戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:57:34

关注Ai智能手机创新受益产业链

三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。华为即将发布旗舰机型P70手机，产业链迎来创新及拉货机会。整体来看，电子基本面逐渐改善，产业链库存正在趋于合理，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，AI手机、AI PC及折叠手机有望积极拉

S
思泉新材
S
福蓉科技
S
精研科技

38

23

68

37.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:52:54

物料或接近H100，价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定

1、价格：H20价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定。据财联社，H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20单卡定价1.2-1.5万美元，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元；华为昇腾910B售价约在12万人民币左右。 2、性能：物料或接近H100、性能为A100的约50%、具备一定性价比。 H20內存容量96GB，内存带宽高达4.0 Tb/s，NVLink 900GB/s；对比H100 SXM，內存

S
中科曙光
S
浪潮信息

22

19

32

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 13:57:30

AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆

【AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆款视频】最近，全网掀起了AI视频热潮。各种史诗级大片纷纷出炉，逼真的效果、震撼的场面让网友们震惊到失语。比如B站UP主“AI疯人院”的这部2024开篇王炸——AI版西游记动画短片，已经取得了将近百万的播放量。网友们纷纷惊呼，开篇就被惊艳到，整个看下来感受就是：简直绝了！所以，我们离自己DIY出一部AI大片，到底有多远？就在刚刚，以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软

S
上海电影
S
浙文影业

27

22

37

21.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:36:12

[西部电子]H20即将开始对华供货

[西部电子]H20即将开始对华供货通信带宽和显存提高。相对于H100，H20的显存提升20%至96G，NVLink卡间互联能力提升125%至900GB/s。H20连接能力很好。 #H20 单卡定价在12000-15000美元。根据路透社消息，英伟达H20预计订单定价在每块卡 12000 美元(8.6万元人民币)至15000 美元 (10.77万元人民币)之间;经销商销售的 H20 服务器预配置8颗AI芯片，售价 140 万元人民币。#H20即将开始对华供货。根据《科创板日报》消息，本月英伟达

S
浪潮信息
S
紫光股份

7

7

13

7.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:02:12

通信行业点评：液冷大趋势明显，产业端已露端倪

中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群（昇腾架构）。该算力中心它通过独特的嵌入式液冷单元、盲插总线架构，实现了液冷到芯片、液冷到服务器、液冷到机柜，全场景PUE不超过1.15，达到业内一流绿色节能环保水平。放眼海外，GPU巨头业已具备液

S
科创新源
S
飞荣达

55

28

54

30.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 09:04:47

天风证券：工业母机是新质生产力

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

S
华辰装备
S
浙海德曼

21

18

29

19.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 08:52:59

中信证券：建议关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会

事件1：2024年1月31日，中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。习总书记在主持学习时提出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。事件2：2024年2月29日，中G中央政治局召开会议。会议指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。要深入实施科教兴国战略，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。 2023年三季度以来，领导层已经多次在公开场合提及新质

S
中科曙光
S
中贝通信
S
寒武纪

26

22

40

20.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:41:02

电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论

各位投资人好，我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论》。我们认为有如下亮点：我们认为，以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务，边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务，具备成本+隐私性双重优势，两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析，为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为： 1）轻量级AI产品：IoT类产品，主要承担数

S
萤石网络
S
华勤技术

5

6

11

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:10:21

戴尔业绩好于预期，AI服务器需求增长，美股盘后一度暴涨20%

摘要：戴尔科技美股盘后一度上涨20%，该公司业绩报告好于市场预期，称AI服务器需求增长。周四美股盘后，戴尔科技公布的第四季度财报显示，业绩超出了分析师的预期，并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。重要财务数据如下：调整后每股收益为2.20美元，市场预期为1.73美元。营业收入为223.2亿美元，市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。净利润11.6亿美元，比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。戴尔以其

S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联

10

7

21

11.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:01:18

机械设备行业事件点评报告：制造业升级趋势明朗，迎接大规模设备更新周期

事件：2月23日下午，中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。上一轮设备更新改造政策效果明显，标的上，机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策，早在22年9月，国务院总理李×强主持召开国务院常务会议，“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，

S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控

3

3

10

3.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 05:59:14

AI全球瞭望台：各路厂商纷至沓来，重构AI芯片市场

大模型引爆算力需求，英伟达垄断高端算力芯片市场由于大模型对计算能力和数据的高需求，算力需求急剧增长，同时，英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场，也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来，AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上，23年开始通用CPU巨头，如AMD、Intel，云和大模型厂商，如谷歌、微软、亚马逊，纷纷开始发力AI算力芯片，未来AI芯片格局或将迎来重构。多因素共振，国产算力迎历史性机遇我国高端算力芯片的供应

S
软通动力
S
中贝通信

18

26

36

17.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 16:17:23

折叠手机出货量有望快增，关注价值量提升环节

折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈，终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上，一改过去直板屏手机的设计，密集推出可折叠手机产品。经过几年发展，折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上，都较前期有较大幅度提升。同时，折叠手机价格不断下探，2023年我国折叠手机平均售价为9,107元，相较于2019年平均售价大幅下降7,392元，对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏，积极抢占市场份额。除此之外，苹果亦积极推进折叠手机及平板的

S
东睦股份
S
福蓉科技

5

7

10

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 15:40:39

近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）

快科技2月29日消息，根据现有爆料，华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。今日，数码博主“定焦数码”带来供应链消息，称近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。并且从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满24小时不间断。发布会还没开始就直接加单，充分说明华为对P70系列的自信。值得一提的是，华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归，大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。这是继P40系列之后，首次采用麒麟5G芯片的P系列，大卖也是可以预见的

S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技

30

14

46

25.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 14:03:08

新一轮国企改革

关注国企改革

Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg

S
中国长城

1

5

9

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 11:59:19

招商证券：山东免征氢能车辆高速通行费，有效推进氢车的应用

事件：2024.2.29，山东省发布通知，自2024.3.1起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。点评：目前氢能车主要以商用车为主，过路费在其运营成本中占比较大，以49吨重卡为例，年运行330天，高速公路平均每天行驶200km，每公里2.138元，5年生命周期，共缴纳约70万元，占全生命周期成本约1/3。山东省是氢能推广的重要省份，已建成济青氢能高速公路，同时拥有大量氢能产业链公司，2021年本省重卡保有量100万辆，2023年9月氢车保有量1200辆，

S
华光环能
S
昇辉科技

15

9

27

17.05

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:57:34

关注Ai智能手机创新受益产业链

三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。华为即将发布旗舰机型P70手机，产业链迎来创新及拉货机会。整体来看，电子基本面逐渐改善，产业链库存正在趋于合理，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，AI手机、AI PC及折叠手机有望积极拉

S
思泉新材
S
福蓉科技
S
精研科技

38

23

68

37.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:52:54

物料或接近H100，价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定

1、价格：H20价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定。据财联社，H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20单卡定价1.2-1.5万美元，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元；华为昇腾910B售价约在12万人民币左右。 2、性能：物料或接近H100、性能为A100的约50%、具备一定性价比。 H20內存容量96GB，内存带宽高达4.0 Tb/s，NVLink 900GB/s；对比H100 SXM，內存

S
中科曙光
S
浪潮信息

22

19

32

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 13:57:30

AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆

【AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆款视频】最近，全网掀起了AI视频热潮。各种史诗级大片纷纷出炉，逼真的效果、震撼的场面让网友们震惊到失语。比如B站UP主“AI疯人院”的这部2024开篇王炸——AI版西游记动画短片，已经取得了将近百万的播放量。网友们纷纷惊呼，开篇就被惊艳到，整个看下来感受就是：简直绝了！所以，我们离自己DIY出一部AI大片，到底有多远？就在刚刚，以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软

S
上海电影
S
浙文影业

27

22

37

21.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:36:12

[西部电子]H20即将开始对华供货

[西部电子]H20即将开始对华供货通信带宽和显存提高。相对于H100，H20的显存提升20%至96G，NVLink卡间互联能力提升125%至900GB/s。H20连接能力很好。 #H20 单卡定价在12000-15000美元。根据路透社消息，英伟达H20预计订单定价在每块卡 12000 美元(8.6万元人民币)至15000 美元 (10.77万元人民币)之间;经销商销售的 H20 服务器预配置8颗AI芯片，售价 140 万元人民币。#H20即将开始对华供货。根据《科创板日报》消息，本月英伟达

S
浪潮信息
S
紫光股份

7

7

13

7.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:02:12

通信行业点评：液冷大趋势明显，产业端已露端倪

中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群（昇腾架构）。该算力中心它通过独特的嵌入式液冷单元、盲插总线架构，实现了液冷到芯片、液冷到服务器、液冷到机柜，全场景PUE不超过1.15，达到业内一流绿色节能环保水平。放眼海外，GPU巨头业已具备液

S
科创新源
S
飞荣达

55

28

54

30.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 09:04:47

天风证券：工业母机是新质生产力

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

S
华辰装备
S
浙海德曼

21

18

29

19.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 08:52:59

中信证券：建议关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会

事件1：2024年1月31日，中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。习总书记在主持学习时提出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。事件2：2024年2月29日，中G中央政治局召开会议。会议指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。要深入实施科教兴国战略，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。 2023年三季度以来，领导层已经多次在公开场合提及新质

S
中科曙光
S
中贝通信
S
寒武纪

26

22

40

20.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:41:02

电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论

各位投资人好，我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论》。我们认为有如下亮点：我们认为，以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务，边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务，具备成本+隐私性双重优势，两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析，为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为： 1）轻量级AI产品：IoT类产品，主要承担数

S
萤石网络
S
华勤技术

5

6

11

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:10:21

戴尔业绩好于预期，AI服务器需求增长，美股盘后一度暴涨20%

摘要：戴尔科技美股盘后一度上涨20%，该公司业绩报告好于市场预期，称AI服务器需求增长。周四美股盘后，戴尔科技公布的第四季度财报显示，业绩超出了分析师的预期，并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。重要财务数据如下：调整后每股收益为2.20美元，市场预期为1.73美元。营业收入为223.2亿美元，市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。净利润11.6亿美元，比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。戴尔以其

S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联

10

7

21

11.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:01:18

机械设备行业事件点评报告：制造业升级趋势明朗，迎接大规模设备更新周期

事件：2月23日下午，中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。上一轮设备更新改造政策效果明显，标的上，机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策，早在22年9月，国务院总理李×强主持召开国务院常务会议，“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，

S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控

3

3

10

3.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 05:59:14

AI全球瞭望台：各路厂商纷至沓来，重构AI芯片市场

大模型引爆算力需求，英伟达垄断高端算力芯片市场由于大模型对计算能力和数据的高需求，算力需求急剧增长，同时，英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场，也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来，AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上，23年开始通用CPU巨头，如AMD、Intel，云和大模型厂商，如谷歌、微软、亚马逊，纷纷开始发力AI算力芯片，未来AI芯片格局或将迎来重构。多因素共振，国产算力迎历史性机遇我国高端算力芯片的供应

S
软通动力
S
中贝通信

18

26

36

17.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 16:17:23

折叠手机出货量有望快增，关注价值量提升环节

折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈，终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上，一改过去直板屏手机的设计，密集推出可折叠手机产品。经过几年发展，折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上，都较前期有较大幅度提升。同时，折叠手机价格不断下探，2023年我国折叠手机平均售价为9,107元，相较于2019年平均售价大幅下降7,392元，对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏，积极抢占市场份额。除此之外，苹果亦积极推进折叠手机及平板的

S
东睦股份
S
福蓉科技

5

7

10

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 15:40:39

近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）

快科技2月29日消息，根据现有爆料，华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。今日，数码博主“定焦数码”带来供应链消息，称近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。并且从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满24小时不间断。发布会还没开始就直接加单，充分说明华为对P70系列的自信。值得一提的是，华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归，大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。这是继P40系列之后，首次采用麒麟5G芯片的P系列，大卖也是可以预见的

S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技

30

14

46

25.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 14:03:08

新一轮国企改革

关注国企改革

Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg

S
中国长城

1

5

9

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 11:59:19

招商证券：山东免征氢能车辆高速通行费，有效推进氢车的应用

事件：2024.2.29，山东省发布通知，自2024.3.1起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。点评：目前氢能车主要以商用车为主，过路费在其运营成本中占比较大，以49吨重卡为例，年运行330天，高速公路平均每天行驶200km，每公里2.138元，5年生命周期，共缴纳约70万元，占全生命周期成本约1/3。山东省是氢能推广的重要省份，已建成济青氢能高速公路，同时拥有大量氢能产业链公司，2021年本省重卡保有量100万辆，2023年9月氢车保有量1200辆，

S
华光环能
S
昇辉科技

15

9

27

17.05

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:57:34

关注Ai智能手机创新受益产业链

三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。华为即将发布旗舰机型P70手机，产业链迎来创新及拉货机会。整体来看，电子基本面逐渐改善，产业链库存正在趋于合理，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，AI手机、AI PC及折叠手机有望积极拉

S
思泉新材
S
福蓉科技
S
精研科技

38

23

68

37.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:52:54

物料或接近H100，价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定

1、价格：H20价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定。据财联社，H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20单卡定价1.2-1.5万美元，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元；华为昇腾910B售价约在12万人民币左右。 2、性能：物料或接近H100、性能为A100的约50%、具备一定性价比。 H20內存容量96GB，内存带宽高达4.0 Tb/s，NVLink 900GB/s；对比H100 SXM，內存

S
中科曙光
S
浪潮信息

22

19

32

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 13:57:30

AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆

【AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆款视频】最近，全网掀起了AI视频热潮。各种史诗级大片纷纷出炉，逼真的效果、震撼的场面让网友们震惊到失语。比如B站UP主“AI疯人院”的这部2024开篇王炸——AI版西游记动画短片，已经取得了将近百万的播放量。网友们纷纷惊呼，开篇就被惊艳到，整个看下来感受就是：简直绝了！所以，我们离自己DIY出一部AI大片，到底有多远？就在刚刚，以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软

S
上海电影
S
浙文影业

27

22

37

21.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:36:12

[西部电子]H20即将开始对华供货

[西部电子]H20即将开始对华供货通信带宽和显存提高。相对于H100，H20的显存提升20%至96G，NVLink卡间互联能力提升125%至900GB/s。H20连接能力很好。 #H20 单卡定价在12000-15000美元。根据路透社消息，英伟达H20预计订单定价在每块卡 12000 美元(8.6万元人民币)至15000 美元 (10.77万元人民币)之间;经销商销售的 H20 服务器预配置8颗AI芯片，售价 140 万元人民币。#H20即将开始对华供货。根据《科创板日报》消息，本月英伟达

S
浪潮信息
S
紫光股份

7

7

13

7.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:02:12

通信行业点评：液冷大趋势明显，产业端已露端倪

中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群（昇腾架构）。该算力中心它通过独特的嵌入式液冷单元、盲插总线架构，实现了液冷到芯片、液冷到服务器、液冷到机柜，全场景PUE不超过1.15，达到业内一流绿色节能环保水平。放眼海外，GPU巨头业已具备液

S
科创新源
S
飞荣达

55

28

54

30.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 09:04:47

天风证券：工业母机是新质生产力

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

S
华辰装备
S
浙海德曼

21

18

29

19.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 08:52:59

中信证券：建议关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会

事件1：2024年1月31日，中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。习总书记在主持学习时提出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。事件2：2024年2月29日，中G中央政治局召开会议。会议指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。要深入实施科教兴国战略，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。 2023年三季度以来，领导层已经多次在公开场合提及新质

S
中科曙光
S
中贝通信
S
寒武纪

26

22

40

20.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:41:02

电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论

各位投资人好，我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论》。我们认为有如下亮点：我们认为，以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务，边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务，具备成本+隐私性双重优势，两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析，为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为： 1）轻量级AI产品：IoT类产品，主要承担数

S
萤石网络
S
华勤技术

5

6

11

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:10:21

戴尔业绩好于预期，AI服务器需求增长，美股盘后一度暴涨20%

摘要：戴尔科技美股盘后一度上涨20%，该公司业绩报告好于市场预期，称AI服务器需求增长。周四美股盘后，戴尔科技公布的第四季度财报显示，业绩超出了分析师的预期，并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。重要财务数据如下：调整后每股收益为2.20美元，市场预期为1.73美元。营业收入为223.2亿美元，市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。净利润11.6亿美元，比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。戴尔以其

S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联

10

7

21

11.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:01:18

机械设备行业事件点评报告：制造业升级趋势明朗，迎接大规模设备更新周期

事件：2月23日下午，中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。上一轮设备更新改造政策效果明显，标的上，机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策，早在22年9月，国务院总理李×强主持召开国务院常务会议，“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，

S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控

3

3

10

3.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 05:59:14

AI全球瞭望台：各路厂商纷至沓来，重构AI芯片市场

大模型引爆算力需求，英伟达垄断高端算力芯片市场由于大模型对计算能力和数据的高需求，算力需求急剧增长，同时，英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场，也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来，AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上，23年开始通用CPU巨头，如AMD、Intel，云和大模型厂商，如谷歌、微软、亚马逊，纷纷开始发力AI算力芯片，未来AI芯片格局或将迎来重构。多因素共振，国产算力迎历史性机遇我国高端算力芯片的供应

S
软通动力
S
中贝通信

18

26

36

17.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 16:17:23

折叠手机出货量有望快增，关注价值量提升环节

折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈，终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上，一改过去直板屏手机的设计，密集推出可折叠手机产品。经过几年发展，折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上，都较前期有较大幅度提升。同时，折叠手机价格不断下探，2023年我国折叠手机平均售价为9,107元，相较于2019年平均售价大幅下降7,392元，对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏，积极抢占市场份额。除此之外，苹果亦积极推进折叠手机及平板的

S
东睦股份
S
福蓉科技

5

7

10

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 15:40:39

近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）

快科技2月29日消息，根据现有爆料，华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。今日，数码博主“定焦数码”带来供应链消息，称近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。并且从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满24小时不间断。发布会还没开始就直接加单，充分说明华为对P70系列的自信。值得一提的是，华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归，大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。这是继P40系列之后，首次采用麒麟5G芯片的P系列，大卖也是可以预见的

S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技

30

14

46

25.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 14:03:08

新一轮国企改革

关注国企改革

Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg

S
中国长城

1

5

9

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 11:59:19

招商证券：山东免征氢能车辆高速通行费，有效推进氢车的应用

事件：2024.2.29，山东省发布通知，自2024.3.1起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。点评：目前氢能车主要以商用车为主，过路费在其运营成本中占比较大，以49吨重卡为例，年运行330天，高速公路平均每天行驶200km，每公里2.138元，5年生命周期，共缴纳约70万元，占全生命周期成本约1/3。山东省是氢能推广的重要省份，已建成济青氢能高速公路，同时拥有大量氢能产业链公司，2021年本省重卡保有量100万辆，2023年9月氢车保有量1200辆，

S
华光环能
S
昇辉科技

15

9

27

17.05

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:57:34

关注Ai智能手机创新受益产业链

三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。华为即将发布旗舰机型P70手机，产业链迎来创新及拉货机会。整体来看，电子基本面逐渐改善，产业链库存正在趋于合理，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，AI手机、AI PC及折叠手机有望积极拉

S
思泉新材
S
福蓉科技
S
精研科技

38

23

68

37.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:52:54

物料或接近H100，价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定

1、价格：H20价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定。据财联社，H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20单卡定价1.2-1.5万美元，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元；华为昇腾910B售价约在12万人民币左右。 2、性能：物料或接近H100、性能为A100的约50%、具备一定性价比。 H20內存容量96GB，内存带宽高达4.0 Tb/s，NVLink 900GB/s；对比H100 SXM，內存

S
中科曙光
S
浪潮信息

22

19

32

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 13:57:30

AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆

【AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆款视频】最近，全网掀起了AI视频热潮。各种史诗级大片纷纷出炉，逼真的效果、震撼的场面让网友们震惊到失语。比如B站UP主“AI疯人院”的这部2024开篇王炸——AI版西游记动画短片，已经取得了将近百万的播放量。网友们纷纷惊呼，开篇就被惊艳到，整个看下来感受就是：简直绝了！所以，我们离自己DIY出一部AI大片，到底有多远？就在刚刚，以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软

S
上海电影
S
浙文影业

27

22

37

21.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:36:12

[西部电子]H20即将开始对华供货

[西部电子]H20即将开始对华供货通信带宽和显存提高。相对于H100，H20的显存提升20%至96G，NVLink卡间互联能力提升125%至900GB/s。H20连接能力很好。 #H20 单卡定价在12000-15000美元。根据路透社消息，英伟达H20预计订单定价在每块卡 12000 美元(8.6万元人民币)至15000 美元 (10.77万元人民币)之间;经销商销售的 H20 服务器预配置8颗AI芯片，售价 140 万元人民币。#H20即将开始对华供货。根据《科创板日报》消息，本月英伟达

S
浪潮信息
S
紫光股份

7

7

13

7.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:02:12

通信行业点评：液冷大趋势明显，产业端已露端倪

中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群（昇腾架构）。该算力中心它通过独特的嵌入式液冷单元、盲插总线架构，实现了液冷到芯片、液冷到服务器、液冷到机柜，全场景PUE不超过1.15，达到业内一流绿色节能环保水平。放眼海外，GPU巨头业已具备液

S
科创新源
S
飞荣达

55

28

54

30.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 09:04:47

天风证券：工业母机是新质生产力

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

S
华辰装备
S
浙海德曼

21

18

29

19.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 08:52:59

中信证券：建议关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会

事件1：2024年1月31日，中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。习总书记在主持学习时提出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。事件2：2024年2月29日，中G中央政治局召开会议。会议指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。要深入实施科教兴国战略，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。 2023年三季度以来，领导层已经多次在公开场合提及新质

S
中科曙光
S
中贝通信
S
寒武纪

26

22

40

20.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:41:02

电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论

各位投资人好，我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论》。我们认为有如下亮点：我们认为，以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务，边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务，具备成本+隐私性双重优势，两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析，为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为： 1）轻量级AI产品：IoT类产品，主要承担数

S
萤石网络
S
华勤技术

5

6

11

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:10:21

戴尔业绩好于预期，AI服务器需求增长，美股盘后一度暴涨20%

摘要：戴尔科技美股盘后一度上涨20%，该公司业绩报告好于市场预期，称AI服务器需求增长。周四美股盘后，戴尔科技公布的第四季度财报显示，业绩超出了分析师的预期，并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。重要财务数据如下：调整后每股收益为2.20美元，市场预期为1.73美元。营业收入为223.2亿美元，市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。净利润11.6亿美元，比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。戴尔以其

S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联

10

7

21

11.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:01:18

机械设备行业事件点评报告：制造业升级趋势明朗，迎接大规模设备更新周期

事件：2月23日下午，中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。上一轮设备更新改造政策效果明显，标的上，机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策，早在22年9月，国务院总理李×强主持召开国务院常务会议，“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，

S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控

3

3

10

3.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 05:59:14

AI全球瞭望台：各路厂商纷至沓来，重构AI芯片市场

大模型引爆算力需求，英伟达垄断高端算力芯片市场由于大模型对计算能力和数据的高需求，算力需求急剧增长，同时，英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场，也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来，AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上，23年开始通用CPU巨头，如AMD、Intel，云和大模型厂商，如谷歌、微软、亚马逊，纷纷开始发力AI算力芯片，未来AI芯片格局或将迎来重构。多因素共振，国产算力迎历史性机遇我国高端算力芯片的供应

S
软通动力
S
中贝通信

18

26

36

17.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 16:17:23

折叠手机出货量有望快增，关注价值量提升环节

折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈，终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上，一改过去直板屏手机的设计，密集推出可折叠手机产品。经过几年发展，折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上，都较前期有较大幅度提升。同时，折叠手机价格不断下探，2023年我国折叠手机平均售价为9,107元，相较于2019年平均售价大幅下降7,392元，对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏，积极抢占市场份额。除此之外，苹果亦积极推进折叠手机及平板的

S
东睦股份
S
福蓉科技

5

7

10

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 15:40:39

近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）

快科技2月29日消息，根据现有爆料，华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。今日，数码博主“定焦数码”带来供应链消息，称近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。并且从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满24小时不间断。发布会还没开始就直接加单，充分说明华为对P70系列的自信。值得一提的是，华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归，大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。这是继P40系列之后，首次采用麒麟5G芯片的P系列，大卖也是可以预见的

S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技

30

14

46

25.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 14:03:08

新一轮国企改革

关注国企改革

Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg

S
中国长城

1

5

9

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 11:59:19

招商证券：山东免征氢能车辆高速通行费，有效推进氢车的应用

事件：2024.2.29，山东省发布通知，自2024.3.1起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。点评：目前氢能车主要以商用车为主，过路费在其运营成本中占比较大，以49吨重卡为例，年运行330天，高速公路平均每天行驶200km，每公里2.138元，5年生命周期，共缴纳约70万元，占全生命周期成本约1/3。山东省是氢能推广的重要省份，已建成济青氢能高速公路，同时拥有大量氢能产业链公司，2021年本省重卡保有量100万辆，2023年9月氢车保有量1200辆，

S
华光环能
S
昇辉科技

15

9

27

17.05

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:57:34

关注Ai智能手机创新受益产业链

三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。华为即将发布旗舰机型P70手机，产业链迎来创新及拉货机会。整体来看，电子基本面逐渐改善，产业链库存正在趋于合理，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，AI手机、AI PC及折叠手机有望积极拉

S
思泉新材
S
福蓉科技
S
精研科技

38

23

68

37.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 14:52:54

物料或接近H100，价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定

1、价格：H20价格或接近A100、预期H20于3月末全面接受预定。据财联社，H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20单卡定价1.2-1.5万美元，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元；华为昇腾910B售价约在12万人民币左右。 2、性能：物料或接近H100、性能为A100的约50%、具备一定性价比。 H20內存容量96GB，内存带宽高达4.0 Tb/s，NVLink 900GB/s；对比H100 SXM，內存

S
中科曙光
S
浪潮信息

22

19

32

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 13:57:30

AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆

【AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞手把手打造爆款视频】最近，全网掀起了AI视频热潮。各种史诗级大片纷纷出炉，逼真的效果、震撼的场面让网友们震惊到失语。比如B站UP主“AI疯人院”的这部2024开篇王炸——AI版西游记动画短片，已经取得了将近百万的播放量。网友们纷纷惊呼，开篇就被惊艳到，整个看下来感受就是：简直绝了！所以，我们离自己DIY出一部AI大片，到底有多远？就在刚刚，以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软

S
上海电影
S
浙文影业

27

22

37

21.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:36:12

[西部电子]H20即将开始对华供货

[西部电子]H20即将开始对华供货通信带宽和显存提高。相对于H100，H20的显存提升20%至96G，NVLink卡间互联能力提升125%至900GB/s。H20连接能力很好。 #H20 单卡定价在12000-15000美元。根据路透社消息，英伟达H20预计订单定价在每块卡 12000 美元(8.6万元人民币)至15000 美元 (10.77万元人民币)之间;经销商销售的 H20 服务器预配置8颗AI芯片，售价 140 万元人民币。#H20即将开始对华供货。根据《科创板日报》消息，本月英伟达

S
浪潮信息
S
紫光股份

7

7

13

7.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 11:02:12

通信行业点评：液冷大趋势明显，产业端已露端倪

中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群（昇腾架构）。该算力中心它通过独特的嵌入式液冷单元、盲插总线架构，实现了液冷到芯片、液冷到服务器、液冷到机柜，全场景PUE不超过1.15，达到业内一流绿色节能环保水平。放眼海外，GPU巨头业已具备液

S
科创新源
S
飞荣达

55

28

54

30.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 09:04:47

天风证券：工业母机是新质生产力

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

S
华辰装备
S
浙海德曼

21

18

29

19.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 08:52:59

中信证券：建议关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会

事件1：2024年1月31日，中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。习总书记在主持学习时提出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。事件2：2024年2月29日，中G中央政治局召开会议。会议指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。要深入实施科教兴国战略，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。 2023年三季度以来，领导层已经多次在公开场合提及新质

S
中科曙光
S
中贝通信
S
寒武纪

26

22

40

20.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:41:02

电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论

各位投资人好，我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代，智能终端进化论》。我们认为有如下亮点：我们认为，以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务，边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务，具备成本+隐私性双重优势，两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析，为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为： 1）轻量级AI产品：IoT类产品，主要承担数

S
萤石网络
S
华勤技术

5

6

11

6.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:10:21

戴尔业绩好于预期，AI服务器需求增长，美股盘后一度暴涨20%

摘要：戴尔科技美股盘后一度上涨20%，该公司业绩报告好于市场预期，称AI服务器需求增长。周四美股盘后，戴尔科技公布的第四季度财报显示，业绩超出了分析师的预期，并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。重要财务数据如下：调整后每股收益为2.20美元，市场预期为1.73美元。营业收入为223.2亿美元，市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。净利润11.6亿美元，比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。戴尔以其

S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联

10

7

21

11.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 07:01:18

机械设备行业事件点评报告：制造业升级趋势明朗，迎接大规模设备更新周期

事件：2月23日下午，中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。上一轮设备更新改造政策效果明显，标的上，机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策，早在22年9月，国务院总理李×强主持召开国务院常务会议，“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，

S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控

3

3

10

3.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-03-01 05:59:14

AI全球瞭望台：各路厂商纷至沓来，重构AI芯片市场

大模型引爆算力需求，英伟达垄断高端算力芯片市场由于大模型对计算能力和数据的高需求，算力需求急剧增长，同时，英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场，也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来，AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上，23年开始通用CPU巨头，如AMD、Intel，云和大模型厂商，如谷歌、微软、亚马逊，纷纷开始发力AI算力芯片，未来AI芯片格局或将迎来重构。多因素共振，国产算力迎历史性机遇我国高端算力芯片的供应

S
软通动力
S
中贝通信

18

26

36

17.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 16:17:23

折叠手机出货量有望快增，关注价值量提升环节

折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈，终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上，一改过去直板屏手机的设计，密集推出可折叠手机产品。经过几年发展，折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上，都较前期有较大幅度提升。同时，折叠手机价格不断下探，2023年我国折叠手机平均售价为9,107元，相较于2019年平均售价大幅下降7,392元，对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏，积极抢占市场份额。除此之外，苹果亦积极推进折叠手机及平板的

S
东睦股份
S
福蓉科技

5

7

10

7.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 15:40:39

近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）

快科技2月29日消息，根据现有爆料，华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。今日，数码博主“定焦数码”带来供应链消息，称近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。并且从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满24小时不间断。发布会还没开始就直接加单，充分说明华为对P70系列的自信。值得一提的是，华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归，大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。这是继P40系列之后，首次采用麒麟5G芯片的P系列，大卖也是可以预见的

S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技

30

14

46

25.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 14:03:08

新一轮国企改革

关注国企改革

Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg

S
中国长城

1

5

9

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-29 11:59:19

招商证券：山东免征氢能车辆高速通行费，有效推进氢车的应用

事件：2024.2.29，山东省发布通知，自2024.3.1起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。点评：目前氢能车主要以商用车为主，过路费在其运营成本中占比较大，以49吨重卡为例，年运行330天，高速公路平均每天行驶200km，每公里2.138元，5年生命周期，共缴纳约70万元，占全生命周期成本约1/3。山东省是氢能推广的重要省份，已建成济青氢能高速公路，同时拥有大量氢能产业链公司，2021年本省重卡保有量100万辆，2023年9月氢车保有量1200辆，

S
华光环能
S
昇辉科技

15

9

27

17.05

前往

页

13

关注

47356

粉丝

130056.07

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580