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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-19 07:34:19
5月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、习近平总书记在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞。习近平总书记指出,中国贸促会70年的历程,是中国不断扩大对外开放的重要体现,也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。 2、李总理主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会。李总理提出,突出就业优先,通过稳市场主体来保就业保民生,落实落细留抵退税减税等组合式纾困政策,引导金融机构对中小微企业和个体工商户贷款缓交利息。支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。稳地价稳房价,支
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天奥电子
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中粮科工
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佳力图
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-19 05:42:47
2022中国数字经济创新发展大会 6月召开
2022中国数字经济创新发展大会 6月在汕头召开 由工业和信息化部、广东省人民政府联合主办,汕头市人民政府、广东省工业和信息化厅、广东省通信管理局、中国工信出版传媒集团、中国信息通信研究院、工业和信息化部电子第五研究所、中国电子信息产业发展研究院共同承办的“2022中国数字经济创新发展大会”将于6月27日至29日在广东省汕头市召开。 相关公司: 1)核心技术领域:网络核心技术为数字经济发展根基,人工智能、云计算等底层关键技术领域将会是未来重点发展方向。 2)网络基础设施:网络基础设施建设依然是长
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城地香江
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立昂技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-19 05:29:43
立中、文灿战略合作电话会议纪要
免热处理合金就是在整个一体化压铸过程中作为材料端的一个基础,免热材料加上这种工艺,最后才能实现高强高韧的这种一体化压铸,以及后端整车制作成本的一个降低。立中作为整个材料方的一个黑马,我们觉得在行业内应该是在材料基础包括研发做的是很好的,或者说最好的。下游压铸工艺,文灿无论是从装备上,还是整个工艺上,都是在行业内走在前面的。 一、合作细节 公司与文灿股份强强联合,以更好的发展免热处理合金,达成高强高热、一体化压铸,整车制造成本降低的目标。此次协议签订的是独家供应,有排除条款:(1)就是我们已经现有
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立中集团
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文灿股份
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只买龙头的老司机
2022-05-19 05:25:39
四方达交流纪要
Q:天璇后期规划? A:前期50台调试完毕,5月份生产,工艺稳定达到量产条件,后期会继续优化。下半年达到100台量产的状态,今年Q4设备总共达到几百台(调试,明年稳定生产),2023年底1000台设备布局。 Q:CVD设备收入、成本拆分? A:CVD有过程控制,生长中有下次,取出切除后继续生产,没有固定生长周期。其次看微波源的功率,粒数不一定。CVD要长得足够大,就多拿出来几次,多切割生长几次。 稳定状态下,CVD产值100-200万元/年/台(偏高一些)。 CVD设备成本:150万元/台 毛利
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四方达
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-18 09:11:29
逆风向阳:寻找电子行业穿越周期板块
1、汽车与服务器逆势成长,IC载板开启“材料决定产品”新纪元 短期覆铜板价格回落带来PCB板块盈利修复,需求端变量仍是核心因素。从下游需求选择PCB相对景气的细分环节,服务器、交换机随新平台迭代实现产品升级,高技术壁垒带来稳定的供应格局;汽车PCB受益于单车新能源化与智能化的提升,内资厂商在成长过程中仍将面临洗牌。整体来看,各陆资厂商向高阶PCB产品发展并实现国产替代,IC载板技术壁垒、投资壁垒高带来高集中度,内资厂商有望配套下游半导体产业持续提升份额。 2、功率器件和被动元器件受益新能源需求饱
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江海股份
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瑞芯微
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江化微
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深南电路
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只买龙头的老司机
2022-05-18 07:26:31
5月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。 2、财政部副部长许宏才表示,4月份财政收入增幅有所回落,主要是各级财税部门加大力度落实减税退税政策的一个反映,是积极财政政策应对经济下行压力的主动作为,通过财政收入的“减法”,换来企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。 3、外交部发言人汪文斌介绍,近日国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权审查,人民币顺利通过特别提款权审查,而且权重进一步上升。 4、国家发
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2022-05-18 04:29:16
欧盟将加速屋顶光伏建设
事件:根据英国《金融时报》获得的RePowerEU草案,欧盟委员会要求在2030年之前实现“一半能源来自于可再生能源”这一目标,并且建议引入义务“为所有新建筑物和能源绩效D级及以上的存量建筑(能源强度最高)的屋顶建造太阳能装置”。 点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设
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晶澳科技
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2022-05-17 22:02:24
报告|虎年荐猪 如何面对“换挡期”波动
【首先,重申一下我们对猪周期基本面的几个关键判断】 1、猪价:拐点已现 我们认为拐点所需的两大条件已具备: 条件1):中枢抬升,我们认为4月份往后看,将进入中枢抬升的阶段,虽然不会是一往无前(历史上任何一轮都不是),但每一个阶段的低点、高点都会比之前高。 条件2):高点可观,我们认为本轮现有产能去化就足以支撑猪价高点在20+,【高估了产能过剩】、【低估了已经发生的去化】是两大原因,同时考虑到【后续需求复苏的”期权“、仍将发生的去化】,高点大概率将持续上调,此轮周期仍将会是历史上除上一轮之外,猪价
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2022-05-17 22:01:02
报告|盘京庄涛路演-不看好周期股和价值股
1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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通威股份
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2022-05-17 12:55:14
东吴证券:VV116制剂及其产业链市场空间较大
VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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同和药业
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戈壁淘金
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2022-05-17 11:24:23
中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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苏泊尔
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-17 11:16:01
金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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金城医药
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2022-05-17 09:28:29
新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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瑞普生物
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2022-05-17 07:29:22
5月17日朝闻公社
一、宏观新闻 1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章,文章称,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,每周定期检测,重点人群加大检测频次。 2、据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议,部署推进复工复产
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曲江文旅
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2022-05-17 06:44:06
美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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北方华创
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5月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、习近平总书记在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞。习近平总书记指出,中国贸促会70年的历程,是中国不断扩大对外开放的重要体现,也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。 2、李总理主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会。李总理提出,突出就业优先,通过稳市场主体来保就业保民生,落实落细留抵退税减税等组合式纾困政策,引导金融机构对中小微企业和个体工商户贷款缓交利息。支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。稳地价稳房价,支
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2022中国数字经济创新发展大会 6月召开
2022中国数字经济创新发展大会 6月在汕头召开 由工业和信息化部、广东省人民政府联合主办,汕头市人民政府、广东省工业和信息化厅、广东省通信管理局、中国工信出版传媒集团、中国信息通信研究院、工业和信息化部电子第五研究所、中国电子信息产业发展研究院共同承办的“2022中国数字经济创新发展大会”将于6月27日至29日在广东省汕头市召开。 相关公司: 1)核心技术领域:网络核心技术为数字经济发展根基,人工智能、云计算等底层关键技术领域将会是未来重点发展方向。 2)网络基础设施:网络基础设施建设依然是长
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立中、文灿战略合作电话会议纪要
免热处理合金就是在整个一体化压铸过程中作为材料端的一个基础,免热材料加上这种工艺,最后才能实现高强高韧的这种一体化压铸,以及后端整车制作成本的一个降低。立中作为整个材料方的一个黑马,我们觉得在行业内应该是在材料基础包括研发做的是很好的,或者说最好的。下游压铸工艺,文灿无论是从装备上,还是整个工艺上,都是在行业内走在前面的。 一、合作细节 公司与文灿股份强强联合,以更好的发展免热处理合金,达成高强高热、一体化压铸,整车制造成本降低的目标。此次协议签订的是独家供应,有排除条款:(1)就是我们已经现有
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四方达交流纪要
Q:天璇后期规划? A:前期50台调试完毕,5月份生产,工艺稳定达到量产条件,后期会继续优化。下半年达到100台量产的状态,今年Q4设备总共达到几百台(调试,明年稳定生产),2023年底1000台设备布局。 Q:CVD设备收入、成本拆分? A:CVD有过程控制,生长中有下次,取出切除后继续生产,没有固定生长周期。其次看微波源的功率,粒数不一定。CVD要长得足够大,就多拿出来几次,多切割生长几次。 稳定状态下,CVD产值100-200万元/年/台(偏高一些)。 CVD设备成本:150万元/台 毛利
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逆风向阳:寻找电子行业穿越周期板块
1、汽车与服务器逆势成长,IC载板开启“材料决定产品”新纪元 短期覆铜板价格回落带来PCB板块盈利修复,需求端变量仍是核心因素。从下游需求选择PCB相对景气的细分环节,服务器、交换机随新平台迭代实现产品升级,高技术壁垒带来稳定的供应格局;汽车PCB受益于单车新能源化与智能化的提升,内资厂商在成长过程中仍将面临洗牌。整体来看,各陆资厂商向高阶PCB产品发展并实现国产替代,IC载板技术壁垒、投资壁垒高带来高集中度,内资厂商有望配套下游半导体产业持续提升份额。 2、功率器件和被动元器件受益新能源需求饱
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一、宏观新闻 国内 1、全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。 2、财政部副部长许宏才表示,4月份财政收入增幅有所回落,主要是各级财税部门加大力度落实减税退税政策的一个反映,是积极财政政策应对经济下行压力的主动作为,通过财政收入的“减法”,换来企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。 3、外交部发言人汪文斌介绍,近日国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权审查,人民币顺利通过特别提款权审查,而且权重进一步上升。 4、国家发
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欧盟将加速屋顶光伏建设
事件:根据英国《金融时报》获得的RePowerEU草案,欧盟委员会要求在2030年之前实现“一半能源来自于可再生能源”这一目标,并且建议引入义务“为所有新建筑物和能源绩效D级及以上的存量建筑(能源强度最高)的屋顶建造太阳能装置”。 点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设
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【首先,重申一下我们对猪周期基本面的几个关键判断】 1、猪价:拐点已现 我们认为拐点所需的两大条件已具备: 条件1):中枢抬升,我们认为4月份往后看,将进入中枢抬升的阶段,虽然不会是一往无前(历史上任何一轮都不是),但每一个阶段的低点、高点都会比之前高。 条件2):高点可观,我们认为本轮现有产能去化就足以支撑猪价高点在20+,【高估了产能过剩】、【低估了已经发生的去化】是两大原因,同时考虑到【后续需求复苏的”期权“、仍将发生的去化】,高点大概率将持续上调,此轮周期仍将会是历史上除上一轮之外,猪价
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1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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东吴证券:VV116制剂及其产业链市场空间较大
VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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2022-05-17 11:24:23
中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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一、宏观新闻 1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章,文章称,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,每周定期检测,重点人群加大检测频次。 2、据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议,部署推进复工复产
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美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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戈壁淘金
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2022-05-19 07:34:19
5月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、习近平总书记在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞。习近平总书记指出,中国贸促会70年的历程,是中国不断扩大对外开放的重要体现,也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。 2、李总理主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会。李总理提出,突出就业优先,通过稳市场主体来保就业保民生,落实落细留抵退税减税等组合式纾困政策,引导金融机构对中小微企业和个体工商户贷款缓交利息。支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。稳地价稳房价,支
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2022-05-19 05:42:47
2022中国数字经济创新发展大会 6月召开
2022中国数字经济创新发展大会 6月在汕头召开 由工业和信息化部、广东省人民政府联合主办,汕头市人民政府、广东省工业和信息化厅、广东省通信管理局、中国工信出版传媒集团、中国信息通信研究院、工业和信息化部电子第五研究所、中国电子信息产业发展研究院共同承办的“2022中国数字经济创新发展大会”将于6月27日至29日在广东省汕头市召开。 相关公司: 1)核心技术领域:网络核心技术为数字经济发展根基,人工智能、云计算等底层关键技术领域将会是未来重点发展方向。 2)网络基础设施:网络基础设施建设依然是长
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2022-05-19 05:29:43
立中、文灿战略合作电话会议纪要
免热处理合金就是在整个一体化压铸过程中作为材料端的一个基础,免热材料加上这种工艺,最后才能实现高强高韧的这种一体化压铸,以及后端整车制作成本的一个降低。立中作为整个材料方的一个黑马,我们觉得在行业内应该是在材料基础包括研发做的是很好的,或者说最好的。下游压铸工艺,文灿无论是从装备上,还是整个工艺上,都是在行业内走在前面的。 一、合作细节 公司与文灿股份强强联合,以更好的发展免热处理合金,达成高强高热、一体化压铸,整车制造成本降低的目标。此次协议签订的是独家供应,有排除条款:(1)就是我们已经现有
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立中集团
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文灿股份
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四方达交流纪要
Q:天璇后期规划? A:前期50台调试完毕,5月份生产,工艺稳定达到量产条件,后期会继续优化。下半年达到100台量产的状态,今年Q4设备总共达到几百台(调试,明年稳定生产),2023年底1000台设备布局。 Q:CVD设备收入、成本拆分? A:CVD有过程控制,生长中有下次,取出切除后继续生产,没有固定生长周期。其次看微波源的功率,粒数不一定。CVD要长得足够大,就多拿出来几次,多切割生长几次。 稳定状态下,CVD产值100-200万元/年/台(偏高一些)。 CVD设备成本:150万元/台 毛利
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四方达
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2022-05-18 09:11:29
逆风向阳:寻找电子行业穿越周期板块
1、汽车与服务器逆势成长,IC载板开启“材料决定产品”新纪元 短期覆铜板价格回落带来PCB板块盈利修复,需求端变量仍是核心因素。从下游需求选择PCB相对景气的细分环节,服务器、交换机随新平台迭代实现产品升级,高技术壁垒带来稳定的供应格局;汽车PCB受益于单车新能源化与智能化的提升,内资厂商在成长过程中仍将面临洗牌。整体来看,各陆资厂商向高阶PCB产品发展并实现国产替代,IC载板技术壁垒、投资壁垒高带来高集中度,内资厂商有望配套下游半导体产业持续提升份额。 2、功率器件和被动元器件受益新能源需求饱
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2022-05-18 07:26:31
5月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。 2、财政部副部长许宏才表示,4月份财政收入增幅有所回落,主要是各级财税部门加大力度落实减税退税政策的一个反映,是积极财政政策应对经济下行压力的主动作为,通过财政收入的“减法”,换来企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。 3、外交部发言人汪文斌介绍,近日国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权审查,人民币顺利通过特别提款权审查,而且权重进一步上升。 4、国家发
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欧盟将加速屋顶光伏建设
事件:根据英国《金融时报》获得的RePowerEU草案,欧盟委员会要求在2030年之前实现“一半能源来自于可再生能源”这一目标,并且建议引入义务“为所有新建筑物和能源绩效D级及以上的存量建筑(能源强度最高)的屋顶建造太阳能装置”。 点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设
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报告|虎年荐猪 如何面对“换挡期”波动
【首先,重申一下我们对猪周期基本面的几个关键判断】 1、猪价:拐点已现 我们认为拐点所需的两大条件已具备: 条件1):中枢抬升,我们认为4月份往后看,将进入中枢抬升的阶段,虽然不会是一往无前(历史上任何一轮都不是),但每一个阶段的低点、高点都会比之前高。 条件2):高点可观,我们认为本轮现有产能去化就足以支撑猪价高点在20+,【高估了产能过剩】、【低估了已经发生的去化】是两大原因,同时考虑到【后续需求复苏的”期权“、仍将发生的去化】,高点大概率将持续上调,此轮周期仍将会是历史上除上一轮之外,猪价
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2022-05-17 22:01:02
报告|盘京庄涛路演-不看好周期股和价值股
1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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东吴证券:VV116制剂及其产业链市场空间较大
VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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2022-05-17 11:24:23
中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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2022-05-17 11:16:01
金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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2022-05-17 09:28:29
新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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5月17日朝闻公社
一、宏观新闻 1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章,文章称,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,每周定期检测,重点人群加大检测频次。 2、据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议,部署推进复工复产
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美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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一、宏观新闻 国内 1、习近平总书记在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞。习近平总书记指出,中国贸促会70年的历程,是中国不断扩大对外开放的重要体现,也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。 2、李总理主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会。李总理提出,突出就业优先,通过稳市场主体来保就业保民生,落实落细留抵退税减税等组合式纾困政策,引导金融机构对中小微企业和个体工商户贷款缓交利息。支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。稳地价稳房价,支
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2022中国数字经济创新发展大会 6月召开
2022中国数字经济创新发展大会 6月在汕头召开 由工业和信息化部、广东省人民政府联合主办,汕头市人民政府、广东省工业和信息化厅、广东省通信管理局、中国工信出版传媒集团、中国信息通信研究院、工业和信息化部电子第五研究所、中国电子信息产业发展研究院共同承办的“2022中国数字经济创新发展大会”将于6月27日至29日在广东省汕头市召开。 相关公司: 1)核心技术领域:网络核心技术为数字经济发展根基,人工智能、云计算等底层关键技术领域将会是未来重点发展方向。 2)网络基础设施:网络基础设施建设依然是长
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立中、文灿战略合作电话会议纪要
免热处理合金就是在整个一体化压铸过程中作为材料端的一个基础,免热材料加上这种工艺,最后才能实现高强高韧的这种一体化压铸,以及后端整车制作成本的一个降低。立中作为整个材料方的一个黑马,我们觉得在行业内应该是在材料基础包括研发做的是很好的,或者说最好的。下游压铸工艺,文灿无论是从装备上,还是整个工艺上,都是在行业内走在前面的。 一、合作细节 公司与文灿股份强强联合,以更好的发展免热处理合金,达成高强高热、一体化压铸,整车制造成本降低的目标。此次协议签订的是独家供应,有排除条款:(1)就是我们已经现有
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Q:天璇后期规划? A:前期50台调试完毕,5月份生产,工艺稳定达到量产条件,后期会继续优化。下半年达到100台量产的状态,今年Q4设备总共达到几百台(调试,明年稳定生产),2023年底1000台设备布局。 Q:CVD设备收入、成本拆分? A:CVD有过程控制,生长中有下次,取出切除后继续生产,没有固定生长周期。其次看微波源的功率,粒数不一定。CVD要长得足够大,就多拿出来几次,多切割生长几次。 稳定状态下,CVD产值100-200万元/年/台(偏高一些)。 CVD设备成本:150万元/台 毛利
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逆风向阳:寻找电子行业穿越周期板块
1、汽车与服务器逆势成长,IC载板开启“材料决定产品”新纪元 短期覆铜板价格回落带来PCB板块盈利修复,需求端变量仍是核心因素。从下游需求选择PCB相对景气的细分环节,服务器、交换机随新平台迭代实现产品升级,高技术壁垒带来稳定的供应格局;汽车PCB受益于单车新能源化与智能化的提升,内资厂商在成长过程中仍将面临洗牌。整体来看,各陆资厂商向高阶PCB产品发展并实现国产替代,IC载板技术壁垒、投资壁垒高带来高集中度,内资厂商有望配套下游半导体产业持续提升份额。 2、功率器件和被动元器件受益新能源需求饱
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欧盟将加速屋顶光伏建设
事件:根据英国《金融时报》获得的RePowerEU草案,欧盟委员会要求在2030年之前实现“一半能源来自于可再生能源”这一目标,并且建议引入义务“为所有新建筑物和能源绩效D级及以上的存量建筑(能源强度最高)的屋顶建造太阳能装置”。 点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设
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【首先,重申一下我们对猪周期基本面的几个关键判断】 1、猪价:拐点已现 我们认为拐点所需的两大条件已具备: 条件1):中枢抬升,我们认为4月份往后看,将进入中枢抬升的阶段,虽然不会是一往无前(历史上任何一轮都不是),但每一个阶段的低点、高点都会比之前高。 条件2):高点可观,我们认为本轮现有产能去化就足以支撑猪价高点在20+,【高估了产能过剩】、【低估了已经发生的去化】是两大原因,同时考虑到【后续需求复苏的”期权“、仍将发生的去化】,高点大概率将持续上调,此轮周期仍将会是历史上除上一轮之外,猪价
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1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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戈壁淘金
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2022-05-19 07:34:19
5月19日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、习近平总书记在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞。习近平总书记指出,中国贸促会70年的历程,是中国不断扩大对外开放的重要体现,也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。 2、李总理主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会。李总理提出,突出就业优先,通过稳市场主体来保就业保民生,落实落细留抵退税减税等组合式纾困政策,引导金融机构对中小微企业和个体工商户贷款缓交利息。支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。稳地价稳房价,支
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天奥电子
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佳力图
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戈壁淘金
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2022-05-19 05:42:47
2022中国数字经济创新发展大会 6月召开
2022中国数字经济创新发展大会 6月在汕头召开 由工业和信息化部、广东省人民政府联合主办,汕头市人民政府、广东省工业和信息化厅、广东省通信管理局、中国工信出版传媒集团、中国信息通信研究院、工业和信息化部电子第五研究所、中国电子信息产业发展研究院共同承办的“2022中国数字经济创新发展大会”将于6月27日至29日在广东省汕头市召开。 相关公司: 1)核心技术领域:网络核心技术为数字经济发展根基,人工智能、云计算等底层关键技术领域将会是未来重点发展方向。 2)网络基础设施:网络基础设施建设依然是长
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城地香江
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立昂技术
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戈壁淘金
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2022-05-19 05:29:43
立中、文灿战略合作电话会议纪要
免热处理合金就是在整个一体化压铸过程中作为材料端的一个基础,免热材料加上这种工艺,最后才能实现高强高韧的这种一体化压铸,以及后端整车制作成本的一个降低。立中作为整个材料方的一个黑马,我们觉得在行业内应该是在材料基础包括研发做的是很好的,或者说最好的。下游压铸工艺,文灿无论是从装备上,还是整个工艺上,都是在行业内走在前面的。 一、合作细节 公司与文灿股份强强联合,以更好的发展免热处理合金,达成高强高热、一体化压铸,整车制造成本降低的目标。此次协议签订的是独家供应,有排除条款:(1)就是我们已经现有
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立中集团
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文灿股份
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戈壁淘金
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2022-05-19 05:25:39
四方达交流纪要
Q:天璇后期规划? A:前期50台调试完毕,5月份生产,工艺稳定达到量产条件,后期会继续优化。下半年达到100台量产的状态,今年Q4设备总共达到几百台(调试,明年稳定生产),2023年底1000台设备布局。 Q:CVD设备收入、成本拆分? A:CVD有过程控制,生长中有下次,取出切除后继续生产,没有固定生长周期。其次看微波源的功率,粒数不一定。CVD要长得足够大,就多拿出来几次,多切割生长几次。 稳定状态下,CVD产值100-200万元/年/台(偏高一些)。 CVD设备成本:150万元/台 毛利
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四方达
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戈壁淘金
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2022-05-18 09:11:29
逆风向阳:寻找电子行业穿越周期板块
1、汽车与服务器逆势成长,IC载板开启“材料决定产品”新纪元 短期覆铜板价格回落带来PCB板块盈利修复,需求端变量仍是核心因素。从下游需求选择PCB相对景气的细分环节,服务器、交换机随新平台迭代实现产品升级,高技术壁垒带来稳定的供应格局;汽车PCB受益于单车新能源化与智能化的提升,内资厂商在成长过程中仍将面临洗牌。整体来看,各陆资厂商向高阶PCB产品发展并实现国产替代,IC载板技术壁垒、投资壁垒高带来高集中度,内资厂商有望配套下游半导体产业持续提升份额。 2、功率器件和被动元器件受益新能源需求饱
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江海股份
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瑞芯微
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深南电路
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2022-05-18 07:26:31
5月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。 2、财政部副部长许宏才表示,4月份财政收入增幅有所回落,主要是各级财税部门加大力度落实减税退税政策的一个反映,是积极财政政策应对经济下行压力的主动作为,通过财政收入的“减法”,换来企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。 3、外交部发言人汪文斌介绍,近日国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权审查,人民币顺利通过特别提款权审查,而且权重进一步上升。 4、国家发
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城地香江
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天成自控
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斯达半导
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*ST嘉寓
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博力威
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戈壁淘金
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2022-05-18 04:29:16
欧盟将加速屋顶光伏建设
事件:根据英国《金融时报》获得的RePowerEU草案,欧盟委员会要求在2030年之前实现“一半能源来自于可再生能源”这一目标,并且建议引入义务“为所有新建筑物和能源绩效D级及以上的存量建筑(能源强度最高)的屋顶建造太阳能装置”。 点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设
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晶澳科技
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戈壁淘金
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2022-05-17 22:02:24
报告|虎年荐猪 如何面对“换挡期”波动
【首先,重申一下我们对猪周期基本面的几个关键判断】 1、猪价:拐点已现 我们认为拐点所需的两大条件已具备: 条件1):中枢抬升,我们认为4月份往后看,将进入中枢抬升的阶段,虽然不会是一往无前(历史上任何一轮都不是),但每一个阶段的低点、高点都会比之前高。 条件2):高点可观,我们认为本轮现有产能去化就足以支撑猪价高点在20+,【高估了产能过剩】、【低估了已经发生的去化】是两大原因,同时考虑到【后续需求复苏的”期权“、仍将发生的去化】,高点大概率将持续上调,此轮周期仍将会是历史上除上一轮之外,猪价
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温氏股份
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戈壁淘金
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2022-05-17 22:01:02
报告|盘京庄涛路演-不看好周期股和价值股
1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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通威股份
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戈壁淘金
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2022-05-17 12:55:14
东吴证券:VV116制剂及其产业链市场空间较大
VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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同和药业
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戈壁淘金
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2022-05-17 11:24:23
中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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苏泊尔
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戈壁淘金
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2022-05-17 11:16:01
金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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金城医药
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戈壁淘金
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2022-05-17 09:28:29
新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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瑞普生物
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金河生物
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5月17日朝闻公社
一、宏观新闻 1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章,文章称,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,每周定期检测,重点人群加大检测频次。 2、据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议,部署推进复工复产
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曲江文旅
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吉祥航空
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雄帝科技
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2022-05-17 06:44:06
美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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