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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 16:55:03
松原股份大涨点评
松原股份大涨点评【国金电车】 零部件自制比例高,成本优势显著,原材料价格回落,盈利能力向上。安全带总成为公司主要业务,原材料自制比例高。随着钢材、塑料等大宗商品价格回归均值,毛利率有望回升30%+较高水平。预计2022、2023年安全带业务营收8.4亿、11亿。 安全气囊、方向盘持续获得多家车企认可,有望成为公司业绩增长第二曲线。公司安全气囊、方向盘产品目前已与吉利汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、北汽福田、合众汽车以及威马汽车等客户进行项目开发合作,其中已为五菱宏光MINI奇瑞QQ冰淇淋车型配套供
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松原安全
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 15:33:34
中泰家电:热泵观点
热泵核心投资逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户资源的整机制造、零部件企业均有望收益。 热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异。预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。 还建议关注哪些热
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盾安环境
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 14:09:44
宝明科技交流
问题1请问公司是怎么从传统的消费电子介入到复合铜箔这个产品,切入这个产品的一个想法? 答:公司在对锂电复合铜箔的结构和工艺进行研究后发现生产复合铜箔所需技术和工艺公司都有积累,且有的技术沉淀,结合未来新能源材料技术发展趋势,我们判断复合铜箔是一个很好的发展方向,未来市场前景广阔,具有比较好的投资价值,于是决定研发锂电复合铜箔产品。 问题2现在做PET复合铜箔的团队有多少人? 答:复合铜箔团队人员来源于公司现有的技术团队,可以根据需要作调配。 问题3、公司的PET复合铜箔应用领域和进展是怎么样的?
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宝明科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 12:06:37
美国《芯片法案》正式签署影响几何?
北京时间8月9日晚,美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(下称“芯片法案”)。我们特梳理法案生效历程及要点,并分析法案对于国内半导体产业影响。 法案核心诱因:尽管美国在芯片设计方面仍然领先世界,但其半导体生产在全球的份额已经从1990年的37%下降到如今的12%,美国政府计划通过巨额补贴和税务减免,吸引各家芯片企业在美国兴建芯片工厂,提振本土芯片的产能规模。 一、《芯片与科学法案》生效历程 2020年6月,美国芯片行业的产能现状与战略危机促使美国参议院提出《芯片法案》草案,当时命名为《为美国制
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江丰电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 11:28:16
TOPCon电池及相关产业链
【中信电新】契合我们提出的技术进步主线,关注TOPCon电池及相关产业链 1、我们6月初发布关于TOPCon电池的报告,随着TOPCon电池在设备和技术上的突破,尤其是 PE路线的不断成熟,2022年和2023年TOPCon电池预计扩张50GW和80GW以上,带动设备和材料需求的增加,同时这轮技术进步和182/210电池的短缺 2、N型技术带来的盈利溢价,23年电池环节/一体化的溢价分别4分和8分钱。N型技术变革趋势下22TOPCon凭借降本增效的优势率先开启规模产业化。目前来看,2023年PE
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海优新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 09:18:48
VR创新迭代
核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。 ◆VR→MR逻辑演绎路径: →2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善) →22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广) →22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake MiniLED) →22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等) →2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场) →2023年苹果MR新品(驱动力:品牌力、消费者认知) →2024年全球巨头布局(驱动力:5VR-MR-AR持续
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创维数字
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 09:14:20
百利科技
浙商大制造重要推荐之--【百利科技】回调提供买入良机,持续推荐! 【百利科技】:业绩拐点显现:从锂电材料设备整线一一锂电材料设备 6-12月看50%+空间! 保守估计预计2022-2024年归母净利润 2.2/2.8/3.4亿元,业绩有大幅上调空间,同比增658%/25%/22%,对应PE为34/27/22X,“买入”评级。 1、公司主营锂电材料设备及产线,2017-2021年公司营收CAGR达15%,设备自供率逐步提升,业绩进入持续高增长期 2、行业未来3年复合增速为52%。2022年国内锂电
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ST百利
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 09:11:18
煤炭访谈
在长期碳中和的背景下,煤炭需求会集中在哪些行业? 周泰:目前火电依然是不可或缺的,未来需求增速不会很快,但依然会持续增加。同时,煤化工等原料性用煤会持续增加,一方面从资源角度我国缺油少气,煤化工是减少油气资源对外依赖的重要途径。另一方面,新能源只能替代煤炭作为能量的作用,无法替代作为原料作用,这方面依然会持续依赖煤炭。尤其目前能源安全日趋严重的背景下,煤化工未来建设力度会加大。 淡季和旺季的价格变动节奏与历史相比出现了一些差异,原因是什么?会如何影响未来的定价?周泰:过去我们认为夏天最热,冬天是
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郑州煤电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 08:47:36
TOPCon电池
Topcon电池
图片文档 220810 084430.pdf
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 08:23:05
澜起科技半年报点评
【财通电子】澜起科技半年报点评 公司2022H1实现营收19.27亿元,同比增长166.04%;归母净利润6.81亿元,同比增长121.2%:扣除非经常性损益的净利润4.93亿元,同比增长177.4%。 DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片渗透率稳步提升,助推公司营业收入和归母净利润实现大幅增长,公司202202实现营收10.27亿元同比增长141.66%:归母净利润3.75亿元,同比增长115.77%。其中2022年上半年,公司外汇汇兑收益为495.20万元。 据计算,202202公司互连类
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澜起科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 08:15:18
申万宏源:油轮造船右侧提示
【申万交运油轮造船右侧提示】造船、油轮板块继续强推,符合当前宏观趋势的beta(美元指数上行利好造船收入,原材料价格回落,原油库存历史低位补库存空间充足油轮具有抗衰退属性航运造船: (1)本周美股Euronav、Teekay Tanker发布中报后股价创新高,EuronavQ2亏损490万美元,相比Q14337万亏损显著改善,去年同期亏损8968万美元。TeekayTanker以阿芙拉、苏伊士油轮为主,Q2扭亏实现归母净利润2566万美元,Q1亏损1400万美元。 (2)全球造船厂Q2业绩环比改
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中远海能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 08:10:57
立中集团减持点评
【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 公司控股股东及一致行动人持有公司股份约72%,今晚公告拟减持股份不超过3%。其中拟通过集中竞价与大宗交易分别减持1%、2% 本次实控人减持出于个人产业投资资金需要,同时优化上市公司股权结构,引入认可上市公司内在价值和未来发展的投资人。 基本面向好趋势不变。行业恢复、销量反弹,我们预计公司3Q业绩有望同比有望实现翻倍以上增长、环比略增。
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立中集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 07:45:16
8月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、自然资源部:等7部门联合印发通知,从加强用地空间布局统筹、联合开展选址选线、严格落实节约集约、改进优化用地审批、协同推进项目建设等方面强化用地要素保障,做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作,提升用地审批质量和效率。 2、央行:副行长陈雨露线上出席了东亚及太平洋中央银行行长会议组织(EMEAP)第27届行长会议暨第11届行长与监管当局负责人非正式会议。会议讨论了区域经济金融形势、主要发达经济体货币政策正常化等议题。 3、卫健委:根据国家药监局附条件批准阿兹
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金圆股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 06:26:57
普利特
普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程【中信建投新能源朱玥/陈思同】 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%:归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改
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普利特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 06:23:39
光华科技
【浙商电新张雷】光华科技深度报告:国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收 【国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收】公司业务包括PCB化学品、化学试剂及锂电池材料等专用化学品,2021年,公司实现营收25.8亿元,同比+28%;归母净利润0.62亿元,同比+72%。 【动力电池回收前景广阔,公司技术、产能布局领先】预计2022、2025、2030年我国动力电池退役量分别为14.64、30.19、463.19GWh,为锂电回收提供大量原料。受益湿法技术突破和锂价高位,磷酸铁锂电
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光华科技
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松原股份大涨点评
松原股份大涨点评【国金电车】 零部件自制比例高,成本优势显著,原材料价格回落,盈利能力向上。安全带总成为公司主要业务,原材料自制比例高。随着钢材、塑料等大宗商品价格回归均值,毛利率有望回升30%+较高水平。预计2022、2023年安全带业务营收8.4亿、11亿。 安全气囊、方向盘持续获得多家车企认可,有望成为公司业绩增长第二曲线。公司安全气囊、方向盘产品目前已与吉利汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、北汽福田、合众汽车以及威马汽车等客户进行项目开发合作,其中已为五菱宏光MINI奇瑞QQ冰淇淋车型配套供
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中泰家电:热泵观点
热泵核心投资逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户资源的整机制造、零部件企业均有望收益。 热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异。预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。 还建议关注哪些热
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宝明科技交流
问题1请问公司是怎么从传统的消费电子介入到复合铜箔这个产品,切入这个产品的一个想法? 答:公司在对锂电复合铜箔的结构和工艺进行研究后发现生产复合铜箔所需技术和工艺公司都有积累,且有的技术沉淀,结合未来新能源材料技术发展趋势,我们判断复合铜箔是一个很好的发展方向,未来市场前景广阔,具有比较好的投资价值,于是决定研发锂电复合铜箔产品。 问题2现在做PET复合铜箔的团队有多少人? 答:复合铜箔团队人员来源于公司现有的技术团队,可以根据需要作调配。 问题3、公司的PET复合铜箔应用领域和进展是怎么样的?
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美国《芯片法案》正式签署影响几何?
北京时间8月9日晚,美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(下称“芯片法案”)。我们特梳理法案生效历程及要点,并分析法案对于国内半导体产业影响。 法案核心诱因:尽管美国在芯片设计方面仍然领先世界,但其半导体生产在全球的份额已经从1990年的37%下降到如今的12%,美国政府计划通过巨额补贴和税务减免,吸引各家芯片企业在美国兴建芯片工厂,提振本土芯片的产能规模。 一、《芯片与科学法案》生效历程 2020年6月,美国芯片行业的产能现状与战略危机促使美国参议院提出《芯片法案》草案,当时命名为《为美国制
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江丰电子
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TOPCon电池及相关产业链
【中信电新】契合我们提出的技术进步主线,关注TOPCon电池及相关产业链 1、我们6月初发布关于TOPCon电池的报告,随着TOPCon电池在设备和技术上的突破,尤其是 PE路线的不断成熟,2022年和2023年TOPCon电池预计扩张50GW和80GW以上,带动设备和材料需求的增加,同时这轮技术进步和182/210电池的短缺 2、N型技术带来的盈利溢价,23年电池环节/一体化的溢价分别4分和8分钱。N型技术变革趋势下22TOPCon凭借降本增效的优势率先开启规模产业化。目前来看,2023年PE
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VR创新迭代
核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。 ◆VR→MR逻辑演绎路径: →2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善) →22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广) →22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake MiniLED) →22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等) →2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场) →2023年苹果MR新品(驱动力:品牌力、消费者认知) →2024年全球巨头布局(驱动力:5VR-MR-AR持续
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百利科技
浙商大制造重要推荐之--【百利科技】回调提供买入良机,持续推荐! 【百利科技】:业绩拐点显现:从锂电材料设备整线一一锂电材料设备 6-12月看50%+空间! 保守估计预计2022-2024年归母净利润 2.2/2.8/3.4亿元,业绩有大幅上调空间,同比增658%/25%/22%,对应PE为34/27/22X,“买入”评级。 1、公司主营锂电材料设备及产线,2017-2021年公司营收CAGR达15%,设备自供率逐步提升,业绩进入持续高增长期 2、行业未来3年复合增速为52%。2022年国内锂电
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2022-08-10 09:11:18
煤炭访谈
在长期碳中和的背景下,煤炭需求会集中在哪些行业? 周泰:目前火电依然是不可或缺的,未来需求增速不会很快,但依然会持续增加。同时,煤化工等原料性用煤会持续增加,一方面从资源角度我国缺油少气,煤化工是减少油气资源对外依赖的重要途径。另一方面,新能源只能替代煤炭作为能量的作用,无法替代作为原料作用,这方面依然会持续依赖煤炭。尤其目前能源安全日趋严重的背景下,煤化工未来建设力度会加大。 淡季和旺季的价格变动节奏与历史相比出现了一些差异,原因是什么?会如何影响未来的定价?周泰:过去我们认为夏天最热,冬天是
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澜起科技半年报点评
【财通电子】澜起科技半年报点评 公司2022H1实现营收19.27亿元,同比增长166.04%;归母净利润6.81亿元,同比增长121.2%:扣除非经常性损益的净利润4.93亿元,同比增长177.4%。 DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片渗透率稳步提升,助推公司营业收入和归母净利润实现大幅增长,公司202202实现营收10.27亿元同比增长141.66%:归母净利润3.75亿元,同比增长115.77%。其中2022年上半年,公司外汇汇兑收益为495.20万元。 据计算,202202公司互连类
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澜起科技
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申万宏源:油轮造船右侧提示
【申万交运油轮造船右侧提示】造船、油轮板块继续强推,符合当前宏观趋势的beta(美元指数上行利好造船收入,原材料价格回落,原油库存历史低位补库存空间充足油轮具有抗衰退属性航运造船: (1)本周美股Euronav、Teekay Tanker发布中报后股价创新高,EuronavQ2亏损490万美元,相比Q14337万亏损显著改善,去年同期亏损8968万美元。TeekayTanker以阿芙拉、苏伊士油轮为主,Q2扭亏实现归母净利润2566万美元,Q1亏损1400万美元。 (2)全球造船厂Q2业绩环比改
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【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 公司控股股东及一致行动人持有公司股份约72%,今晚公告拟减持股份不超过3%。其中拟通过集中竞价与大宗交易分别减持1%、2% 本次实控人减持出于个人产业投资资金需要,同时优化上市公司股权结构,引入认可上市公司内在价值和未来发展的投资人。 基本面向好趋势不变。行业恢复、销量反弹,我们预计公司3Q业绩有望同比有望实现翻倍以上增长、环比略增。
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、自然资源部:等7部门联合印发通知,从加强用地空间布局统筹、联合开展选址选线、严格落实节约集约、改进优化用地审批、协同推进项目建设等方面强化用地要素保障,做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作,提升用地审批质量和效率。 2、央行:副行长陈雨露线上出席了东亚及太平洋中央银行行长会议组织(EMEAP)第27届行长会议暨第11届行长与监管当局负责人非正式会议。会议讨论了区域经济金融形势、主要发达经济体货币政策正常化等议题。 3、卫健委:根据国家药监局附条件批准阿兹
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普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程【中信建投新能源朱玥/陈思同】 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%:归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改
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【浙商电新张雷】光华科技深度报告:国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收 【国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收】公司业务包括PCB化学品、化学试剂及锂电池材料等专用化学品,2021年,公司实现营收25.8亿元,同比+28%;归母净利润0.62亿元,同比+72%。 【动力电池回收前景广阔,公司技术、产能布局领先】预计2022、2025、2030年我国动力电池退役量分别为14.64、30.19、463.19GWh,为锂电回收提供大量原料。受益湿法技术突破和锂价高位,磷酸铁锂电
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热泵核心投资逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户资源的整机制造、零部件企业均有望收益。 热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异。预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。 还建议关注哪些热
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宝明科技交流
问题1请问公司是怎么从传统的消费电子介入到复合铜箔这个产品,切入这个产品的一个想法? 答:公司在对锂电复合铜箔的结构和工艺进行研究后发现生产复合铜箔所需技术和工艺公司都有积累,且有的技术沉淀,结合未来新能源材料技术发展趋势,我们判断复合铜箔是一个很好的发展方向,未来市场前景广阔,具有比较好的投资价值,于是决定研发锂电复合铜箔产品。 问题2现在做PET复合铜箔的团队有多少人? 答:复合铜箔团队人员来源于公司现有的技术团队,可以根据需要作调配。 问题3、公司的PET复合铜箔应用领域和进展是怎么样的?
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2022-08-10 12:06:37
美国《芯片法案》正式签署影响几何?
北京时间8月9日晚,美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(下称“芯片法案”)。我们特梳理法案生效历程及要点,并分析法案对于国内半导体产业影响。 法案核心诱因:尽管美国在芯片设计方面仍然领先世界,但其半导体生产在全球的份额已经从1990年的37%下降到如今的12%,美国政府计划通过巨额补贴和税务减免,吸引各家芯片企业在美国兴建芯片工厂,提振本土芯片的产能规模。 一、《芯片与科学法案》生效历程 2020年6月,美国芯片行业的产能现状与战略危机促使美国参议院提出《芯片法案》草案,当时命名为《为美国制
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江丰电子
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2022-08-10 11:28:16
TOPCon电池及相关产业链
【中信电新】契合我们提出的技术进步主线,关注TOPCon电池及相关产业链 1、我们6月初发布关于TOPCon电池的报告,随着TOPCon电池在设备和技术上的突破,尤其是 PE路线的不断成熟,2022年和2023年TOPCon电池预计扩张50GW和80GW以上,带动设备和材料需求的增加,同时这轮技术进步和182/210电池的短缺 2、N型技术带来的盈利溢价,23年电池环节/一体化的溢价分别4分和8分钱。N型技术变革趋势下22TOPCon凭借降本增效的优势率先开启规模产业化。目前来看,2023年PE
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海优新材
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2022-08-10 09:18:48
VR创新迭代
核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。 ◆VR→MR逻辑演绎路径: →2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善) →22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广) →22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake MiniLED) →22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等) →2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场) →2023年苹果MR新品(驱动力:品牌力、消费者认知) →2024年全球巨头布局(驱动力:5VR-MR-AR持续
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创维数字
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2022-08-10 09:14:20
百利科技
浙商大制造重要推荐之--【百利科技】回调提供买入良机,持续推荐! 【百利科技】:业绩拐点显现:从锂电材料设备整线一一锂电材料设备 6-12月看50%+空间! 保守估计预计2022-2024年归母净利润 2.2/2.8/3.4亿元,业绩有大幅上调空间,同比增658%/25%/22%,对应PE为34/27/22X,“买入”评级。 1、公司主营锂电材料设备及产线,2017-2021年公司营收CAGR达15%,设备自供率逐步提升,业绩进入持续高增长期 2、行业未来3年复合增速为52%。2022年国内锂电
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ST百利
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2022-08-10 09:11:18
煤炭访谈
在长期碳中和的背景下,煤炭需求会集中在哪些行业? 周泰:目前火电依然是不可或缺的,未来需求增速不会很快,但依然会持续增加。同时,煤化工等原料性用煤会持续增加,一方面从资源角度我国缺油少气,煤化工是减少油气资源对外依赖的重要途径。另一方面,新能源只能替代煤炭作为能量的作用,无法替代作为原料作用,这方面依然会持续依赖煤炭。尤其目前能源安全日趋严重的背景下,煤化工未来建设力度会加大。 淡季和旺季的价格变动节奏与历史相比出现了一些差异,原因是什么?会如何影响未来的定价?周泰:过去我们认为夏天最热,冬天是
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郑州煤电
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TOPCon电池
Topcon电池
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钧达股份
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澜起科技半年报点评
【财通电子】澜起科技半年报点评 公司2022H1实现营收19.27亿元,同比增长166.04%;归母净利润6.81亿元,同比增长121.2%:扣除非经常性损益的净利润4.93亿元,同比增长177.4%。 DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片渗透率稳步提升,助推公司营业收入和归母净利润实现大幅增长,公司202202实现营收10.27亿元同比增长141.66%:归母净利润3.75亿元,同比增长115.77%。其中2022年上半年,公司外汇汇兑收益为495.20万元。 据计算,202202公司互连类
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澜起科技
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申万宏源:油轮造船右侧提示
【申万交运油轮造船右侧提示】造船、油轮板块继续强推,符合当前宏观趋势的beta(美元指数上行利好造船收入,原材料价格回落,原油库存历史低位补库存空间充足油轮具有抗衰退属性航运造船: (1)本周美股Euronav、Teekay Tanker发布中报后股价创新高,EuronavQ2亏损490万美元,相比Q14337万亏损显著改善,去年同期亏损8968万美元。TeekayTanker以阿芙拉、苏伊士油轮为主,Q2扭亏实现归母净利润2566万美元,Q1亏损1400万美元。 (2)全球造船厂Q2业绩环比改
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中远海能
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2022-08-10 08:10:57
立中集团减持点评
【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 公司控股股东及一致行动人持有公司股份约72%,今晚公告拟减持股份不超过3%。其中拟通过集中竞价与大宗交易分别减持1%、2% 本次实控人减持出于个人产业投资资金需要,同时优化上市公司股权结构,引入认可上市公司内在价值和未来发展的投资人。 基本面向好趋势不变。行业恢复、销量反弹,我们预计公司3Q业绩有望同比有望实现翻倍以上增长、环比略增。
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立中集团
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2022-08-10 07:45:16
8月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、自然资源部:等7部门联合印发通知,从加强用地空间布局统筹、联合开展选址选线、严格落实节约集约、改进优化用地审批、协同推进项目建设等方面强化用地要素保障,做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作,提升用地审批质量和效率。 2、央行:副行长陈雨露线上出席了东亚及太平洋中央银行行长会议组织(EMEAP)第27届行长会议暨第11届行长与监管当局负责人非正式会议。会议讨论了区域经济金融形势、主要发达经济体货币政策正常化等议题。 3、卫健委:根据国家药监局附条件批准阿兹
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金圆股份
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2022-08-10 06:26:57
普利特
普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程【中信建投新能源朱玥/陈思同】 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%:归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改
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普利特
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光华科技
【浙商电新张雷】光华科技深度报告:国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收 【国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收】公司业务包括PCB化学品、化学试剂及锂电池材料等专用化学品,2021年,公司实现营收25.8亿元,同比+28%;归母净利润0.62亿元,同比+72%。 【动力电池回收前景广阔,公司技术、产能布局领先】预计2022、2025、2030年我国动力电池退役量分别为14.64、30.19、463.19GWh,为锂电回收提供大量原料。受益湿法技术突破和锂价高位,磷酸铁锂电
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光华科技
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2022-08-10 16:55:03
松原股份大涨点评
松原股份大涨点评【国金电车】 零部件自制比例高,成本优势显著,原材料价格回落,盈利能力向上。安全带总成为公司主要业务,原材料自制比例高。随着钢材、塑料等大宗商品价格回归均值,毛利率有望回升30%+较高水平。预计2022、2023年安全带业务营收8.4亿、11亿。 安全气囊、方向盘持续获得多家车企认可,有望成为公司业绩增长第二曲线。公司安全气囊、方向盘产品目前已与吉利汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、北汽福田、合众汽车以及威马汽车等客户进行项目开发合作,其中已为五菱宏光MINI奇瑞QQ冰淇淋车型配套供
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松原安全
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2022-08-10 15:33:34
中泰家电:热泵观点
热泵核心投资逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户资源的整机制造、零部件企业均有望收益。 热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异。预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。 还建议关注哪些热
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盾安环境
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2022-08-10 14:09:44
宝明科技交流
问题1请问公司是怎么从传统的消费电子介入到复合铜箔这个产品,切入这个产品的一个想法? 答:公司在对锂电复合铜箔的结构和工艺进行研究后发现生产复合铜箔所需技术和工艺公司都有积累,且有的技术沉淀,结合未来新能源材料技术发展趋势,我们判断复合铜箔是一个很好的发展方向,未来市场前景广阔,具有比较好的投资价值,于是决定研发锂电复合铜箔产品。 问题2现在做PET复合铜箔的团队有多少人? 答:复合铜箔团队人员来源于公司现有的技术团队,可以根据需要作调配。 问题3、公司的PET复合铜箔应用领域和进展是怎么样的?
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宝明科技
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美国《芯片法案》正式签署影响几何?
北京时间8月9日晚,美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(下称“芯片法案”)。我们特梳理法案生效历程及要点,并分析法案对于国内半导体产业影响。 法案核心诱因:尽管美国在芯片设计方面仍然领先世界,但其半导体生产在全球的份额已经从1990年的37%下降到如今的12%,美国政府计划通过巨额补贴和税务减免,吸引各家芯片企业在美国兴建芯片工厂,提振本土芯片的产能规模。 一、《芯片与科学法案》生效历程 2020年6月,美国芯片行业的产能现状与战略危机促使美国参议院提出《芯片法案》草案,当时命名为《为美国制
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TOPCon电池及相关产业链
【中信电新】契合我们提出的技术进步主线,关注TOPCon电池及相关产业链 1、我们6月初发布关于TOPCon电池的报告,随着TOPCon电池在设备和技术上的突破,尤其是 PE路线的不断成熟,2022年和2023年TOPCon电池预计扩张50GW和80GW以上,带动设备和材料需求的增加,同时这轮技术进步和182/210电池的短缺 2、N型技术带来的盈利溢价,23年电池环节/一体化的溢价分别4分和8分钱。N型技术变革趋势下22TOPCon凭借降本增效的优势率先开启规模产业化。目前来看,2023年PE
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核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。 ◆VR→MR逻辑演绎路径: →2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善) →22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广) →22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake MiniLED) →22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等) →2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场) →2023年苹果MR新品(驱动力:品牌力、消费者认知) →2024年全球巨头布局(驱动力:5VR-MR-AR持续
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浙商大制造重要推荐之--【百利科技】回调提供买入良机,持续推荐! 【百利科技】:业绩拐点显现:从锂电材料设备整线一一锂电材料设备 6-12月看50%+空间! 保守估计预计2022-2024年归母净利润 2.2/2.8/3.4亿元,业绩有大幅上调空间,同比增658%/25%/22%,对应PE为34/27/22X,“买入”评级。 1、公司主营锂电材料设备及产线,2017-2021年公司营收CAGR达15%,设备自供率逐步提升,业绩进入持续高增长期 2、行业未来3年复合增速为52%。2022年国内锂电
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在长期碳中和的背景下,煤炭需求会集中在哪些行业? 周泰:目前火电依然是不可或缺的,未来需求增速不会很快,但依然会持续增加。同时,煤化工等原料性用煤会持续增加,一方面从资源角度我国缺油少气,煤化工是减少油气资源对外依赖的重要途径。另一方面,新能源只能替代煤炭作为能量的作用,无法替代作为原料作用,这方面依然会持续依赖煤炭。尤其目前能源安全日趋严重的背景下,煤化工未来建设力度会加大。 淡季和旺季的价格变动节奏与历史相比出现了一些差异,原因是什么?会如何影响未来的定价?周泰:过去我们认为夏天最热,冬天是
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【财通电子】澜起科技半年报点评 公司2022H1实现营收19.27亿元,同比增长166.04%;归母净利润6.81亿元,同比增长121.2%:扣除非经常性损益的净利润4.93亿元,同比增长177.4%。 DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片渗透率稳步提升,助推公司营业收入和归母净利润实现大幅增长,公司202202实现营收10.27亿元同比增长141.66%:归母净利润3.75亿元,同比增长115.77%。其中2022年上半年,公司外汇汇兑收益为495.20万元。 据计算,202202公司互连类
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【申万交运油轮造船右侧提示】造船、油轮板块继续强推,符合当前宏观趋势的beta(美元指数上行利好造船收入,原材料价格回落,原油库存历史低位补库存空间充足油轮具有抗衰退属性航运造船: (1)本周美股Euronav、Teekay Tanker发布中报后股价创新高,EuronavQ2亏损490万美元,相比Q14337万亏损显著改善,去年同期亏损8968万美元。TeekayTanker以阿芙拉、苏伊士油轮为主,Q2扭亏实现归母净利润2566万美元,Q1亏损1400万美元。 (2)全球造船厂Q2业绩环比改
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【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 公司控股股东及一致行动人持有公司股份约72%,今晚公告拟减持股份不超过3%。其中拟通过集中竞价与大宗交易分别减持1%、2% 本次实控人减持出于个人产业投资资金需要,同时优化上市公司股权结构,引入认可上市公司内在价值和未来发展的投资人。 基本面向好趋势不变。行业恢复、销量反弹,我们预计公司3Q业绩有望同比有望实现翻倍以上增长、环比略增。
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、自然资源部:等7部门联合印发通知,从加强用地空间布局统筹、联合开展选址选线、严格落实节约集约、改进优化用地审批、协同推进项目建设等方面强化用地要素保障,做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作,提升用地审批质量和效率。 2、央行:副行长陈雨露线上出席了东亚及太平洋中央银行行长会议组织(EMEAP)第27届行长会议暨第11届行长与监管当局负责人非正式会议。会议讨论了区域经济金融形势、主要发达经济体货币政策正常化等议题。 3、卫健委:根据国家药监局附条件批准阿兹
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普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程【中信建投新能源朱玥/陈思同】 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%:归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改
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【浙商电新张雷】光华科技深度报告:国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收 【国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收】公司业务包括PCB化学品、化学试剂及锂电池材料等专用化学品,2021年,公司实现营收25.8亿元,同比+28%;归母净利润0.62亿元,同比+72%。 【动力电池回收前景广阔,公司技术、产能布局领先】预计2022、2025、2030年我国动力电池退役量分别为14.64、30.19、463.19GWh,为锂电回收提供大量原料。受益湿法技术突破和锂价高位,磷酸铁锂电
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热泵核心投资逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户资源的整机制造、零部件企业均有望收益。 热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异。预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。 还建议关注哪些热
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【中信电新】契合我们提出的技术进步主线,关注TOPCon电池及相关产业链 1、我们6月初发布关于TOPCon电池的报告,随着TOPCon电池在设备和技术上的突破,尤其是 PE路线的不断成熟,2022年和2023年TOPCon电池预计扩张50GW和80GW以上,带动设备和材料需求的增加,同时这轮技术进步和182/210电池的短缺 2、N型技术带来的盈利溢价,23年电池环节/一体化的溢价分别4分和8分钱。N型技术变革趋势下22TOPCon凭借降本增效的优势率先开启规模产业化。目前来看,2023年PE
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百利科技
浙商大制造重要推荐之--【百利科技】回调提供买入良机,持续推荐! 【百利科技】:业绩拐点显现:从锂电材料设备整线一一锂电材料设备 6-12月看50%+空间! 保守估计预计2022-2024年归母净利润 2.2/2.8/3.4亿元,业绩有大幅上调空间,同比增658%/25%/22%,对应PE为34/27/22X,“买入”评级。 1、公司主营锂电材料设备及产线,2017-2021年公司营收CAGR达15%,设备自供率逐步提升,业绩进入持续高增长期 2、行业未来3年复合增速为52%。2022年国内锂电
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ST百利
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 09:11:18
煤炭访谈
在长期碳中和的背景下,煤炭需求会集中在哪些行业? 周泰:目前火电依然是不可或缺的,未来需求增速不会很快,但依然会持续增加。同时,煤化工等原料性用煤会持续增加,一方面从资源角度我国缺油少气,煤化工是减少油气资源对外依赖的重要途径。另一方面,新能源只能替代煤炭作为能量的作用,无法替代作为原料作用,这方面依然会持续依赖煤炭。尤其目前能源安全日趋严重的背景下,煤化工未来建设力度会加大。 淡季和旺季的价格变动节奏与历史相比出现了一些差异,原因是什么?会如何影响未来的定价?周泰:过去我们认为夏天最热,冬天是
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郑州煤电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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TOPCon电池
Topcon电池
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 08:23:05
澜起科技半年报点评
【财通电子】澜起科技半年报点评 公司2022H1实现营收19.27亿元,同比增长166.04%;归母净利润6.81亿元,同比增长121.2%:扣除非经常性损益的净利润4.93亿元,同比增长177.4%。 DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片渗透率稳步提升,助推公司营业收入和归母净利润实现大幅增长,公司202202实现营收10.27亿元同比增长141.66%:归母净利润3.75亿元,同比增长115.77%。其中2022年上半年,公司外汇汇兑收益为495.20万元。 据计算,202202公司互连类
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澜起科技
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戈壁淘金
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2022-08-10 08:15:18
申万宏源:油轮造船右侧提示
【申万交运油轮造船右侧提示】造船、油轮板块继续强推,符合当前宏观趋势的beta(美元指数上行利好造船收入,原材料价格回落,原油库存历史低位补库存空间充足油轮具有抗衰退属性航运造船: (1)本周美股Euronav、Teekay Tanker发布中报后股价创新高,EuronavQ2亏损490万美元,相比Q14337万亏损显著改善,去年同期亏损8968万美元。TeekayTanker以阿芙拉、苏伊士油轮为主,Q2扭亏实现归母净利润2566万美元,Q1亏损1400万美元。 (2)全球造船厂Q2业绩环比改
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中远海能
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戈壁淘金
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立中集团减持点评
【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 【华创汽车】立中集团:控股股东及一致行动人拟减持公司股份3%,基本面向好预期不变 公司控股股东及一致行动人持有公司股份约72%,今晚公告拟减持股份不超过3%。其中拟通过集中竞价与大宗交易分别减持1%、2% 本次实控人减持出于个人产业投资资金需要,同时优化上市公司股权结构,引入认可上市公司内在价值和未来发展的投资人。 基本面向好趋势不变。行业恢复、销量反弹,我们预计公司3Q业绩有望同比有望实现翻倍以上增长、环比略增。
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立中集团
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戈壁淘金
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8月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、自然资源部:等7部门联合印发通知,从加强用地空间布局统筹、联合开展选址选线、严格落实节约集约、改进优化用地审批、协同推进项目建设等方面强化用地要素保障,做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作,提升用地审批质量和效率。 2、央行:副行长陈雨露线上出席了东亚及太平洋中央银行行长会议组织(EMEAP)第27届行长会议暨第11届行长与监管当局负责人非正式会议。会议讨论了区域经济金融形势、主要发达经济体货币政策正常化等议题。 3、卫健委:根据国家药监局附条件批准阿兹
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金圆股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 06:26:57
普利特
普利特:业绩符合预期,重大资产购买过户完成,储能业务开启成长新征程【中信建投新能源朱玥/陈思同】 事件:公司发布半年度业绩报告,2022年上半年营业收入约24亿元,同比增加13.18%:归母净利4654万元,同比减少46.16%;基本每股收益0.05元,同比减少44.44%。 公司发布重大资产购买过户完成公告海四达已将其持有的标的公司79.7883%股权过户至上市公司名下。 点评: 受到全球地缘政治影响,导致国际原油价格疯涨,上游主要原料及辅料价格相较去年同期大幅增长,导致净利润同比减少。 #改
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普利特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 06:23:39
光华科技
【浙商电新张雷】光华科技深度报告:国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收 【国内PCB化学品龙头,布局锂电材料与动力电池回收】公司业务包括PCB化学品、化学试剂及锂电池材料等专用化学品,2021年,公司实现营收25.8亿元,同比+28%;归母净利润0.62亿元,同比+72%。 【动力电池回收前景广阔,公司技术、产能布局领先】预计2022、2025、2030年我国动力电池退役量分别为14.64、30.19、463.19GWh,为锂电回收提供大量原料。受益湿法技术突破和锂价高位,磷酸铁锂电
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光华科技
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