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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-10 06:11:03
TOPCon电池
TOPCon电池
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中来股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 22:42:11
天风农业:唐人神股东减持点评
【天风农业】关于唐人神股东财信精信减持计划公告点评 事件:公司股东财信精信计划通过大宗交易和集中竞价方式在90天内减持不超过唐人神目前总股本的3.00%。其中,通过采取集中竞价交易方式减持不超过1%;通过大宗交易方式减持不超过2%。 我们的分析和判断: 1、本次股东减持主要系其自身资金需求。根据中国经济周刊报道,公司股东财信精信拟购买中国华融所持有的华融湘江银行20.53%股权。根据公司公告,5该股东此次减持主要系自身资金需求,且从本次减持的方式上2短期集中竞价减持股份的数量占比不超过总股本的1
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唐人神
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 18:03:11
华创证券:金猪观点
最近猪股调整主要原因是市场摸不清猪价未来到底是怎样的走势,最终形成了一个“猪价要是大涨,股票就有机会;猪价要是继续跌,周期就没有吸引力”的一个共识,需要猪价给出一个方向。 目前猪价在21元/kg的位置横盘,是建立在这几个基础上: 1、最热的季节需求较淡,但一般八月中下旬北方开始转凉会有所刺激。 2、冻库出货期,但随着九月开学季和中秋国庆的来临,可能又会进入补库期。 3、猪肉供给会下滑到明年3月再企稳回升,但接下来需求随着季节性逐步往上。 4、行业没有对猪价乐观,反而是谨慎地出栏锁定利润,阶段性供
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唐人神
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11.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 17:39:35
广汇物流交流纪要
【Q&A】 1.关于将淖、红淖铁路运费 将淖价格按0.2元做测算,红淖运费是0.225元,路线打通后,相比原出疆路线运费可以节省20~30块钱 2.疆煤外运运量增多后,相关线路的承接情况 首先是红淖铁路电气化改造可以增加运能,另外出疆除了从红柳河走兰新线,还有一条线路可从内蒙古走林哈线已贯通可以实现出疆(运力大概有几千万吨)。 3.新疆煤出疆具备经济性的临界值煤价 价格方面,以广元为到达地测算,开采成本在100~160(露天矿成本较低),加上到达广元运费330多。与竞争对手蒙西、山西、陕西调运过
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ST广物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 16:53:06
景嘉微交流
1、十四五期间对军品、民品放量都有信心,短期军品需求稳定,民品信创需求差且没看清拐点;2、中期看民品竞争激烈,主要靠军品贡献利润,民品会做价格战来抢份额。 董秘 廖凯 上半年受疫情和信创需求影响,Q2情况不理想,收入+14%,扣非利润-30%。环比来看,Q2下滑大概50%。信创不及预期,对收入端影响比较明显,细分来看,显控产品收入稳步增长;芯片去年的量比较小,主要参考环比情况,Q2环比下滑88%。Q1民用芯片是1.8亿,Q2只有2000多万。情况比较好的是雷达和显控,其中雷达增速比较好。装备收入
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景嘉微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 16:49:31
三祥新材
上半年收入4.6亿,净利润0.82亿,其中锆板块占比接近80%,其余是铸造改性材料14%,还有一些水电站占一小部分。 电容氧化锆占锆板块收入的80%,海绵锆业务之所以占比低,因为去年开始的技改在今年3月份才恢复生产,海绵锆1H22收入0.77亿,下半年每个月产能都是满负荷,订单饱满,预计2.8-3亿的收入,全年完成2000吨销量。 电容氧化锆上半年利润率不错,锆行情去年下半年进入景气周期,延续到目前景气度依然不错。上半年订单价格也是历史高位,普通品也是4万。上半年锆英砂成本较低,采购来自直接采购
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三祥新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 14:08:09
天风证券:春天动力减持,提供绝佳上车机会
点评: 1、控股股东的一致行动人,赖金法、赖雪花在上一个减持计划中都还没减持:重庆春风是上市以来也减持过股票,这次出于其公司自身经营资金需要,在行情尚可的时点打算择机减一点股份。 2、部分高管的减持,是上一个已经完成的减持计划中还剩余部分没减完,5所以这一次再追加减持。主要为应对期权行权的税款,前期减持的金额还远不够大额税款的缴纳,因此这次继续减剩余的额度,以减轻期权税款压力。 3、上述减持行为是正常的在规则范围内的减持,相关人员会根据自身资金需求及股价表现在减持期间内自行决定减持事宜,减持的计
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春风动力
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戈壁淘金
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2022-08-09 13:49:15
TCL中环:珍惜黄金坑
【浙商电新张雷团队】TCL中环:珍惜黄金坑,布局正当时 【石英砂短缺问题?】 内层砂和中层砂供不应求是客观事实,目前没有看到哪家能说得上名字的国产砂厂商的扩产计划出现,人工砂推广仍存在很大问题。因此23年石英砂的瓶颈有望进一步加强龙头硅片公司的话语权和市占率。 【产能利用率问题?】 截至6月底,公司有效产能约为90GW+,7月出货和6月出货都在6GW左右,第三方机构一方面没有统计给协鑫的硅棒出货。另外一方面采用名义产能计算开工率,随着硅料产能释放,公司的稼动率有望进一步提升,盈利和市占率保障进一
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TCL中环
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3.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 11:20:41
捷佳伟创交流纪要
1.上半年N型电池扩产加速,具体情况介绍如下 上半年perc+Topcon都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年Topcon是主流的,但大公司perc都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择perc设备,Topcon转换效率和生产效率会是后续主流,HJT目前来说正在接触的业内头部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑HJT目前不会选择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT会选择,所以技术选择更多在客户不在设备
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捷佳伟创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 10:56:03
N型TOPCON持续降本,关注产业链个股
TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下,TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计,截至2022年6月15日,国内已建成的TOPCon产能为30.55GW,在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中,预计有62.30GW产能将在年内投产。 中信证券表示,在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下,各个企业积极寻求技术上的突破,其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线,其具备高效率和低成本的性价比,并且能承接原有PE
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晶科能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 10:27:32
容知日新:目标价144元
【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。 业绩增速快,确定性强。未来三年业绩增速保持50%,对应明年PE仅30倍。 基于此,我们给予2022年目标市值79亿元,目标价144元。 【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比
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容知日新
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 10:10:19
华泰科技:理性看待当前的ChipIet热
【华泰科技】理性看待当前的Chiplet热 我们注意到上周末市场开始对Chiplet主题的关注度快速上升。正如我们去年7月的《华泰2030展望》中的观点,我们一直认为Chiplet是后摩尔时代重要的技术升级方向。 主要受益公司包括:芯原等IP公司;长电、通富等封测公司;及华峰测控等测试设备公司,将有望享受产品单价上升等利好。 但我们也看到近期市场过高期待,某通信设备厂商将大规模采用通过chiplet技术互联的28nm芯片,实现先进制程工艺的芯片性能,并有望利好相关公司。我们想指出: 第一,该方案
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通富微电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 09:18:48
国金晨讯精选
国金晨讯精选220809 【电新姚遥】光伏EVA应用广泛持续紧缺,高景气度有望持续2-3年,推荐联泓新科/东方盛虹。光伏EVA树脂为2021年消费第一大领域,占比37%,中性情境下预计22-24年需求CAGR为34%。而光伏EVA树脂生产难度高,装置扩产需3-3.5年,2024年前新增EVA装置不多,供给增量较少,预计23-24年供需持续紧缺,EVA价格年内有望再创新高。 【电车陈传红】硅负极需求确定,大圆柱率先放量。硅负极将同步受益干能量密度提升&快充趋势,预计2025年硅负极混品需求超50万
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联泓新科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 09:15:32
湘电股份:黑马质地
重点推荐【湘电股份】今年军工最黑马票 舰船综合电力系统、电磁发射,2项技术,国内市占率100%,全球领先。关键是,这2项底层技术0-1已经落地,如电磁弹射武器,潜艇/舰艇综合电力系统都有装备得到批产,现在是1-100的过程。 核心是2大拐点:产业趋势(多个型号舰船,电磁火箭炮等都将陆续落地,千亿级市场进入导入期);机制改善(做了中长期激励),特别像2020年重点推荐的振华科技,预期差极大,但大产业趋势拐点已然十分明确。 产品线空间巨大,千亿独家市场(到2030年)进入导入期: 1、舰船综合电力推
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湘电股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 08:55:44
金龙鱼中报业绩交流
【金龙鱼中报业绩交流纪要】 1、利润修复:饲料原料以及油脂科技税前利润增长主要原因为2022年6月中旬,棕榈油等大宗商品的价格从高位有所回落,套期保值的衍生金融工具产生收益。 255套期保值:如果满足会计套保的盈亏,我们会作为销售成本里的一部分,如果不能满足套期保值这块的盈亏,会放在投资损益中。小麦和水稻价格波动不会太大,所以套保方面不会做的像大豆、棕榈油这么多。大豆因为从南美采购,从采购运到国内增加库存最少要两个半到三个月,我们一个月600多万吨,如果完全不套的话,随时可以多300-400万吨
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金龙鱼
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TOPCon电池
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中来股份
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天风农业:唐人神股东减持点评
【天风农业】关于唐人神股东财信精信减持计划公告点评 事件:公司股东财信精信计划通过大宗交易和集中竞价方式在90天内减持不超过唐人神目前总股本的3.00%。其中,通过采取集中竞价交易方式减持不超过1%;通过大宗交易方式减持不超过2%。 我们的分析和判断: 1、本次股东减持主要系其自身资金需求。根据中国经济周刊报道,公司股东财信精信拟购买中国华融所持有的华融湘江银行20.53%股权。根据公司公告,5该股东此次减持主要系自身资金需求,且从本次减持的方式上2短期集中竞价减持股份的数量占比不超过总股本的1
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华创证券:金猪观点
最近猪股调整主要原因是市场摸不清猪价未来到底是怎样的走势,最终形成了一个“猪价要是大涨,股票就有机会;猪价要是继续跌,周期就没有吸引力”的一个共识,需要猪价给出一个方向。 目前猪价在21元/kg的位置横盘,是建立在这几个基础上: 1、最热的季节需求较淡,但一般八月中下旬北方开始转凉会有所刺激。 2、冻库出货期,但随着九月开学季和中秋国庆的来临,可能又会进入补库期。 3、猪肉供给会下滑到明年3月再企稳回升,但接下来需求随着季节性逐步往上。 4、行业没有对猪价乐观,反而是谨慎地出栏锁定利润,阶段性供
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广汇物流交流纪要
【Q&A】 1.关于将淖、红淖铁路运费 将淖价格按0.2元做测算,红淖运费是0.225元,路线打通后,相比原出疆路线运费可以节省20~30块钱 2.疆煤外运运量增多后,相关线路的承接情况 首先是红淖铁路电气化改造可以增加运能,另外出疆除了从红柳河走兰新线,还有一条线路可从内蒙古走林哈线已贯通可以实现出疆(运力大概有几千万吨)。 3.新疆煤出疆具备经济性的临界值煤价 价格方面,以广元为到达地测算,开采成本在100~160(露天矿成本较低),加上到达广元运费330多。与竞争对手蒙西、山西、陕西调运过
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景嘉微交流
1、十四五期间对军品、民品放量都有信心,短期军品需求稳定,民品信创需求差且没看清拐点;2、中期看民品竞争激烈,主要靠军品贡献利润,民品会做价格战来抢份额。 董秘 廖凯 上半年受疫情和信创需求影响,Q2情况不理想,收入+14%,扣非利润-30%。环比来看,Q2下滑大概50%。信创不及预期,对收入端影响比较明显,细分来看,显控产品收入稳步增长;芯片去年的量比较小,主要参考环比情况,Q2环比下滑88%。Q1民用芯片是1.8亿,Q2只有2000多万。情况比较好的是雷达和显控,其中雷达增速比较好。装备收入
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三祥新材
上半年收入4.6亿,净利润0.82亿,其中锆板块占比接近80%,其余是铸造改性材料14%,还有一些水电站占一小部分。 电容氧化锆占锆板块收入的80%,海绵锆业务之所以占比低,因为去年开始的技改在今年3月份才恢复生产,海绵锆1H22收入0.77亿,下半年每个月产能都是满负荷,订单饱满,预计2.8-3亿的收入,全年完成2000吨销量。 电容氧化锆上半年利润率不错,锆行情去年下半年进入景气周期,延续到目前景气度依然不错。上半年订单价格也是历史高位,普通品也是4万。上半年锆英砂成本较低,采购来自直接采购
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天风证券:春天动力减持,提供绝佳上车机会
点评: 1、控股股东的一致行动人,赖金法、赖雪花在上一个减持计划中都还没减持:重庆春风是上市以来也减持过股票,这次出于其公司自身经营资金需要,在行情尚可的时点打算择机减一点股份。 2、部分高管的减持,是上一个已经完成的减持计划中还剩余部分没减完,5所以这一次再追加减持。主要为应对期权行权的税款,前期减持的金额还远不够大额税款的缴纳,因此这次继续减剩余的额度,以减轻期权税款压力。 3、上述减持行为是正常的在规则范围内的减持,相关人员会根据自身资金需求及股价表现在减持期间内自行决定减持事宜,减持的计
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春风动力
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TCL中环:珍惜黄金坑
【浙商电新张雷团队】TCL中环:珍惜黄金坑,布局正当时 【石英砂短缺问题?】 内层砂和中层砂供不应求是客观事实,目前没有看到哪家能说得上名字的国产砂厂商的扩产计划出现,人工砂推广仍存在很大问题。因此23年石英砂的瓶颈有望进一步加强龙头硅片公司的话语权和市占率。 【产能利用率问题?】 截至6月底,公司有效产能约为90GW+,7月出货和6月出货都在6GW左右,第三方机构一方面没有统计给协鑫的硅棒出货。另外一方面采用名义产能计算开工率,随着硅料产能释放,公司的稼动率有望进一步提升,盈利和市占率保障进一
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捷佳伟创交流纪要
1.上半年N型电池扩产加速,具体情况介绍如下 上半年perc+Topcon都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年Topcon是主流的,但大公司perc都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择perc设备,Topcon转换效率和生产效率会是后续主流,HJT目前来说正在接触的业内头部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑HJT目前不会选择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT会选择,所以技术选择更多在客户不在设备
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2022-08-09 10:56:03
N型TOPCON持续降本,关注产业链个股
TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下,TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计,截至2022年6月15日,国内已建成的TOPCon产能为30.55GW,在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中,预计有62.30GW产能将在年内投产。 中信证券表示,在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下,各个企业积极寻求技术上的突破,其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线,其具备高效率和低成本的性价比,并且能承接原有PE
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晶科能源
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容知日新:目标价144元
【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。 业绩增速快,确定性强。未来三年业绩增速保持50%,对应明年PE仅30倍。 基于此,我们给予2022年目标市值79亿元,目标价144元。 【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比
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华泰科技:理性看待当前的ChipIet热
【华泰科技】理性看待当前的Chiplet热 我们注意到上周末市场开始对Chiplet主题的关注度快速上升。正如我们去年7月的《华泰2030展望》中的观点,我们一直认为Chiplet是后摩尔时代重要的技术升级方向。 主要受益公司包括:芯原等IP公司;长电、通富等封测公司;及华峰测控等测试设备公司,将有望享受产品单价上升等利好。 但我们也看到近期市场过高期待,某通信设备厂商将大规模采用通过chiplet技术互联的28nm芯片,实现先进制程工艺的芯片性能,并有望利好相关公司。我们想指出: 第一,该方案
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国金晨讯精选
国金晨讯精选220809 【电新姚遥】光伏EVA应用广泛持续紧缺,高景气度有望持续2-3年,推荐联泓新科/东方盛虹。光伏EVA树脂为2021年消费第一大领域,占比37%,中性情境下预计22-24年需求CAGR为34%。而光伏EVA树脂生产难度高,装置扩产需3-3.5年,2024年前新增EVA装置不多,供给增量较少,预计23-24年供需持续紧缺,EVA价格年内有望再创新高。 【电车陈传红】硅负极需求确定,大圆柱率先放量。硅负极将同步受益干能量密度提升&快充趋势,预计2025年硅负极混品需求超50万
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湘电股份:黑马质地
重点推荐【湘电股份】今年军工最黑马票 舰船综合电力系统、电磁发射,2项技术,国内市占率100%,全球领先。关键是,这2项底层技术0-1已经落地,如电磁弹射武器,潜艇/舰艇综合电力系统都有装备得到批产,现在是1-100的过程。 核心是2大拐点:产业趋势(多个型号舰船,电磁火箭炮等都将陆续落地,千亿级市场进入导入期);机制改善(做了中长期激励),特别像2020年重点推荐的振华科技,预期差极大,但大产业趋势拐点已然十分明确。 产品线空间巨大,千亿独家市场(到2030年)进入导入期: 1、舰船综合电力推
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金龙鱼中报业绩交流
【金龙鱼中报业绩交流纪要】 1、利润修复:饲料原料以及油脂科技税前利润增长主要原因为2022年6月中旬,棕榈油等大宗商品的价格从高位有所回落,套期保值的衍生金融工具产生收益。 255套期保值:如果满足会计套保的盈亏,我们会作为销售成本里的一部分,如果不能满足套期保值这块的盈亏,会放在投资损益中。小麦和水稻价格波动不会太大,所以套保方面不会做的像大豆、棕榈油这么多。大豆因为从南美采购,从采购运到国内增加库存最少要两个半到三个月,我们一个月600多万吨,如果完全不套的话,随时可以多300-400万吨
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天风农业:唐人神股东减持点评
【天风农业】关于唐人神股东财信精信减持计划公告点评 事件:公司股东财信精信计划通过大宗交易和集中竞价方式在90天内减持不超过唐人神目前总股本的3.00%。其中,通过采取集中竞价交易方式减持不超过1%;通过大宗交易方式减持不超过2%。 我们的分析和判断: 1、本次股东减持主要系其自身资金需求。根据中国经济周刊报道,公司股东财信精信拟购买中国华融所持有的华融湘江银行20.53%股权。根据公司公告,5该股东此次减持主要系自身资金需求,且从本次减持的方式上2短期集中竞价减持股份的数量占比不超过总股本的1
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2022-08-09 18:03:11
华创证券:金猪观点
最近猪股调整主要原因是市场摸不清猪价未来到底是怎样的走势,最终形成了一个“猪价要是大涨,股票就有机会;猪价要是继续跌,周期就没有吸引力”的一个共识,需要猪价给出一个方向。 目前猪价在21元/kg的位置横盘,是建立在这几个基础上: 1、最热的季节需求较淡,但一般八月中下旬北方开始转凉会有所刺激。 2、冻库出货期,但随着九月开学季和中秋国庆的来临,可能又会进入补库期。 3、猪肉供给会下滑到明年3月再企稳回升,但接下来需求随着季节性逐步往上。 4、行业没有对猪价乐观,反而是谨慎地出栏锁定利润,阶段性供
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唐人神
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11.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-09 17:39:35
广汇物流交流纪要
【Q&A】 1.关于将淖、红淖铁路运费 将淖价格按0.2元做测算,红淖运费是0.225元,路线打通后,相比原出疆路线运费可以节省20~30块钱 2.疆煤外运运量增多后,相关线路的承接情况 首先是红淖铁路电气化改造可以增加运能,另外出疆除了从红柳河走兰新线,还有一条线路可从内蒙古走林哈线已贯通可以实现出疆(运力大概有几千万吨)。 3.新疆煤出疆具备经济性的临界值煤价 价格方面,以广元为到达地测算,开采成本在100~160(露天矿成本较低),加上到达广元运费330多。与竞争对手蒙西、山西、陕西调运过
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ST广物
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戈壁淘金
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2022-08-09 16:53:06
景嘉微交流
1、十四五期间对军品、民品放量都有信心,短期军品需求稳定,民品信创需求差且没看清拐点;2、中期看民品竞争激烈,主要靠军品贡献利润,民品会做价格战来抢份额。 董秘 廖凯 上半年受疫情和信创需求影响,Q2情况不理想,收入+14%,扣非利润-30%。环比来看,Q2下滑大概50%。信创不及预期,对收入端影响比较明显,细分来看,显控产品收入稳步增长;芯片去年的量比较小,主要参考环比情况,Q2环比下滑88%。Q1民用芯片是1.8亿,Q2只有2000多万。情况比较好的是雷达和显控,其中雷达增速比较好。装备收入
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景嘉微
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2022-08-09 16:49:31
三祥新材
上半年收入4.6亿,净利润0.82亿,其中锆板块占比接近80%,其余是铸造改性材料14%,还有一些水电站占一小部分。 电容氧化锆占锆板块收入的80%,海绵锆业务之所以占比低,因为去年开始的技改在今年3月份才恢复生产,海绵锆1H22收入0.77亿,下半年每个月产能都是满负荷,订单饱满,预计2.8-3亿的收入,全年完成2000吨销量。 电容氧化锆上半年利润率不错,锆行情去年下半年进入景气周期,延续到目前景气度依然不错。上半年订单价格也是历史高位,普通品也是4万。上半年锆英砂成本较低,采购来自直接采购
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三祥新材
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2022-08-09 14:08:09
天风证券:春天动力减持,提供绝佳上车机会
点评: 1、控股股东的一致行动人,赖金法、赖雪花在上一个减持计划中都还没减持:重庆春风是上市以来也减持过股票,这次出于其公司自身经营资金需要,在行情尚可的时点打算择机减一点股份。 2、部分高管的减持,是上一个已经完成的减持计划中还剩余部分没减完,5所以这一次再追加减持。主要为应对期权行权的税款,前期减持的金额还远不够大额税款的缴纳,因此这次继续减剩余的额度,以减轻期权税款压力。 3、上述减持行为是正常的在规则范围内的减持,相关人员会根据自身资金需求及股价表现在减持期间内自行决定减持事宜,减持的计
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春风动力
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TCL中环:珍惜黄金坑
【浙商电新张雷团队】TCL中环:珍惜黄金坑,布局正当时 【石英砂短缺问题?】 内层砂和中层砂供不应求是客观事实,目前没有看到哪家能说得上名字的国产砂厂商的扩产计划出现,人工砂推广仍存在很大问题。因此23年石英砂的瓶颈有望进一步加强龙头硅片公司的话语权和市占率。 【产能利用率问题?】 截至6月底,公司有效产能约为90GW+,7月出货和6月出货都在6GW左右,第三方机构一方面没有统计给协鑫的硅棒出货。另外一方面采用名义产能计算开工率,随着硅料产能释放,公司的稼动率有望进一步提升,盈利和市占率保障进一
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TCL中环
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戈壁淘金
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2022-08-09 11:20:41
捷佳伟创交流纪要
1.上半年N型电池扩产加速,具体情况介绍如下 上半年perc+Topcon都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年Topcon是主流的,但大公司perc都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择perc设备,Topcon转换效率和生产效率会是后续主流,HJT目前来说正在接触的业内头部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑HJT目前不会选择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT会选择,所以技术选择更多在客户不在设备
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捷佳伟创
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2022-08-09 10:56:03
N型TOPCON持续降本,关注产业链个股
TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下,TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计,截至2022年6月15日,国内已建成的TOPCon产能为30.55GW,在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中,预计有62.30GW产能将在年内投产。 中信证券表示,在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下,各个企业积极寻求技术上的突破,其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线,其具备高效率和低成本的性价比,并且能承接原有PE
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晶科能源
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容知日新:目标价144元
【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。 业绩增速快,确定性强。未来三年业绩增速保持50%,对应明年PE仅30倍。 基于此,我们给予2022年目标市值79亿元,目标价144元。 【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比
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容知日新
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2022-08-09 10:10:19
华泰科技:理性看待当前的ChipIet热
【华泰科技】理性看待当前的Chiplet热 我们注意到上周末市场开始对Chiplet主题的关注度快速上升。正如我们去年7月的《华泰2030展望》中的观点,我们一直认为Chiplet是后摩尔时代重要的技术升级方向。 主要受益公司包括:芯原等IP公司;长电、通富等封测公司;及华峰测控等测试设备公司,将有望享受产品单价上升等利好。 但我们也看到近期市场过高期待,某通信设备厂商将大规模采用通过chiplet技术互联的28nm芯片,实现先进制程工艺的芯片性能,并有望利好相关公司。我们想指出: 第一,该方案
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通富微电
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国金晨讯精选
国金晨讯精选220809 【电新姚遥】光伏EVA应用广泛持续紧缺,高景气度有望持续2-3年,推荐联泓新科/东方盛虹。光伏EVA树脂为2021年消费第一大领域,占比37%,中性情境下预计22-24年需求CAGR为34%。而光伏EVA树脂生产难度高,装置扩产需3-3.5年,2024年前新增EVA装置不多,供给增量较少,预计23-24年供需持续紧缺,EVA价格年内有望再创新高。 【电车陈传红】硅负极需求确定,大圆柱率先放量。硅负极将同步受益干能量密度提升&快充趋势,预计2025年硅负极混品需求超50万
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联泓新科
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湘电股份:黑马质地
重点推荐【湘电股份】今年军工最黑马票 舰船综合电力系统、电磁发射,2项技术,国内市占率100%,全球领先。关键是,这2项底层技术0-1已经落地,如电磁弹射武器,潜艇/舰艇综合电力系统都有装备得到批产,现在是1-100的过程。 核心是2大拐点:产业趋势(多个型号舰船,电磁火箭炮等都将陆续落地,千亿级市场进入导入期);机制改善(做了中长期激励),特别像2020年重点推荐的振华科技,预期差极大,但大产业趋势拐点已然十分明确。 产品线空间巨大,千亿独家市场(到2030年)进入导入期: 1、舰船综合电力推
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湘电股份
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2022-08-09 08:55:44
金龙鱼中报业绩交流
【金龙鱼中报业绩交流纪要】 1、利润修复:饲料原料以及油脂科技税前利润增长主要原因为2022年6月中旬,棕榈油等大宗商品的价格从高位有所回落,套期保值的衍生金融工具产生收益。 255套期保值:如果满足会计套保的盈亏,我们会作为销售成本里的一部分,如果不能满足套期保值这块的盈亏,会放在投资损益中。小麦和水稻价格波动不会太大,所以套保方面不会做的像大豆、棕榈油这么多。大豆因为从南美采购,从采购运到国内增加库存最少要两个半到三个月,我们一个月600多万吨,如果完全不套的话,随时可以多300-400万吨
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金龙鱼
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TOPCon电池
TOPCon电池
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中来股份
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2022-08-09 22:42:11
天风农业:唐人神股东减持点评
【天风农业】关于唐人神股东财信精信减持计划公告点评 事件:公司股东财信精信计划通过大宗交易和集中竞价方式在90天内减持不超过唐人神目前总股本的3.00%。其中,通过采取集中竞价交易方式减持不超过1%;通过大宗交易方式减持不超过2%。 我们的分析和判断: 1、本次股东减持主要系其自身资金需求。根据中国经济周刊报道,公司股东财信精信拟购买中国华融所持有的华融湘江银行20.53%股权。根据公司公告,5该股东此次减持主要系自身资金需求,且从本次减持的方式上2短期集中竞价减持股份的数量占比不超过总股本的1
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唐人神
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华创证券:金猪观点
最近猪股调整主要原因是市场摸不清猪价未来到底是怎样的走势,最终形成了一个“猪价要是大涨,股票就有机会;猪价要是继续跌,周期就没有吸引力”的一个共识,需要猪价给出一个方向。 目前猪价在21元/kg的位置横盘,是建立在这几个基础上: 1、最热的季节需求较淡,但一般八月中下旬北方开始转凉会有所刺激。 2、冻库出货期,但随着九月开学季和中秋国庆的来临,可能又会进入补库期。 3、猪肉供给会下滑到明年3月再企稳回升,但接下来需求随着季节性逐步往上。 4、行业没有对猪价乐观,反而是谨慎地出栏锁定利润,阶段性供
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唐人神
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广汇物流交流纪要
【Q&A】 1.关于将淖、红淖铁路运费 将淖价格按0.2元做测算,红淖运费是0.225元,路线打通后,相比原出疆路线运费可以节省20~30块钱 2.疆煤外运运量增多后,相关线路的承接情况 首先是红淖铁路电气化改造可以增加运能,另外出疆除了从红柳河走兰新线,还有一条线路可从内蒙古走林哈线已贯通可以实现出疆(运力大概有几千万吨)。 3.新疆煤出疆具备经济性的临界值煤价 价格方面,以广元为到达地测算,开采成本在100~160(露天矿成本较低),加上到达广元运费330多。与竞争对手蒙西、山西、陕西调运过
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景嘉微交流
1、十四五期间对军品、民品放量都有信心,短期军品需求稳定,民品信创需求差且没看清拐点;2、中期看民品竞争激烈,主要靠军品贡献利润,民品会做价格战来抢份额。 董秘 廖凯 上半年受疫情和信创需求影响,Q2情况不理想,收入+14%,扣非利润-30%。环比来看,Q2下滑大概50%。信创不及预期,对收入端影响比较明显,细分来看,显控产品收入稳步增长;芯片去年的量比较小,主要参考环比情况,Q2环比下滑88%。Q1民用芯片是1.8亿,Q2只有2000多万。情况比较好的是雷达和显控,其中雷达增速比较好。装备收入
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三祥新材
上半年收入4.6亿,净利润0.82亿,其中锆板块占比接近80%,其余是铸造改性材料14%,还有一些水电站占一小部分。 电容氧化锆占锆板块收入的80%,海绵锆业务之所以占比低,因为去年开始的技改在今年3月份才恢复生产,海绵锆1H22收入0.77亿,下半年每个月产能都是满负荷,订单饱满,预计2.8-3亿的收入,全年完成2000吨销量。 电容氧化锆上半年利润率不错,锆行情去年下半年进入景气周期,延续到目前景气度依然不错。上半年订单价格也是历史高位,普通品也是4万。上半年锆英砂成本较低,采购来自直接采购
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天风证券:春天动力减持,提供绝佳上车机会
点评: 1、控股股东的一致行动人,赖金法、赖雪花在上一个减持计划中都还没减持:重庆春风是上市以来也减持过股票,这次出于其公司自身经营资金需要,在行情尚可的时点打算择机减一点股份。 2、部分高管的减持,是上一个已经完成的减持计划中还剩余部分没减完,5所以这一次再追加减持。主要为应对期权行权的税款,前期减持的金额还远不够大额税款的缴纳,因此这次继续减剩余的额度,以减轻期权税款压力。 3、上述减持行为是正常的在规则范围内的减持,相关人员会根据自身资金需求及股价表现在减持期间内自行决定减持事宜,减持的计
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TCL中环:珍惜黄金坑
【浙商电新张雷团队】TCL中环:珍惜黄金坑,布局正当时 【石英砂短缺问题?】 内层砂和中层砂供不应求是客观事实,目前没有看到哪家能说得上名字的国产砂厂商的扩产计划出现,人工砂推广仍存在很大问题。因此23年石英砂的瓶颈有望进一步加强龙头硅片公司的话语权和市占率。 【产能利用率问题?】 截至6月底,公司有效产能约为90GW+,7月出货和6月出货都在6GW左右,第三方机构一方面没有统计给协鑫的硅棒出货。另外一方面采用名义产能计算开工率,随着硅料产能释放,公司的稼动率有望进一步提升,盈利和市占率保障进一
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捷佳伟创交流纪要
1.上半年N型电池扩产加速,具体情况介绍如下 上半年perc+Topcon都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年Topcon是主流的,但大公司perc都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择perc设备,Topcon转换效率和生产效率会是后续主流,HJT目前来说正在接触的业内头部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑HJT目前不会选择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT会选择,所以技术选择更多在客户不在设备
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N型TOPCON持续降本,关注产业链个股
TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下,TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计,截至2022年6月15日,国内已建成的TOPCon产能为30.55GW,在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中,预计有62.30GW产能将在年内投产。 中信证券表示,在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下,各个企业积极寻求技术上的突破,其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线,其具备高效率和低成本的性价比,并且能承接原有PE
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容知日新:目标价144元
【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。 业绩增速快,确定性强。未来三年业绩增速保持50%,对应明年PE仅30倍。 基于此,我们给予2022年目标市值79亿元,目标价144元。 【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比
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华泰科技:理性看待当前的ChipIet热
【华泰科技】理性看待当前的Chiplet热 我们注意到上周末市场开始对Chiplet主题的关注度快速上升。正如我们去年7月的《华泰2030展望》中的观点,我们一直认为Chiplet是后摩尔时代重要的技术升级方向。 主要受益公司包括:芯原等IP公司;长电、通富等封测公司;及华峰测控等测试设备公司,将有望享受产品单价上升等利好。 但我们也看到近期市场过高期待,某通信设备厂商将大规模采用通过chiplet技术互联的28nm芯片,实现先进制程工艺的芯片性能,并有望利好相关公司。我们想指出: 第一,该方案
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国金晨讯精选220809 【电新姚遥】光伏EVA应用广泛持续紧缺,高景气度有望持续2-3年,推荐联泓新科/东方盛虹。光伏EVA树脂为2021年消费第一大领域,占比37%,中性情境下预计22-24年需求CAGR为34%。而光伏EVA树脂生产难度高,装置扩产需3-3.5年,2024年前新增EVA装置不多,供给增量较少,预计23-24年供需持续紧缺,EVA价格年内有望再创新高。 【电车陈传红】硅负极需求确定,大圆柱率先放量。硅负极将同步受益干能量密度提升&快充趋势,预计2025年硅负极混品需求超50万
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湘电股份:黑马质地
重点推荐【湘电股份】今年军工最黑马票 舰船综合电力系统、电磁发射,2项技术,国内市占率100%,全球领先。关键是,这2项底层技术0-1已经落地,如电磁弹射武器,潜艇/舰艇综合电力系统都有装备得到批产,现在是1-100的过程。 核心是2大拐点:产业趋势(多个型号舰船,电磁火箭炮等都将陆续落地,千亿级市场进入导入期);机制改善(做了中长期激励),特别像2020年重点推荐的振华科技,预期差极大,但大产业趋势拐点已然十分明确。 产品线空间巨大,千亿独家市场(到2030年)进入导入期: 1、舰船综合电力推
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金龙鱼中报业绩交流
【金龙鱼中报业绩交流纪要】 1、利润修复:饲料原料以及油脂科技税前利润增长主要原因为2022年6月中旬,棕榈油等大宗商品的价格从高位有所回落,套期保值的衍生金融工具产生收益。 255套期保值:如果满足会计套保的盈亏,我们会作为销售成本里的一部分,如果不能满足套期保值这块的盈亏,会放在投资损益中。小麦和水稻价格波动不会太大,所以套保方面不会做的像大豆、棕榈油这么多。大豆因为从南美采购,从采购运到国内增加库存最少要两个半到三个月,我们一个月600多万吨,如果完全不套的话,随时可以多300-400万吨
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天风农业:唐人神股东减持点评
【天风农业】关于唐人神股东财信精信减持计划公告点评 事件:公司股东财信精信计划通过大宗交易和集中竞价方式在90天内减持不超过唐人神目前总股本的3.00%。其中,通过采取集中竞价交易方式减持不超过1%;通过大宗交易方式减持不超过2%。 我们的分析和判断: 1、本次股东减持主要系其自身资金需求。根据中国经济周刊报道,公司股东财信精信拟购买中国华融所持有的华融湘江银行20.53%股权。根据公司公告,5该股东此次减持主要系自身资金需求,且从本次减持的方式上2短期集中竞价减持股份的数量占比不超过总股本的1
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华创证券:金猪观点
最近猪股调整主要原因是市场摸不清猪价未来到底是怎样的走势,最终形成了一个“猪价要是大涨,股票就有机会;猪价要是继续跌,周期就没有吸引力”的一个共识,需要猪价给出一个方向。 目前猪价在21元/kg的位置横盘,是建立在这几个基础上: 1、最热的季节需求较淡,但一般八月中下旬北方开始转凉会有所刺激。 2、冻库出货期,但随着九月开学季和中秋国庆的来临,可能又会进入补库期。 3、猪肉供给会下滑到明年3月再企稳回升,但接下来需求随着季节性逐步往上。 4、行业没有对猪价乐观,反而是谨慎地出栏锁定利润,阶段性供
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【Q&A】 1.关于将淖、红淖铁路运费 将淖价格按0.2元做测算,红淖运费是0.225元,路线打通后,相比原出疆路线运费可以节省20~30块钱 2.疆煤外运运量增多后,相关线路的承接情况 首先是红淖铁路电气化改造可以增加运能,另外出疆除了从红柳河走兰新线,还有一条线路可从内蒙古走林哈线已贯通可以实现出疆(运力大概有几千万吨)。 3.新疆煤出疆具备经济性的临界值煤价 价格方面,以广元为到达地测算,开采成本在100~160(露天矿成本较低),加上到达广元运费330多。与竞争对手蒙西、山西、陕西调运过
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景嘉微交流
1、十四五期间对军品、民品放量都有信心,短期军品需求稳定,民品信创需求差且没看清拐点;2、中期看民品竞争激烈,主要靠军品贡献利润,民品会做价格战来抢份额。 董秘 廖凯 上半年受疫情和信创需求影响,Q2情况不理想,收入+14%,扣非利润-30%。环比来看,Q2下滑大概50%。信创不及预期,对收入端影响比较明显,细分来看,显控产品收入稳步增长;芯片去年的量比较小,主要参考环比情况,Q2环比下滑88%。Q1民用芯片是1.8亿,Q2只有2000多万。情况比较好的是雷达和显控,其中雷达增速比较好。装备收入
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景嘉微
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戈壁淘金
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2022-08-09 16:49:31
三祥新材
上半年收入4.6亿,净利润0.82亿,其中锆板块占比接近80%,其余是铸造改性材料14%,还有一些水电站占一小部分。 电容氧化锆占锆板块收入的80%,海绵锆业务之所以占比低,因为去年开始的技改在今年3月份才恢复生产,海绵锆1H22收入0.77亿,下半年每个月产能都是满负荷,订单饱满,预计2.8-3亿的收入,全年完成2000吨销量。 电容氧化锆上半年利润率不错,锆行情去年下半年进入景气周期,延续到目前景气度依然不错。上半年订单价格也是历史高位,普通品也是4万。上半年锆英砂成本较低,采购来自直接采购
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三祥新材
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戈壁淘金
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2022-08-09 14:08:09
天风证券:春天动力减持,提供绝佳上车机会
点评: 1、控股股东的一致行动人,赖金法、赖雪花在上一个减持计划中都还没减持:重庆春风是上市以来也减持过股票,这次出于其公司自身经营资金需要,在行情尚可的时点打算择机减一点股份。 2、部分高管的减持,是上一个已经完成的减持计划中还剩余部分没减完,5所以这一次再追加减持。主要为应对期权行权的税款,前期减持的金额还远不够大额税款的缴纳,因此这次继续减剩余的额度,以减轻期权税款压力。 3、上述减持行为是正常的在规则范围内的减持,相关人员会根据自身资金需求及股价表现在减持期间内自行决定减持事宜,减持的计
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春风动力
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戈壁淘金
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2022-08-09 13:49:15
TCL中环:珍惜黄金坑
【浙商电新张雷团队】TCL中环:珍惜黄金坑,布局正当时 【石英砂短缺问题?】 内层砂和中层砂供不应求是客观事实,目前没有看到哪家能说得上名字的国产砂厂商的扩产计划出现,人工砂推广仍存在很大问题。因此23年石英砂的瓶颈有望进一步加强龙头硅片公司的话语权和市占率。 【产能利用率问题?】 截至6月底,公司有效产能约为90GW+,7月出货和6月出货都在6GW左右,第三方机构一方面没有统计给协鑫的硅棒出货。另外一方面采用名义产能计算开工率,随着硅料产能释放,公司的稼动率有望进一步提升,盈利和市占率保障进一
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TCL中环
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戈壁淘金
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2022-08-09 11:20:41
捷佳伟创交流纪要
1.上半年N型电池扩产加速,具体情况介绍如下 上半年perc+Topcon都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年Topcon是主流的,但大公司perc都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择perc设备,Topcon转换效率和生产效率会是后续主流,HJT目前来说正在接触的业内头部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑HJT目前不会选择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT会选择,所以技术选择更多在客户不在设备
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捷佳伟创
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戈壁淘金
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2022-08-09 10:56:03
N型TOPCON持续降本,关注产业链个股
TOPCON电池的主要优势在于单位设备投资额相对较低、电池效率提升空间大、规模越大非硅成本越低。 当下,TOPCON电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计,截至2022年6月15日,国内已建成的TOPCon产能为30.55GW,在建/待建产能为178.8 GW。在建产能中,预计有62.30GW产能将在年内投产。 中信证券表示,在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下,各个企业积极寻求技术上的突破,其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线,其具备高效率和低成本的性价比,并且能承接原有PE
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晶科能源
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2022-08-09 10:27:32
容知日新:目标价144元
【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比例中分别占70%/50%。 业绩增速快,确定性强。未来三年业绩增速保持50%,对应明年PE仅30倍。 基于此,我们给予2022年目标市值79亿元,目标价144元。 【东吴计算机】持续推荐第三方PHM龙头容知日新 大赛道、低渗透。PHM行业空间近400亿元。石化、冶金等渗透率不到5%,下游需求旺盛。容知产品力强,在宝武、中石化外采比
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容知日新
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华泰科技:理性看待当前的ChipIet热
【华泰科技】理性看待当前的Chiplet热 我们注意到上周末市场开始对Chiplet主题的关注度快速上升。正如我们去年7月的《华泰2030展望》中的观点,我们一直认为Chiplet是后摩尔时代重要的技术升级方向。 主要受益公司包括:芯原等IP公司;长电、通富等封测公司;及华峰测控等测试设备公司,将有望享受产品单价上升等利好。 但我们也看到近期市场过高期待,某通信设备厂商将大规模采用通过chiplet技术互联的28nm芯片,实现先进制程工艺的芯片性能,并有望利好相关公司。我们想指出: 第一,该方案
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通富微电
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2022-08-09 09:18:48
国金晨讯精选
国金晨讯精选220809 【电新姚遥】光伏EVA应用广泛持续紧缺,高景气度有望持续2-3年,推荐联泓新科/东方盛虹。光伏EVA树脂为2021年消费第一大领域,占比37%,中性情境下预计22-24年需求CAGR为34%。而光伏EVA树脂生产难度高,装置扩产需3-3.5年,2024年前新增EVA装置不多,供给增量较少,预计23-24年供需持续紧缺,EVA价格年内有望再创新高。 【电车陈传红】硅负极需求确定,大圆柱率先放量。硅负极将同步受益干能量密度提升&快充趋势,预计2025年硅负极混品需求超50万
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联泓新科
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2022-08-09 09:15:32
湘电股份:黑马质地
重点推荐【湘电股份】今年军工最黑马票 舰船综合电力系统、电磁发射,2项技术,国内市占率100%,全球领先。关键是,这2项底层技术0-1已经落地,如电磁弹射武器,潜艇/舰艇综合电力系统都有装备得到批产,现在是1-100的过程。 核心是2大拐点:产业趋势(多个型号舰船,电磁火箭炮等都将陆续落地,千亿级市场进入导入期);机制改善(做了中长期激励),特别像2020年重点推荐的振华科技,预期差极大,但大产业趋势拐点已然十分明确。 产品线空间巨大,千亿独家市场(到2030年)进入导入期: 1、舰船综合电力推
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湘电股份
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2022-08-09 08:55:44
金龙鱼中报业绩交流
【金龙鱼中报业绩交流纪要】 1、利润修复:饲料原料以及油脂科技税前利润增长主要原因为2022年6月中旬,棕榈油等大宗商品的价格从高位有所回落,套期保值的衍生金融工具产生收益。 255套期保值:如果满足会计套保的盈亏,我们会作为销售成本里的一部分,如果不能满足套期保值这块的盈亏,会放在投资损益中。小麦和水稻价格波动不会太大,所以套保方面不会做的像大豆、棕榈油这么多。大豆因为从南美采购,从采购运到国内增加库存最少要两个半到三个月,我们一个月600多万吨,如果完全不套的话,随时可以多300-400万吨
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金龙鱼
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