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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-04-08 10:32:01

国海计算机鸿蒙原生应用数量季增20倍

纯鸿蒙生态爆发式增长、已超4000+应用加入4月7日，华为官宣:目前已有超4000应用加入鸿蒙生态，两个月时间增幅高达20倍，鸿蒙生态取得爆发式增长，已实现便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域覆盖。统计数据:与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%;在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。同时，HarmonyOS的元服务也能让开发者快速接入鸿蒙生态。 3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出2024年的鸿蒙

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软通动力

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只买龙头的老司机

2024-04-08 10:26:31

光模块大涨点评

1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变，作为算力的买单方，类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果，这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通，向前向后兼容)/成本等，所以这次CPO/ LPO/LRO/硅光等技术路线节奏有所修正。成本现阶段不是重要的考量维度。 3)光是趋势，铜是选择。在设备to 设备的场景光的用量远大于铜，但在特

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中际旭创

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5.60
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只买龙头的老司机

2024-04-08 09:01:35

AR眼镜行业跟踪

行业发展:AR眼镜市场竞争格局相对稳定，2023年全球已有30款产品发布。对比2022年、2023年上半年的国内消费级AR线上销售情况，头部企业竞争格局相对稳定，AR四小龙占据大部分份额。2023年产业最明显的技术进步或是轻薄形态消费级一体式AR眼镜的落地和商用，共发布十余款一体式形态AR 眼镜。我们认为: 1、AR眼镜与VR、智能手表等可穿戴设备有相似性，AR眼镜行业发展存在较大的提量空间; 2、随着初创企业和国内品牌的躬身入局，AR眼镜行业或在未来迎来新一轮增长; 3、伴随AI和光学显示技

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赛腾股份
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杰普特

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2024-04-08 07:20:01

低空经济：我国诞生全球首张eVTOL生产许可证

亿航智能EH216-S获得全球首张载人eVTOL的生产许可证 4月7日，中国民航局向亿航智能颁发EH216-S无人驾驶航空器系统的生产许可证（PC），是全球首张载人eVTOL的生产许可证。此前EH216-S在23年10月获得型号合格证（TC），随后12月，取得标准适航证（AC）。目前EH216-S已经完成了适航取证的全流程，具备了生产、交付的基本资格，也向正式商业运营迈进了一大步。而本次的完成取证过程也为我国后续eVTOL的适航审定提供了宝贵基础，也标志着我国低空飞行器的适航审定能力和速度走在了

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海特高新
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四川九洲
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莱斯信息

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11.46
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2024-04-08 06:23:15

策略周聚焦：价格弹性与出海景气

开年经济数据韧性较强，政策宽松可能后置，4月政治局会议大概率延续两会基调。业绩拐点仍需年报&一季报验证，24年名义GDP更重要，价格向毛利率的传导是影响业绩波动的核心。短期市场可能维持震荡格局，关注两条配置主线：1、以资源品为代表的价格弹性；2、出海为代表的出口景气方向。经济数据韧性强，政策宽松或后置，价格指标更重要。国内：经济数据呈现改善态势，一季度GDP可能达到5%左右。开年经济数据韧性强，生产、消费、投资、出口均呈现企稳回升，叠加3月PMI超季节性改善，一季度GDP可能达到5%左右，高

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阳光电源
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三一重工

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2024-04-08 06:21:11

特斯拉计划8月推出Robotaxi

本周观点： 1)24年重磅智能化、新能源新车有望成为需求催化，关注高阶智驾量产进程领先的新势力车企;2)城市NOA、“通勤模式”上车有望加速催化L3级智驾落地，带动汽零赛道扩容。智能化主线下我们关注:域控、线控制动等仍处加速渗透期，且车企技术布局少，独立供应商竞争格局佳的细分赛道，领先企业包括科博达;新势力中份额较高，有望深度配套平台车型，实现量价齐升的企业，如星宇股份;高阶智驾的关键增量部件，包括惯导系统等。子行业观点 1）马斯克于X平台否认停止平价汽车计划的传闻，并规划于8月8日推出无人驾

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长安汽车
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科博达
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星宇股份

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2024-04-08 05:35:11

关注建筑国企矿产资源业务重估机会

2024年以来黄金和铜现货价格持续上涨。受到世界部分区域冲突持续、美国核心通胀降温等因素影响，黄金价格持续走高的趋势延续;2023年底以来，铜矿供给端持续偏紧，新兴市场需求端增长显著，供需错配问题推高铜价格。部分建筑企业在过往“资源换项目”模式下以收购、并购等方式获得了矿产资源项目，相关业务有望受益盈利水平提升并迎来估值重塑。其中核心受益标的【中国中铁]、【中国中冶】、【上海建工】，其他有矿产资源参股或投资计划的标的是【中国电建]、【四川路桥】。中国中铁2023年资源利用板块实现营业收入83.6

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中国中铁
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中国中冶
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中国电建

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2024-04-08 05:01:57

北京市、广州等率先落地创新药全链条支持政策，看好2024年创新药主线行情

政策观点：北京率先落地创新药全产业链支持政策，广州同步出台创新药支持政策通知，支持态度与网传文件基本一致，此前上海将生物医药纳入4个万亿级产业集群之一，国家层面支持文件落地可以期待，创新药产业发展的政策束缚将全面解绑；北京起草说明文件提出推动生物医药产业和保险金融业协同发展，完善创新药械配备使用和多元支付体系，未来中国创新药商业化环境将焕然新生。北京政策含八部分32条：努力拓展创新医药支付渠道（3条）、鼓励医疗健康数据赋能创新（5条）、强化创新医药企业投融资支持（3条）和保障措施（2条）、助力

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泽璟制药
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百利天恒
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百济神州

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2024-04-07 15:41:17

【招商策略】本轮全球大宗表现和历史规律异同及对A股投资指引——A股投资策略周报

3月以来大宗商品周期复苏，尽管美联储降息预期不断推迟，大宗商品价格却仍然保持强势，美国的需求尚可带来的需求增加，以及美债供应无限增加，所带来的美国本币内在价值贬值是本轮工业金属以及黄金大幅上涨的关键原因。基于此，我们仍然看好全球定价大宗商品相关的投资机会，尤其是金属。而历史上，工业金属上涨后，小金属和稀有金属往往补涨。另在此逻辑之下A股以沪深300和中证A50为代表高ROE自由现金流双高的核心资产对外资具备较高配置价值。核心观点【观策·论市】全球定价大宗商品走强对A股投资指引。3月以来大宗商

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东方钽业
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厦门钨业
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云南锗业
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中国稀土
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锌业股份

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2024-04-03 15:00:59

有色追高谨慎

有色谨慎追高

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北方铜业

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2024-04-03 14:58:53

生物柴油大涨点评

生物柴油大涨点评盘中#山高环能#卓越新能#嘉澳环保 #朗坤环境明显异动。透析原因: #油价大涨近期油价走强，国际油价逼近90美元关口。纵观历史生柴行情，与油价景气度高度相关。 #行业变化今天“生物柴油试点通知”发布，在试点城市推动车用、船用生物柴油添加，国内市场开启。总结:伴随欧洲船舶/航空领域减排政策临近，海外需求有望迎来反转。且国内#鹏鹞环保等公司在烃基生物柴油上已然有所突破，我们看好目前底部生柴的潜在布局机会。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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卓越新能
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嘉澳环保

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2024-04-03 14:17:03

P70来了

p70已开始出售

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福日电子
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龙旗科技
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福蓉科技

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2024-04-03 14:12:19

锂矿企业家在想什么

新能源行业23Q4海外锂上市公司电话会议总结：锂矿企业家在想什么？ 2024-04-03 张斯恺锂矿企业家在想什么？我们重点统计了海外13家的季报电话会议，寻求企业家们对全球价格、供给、需求以及库存的看法，得到如下结论：价格海外企业对于目前价格处于底部的判断较为一致，但反弹节点有些许分歧供给海外企业认为当前价格下高成本在产项目可能面临减产选择，新建绿地项目或将推迟进度，同时从ALB和Pilbara的表述来看，供给出清将会继续需求海外企业高度一致认为需求强劲库存海外企业认为目前

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藏格矿业

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2024-04-03 13:45:04

【长江电子]VR专家交流要点20240402

2023-2024年VR出货量总结与展望 1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台;索尼接近100万台;Pico为30多万台。 2、24年Q1 VR出货弱于同期。Meta:Quest3今年预期出货100多万台，Lite版本出货预期 300-500万台;索尼:今年预期悲观，将探索连接PC游戏的新方向。各厂商VR/MR/AR进展梳理 1、Meta:联合MTK研发高端VR芯片。2

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杰普特
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赛腾股份
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兆威机电

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2024-04-03 10:52:43

关注台W地震对半导体影响

中信: 半导体的制作程序高达几百道，所以在台积电的存货当中有很多是半成品，也就是正在制造程序中但还没完成的部分，这个部分是有可能因为地震而使得机台移位而导致精密半导体制作错误，需要重新跑一次制程的部分。从2023年底的存货细项数据中，这个比重是最高的。台湾晶圆厂房设计以7级为主，在过去数年中也采取了一系列防震措施，如机台装设隔震平台，以减少地震对机台的影响;部署地震预警停机系统，以在地震发生时自动停止机台运作;晶圆储存设备增加止滑片，防止滑动，同时加强天花板的斜撑，防止掉落等。具体影响尚等待

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强力新材
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中颖电子

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国海计算机鸿蒙原生应用数量季增20倍

纯鸿蒙生态爆发式增长、已超4000+应用加入4月7日，华为官宣:目前已有超4000应用加入鸿蒙生态，两个月时间增幅高达20倍，鸿蒙生态取得爆发式增长，已实现便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域覆盖。统计数据:与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%;在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。同时，HarmonyOS的元服务也能让开发者快速接入鸿蒙生态。 3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出2024年的鸿蒙

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光模块大涨点评

1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变，作为算力的买单方，类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果，这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通，向前向后兼容)/成本等，所以这次CPO/ LPO/LRO/硅光等技术路线节奏有所修正。成本现阶段不是重要的考量维度。 3)光是趋势，铜是选择。在设备to 设备的场景光的用量远大于铜，但在特

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AR眼镜行业跟踪

行业发展:AR眼镜市场竞争格局相对稳定，2023年全球已有30款产品发布。对比2022年、2023年上半年的国内消费级AR线上销售情况，头部企业竞争格局相对稳定，AR四小龙占据大部分份额。2023年产业最明显的技术进步或是轻薄形态消费级一体式AR眼镜的落地和商用，共发布十余款一体式形态AR 眼镜。我们认为: 1、AR眼镜与VR、智能手表等可穿戴设备有相似性，AR眼镜行业发展存在较大的提量空间; 2、随着初创企业和国内品牌的躬身入局，AR眼镜行业或在未来迎来新一轮增长; 3、伴随AI和光学显示技

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低空经济：我国诞生全球首张eVTOL生产许可证

亿航智能EH216-S获得全球首张载人eVTOL的生产许可证 4月7日，中国民航局向亿航智能颁发EH216-S无人驾驶航空器系统的生产许可证（PC），是全球首张载人eVTOL的生产许可证。此前EH216-S在23年10月获得型号合格证（TC），随后12月，取得标准适航证（AC）。目前EH216-S已经完成了适航取证的全流程，具备了生产、交付的基本资格，也向正式商业运营迈进了一大步。而本次的完成取证过程也为我国后续eVTOL的适航审定提供了宝贵基础，也标志着我国低空飞行器的适航审定能力和速度走在了

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策略周聚焦：价格弹性与出海景气

开年经济数据韧性较强，政策宽松可能后置，4月政治局会议大概率延续两会基调。业绩拐点仍需年报&一季报验证，24年名义GDP更重要，价格向毛利率的传导是影响业绩波动的核心。短期市场可能维持震荡格局，关注两条配置主线：1、以资源品为代表的价格弹性；2、出海为代表的出口景气方向。经济数据韧性强，政策宽松或后置，价格指标更重要。国内：经济数据呈现改善态势，一季度GDP可能达到5%左右。开年经济数据韧性强，生产、消费、投资、出口均呈现企稳回升，叠加3月PMI超季节性改善，一季度GDP可能达到5%左右，高

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特斯拉计划8月推出Robotaxi

本周观点： 1)24年重磅智能化、新能源新车有望成为需求催化，关注高阶智驾量产进程领先的新势力车企;2)城市NOA、“通勤模式”上车有望加速催化L3级智驾落地，带动汽零赛道扩容。智能化主线下我们关注:域控、线控制动等仍处加速渗透期，且车企技术布局少，独立供应商竞争格局佳的细分赛道，领先企业包括科博达;新势力中份额较高，有望深度配套平台车型，实现量价齐升的企业，如星宇股份;高阶智驾的关键增量部件，包括惯导系统等。子行业观点 1）马斯克于X平台否认停止平价汽车计划的传闻，并规划于8月8日推出无人驾

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关注建筑国企矿产资源业务重估机会

2024年以来黄金和铜现货价格持续上涨。受到世界部分区域冲突持续、美国核心通胀降温等因素影响，黄金价格持续走高的趋势延续;2023年底以来，铜矿供给端持续偏紧，新兴市场需求端增长显著，供需错配问题推高铜价格。部分建筑企业在过往“资源换项目”模式下以收购、并购等方式获得了矿产资源项目，相关业务有望受益盈利水平提升并迎来估值重塑。其中核心受益标的【中国中铁]、【中国中冶】、【上海建工】，其他有矿产资源参股或投资计划的标的是【中国电建]、【四川路桥】。中国中铁2023年资源利用板块实现营业收入83.6

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北京市、广州等率先落地创新药全链条支持政策，看好2024年创新药主线行情

政策观点：北京率先落地创新药全产业链支持政策，广州同步出台创新药支持政策通知，支持态度与网传文件基本一致，此前上海将生物医药纳入4个万亿级产业集群之一，国家层面支持文件落地可以期待，创新药产业发展的政策束缚将全面解绑；北京起草说明文件提出推动生物医药产业和保险金融业协同发展，完善创新药械配备使用和多元支付体系，未来中国创新药商业化环境将焕然新生。北京政策含八部分32条：努力拓展创新医药支付渠道（3条）、鼓励医疗健康数据赋能创新（5条）、强化创新医药企业投融资支持（3条）和保障措施（2条）、助力

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【招商策略】本轮全球大宗表现和历史规律异同及对A股投资指引——A股投资策略周报

3月以来大宗商品周期复苏，尽管美联储降息预期不断推迟，大宗商品价格却仍然保持强势，美国的需求尚可带来的需求增加，以及美债供应无限增加，所带来的美国本币内在价值贬值是本轮工业金属以及黄金大幅上涨的关键原因。基于此，我们仍然看好全球定价大宗商品相关的投资机会，尤其是金属。而历史上，工业金属上涨后，小金属和稀有金属往往补涨。另在此逻辑之下A股以沪深300和中证A50为代表高ROE自由现金流双高的核心资产对外资具备较高配置价值。核心观点【观策·论市】全球定价大宗商品走强对A股投资指引。3月以来大宗商

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生物柴油大涨点评盘中#山高环能#卓越新能#嘉澳环保 #朗坤环境明显异动。透析原因: #油价大涨近期油价走强，国际油价逼近90美元关口。纵观历史生柴行情，与油价景气度高度相关。 #行业变化今天“生物柴油试点通知”发布，在试点城市推动车用、船用生物柴油添加，国内市场开启。总结:伴随欧洲船舶/航空领域减排政策临近，海外需求有望迎来反转。且国内#鹏鹞环保等公司在烃基生物柴油上已然有所突破，我们看好目前底部生柴的潜在布局机会。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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新能源行业23Q4海外锂上市公司电话会议总结：锂矿企业家在想什么？ 2024-04-03 张斯恺锂矿企业家在想什么？我们重点统计了海外13家的季报电话会议，寻求企业家们对全球价格、供给、需求以及库存的看法，得到如下结论：价格海外企业对于目前价格处于底部的判断较为一致，但反弹节点有些许分歧供给海外企业认为当前价格下高成本在产项目可能面临减产选择，新建绿地项目或将推迟进度，同时从ALB和Pilbara的表述来看，供给出清将会继续需求海外企业高度一致认为需求强劲库存海外企业认为目前

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2023-2024年VR出货量总结与展望 1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台;索尼接近100万台;Pico为30多万台。 2、24年Q1 VR出货弱于同期。Meta:Quest3今年预期出货100多万台，Lite版本出货预期 300-500万台;索尼:今年预期悲观，将探索连接PC游戏的新方向。各厂商VR/MR/AR进展梳理 1、Meta:联合MTK研发高端VR芯片。2

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关注台W地震对半导体影响

中信: 半导体的制作程序高达几百道，所以在台积电的存货当中有很多是半成品，也就是正在制造程序中但还没完成的部分，这个部分是有可能因为地震而使得机台移位而导致精密半导体制作错误，需要重新跑一次制程的部分。从2023年底的存货细项数据中，这个比重是最高的。台湾晶圆厂房设计以7级为主，在过去数年中也采取了一系列防震措施，如机台装设隔震平台，以减少地震对机台的影响;部署地震预警停机系统，以在地震发生时自动停止机台运作;晶圆储存设备增加止滑片，防止滑动，同时加强天花板的斜撑，防止掉落等。具体影响尚等待

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1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变，作为算力的买单方，类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果，这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通，向前向后兼容)/成本等，所以这次CPO/ LPO/LRO/硅光等技术路线节奏有所修正。成本现阶段不是重要的考量维度。 3)光是趋势，铜是选择。在设备to 设备的场景光的用量远大于铜，但在特

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2024-04-08 09:01:35

AR眼镜行业跟踪

行业发展:AR眼镜市场竞争格局相对稳定，2023年全球已有30款产品发布。对比2022年、2023年上半年的国内消费级AR线上销售情况，头部企业竞争格局相对稳定，AR四小龙占据大部分份额。2023年产业最明显的技术进步或是轻薄形态消费级一体式AR眼镜的落地和商用，共发布十余款一体式形态AR 眼镜。我们认为: 1、AR眼镜与VR、智能手表等可穿戴设备有相似性，AR眼镜行业发展存在较大的提量空间; 2、随着初创企业和国内品牌的躬身入局，AR眼镜行业或在未来迎来新一轮增长; 3、伴随AI和光学显示技

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赛腾股份
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杰普特

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9

6.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-08 07:20:01

低空经济：我国诞生全球首张eVTOL生产许可证

亿航智能EH216-S获得全球首张载人eVTOL的生产许可证 4月7日，中国民航局向亿航智能颁发EH216-S无人驾驶航空器系统的生产许可证（PC），是全球首张载人eVTOL的生产许可证。此前EH216-S在23年10月获得型号合格证（TC），随后12月，取得标准适航证（AC）。目前EH216-S已经完成了适航取证的全流程，具备了生产、交付的基本资格，也向正式商业运营迈进了一大步。而本次的完成取证过程也为我国后续eVTOL的适航审定提供了宝贵基础，也标志着我国低空飞行器的适航审定能力和速度走在了

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海特高新
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四川九洲
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莱斯信息

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11.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-08 06:23:15

策略周聚焦：价格弹性与出海景气

开年经济数据韧性较强，政策宽松可能后置，4月政治局会议大概率延续两会基调。业绩拐点仍需年报&一季报验证，24年名义GDP更重要，价格向毛利率的传导是影响业绩波动的核心。短期市场可能维持震荡格局，关注两条配置主线：1、以资源品为代表的价格弹性；2、出海为代表的出口景气方向。经济数据韧性强，政策宽松或后置，价格指标更重要。国内：经济数据呈现改善态势，一季度GDP可能达到5%左右。开年经济数据韧性强，生产、消费、投资、出口均呈现企稳回升，叠加3月PMI超季节性改善，一季度GDP可能达到5%左右，高

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阳光电源
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三一重工

7

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33

26.20
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-08 06:21:11

特斯拉计划8月推出Robotaxi

本周观点： 1)24年重磅智能化、新能源新车有望成为需求催化，关注高阶智驾量产进程领先的新势力车企;2)城市NOA、“通勤模式”上车有望加速催化L3级智驾落地，带动汽零赛道扩容。智能化主线下我们关注:域控、线控制动等仍处加速渗透期，且车企技术布局少，独立供应商竞争格局佳的细分赛道，领先企业包括科博达;新势力中份额较高，有望深度配套平台车型，实现量价齐升的企业，如星宇股份;高阶智驾的关键增量部件，包括惯导系统等。子行业观点 1）马斯克于X平台否认停止平价汽车计划的传闻，并规划于8月8日推出无人驾

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长安汽车
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科博达
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星宇股份

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10

6.31
戈壁淘金

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2024-04-08 05:35:11

关注建筑国企矿产资源业务重估机会

2024年以来黄金和铜现货价格持续上涨。受到世界部分区域冲突持续、美国核心通胀降温等因素影响，黄金价格持续走高的趋势延续;2023年底以来，铜矿供给端持续偏紧，新兴市场需求端增长显著，供需错配问题推高铜价格。部分建筑企业在过往“资源换项目”模式下以收购、并购等方式获得了矿产资源项目，相关业务有望受益盈利水平提升并迎来估值重塑。其中核心受益标的【中国中铁]、【中国中冶】、【上海建工】，其他有矿产资源参股或投资计划的标的是【中国电建]、【四川路桥】。中国中铁2023年资源利用板块实现营业收入83.6

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中国中铁
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中国中冶
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中国电建

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6.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-08 05:01:57

北京市、广州等率先落地创新药全链条支持政策，看好2024年创新药主线行情

政策观点：北京率先落地创新药全产业链支持政策，广州同步出台创新药支持政策通知，支持态度与网传文件基本一致，此前上海将生物医药纳入4个万亿级产业集群之一，国家层面支持文件落地可以期待，创新药产业发展的政策束缚将全面解绑；北京起草说明文件提出推动生物医药产业和保险金融业协同发展，完善创新药械配备使用和多元支付体系，未来中国创新药商业化环境将焕然新生。北京政策含八部分32条：努力拓展创新医药支付渠道（3条）、鼓励医疗健康数据赋能创新（5条）、强化创新医药企业投融资支持（3条）和保障措施（2条）、助力

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泽璟制药
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百利天恒
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百济神州

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戈壁淘金

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2024-04-07 15:41:17

【招商策略】本轮全球大宗表现和历史规律异同及对A股投资指引——A股投资策略周报

3月以来大宗商品周期复苏，尽管美联储降息预期不断推迟，大宗商品价格却仍然保持强势，美国的需求尚可带来的需求增加，以及美债供应无限增加，所带来的美国本币内在价值贬值是本轮工业金属以及黄金大幅上涨的关键原因。基于此，我们仍然看好全球定价大宗商品相关的投资机会，尤其是金属。而历史上，工业金属上涨后，小金属和稀有金属往往补涨。另在此逻辑之下A股以沪深300和中证A50为代表高ROE自由现金流双高的核心资产对外资具备较高配置价值。核心观点【观策·论市】全球定价大宗商品走强对A股投资指引。3月以来大宗商

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东方钽业
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厦门钨业
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云南锗业
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中国稀土
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锌业股份

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戈壁淘金

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2024-04-03 15:00:59

有色追高谨慎

有色谨慎追高

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北方铜业

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2024-04-03 14:58:53

生物柴油大涨点评

生物柴油大涨点评盘中#山高环能#卓越新能#嘉澳环保 #朗坤环境明显异动。透析原因: #油价大涨近期油价走强，国际油价逼近90美元关口。纵观历史生柴行情，与油价景气度高度相关。 #行业变化今天“生物柴油试点通知”发布，在试点城市推动车用、船用生物柴油添加，国内市场开启。总结:伴随欧洲船舶/航空领域减排政策临近，海外需求有望迎来反转。且国内#鹏鹞环保等公司在烃基生物柴油上已然有所突破，我们看好目前底部生柴的潜在布局机会。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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卓越新能
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嘉澳环保

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4.62
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2024-04-03 14:17:03

P70来了

p70已开始出售

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福日电子
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龙旗科技
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福蓉科技

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2024-04-03 14:12:19

锂矿企业家在想什么

新能源行业23Q4海外锂上市公司电话会议总结：锂矿企业家在想什么？ 2024-04-03 张斯恺锂矿企业家在想什么？我们重点统计了海外13家的季报电话会议，寻求企业家们对全球价格、供给、需求以及库存的看法，得到如下结论：价格海外企业对于目前价格处于底部的判断较为一致，但反弹节点有些许分歧供给海外企业认为当前价格下高成本在产项目可能面临减产选择，新建绿地项目或将推迟进度，同时从ALB和Pilbara的表述来看，供给出清将会继续需求海外企业高度一致认为需求强劲库存海外企业认为目前

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藏格矿业

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戈壁淘金

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2024-04-03 13:45:04

【长江电子]VR专家交流要点20240402

2023-2024年VR出货量总结与展望 1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台;索尼接近100万台;Pico为30多万台。 2、24年Q1 VR出货弱于同期。Meta:Quest3今年预期出货100多万台，Lite版本出货预期 300-500万台;索尼:今年预期悲观，将探索连接PC游戏的新方向。各厂商VR/MR/AR进展梳理 1、Meta:联合MTK研发高端VR芯片。2

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杰普特
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赛腾股份
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兆威机电

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2.20
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-03 10:52:43

关注台W地震对半导体影响

中信: 半导体的制作程序高达几百道，所以在台积电的存货当中有很多是半成品，也就是正在制造程序中但还没完成的部分，这个部分是有可能因为地震而使得机台移位而导致精密半导体制作错误，需要重新跑一次制程的部分。从2023年底的存货细项数据中，这个比重是最高的。台湾晶圆厂房设计以7级为主，在过去数年中也采取了一系列防震措施，如机台装设隔震平台，以减少地震对机台的影响;部署地震预警停机系统，以在地震发生时自动停止机台运作;晶圆储存设备增加止滑片，防止滑动，同时加强天花板的斜撑，防止掉落等。具体影响尚等待

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强力新材
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中颖电子

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10.30

前往

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戈壁淘金

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2024-04-08 10:32:01

国海计算机鸿蒙原生应用数量季增20倍

纯鸿蒙生态爆发式增长、已超4000+应用加入4月7日，华为官宣:目前已有超4000应用加入鸿蒙生态，两个月时间增幅高达20倍，鸿蒙生态取得爆发式增长，已实现便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域覆盖。统计数据:与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%;在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。同时，HarmonyOS的元服务也能让开发者快速接入鸿蒙生态。 3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出2024年的鸿蒙

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软通动力

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28.59
戈壁淘金

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2024-04-08 10:26:31

光模块大涨点评

1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变，作为算力的买单方，类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果，这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通，向前向后兼容)/成本等，所以这次CPO/ LPO/LRO/硅光等技术路线节奏有所修正。成本现阶段不是重要的考量维度。 3)光是趋势，铜是选择。在设备to 设备的场景光的用量远大于铜，但在特

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中际旭创

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AR眼镜行业跟踪

行业发展:AR眼镜市场竞争格局相对稳定，2023年全球已有30款产品发布。对比2022年、2023年上半年的国内消费级AR线上销售情况，头部企业竞争格局相对稳定，AR四小龙占据大部分份额。2023年产业最明显的技术进步或是轻薄形态消费级一体式AR眼镜的落地和商用，共发布十余款一体式形态AR 眼镜。我们认为: 1、AR眼镜与VR、智能手表等可穿戴设备有相似性，AR眼镜行业发展存在较大的提量空间; 2、随着初创企业和国内品牌的躬身入局，AR眼镜行业或在未来迎来新一轮增长; 3、伴随AI和光学显示技

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低空经济：我国诞生全球首张eVTOL生产许可证

亿航智能EH216-S获得全球首张载人eVTOL的生产许可证 4月7日，中国民航局向亿航智能颁发EH216-S无人驾驶航空器系统的生产许可证（PC），是全球首张载人eVTOL的生产许可证。此前EH216-S在23年10月获得型号合格证（TC），随后12月，取得标准适航证（AC）。目前EH216-S已经完成了适航取证的全流程，具备了生产、交付的基本资格，也向正式商业运营迈进了一大步。而本次的完成取证过程也为我国后续eVTOL的适航审定提供了宝贵基础，也标志着我国低空飞行器的适航审定能力和速度走在了

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策略周聚焦：价格弹性与出海景气

开年经济数据韧性较强，政策宽松可能后置，4月政治局会议大概率延续两会基调。业绩拐点仍需年报&一季报验证，24年名义GDP更重要，价格向毛利率的传导是影响业绩波动的核心。短期市场可能维持震荡格局，关注两条配置主线：1、以资源品为代表的价格弹性；2、出海为代表的出口景气方向。经济数据韧性强，政策宽松或后置，价格指标更重要。国内：经济数据呈现改善态势，一季度GDP可能达到5%左右。开年经济数据韧性强，生产、消费、投资、出口均呈现企稳回升，叠加3月PMI超季节性改善，一季度GDP可能达到5%左右，高

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特斯拉计划8月推出Robotaxi

本周观点： 1)24年重磅智能化、新能源新车有望成为需求催化，关注高阶智驾量产进程领先的新势力车企;2)城市NOA、“通勤模式”上车有望加速催化L3级智驾落地，带动汽零赛道扩容。智能化主线下我们关注:域控、线控制动等仍处加速渗透期，且车企技术布局少，独立供应商竞争格局佳的细分赛道，领先企业包括科博达;新势力中份额较高，有望深度配套平台车型，实现量价齐升的企业，如星宇股份;高阶智驾的关键增量部件，包括惯导系统等。子行业观点 1）马斯克于X平台否认停止平价汽车计划的传闻，并规划于8月8日推出无人驾

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关注建筑国企矿产资源业务重估机会

2024年以来黄金和铜现货价格持续上涨。受到世界部分区域冲突持续、美国核心通胀降温等因素影响，黄金价格持续走高的趋势延续;2023年底以来，铜矿供给端持续偏紧，新兴市场需求端增长显著，供需错配问题推高铜价格。部分建筑企业在过往“资源换项目”模式下以收购、并购等方式获得了矿产资源项目，相关业务有望受益盈利水平提升并迎来估值重塑。其中核心受益标的【中国中铁]、【中国中冶】、【上海建工】，其他有矿产资源参股或投资计划的标的是【中国电建]、【四川路桥】。中国中铁2023年资源利用板块实现营业收入83.6

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中国中铁
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北京市、广州等率先落地创新药全链条支持政策，看好2024年创新药主线行情

政策观点：北京率先落地创新药全产业链支持政策，广州同步出台创新药支持政策通知，支持态度与网传文件基本一致，此前上海将生物医药纳入4个万亿级产业集群之一，国家层面支持文件落地可以期待，创新药产业发展的政策束缚将全面解绑；北京起草说明文件提出推动生物医药产业和保险金融业协同发展，完善创新药械配备使用和多元支付体系，未来中国创新药商业化环境将焕然新生。北京政策含八部分32条：努力拓展创新医药支付渠道（3条）、鼓励医疗健康数据赋能创新（5条）、强化创新医药企业投融资支持（3条）和保障措施（2条）、助力

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【招商策略】本轮全球大宗表现和历史规律异同及对A股投资指引——A股投资策略周报

3月以来大宗商品周期复苏，尽管美联储降息预期不断推迟，大宗商品价格却仍然保持强势，美国的需求尚可带来的需求增加，以及美债供应无限增加，所带来的美国本币内在价值贬值是本轮工业金属以及黄金大幅上涨的关键原因。基于此，我们仍然看好全球定价大宗商品相关的投资机会，尤其是金属。而历史上，工业金属上涨后，小金属和稀有金属往往补涨。另在此逻辑之下A股以沪深300和中证A50为代表高ROE自由现金流双高的核心资产对外资具备较高配置价值。核心观点【观策·论市】全球定价大宗商品走强对A股投资指引。3月以来大宗商

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生物柴油大涨点评

生物柴油大涨点评盘中#山高环能#卓越新能#嘉澳环保 #朗坤环境明显异动。透析原因: #油价大涨近期油价走强，国际油价逼近90美元关口。纵观历史生柴行情，与油价景气度高度相关。 #行业变化今天“生物柴油试点通知”发布，在试点城市推动车用、船用生物柴油添加，国内市场开启。总结:伴随欧洲船舶/航空领域减排政策临近，海外需求有望迎来反转。且国内#鹏鹞环保等公司在烃基生物柴油上已然有所突破，我们看好目前底部生柴的潜在布局机会。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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锂矿企业家在想什么

新能源行业23Q4海外锂上市公司电话会议总结：锂矿企业家在想什么？ 2024-04-03 张斯恺锂矿企业家在想什么？我们重点统计了海外13家的季报电话会议，寻求企业家们对全球价格、供给、需求以及库存的看法，得到如下结论：价格海外企业对于目前价格处于底部的判断较为一致，但反弹节点有些许分歧供给海外企业认为当前价格下高成本在产项目可能面临减产选择，新建绿地项目或将推迟进度，同时从ALB和Pilbara的表述来看，供给出清将会继续需求海外企业高度一致认为需求强劲库存海外企业认为目前

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【长江电子]VR专家交流要点20240402

2023-2024年VR出货量总结与展望 1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台;索尼接近100万台;Pico为30多万台。 2、24年Q1 VR出货弱于同期。Meta:Quest3今年预期出货100多万台，Lite版本出货预期 300-500万台;索尼:今年预期悲观，将探索连接PC游戏的新方向。各厂商VR/MR/AR进展梳理 1、Meta:联合MTK研发高端VR芯片。2

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关注台W地震对半导体影响

中信: 半导体的制作程序高达几百道，所以在台积电的存货当中有很多是半成品，也就是正在制造程序中但还没完成的部分，这个部分是有可能因为地震而使得机台移位而导致精密半导体制作错误，需要重新跑一次制程的部分。从2023年底的存货细项数据中，这个比重是最高的。台湾晶圆厂房设计以7级为主，在过去数年中也采取了一系列防震措施，如机台装设隔震平台，以减少地震对机台的影响;部署地震预警停机系统，以在地震发生时自动停止机台运作;晶圆储存设备增加止滑片，防止滑动，同时加强天花板的斜撑，防止掉落等。具体影响尚等待

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国海计算机鸿蒙原生应用数量季增20倍

纯鸿蒙生态爆发式增长、已超4000+应用加入4月7日，华为官宣:目前已有超4000应用加入鸿蒙生态，两个月时间增幅高达20倍，鸿蒙生态取得爆发式增长，已实现便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域覆盖。统计数据:与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%;在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。同时，HarmonyOS的元服务也能让开发者快速接入鸿蒙生态。 3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出2024年的鸿蒙

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光模块大涨点评

1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变，作为算力的买单方，类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果，这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通，向前向后兼容)/成本等，所以这次CPO/ LPO/LRO/硅光等技术路线节奏有所修正。成本现阶段不是重要的考量维度。 3)光是趋势，铜是选择。在设备to 设备的场景光的用量远大于铜，但在特

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中际旭创

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AR眼镜行业跟踪

行业发展:AR眼镜市场竞争格局相对稳定，2023年全球已有30款产品发布。对比2022年、2023年上半年的国内消费级AR线上销售情况，头部企业竞争格局相对稳定，AR四小龙占据大部分份额。2023年产业最明显的技术进步或是轻薄形态消费级一体式AR眼镜的落地和商用，共发布十余款一体式形态AR 眼镜。我们认为: 1、AR眼镜与VR、智能手表等可穿戴设备有相似性，AR眼镜行业发展存在较大的提量空间; 2、随着初创企业和国内品牌的躬身入局，AR眼镜行业或在未来迎来新一轮增长; 3、伴随AI和光学显示技

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低空经济：我国诞生全球首张eVTOL生产许可证

亿航智能EH216-S获得全球首张载人eVTOL的生产许可证 4月7日，中国民航局向亿航智能颁发EH216-S无人驾驶航空器系统的生产许可证（PC），是全球首张载人eVTOL的生产许可证。此前EH216-S在23年10月获得型号合格证（TC），随后12月，取得标准适航证（AC）。目前EH216-S已经完成了适航取证的全流程，具备了生产、交付的基本资格，也向正式商业运营迈进了一大步。而本次的完成取证过程也为我国后续eVTOL的适航审定提供了宝贵基础，也标志着我国低空飞行器的适航审定能力和速度走在了

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2024-04-08 06:23:15

策略周聚焦：价格弹性与出海景气

开年经济数据韧性较强，政策宽松可能后置，4月政治局会议大概率延续两会基调。业绩拐点仍需年报&一季报验证，24年名义GDP更重要，价格向毛利率的传导是影响业绩波动的核心。短期市场可能维持震荡格局，关注两条配置主线：1、以资源品为代表的价格弹性；2、出海为代表的出口景气方向。经济数据韧性强，政策宽松或后置，价格指标更重要。国内：经济数据呈现改善态势，一季度GDP可能达到5%左右。开年经济数据韧性强，生产、消费、投资、出口均呈现企稳回升，叠加3月PMI超季节性改善，一季度GDP可能达到5%左右，高

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阳光电源
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三一重工

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2024-04-08 06:21:11

特斯拉计划8月推出Robotaxi

本周观点： 1)24年重磅智能化、新能源新车有望成为需求催化，关注高阶智驾量产进程领先的新势力车企;2)城市NOA、“通勤模式”上车有望加速催化L3级智驾落地，带动汽零赛道扩容。智能化主线下我们关注:域控、线控制动等仍处加速渗透期，且车企技术布局少，独立供应商竞争格局佳的细分赛道，领先企业包括科博达;新势力中份额较高，有望深度配套平台车型，实现量价齐升的企业，如星宇股份;高阶智驾的关键增量部件，包括惯导系统等。子行业观点 1）马斯克于X平台否认停止平价汽车计划的传闻，并规划于8月8日推出无人驾

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长安汽车
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科博达
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星宇股份

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2024-04-08 05:35:11

关注建筑国企矿产资源业务重估机会

2024年以来黄金和铜现货价格持续上涨。受到世界部分区域冲突持续、美国核心通胀降温等因素影响，黄金价格持续走高的趋势延续;2023年底以来，铜矿供给端持续偏紧，新兴市场需求端增长显著，供需错配问题推高铜价格。部分建筑企业在过往“资源换项目”模式下以收购、并购等方式获得了矿产资源项目，相关业务有望受益盈利水平提升并迎来估值重塑。其中核心受益标的【中国中铁]、【中国中冶】、【上海建工】，其他有矿产资源参股或投资计划的标的是【中国电建]、【四川路桥】。中国中铁2023年资源利用板块实现营业收入83.6

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中国中铁
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中国中冶
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中国电建

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2024-04-08 05:01:57

北京市、广州等率先落地创新药全链条支持政策，看好2024年创新药主线行情

政策观点：北京率先落地创新药全产业链支持政策，广州同步出台创新药支持政策通知，支持态度与网传文件基本一致，此前上海将生物医药纳入4个万亿级产业集群之一，国家层面支持文件落地可以期待，创新药产业发展的政策束缚将全面解绑；北京起草说明文件提出推动生物医药产业和保险金融业协同发展，完善创新药械配备使用和多元支付体系，未来中国创新药商业化环境将焕然新生。北京政策含八部分32条：努力拓展创新医药支付渠道（3条）、鼓励医疗健康数据赋能创新（5条）、强化创新医药企业投融资支持（3条）和保障措施（2条）、助力

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泽璟制药
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百利天恒
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百济神州

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2024-04-07 15:41:17

【招商策略】本轮全球大宗表现和历史规律异同及对A股投资指引——A股投资策略周报

3月以来大宗商品周期复苏，尽管美联储降息预期不断推迟，大宗商品价格却仍然保持强势，美国的需求尚可带来的需求增加，以及美债供应无限增加，所带来的美国本币内在价值贬值是本轮工业金属以及黄金大幅上涨的关键原因。基于此，我们仍然看好全球定价大宗商品相关的投资机会，尤其是金属。而历史上，工业金属上涨后，小金属和稀有金属往往补涨。另在此逻辑之下A股以沪深300和中证A50为代表高ROE自由现金流双高的核心资产对外资具备较高配置价值。核心观点【观策·论市】全球定价大宗商品走强对A股投资指引。3月以来大宗商

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东方钽业
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厦门钨业
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云南锗业
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中国稀土
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锌业股份

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2024-04-03 15:00:59

有色追高谨慎

有色谨慎追高

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北方铜业

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2024-04-03 14:58:53

生物柴油大涨点评

生物柴油大涨点评盘中#山高环能#卓越新能#嘉澳环保 #朗坤环境明显异动。透析原因: #油价大涨近期油价走强，国际油价逼近90美元关口。纵观历史生柴行情，与油价景气度高度相关。 #行业变化今天“生物柴油试点通知”发布，在试点城市推动车用、船用生物柴油添加，国内市场开启。总结:伴随欧洲船舶/航空领域减排政策临近，海外需求有望迎来反转。且国内#鹏鹞环保等公司在烃基生物柴油上已然有所突破，我们看好目前底部生柴的潜在布局机会。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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卓越新能
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嘉澳环保

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2024-04-03 14:17:03

P70来了

p70已开始出售

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福日电子
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龙旗科技
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福蓉科技

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2024-04-03 14:12:19

锂矿企业家在想什么

新能源行业23Q4海外锂上市公司电话会议总结：锂矿企业家在想什么？ 2024-04-03 张斯恺锂矿企业家在想什么？我们重点统计了海外13家的季报电话会议，寻求企业家们对全球价格、供给、需求以及库存的看法，得到如下结论：价格海外企业对于目前价格处于底部的判断较为一致，但反弹节点有些许分歧供给海外企业认为当前价格下高成本在产项目可能面临减产选择，新建绿地项目或将推迟进度，同时从ALB和Pilbara的表述来看，供给出清将会继续需求海外企业高度一致认为需求强劲库存海外企业认为目前

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藏格矿业

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2024-04-03 13:45:04

【长江电子]VR专家交流要点20240402

2023-2024年VR出货量总结与展望 1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台;索尼接近100万台;Pico为30多万台。 2、24年Q1 VR出货弱于同期。Meta:Quest3今年预期出货100多万台，Lite版本出货预期 300-500万台;索尼:今年预期悲观，将探索连接PC游戏的新方向。各厂商VR/MR/AR进展梳理 1、Meta:联合MTK研发高端VR芯片。2

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杰普特
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赛腾股份
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兆威机电

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2024-04-03 10:52:43

关注台W地震对半导体影响

中信: 半导体的制作程序高达几百道，所以在台积电的存货当中有很多是半成品，也就是正在制造程序中但还没完成的部分，这个部分是有可能因为地震而使得机台移位而导致精密半导体制作错误，需要重新跑一次制程的部分。从2023年底的存货细项数据中，这个比重是最高的。台湾晶圆厂房设计以7级为主，在过去数年中也采取了一系列防震措施，如机台装设隔震平台，以减少地震对机台的影响;部署地震预警停机系统，以在地震发生时自动停止机台运作;晶圆储存设备增加止滑片，防止滑动，同时加强天花板的斜撑，防止掉落等。具体影响尚等待

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强力新材
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中颖电子

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