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只买龙头的老司机

2022-08-08 16:31:55

【国金电车】银轮股份深度：开拓产品新品类，新能源业务加速增长

乘用车：开拓芯片散热新产品，新能源业务高速增长。1）水冷板需求提升：随着电池能量密度不断提升，热管理需求持续提升，带动水冷板需求增加。如麒麟电池将水冷板放置在电芯之间，提升水冷板用量。预计22/23/25年国内新能源车水冷板需求为44.6/68.4/186.3亿元。2）开拓芯片散热新产品：随汽车智能化趋势加深，运算算力越来越高，芯片发热问题日渐突出，催生芯片散热新需求。公司开拓新产品，占据先发优势，预计22-24年公司乘用车业务收入分别为32、54、68亿元，增速分别为45%、67%、27%。

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银轮股份

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2022-08-08 10:38:12

祥鑫科技

赛道好+客户优+订单足持续推荐前期公司股价承压，大概率是可转债转股致使股价短期暂时承压。公司此前可转债规模6.47亿元，截至目前，可转债余额剩1.46亿元，股价压制因素有望逐渐减弱。逻辑重申: 1)布局新能源汽车多项核心技术，目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术，并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 2)动力电池领域，公司为客户提供动力电

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祥鑫科技

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6.18
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2022-08-08 08:51:19

电连技术

【广发电子/电新】电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用于连接摄像头、无线网关、车载天线，相比高压连接器未来价值量、国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，国内企业包括瑞可达、中航光电、永贵电器等，毛利率20-25%。公司2014年即布局高频高速连接

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电连技术

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6.44
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2022-08-08 08:48:47

赛微微电

芯片板块逆周期首选品种一新能源+半导体核心标的【赛微微电】今日必定腾飞!!!务必重视赛道优秀，BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片2(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)、工业领域(电动工具、储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据，22015年初到2022年初，国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”，产业规模水涨船高。国产替代逻辑清晰，进程有望提速:消费电子市场，国内产品竞争力已不逊色于TIBQ系列，且正在发生快速国产

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赛微微电

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2022-08-08 07:24:02

8月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、水利部：针对北方地区雨情、水情、汛情形势，派出5个工作组分赴河北、天津、山西、陕西一线指导暴雨洪水防范。8月7日至10日，西北东北部、华北中部南部、黄淮北部等地将有大到暴雨，局地大暴雨；海河流域大清河、永定河、漳卫河，黄河流域中游干流及支流汾河、山陕区间部分支流、下游大汶河，淮河流域山东小清河，松辽流域浑河、第二松花江等河流将出现涨水过程，暴雨区部分河流可能发生超警洪水。 2、银保监会：发布《保险资产管理公司管理规定》，细化保险资产管理公司的业务范围，增加受托

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中颖电子

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2022-08-08 05:45:47

中金财富：从信创到泛国产化

近期半导体和软硬件国产化受到市场广泛关注我们持续推荐的重点标的龙芯中科、中望软件、金山办公本周分别累计上涨27%/20%/15%，此前我们曾多次在每周视点及中期策略会中提示信创板块布局机会，我们重申观点如下: 近期半导体和软硬件国产化板块投资热情高涨，我们认为主要系以下因素催化:①美国国会两院通过《芯片和科学法案》、②外媒报道称美国政府计划对用于半导体设计的特定类型EDA软件实施新的出口管制、③国产EDA厂商华大九天、广立微陆续上市、④台海局势升级，凸显了自主可控的必要性，国产替代加速。信创产

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龙芯中科

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2022-08-08 05:38:12

机器视觉：赛道值得重点关注

【机器视觉】赛道值得重点关注随着制造业人口红利的衰减，工厂提质降本增效的需求日益急迫，机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支，已在3C电子、汽车制造22光伏锂电等行业快速渗透，广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元，下游应用市场有望突破千亿美元，而中国作为全球机器视觉增速最快的地区，预计将保持30%左右的行业CAGR。随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展，机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广

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虹软科技

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4.33
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2022-08-08 05:32:31

浙商农业：紧握生猪景气周期，把握板块回调机会

生猪:猪价新一轮上涨在即，把握板块回调机会。 (1)供给边际向下: 1)规模场下半年出栏量要略低于上半年，7月份多数上市猪企出栏量已经环比明显回落: 2)散户当前生猪存栏量尤其在河南、2山东、东三省、江苏、安徽等地区非常有限; 3)近期压栏和二次育肥情绪大幅降温: 4)今年猪肉月度进口量维持在10-15万吨，冻肉库存持续下降。需求边际回暖:短期猪肉消费受到高温天气和疫情冲击陷入冰点，但我们观察到大部分城市的最低温度在一周之后将会下一个很大的台阶，猪肉消费一定会随着气温下降开始进入旺季2秋季开学和

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唐人神

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2022-08-08 05:28:21

天成自控：商用车座椅龙头，加码乘用车座椅转型

商乘并举，重构座椅新格局。公司在工程机械与商用车座椅方面积累多年，当前已具备行业领先优势，现已形成包含乘用车、航空、工程机械与商用车、儿童安全等各类座椅产品的内资综合座椅总成商。2021年乘用车座椅业务营收占比27.4%，随着定点项目逐步落地，公司乘用车座椅业务占比有望进一步提升。2201整体营收同比+15.48%，业绩持续高增长。乘用车座椅业务“低谷”已过，现已进入收获期。公司前期受下游客户经营不善导致乘用车座椅业务短期亏损，但积累了大量的开发与项目落地经验22如今乘用车座椅业务已步入平稳期

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天成自控

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2022-08-07 18:01:50

半导体（芯片）

半导体芯片一览表

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雅克科技

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半导体芯片大全

半导体芯片一览表

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彤程新材

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存储态片材料三剑客，年内最佳布局窗口

(华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额:长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印耗

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雅克科技

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2022-08-07 12:41:45

陈果一周小结：情绪释放，逢低加码

我们与机构交流，代表性观点如下 1.半导体是具有长逻辑的核心赛道，从美股半导体核心公司和费城半导体指数看，前期A股基于短期景气对于半导体公司估值下杀过于极端，近期事件催化使得半导体理应有所修复，目前A股景气机会稀缺，从0到1的主题都能有所表现。猪周期股票也能远领先基本面，半导体也可领先景气上涨。 2.A股最近的核心问题是对于价值股极端估值这种对于和总量经济相关的核心资产之抛弃本质是上基于危机预期定价，这种定价将得到纠偏。 3.地产依然是中国经济当前最核心问题，民营开发商面临的恶性循环日益加强及蔓

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虹软科技

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2022-08-07 12:30:01

中来半年报业绩说明会

中来股份2022年半年报业绩说明会中来股份以背板业务起家，延伸至电池组件业务、分布式业务; 2022年上半年，中来实现营业收入46.38亿元同比增长95.46%:净利润2.31亿元，同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元，同比增长4330.21%。Q2单季度净利润1.42亿元，同比增长640%，环比增长60%。 #背板业务出货:2022H1出货1.2亿平，主打的双面涂覆型获得肯定，增长较大，占比90%;涂覆产品较去年同期增长140%以上; 毛利率:背板产品毛利率都在20%以上，透明背

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中来股份

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2022-08-07 12:09:48

奇安信：重新洗牌，新军坐稳“头把交椅”

行业进入等保2.0和数据安全时代，同时收获国资入股，网络安全龙头奇安信保持高成长优势，市占率持续提升。尽管收入体量基数较大，公司21年收入仍然实现40%的高速增长。预计年内战略投入期结束后，进入业绩转换期，业务成熟度、控费能力均将增强，扭亏在即，网安市场竞争格局随之进入新阶段。首次覆盖，给予公司增持评级。支撑评级的要点网安行业变局在即，公司有望坐实领军地位。网安传统格局呈碎片化，集中度较低。随着等保2.0的推进，政企网安刚性需求凸显。国资纷纷入股网安企业，“国家队”更易抢占特定市场项目机会。

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奇安信

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【国金电车】银轮股份深度：开拓产品新品类，新能源业务加速增长

乘用车：开拓芯片散热新产品，新能源业务高速增长。1）水冷板需求提升：随着电池能量密度不断提升，热管理需求持续提升，带动水冷板需求增加。如麒麟电池将水冷板放置在电芯之间，提升水冷板用量。预计22/23/25年国内新能源车水冷板需求为44.6/68.4/186.3亿元。2）开拓芯片散热新产品：随汽车智能化趋势加深，运算算力越来越高，芯片发热问题日渐突出，催生芯片散热新需求。公司开拓新产品，占据先发优势，预计22-24年公司乘用车业务收入分别为32、54、68亿元，增速分别为45%、67%、27%。

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【广发电子/电新】电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用于连接摄像头、无线网关、车载天线，相比高压连接器未来价值量、国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，国内企业包括瑞可达、中航光电、永贵电器等，毛利率20-25%。公司2014年即布局高频高速连接

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芯片板块逆周期首选品种一新能源+半导体核心标的【赛微微电】今日必定腾飞!!!务必重视赛道优秀，BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片2(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)、工业领域(电动工具、储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据，22015年初到2022年初，国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”，产业规模水涨船高。国产替代逻辑清晰，进程有望提速:消费电子市场，国内产品竞争力已不逊色于TIBQ系列，且正在发生快速国产

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近期半导体和软硬件国产化受到市场广泛关注我们持续推荐的重点标的龙芯中科、中望软件、金山办公本周分别累计上涨27%/20%/15%，此前我们曾多次在每周视点及中期策略会中提示信创板块布局机会，我们重申观点如下: 近期半导体和软硬件国产化板块投资热情高涨，我们认为主要系以下因素催化:①美国国会两院通过《芯片和科学法案》、②外媒报道称美国政府计划对用于半导体设计的特定类型EDA软件实施新的出口管制、③国产EDA厂商华大九天、广立微陆续上市、④台海局势升级，凸显了自主可控的必要性，国产替代加速。信创产

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【机器视觉】赛道值得重点关注随着制造业人口红利的衰减，工厂提质降本增效的需求日益急迫，机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支，已在3C电子、汽车制造22光伏锂电等行业快速渗透，广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元，下游应用市场有望突破千亿美元，而中国作为全球机器视觉增速最快的地区，预计将保持30%左右的行业CAGR。随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展，机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广

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生猪:猪价新一轮上涨在即，把握板块回调机会。 (1)供给边际向下: 1)规模场下半年出栏量要略低于上半年，7月份多数上市猪企出栏量已经环比明显回落: 2)散户当前生猪存栏量尤其在河南、2山东、东三省、江苏、安徽等地区非常有限; 3)近期压栏和二次育肥情绪大幅降温: 4)今年猪肉月度进口量维持在10-15万吨，冻肉库存持续下降。需求边际回暖:短期猪肉消费受到高温天气和疫情冲击陷入冰点，但我们观察到大部分城市的最低温度在一周之后将会下一个很大的台阶，猪肉消费一定会随着气温下降开始进入旺季2秋季开学和

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天成自控：商用车座椅龙头，加码乘用车座椅转型

商乘并举，重构座椅新格局。公司在工程机械与商用车座椅方面积累多年，当前已具备行业领先优势，现已形成包含乘用车、航空、工程机械与商用车、儿童安全等各类座椅产品的内资综合座椅总成商。2021年乘用车座椅业务营收占比27.4%，随着定点项目逐步落地，公司乘用车座椅业务占比有望进一步提升。2201整体营收同比+15.48%，业绩持续高增长。乘用车座椅业务“低谷”已过，现已进入收获期。公司前期受下游客户经营不善导致乘用车座椅业务短期亏损，但积累了大量的开发与项目落地经验22如今乘用车座椅业务已步入平稳期

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我们与机构交流，代表性观点如下 1.半导体是具有长逻辑的核心赛道，从美股半导体核心公司和费城半导体指数看，前期A股基于短期景气对于半导体公司估值下杀过于极端，近期事件催化使得半导体理应有所修复，目前A股景气机会稀缺，从0到1的主题都能有所表现。猪周期股票也能远领先基本面，半导体也可领先景气上涨。 2.A股最近的核心问题是对于价值股极端估值这种对于和总量经济相关的核心资产之抛弃本质是上基于危机预期定价，这种定价将得到纠偏。 3.地产依然是中国经济当前最核心问题，民营开发商面临的恶性循环日益加强及蔓

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中来股份2022年半年报业绩说明会中来股份以背板业务起家，延伸至电池组件业务、分布式业务; 2022年上半年，中来实现营业收入46.38亿元同比增长95.46%:净利润2.31亿元，同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元，同比增长4330.21%。Q2单季度净利润1.42亿元，同比增长640%，环比增长60%。 #背板业务出货:2022H1出货1.2亿平，主打的双面涂覆型获得肯定，增长较大，占比90%;涂覆产品较去年同期增长140%以上; 毛利率:背板产品毛利率都在20%以上，透明背

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芯片板块逆周期首选品种一新能源+半导体核心标的【赛微微电】今日必定腾飞!!!务必重视赛道优秀，BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片2(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)、工业领域(电动工具、储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据，22015年初到2022年初，国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”，产业规模水涨船高。国产替代逻辑清晰，进程有望提速:消费电子市场，国内产品竞争力已不逊色于TIBQ系列，且正在发生快速国产

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赛微微电

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8月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、水利部：针对北方地区雨情、水情、汛情形势，派出5个工作组分赴河北、天津、山西、陕西一线指导暴雨洪水防范。8月7日至10日，西北东北部、华北中部南部、黄淮北部等地将有大到暴雨，局地大暴雨；海河流域大清河、永定河、漳卫河，黄河流域中游干流及支流汾河、山陕区间部分支流、下游大汶河，淮河流域山东小清河，松辽流域浑河、第二松花江等河流将出现涨水过程，暴雨区部分河流可能发生超警洪水。 2、银保监会：发布《保险资产管理公司管理规定》，细化保险资产管理公司的业务范围，增加受托

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中颖电子

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中金财富：从信创到泛国产化

近期半导体和软硬件国产化受到市场广泛关注我们持续推荐的重点标的龙芯中科、中望软件、金山办公本周分别累计上涨27%/20%/15%，此前我们曾多次在每周视点及中期策略会中提示信创板块布局机会，我们重申观点如下: 近期半导体和软硬件国产化板块投资热情高涨，我们认为主要系以下因素催化:①美国国会两院通过《芯片和科学法案》、②外媒报道称美国政府计划对用于半导体设计的特定类型EDA软件实施新的出口管制、③国产EDA厂商华大九天、广立微陆续上市、④台海局势升级，凸显了自主可控的必要性，国产替代加速。信创产

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龙芯中科

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机器视觉：赛道值得重点关注

【机器视觉】赛道值得重点关注随着制造业人口红利的衰减，工厂提质降本增效的需求日益急迫，机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支，已在3C电子、汽车制造22光伏锂电等行业快速渗透，广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元，下游应用市场有望突破千亿美元，而中国作为全球机器视觉增速最快的地区，预计将保持30%左右的行业CAGR。随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展，机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广

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浙商农业：紧握生猪景气周期，把握板块回调机会

生猪:猪价新一轮上涨在即，把握板块回调机会。 (1)供给边际向下: 1)规模场下半年出栏量要略低于上半年，7月份多数上市猪企出栏量已经环比明显回落: 2)散户当前生猪存栏量尤其在河南、2山东、东三省、江苏、安徽等地区非常有限; 3)近期压栏和二次育肥情绪大幅降温: 4)今年猪肉月度进口量维持在10-15万吨，冻肉库存持续下降。需求边际回暖:短期猪肉消费受到高温天气和疫情冲击陷入冰点，但我们观察到大部分城市的最低温度在一周之后将会下一个很大的台阶，猪肉消费一定会随着气温下降开始进入旺季2秋季开学和

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唐人神

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天成自控：商用车座椅龙头，加码乘用车座椅转型

商乘并举，重构座椅新格局。公司在工程机械与商用车座椅方面积累多年，当前已具备行业领先优势，现已形成包含乘用车、航空、工程机械与商用车、儿童安全等各类座椅产品的内资综合座椅总成商。2021年乘用车座椅业务营收占比27.4%，随着定点项目逐步落地，公司乘用车座椅业务占比有望进一步提升。2201整体营收同比+15.48%，业绩持续高增长。乘用车座椅业务“低谷”已过，现已进入收获期。公司前期受下游客户经营不善导致乘用车座椅业务短期亏损，但积累了大量的开发与项目落地经验22如今乘用车座椅业务已步入平稳期

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天成自控

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半导体（芯片）

半导体芯片一览表

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半导体芯片大全

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存储态片材料三剑客，年内最佳布局窗口

(华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额:长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印耗

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雅克科技

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陈果一周小结：情绪释放，逢低加码

我们与机构交流，代表性观点如下 1.半导体是具有长逻辑的核心赛道，从美股半导体核心公司和费城半导体指数看，前期A股基于短期景气对于半导体公司估值下杀过于极端，近期事件催化使得半导体理应有所修复，目前A股景气机会稀缺，从0到1的主题都能有所表现。猪周期股票也能远领先基本面，半导体也可领先景气上涨。 2.A股最近的核心问题是对于价值股极端估值这种对于和总量经济相关的核心资产之抛弃本质是上基于危机预期定价，这种定价将得到纠偏。 3.地产依然是中国经济当前最核心问题，民营开发商面临的恶性循环日益加强及蔓

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虹软科技

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中来半年报业绩说明会

中来股份2022年半年报业绩说明会中来股份以背板业务起家，延伸至电池组件业务、分布式业务; 2022年上半年，中来实现营业收入46.38亿元同比增长95.46%:净利润2.31亿元，同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元，同比增长4330.21%。Q2单季度净利润1.42亿元，同比增长640%，环比增长60%。 #背板业务出货:2022H1出货1.2亿平，主打的双面涂覆型获得肯定，增长较大，占比90%;涂覆产品较去年同期增长140%以上; 毛利率:背板产品毛利率都在20%以上，透明背

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中来股份

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奇安信：重新洗牌，新军坐稳“头把交椅”

行业进入等保2.0和数据安全时代，同时收获国资入股，网络安全龙头奇安信保持高成长优势，市占率持续提升。尽管收入体量基数较大，公司21年收入仍然实现40%的高速增长。预计年内战略投入期结束后，进入业绩转换期，业务成熟度、控费能力均将增强，扭亏在即，网安市场竞争格局随之进入新阶段。首次覆盖，给予公司增持评级。支撑评级的要点网安行业变局在即，公司有望坐实领军地位。网安传统格局呈碎片化，集中度较低。随着等保2.0的推进，政企网安刚性需求凸显。国资纷纷入股网安企业，“国家队”更易抢占特定市场项目机会。

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奇安信

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【国金电车】银轮股份深度：开拓产品新品类，新能源业务加速增长

乘用车：开拓芯片散热新产品，新能源业务高速增长。1）水冷板需求提升：随着电池能量密度不断提升，热管理需求持续提升，带动水冷板需求增加。如麒麟电池将水冷板放置在电芯之间，提升水冷板用量。预计22/23/25年国内新能源车水冷板需求为44.6/68.4/186.3亿元。2）开拓芯片散热新产品：随汽车智能化趋势加深，运算算力越来越高，芯片发热问题日渐突出，催生芯片散热新需求。公司开拓新产品，占据先发优势，预计22-24年公司乘用车业务收入分别为32、54、68亿元，增速分别为45%、67%、27%。

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银轮股份

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祥鑫科技

赛道好+客户优+订单足持续推荐前期公司股价承压，大概率是可转债转股致使股价短期暂时承压。公司此前可转债规模6.47亿元，截至目前，可转债余额剩1.46亿元，股价压制因素有望逐渐减弱。逻辑重申: 1)布局新能源汽车多项核心技术，目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术，并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 2)动力电池领域，公司为客户提供动力电

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祥鑫科技

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电连技术

【广发电子/电新】电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用于连接摄像头、无线网关、车载天线，相比高压连接器未来价值量、国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，国内企业包括瑞可达、中航光电、永贵电器等，毛利率20-25%。公司2014年即布局高频高速连接

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电连技术

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芯片板块逆周期首选品种一新能源+半导体核心标的【赛微微电】今日必定腾飞!!!务必重视赛道优秀，BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片2(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)、工业领域(电动工具、储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据，22015年初到2022年初，国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”，产业规模水涨船高。国产替代逻辑清晰，进程有望提速:消费电子市场，国内产品竞争力已不逊色于TIBQ系列，且正在发生快速国产

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一、宏观新闻国内中央部委 1、水利部：针对北方地区雨情、水情、汛情形势，派出5个工作组分赴河北、天津、山西、陕西一线指导暴雨洪水防范。8月7日至10日，西北东北部、华北中部南部、黄淮北部等地将有大到暴雨，局地大暴雨；海河流域大清河、永定河、漳卫河，黄河流域中游干流及支流汾河、山陕区间部分支流、下游大汶河，淮河流域山东小清河，松辽流域浑河、第二松花江等河流将出现涨水过程，暴雨区部分河流可能发生超警洪水。 2、银保监会：发布《保险资产管理公司管理规定》，细化保险资产管理公司的业务范围，增加受托

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中金财富：从信创到泛国产化

近期半导体和软硬件国产化受到市场广泛关注我们持续推荐的重点标的龙芯中科、中望软件、金山办公本周分别累计上涨27%/20%/15%，此前我们曾多次在每周视点及中期策略会中提示信创板块布局机会，我们重申观点如下: 近期半导体和软硬件国产化板块投资热情高涨，我们认为主要系以下因素催化:①美国国会两院通过《芯片和科学法案》、②外媒报道称美国政府计划对用于半导体设计的特定类型EDA软件实施新的出口管制、③国产EDA厂商华大九天、广立微陆续上市、④台海局势升级，凸显了自主可控的必要性，国产替代加速。信创产

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机器视觉：赛道值得重点关注

【机器视觉】赛道值得重点关注随着制造业人口红利的衰减，工厂提质降本增效的需求日益急迫，机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支，已在3C电子、汽车制造22光伏锂电等行业快速渗透，广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元，下游应用市场有望突破千亿美元，而中国作为全球机器视觉增速最快的地区，预计将保持30%左右的行业CAGR。随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展，机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广

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生猪:猪价新一轮上涨在即，把握板块回调机会。 (1)供给边际向下: 1)规模场下半年出栏量要略低于上半年，7月份多数上市猪企出栏量已经环比明显回落: 2)散户当前生猪存栏量尤其在河南、2山东、东三省、江苏、安徽等地区非常有限; 3)近期压栏和二次育肥情绪大幅降温: 4)今年猪肉月度进口量维持在10-15万吨，冻肉库存持续下降。需求边际回暖:短期猪肉消费受到高温天气和疫情冲击陷入冰点，但我们观察到大部分城市的最低温度在一周之后将会下一个很大的台阶，猪肉消费一定会随着气温下降开始进入旺季2秋季开学和

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天成自控：商用车座椅龙头，加码乘用车座椅转型

商乘并举，重构座椅新格局。公司在工程机械与商用车座椅方面积累多年，当前已具备行业领先优势，现已形成包含乘用车、航空、工程机械与商用车、儿童安全等各类座椅产品的内资综合座椅总成商。2021年乘用车座椅业务营收占比27.4%，随着定点项目逐步落地，公司乘用车座椅业务占比有望进一步提升。2201整体营收同比+15.48%，业绩持续高增长。乘用车座椅业务“低谷”已过，现已进入收获期。公司前期受下游客户经营不善导致乘用车座椅业务短期亏损，但积累了大量的开发与项目落地经验22如今乘用车座椅业务已步入平稳期

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存储态片材料三剑客，年内最佳布局窗口

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陈果一周小结：情绪释放，逢低加码

我们与机构交流，代表性观点如下 1.半导体是具有长逻辑的核心赛道，从美股半导体核心公司和费城半导体指数看，前期A股基于短期景气对于半导体公司估值下杀过于极端，近期事件催化使得半导体理应有所修复，目前A股景气机会稀缺，从0到1的主题都能有所表现。猪周期股票也能远领先基本面，半导体也可领先景气上涨。 2.A股最近的核心问题是对于价值股极端估值这种对于和总量经济相关的核心资产之抛弃本质是上基于危机预期定价，这种定价将得到纠偏。 3.地产依然是中国经济当前最核心问题，民营开发商面临的恶性循环日益加强及蔓

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中来半年报业绩说明会

中来股份2022年半年报业绩说明会中来股份以背板业务起家，延伸至电池组件业务、分布式业务; 2022年上半年，中来实现营业收入46.38亿元同比增长95.46%:净利润2.31亿元，同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元，同比增长4330.21%。Q2单季度净利润1.42亿元，同比增长640%，环比增长60%。 #背板业务出货:2022H1出货1.2亿平，主打的双面涂覆型获得肯定，增长较大，占比90%;涂覆产品较去年同期增长140%以上; 毛利率:背板产品毛利率都在20%以上，透明背

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【国金电车】银轮股份深度：开拓产品新品类，新能源业务加速增长

乘用车：开拓芯片散热新产品，新能源业务高速增长。1）水冷板需求提升：随着电池能量密度不断提升，热管理需求持续提升，带动水冷板需求增加。如麒麟电池将水冷板放置在电芯之间，提升水冷板用量。预计22/23/25年国内新能源车水冷板需求为44.6/68.4/186.3亿元。2）开拓芯片散热新产品：随汽车智能化趋势加深，运算算力越来越高，芯片发热问题日渐突出，催生芯片散热新需求。公司开拓新产品，占据先发优势，预计22-24年公司乘用车业务收入分别为32、54、68亿元，增速分别为45%、67%、27%。

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一、宏观新闻国内中央部委 1、水利部：针对北方地区雨情、水情、汛情形势，派出5个工作组分赴河北、天津、山西、陕西一线指导暴雨洪水防范。8月7日至10日，西北东北部、华北中部南部、黄淮北部等地将有大到暴雨，局地大暴雨；海河流域大清河、永定河、漳卫河，黄河流域中游干流及支流汾河、山陕区间部分支流、下游大汶河，淮河流域山东小清河，松辽流域浑河、第二松花江等河流将出现涨水过程，暴雨区部分河流可能发生超警洪水。 2、银保监会：发布《保险资产管理公司管理规定》，细化保险资产管理公司的业务范围，增加受托

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近期半导体和软硬件国产化受到市场广泛关注我们持续推荐的重点标的龙芯中科、中望软件、金山办公本周分别累计上涨27%/20%/15%，此前我们曾多次在每周视点及中期策略会中提示信创板块布局机会，我们重申观点如下: 近期半导体和软硬件国产化板块投资热情高涨，我们认为主要系以下因素催化:①美国国会两院通过《芯片和科学法案》、②外媒报道称美国政府计划对用于半导体设计的特定类型EDA软件实施新的出口管制、③国产EDA厂商华大九天、广立微陆续上市、④台海局势升级，凸显了自主可控的必要性，国产替代加速。信创产

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机器视觉：赛道值得重点关注

【机器视觉】赛道值得重点关注随着制造业人口红利的衰减，工厂提质降本增效的需求日益急迫，机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支，已在3C电子、汽车制造22光伏锂电等行业快速渗透，广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元，下游应用市场有望突破千亿美元，而中国作为全球机器视觉增速最快的地区，预计将保持30%左右的行业CAGR。随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展，机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广

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戈壁淘金

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2022-08-08 05:32:31

浙商农业：紧握生猪景气周期，把握板块回调机会

生猪:猪价新一轮上涨在即，把握板块回调机会。 (1)供给边际向下: 1)规模场下半年出栏量要略低于上半年，7月份多数上市猪企出栏量已经环比明显回落: 2)散户当前生猪存栏量尤其在河南、2山东、东三省、江苏、安徽等地区非常有限; 3)近期压栏和二次育肥情绪大幅降温: 4)今年猪肉月度进口量维持在10-15万吨，冻肉库存持续下降。需求边际回暖:短期猪肉消费受到高温天气和疫情冲击陷入冰点，但我们观察到大部分城市的最低温度在一周之后将会下一个很大的台阶，猪肉消费一定会随着气温下降开始进入旺季2秋季开学和

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唐人神

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2022-08-08 05:28:21

天成自控：商用车座椅龙头，加码乘用车座椅转型

商乘并举，重构座椅新格局。公司在工程机械与商用车座椅方面积累多年，当前已具备行业领先优势，现已形成包含乘用车、航空、工程机械与商用车、儿童安全等各类座椅产品的内资综合座椅总成商。2021年乘用车座椅业务营收占比27.4%，随着定点项目逐步落地，公司乘用车座椅业务占比有望进一步提升。2201整体营收同比+15.48%，业绩持续高增长。乘用车座椅业务“低谷”已过，现已进入收获期。公司前期受下游客户经营不善导致乘用车座椅业务短期亏损，但积累了大量的开发与项目落地经验22如今乘用车座椅业务已步入平稳期

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天成自控

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2022-08-07 18:01:50

半导体（芯片）

半导体芯片一览表

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雅克科技

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2022-08-07 16:51:54

半导体芯片大全

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彤程新材

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2022-08-07 14:26:52

存储态片材料三剑客，年内最佳布局窗口

(华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额:长存长鑫两家在鼎龙pad业务弹性也超过一半。公司的抛光液产品具备材料自制能力，Alhkmg已通过头部客户认证。面板产品，ypi进入放量期，pspi卖方市场，导入加速。作为半导体+面板跨赛道布局平台，正向研发能力突出，打印耗

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雅克科技

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2022-08-07 12:41:45

陈果一周小结：情绪释放，逢低加码

我们与机构交流，代表性观点如下 1.半导体是具有长逻辑的核心赛道，从美股半导体核心公司和费城半导体指数看，前期A股基于短期景气对于半导体公司估值下杀过于极端，近期事件催化使得半导体理应有所修复，目前A股景气机会稀缺，从0到1的主题都能有所表现。猪周期股票也能远领先基本面，半导体也可领先景气上涨。 2.A股最近的核心问题是对于价值股极端估值这种对于和总量经济相关的核心资产之抛弃本质是上基于危机预期定价，这种定价将得到纠偏。 3.地产依然是中国经济当前最核心问题，民营开发商面临的恶性循环日益加强及蔓

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虹软科技

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2022-08-07 12:30:01

中来半年报业绩说明会

中来股份2022年半年报业绩说明会中来股份以背板业务起家，延伸至电池组件业务、分布式业务; 2022年上半年，中来实现营业收入46.38亿元同比增长95.46%:净利润2.31亿元，同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元，同比增长4330.21%。Q2单季度净利润1.42亿元，同比增长640%，环比增长60%。 #背板业务出货:2022H1出货1.2亿平，主打的双面涂覆型获得肯定，增长较大，占比90%;涂覆产品较去年同期增长140%以上; 毛利率:背板产品毛利率都在20%以上，透明背

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2022-08-07 12:09:48

奇安信：重新洗牌，新军坐稳“头把交椅”

行业进入等保2.0和数据安全时代，同时收获国资入股，网络安全龙头奇安信保持高成长优势，市占率持续提升。尽管收入体量基数较大，公司21年收入仍然实现40%的高速增长。预计年内战略投入期结束后，进入业绩转换期，业务成熟度、控费能力均将增强，扭亏在即，网安市场竞争格局随之进入新阶段。首次覆盖，给予公司增持评级。支撑评级的要点网安行业变局在即，公司有望坐实领军地位。网安传统格局呈碎片化，集中度较低。随着等保2.0的推进，政企网安刚性需求凸显。国资纷纷入股网安企业，“国家队”更易抢占特定市场项目机会。

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奇安信

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