极材料和负极集流体的一体化设计,取代传统电池中的石墨负极与铜箔集流体,有利于增加电池中的活性材料占比,且铝箔比容量大,因此能够大幅度提高电池的能量密度。得益于铝基负极材料高的理论容量,该电池能量密度较传统锂离子电池提升13%~25%,能做到长续航。 由于省去传统的石墨负极以及较昂贵的铜箔集流体,简化了电池生产工艺,其原料成本和
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后疫情时代基建,"数字哨兵”规模可期——数字防疫政策点评
事件: 5月20日上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发了《关于我市持续巩固疫情防控成果有序复工复产的实施方案》,要求"企业复工复产需要通过场所码或数字哨兵,及时监测发现异常人员信息”。 "数字哨兵”有望成为后疫情时代基建,全国铺开在即 "数字哨兵”是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的硬件设备,又被称为"健康核验一体机”,只需几秒钟即可完成查验通行。 1)深圳,今年2月深圳疫情防控指挥部发布《关于使用健康码自动扫码系统加强围合管理的紧急通知》,要求"各区要在每个围
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佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!
依托佳沃集团平台,打造优质蛋白海产品供应链龙头企业 公司主要从事优质蛋白海产品的养殖、加工及销售,主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods S.A.开展三文鱼的养殖、加工、销售;通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾等产品加工及销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年
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5月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院日前召开常务会议,进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。 2、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发方案,明确“加强乡村规划建设管理”等12项重点任务。 3、近日,国家开放大学终身教育平台正式上线,面向社会免费开放。目前该平台已汇聚国家开放大学自建学习资源、338所知名高校的课程资源等共计50万门。 4、近日,教育部等5部门印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,针对大中小学教材编写、审核等环节存在的主要责任问题,明确追责情形和处
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安徽建工-600502-直挂云帆济沧海,乘风破浪会有时
安徽省投资攻坚进展顺利,公司作为主力之一显著受益。安徽省2022年安排重点项目8897个,年度计划投资1.66万亿元,同比增长11.8%。根据安徽省统计局日前信息,2022年1月~4月,安徽省固定资产投资同比增长10%,比全国高3.2pct,投资攻坚任务进展顺利。其中,基础设施投资增长21.7%,工业投资增长19.6%,房地产开发投资下降2.2%。公司作为安徽省规模最大、资质最全的综合性建筑企业,积极把握稳增长机遇,是安徽省投资攻坚战主力之一,预期显著受益。 积极布局省外市场,盈利能力有望提升。
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安徽建工
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2022-05-24 06:30:10
美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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长城汽车
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国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,持续重点推荐
持续重点推荐VV116及上游产业链:国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,建议重点关注! 我国疫情多点爆发,新冠特效药是打开国门关键。由于OmiCROn的高传染性,上海、北京等多地均出现较严重的疫情,今年防控压力大。并且未来新冠病毒可能再次变异,且抗体逃脱能力可能加强,未来仅靠疫苗很难形成完全有效的免疫屏障,所以新冠特效药物的配合使用是未来疫情防控和打开国门的关键前提之一,国家层面有望大量储备。 国产新冠药需求空间巨大,推荐关注VV116。目前在我国使用的获
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重磅利好传闻……
重磅利好传闻... 原创 危机投资者 TopView2022-05-23 今天又有在讨论特别国债发行的。5月11日时候那个冲高回落就是特别国债传闻刺激的,然后被指仅仅是某些研究者的建议,遂回落 。今天上午又有这种传闻了,这次市场就没怎么信。原因是某机构预计下半年有接近万亿特别国债到期,到时候市场不仅会续发还会新发特别国债。 这个特别国债在非业内人士看来可能不出名,甚至很多投资者都没听说过,但绝对是重磅利好。因为历史上仅有三次,1998年发行2700亿元特别国债,为了解决当时银行资本金不足问题。2
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普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场
普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场 业绩简评 近日,公司收到了荷兰药物评价委员会的上市许可,标志着普利制药具备了在荷兰销售碘帕醇注射液的资格,也标志着普利制药成功的进入了造影剂领域,将对公司拓展市场带来积极影响。 经营分析 造影剂市场空间广阔:根据Grand View Research数据显示,2021年全球造影剂市场规模40.4亿美元,其中美国占比41.6%;米内网重点省市公立医院数据显示,2021年国内造影剂注射剂样本医院销售额49.5亿元,其中碘帕醇占比5.58
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普利制药
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2022-05-23 17:17:51
北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大
北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大 结论与建议: 韦尔股份公告,拟以不超过人民币40亿元增持北京君正股票,增持后韦尔股份将合计持有不超过北京君正总股10.4%的股份.我们认为,韦尔增持公司股份一方面有利于二者资源优势的互补,另一方面亦显示出目前北京君正估值得到产业资本认可,将进一步增强市场信心,影响正面。 展望未来,公司旗下北京硅成深耕存储器领域三十余年,高可靠性的SRAM、DRAM、Flash等存储芯片产品业务有望充分受益于终端市场的快速成长。另外,公司原有智
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北京君正
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2022-05-23 16:56:09
国君宏观 | 特别国债猜想
我们将防疫成本分为常态化核酸检测、方舱医院和失业救助,测算认为防疫成本将在3600亿-1万亿之间: 1)成本一:常态化核酸检测,包括1800-6800亿检测费用和9.9亿-29.6亿核酸采样点投入; 2)成本二:方舱医院建设,在1100-2600亿之间; 3)成本三:失业救助金,约660亿元。 4)如果考虑极端刺激,无差别发放收入补贴,类比美国疫后刺激模式,约需要1.1-2.5万亿。但政策落地几乎没有可能,仅作理论考虑。 财政收支缺口有多大?常态化防疫下财政收支缺口在7000亿-1.8万亿;加上
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天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局?
天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局? 问:哪些区域和行业受此轮长三角疫情的影响最大? 答:整个长三角企业的生产经营活动都受到波及。 除上海以外,江苏南通、江苏苏州、浙江温州、安徽滁州等地的生产和运输受疫情影响较大,其中江苏南通、苏州和安徽滁州反映运输受影响的企业比重甚至超过了上海。企业反馈的问题集中在生产和运输两个方面,生产资料短缺、仓储运输受阻、疫情缺少员工是核心问题。 受疫情影响较大的行业主要有通信设备、汽车、化工、机械设备、医药、半导体和电子。 其中汽车主要有整车(燃油和新能源)和线束
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中创物流
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2022-05-23 07:46:23
5月23日朝闻公社
一、宏观新闻 1、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,《意见》提出,加快文化产业数字化布局,在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域,培育一批新型文化企业,引领文化产业数字化建设方向。 2、国务院总理强调,我们将继续深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,明确透明稳定可预期的监管规则,进一步放宽市场准入,保障外资企业依法平等进入已经开放的领域,严格保护知识产权,持续将中国打造为世界的大市场、外商投资的热土。 3、国家外汇管理局发布关于
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第五次拍卖
事件:PLS锂精矿于今日完成第五次拍卖,最终成交价美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5955/5.5*6+110(运费))*6.7(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+35000(加工成本)=43.5万元/吨。 1、五次拍卖复盘 第一次:价格1250美金/吨(FOB),数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存) 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8
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铝基负极电池量产,可“横跨”150℃温差工作,低成本长寿命,关注相关个股
据央广网24日报道,中国科学院深圳先进技术研究院一项新型锂离子电池技术完成规模化量产,规模化量产的产品合格率达到99.11%,过程各工序合格率均99%以上。 铝箔同时作为负极材料和负极集流体的一体化设计,取代传统电池中的石墨负极与铜箔集流体,有利于增加电池中的活性材料占比,且铝箔比容量大,因此能够大幅度提高电池的能量密度。得益于铝基负极材料高的理论容量,该电池能量密度较传统锂离子电池提升13%~25%,能做到长续航。 由于省去传统的石墨负极以及较昂贵的铜箔集流体,简化了电池生产工艺,其原料成本和
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后疫情时代基建,"数字哨兵”规模可期——数字防疫政策点评
事件: 5月20日上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发了《关于我市持续巩固疫情防控成果有序复工复产的实施方案》,要求"企业复工复产需要通过场所码或数字哨兵,及时监测发现异常人员信息”。 "数字哨兵”有望成为后疫情时代基建,全国铺开在即 "数字哨兵”是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的硬件设备,又被称为"健康核验一体机”,只需几秒钟即可完成查验通行。 1)深圳,今年2月深圳疫情防控指挥部发布《关于使用健康码自动扫码系统加强围合管理的紧急通知》,要求"各区要在每个围
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佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!
依托佳沃集团平台,打造优质蛋白海产品供应链龙头企业 公司主要从事优质蛋白海产品的养殖、加工及销售,主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods S.A.开展三文鱼的养殖、加工、销售;通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾等产品加工及销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年
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5月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院日前召开常务会议,进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。 2、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发方案,明确“加强乡村规划建设管理”等12项重点任务。 3、近日,国家开放大学终身教育平台正式上线,面向社会免费开放。目前该平台已汇聚国家开放大学自建学习资源、338所知名高校的课程资源等共计50万门。 4、近日,教育部等5部门印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,针对大中小学教材编写、审核等环节存在的主要责任问题,明确追责情形和处
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安徽建工-600502-直挂云帆济沧海,乘风破浪会有时
安徽省投资攻坚进展顺利,公司作为主力之一显著受益。安徽省2022年安排重点项目8897个,年度计划投资1.66万亿元,同比增长11.8%。根据安徽省统计局日前信息,2022年1月~4月,安徽省固定资产投资同比增长10%,比全国高3.2pct,投资攻坚任务进展顺利。其中,基础设施投资增长21.7%,工业投资增长19.6%,房地产开发投资下降2.2%。公司作为安徽省规模最大、资质最全的综合性建筑企业,积极把握稳增长机遇,是安徽省投资攻坚战主力之一,预期显著受益。 积极布局省外市场,盈利能力有望提升。
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2022-05-24 06:30:10
美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,持续重点推荐
持续重点推荐VV116及上游产业链:国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,建议重点关注! 我国疫情多点爆发,新冠特效药是打开国门关键。由于OmiCROn的高传染性,上海、北京等多地均出现较严重的疫情,今年防控压力大。并且未来新冠病毒可能再次变异,且抗体逃脱能力可能加强,未来仅靠疫苗很难形成完全有效的免疫屏障,所以新冠特效药物的配合使用是未来疫情防控和打开国门的关键前提之一,国家层面有望大量储备。 国产新冠药需求空间巨大,推荐关注VV116。目前在我国使用的获
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重磅利好传闻……
重磅利好传闻... 原创 危机投资者 TopView2022-05-23 今天又有在讨论特别国债发行的。5月11日时候那个冲高回落就是特别国债传闻刺激的,然后被指仅仅是某些研究者的建议,遂回落 。今天上午又有这种传闻了,这次市场就没怎么信。原因是某机构预计下半年有接近万亿特别国债到期,到时候市场不仅会续发还会新发特别国债。 这个特别国债在非业内人士看来可能不出名,甚至很多投资者都没听说过,但绝对是重磅利好。因为历史上仅有三次,1998年发行2700亿元特别国债,为了解决当时银行资本金不足问题。2
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普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场
普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场 业绩简评 近日,公司收到了荷兰药物评价委员会的上市许可,标志着普利制药具备了在荷兰销售碘帕醇注射液的资格,也标志着普利制药成功的进入了造影剂领域,将对公司拓展市场带来积极影响。 经营分析 造影剂市场空间广阔:根据Grand View Research数据显示,2021年全球造影剂市场规模40.4亿美元,其中美国占比41.6%;米内网重点省市公立医院数据显示,2021年国内造影剂注射剂样本医院销售额49.5亿元,其中碘帕醇占比5.58
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北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大
北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大 结论与建议: 韦尔股份公告,拟以不超过人民币40亿元增持北京君正股票,增持后韦尔股份将合计持有不超过北京君正总股10.4%的股份.我们认为,韦尔增持公司股份一方面有利于二者资源优势的互补,另一方面亦显示出目前北京君正估值得到产业资本认可,将进一步增强市场信心,影响正面。 展望未来,公司旗下北京硅成深耕存储器领域三十余年,高可靠性的SRAM、DRAM、Flash等存储芯片产品业务有望充分受益于终端市场的快速成长。另外,公司原有智
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国君宏观 | 特别国债猜想
我们将防疫成本分为常态化核酸检测、方舱医院和失业救助,测算认为防疫成本将在3600亿-1万亿之间: 1)成本一:常态化核酸检测,包括1800-6800亿检测费用和9.9亿-29.6亿核酸采样点投入; 2)成本二:方舱医院建设,在1100-2600亿之间; 3)成本三:失业救助金,约660亿元。 4)如果考虑极端刺激,无差别发放收入补贴,类比美国疫后刺激模式,约需要1.1-2.5万亿。但政策落地几乎没有可能,仅作理论考虑。 财政收支缺口有多大?常态化防疫下财政收支缺口在7000亿-1.8万亿;加上
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天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局?
天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局? 问:哪些区域和行业受此轮长三角疫情的影响最大? 答:整个长三角企业的生产经营活动都受到波及。 除上海以外,江苏南通、江苏苏州、浙江温州、安徽滁州等地的生产和运输受疫情影响较大,其中江苏南通、苏州和安徽滁州反映运输受影响的企业比重甚至超过了上海。企业反馈的问题集中在生产和运输两个方面,生产资料短缺、仓储运输受阻、疫情缺少员工是核心问题。 受疫情影响较大的行业主要有通信设备、汽车、化工、机械设备、医药、半导体和电子。 其中汽车主要有整车(燃油和新能源)和线束
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江化微
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中创物流
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戈壁淘金
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2022-05-23 07:46:23
5月23日朝闻公社
一、宏观新闻 1、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,《意见》提出,加快文化产业数字化布局,在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域,培育一批新型文化企业,引领文化产业数字化建设方向。 2、国务院总理强调,我们将继续深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,明确透明稳定可预期的监管规则,进一步放宽市场准入,保障外资企业依法平等进入已经开放的领域,严格保护知识产权,持续将中国打造为世界的大市场、外商投资的热土。 3、国家外汇管理局发布关于
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-25 06:23:40
第五次拍卖
事件:PLS锂精矿于今日完成第五次拍卖,最终成交价美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5955/5.5*6+110(运费))*6.7(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+35000(加工成本)=43.5万元/吨。 1、五次拍卖复盘 第一次:价格1250美金/吨(FOB),数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存) 第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8
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融捷股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 21:19:49
铝基负极电池量产,可“横跨”150℃温差工作,低成本长寿命,关注相关个股
据央广网24日报道,中国科学院深圳先进技术研究院一项新型锂离子电池技术完成规模化量产,规模化量产的产品合格率达到99.11%,过程各工序合格率均99%以上。 铝箔同时作为负极材料和负极集流体的一体化设计,取代传统电池中的石墨负极与铜箔集流体,有利于增加电池中的活性材料占比,且铝箔比容量大,因此能够大幅度提高电池的能量密度。得益于铝基负极材料高的理论容量,该电池能量密度较传统锂离子电池提升13%~25%,能做到长续航。 由于省去传统的石墨负极以及较昂贵的铜箔集流体,简化了电池生产工艺,其原料成本和
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丽岛新材
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万顺新材
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华峰铝业
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东阳光
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常铝股份
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戈壁淘金
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2022-05-24 12:26:37
后疫情时代基建,"数字哨兵”规模可期——数字防疫政策点评
事件: 5月20日上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室下发了《关于我市持续巩固疫情防控成果有序复工复产的实施方案》,要求"企业复工复产需要通过场所码或数字哨兵,及时监测发现异常人员信息”。 "数字哨兵”有望成为后疫情时代基建,全国铺开在即 "数字哨兵”是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的硬件设备,又被称为"健康核验一体机”,只需几秒钟即可完成查验通行。 1)深圳,今年2月深圳疫情防控指挥部发布《关于使用健康码自动扫码系统加强围合管理的紧急通知》,要求"各区要在每个围
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汇纳科技
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国投智能
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ST英飞拓
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戈壁淘金
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2022-05-24 09:04:43
佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!
依托佳沃集团平台,打造优质蛋白海产品供应链龙头企业 公司主要从事优质蛋白海产品的养殖、加工及销售,主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods S.A.开展三文鱼的养殖、加工、销售;通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾等产品加工及销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年
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ST佳沃
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2022-05-24 07:30:30
5月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院日前召开常务会议,进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。 2、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发方案,明确“加强乡村规划建设管理”等12项重点任务。 3、近日,国家开放大学终身教育平台正式上线,面向社会免费开放。目前该平台已汇聚国家开放大学自建学习资源、338所知名高校的课程资源等共计50万门。 4、近日,教育部等5部门印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,针对大中小学教材编写、审核等环节存在的主要责任问题,明确追责情形和处
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怡亚通
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华扬联众
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戈壁淘金
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2022-05-24 06:38:03
安徽建工-600502-直挂云帆济沧海,乘风破浪会有时
安徽省投资攻坚进展顺利,公司作为主力之一显著受益。安徽省2022年安排重点项目8897个,年度计划投资1.66万亿元,同比增长11.8%。根据安徽省统计局日前信息,2022年1月~4月,安徽省固定资产投资同比增长10%,比全国高3.2pct,投资攻坚任务进展顺利。其中,基础设施投资增长21.7%,工业投资增长19.6%,房地产开发投资下降2.2%。公司作为安徽省规模最大、资质最全的综合性建筑企业,积极把握稳增长机遇,是安徽省投资攻坚战主力之一,预期显著受益。 积极布局省外市场,盈利能力有望提升。
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安徽建工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-24 06:30:10
美国奶粉短缺事件点评
1、美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。 2、短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面对奶粉紧缺局面,美国近期加大进口
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伊利股份
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2022-05-24 06:28:22
600亿刺激政策解读
事件:5月23日,国务院常务委员会会议决定,阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。 专家解读: 1、汽车行业艰难,4月同比下降46%,国家对汽车行业面临严峻压力,行业冲击担忧 2、制造业,上游环境好,没有很大的下行压力;手机/消费品等下滑小于汽车 3、国常会,6大项33小项: 1)阶段性购置税减免600亿:促消费,今年内减征购置税(5%左右的水平上);1.6L以下的乘用车减免:600亿的总量,合理的界定 上个月做了大量政策性建议,各种政策都在算:购置税减免/汽车下乡/以旧换新/牌照/汽车金融et
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长城汽车
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2022-05-24 05:55:57
国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,持续重点推荐
持续重点推荐VV116及上游产业链:国产新冠药是打开国门关键,VV116有望形成千亿规模,上游产业链利润空间大,建议重点关注! 我国疫情多点爆发,新冠特效药是打开国门关键。由于OmiCROn的高传染性,上海、北京等多地均出现较严重的疫情,今年防控压力大。并且未来新冠病毒可能再次变异,且抗体逃脱能力可能加强,未来仅靠疫苗很难形成完全有效的免疫屏障,所以新冠特效药物的配合使用是未来疫情防控和打开国门的关键前提之一,国家层面有望大量储备。 国产新冠药需求空间巨大,推荐关注VV116。目前在我国使用的获
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华海药业
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上海医药
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富祥药业
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戈壁淘金
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重磅利好传闻……
重磅利好传闻... 原创 危机投资者 TopView2022-05-23 今天又有在讨论特别国债发行的。5月11日时候那个冲高回落就是特别国债传闻刺激的,然后被指仅仅是某些研究者的建议,遂回落 。今天上午又有这种传闻了,这次市场就没怎么信。原因是某机构预计下半年有接近万亿特别国债到期,到时候市场不仅会续发还会新发特别国债。 这个特别国债在非业内人士看来可能不出名,甚至很多投资者都没听说过,但绝对是重磅利好。因为历史上仅有三次,1998年发行2700亿元特别国债,为了解决当时银行资本金不足问题。2
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江化微
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2022-05-23 17:20:54
普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场
普利制药-300630-碘帕醇荷兰获批上市,迈入百亿造影剂市场 业绩简评 近日,公司收到了荷兰药物评价委员会的上市许可,标志着普利制药具备了在荷兰销售碘帕醇注射液的资格,也标志着普利制药成功的进入了造影剂领域,将对公司拓展市场带来积极影响。 经营分析 造影剂市场空间广阔:根据Grand View Research数据显示,2021年全球造影剂市场规模40.4亿美元,其中美国占比41.6%;米内网重点省市公立医院数据显示,2021年国内造影剂注射剂样本医院销售额49.5亿元,其中碘帕醇占比5.58
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普利制药
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2022-05-23 17:17:51
北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大
北京君正-300223-产业资本增持,汽车存储领域优势有望进一步扩大 结论与建议: 韦尔股份公告,拟以不超过人民币40亿元增持北京君正股票,增持后韦尔股份将合计持有不超过北京君正总股10.4%的股份.我们认为,韦尔增持公司股份一方面有利于二者资源优势的互补,另一方面亦显示出目前北京君正估值得到产业资本认可,将进一步增强市场信心,影响正面。 展望未来,公司旗下北京硅成深耕存储器领域三十余年,高可靠性的SRAM、DRAM、Flash等存储芯片产品业务有望充分受益于终端市场的快速成长。另外,公司原有智
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北京君正
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2022-05-23 16:56:09
国君宏观 | 特别国债猜想
我们将防疫成本分为常态化核酸检测、方舱医院和失业救助,测算认为防疫成本将在3600亿-1万亿之间: 1)成本一:常态化核酸检测,包括1800-6800亿检测费用和9.9亿-29.6亿核酸采样点投入; 2)成本二:方舱医院建设,在1100-2600亿之间; 3)成本三:失业救助金,约660亿元。 4)如果考虑极端刺激,无差别发放收入补贴,类比美国疫后刺激模式,约需要1.1-2.5万亿。但政策落地几乎没有可能,仅作理论考虑。 财政收支缺口有多大?常态化防疫下财政收支缺口在7000亿-1.8万亿;加上
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九安医疗
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中国电建
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2022-05-23 12:03:33
天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局?
天风问答:疫情下的中国供应链现状和变局? 问:哪些区域和行业受此轮长三角疫情的影响最大? 答:整个长三角企业的生产经营活动都受到波及。 除上海以外,江苏南通、江苏苏州、浙江温州、安徽滁州等地的生产和运输受疫情影响较大,其中江苏南通、苏州和安徽滁州反映运输受影响的企业比重甚至超过了上海。企业反馈的问题集中在生产和运输两个方面,生产资料短缺、仓储运输受阻、疫情缺少员工是核心问题。 受疫情影响较大的行业主要有通信设备、汽车、化工、机械设备、医药、半导体和电子。 其中汽车主要有整车(燃油和新能源)和线束
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2022-05-23 07:46:23
5月23日朝闻公社
一、宏观新闻 1、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,《意见》提出,加快文化产业数字化布局,在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域,培育一批新型文化企业,引领文化产业数字化建设方向。 2、国务院总理强调,我们将继续深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,明确透明稳定可预期的监管规则,进一步放宽市场准入,保障外资企业依法平等进入已经开放的领域,严格保护知识产权,持续将中国打造为世界的大市场、外商投资的热土。 3、国家外汇管理局发布关于
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