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2024-03-28 11:29:55

光弘科技，华为供应商

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光弘科技

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2024-03-28 09:22:33

AI折叠屏手机序幕开启产业链有望受关注

3月26日，vivo正式发布新一代折叠屏手机vivo X Fold3系列手机，vivo表示，vivo X Fold3是行业首款端侧AI大模型折叠屏。vivo通过与国内供应链整合，实现了折叠屏手机轻薄、耐用、大电池容量和低成本。当下，AI折叠屏手机已成为手机市场的新宠，华为、小米、三星等各大手机厂商纷纷加入这场创新竞赛。随着折叠屏技术的不断成熟，全球智能手机市场迎来了新的增长点。IDC数据显示，2023年全年国内折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。随着折叠屏手机性能、外观

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福蓉科技
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精研科技

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2024-03-28 09:05:57

中信证券：特斯拉FSD V12即将全面推送自动驾驶商业化提速

2024年3月26日，马斯克向特斯拉全体员工发送邮件，要求北美员工在交付车辆前安装并激活FSD V12.3.1，为新客户提供FSD试驾体验。与此同时，特斯拉将于本周在北美推出新车限时一个月的FSD免费试用服务。我们认为，这意味着特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。而全新的“端到端”架构有望显著提升FSD的智驾能力和用户体验，特斯拉智驾有望迎来自己的ChatGPT时刻。特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。据Bloomberg报道，2024年3月26日

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万集科技

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2024-03-28 08:58:25

【德邦电子】智能驾驶元年大爆发，产业链利好频发

智能驾驶产业利好频发，特斯拉近日发布FSD Beta V12.3更新，近日宣布本周开始全美所有适用车辆将免费试用FSD一个月(需标配HW3硬件)。3月25日，小米SU7在全国29个城市的60家门店开启静态展示，并于3.28日正式上市即交付。3.26日国产自动驾驶芯片厂商地平线向港交所递交招股书，国产智能驾驶自主可控再进一程。智能驾驶大时代降临，未来事件我们还可以期待北京车展(4月)、华为新合作车型“享界”(北汽智选，6月)、“傲界”(江淮智选)后续发布、比亚迪近10余款激光雷达智能汽车待发(3

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德赛西威
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2024-03-28 05:07:15

低空经济：四部门发布通用航空装备应用实施方案》，地方政府加码抢滩

工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应用验证。深圳/武汉/陕西等地方近期加速推出政策或推进研究：粤港澳大湾区： 3月27日，深圳特区报专门报道：民航局明确支持深圳建设【国家低空经济产业综合示范区】，开展【低空物流、城市空中交通】等研究

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深城交
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纵横股份
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莱斯信息

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2024-03-27 21:55:18

镀银铜线更新(2)!【天风电新]恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升-0327

本次调研后，我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒，后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨，其中数据中心用高速线600多吨，海外客户有莫仕、泰科、安费诺等，国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面，公司镀银高速线在全球市占率80%+，军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算? 高速线的单线线径0.2-0.51mm，一对包括2根高速线+1根零线，高速线为镀银线，零线为镀银线/镀锡线(看

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2024-03-27 19:27:37

洪灏：年前低点会是今年市场最低点之一，机会会出现在市场高增长领域

核心观点： 1、中国经济正在经历重组。尽管（市场）表面上有悲观，但某些行业仍在牛市。除了高股息收益的行业如银行，科技行业也表现良好。 2、房地产走出混乱还需要几年。一方面（房地产）库存仍在增加，另一方面，土地作为地方政府收入的主要来源仍在下降。 3、国家队会在市场疲软时支持它，因此农历新年前的低点实际上是今年的最低点之一。 4、自去年以来，中国国债表现非常好，长期国债收益率一直在创新低，它将从这里开始更低。近日，思睿集团首席经济学家洪灝对中国经济和资本市场作出上述判断。不同于陈光明坚守价值投

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贵州茅台

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2024-03-27 14:15:22

“Kimi概念”降温，长文本“担不起”大模型的下一步

摘要：头部大模型的长文本护城河已经“变浅”。 Kimi火了…… 这是这波AI浪潮中，国内创业公司第一次真正“破圈”。最明显的标志是，在二级市场中，Kimi已被市场作为一个概念板块来对待，它们被称之为“Kimi概念股”。在之前爆炒的板块中，可能有华为产业链、苹果产业链，但是，因为一家创业公司而发酵一波行情还是第一次。除了资本市场的关注，实际的用户量飙升，也能看出kimi的火爆程度。在“AI产品榜（aicpb.com）”统计的数据显示，Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万，较上个月增

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华策影视

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2024-03-27 13:29:40

坚定看好低空经济：天空之城，基建先行

1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道今日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，下一步重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作，争取尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳、安徽、海南、湖南、重

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深城交
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新晨科技
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纳睿雷达

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2024-03-27 09:14:43

AI+医疗，AI浪潮已至，医药智能化升级加速发展

本周（2024.03.18-2024.03.22）申万医药指数涨幅-0.55%，沪深300指数涨幅-1.13%，跑赢沪深300指数0.58%，在申万31个一级行业指数中排名第28位。截至本周五（2024.03.22）医药生物行业指数PE（TTM，剔除负值）为25.33倍，沪深300指数PE（TTM，剔除负值）为11.12倍，医药生物行业相较于沪深300指数的估值溢价率为127.86%，仍处于历史低位。 AI+医疗为利用人工智能技术，通过介入和优化传统医疗服务流程，旨在提升医疗效率和效果的新型应用

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泓博医药
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塞力医疗

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2024-03-27 07:53:26

制冷剂、液氯等产品价格上行，轮胎行业迎来涨价潮

行业重要动态中化新网讯，3月20日，市场监管总局公开征求《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录和完善审批方式的决定(征求意见稿)》的意见，化肥生产许可证实施告知承诺审批方式以来，部分生产企业诚信意识淡薄，虚假承诺现象时有发生，出现以假充真、以次充好等问题，影响粮食安全。因此，有必要完善化肥生产许可证审批方式，《决定(征求意见稿)》提出，由告知承诺调整为先核后证审批。近日，轮胎行业迎来今年第一波涨价潮。玲珑轮胎、赛轮轮胎、双星轮胎等多家轮胎企业先后发布通知，由于原材料价格持续上涨，企业上调

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2024-03-27 06:44:54

铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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鼎通科技

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2024-03-27 06:30:03

“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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2024-03-26 22:16:14

腾讯将在苹果头显Vision Pro上提供部分应用程序

IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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兆威机电
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2024-03-26 17:15:46

新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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中际旭创

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光弘科技，华为供应商

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AI折叠屏手机序幕开启产业链有望受关注

3月26日，vivo正式发布新一代折叠屏手机vivo X Fold3系列手机，vivo表示，vivo X Fold3是行业首款端侧AI大模型折叠屏。vivo通过与国内供应链整合，实现了折叠屏手机轻薄、耐用、大电池容量和低成本。当下，AI折叠屏手机已成为手机市场的新宠，华为、小米、三星等各大手机厂商纷纷加入这场创新竞赛。随着折叠屏技术的不断成熟，全球智能手机市场迎来了新的增长点。IDC数据显示，2023年全年国内折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。随着折叠屏手机性能、外观

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中信证券：特斯拉FSD V12即将全面推送自动驾驶商业化提速

2024年3月26日，马斯克向特斯拉全体员工发送邮件，要求北美员工在交付车辆前安装并激活FSD V12.3.1，为新客户提供FSD试驾体验。与此同时，特斯拉将于本周在北美推出新车限时一个月的FSD免费试用服务。我们认为，这意味着特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。而全新的“端到端”架构有望显著提升FSD的智驾能力和用户体验，特斯拉智驾有望迎来自己的ChatGPT时刻。特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。据Bloomberg报道，2024年3月26日

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【德邦电子】智能驾驶元年大爆发，产业链利好频发

智能驾驶产业利好频发，特斯拉近日发布FSD Beta V12.3更新，近日宣布本周开始全美所有适用车辆将免费试用FSD一个月(需标配HW3硬件)。3月25日，小米SU7在全国29个城市的60家门店开启静态展示，并于3.28日正式上市即交付。3.26日国产自动驾驶芯片厂商地平线向港交所递交招股书，国产智能驾驶自主可控再进一程。智能驾驶大时代降临，未来事件我们还可以期待北京车展(4月)、华为新合作车型“享界”(北汽智选，6月)、“傲界”(江淮智选)后续发布、比亚迪近10余款激光雷达智能汽车待发(3

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低空经济：四部门发布通用航空装备应用实施方案》，地方政府加码抢滩

工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应用验证。深圳/武汉/陕西等地方近期加速推出政策或推进研究：粤港澳大湾区： 3月27日，深圳特区报专门报道：民航局明确支持深圳建设【国家低空经济产业综合示范区】，开展【低空物流、城市空中交通】等研究

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镀银铜线更新(2)!【天风电新]恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升-0327

本次调研后，我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒，后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨，其中数据中心用高速线600多吨，海外客户有莫仕、泰科、安费诺等，国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面，公司镀银高速线在全球市占率80%+，军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算? 高速线的单线线径0.2-0.51mm，一对包括2根高速线+1根零线，高速线为镀银线，零线为镀银线/镀锡线(看

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洪灏：年前低点会是今年市场最低点之一，机会会出现在市场高增长领域

核心观点： 1、中国经济正在经历重组。尽管（市场）表面上有悲观，但某些行业仍在牛市。除了高股息收益的行业如银行，科技行业也表现良好。 2、房地产走出混乱还需要几年。一方面（房地产）库存仍在增加，另一方面，土地作为地方政府收入的主要来源仍在下降。 3、国家队会在市场疲软时支持它，因此农历新年前的低点实际上是今年的最低点之一。 4、自去年以来，中国国债表现非常好，长期国债收益率一直在创新低，它将从这里开始更低。近日，思睿集团首席经济学家洪灝对中国经济和资本市场作出上述判断。不同于陈光明坚守价值投

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“Kimi概念”降温，长文本“担不起”大模型的下一步

摘要：头部大模型的长文本护城河已经“变浅”。 Kimi火了…… 这是这波AI浪潮中，国内创业公司第一次真正“破圈”。最明显的标志是，在二级市场中，Kimi已被市场作为一个概念板块来对待，它们被称之为“Kimi概念股”。在之前爆炒的板块中，可能有华为产业链、苹果产业链，但是，因为一家创业公司而发酵一波行情还是第一次。除了资本市场的关注，实际的用户量飙升，也能看出kimi的火爆程度。在“AI产品榜（aicpb.com）”统计的数据显示，Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万，较上个月增

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坚定看好低空经济：天空之城，基建先行

1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道今日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，下一步重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作，争取尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳、安徽、海南、湖南、重

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AI+医疗，AI浪潮已至，医药智能化升级加速发展

本周（2024.03.18-2024.03.22）申万医药指数涨幅-0.55%，沪深300指数涨幅-1.13%，跑赢沪深300指数0.58%，在申万31个一级行业指数中排名第28位。截至本周五（2024.03.22）医药生物行业指数PE（TTM，剔除负值）为25.33倍，沪深300指数PE（TTM，剔除负值）为11.12倍，医药生物行业相较于沪深300指数的估值溢价率为127.86%，仍处于历史低位。 AI+医疗为利用人工智能技术，通过介入和优化传统医疗服务流程，旨在提升医疗效率和效果的新型应用

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制冷剂、液氯等产品价格上行，轮胎行业迎来涨价潮

行业重要动态中化新网讯，3月20日，市场监管总局公开征求《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录和完善审批方式的决定(征求意见稿)》的意见，化肥生产许可证实施告知承诺审批方式以来，部分生产企业诚信意识淡薄，虚假承诺现象时有发生，出现以假充真、以次充好等问题，影响粮食安全。因此，有必要完善化肥生产许可证审批方式，《决定(征求意见稿)》提出，由告知承诺调整为先核后证审批。近日，轮胎行业迎来今年第一波涨价潮。玲珑轮胎、赛轮轮胎、双星轮胎等多家轮胎企业先后发布通知，由于原材料价格持续上涨，企业上调

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铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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腾讯将在苹果头显Vision Pro上提供部分应用程序

IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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AI折叠屏手机序幕开启产业链有望受关注

3月26日，vivo正式发布新一代折叠屏手机vivo X Fold3系列手机，vivo表示，vivo X Fold3是行业首款端侧AI大模型折叠屏。vivo通过与国内供应链整合，实现了折叠屏手机轻薄、耐用、大电池容量和低成本。当下，AI折叠屏手机已成为手机市场的新宠，华为、小米、三星等各大手机厂商纷纷加入这场创新竞赛。随着折叠屏技术的不断成熟，全球智能手机市场迎来了新的增长点。IDC数据显示，2023年全年国内折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。随着折叠屏手机性能、外观

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福蓉科技
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精研科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-28 09:05:57

中信证券：特斯拉FSD V12即将全面推送自动驾驶商业化提速

2024年3月26日，马斯克向特斯拉全体员工发送邮件，要求北美员工在交付车辆前安装并激活FSD V12.3.1，为新客户提供FSD试驾体验。与此同时，特斯拉将于本周在北美推出新车限时一个月的FSD免费试用服务。我们认为，这意味着特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。而全新的“端到端”架构有望显著提升FSD的智驾能力和用户体验，特斯拉智驾有望迎来自己的ChatGPT时刻。特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。据Bloomberg报道，2024年3月26日

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戈壁淘金

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2024-03-28 08:58:25

【德邦电子】智能驾驶元年大爆发，产业链利好频发

智能驾驶产业利好频发，特斯拉近日发布FSD Beta V12.3更新，近日宣布本周开始全美所有适用车辆将免费试用FSD一个月(需标配HW3硬件)。3月25日，小米SU7在全国29个城市的60家门店开启静态展示，并于3.28日正式上市即交付。3.26日国产自动驾驶芯片厂商地平线向港交所递交招股书，国产智能驾驶自主可控再进一程。智能驾驶大时代降临，未来事件我们还可以期待北京车展(4月)、华为新合作车型“享界”(北汽智选，6月)、“傲界”(江淮智选)后续发布、比亚迪近10余款激光雷达智能汽车待发(3

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2024-03-28 05:07:15

低空经济：四部门发布通用航空装备应用实施方案》，地方政府加码抢滩

工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应用验证。深圳/武汉/陕西等地方近期加速推出政策或推进研究：粤港澳大湾区： 3月27日，深圳特区报专门报道：民航局明确支持深圳建设【国家低空经济产业综合示范区】，开展【低空物流、城市空中交通】等研究

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2024-03-27 21:55:18

镀银铜线更新(2)!【天风电新]恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升-0327

本次调研后，我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒，后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨，其中数据中心用高速线600多吨，海外客户有莫仕、泰科、安费诺等，国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面，公司镀银高速线在全球市占率80%+，军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算? 高速线的单线线径0.2-0.51mm，一对包括2根高速线+1根零线，高速线为镀银线，零线为镀银线/镀锡线(看

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2024-03-27 19:27:37

洪灏：年前低点会是今年市场最低点之一，机会会出现在市场高增长领域

核心观点： 1、中国经济正在经历重组。尽管（市场）表面上有悲观，但某些行业仍在牛市。除了高股息收益的行业如银行，科技行业也表现良好。 2、房地产走出混乱还需要几年。一方面（房地产）库存仍在增加，另一方面，土地作为地方政府收入的主要来源仍在下降。 3、国家队会在市场疲软时支持它，因此农历新年前的低点实际上是今年的最低点之一。 4、自去年以来，中国国债表现非常好，长期国债收益率一直在创新低，它将从这里开始更低。近日，思睿集团首席经济学家洪灝对中国经济和资本市场作出上述判断。不同于陈光明坚守价值投

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贵州茅台

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2024-03-27 14:15:22

“Kimi概念”降温，长文本“担不起”大模型的下一步

摘要：头部大模型的长文本护城河已经“变浅”。 Kimi火了…… 这是这波AI浪潮中，国内创业公司第一次真正“破圈”。最明显的标志是，在二级市场中，Kimi已被市场作为一个概念板块来对待，它们被称之为“Kimi概念股”。在之前爆炒的板块中，可能有华为产业链、苹果产业链，但是，因为一家创业公司而发酵一波行情还是第一次。除了资本市场的关注，实际的用户量飙升，也能看出kimi的火爆程度。在“AI产品榜（aicpb.com）”统计的数据显示，Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万，较上个月增

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华策影视

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2024-03-27 13:29:40

坚定看好低空经济：天空之城，基建先行

1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道今日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，下一步重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作，争取尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳、安徽、海南、湖南、重

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2024-03-27 09:14:43

AI+医疗，AI浪潮已至，医药智能化升级加速发展

本周（2024.03.18-2024.03.22）申万医药指数涨幅-0.55%，沪深300指数涨幅-1.13%，跑赢沪深300指数0.58%，在申万31个一级行业指数中排名第28位。截至本周五（2024.03.22）医药生物行业指数PE（TTM，剔除负值）为25.33倍，沪深300指数PE（TTM，剔除负值）为11.12倍，医药生物行业相较于沪深300指数的估值溢价率为127.86%，仍处于历史低位。 AI+医疗为利用人工智能技术，通过介入和优化传统医疗服务流程，旨在提升医疗效率和效果的新型应用

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2024-03-27 07:53:26

制冷剂、液氯等产品价格上行，轮胎行业迎来涨价潮

行业重要动态中化新网讯，3月20日，市场监管总局公开征求《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录和完善审批方式的决定(征求意见稿)》的意见，化肥生产许可证实施告知承诺审批方式以来，部分生产企业诚信意识淡薄，虚假承诺现象时有发生，出现以假充真、以次充好等问题，影响粮食安全。因此，有必要完善化肥生产许可证审批方式，《决定(征求意见稿)》提出，由告知承诺调整为先核后证审批。近日，轮胎行业迎来今年第一波涨价潮。玲珑轮胎、赛轮轮胎、双星轮胎等多家轮胎企业先后发布通知，由于原材料价格持续上涨，企业上调

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2024-03-27 06:44:54

铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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2024-03-27 06:30:03

“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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戈壁淘金

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2024-03-26 22:16:14

腾讯将在苹果头显Vision Pro上提供部分应用程序

IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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2024-03-26 17:15:46

新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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戈壁淘金

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光弘科技，华为供应商

光弘科技，华为供应商

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AI折叠屏手机序幕开启产业链有望受关注

3月26日，vivo正式发布新一代折叠屏手机vivo X Fold3系列手机，vivo表示，vivo X Fold3是行业首款端侧AI大模型折叠屏。vivo通过与国内供应链整合，实现了折叠屏手机轻薄、耐用、大电池容量和低成本。当下，AI折叠屏手机已成为手机市场的新宠，华为、小米、三星等各大手机厂商纷纷加入这场创新竞赛。随着折叠屏技术的不断成熟，全球智能手机市场迎来了新的增长点。IDC数据显示，2023年全年国内折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。随着折叠屏手机性能、外观

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中信证券：特斯拉FSD V12即将全面推送自动驾驶商业化提速

2024年3月26日，马斯克向特斯拉全体员工发送邮件，要求北美员工在交付车辆前安装并激活FSD V12.3.1，为新客户提供FSD试驾体验。与此同时，特斯拉将于本周在北美推出新车限时一个月的FSD免费试用服务。我们认为，这意味着特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。而全新的“端到端”架构有望显著提升FSD的智驾能力和用户体验，特斯拉智驾有望迎来自己的ChatGPT时刻。特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。据Bloomberg报道，2024年3月26日

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智能驾驶产业利好频发，特斯拉近日发布FSD Beta V12.3更新，近日宣布本周开始全美所有适用车辆将免费试用FSD一个月(需标配HW3硬件)。3月25日，小米SU7在全国29个城市的60家门店开启静态展示，并于3.28日正式上市即交付。3.26日国产自动驾驶芯片厂商地平线向港交所递交招股书，国产智能驾驶自主可控再进一程。智能驾驶大时代降临，未来事件我们还可以期待北京车展(4月)、华为新合作车型“享界”(北汽智选，6月)、“傲界”(江淮智选)后续发布、比亚迪近10余款激光雷达智能汽车待发(3

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低空经济：四部门发布通用航空装备应用实施方案》，地方政府加码抢滩

工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应用验证。深圳/武汉/陕西等地方近期加速推出政策或推进研究：粤港澳大湾区： 3月27日，深圳特区报专门报道：民航局明确支持深圳建设【国家低空经济产业综合示范区】，开展【低空物流、城市空中交通】等研究

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镀银铜线更新(2)!【天风电新]恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升-0327

本次调研后，我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒，后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨，其中数据中心用高速线600多吨，海外客户有莫仕、泰科、安费诺等，国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面，公司镀银高速线在全球市占率80%+，军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算? 高速线的单线线径0.2-0.51mm，一对包括2根高速线+1根零线，高速线为镀银线，零线为镀银线/镀锡线(看

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洪灏：年前低点会是今年市场最低点之一，机会会出现在市场高增长领域

核心观点： 1、中国经济正在经历重组。尽管（市场）表面上有悲观，但某些行业仍在牛市。除了高股息收益的行业如银行，科技行业也表现良好。 2、房地产走出混乱还需要几年。一方面（房地产）库存仍在增加，另一方面，土地作为地方政府收入的主要来源仍在下降。 3、国家队会在市场疲软时支持它，因此农历新年前的低点实际上是今年的最低点之一。 4、自去年以来，中国国债表现非常好，长期国债收益率一直在创新低，它将从这里开始更低。近日，思睿集团首席经济学家洪灝对中国经济和资本市场作出上述判断。不同于陈光明坚守价值投

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“Kimi概念”降温，长文本“担不起”大模型的下一步

摘要：头部大模型的长文本护城河已经“变浅”。 Kimi火了…… 这是这波AI浪潮中，国内创业公司第一次真正“破圈”。最明显的标志是，在二级市场中，Kimi已被市场作为一个概念板块来对待，它们被称之为“Kimi概念股”。在之前爆炒的板块中，可能有华为产业链、苹果产业链，但是，因为一家创业公司而发酵一波行情还是第一次。除了资本市场的关注，实际的用户量飙升，也能看出kimi的火爆程度。在“AI产品榜（aicpb.com）”统计的数据显示，Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万，较上个月增

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坚定看好低空经济：天空之城，基建先行

1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道今日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，下一步重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作，争取尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳、安徽、海南、湖南、重

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AI+医疗，AI浪潮已至，医药智能化升级加速发展

本周（2024.03.18-2024.03.22）申万医药指数涨幅-0.55%，沪深300指数涨幅-1.13%，跑赢沪深300指数0.58%，在申万31个一级行业指数中排名第28位。截至本周五（2024.03.22）医药生物行业指数PE（TTM，剔除负值）为25.33倍，沪深300指数PE（TTM，剔除负值）为11.12倍，医药生物行业相较于沪深300指数的估值溢价率为127.86%，仍处于历史低位。 AI+医疗为利用人工智能技术，通过介入和优化传统医疗服务流程，旨在提升医疗效率和效果的新型应用

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制冷剂、液氯等产品价格上行，轮胎行业迎来涨价潮

行业重要动态中化新网讯，3月20日，市场监管总局公开征求《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录和完善审批方式的决定(征求意见稿)》的意见，化肥生产许可证实施告知承诺审批方式以来，部分生产企业诚信意识淡薄，虚假承诺现象时有发生，出现以假充真、以次充好等问题，影响粮食安全。因此，有必要完善化肥生产许可证审批方式，《决定(征求意见稿)》提出，由告知承诺调整为先核后证审批。近日，轮胎行业迎来今年第一波涨价潮。玲珑轮胎、赛轮轮胎、双星轮胎等多家轮胎企业先后发布通知，由于原材料价格持续上涨，企业上调

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铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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腾讯将在苹果头显Vision Pro上提供部分应用程序

IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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3月26日，vivo正式发布新一代折叠屏手机vivo X Fold3系列手机，vivo表示，vivo X Fold3是行业首款端侧AI大模型折叠屏。vivo通过与国内供应链整合，实现了折叠屏手机轻薄、耐用、大电池容量和低成本。当下，AI折叠屏手机已成为手机市场的新宠，华为、小米、三星等各大手机厂商纷纷加入这场创新竞赛。随着折叠屏技术的不断成熟，全球智能手机市场迎来了新的增长点。IDC数据显示，2023年全年国内折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。随着折叠屏手机性能、外观

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中信证券：特斯拉FSD V12即将全面推送自动驾驶商业化提速

2024年3月26日，马斯克向特斯拉全体员工发送邮件，要求北美员工在交付车辆前安装并激活FSD V12.3.1，为新客户提供FSD试驾体验。与此同时，特斯拉将于本周在北美推出新车限时一个月的FSD免费试用服务。我们认为，这意味着特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。而全新的“端到端”架构有望显著提升FSD的智驾能力和用户体验，特斯拉智驾有望迎来自己的ChatGPT时刻。特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。据Bloomberg报道，2024年3月26日

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2024-03-28 08:58:25

【德邦电子】智能驾驶元年大爆发，产业链利好频发

智能驾驶产业利好频发，特斯拉近日发布FSD Beta V12.3更新，近日宣布本周开始全美所有适用车辆将免费试用FSD一个月(需标配HW3硬件)。3月25日，小米SU7在全国29个城市的60家门店开启静态展示，并于3.28日正式上市即交付。3.26日国产自动驾驶芯片厂商地平线向港交所递交招股书，国产智能驾驶自主可控再进一程。智能驾驶大时代降临，未来事件我们还可以期待北京车展(4月)、华为新合作车型“享界”(北汽智选，6月)、“傲界”(江淮智选)后续发布、比亚迪近10余款激光雷达智能汽车待发(3

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2024-03-28 05:07:15

低空经济：四部门发布通用航空装备应用实施方案》，地方政府加码抢滩

工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应用验证。深圳/武汉/陕西等地方近期加速推出政策或推进研究：粤港澳大湾区： 3月27日，深圳特区报专门报道：民航局明确支持深圳建设【国家低空经济产业综合示范区】，开展【低空物流、城市空中交通】等研究

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2024-03-27 21:55:18

镀银铜线更新(2)!【天风电新]恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升-0327

本次调研后，我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒，后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨，其中数据中心用高速线600多吨，海外客户有莫仕、泰科、安费诺等，国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面，公司镀银高速线在全球市占率80%+，军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算? 高速线的单线线径0.2-0.51mm，一对包括2根高速线+1根零线，高速线为镀银线，零线为镀银线/镀锡线(看

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2024-03-27 19:27:37

洪灏：年前低点会是今年市场最低点之一，机会会出现在市场高增长领域

核心观点： 1、中国经济正在经历重组。尽管（市场）表面上有悲观，但某些行业仍在牛市。除了高股息收益的行业如银行，科技行业也表现良好。 2、房地产走出混乱还需要几年。一方面（房地产）库存仍在增加，另一方面，土地作为地方政府收入的主要来源仍在下降。 3、国家队会在市场疲软时支持它，因此农历新年前的低点实际上是今年的最低点之一。 4、自去年以来，中国国债表现非常好，长期国债收益率一直在创新低，它将从这里开始更低。近日，思睿集团首席经济学家洪灝对中国经济和资本市场作出上述判断。不同于陈光明坚守价值投

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2024-03-27 14:15:22

“Kimi概念”降温，长文本“担不起”大模型的下一步

摘要：头部大模型的长文本护城河已经“变浅”。 Kimi火了…… 这是这波AI浪潮中，国内创业公司第一次真正“破圈”。最明显的标志是，在二级市场中，Kimi已被市场作为一个概念板块来对待，它们被称之为“Kimi概念股”。在之前爆炒的板块中，可能有华为产业链、苹果产业链，但是，因为一家创业公司而发酵一波行情还是第一次。除了资本市场的关注，实际的用户量飙升，也能看出kimi的火爆程度。在“AI产品榜（aicpb.com）”统计的数据显示，Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万，较上个月增

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2024-03-27 13:29:40

坚定看好低空经济：天空之城，基建先行

1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道今日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，下一步重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作，争取尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳、安徽、海南、湖南、重

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2024-03-27 09:14:43

AI+医疗，AI浪潮已至，医药智能化升级加速发展

本周（2024.03.18-2024.03.22）申万医药指数涨幅-0.55%，沪深300指数涨幅-1.13%，跑赢沪深300指数0.58%，在申万31个一级行业指数中排名第28位。截至本周五（2024.03.22）医药生物行业指数PE（TTM，剔除负值）为25.33倍，沪深300指数PE（TTM，剔除负值）为11.12倍，医药生物行业相较于沪深300指数的估值溢价率为127.86%，仍处于历史低位。 AI+医疗为利用人工智能技术，通过介入和优化传统医疗服务流程，旨在提升医疗效率和效果的新型应用

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2024-03-27 07:53:26

制冷剂、液氯等产品价格上行，轮胎行业迎来涨价潮

行业重要动态中化新网讯，3月20日，市场监管总局公开征求《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录和完善审批方式的决定(征求意见稿)》的意见，化肥生产许可证实施告知承诺审批方式以来，部分生产企业诚信意识淡薄，虚假承诺现象时有发生，出现以假充真、以次充好等问题，影响粮食安全。因此，有必要完善化肥生产许可证审批方式，《决定(征求意见稿)》提出，由告知承诺调整为先核后证审批。近日，轮胎行业迎来今年第一波涨价潮。玲珑轮胎、赛轮轮胎、双星轮胎等多家轮胎企业先后发布通知，由于原材料价格持续上涨，企业上调

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2024-03-27 06:44:54

铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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2024-03-27 06:30:03

“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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2024-03-26 22:16:14

腾讯将在苹果头显Vision Pro上提供部分应用程序

IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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2024-03-26 17:15:46

新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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