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顺势而为，玉汝于成

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2024-02-27 12:47:34

存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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只买龙头的老司机

2024-02-27 12:29:16

超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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2024-02-27 12:02:48

传：现在全国开始自主可控

据传：现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

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2024-02-27 11:57:43

重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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2024-02-27 09:05:50

黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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2024-02-27 08:44:48

工业锅炉：大规模设备更换的核心

大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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2024-02-27 08:29:47

华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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2024-02-27 06:37:35

浙商证券：自主可控的算力是新质生产力发展的前提

事件:2023年9月，总书记指出，要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能;2024年2月7日，总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调，要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一，自主可控且充沛的算力供应是发展的前提新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为，生成式AI有望带来社

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2024-02-27 05:13:51

【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度

2月26日，航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射，多个卫星星座将加速组网建设。国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器（23年发射48次/130余个航天器），并实施一系列重大工程任务：1)长六丙（500km运力2.4t）和长十二（LEO运力10t）首飞；2）空间站进入常态化运营模式；3）推进探月四期工程，

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2024-02-27 05:11:50

【申万汽车】理想业绩超预期，供应链大有可为

根据理想2023年报交流会议，几个重点值得关注： #2024年为理想史无前例的产品大年，共计会有5款车型上市，下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型，根据公司交流，直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小，值得持续深耕。 #2024年目标80w辆，其中一季度目标10-10.5w辆，3月份目标销量5w以上。 #公司观点，2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面，认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额，值得期待。理想供

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2024-02-27 05:10:40

【理想汽车电话会要点】

- 全年交付 37.6 万辆，12 月份月交付 5 万辆，创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年，3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车，年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来，超过 20 次 OTA，升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA，全

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2024-02-26 20:53:05

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化

事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载物TC证已经获得受理。国家级、地方政府

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工信部再发文推动工业领域数据安全能力提升

事件工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》，立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际，聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等，进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度，实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。点评可量化总体目标根据工信部文件，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据

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只买龙头的老司机

2024-02-26 12:56:11

持续重点推荐vision pro产业链：产业链加单传闻，建议积极把握行业历史底部机遇

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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【存储板块业绩转正，芯片价格持续上涨】

1、存储板块业绩转正，毛利率环比大幅提升。据公告， ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元，归母净利润0.23-0.83亿元，实现扭亏为盈；3Q23期末存货48.5亿元，2023年前三季度资产减值损失3.31亿元，2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元，归母净利润-1.04亿元，毛利率环比提升13.51个百分点，其中股份支付费用超过8000万元；3Q23期末存货35.19亿元，2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足，预计

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存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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超算也可用于大模型

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传：现在全国开始自主可控

据传：现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

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重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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工业锅炉：大规模设备更换的核心

大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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浙商证券：自主可控的算力是新质生产力发展的前提

事件:2023年9月，总书记指出，要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能;2024年2月7日，总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调，要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一，自主可控且充沛的算力供应是发展的前提新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为，生成式AI有望带来社

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【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度

2月26日，航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射，多个卫星星座将加速组网建设。国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器（23年发射48次/130余个航天器），并实施一系列重大工程任务：1)长六丙（500km运力2.4t）和长十二（LEO运力10t）首飞；2）空间站进入常态化运营模式；3）推进探月四期工程，

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根据理想2023年报交流会议，几个重点值得关注： #2024年为理想史无前例的产品大年，共计会有5款车型上市，下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型，根据公司交流，直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小，值得持续深耕。 #2024年目标80w辆，其中一季度目标10-10.5w辆，3月份目标销量5w以上。 #公司观点，2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面，认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额，值得期待。理想供

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【理想汽车电话会要点】

- 全年交付 37.6 万辆，12 月份月交付 5 万辆，创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年，3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车，年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来，超过 20 次 OTA，升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA，全

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【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化

事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载物TC证已经获得受理。国家级、地方政府

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工信部再发文推动工业领域数据安全能力提升

事件工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》，立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际，聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等，进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度，实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。点评可量化总体目标根据工信部文件，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据

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1、存储板块业绩转正，毛利率环比大幅提升。据公告， ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元，归母净利润0.23-0.83亿元，实现扭亏为盈；3Q23期末存货48.5亿元，2023年前三季度资产减值损失3.31亿元，2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元，归母净利润-1.04亿元，毛利率环比提升13.51个百分点，其中股份支付费用超过8000万元；3Q23期末存货35.19亿元，2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足，预计

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DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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只买龙头的老司机

2024-02-27 12:02:48

传：现在全国开始自主可控

据传：现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

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戈壁淘金

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重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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2024-02-27 09:05:50

黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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2024-02-27 08:44:48

工业锅炉：大规模设备更换的核心

大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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浙商证券：自主可控的算力是新质生产力发展的前提

事件:2023年9月，总书记指出，要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能;2024年2月7日，总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调，要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一，自主可控且充沛的算力供应是发展的前提新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为，生成式AI有望带来社

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【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度

2月26日，航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射，多个卫星星座将加速组网建设。国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器（23年发射48次/130余个航天器），并实施一系列重大工程任务：1)长六丙（500km运力2.4t）和长十二（LEO运力10t）首飞；2）空间站进入常态化运营模式；3）推进探月四期工程，

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【申万汽车】理想业绩超预期，供应链大有可为

根据理想2023年报交流会议，几个重点值得关注： #2024年为理想史无前例的产品大年，共计会有5款车型上市，下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型，根据公司交流，直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小，值得持续深耕。 #2024年目标80w辆，其中一季度目标10-10.5w辆，3月份目标销量5w以上。 #公司观点，2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面，认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额，值得期待。理想供

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2024-02-27 05:10:40

【理想汽车电话会要点】

- 全年交付 37.6 万辆，12 月份月交付 5 万辆，创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年，3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车，年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来，超过 20 次 OTA，升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA，全

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【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化

事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载物TC证已经获得受理。国家级、地方政府

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工信部再发文推动工业领域数据安全能力提升

事件工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》，立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际，聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等，进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度，实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。点评可量化总体目标根据工信部文件，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据

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持续重点推荐vision pro产业链：产业链加单传闻，建议积极把握行业历史底部机遇

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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【存储板块业绩转正，芯片价格持续上涨】

1、存储板块业绩转正，毛利率环比大幅提升。据公告， ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元，归母净利润0.23-0.83亿元，实现扭亏为盈；3Q23期末存货48.5亿元，2023年前三季度资产减值损失3.31亿元，2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元，归母净利润-1.04亿元，毛利率环比提升13.51个百分点，其中股份支付费用超过8000万元；3Q23期末存货35.19亿元，2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足，预计

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存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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传：现在全国开始自主可控

据传：现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

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重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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工业锅炉：大规模设备更换的核心

大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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浙商证券：自主可控的算力是新质生产力发展的前提

事件:2023年9月，总书记指出，要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能;2024年2月7日，总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调，要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一，自主可控且充沛的算力供应是发展的前提新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为，生成式AI有望带来社

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【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度

2月26日，航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射，多个卫星星座将加速组网建设。国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器（23年发射48次/130余个航天器），并实施一系列重大工程任务：1)长六丙（500km运力2.4t）和长十二（LEO运力10t）首飞；2）空间站进入常态化运营模式；3）推进探月四期工程，

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【申万汽车】理想业绩超预期，供应链大有可为

根据理想2023年报交流会议，几个重点值得关注： #2024年为理想史无前例的产品大年，共计会有5款车型上市，下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型，根据公司交流，直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小，值得持续深耕。 #2024年目标80w辆，其中一季度目标10-10.5w辆，3月份目标销量5w以上。 #公司观点，2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面，认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额，值得期待。理想供

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【理想汽车电话会要点】

- 全年交付 37.6 万辆，12 月份月交付 5 万辆，创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年，3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车，年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来，超过 20 次 OTA，升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA，全

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事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载物TC证已经获得受理。国家级、地方政府

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事件工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》，立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际，聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等，进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度，实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。点评可量化总体目标根据工信部文件，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据

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持续重点推荐vision pro产业链：产业链加单传闻，建议积极把握行业历史底部机遇

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1、存储板块业绩转正，毛利率环比大幅提升。据公告， ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元，归母净利润0.23-0.83亿元，实现扭亏为盈；3Q23期末存货48.5亿元，2023年前三季度资产减值损失3.31亿元，2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元，归母净利润-1.04亿元，毛利率环比提升13.51个百分点，其中股份支付费用超过8000万元；3Q23期末存货35.19亿元，2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足，预计

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存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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2024-02-27 11:57:43

重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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中兴通讯

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2024-02-27 09:05:50

黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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光大同创
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春秋电子

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2024-02-27 08:44:48

工业锅炉：大规模设备更换的核心

大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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川润股份
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西子洁能

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2024-02-27 08:29:47

华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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源杰科技
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菲菱科思

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2024-02-27 06:37:35

浙商证券：自主可控的算力是新质生产力发展的前提

事件:2023年9月，总书记指出，要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能;2024年2月7日，总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调，要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一，自主可控且充沛的算力供应是发展的前提新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为，生成式AI有望带来社

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卓易信息
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华丰科技

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2024-02-27 05:13:51

【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度

2月26日，航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射，多个卫星星座将加速组网建设。国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器（23年发射48次/130余个航天器），并实施一系列重大工程任务：1)长六丙（500km运力2.4t）和长十二（LEO运力10t）首飞；2）空间站进入常态化运营模式；3）推进探月四期工程，

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上海瀚讯
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盛路通信

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2024-02-27 05:11:50

【申万汽车】理想业绩超预期，供应链大有可为

根据理想2023年报交流会议，几个重点值得关注： #2024年为理想史无前例的产品大年，共计会有5款车型上市，下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型，根据公司交流，直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小，值得持续深耕。 #2024年目标80w辆，其中一季度目标10-10.5w辆，3月份目标销量5w以上。 #公司观点，2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面，认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额，值得期待。理想供

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新泉股份
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保隆科技

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2024-02-27 05:10:40

【理想汽车电话会要点】

- 全年交付 37.6 万辆，12 月份月交付 5 万辆，创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年，3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车，年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来，超过 20 次 OTA，升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA，全

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博俊科技

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2024-02-26 20:53:05

【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化

事件：小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前，1）亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证；2）沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理；3）峰飞、御风未来的载物TC证已经获得受理。国家级、地方政府

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山河智能
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万丰奥威

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2024-02-26 20:39:04

工信部再发文推动工业领域数据安全能力提升

事件工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》，立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际，聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等，进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度，实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。点评可量化总体目标根据工信部文件，到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据

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2024-02-26 12:56:11

持续重点推荐vision pro产业链：产业链加单传闻，建议积极把握行业历史底部机遇

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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深科达
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易天股份

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2024-02-26 09:23:36

【存储板块业绩转正，芯片价格持续上涨】

1、存储板块业绩转正，毛利率环比大幅提升。据公告， ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元，归母净利润0.23-0.83亿元，实现扭亏为盈；3Q23期末存货48.5亿元，2023年前三季度资产减值损失3.31亿元，2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元，归母净利润-1.04亿元，毛利率环比提升13.51个百分点，其中股份支付费用超过8000万元；3Q23期末存货35.19亿元，2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足，预计

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