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美邦股份：农业1号文件＋次新＋种子法修订＋《十四五农药规划》

美邦股份，农业制剂研发、生产、销售，核心逻辑是：每一轮全球通胀，首先是工业原材料开始涨，比如锂电、大宗商品，然后大概率是农产品涨价，而农产品涨价最直接受益品种就是农药！

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腾讯大模型发布在即，相关参股公司

腾讯大模型，6月19日发布，相关受益公司

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【AI+机器人系列电话会要点】

近期机器人板块催化不断，深圳人工智能政策、英伟达具身智能、特斯拉Optimus更新等带动行情反复演绎。行情判断和选股思路：特斯拉发布机器人进展带动核心零部件和新技术方向快速上涨。选股两条主线：1）密切跟踪每次重大节点，关注增量功能，映射相关标的；2）把握核心零部件，不论机器人以何种形式放量，零部件均充分受益。深圳人工智能政策点评：政策强调通用大模型和具身智能机器人的技术攻关，率先提出人形机器人规模化应用，强调产业链扶持，利好核心零部件和机器人本体。特斯拉Optimus进展点评：机器人在步态

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中信建投：持续推荐光模块等算力板块

6月11日，我们发布今年第22期周报《持续推荐光模块等算力板块，液冷温控渗透率有望提升》。核心观点：近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，我们认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响

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民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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【人工智能｜民生计算机】“真无人”驾驶又进一步

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日，上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下，在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。随着政策进一步落地，自动驾驶

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【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612

【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612 #首推算力链大涨后是否仍坚定? 持续首推的算力链气势如虹，含浪潮在内龙头均强势，新增推荐的亚康股份周最高涨幅88%，位列第一。进入6月中旬，AI算力链兼具强全球趋势、强业绩兑现、高性价比，推荐将坚定且持续。 #算法侧首推科大讯飞再超预期自4月以来，算法侧持续首推科大讯飞，逻辑不断兑现且超预期，包括0506发布星火大模型1.0性能占优、权威信通院大模型工作组唯一A股副组长单位、0609星火大模型1.5迭代性能再超预期。 #继续全面布局计

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美邦股份：农业1号文件＋次新＋种子法修订＋《十四五农药规划》

美邦股份，农业制剂研发、生产、销售，核心逻辑是：每一轮全球通胀，首先是工业原材料开始涨，比如锂电、大宗商品，然后大概率是农产品涨价，而农产品涨价最直接受益品种就是农药！

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【AI+机器人系列电话会要点】

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6月11日，我们发布今年第22期周报《持续推荐光模块等算力板块，液冷温控渗透率有望提升》。核心观点：近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，我们认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响

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民生证券：低代码平台，AI或最先兑现业绩的方向之一

事件：近日，CCF理论计算机科学技术委员会委员张长旺，开发了一个基于低代码提示语的快速应用开发框架PromptAppGPT，实现基于GPT的自然语言快速应用开发。首个基于ChatGPT的自然语言开发框正式落地。点评： PromptAppGPT是首个基于GPT的自然语言开发框。PromptAppGPT包含的功能有：低代码提示语（Prompt）应用开发、GPT文本生成、DALL-E图像生成、在线代码编辑器+编译器+运行器、自动用户界面生成、支持插件扩展等。PromptAppGPT提供多任务条件触发

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【人工智能｜民生计算机】“真无人”驾驶又进一步

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日，上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下，在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。随着政策进一步落地，自动驾驶

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【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612 #首推算力链大涨后是否仍坚定? 持续首推的算力链气势如虹，含浪潮在内龙头均强势，新增推荐的亚康股份周最高涨幅88%，位列第一。进入6月中旬，AI算力链兼具强全球趋势、强业绩兑现、高性价比，推荐将坚定且持续。 #算法侧首推科大讯飞再超预期自4月以来，算法侧持续首推科大讯飞，逻辑不断兑现且超预期，包括0506发布星火大模型1.0性能占优、权威信通院大模型工作组唯一A股副组长单位、0609星火大模型1.5迭代性能再超预期。 #继续全面布局计

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【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612

【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612 #首推算力链大涨后是否仍坚定? 持续首推的算力链气势如虹，含浪潮在内龙头均强势，新增推荐的亚康股份周最高涨幅88%，位列第一。进入6月中旬，AI算力链兼具强全球趋势、强业绩兑现、高性价比，推荐将坚定且持续。 #算法侧首推科大讯飞再超预期自4月以来，算法侧持续首推科大讯飞，逻辑不断兑现且超预期，包括0506发布星火大模型1.0性能占优、权威信通院大模型工作组唯一A股副组长单位、0609星火大模型1.5迭代性能再超预期。 #继续全面布局计

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