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顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-03 11:07:31
优化预售资金监管影响几何?
2022年4月,中央政治局会议明确提出11"优化预售资金监管"。本文重点分析了预售资金监管优化的可能路径,并测算其对行业现金流的影响程度。 预售资金本质为购房人对购房人的无息债权,房企通过履行项目竣工交付义务完成偿付,预售资金监管的核心意义在于监督房企预售资金使用,保证项目顺利交付。因此,预计监管优化方向将为确保项目顺利交付的前提下,提升监管额度外房企资金使用的灵活度,纠编部分地方预售资金监管过严情况,但以"保交楼"的监管额度内资金仍将加强封闭运行监管,专款专用。 给定上述原则,我们对预售资金监
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世荣兆业
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滨江集团
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*ST宋都
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荣盛发展
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-03 10:12:35
免税这条赛道,到底还有没有机会?
站在当下内外部环境不确定的市场,稳增长会是接下来的主基调。 而其中的方向老张也一直强调,一个是基建,一个是疫情复苏下的消费,尤其是配合业绩的支撑。 前面文章我们解读过中国中免的业绩,公司一季报显示,2022年一季度公司实现净利润25.63亿元,同比下降9.99%。而在早期,公司公告称2022年1至2月,公司实现净利润24亿元左右,同比增长约20%。这样看,一二月份业绩还不错,3月份在疫情影响下,确实受到了一定程度的打击,也导致了整个一季度业绩的下滑。但是从整体看,这个业绩还说得过去,抗住了一季度
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中国中免
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王府井
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春秋航空
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岭南控股
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凯撒旅业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-03 09:51:34
君实生物:特瑞普利单抗赴美 BLA 因疫情暂缓,坚持践行国际化发展战略
事件:2022年5月2日,公司宣布收到FDA关于特瑞普利单抗联合吉西他滨/顺铂作为晚期复发或转移性鼻咽癌患者一线治疗和单药用于复发或转移性鼻咽癌含铂治疗后的二线及以上治疗生物制品许可申请(BLA)的完整回复信。 观点: 本次审评结论无关产品数据,主要是疫情阻碍现场核查进程。FDA在回复信中指出,需要在BLA审评完成前在中国进行现场核查,但目前因新型冠状病毒肺炎疫情相关的旅行限制而受阻。因此本次特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗的BLA被暂时搁置与产品临床数据的安全性、有效性和普适性无关,特瑞普利单抗赴美
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君实生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-03 09:25:16
国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》已于5月1日实施
据药监局网站此前发布,国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》,将于2022年5月1日起实施。 与2014年的版本相比,新修订的《目录》去除了生产工艺已较为成熟的产品,如腔静脉滤器、心血管栓塞器械、植入式胰岛素泵;新增及细化了近年来出现较多可疑不良事件的医美植入材料:整形填充材料、整形用注射填充物、乳房植入物、组织工程支架材料。 浙商证券指出,医美监管趋严、政策持续收紧,安全合规是第一要义,该政策对仅具备研发能力、不具备生产能力的初创型公司影响较大,但龙头企业的医美产品均为自产,预计不会受
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爱美客
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华熙生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-03 08:00:51
华创证券:强推瀚蓝环境,目标价26.85,股东增持夯实信心,燃气顺价未来可期
2022年4月28日晚,公司发布2022年第一季度报告,报告期内公司实现营收27.27亿元,同比增长32.04%;归母净利润1.59亿元,同比减少34.30%;扣非净利润1.51亿元,同比减少33.94%。基本每股收益0.20元。 评论: 固废业务表现亮眼,估值中枢稳步抬升。2022Q1公司固废、燃气、排水、供水四大业务板块分别实现营业收入15.13(+38.42pct)、8.28(+35.83pct)、1.47(+42.92pct)和2.14(-3.17pct)亿元。固废业务继续发挥中流砥柱作
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瀚蓝环境
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2022-05-03 07:58:48
银河证券:新奥股份持续锁定LNG长约、置入新奥舟山,LNG有望显著贡献业绩弹性
慧博资讯 新奥股份-600803-持续锁定LNG长约、置入新奥舟山,LNG有望显著贡献业绩弹性 2022-05-03 陶贻功 事件: 公司发布2022年一季报,2022Q1实现营收353.53亿元,同比增长36.91%;实现归属于股东的净利润7.54亿元(扣非6.15亿元),同比增长25.08%(扣非同比增长9.45%)。ROE(加权)5.08%,同比减少0.73个百分点。经现净额-32.61亿元,同比减少-1191.05%。 Q1量价起升推动营收高增长,锁定420万吨LNG气源长约。 在天然气
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新奥股份
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戈壁淘金
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2022-05-02 22:12:19
财联社蜂网电话会议:疫情扰动新能车产业链 下半年或强势增长
财联社5月2日讯(记者 李子健 实习记者 曾楚楚) 疫情影响对汽车行业的零部件生产制造与物流运输造成双重打击。在近期财联社蜂网专家电话会议中,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树,围绕“疫情下的新能源乘用车行业现状与市场趋势判断”主题进行解读。 崔东树分析了新能源乘用车市场总体概况、目前疫情带来的冲击、上游环节的扩产情况和产品价格走势预判、龙头企业产业链布局等情况,他表示“新能源车在下半年在疫情得到缓解之后,会有一个相对强势增长的概念。” 供应链问题带来严峻挑战 崔东树表示,1-3月份新能源车市
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长城汽车
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戈壁淘金
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2022-05-02 20:30:53
稳字当头抓落实·权威访谈|财政部:加力纾困解难 着力稳住经济
新华社 今年一季度,我国经济主要指标增速基本稳定,开局总体平稳。当前,经济发展面临诸多复杂因素,发展态势备受关注。 日前召开的中共中央政治局会议要求,要加大宏观政策调节力度,扎实稳住经济,努力实现全年经济社会发展预期目标,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策如何“出招”?效果如何?基层财政运行是否平稳?针对社会关切的热点问题,财政部副部长许宏才接受了新华社记者采访。 组合式税费支持政策加快实施 4月留抵退税已超6000亿元 问:今年我国实施新的组合式税费支持政策,目前实施情况如何? 答:退税减
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中国交建
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-02 19:58:57
广发证券:华鲁恒生目标价51.52元,距目标空间71%,业绩超预期,逾100亿元投资新项目
华鲁恒升公布2022年一季度财报。报告期内营收81.15亿元,同比+62.20%;归母净利润24.29亿元,同比+54.13%;扣非后归母净利润24.11亿元,同比+53.44%;基本每股收益1.15元/股。 2022Q1营收、净利润超预期,ROE、资产负债率等诸多指标创下历史同期最好水平。报告期内加权ROE同比提高0.66个百分点至10.35%,资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%,表现亮眼。 传递上游原材料涨价通畅,毛利率维持历史高位。2022一季度公司主要原材料价格不同程度上涨
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华鲁恒升
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戈壁淘金
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2022-05-02 19:28:52
中银证券5月观点 | 已至极致低点,理性回归将至
4月计算机板块下调17.0%,跑输上证综指/创业板指各10.71/4.23个百分点,一级行业中排名29/29。行业估值达到10年期底部,机构持仓比例处于历史低位,仍处于低配。看好估值修复和仓位提升可能,配置比例中长期逻辑更加突出,建议加配。 要点: 行业估值触底,行情有望反弹。计算机板块估值连续回调,高估值个股持续消化。当前行业动态PE为43倍,仍然处于2年期(0%)和5年期(7%)谷底。2019年行业估值略低于当前,随后开启2年的牛市行情,因此看好当前行业配置中期受益概率。建议关注网络安全、C
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启明星辰
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浪潮信息
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金山办公
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戈壁淘金
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2022-05-02 16:33:27
国金证券:广州酒家目标价28.20元,食品+餐饮双驱发展,品牌+产销凸显优势
月饼收入确定性高、盈利能力强;速冻增速快、主打广式点心进行差异化竞争;餐饮实现多品牌连锁,维持稳定拓店速度。食品与餐饮业务收入比例为8:2,其中月饼业务营收稳定,11-21 CAGR为11.5%,占比/毛利率最高,21年分别为39.1%/56.5%,作为节日礼品需求较刚性;自带礼品属性使得顾客较为看重品牌;生产销售周期短,对公司产销能力要求高。公司具备品牌和产能优势,月饼业务确定性高;速冻系列在公司产能扩张以及疫情时期井喷式消费需求的推动下增速较快,11-21年CAGR达21.2%,公司主打广式
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广州酒家
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戈壁淘金
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2022-05-02 13:56:21
古井贡酒目标价236元,产品升级有序推进,省外扩张持续发力
■事件:公司2021年营收132.70亿元,同比+28.93%;归母净利润22.98亿元,同比+23.90%。21Q4营收31.68亿元,同比+42.51%;归母净利润3.29亿元,同比+3.81%。22Q1营收52.74亿元,同比+27.71%;归母净利润10.99亿元,同比+34.90%。 ■次高端战略有序推进,产品系列结构升级。2021年公司酒类业务收入为127.61亿元,同比+26.67%。分产品来看,年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼分别实现收入93.08/16.09/11.34亿元,分别同比
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古井贡酒
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只买龙头的老司机
2022-05-02 13:53:22
海信视像目标价15.4元,终端显示稳步增长,新显示拉动
本报告导读: 公司主营业务稳步增长,高端显示产品占比提升,新显示业务保持高成长;22Q1业绩超预期,公司运营效率持续提升,成本下降有望带来利润率修复。 投资要点: [目标价15.4元,维持“增持”评级。公司终端显示业务龙头地位稳固,高端大屏产品销售同比提升;激光电视产品持续引领行业,商显业务 收入高速增长。预计公司22-24年归母净利润分别为14.46/16.71/18.98亿元,同比+27.02%/15.58%/13.58%,对应22-24年EPS分别1.10/1.28/1.45元,参考同行业
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海信视像
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戈壁淘金
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2022-05-02 12:02:26
为什么我不轻易劝别人"做时间的朋友”?
今天,是2022年巴菲特股东大会的日子,也是价值投资者一年一度的"狂欢节”。在我们这个全民追逐"财富自由”的活力社会,巴菲特无疑是很多国人心目中的"神主牌”,国人一直是"巴菲特晚餐”拍卖会的最慷慨出价者。 一些专家拥趸们每年飞赴大会现场朝圣,并积极传播价值投资理念。"滚雪球”、"长坡厚雪”、"时间的朋友”、"核心资产”、"时间复利”,成为很多投资人的座右铭,既是抚慰自我内心的焦躁,也试图"教育”和"吸引”投资者下场。 但今年的大会,国内的追随者们似乎低调了不少。这也难怪,过去一年多来,"时间的朋
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贵州茅台
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只买龙头的老司机
2022-05-01 21:56:38
天风证券:中国铁建目标价12.85元,收入利润增长稳健,房建新签高增、结构或优化
公司发布22年一季报,22q1收入2,644.8亿元,yoy+13.0%,归母净利56.2亿元,yoy+12.3%,扣非归母净利53.8亿元,yoy+12.0%。收入利润稳健增长,符合预期。 收入延续较快增长,房建新签高增,地产阶段拖累,整体盈利能力平稳22q1收入在21q1高基数的基础上仍实现较快增长,较19q1收入cagr+19.0%。22q1公司新签合同额4,659亿元,为年度计划的16.2%,yoy+1.5%,工程承包/非工程承包新签合同额分别为3,975/685亿元,分别yoy+7.0
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中国铁建
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优化预售资金监管影响几何?
2022年4月,中央政治局会议明确提出11"优化预售资金监管"。本文重点分析了预售资金监管优化的可能路径,并测算其对行业现金流的影响程度。 预售资金本质为购房人对购房人的无息债权,房企通过履行项目竣工交付义务完成偿付,预售资金监管的核心意义在于监督房企预售资金使用,保证项目顺利交付。因此,预计监管优化方向将为确保项目顺利交付的前提下,提升监管额度外房企资金使用的灵活度,纠编部分地方预售资金监管过严情况,但以"保交楼"的监管额度内资金仍将加强封闭运行监管,专款专用。 给定上述原则,我们对预售资金监
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免税这条赛道,到底还有没有机会?
站在当下内外部环境不确定的市场,稳增长会是接下来的主基调。 而其中的方向老张也一直强调,一个是基建,一个是疫情复苏下的消费,尤其是配合业绩的支撑。 前面文章我们解读过中国中免的业绩,公司一季报显示,2022年一季度公司实现净利润25.63亿元,同比下降9.99%。而在早期,公司公告称2022年1至2月,公司实现净利润24亿元左右,同比增长约20%。这样看,一二月份业绩还不错,3月份在疫情影响下,确实受到了一定程度的打击,也导致了整个一季度业绩的下滑。但是从整体看,这个业绩还说得过去,抗住了一季度
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君实生物:特瑞普利单抗赴美 BLA 因疫情暂缓,坚持践行国际化发展战略
事件:2022年5月2日,公司宣布收到FDA关于特瑞普利单抗联合吉西他滨/顺铂作为晚期复发或转移性鼻咽癌患者一线治疗和单药用于复发或转移性鼻咽癌含铂治疗后的二线及以上治疗生物制品许可申请(BLA)的完整回复信。 观点: 本次审评结论无关产品数据,主要是疫情阻碍现场核查进程。FDA在回复信中指出,需要在BLA审评完成前在中国进行现场核查,但目前因新型冠状病毒肺炎疫情相关的旅行限制而受阻。因此本次特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗的BLA被暂时搁置与产品临床数据的安全性、有效性和普适性无关,特瑞普利单抗赴美
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君实生物
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国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》已于5月1日实施
据药监局网站此前发布,国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》,将于2022年5月1日起实施。 与2014年的版本相比,新修订的《目录》去除了生产工艺已较为成熟的产品,如腔静脉滤器、心血管栓塞器械、植入式胰岛素泵;新增及细化了近年来出现较多可疑不良事件的医美植入材料:整形填充材料、整形用注射填充物、乳房植入物、组织工程支架材料。 浙商证券指出,医美监管趋严、政策持续收紧,安全合规是第一要义,该政策对仅具备研发能力、不具备生产能力的初创型公司影响较大,但龙头企业的医美产品均为自产,预计不会受
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华创证券:强推瀚蓝环境,目标价26.85,股东增持夯实信心,燃气顺价未来可期
2022年4月28日晚,公司发布2022年第一季度报告,报告期内公司实现营收27.27亿元,同比增长32.04%;归母净利润1.59亿元,同比减少34.30%;扣非净利润1.51亿元,同比减少33.94%。基本每股收益0.20元。 评论: 固废业务表现亮眼,估值中枢稳步抬升。2022Q1公司固废、燃气、排水、供水四大业务板块分别实现营业收入15.13(+38.42pct)、8.28(+35.83pct)、1.47(+42.92pct)和2.14(-3.17pct)亿元。固废业务继续发挥中流砥柱作
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银河证券:新奥股份持续锁定LNG长约、置入新奥舟山,LNG有望显著贡献业绩弹性
慧博资讯 新奥股份-600803-持续锁定LNG长约、置入新奥舟山,LNG有望显著贡献业绩弹性 2022-05-03 陶贻功 事件: 公司发布2022年一季报,2022Q1实现营收353.53亿元,同比增长36.91%;实现归属于股东的净利润7.54亿元(扣非6.15亿元),同比增长25.08%(扣非同比增长9.45%)。ROE(加权)5.08%,同比减少0.73个百分点。经现净额-32.61亿元,同比减少-1191.05%。 Q1量价起升推动营收高增长,锁定420万吨LNG气源长约。 在天然气
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财联社蜂网电话会议:疫情扰动新能车产业链 下半年或强势增长
财联社5月2日讯(记者 李子健 实习记者 曾楚楚) 疫情影响对汽车行业的零部件生产制造与物流运输造成双重打击。在近期财联社蜂网专家电话会议中,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树,围绕“疫情下的新能源乘用车行业现状与市场趋势判断”主题进行解读。 崔东树分析了新能源乘用车市场总体概况、目前疫情带来的冲击、上游环节的扩产情况和产品价格走势预判、龙头企业产业链布局等情况,他表示“新能源车在下半年在疫情得到缓解之后,会有一个相对强势增长的概念。” 供应链问题带来严峻挑战 崔东树表示,1-3月份新能源车市
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稳字当头抓落实·权威访谈|财政部:加力纾困解难 着力稳住经济
新华社 今年一季度,我国经济主要指标增速基本稳定,开局总体平稳。当前,经济发展面临诸多复杂因素,发展态势备受关注。 日前召开的中共中央政治局会议要求,要加大宏观政策调节力度,扎实稳住经济,努力实现全年经济社会发展预期目标,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策如何“出招”?效果如何?基层财政运行是否平稳?针对社会关切的热点问题,财政部副部长许宏才接受了新华社记者采访。 组合式税费支持政策加快实施 4月留抵退税已超6000亿元 问:今年我国实施新的组合式税费支持政策,目前实施情况如何? 答:退税减
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广发证券:华鲁恒生目标价51.52元,距目标空间71%,业绩超预期,逾100亿元投资新项目
华鲁恒升公布2022年一季度财报。报告期内营收81.15亿元,同比+62.20%;归母净利润24.29亿元,同比+54.13%;扣非后归母净利润24.11亿元,同比+53.44%;基本每股收益1.15元/股。 2022Q1营收、净利润超预期,ROE、资产负债率等诸多指标创下历史同期最好水平。报告期内加权ROE同比提高0.66个百分点至10.35%,资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%,表现亮眼。 传递上游原材料涨价通畅,毛利率维持历史高位。2022一季度公司主要原材料价格不同程度上涨
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4月计算机板块下调17.0%,跑输上证综指/创业板指各10.71/4.23个百分点,一级行业中排名29/29。行业估值达到10年期底部,机构持仓比例处于历史低位,仍处于低配。看好估值修复和仓位提升可能,配置比例中长期逻辑更加突出,建议加配。 要点: 行业估值触底,行情有望反弹。计算机板块估值连续回调,高估值个股持续消化。当前行业动态PE为43倍,仍然处于2年期(0%)和5年期(7%)谷底。2019年行业估值略低于当前,随后开启2年的牛市行情,因此看好当前行业配置中期受益概率。建议关注网络安全、C
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国金证券:广州酒家目标价28.20元,食品+餐饮双驱发展,品牌+产销凸显优势
月饼收入确定性高、盈利能力强;速冻增速快、主打广式点心进行差异化竞争;餐饮实现多品牌连锁,维持稳定拓店速度。食品与餐饮业务收入比例为8:2,其中月饼业务营收稳定,11-21 CAGR为11.5%,占比/毛利率最高,21年分别为39.1%/56.5%,作为节日礼品需求较刚性;自带礼品属性使得顾客较为看重品牌;生产销售周期短,对公司产销能力要求高。公司具备品牌和产能优势,月饼业务确定性高;速冻系列在公司产能扩张以及疫情时期井喷式消费需求的推动下增速较快,11-21年CAGR达21.2%,公司主打广式
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古井贡酒目标价236元,产品升级有序推进,省外扩张持续发力
■事件:公司2021年营收132.70亿元,同比+28.93%;归母净利润22.98亿元,同比+23.90%。21Q4营收31.68亿元,同比+42.51%;归母净利润3.29亿元,同比+3.81%。22Q1营收52.74亿元,同比+27.71%;归母净利润10.99亿元,同比+34.90%。 ■次高端战略有序推进,产品系列结构升级。2021年公司酒类业务收入为127.61亿元,同比+26.67%。分产品来看,年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼分别实现收入93.08/16.09/11.34亿元,分别同比
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海信视像目标价15.4元,终端显示稳步增长,新显示拉动
本报告导读: 公司主营业务稳步增长,高端显示产品占比提升,新显示业务保持高成长;22Q1业绩超预期,公司运营效率持续提升,成本下降有望带来利润率修复。 投资要点: [目标价15.4元,维持“增持”评级。公司终端显示业务龙头地位稳固,高端大屏产品销售同比提升;激光电视产品持续引领行业,商显业务 收入高速增长。预计公司22-24年归母净利润分别为14.46/16.71/18.98亿元,同比+27.02%/15.58%/13.58%,对应22-24年EPS分别1.10/1.28/1.45元,参考同行业
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海信视像
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为什么我不轻易劝别人"做时间的朋友”?
今天,是2022年巴菲特股东大会的日子,也是价值投资者一年一度的"狂欢节”。在我们这个全民追逐"财富自由”的活力社会,巴菲特无疑是很多国人心目中的"神主牌”,国人一直是"巴菲特晚餐”拍卖会的最慷慨出价者。 一些专家拥趸们每年飞赴大会现场朝圣,并积极传播价值投资理念。"滚雪球”、"长坡厚雪”、"时间的朋友”、"核心资产”、"时间复利”,成为很多投资人的座右铭,既是抚慰自我内心的焦躁,也试图"教育”和"吸引”投资者下场。 但今年的大会,国内的追随者们似乎低调了不少。这也难怪,过去一年多来,"时间的朋
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2022-05-01 21:56:38
天风证券:中国铁建目标价12.85元,收入利润增长稳健,房建新签高增、结构或优化
公司发布22年一季报,22q1收入2,644.8亿元,yoy+13.0%,归母净利56.2亿元,yoy+12.3%,扣非归母净利53.8亿元,yoy+12.0%。收入利润稳健增长,符合预期。 收入延续较快增长,房建新签高增,地产阶段拖累,整体盈利能力平稳22q1收入在21q1高基数的基础上仍实现较快增长,较19q1收入cagr+19.0%。22q1公司新签合同额4,659亿元,为年度计划的16.2%,yoy+1.5%,工程承包/非工程承包新签合同额分别为3,975/685亿元,分别yoy+7.0
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中国铁建
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2022-05-03 11:07:31
优化预售资金监管影响几何?
2022年4月,中央政治局会议明确提出11"优化预售资金监管"。本文重点分析了预售资金监管优化的可能路径,并测算其对行业现金流的影响程度。 预售资金本质为购房人对购房人的无息债权,房企通过履行项目竣工交付义务完成偿付,预售资金监管的核心意义在于监督房企预售资金使用,保证项目顺利交付。因此,预计监管优化方向将为确保项目顺利交付的前提下,提升监管额度外房企资金使用的灵活度,纠编部分地方预售资金监管过严情况,但以"保交楼"的监管额度内资金仍将加强封闭运行监管,专款专用。 给定上述原则,我们对预售资金监
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世荣兆业
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免税这条赛道,到底还有没有机会?
站在当下内外部环境不确定的市场,稳增长会是接下来的主基调。 而其中的方向老张也一直强调,一个是基建,一个是疫情复苏下的消费,尤其是配合业绩的支撑。 前面文章我们解读过中国中免的业绩,公司一季报显示,2022年一季度公司实现净利润25.63亿元,同比下降9.99%。而在早期,公司公告称2022年1至2月,公司实现净利润24亿元左右,同比增长约20%。这样看,一二月份业绩还不错,3月份在疫情影响下,确实受到了一定程度的打击,也导致了整个一季度业绩的下滑。但是从整体看,这个业绩还说得过去,抗住了一季度
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中国中免
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春秋航空
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君实生物:特瑞普利单抗赴美 BLA 因疫情暂缓,坚持践行国际化发展战略
事件:2022年5月2日,公司宣布收到FDA关于特瑞普利单抗联合吉西他滨/顺铂作为晚期复发或转移性鼻咽癌患者一线治疗和单药用于复发或转移性鼻咽癌含铂治疗后的二线及以上治疗生物制品许可申请(BLA)的完整回复信。 观点: 本次审评结论无关产品数据,主要是疫情阻碍现场核查进程。FDA在回复信中指出,需要在BLA审评完成前在中国进行现场核查,但目前因新型冠状病毒肺炎疫情相关的旅行限制而受阻。因此本次特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗的BLA被暂时搁置与产品临床数据的安全性、有效性和普适性无关,特瑞普利单抗赴美
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君实生物
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国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》已于5月1日实施
据药监局网站此前发布,国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》,将于2022年5月1日起实施。 与2014年的版本相比,新修订的《目录》去除了生产工艺已较为成熟的产品,如腔静脉滤器、心血管栓塞器械、植入式胰岛素泵;新增及细化了近年来出现较多可疑不良事件的医美植入材料:整形填充材料、整形用注射填充物、乳房植入物、组织工程支架材料。 浙商证券指出,医美监管趋严、政策持续收紧,安全合规是第一要义,该政策对仅具备研发能力、不具备生产能力的初创型公司影响较大,但龙头企业的医美产品均为自产,预计不会受
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2022-05-03 08:00:51
华创证券:强推瀚蓝环境,目标价26.85,股东增持夯实信心,燃气顺价未来可期
2022年4月28日晚,公司发布2022年第一季度报告,报告期内公司实现营收27.27亿元,同比增长32.04%;归母净利润1.59亿元,同比减少34.30%;扣非净利润1.51亿元,同比减少33.94%。基本每股收益0.20元。 评论: 固废业务表现亮眼,估值中枢稳步抬升。2022Q1公司固废、燃气、排水、供水四大业务板块分别实现营业收入15.13(+38.42pct)、8.28(+35.83pct)、1.47(+42.92pct)和2.14(-3.17pct)亿元。固废业务继续发挥中流砥柱作
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瀚蓝环境
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银河证券:新奥股份持续锁定LNG长约、置入新奥舟山,LNG有望显著贡献业绩弹性
慧博资讯 新奥股份-600803-持续锁定LNG长约、置入新奥舟山,LNG有望显著贡献业绩弹性 2022-05-03 陶贻功 事件: 公司发布2022年一季报,2022Q1实现营收353.53亿元,同比增长36.91%;实现归属于股东的净利润7.54亿元(扣非6.15亿元),同比增长25.08%(扣非同比增长9.45%)。ROE(加权)5.08%,同比减少0.73个百分点。经现净额-32.61亿元,同比减少-1191.05%。 Q1量价起升推动营收高增长,锁定420万吨LNG气源长约。 在天然气
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新奥股份
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2022-05-02 22:12:19
财联社蜂网电话会议:疫情扰动新能车产业链 下半年或强势增长
财联社5月2日讯(记者 李子健 实习记者 曾楚楚) 疫情影响对汽车行业的零部件生产制造与物流运输造成双重打击。在近期财联社蜂网专家电话会议中,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树,围绕“疫情下的新能源乘用车行业现状与市场趋势判断”主题进行解读。 崔东树分析了新能源乘用车市场总体概况、目前疫情带来的冲击、上游环节的扩产情况和产品价格走势预判、龙头企业产业链布局等情况,他表示“新能源车在下半年在疫情得到缓解之后,会有一个相对强势增长的概念。” 供应链问题带来严峻挑战 崔东树表示,1-3月份新能源车市
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2022-05-02 20:30:53
稳字当头抓落实·权威访谈|财政部:加力纾困解难 着力稳住经济
新华社 今年一季度,我国经济主要指标增速基本稳定,开局总体平稳。当前,经济发展面临诸多复杂因素,发展态势备受关注。 日前召开的中共中央政治局会议要求,要加大宏观政策调节力度,扎实稳住经济,努力实现全年经济社会发展预期目标,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策如何“出招”?效果如何?基层财政运行是否平稳?针对社会关切的热点问题,财政部副部长许宏才接受了新华社记者采访。 组合式税费支持政策加快实施 4月留抵退税已超6000亿元 问:今年我国实施新的组合式税费支持政策,目前实施情况如何? 答:退税减
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广发证券:华鲁恒生目标价51.52元,距目标空间71%,业绩超预期,逾100亿元投资新项目
华鲁恒升公布2022年一季度财报。报告期内营收81.15亿元,同比+62.20%;归母净利润24.29亿元,同比+54.13%;扣非后归母净利润24.11亿元,同比+53.44%;基本每股收益1.15元/股。 2022Q1营收、净利润超预期,ROE、资产负债率等诸多指标创下历史同期最好水平。报告期内加权ROE同比提高0.66个百分点至10.35%,资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%,表现亮眼。 传递上游原材料涨价通畅,毛利率维持历史高位。2022一季度公司主要原材料价格不同程度上涨
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华鲁恒升
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2022-05-02 19:28:52
中银证券5月观点 | 已至极致低点,理性回归将至
4月计算机板块下调17.0%,跑输上证综指/创业板指各10.71/4.23个百分点,一级行业中排名29/29。行业估值达到10年期底部,机构持仓比例处于历史低位,仍处于低配。看好估值修复和仓位提升可能,配置比例中长期逻辑更加突出,建议加配。 要点: 行业估值触底,行情有望反弹。计算机板块估值连续回调,高估值个股持续消化。当前行业动态PE为43倍,仍然处于2年期(0%)和5年期(7%)谷底。2019年行业估值略低于当前,随后开启2年的牛市行情,因此看好当前行业配置中期受益概率。建议关注网络安全、C
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国金证券:广州酒家目标价28.20元,食品+餐饮双驱发展,品牌+产销凸显优势
月饼收入确定性高、盈利能力强;速冻增速快、主打广式点心进行差异化竞争;餐饮实现多品牌连锁,维持稳定拓店速度。食品与餐饮业务收入比例为8:2,其中月饼业务营收稳定,11-21 CAGR为11.5%,占比/毛利率最高,21年分别为39.1%/56.5%,作为节日礼品需求较刚性;自带礼品属性使得顾客较为看重品牌;生产销售周期短,对公司产销能力要求高。公司具备品牌和产能优势,月饼业务确定性高;速冻系列在公司产能扩张以及疫情时期井喷式消费需求的推动下增速较快,11-21年CAGR达21.2%,公司主打广式
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广州酒家
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2022-05-02 13:56:21
古井贡酒目标价236元,产品升级有序推进,省外扩张持续发力
■事件:公司2021年营收132.70亿元,同比+28.93%;归母净利润22.98亿元,同比+23.90%。21Q4营收31.68亿元,同比+42.51%;归母净利润3.29亿元,同比+3.81%。22Q1营收52.74亿元,同比+27.71%;归母净利润10.99亿元,同比+34.90%。 ■次高端战略有序推进,产品系列结构升级。2021年公司酒类业务收入为127.61亿元,同比+26.67%。分产品来看,年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼分别实现收入93.08/16.09/11.34亿元,分别同比
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古井贡酒
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2022-05-02 13:53:22
海信视像目标价15.4元,终端显示稳步增长,新显示拉动
本报告导读: 公司主营业务稳步增长,高端显示产品占比提升,新显示业务保持高成长;22Q1业绩超预期,公司运营效率持续提升,成本下降有望带来利润率修复。 投资要点: [目标价15.4元,维持“增持”评级。公司终端显示业务龙头地位稳固,高端大屏产品销售同比提升;激光电视产品持续引领行业,商显业务 收入高速增长。预计公司22-24年归母净利润分别为14.46/16.71/18.98亿元,同比+27.02%/15.58%/13.58%,对应22-24年EPS分别1.10/1.28/1.45元,参考同行业
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海信视像
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今天,是2022年巴菲特股东大会的日子,也是价值投资者一年一度的"狂欢节”。在我们这个全民追逐"财富自由”的活力社会,巴菲特无疑是很多国人心目中的"神主牌”,国人一直是"巴菲特晚餐”拍卖会的最慷慨出价者。 一些专家拥趸们每年飞赴大会现场朝圣,并积极传播价值投资理念。"滚雪球”、"长坡厚雪”、"时间的朋友”、"核心资产”、"时间复利”,成为很多投资人的座右铭,既是抚慰自我内心的焦躁,也试图"教育”和"吸引”投资者下场。 但今年的大会,国内的追随者们似乎低调了不少。这也难怪,过去一年多来,"时间的朋
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天风证券:中国铁建目标价12.85元,收入利润增长稳健,房建新签高增、结构或优化
公司发布22年一季报,22q1收入2,644.8亿元,yoy+13.0%,归母净利56.2亿元,yoy+12.3%,扣非归母净利53.8亿元,yoy+12.0%。收入利润稳健增长,符合预期。 收入延续较快增长,房建新签高增,地产阶段拖累,整体盈利能力平稳22q1收入在21q1高基数的基础上仍实现较快增长,较19q1收入cagr+19.0%。22q1公司新签合同额4,659亿元,为年度计划的16.2%,yoy+1.5%,工程承包/非工程承包新签合同额分别为3,975/685亿元,分别yoy+7.0
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优化预售资金监管影响几何?
2022年4月,中央政治局会议明确提出11"优化预售资金监管"。本文重点分析了预售资金监管优化的可能路径,并测算其对行业现金流的影响程度。 预售资金本质为购房人对购房人的无息债权,房企通过履行项目竣工交付义务完成偿付,预售资金监管的核心意义在于监督房企预售资金使用,保证项目顺利交付。因此,预计监管优化方向将为确保项目顺利交付的前提下,提升监管额度外房企资金使用的灵活度,纠编部分地方预售资金监管过严情况,但以"保交楼"的监管额度内资金仍将加强封闭运行监管,专款专用。 给定上述原则,我们对预售资金监
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站在当下内外部环境不确定的市场,稳增长会是接下来的主基调。 而其中的方向老张也一直强调,一个是基建,一个是疫情复苏下的消费,尤其是配合业绩的支撑。 前面文章我们解读过中国中免的业绩,公司一季报显示,2022年一季度公司实现净利润25.63亿元,同比下降9.99%。而在早期,公司公告称2022年1至2月,公司实现净利润24亿元左右,同比增长约20%。这样看,一二月份业绩还不错,3月份在疫情影响下,确实受到了一定程度的打击,也导致了整个一季度业绩的下滑。但是从整体看,这个业绩还说得过去,抗住了一季度
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君实生物:特瑞普利单抗赴美 BLA 因疫情暂缓,坚持践行国际化发展战略
事件:2022年5月2日,公司宣布收到FDA关于特瑞普利单抗联合吉西他滨/顺铂作为晚期复发或转移性鼻咽癌患者一线治疗和单药用于复发或转移性鼻咽癌含铂治疗后的二线及以上治疗生物制品许可申请(BLA)的完整回复信。 观点: 本次审评结论无关产品数据,主要是疫情阻碍现场核查进程。FDA在回复信中指出,需要在BLA审评完成前在中国进行现场核查,但目前因新型冠状病毒肺炎疫情相关的旅行限制而受阻。因此本次特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗的BLA被暂时搁置与产品临床数据的安全性、有效性和普适性无关,特瑞普利单抗赴美
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国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》已于5月1日实施
据药监局网站此前发布,国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》,将于2022年5月1日起实施。 与2014年的版本相比,新修订的《目录》去除了生产工艺已较为成熟的产品,如腔静脉滤器、心血管栓塞器械、植入式胰岛素泵;新增及细化了近年来出现较多可疑不良事件的医美植入材料:整形填充材料、整形用注射填充物、乳房植入物、组织工程支架材料。 浙商证券指出,医美监管趋严、政策持续收紧,安全合规是第一要义,该政策对仅具备研发能力、不具备生产能力的初创型公司影响较大,但龙头企业的医美产品均为自产,预计不会受
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华创证券:强推瀚蓝环境,目标价26.85,股东增持夯实信心,燃气顺价未来可期
2022年4月28日晚,公司发布2022年第一季度报告,报告期内公司实现营收27.27亿元,同比增长32.04%;归母净利润1.59亿元,同比减少34.30%;扣非净利润1.51亿元,同比减少33.94%。基本每股收益0.20元。 评论: 固废业务表现亮眼,估值中枢稳步抬升。2022Q1公司固废、燃气、排水、供水四大业务板块分别实现营业收入15.13(+38.42pct)、8.28(+35.83pct)、1.47(+42.92pct)和2.14(-3.17pct)亿元。固废业务继续发挥中流砥柱作
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慧博资讯 新奥股份-600803-持续锁定LNG长约、置入新奥舟山,LNG有望显著贡献业绩弹性 2022-05-03 陶贻功 事件: 公司发布2022年一季报,2022Q1实现营收353.53亿元,同比增长36.91%;实现归属于股东的净利润7.54亿元(扣非6.15亿元),同比增长25.08%(扣非同比增长9.45%)。ROE(加权)5.08%,同比减少0.73个百分点。经现净额-32.61亿元,同比减少-1191.05%。 Q1量价起升推动营收高增长,锁定420万吨LNG气源长约。 在天然气
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财联社蜂网电话会议:疫情扰动新能车产业链 下半年或强势增长
财联社5月2日讯(记者 李子健 实习记者 曾楚楚) 疫情影响对汽车行业的零部件生产制造与物流运输造成双重打击。在近期财联社蜂网专家电话会议中,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树,围绕“疫情下的新能源乘用车行业现状与市场趋势判断”主题进行解读。 崔东树分析了新能源乘用车市场总体概况、目前疫情带来的冲击、上游环节的扩产情况和产品价格走势预判、龙头企业产业链布局等情况,他表示“新能源车在下半年在疫情得到缓解之后,会有一个相对强势增长的概念。” 供应链问题带来严峻挑战 崔东树表示,1-3月份新能源车市
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新华社 今年一季度,我国经济主要指标增速基本稳定,开局总体平稳。当前,经济发展面临诸多复杂因素,发展态势备受关注。 日前召开的中共中央政治局会议要求,要加大宏观政策调节力度,扎实稳住经济,努力实现全年经济社会发展预期目标,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策如何“出招”?效果如何?基层财政运行是否平稳?针对社会关切的热点问题,财政部副部长许宏才接受了新华社记者采访。 组合式税费支持政策加快实施 4月留抵退税已超6000亿元 问:今年我国实施新的组合式税费支持政策,目前实施情况如何? 答:退税减
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华鲁恒升公布2022年一季度财报。报告期内营收81.15亿元,同比+62.20%;归母净利润24.29亿元,同比+54.13%;扣非后归母净利润24.11亿元,同比+53.44%;基本每股收益1.15元/股。 2022Q1营收、净利润超预期,ROE、资产负债率等诸多指标创下历史同期最好水平。报告期内加权ROE同比提高0.66个百分点至10.35%,资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%,表现亮眼。 传递上游原材料涨价通畅,毛利率维持历史高位。2022一季度公司主要原材料价格不同程度上涨
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4月计算机板块下调17.0%,跑输上证综指/创业板指各10.71/4.23个百分点,一级行业中排名29/29。行业估值达到10年期底部,机构持仓比例处于历史低位,仍处于低配。看好估值修复和仓位提升可能,配置比例中长期逻辑更加突出,建议加配。 要点: 行业估值触底,行情有望反弹。计算机板块估值连续回调,高估值个股持续消化。当前行业动态PE为43倍,仍然处于2年期(0%)和5年期(7%)谷底。2019年行业估值略低于当前,随后开启2年的牛市行情,因此看好当前行业配置中期受益概率。建议关注网络安全、C
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国金证券:广州酒家目标价28.20元,食品+餐饮双驱发展,品牌+产销凸显优势
月饼收入确定性高、盈利能力强;速冻增速快、主打广式点心进行差异化竞争;餐饮实现多品牌连锁,维持稳定拓店速度。食品与餐饮业务收入比例为8:2,其中月饼业务营收稳定,11-21 CAGR为11.5%,占比/毛利率最高,21年分别为39.1%/56.5%,作为节日礼品需求较刚性;自带礼品属性使得顾客较为看重品牌;生产销售周期短,对公司产销能力要求高。公司具备品牌和产能优势,月饼业务确定性高;速冻系列在公司产能扩张以及疫情时期井喷式消费需求的推动下增速较快,11-21年CAGR达21.2%,公司主打广式
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古井贡酒目标价236元,产品升级有序推进,省外扩张持续发力
■事件:公司2021年营收132.70亿元,同比+28.93%;归母净利润22.98亿元,同比+23.90%。21Q4营收31.68亿元,同比+42.51%;归母净利润3.29亿元,同比+3.81%。22Q1营收52.74亿元,同比+27.71%;归母净利润10.99亿元,同比+34.90%。 ■次高端战略有序推进,产品系列结构升级。2021年公司酒类业务收入为127.61亿元,同比+26.67%。分产品来看,年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼分别实现收入93.08/16.09/11.34亿元,分别同比
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古井贡酒
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海信视像目标价15.4元,终端显示稳步增长,新显示拉动
本报告导读: 公司主营业务稳步增长,高端显示产品占比提升,新显示业务保持高成长;22Q1业绩超预期,公司运营效率持续提升,成本下降有望带来利润率修复。 投资要点: [目标价15.4元,维持“增持”评级。公司终端显示业务龙头地位稳固,高端大屏产品销售同比提升;激光电视产品持续引领行业,商显业务 收入高速增长。预计公司22-24年归母净利润分别为14.46/16.71/18.98亿元,同比+27.02%/15.58%/13.58%,对应22-24年EPS分别1.10/1.28/1.45元,参考同行业
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海信视像
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为什么我不轻易劝别人"做时间的朋友”?
今天,是2022年巴菲特股东大会的日子,也是价值投资者一年一度的"狂欢节”。在我们这个全民追逐"财富自由”的活力社会,巴菲特无疑是很多国人心目中的"神主牌”,国人一直是"巴菲特晚餐”拍卖会的最慷慨出价者。 一些专家拥趸们每年飞赴大会现场朝圣,并积极传播价值投资理念。"滚雪球”、"长坡厚雪”、"时间的朋友”、"核心资产”、"时间复利”,成为很多投资人的座右铭,既是抚慰自我内心的焦躁,也试图"教育”和"吸引”投资者下场。 但今年的大会,国内的追随者们似乎低调了不少。这也难怪,过去一年多来,"时间的朋
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贵州茅台
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天风证券:中国铁建目标价12.85元,收入利润增长稳健,房建新签高增、结构或优化
公司发布22年一季报,22q1收入2,644.8亿元,yoy+13.0%,归母净利56.2亿元,yoy+12.3%,扣非归母净利53.8亿元,yoy+12.0%。收入利润稳健增长,符合预期。 收入延续较快增长,房建新签高增,地产阶段拖累,整体盈利能力平稳22q1收入在21q1高基数的基础上仍实现较快增长,较19q1收入cagr+19.0%。22q1公司新签合同额4,659亿元,为年度计划的16.2%,yoy+1.5%,工程承包/非工程承包新签合同额分别为3,975/685亿元,分别yoy+7.0
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中国铁建
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2022-05-03 11:07:31
优化预售资金监管影响几何?
2022年4月,中央政治局会议明确提出11"优化预售资金监管"。本文重点分析了预售资金监管优化的可能路径,并测算其对行业现金流的影响程度。 预售资金本质为购房人对购房人的无息债权,房企通过履行项目竣工交付义务完成偿付,预售资金监管的核心意义在于监督房企预售资金使用,保证项目顺利交付。因此,预计监管优化方向将为确保项目顺利交付的前提下,提升监管额度外房企资金使用的灵活度,纠编部分地方预售资金监管过严情况,但以"保交楼"的监管额度内资金仍将加强封闭运行监管,专款专用。 给定上述原则,我们对预售资金监
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世荣兆业
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滨江集团
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*ST宋都
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荣盛发展
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2022-05-03 10:12:35
免税这条赛道,到底还有没有机会?
站在当下内外部环境不确定的市场,稳增长会是接下来的主基调。 而其中的方向老张也一直强调,一个是基建,一个是疫情复苏下的消费,尤其是配合业绩的支撑。 前面文章我们解读过中国中免的业绩,公司一季报显示,2022年一季度公司实现净利润25.63亿元,同比下降9.99%。而在早期,公司公告称2022年1至2月,公司实现净利润24亿元左右,同比增长约20%。这样看,一二月份业绩还不错,3月份在疫情影响下,确实受到了一定程度的打击,也导致了整个一季度业绩的下滑。但是从整体看,这个业绩还说得过去,抗住了一季度
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中国中免
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王府井
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春秋航空
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岭南控股
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凯撒旅业
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2022-05-03 09:51:34
君实生物:特瑞普利单抗赴美 BLA 因疫情暂缓,坚持践行国际化发展战略
事件:2022年5月2日,公司宣布收到FDA关于特瑞普利单抗联合吉西他滨/顺铂作为晚期复发或转移性鼻咽癌患者一线治疗和单药用于复发或转移性鼻咽癌含铂治疗后的二线及以上治疗生物制品许可申请(BLA)的完整回复信。 观点: 本次审评结论无关产品数据,主要是疫情阻碍现场核查进程。FDA在回复信中指出,需要在BLA审评完成前在中国进行现场核查,但目前因新型冠状病毒肺炎疫情相关的旅行限制而受阻。因此本次特瑞普利单抗用于鼻咽癌治疗的BLA被暂时搁置与产品临床数据的安全性、有效性和普适性无关,特瑞普利单抗赴美
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君实生物
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2022-05-03 09:25:16
国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》已于5月1日实施
据药监局网站此前发布,国家药监局新修订的《禁止委托生产医疗器械目录》,将于2022年5月1日起实施。 与2014年的版本相比,新修订的《目录》去除了生产工艺已较为成熟的产品,如腔静脉滤器、心血管栓塞器械、植入式胰岛素泵;新增及细化了近年来出现较多可疑不良事件的医美植入材料:整形填充材料、整形用注射填充物、乳房植入物、组织工程支架材料。 浙商证券指出,医美监管趋严、政策持续收紧,安全合规是第一要义,该政策对仅具备研发能力、不具备生产能力的初创型公司影响较大,但龙头企业的医美产品均为自产,预计不会受
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爱美客
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华熙生物
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2022-05-03 08:00:51
华创证券:强推瀚蓝环境,目标价26.85,股东增持夯实信心,燃气顺价未来可期
2022年4月28日晚,公司发布2022年第一季度报告,报告期内公司实现营收27.27亿元,同比增长32.04%;归母净利润1.59亿元,同比减少34.30%;扣非净利润1.51亿元,同比减少33.94%。基本每股收益0.20元。 评论: 固废业务表现亮眼,估值中枢稳步抬升。2022Q1公司固废、燃气、排水、供水四大业务板块分别实现营业收入15.13(+38.42pct)、8.28(+35.83pct)、1.47(+42.92pct)和2.14(-3.17pct)亿元。固废业务继续发挥中流砥柱作
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瀚蓝环境
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2022-05-03 07:58:48
银河证券:新奥股份持续锁定LNG长约、置入新奥舟山,LNG有望显著贡献业绩弹性
慧博资讯 新奥股份-600803-持续锁定LNG长约、置入新奥舟山,LNG有望显著贡献业绩弹性 2022-05-03 陶贻功 事件: 公司发布2022年一季报,2022Q1实现营收353.53亿元,同比增长36.91%;实现归属于股东的净利润7.54亿元(扣非6.15亿元),同比增长25.08%(扣非同比增长9.45%)。ROE(加权)5.08%,同比减少0.73个百分点。经现净额-32.61亿元,同比减少-1191.05%。 Q1量价起升推动营收高增长,锁定420万吨LNG气源长约。 在天然气
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新奥股份
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2022-05-02 22:12:19
财联社蜂网电话会议:疫情扰动新能车产业链 下半年或强势增长
财联社5月2日讯(记者 李子健 实习记者 曾楚楚) 疫情影响对汽车行业的零部件生产制造与物流运输造成双重打击。在近期财联社蜂网专家电话会议中,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树,围绕“疫情下的新能源乘用车行业现状与市场趋势判断”主题进行解读。 崔东树分析了新能源乘用车市场总体概况、目前疫情带来的冲击、上游环节的扩产情况和产品价格走势预判、龙头企业产业链布局等情况,他表示“新能源车在下半年在疫情得到缓解之后,会有一个相对强势增长的概念。” 供应链问题带来严峻挑战 崔东树表示,1-3月份新能源车市
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长城汽车
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2022-05-02 20:30:53
稳字当头抓落实·权威访谈|财政部:加力纾困解难 着力稳住经济
新华社 今年一季度,我国经济主要指标增速基本稳定,开局总体平稳。当前,经济发展面临诸多复杂因素,发展态势备受关注。 日前召开的中共中央政治局会议要求,要加大宏观政策调节力度,扎实稳住经济,努力实现全年经济社会发展预期目标,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策如何“出招”?效果如何?基层财政运行是否平稳?针对社会关切的热点问题,财政部副部长许宏才接受了新华社记者采访。 组合式税费支持政策加快实施 4月留抵退税已超6000亿元 问:今年我国实施新的组合式税费支持政策,目前实施情况如何? 答:退税减
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中国交建
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广发证券:华鲁恒生目标价51.52元,距目标空间71%,业绩超预期,逾100亿元投资新项目
华鲁恒升公布2022年一季度财报。报告期内营收81.15亿元,同比+62.20%;归母净利润24.29亿元,同比+54.13%;扣非后归母净利润24.11亿元,同比+53.44%;基本每股收益1.15元/股。 2022Q1营收、净利润超预期,ROE、资产负债率等诸多指标创下历史同期最好水平。报告期内加权ROE同比提高0.66个百分点至10.35%,资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%,表现亮眼。 传递上游原材料涨价通畅,毛利率维持历史高位。2022一季度公司主要原材料价格不同程度上涨
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华鲁恒升
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2022-05-02 19:28:52
中银证券5月观点 | 已至极致低点,理性回归将至
4月计算机板块下调17.0%,跑输上证综指/创业板指各10.71/4.23个百分点,一级行业中排名29/29。行业估值达到10年期底部,机构持仓比例处于历史低位,仍处于低配。看好估值修复和仓位提升可能,配置比例中长期逻辑更加突出,建议加配。 要点: 行业估值触底,行情有望反弹。计算机板块估值连续回调,高估值个股持续消化。当前行业动态PE为43倍,仍然处于2年期(0%)和5年期(7%)谷底。2019年行业估值略低于当前,随后开启2年的牛市行情,因此看好当前行业配置中期受益概率。建议关注网络安全、C
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启明星辰
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浪潮信息
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用友网络
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金山办公
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2022-05-02 16:33:27
国金证券:广州酒家目标价28.20元,食品+餐饮双驱发展,品牌+产销凸显优势
月饼收入确定性高、盈利能力强;速冻增速快、主打广式点心进行差异化竞争;餐饮实现多品牌连锁,维持稳定拓店速度。食品与餐饮业务收入比例为8:2,其中月饼业务营收稳定,11-21 CAGR为11.5%,占比/毛利率最高,21年分别为39.1%/56.5%,作为节日礼品需求较刚性;自带礼品属性使得顾客较为看重品牌;生产销售周期短,对公司产销能力要求高。公司具备品牌和产能优势,月饼业务确定性高;速冻系列在公司产能扩张以及疫情时期井喷式消费需求的推动下增速较快,11-21年CAGR达21.2%,公司主打广式
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广州酒家
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古井贡酒目标价236元,产品升级有序推进,省外扩张持续发力
■事件:公司2021年营收132.70亿元,同比+28.93%;归母净利润22.98亿元,同比+23.90%。21Q4营收31.68亿元,同比+42.51%;归母净利润3.29亿元,同比+3.81%。22Q1营收52.74亿元,同比+27.71%;归母净利润10.99亿元,同比+34.90%。 ■次高端战略有序推进,产品系列结构升级。2021年公司酒类业务收入为127.61亿元,同比+26.67%。分产品来看,年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼分别实现收入93.08/16.09/11.34亿元,分别同比
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海信视像目标价15.4元,终端显示稳步增长,新显示拉动
本报告导读: 公司主营业务稳步增长,高端显示产品占比提升,新显示业务保持高成长;22Q1业绩超预期,公司运营效率持续提升,成本下降有望带来利润率修复。 投资要点: [目标价15.4元,维持“增持”评级。公司终端显示业务龙头地位稳固,高端大屏产品销售同比提升;激光电视产品持续引领行业,商显业务 收入高速增长。预计公司22-24年归母净利润分别为14.46/16.71/18.98亿元,同比+27.02%/15.58%/13.58%,对应22-24年EPS分别1.10/1.28/1.45元,参考同行业
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为什么我不轻易劝别人"做时间的朋友”?
今天,是2022年巴菲特股东大会的日子,也是价值投资者一年一度的"狂欢节”。在我们这个全民追逐"财富自由”的活力社会,巴菲特无疑是很多国人心目中的"神主牌”,国人一直是"巴菲特晚餐”拍卖会的最慷慨出价者。 一些专家拥趸们每年飞赴大会现场朝圣,并积极传播价值投资理念。"滚雪球”、"长坡厚雪”、"时间的朋友”、"核心资产”、"时间复利”,成为很多投资人的座右铭,既是抚慰自我内心的焦躁,也试图"教育”和"吸引”投资者下场。 但今年的大会,国内的追随者们似乎低调了不少。这也难怪,过去一年多来,"时间的朋
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2022-05-01 21:56:38
天风证券:中国铁建目标价12.85元,收入利润增长稳健,房建新签高增、结构或优化
公司发布22年一季报,22q1收入2,644.8亿元,yoy+13.0%,归母净利56.2亿元,yoy+12.3%,扣非归母净利53.8亿元,yoy+12.0%。收入利润稳健增长,符合预期。 收入延续较快增长,房建新签高增,地产阶段拖累,整体盈利能力平稳22q1收入在21q1高基数的基础上仍实现较快增长,较19q1收入cagr+19.0%。22q1公司新签合同额4,659亿元,为年度计划的16.2%,yoy+1.5%,工程承包/非工程承包新签合同额分别为3,975/685亿元,分别yoy+7.0
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