异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 11:15:42
克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
S
克来机电
7
9
16
18.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 10:22:43
古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
S
古井贡酒
1
3
0
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:18:23
储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
S
青鸟消防
3
1
1
2.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:09:21
方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
S
双一科技
0
1
2
2.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:48:11
硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
S
硕贝德
3
2
3
4.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:39:49
中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
S
金力永磁
2
4
1
3.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 07:39:48
8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
S
克来机电
4
7
7
4.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:52:12
飞荣达:前景可期
核心观点: 1、公司主要业务为散热及电磁屏蔽件,之前受智能手机下滑的影响,收入和净利润均有较大的下滑。未来新能源业务有望成为第二增长极,2022Q1公司新能源产品收入占比约15%,预计2022年收入占比有望达30%,2023年有望达40%。公司具备优秀的热设计能力,同时与头部的客户华为、宁德、阳光均有密切合作,新能源业务预期进展将较为顺利。 2、定增加码储能业务。公司公告定增不超过10亿,建设周期3年,新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,
S
飞荣达
0
2
1
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:36:44
长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
S
长龄液压
22
7
14
16.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:29:44
东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
S
东箭科技
16
4
7
9.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:24:53
一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
S
锐奇股份
1
1
0
0.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:16:27
海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
S
电科芯片
1
1
0
3.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:11:42
江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
S
苏盐井神
0
1
2
0.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 04:49:56
银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
S
银邦股份
0
1
1
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 21:05:18
东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
S
五洲新春
1
3
5
8.99
上一页
1
556
557
558
559
560
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 11:15:42
克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
S
克来机电
7
9
16
18.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 10:22:43
古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
S
古井贡酒
1
3
0
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:18:23
储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
S
青鸟消防
3
1
1
2.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:09:21
方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
S
双一科技
0
1
2
2.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:48:11
硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
S
硕贝德
3
2
3
4.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:39:49
中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
S
金力永磁
2
4
1
3.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 07:39:48
8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
S
克来机电
4
7
7
4.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:52:12
飞荣达:前景可期
核心观点: 1、公司主要业务为散热及电磁屏蔽件,之前受智能手机下滑的影响,收入和净利润均有较大的下滑。未来新能源业务有望成为第二增长极,2022Q1公司新能源产品收入占比约15%,预计2022年收入占比有望达30%,2023年有望达40%。公司具备优秀的热设计能力,同时与头部的客户华为、宁德、阳光均有密切合作,新能源业务预期进展将较为顺利。 2、定增加码储能业务。公司公告定增不超过10亿,建设周期3年,新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,
S
飞荣达
0
2
1
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:36:44
长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
S
长龄液压
22
7
14
16.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:29:44
东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
S
东箭科技
16
4
7
9.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:24:53
一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
S
锐奇股份
1
1
0
0.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:16:27
海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
S
电科芯片
1
1
0
3.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:11:42
江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
S
苏盐井神
0
1
2
0.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 04:49:56
银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
S
银邦股份
0
1
1
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 21:05:18
东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
S
五洲新春
1
3
5
8.99
上一页
1
556
557
558
559
560
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 11:15:42
克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
S
克来机电
7
9
16
18.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 10:22:43
古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
S
古井贡酒
1
3
0
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:18:23
储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
S
青鸟消防
3
1
1
2.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:09:21
方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
S
双一科技
0
1
2
2.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:48:11
硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
S
硕贝德
3
2
3
4.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:39:49
中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
S
金力永磁
2
4
1
3.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 07:39:48
8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
S
克来机电
4
7
7
4.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:52:12
飞荣达:前景可期
核心观点: 1、公司主要业务为散热及电磁屏蔽件,之前受智能手机下滑的影响,收入和净利润均有较大的下滑。未来新能源业务有望成为第二增长极,2022Q1公司新能源产品收入占比约15%,预计2022年收入占比有望达30%,2023年有望达40%。公司具备优秀的热设计能力,同时与头部的客户华为、宁德、阳光均有密切合作,新能源业务预期进展将较为顺利。 2、定增加码储能业务。公司公告定增不超过10亿,建设周期3年,新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,
S
飞荣达
0
2
1
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:36:44
长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
S
长龄液压
22
7
14
16.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:29:44
东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
S
东箭科技
16
4
7
9.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:24:53
一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
S
锐奇股份
1
1
0
0.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:16:27
海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
S
电科芯片
1
1
0
3.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:11:42
江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
S
苏盐井神
0
1
2
0.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 04:49:56
银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
S
银邦股份
0
1
1
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 21:05:18
东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
S
五洲新春
1
3
5
8.99
上一页
1
556
557
558
559
560
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 11:15:42
克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
S
克来机电
7
9
16
18.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 10:22:43
古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
S
古井贡酒
1
3
0
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:18:23
储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
S
青鸟消防
3
1
1
2.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:09:21
方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
S
双一科技
0
1
2
2.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:48:11
硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
S
硕贝德
3
2
3
4.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:39:49
中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
S
金力永磁
2
4
1
3.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 07:39:48
8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
S
克来机电
4
7
7
4.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:52:12
飞荣达:前景可期
核心观点: 1、公司主要业务为散热及电磁屏蔽件,之前受智能手机下滑的影响,收入和净利润均有较大的下滑。未来新能源业务有望成为第二增长极,2022Q1公司新能源产品收入占比约15%,预计2022年收入占比有望达30%,2023年有望达40%。公司具备优秀的热设计能力,同时与头部的客户华为、宁德、阳光均有密切合作,新能源业务预期进展将较为顺利。 2、定增加码储能业务。公司公告定增不超过10亿,建设周期3年,新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,
S
飞荣达
0
2
1
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:36:44
长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
S
长龄液压
22
7
14
16.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:29:44
东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
S
东箭科技
16
4
7
9.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:24:53
一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
S
锐奇股份
1
1
0
0.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:16:27
海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
S
电科芯片
1
1
0
3.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:11:42
江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
S
苏盐井神
0
1
2
0.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 04:49:56
银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
S
银邦股份
0
1
1
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 21:05:18
东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
S
五洲新春
1
3
5
8.99
上一页
1
556
557
558
559
560
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 11:15:42
克来机电:CQ2热泵核心赛道稀缺标的
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,03开始迎来业绩反转--克来机电跟踪点评【国金电车) 去年10月,我们判断热管理行业二供大势所 趋,挖掘盾安环境(目前涨幅+122%);今年5月,我们判断热管理行业处于底部,坚定推荐二花智控并发布报告(目前涨幅+80%):6月,我们判断CO2热泵技术趋势明确,将得到规模量产,克来机电有望迎来业绩反转(目前涨幅+30%)。 CO2热泵技术趋势逐步明确。出于环保因素,政策要求24年134a产能不再新增,29年开始削减用量,而考虑到新车型开发周期+技术开发储备,预计CO2
S
克来机电
7
9
16
18.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 10:22:43
古井贡酒盘中点评
【中金财富研究食品饮料】古井贡酒盘中点评: 大家好,今日古井贡酒股价大涨,截至10:00上涨10.0%。 我们认为今日上涨主要受公司业绩超预期影响:公司2022实现营业总收入37.28亿元,同比增长29.55%;实现归母净利润8.20亿元,同比增长45.32%。而此前市场预期收入同比增长15-20%,归母净利润同比增长20-30%,公司实际业绩超市场预期。 公司业绩由古8及以上系列驱动:目前古8贡献公司主要收入来源我们预计古8稳步增长25而古16、古20在低基数下预计高增长,并带动产品结构升级。
S
古井贡酒
1
3
0
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:18:23
储能消防调研
Q:现在整个储能赛道非常的热门,到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道,储能消防和传统的工业消防,它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防,因为主要是在灭火方式上面,储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物,或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火系统,然后外围再采用工业的,比如比方说细水雾这一块。然后现在对气体灭火系统的话。有主要是采用二氧化碳,然后或者是ID5cl这种。 Q:对于政策方面对于储能消防的这样一个界定,不知道在这段时间内有没有一
S
青鸟消防
3
1
1
2.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 09:09:21
方正证券:双一科技调研
1、叶片模具 产能:去年盐城扩展20%、今年Q3武城再增20%,H1模具产能6w平米,今年Q3能达到8w平,今年有望100套(去年70套)。契合行业需求。 价格:招标价格相对透明,6000元/平米左右,前年是9000-1w/平米,目前叶片模具价格基本稳固。模具产能紧缺也就Q2末刚出现,目前没有涨价,但产能很紧,后期要看供需情况。 毛利率:当前不到25%。巅峰时期40%,大家差不多。更重要的是比质量,因为是个生产装备,质量不稳定会影响客户的生产效率。 使用寿命:原来1套模具可以做300套叶片,现在
S
双一科技
0
1
2
2.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:48:11
硕贝德:百亿起步
1.新能源散热 亿纬一供,做系统不仅仅是部件器件,提供散热系统,产品丰富,其他的纳百川,纵贯线,科创,高澜,同飞,申菱,松芝这些只能做板或者器件,级别低于硕贝德,单车价值4000以上、后续持续拓展市场远大于市场上的小型散热公司 2.汽车电子,比亚迪,特斯拉 汽车电子几年前,已经打入比亚迪,特斯拉,等客户订单爆发。 3.arvr 客户包括meta,pico等国内外客户。 三线齐发目前市值低估。 市场偏见: 1企业治理,并购过多经过这几年,并购标的,逐步出清,公司转型新能源,决心坚定。 2.公司散热
S
硕贝德
3
2
3
4.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 08:39:49
中邮有色新材料观点更新
【中邮有色新材料】观点更新20220801 美联储加息放缓,美元指数、美债收益率持续下行,大宗触底概率高。考虑到碳中和大战略导致的全球供给步伐放缓,使得供给周期不同于其他时期(需重点注意)62叠加近期国内房产政策友好,据此判断,大宗见底概率大,包括黄金。 关注黄金,如果接下来加息放缓,并且明年进入降息周期,金价大概率创历史新高,目前仅仅是开始,关注赤峰黄金、银泰黄金等: 工业金属:铝铜铅锌。电解铝近期进入亏损区间,反弹诉求强,关注目前有a的公司,天山铝业、云铝股份、神火股份等; 稀土永磁:人形机
S
金力永磁
2
4
1
3.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 07:39:48
8月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:第九次大督查围绕稳增长稳市场主体稳就业保民生等工作征集问题线索 为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆及新疆生产建设兵团进行实地督查。 2、国家统计
S
克来机电
4
7
7
4.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:52:12
飞荣达:前景可期
核心观点: 1、公司主要业务为散热及电磁屏蔽件,之前受智能手机下滑的影响,收入和净利润均有较大的下滑。未来新能源业务有望成为第二增长极,2022Q1公司新能源产品收入占比约15%,预计2022年收入占比有望达30%,2023年有望达40%。公司具备优秀的热设计能力,同时与头部的客户华为、宁德、阳光均有密切合作,新能源业务预期进展将较为顺利。 2、定增加码储能业务。公司公告定增不超过10亿,建设周期3年,新增储能组件 66 万套、储能机箱外壳 66 万套、储能机箱面板 132 万套、连接片 39,
S
飞荣达
0
2
1
1.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:36:44
长龄液压调研纪要,弹性较大,看翻倍
长龄液压调研核心要点202207 1、业务:公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域.2七月订单显著增长 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工5徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、等工程机械整机厂商; 2)在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货,客户包括浙江鼎力等; 3)根据下游订单情况,随着疫情后基建发力。7月在手订单明显增加 3、格局:公司产品中央回转接头占有率47%以上:张紧装置
S
长龄液压
22
7
14
16.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:29:44
东箭股份:智能座舱需求爆发
公司是后市场改装行业优质企业,逐步从后装向前装延伸,受益于电动化和智能化,电动侧门、电动尾门、电踏板渗透率提升,我们预计公司2022-2024年的EPS分别为0.39/0.6/0.82元,综合PE/PB估值给予目标价27.08元。 抓住个性化需求,硬派越野改装业务稳步发展。公司在海外后市场深耕多年,提供车侧承载装饰、车辆前后防护等产品,凭借产品和服务优势,公司海外业务有望保持稳步增长。对于国内市场公司有望抓住越野改装、个性化改装等细分需求,不断拓展业务空间。 智能化车门类业务爆发在即,成为公司重
S
东箭科技
16
4
7
9.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:24:53
一半海水、一半火焰,机器人行业后续如何发展演绎
机械行业周观点:一边是海水,一边是火 焰-----机器人行业及行情后续可能如何发展演绎 7月的酷暑并未在机械行业的景气中反应,尽管在陆续公布的高频数据中我们看到了疫情之后的数据复苏,但从开工的节奏方面我们仍未看到快速而有力的反转,7月的PMI数据低于预期再次回到了荣枯线以下,地产产业链及海外宏观经济的前景也让人担忧,进入三季度由于基数效应以及海外市场需求及份额的扩张,我们看到大类工业品的高频数据改善是一个大概率事件,市场虽然仍对全球的衰退对工业品出口存疑,但我们看到中国工业企业在优质零部件领域、
S
锐奇股份
1
1
0
0.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:16:27
海通证券:声光电科
【海通电子】声光电科:北斗短报文进入大众应用阶段,受益智能终端位置服务丰富 北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。据北斗三号短报文通信服务发布会在京举行,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能,以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果,这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地
S
电科芯片
1
1
0
3.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 05:11:42
江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践纪要
《江苏金坛盐穴压缩空气储能研究和实践》纪要 1、现在电力系统大规模应用的储能主要有两种,(1)抽蓄,这是主流的技术,效率高、容积大、术成熟,寿命长,但是受制于场地的限制,比如上库和下库,当然还有蒸发,有泄露,还有一个原因就是建筑周期相对较长,这是它的不足。(2)主流现在占了10%以上,就是电化学储能,具有效率高,建设周期短的优点,主要的受限条件,一个是寿命问题,安全环保问题。还有一个是后期回收的问题。 23压缩空气具有高效容量大的优点,寿命也比较长,但是传统的压缩空气存在碳排放。 3、传统压缩空
S
苏盐井神
0
1
2
0.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-01 04:49:56
银邦股份:先发布局电池水冷板,麒麟发布开启发展新周期
铝热传输材料龙头先发布局动力电池水冷板,行业需求高增公司迎发展新时期。公司目前在产产能18万吨2022年03技改完成后产能将增至24万吨。 “麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代。 2022-2025年需求CAGR约42%。宁德发布“麒麟”电池使水冷板装机量大幅提升天来长续航、超快充将对电芯热管理系统提出更高要求,对应水冷板单车用量有望持续提升,预计2022-2025年新能源车铝钎焊复合材料需求量将由20.6万吨增至54.5万吨,CAGR达38%。 目前
S
银邦股份
0
1
1
3.17
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-31 21:05:18
东方证券:五洲新春,风电滚子龙头
【东方军工机械】五洲新春:风电滚子龙头 +BYD一级供应商+Tesla定点配套,Q3有望迎来基本面拐点! a+β:五洲新春是国内风电滚子龙头,受益于海风+出海+国产替代!预计随着下半年风电装机量回升,景气和业绩有望快速积累兑现! 轴承磨前共性底层技术龙头,大产业赋能者开启成长周期。 #1)轴承产品:定点配套北美Tesla驱动电机轴承套圈,成品轴承进入丰田、宝马和上汽配套体系,2021收购FLT实现自主品牌销售,内生外延奠定高增基石。 #2)风电滚子:直接或间接供应蒂森集团、斯凯孚、维斯塔斯、远景
S
五洲新春
1
3
5
8.99
上一页
1
556
557
558
559
560
615
下一页
前往
页
15
关注
53731
粉丝
135191.34
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617