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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 10:08:45
华峰测控:确定性底部,短长期绝佳买点
【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几一年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润。华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占
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华峰测控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 09:10:31
温氏股份-300498-成本持续改善,猪价反转或带动利润释放
养殖成本连续5个季度环比改善;叠加猪价反转向上、22Q3猪价有望维持强势,公司利润释放可期。维持“强烈推荐”投资评级。 猪价反转,22Q2实现扭亏。2022H1,公司实现营业收入315亿元(同比增长3.0%)、实现归母净利润-35.2亿元(同比下降41%)。单二季度来看,公司实现营业收入170亿元(同比增长23%)、实现归母净利润2.47亿元(同比扭亏);公司二季度实现扭亏主要系猪价反转、成本改善以及减值转回等三方面因素的影响。分板块来看:1)生猪养殖方面,22H1,公司出栏生猪801万头(同比
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温氏股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 08:58:45
关注信创板块
【国盛计算机】信创:坚定看好中国计算产业变革,优选硬核产品公司 1、坚实的中长期增长逻辑+2022边际突破之年(根技术、生态、落地三大突破) 2、优选个股: ①数字经济基石/即大赛道的通用型产品(例如海光信息、中科曙光、中国软件、金山办公、海量数据); ②Nich市场的少数优势产品(例如纳思达)③此前调整已经进入价值区间,反弹中回调可以积极寻找机会 3、重点安利以下硬核套餐: 海光信息(x86技术自主安全可控、性能比肩国际一流没有之一) 纳思达(国潮打印机走向世界没有之一)中国软件(A股软件龙一
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纳思达
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 08:55:26
半导体设备零部件专家交流精华
全球半导体设备零部件市场超500亿美金,机械类、气体输送系统是国内供应商主要涉猎领域。半导体设备零部件占到设备总价值量50%,全球市场超过500亿美金,种类繁多。主要产品大类包括机械类、气体输送模块,市场规模分别为200亿、60亿美金左右,国内有少量供应商在做,但国产率都非常低。 零部件整体国产化率非常低,仍处于起步阶段。目前国内半导体设备零部件供应商都非常小,机械类零部件方面,国内供应商收入只有5-10亿人民币体量,整体国产化率预计10%左右。2气体输送类产品在两年前基本没有国产化,近两年内资
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华亚智能
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戈壁淘金
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2022-08-05 08:50:00
东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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东材科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 08:43:48
建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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建龙微纳
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戈壁淘金
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2022-08-05 08:38:10
特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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宁德时代
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戈壁淘金
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2022-08-05 08:33:40
金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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金博股份
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戈壁淘金
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2022-08-05 08:31:24
华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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华宏科技
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戈壁淘金
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2022-08-05 08:28:27
天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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康龙化成
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戈壁淘金
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2022-08-05 07:39:15
8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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唐人神
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-04 16:14:17
华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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红星发展
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-04 16:04:05
永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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永茂泰
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-04 16:01:19
中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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中颖电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-04 15:58:49
国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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吉电股份
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2022-08-05 10:08:45
华峰测控:确定性底部,短长期绝佳买点
【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几一年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润。华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占
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华峰测控
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只买龙头的老司机
2022-08-05 09:10:31
温氏股份-300498-成本持续改善,猪价反转或带动利润释放
养殖成本连续5个季度环比改善;叠加猪价反转向上、22Q3猪价有望维持强势,公司利润释放可期。维持“强烈推荐”投资评级。 猪价反转,22Q2实现扭亏。2022H1,公司实现营业收入315亿元(同比增长3.0%)、实现归母净利润-35.2亿元(同比下降41%)。单二季度来看,公司实现营业收入170亿元(同比增长23%)、实现归母净利润2.47亿元(同比扭亏);公司二季度实现扭亏主要系猪价反转、成本改善以及减值转回等三方面因素的影响。分板块来看:1)生猪养殖方面,22H1,公司出栏生猪801万头(同比
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温氏股份
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关注信创板块
【国盛计算机】信创:坚定看好中国计算产业变革,优选硬核产品公司 1、坚实的中长期增长逻辑+2022边际突破之年(根技术、生态、落地三大突破) 2、优选个股: ①数字经济基石/即大赛道的通用型产品(例如海光信息、中科曙光、中国软件、金山办公、海量数据); ②Nich市场的少数优势产品(例如纳思达)③此前调整已经进入价值区间,反弹中回调可以积极寻找机会 3、重点安利以下硬核套餐: 海光信息(x86技术自主安全可控、性能比肩国际一流没有之一) 纳思达(国潮打印机走向世界没有之一)中国软件(A股软件龙一
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纳思达
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2022-08-05 08:55:26
半导体设备零部件专家交流精华
全球半导体设备零部件市场超500亿美金,机械类、气体输送系统是国内供应商主要涉猎领域。半导体设备零部件占到设备总价值量50%,全球市场超过500亿美金,种类繁多。主要产品大类包括机械类、气体输送模块,市场规模分别为200亿、60亿美金左右,国内有少量供应商在做,但国产率都非常低。 零部件整体国产化率非常低,仍处于起步阶段。目前国内半导体设备零部件供应商都非常小,机械类零部件方面,国内供应商收入只有5-10亿人民币体量,整体国产化率预计10%左右。2气体输送类产品在两年前基本没有国产化,近两年内资
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华亚智能
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2022-08-05 08:50:00
东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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东材科技
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2022-08-05 08:43:48
建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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建龙微纳
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特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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宁德时代
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2022-08-05 08:33:40
金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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金博股份
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2022-08-05 08:31:24
华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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华宏科技
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2022-08-05 08:28:27
天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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2022-08-05 07:39:15
8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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唐人神
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华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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红星发展
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2022-08-04 16:04:05
永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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永茂泰
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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中颖电子
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国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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2022-08-05 10:08:45
华峰测控:确定性底部,短长期绝佳买点
【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几一年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润。华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占
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华峰测控
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2022-08-05 09:10:31
温氏股份-300498-成本持续改善,猪价反转或带动利润释放
养殖成本连续5个季度环比改善;叠加猪价反转向上、22Q3猪价有望维持强势,公司利润释放可期。维持“强烈推荐”投资评级。 猪价反转,22Q2实现扭亏。2022H1,公司实现营业收入315亿元(同比增长3.0%)、实现归母净利润-35.2亿元(同比下降41%)。单二季度来看,公司实现营业收入170亿元(同比增长23%)、实现归母净利润2.47亿元(同比扭亏);公司二季度实现扭亏主要系猪价反转、成本改善以及减值转回等三方面因素的影响。分板块来看:1)生猪养殖方面,22H1,公司出栏生猪801万头(同比
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温氏股份
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2022-08-05 08:58:45
关注信创板块
【国盛计算机】信创:坚定看好中国计算产业变革,优选硬核产品公司 1、坚实的中长期增长逻辑+2022边际突破之年(根技术、生态、落地三大突破) 2、优选个股: ①数字经济基石/即大赛道的通用型产品(例如海光信息、中科曙光、中国软件、金山办公、海量数据); ②Nich市场的少数优势产品(例如纳思达)③此前调整已经进入价值区间,反弹中回调可以积极寻找机会 3、重点安利以下硬核套餐: 海光信息(x86技术自主安全可控、性能比肩国际一流没有之一) 纳思达(国潮打印机走向世界没有之一)中国软件(A股软件龙一
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纳思达
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2022-08-05 08:55:26
半导体设备零部件专家交流精华
全球半导体设备零部件市场超500亿美金,机械类、气体输送系统是国内供应商主要涉猎领域。半导体设备零部件占到设备总价值量50%,全球市场超过500亿美金,种类繁多。主要产品大类包括机械类、气体输送模块,市场规模分别为200亿、60亿美金左右,国内有少量供应商在做,但国产率都非常低。 零部件整体国产化率非常低,仍处于起步阶段。目前国内半导体设备零部件供应商都非常小,机械类零部件方面,国内供应商收入只有5-10亿人民币体量,整体国产化率预计10%左右。2气体输送类产品在两年前基本没有国产化,近两年内资
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华亚智能
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东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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东材科技
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2022-08-05 08:43:48
建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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建龙微纳
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2022-08-05 08:38:10
特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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宁德时代
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2022-08-05 08:33:40
金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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金博股份
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2022-08-05 08:31:24
华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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华宏科技
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2022-08-05 08:28:27
天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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康龙化成
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2022-08-05 07:39:15
8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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唐人神
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2022-08-04 16:14:17
华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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红星发展
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2022-08-04 16:04:05
永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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永茂泰
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2022-08-04 16:01:19
中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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中颖电子
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2022-08-04 15:58:49
国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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吉电股份
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2022-08-05 10:08:45
华峰测控:确定性底部,短长期绝佳买点
【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几一年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润。华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占
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温氏股份-300498-成本持续改善,猪价反转或带动利润释放
养殖成本连续5个季度环比改善;叠加猪价反转向上、22Q3猪价有望维持强势,公司利润释放可期。维持“强烈推荐”投资评级。 猪价反转,22Q2实现扭亏。2022H1,公司实现营业收入315亿元(同比增长3.0%)、实现归母净利润-35.2亿元(同比下降41%)。单二季度来看,公司实现营业收入170亿元(同比增长23%)、实现归母净利润2.47亿元(同比扭亏);公司二季度实现扭亏主要系猪价反转、成本改善以及减值转回等三方面因素的影响。分板块来看:1)生猪养殖方面,22H1,公司出栏生猪801万头(同比
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温氏股份
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关注信创板块
【国盛计算机】信创:坚定看好中国计算产业变革,优选硬核产品公司 1、坚实的中长期增长逻辑+2022边际突破之年(根技术、生态、落地三大突破) 2、优选个股: ①数字经济基石/即大赛道的通用型产品(例如海光信息、中科曙光、中国软件、金山办公、海量数据); ②Nich市场的少数优势产品(例如纳思达)③此前调整已经进入价值区间,反弹中回调可以积极寻找机会 3、重点安利以下硬核套餐: 海光信息(x86技术自主安全可控、性能比肩国际一流没有之一) 纳思达(国潮打印机走向世界没有之一)中国软件(A股软件龙一
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半导体设备零部件专家交流精华
全球半导体设备零部件市场超500亿美金,机械类、气体输送系统是国内供应商主要涉猎领域。半导体设备零部件占到设备总价值量50%,全球市场超过500亿美金,种类繁多。主要产品大类包括机械类、气体输送模块,市场规模分别为200亿、60亿美金左右,国内有少量供应商在做,但国产率都非常低。 零部件整体国产化率非常低,仍处于起步阶段。目前国内半导体设备零部件供应商都非常小,机械类零部件方面,国内供应商收入只有5-10亿人民币体量,整体国产化率预计10%左右。2气体输送类产品在两年前基本没有国产化,近两年内资
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华亚智能
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东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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东材科技
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建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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宁德时代
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金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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金博股份
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华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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永茂泰
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中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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中颖电子
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国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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华峰测控:确定性底部,短长期绝佳买点
【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点 1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几一年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润。华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。 2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占
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华峰测控
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2022-08-05 09:10:31
温氏股份-300498-成本持续改善,猪价反转或带动利润释放
养殖成本连续5个季度环比改善;叠加猪价反转向上、22Q3猪价有望维持强势,公司利润释放可期。维持“强烈推荐”投资评级。 猪价反转,22Q2实现扭亏。2022H1,公司实现营业收入315亿元(同比增长3.0%)、实现归母净利润-35.2亿元(同比下降41%)。单二季度来看,公司实现营业收入170亿元(同比增长23%)、实现归母净利润2.47亿元(同比扭亏);公司二季度实现扭亏主要系猪价反转、成本改善以及减值转回等三方面因素的影响。分板块来看:1)生猪养殖方面,22H1,公司出栏生猪801万头(同比
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温氏股份
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2022-08-05 08:58:45
关注信创板块
【国盛计算机】信创:坚定看好中国计算产业变革,优选硬核产品公司 1、坚实的中长期增长逻辑+2022边际突破之年(根技术、生态、落地三大突破) 2、优选个股: ①数字经济基石/即大赛道的通用型产品(例如海光信息、中科曙光、中国软件、金山办公、海量数据); ②Nich市场的少数优势产品(例如纳思达)③此前调整已经进入价值区间,反弹中回调可以积极寻找机会 3、重点安利以下硬核套餐: 海光信息(x86技术自主安全可控、性能比肩国际一流没有之一) 纳思达(国潮打印机走向世界没有之一)中国软件(A股软件龙一
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纳思达
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2022-08-05 08:55:26
半导体设备零部件专家交流精华
全球半导体设备零部件市场超500亿美金,机械类、气体输送系统是国内供应商主要涉猎领域。半导体设备零部件占到设备总价值量50%,全球市场超过500亿美金,种类繁多。主要产品大类包括机械类、气体输送模块,市场规模分别为200亿、60亿美金左右,国内有少量供应商在做,但国产率都非常低。 零部件整体国产化率非常低,仍处于起步阶段。目前国内半导体设备零部件供应商都非常小,机械类零部件方面,国内供应商收入只有5-10亿人民币体量,整体国产化率预计10%左右。2气体输送类产品在两年前基本没有国产化,近两年内资
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华亚智能
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东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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东材科技
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建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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建龙微纳
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特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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金博股份
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华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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华宏科技
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天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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康龙化成
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8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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唐人神
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华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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红星发展
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永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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永茂泰
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中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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