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2024-02-22 08:58:53

顶层推动智算中心建设加速，重申华为链+四小龙机遇

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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2024-02-22 08:55:15

华为算力，猛虎下山，国产当自强

🔥华为算力，猛虎下山，国产当自强！ 🔥【高新发展】：高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权；华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，公司2022年全年收入达35亿元，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 🔥【软通动力】：收购同方计算机等三家公司股权，全面布局华为软硬件一体（鸿蒙pc+华为算力），形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 🔥【神州数码】：子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升，目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 🔥

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2024-02-22 08:20:28

3000点，能上吗，如何看？

1. 市场沿着救市“先大后小”逻辑持续演绎。目前从市场反弹，本质依然是由于一系列救市政策变化带来的风险偏好修复和流动性缓解。 2. 市场关注焦点： 1️⃣更多超预期的提振经济政策（包括两会今年定调、财政大幅度宽松、地产万科问题），如果能够出台，市场逻辑将从风险偏好修复到基本面转换。此时最佳的配置方向是顺周期、地产链。 2️⃣股市政策（退市、保护投资者等都能出台），超预期，市场风险偏好再上一个台阶，主要指数特别是小票修复到大跌前，市场成交量基本活跃在在1w以上，两融等也逐步回暖。市场最佳的方向是小

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英伟达FY24Q4季报点评：数据中心推动单季营收续创历史新高，预计FY25Q1营收240亿

英伟达FY24Q4业绩持续超预期，盘后涨幅超7%。 FY24Q4单季：营收221亿美元，同比+265%/环比+22%，超指引预期（200亿美元）；毛利率76.7%，同比+10.6pcts/环比+1.7pcts，超过预期指引上限（75.5%±0.5pct），持续增长主要系Hopper GPU平台推动强劲的数据中心业务收入增长；EPS 5.16美元，同比+486%/环比+28%。 FY24：营收609亿美元，同比+126%，EPS 12.96美元，同比+288%。 H系列GPU出货增长助力数据中心营

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2024-02-22 07:19:13

华为首发通信大模型，华为轮值董事长胡厚崑称，2024 年将开启 5G-A 商用元年

华为宣布 2 月 26 日 MWC 2024 发布 5G-A 全系列产品与解决方案，首发华为通信大模型 IT之家 2 月 21 日消息，2024 世界移动通信大会（MWC 2024）将于 2 月 26 日-29 日在巴塞罗那举办，有超过 300 家中国企业参展。本次大会主题是“Future First”（未来优先），聚焦 6 大领域：5G 与下一代移动通信、万物互联、AI 人性化、工业 4.0-数字工程与制造、颠覆传统─创新科技、数字基因。华为、中兴两大通讯服务商都将聚焦 5G-A 商用场景

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2024-02-22 06:04:34

【东吴计算机】推动央企在AI领域实现更好发展、发挥更大作用

2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心。开展AI+专项行动，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。观点重申：相关核心标的中，属于央国企的公司有： 1）算力制造：中科曙光、海光信息、高新发展； 2）地方算力网络：云赛智联、广电运通、易华录； 3）大模型

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AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%

【AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%】英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期，受此影响，该公司股价在美股盘后一度大涨7%。英伟达CEO黄仁勋表示，加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点（tipping point）。全球各个公司、行业和国家的需求都在

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中际旭创

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【CT电新】年后需求好转，3月组件排产或大超预期，产业链价格稳定

3月组件排产初步摸底数据大超预期。#国内排产或有机会来到50GW+，环比增长40%-50%以上，节前Infolink数据显示，3月组件预计国内排产42-44GW，环比增长30-35%，#目前初步摸底数据超出此预期，最终的排产数据还有待企业进一步规划调整。其中头部企业的环比2月增长速度来看：某头部企业3月排产环比翻倍，另一家基数较高的头部企业环比增长40%，另外2家头部企业排产环比2月提升也在50%以上，需求回暖迹象明显。本周三晚最新的产业链价格显示，目前行业价格整体稳定，#产业链价格更新202

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【中金快评】指数持续回升修复进行时

今日市场延续2月初以来的较好表现，上证指数涨幅近1%且一度接近整数关口，对此我们简评如下： 2月初以来中国权益类资产领涨全球，上证指数6日连阳且今日涨幅近1%，北向资金净流入超百亿元。今日A股市场低开高走，主要宽基指数均有较好表现，上证指数涨幅0.97%且盘中一度接近整数关口，之后有所调整。偏大盘蓝筹的上证50、沪深300分别上涨1.7%、1.3%，偏成长风格的创业板指上涨0.3%。小盘表现略好于大盘但有所分化，年初至今调整较多的微盘股指数上涨4.4%，中证2000指数涨1.4%。市场成交金额较

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2024-02-21 14:38:21

今天大涨传闻

转：今天的传闻： 1、ipo暂停 2、增发1万亿国债，上调赤字率到3.5% 3、本周末开三中，会有超预期政策 4、投资者保护的新国九条

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关于今天上涨的说法汇总

关于今天上涨的说法汇总： (1) 周一周二量化被监管清盘的消息很多，随着量化清退，市场放弃中小盘股，转向大盘价值股、也符合高股息主题； (2) 市场新增资金主要来自险资，险资负债端回报率固定，因此更加追逐高股息，并且下探到股息率2-3%的区间（包括大盘白酒，也解释今天平安银行涨停）； (3) 信心提振，包括新证监会主席座谈、还有关于PSL规模扩大的小道消息； (4) global unwind的体现，宽松已经在美国、日本、欧洲陆续发生，take-profit non-China、cover A/

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国泰君安：脑机接口突破助推AI多模态发展

脑机接口的发展和突破有望拓展人机交互的新方式，脑电波或将成为AI新模态，打开脑电大模型新市场。摘要：投资建议：脑机接口作为全新人机交互方式，将进一步扩展AI模态。布局脑电模型相关公司有望受益。受益标的：岩山科技、新智认知、中科信息。马斯克表示首位脑机接口人类受试者或已康复，思考即可操控鼠标。2024年2月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在直播中透露，旗下脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者似乎已完全康复，没有出现所知的不良反应，受试者仅需思考即可在电脑屏幕上移动鼠标。该名受试者在

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【天风电子】近日gqoc大模型推理芯片超越gpu引起热议，存算一体方案获得大家关注

当下各家科技大厂对算力芯片的性价考量已尤其重要，采用通用算力外的计算芯片迫在眉急。厂商通过重新设计架构、定义计算内核从而达到更好的性价比。单个计算核心可能存在较大差异，并不在遵循传统冯诺依曼架构体系（即存储数据需要经过控制单元后在进行计算），此时便引入存算一体概念，从而打破Memory wall。目前存算一体根据存储种类的不同可分为SRAM-base;eFLASH(NOR)-base;ePRAM-base;MRAM-base等方案。根据计算与存储的位置分为 Near-memory-array

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人形机器人丝杠：线性传动核心部件，国产替代星辰大海

特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个。其中线性执行器配备反向式行星滚柱丝杠，将电机的旋转运动转换为直线运动。相比其他直线机构，丝杠在承载能力、位置可控性、抗冲击性等多方面具备优势，具备效率高，紧凑性好、耐用性强等特点。产品方面滚珠丝杠：传动效率高、定位精度高。精度等级有P1、P2、P3、P4、P5、P7、P10。根据秦川机床公告，2022年全球市场规模预计为18.6亿美元，我国市场规模27.7亿元。目前国内行业供需缺口明显，2021年国内需求量约1406万

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马斯克官宣：Neuralink首位人类受试者已基本康复，可仅凭思维操控鼠标！

摘要：马斯克称“脑机接口试验进展非常顺利，受试者似乎已完全康复，已经观察到了神经系统反应，可以通过思考在屏幕上移动鼠标，现在希望受试者尽可能多点击鼠标”。马斯克透露Neuralink首位人类受试者的最新进展，称已基本康复。 2月20日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标”马斯克表示： “试验进展非常顺利，受试者似乎已经完全康复，我们已

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顶层推动智算中心建设加速，重申华为链+四小龙机遇

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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华为算力，猛虎下山，国产当自强

🔥华为算力，猛虎下山，国产当自强！ 🔥【高新发展】：高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权；华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，公司2022年全年收入达35亿元，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 🔥【软通动力】：收购同方计算机等三家公司股权，全面布局华为软硬件一体（鸿蒙pc+华为算力），形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 🔥【神州数码】：子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升，目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 🔥

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1. 市场沿着救市“先大后小”逻辑持续演绎。目前从市场反弹，本质依然是由于一系列救市政策变化带来的风险偏好修复和流动性缓解。 2. 市场关注焦点： 1️⃣更多超预期的提振经济政策（包括两会今年定调、财政大幅度宽松、地产万科问题），如果能够出台，市场逻辑将从风险偏好修复到基本面转换。此时最佳的配置方向是顺周期、地产链。 2️⃣股市政策（退市、保护投资者等都能出台），超预期，市场风险偏好再上一个台阶，主要指数特别是小票修复到大跌前，市场成交量基本活跃在在1w以上，两融等也逐步回暖。市场最佳的方向是小

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英伟达FY24Q4季报点评：数据中心推动单季营收续创历史新高，预计FY25Q1营收240亿

英伟达FY24Q4业绩持续超预期，盘后涨幅超7%。 FY24Q4单季：营收221亿美元，同比+265%/环比+22%，超指引预期（200亿美元）；毛利率76.7%，同比+10.6pcts/环比+1.7pcts，超过预期指引上限（75.5%±0.5pct），持续增长主要系Hopper GPU平台推动强劲的数据中心业务收入增长；EPS 5.16美元，同比+486%/环比+28%。 FY24：营收609亿美元，同比+126%，EPS 12.96美元，同比+288%。 H系列GPU出货增长助力数据中心营

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华为首发通信大模型，华为轮值董事长胡厚崑称，2024 年将开启 5G-A 商用元年

华为宣布 2 月 26 日 MWC 2024 发布 5G-A 全系列产品与解决方案，首发华为通信大模型 IT之家 2 月 21 日消息，2024 世界移动通信大会（MWC 2024）将于 2 月 26 日-29 日在巴塞罗那举办，有超过 300 家中国企业参展。本次大会主题是“Future First”（未来优先），聚焦 6 大领域：5G 与下一代移动通信、万物互联、AI 人性化、工业 4.0-数字工程与制造、颠覆传统─创新科技、数字基因。华为、中兴两大通讯服务商都将聚焦 5G-A 商用场景

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【东吴计算机】推动央企在AI领域实现更好发展、发挥更大作用

2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心。开展AI+专项行动，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。观点重申：相关核心标的中，属于央国企的公司有： 1）算力制造：中科曙光、海光信息、高新发展； 2）地方算力网络：云赛智联、广电运通、易华录； 3）大模型

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AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%

【AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%】英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期，受此影响，该公司股价在美股盘后一度大涨7%。英伟达CEO黄仁勋表示，加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点（tipping point）。全球各个公司、行业和国家的需求都在

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【CT电新】年后需求好转，3月组件排产或大超预期，产业链价格稳定

3月组件排产初步摸底数据大超预期。#国内排产或有机会来到50GW+，环比增长40%-50%以上，节前Infolink数据显示，3月组件预计国内排产42-44GW，环比增长30-35%，#目前初步摸底数据超出此预期，最终的排产数据还有待企业进一步规划调整。其中头部企业的环比2月增长速度来看：某头部企业3月排产环比翻倍，另一家基数较高的头部企业环比增长40%，另外2家头部企业排产环比2月提升也在50%以上，需求回暖迹象明显。本周三晚最新的产业链价格显示，目前行业价格整体稳定，#产业链价格更新202

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今日市场延续2月初以来的较好表现，上证指数涨幅近1%且一度接近整数关口，对此我们简评如下： 2月初以来中国权益类资产领涨全球，上证指数6日连阳且今日涨幅近1%，北向资金净流入超百亿元。今日A股市场低开高走，主要宽基指数均有较好表现，上证指数涨幅0.97%且盘中一度接近整数关口，之后有所调整。偏大盘蓝筹的上证50、沪深300分别上涨1.7%、1.3%，偏成长风格的创业板指上涨0.3%。小盘表现略好于大盘但有所分化，年初至今调整较多的微盘股指数上涨4.4%，中证2000指数涨1.4%。市场成交金额较

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国泰君安：脑机接口突破助推AI多模态发展

脑机接口的发展和突破有望拓展人机交互的新方式，脑电波或将成为AI新模态，打开脑电大模型新市场。摘要：投资建议：脑机接口作为全新人机交互方式，将进一步扩展AI模态。布局脑电模型相关公司有望受益。受益标的：岩山科技、新智认知、中科信息。马斯克表示首位脑机接口人类受试者或已康复，思考即可操控鼠标。2024年2月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在直播中透露，旗下脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者似乎已完全康复，没有出现所知的不良反应，受试者仅需思考即可在电脑屏幕上移动鼠标。该名受试者在

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当下各家科技大厂对算力芯片的性价考量已尤其重要，采用通用算力外的计算芯片迫在眉急。厂商通过重新设计架构、定义计算内核从而达到更好的性价比。单个计算核心可能存在较大差异，并不在遵循传统冯诺依曼架构体系（即存储数据需要经过控制单元后在进行计算），此时便引入存算一体概念，从而打破Memory wall。目前存算一体根据存储种类的不同可分为SRAM-base;eFLASH(NOR)-base;ePRAM-base;MRAM-base等方案。根据计算与存储的位置分为 Near-memory-array

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特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个。其中线性执行器配备反向式行星滚柱丝杠，将电机的旋转运动转换为直线运动。相比其他直线机构，丝杠在承载能力、位置可控性、抗冲击性等多方面具备优势，具备效率高，紧凑性好、耐用性强等特点。产品方面滚珠丝杠：传动效率高、定位精度高。精度等级有P1、P2、P3、P4、P5、P7、P10。根据秦川机床公告，2022年全球市场规模预计为18.6亿美元，我国市场规模27.7亿元。目前国内行业供需缺口明显，2021年国内需求量约1406万

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马斯克官宣：Neuralink首位人类受试者已基本康复，可仅凭思维操控鼠标！

摘要：马斯克称“脑机接口试验进展非常顺利，受试者似乎已完全康复，已经观察到了神经系统反应，可以通过思考在屏幕上移动鼠标，现在希望受试者尽可能多点击鼠标”。马斯克透露Neuralink首位人类受试者的最新进展，称已基本康复。 2月20日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标”马斯克表示： “试验进展非常顺利，受试者似乎已经完全康复，我们已

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1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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华为算力，猛虎下山，国产当自强

🔥华为算力，猛虎下山，国产当自强！ 🔥【高新发展】：高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权；华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，公司2022年全年收入达35亿元，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 🔥【软通动力】：收购同方计算机等三家公司股权，全面布局华为软硬件一体（鸿蒙pc+华为算力），形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 🔥【神州数码】：子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升，目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 🔥

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2024-02-22 08:20:28

3000点，能上吗，如何看？

1. 市场沿着救市“先大后小”逻辑持续演绎。目前从市场反弹，本质依然是由于一系列救市政策变化带来的风险偏好修复和流动性缓解。 2. 市场关注焦点： 1️⃣更多超预期的提振经济政策（包括两会今年定调、财政大幅度宽松、地产万科问题），如果能够出台，市场逻辑将从风险偏好修复到基本面转换。此时最佳的配置方向是顺周期、地产链。 2️⃣股市政策（退市、保护投资者等都能出台），超预期，市场风险偏好再上一个台阶，主要指数特别是小票修复到大跌前，市场成交量基本活跃在在1w以上，两融等也逐步回暖。市场最佳的方向是小

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英伟达FY24Q4季报点评：数据中心推动单季营收续创历史新高，预计FY25Q1营收240亿

英伟达FY24Q4业绩持续超预期，盘后涨幅超7%。 FY24Q4单季：营收221亿美元，同比+265%/环比+22%，超指引预期（200亿美元）；毛利率76.7%，同比+10.6pcts/环比+1.7pcts，超过预期指引上限（75.5%±0.5pct），持续增长主要系Hopper GPU平台推动强劲的数据中心业务收入增长；EPS 5.16美元，同比+486%/环比+28%。 FY24：营收609亿美元，同比+126%，EPS 12.96美元，同比+288%。 H系列GPU出货增长助力数据中心营

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2024-02-22 07:19:13

华为首发通信大模型，华为轮值董事长胡厚崑称，2024 年将开启 5G-A 商用元年

华为宣布 2 月 26 日 MWC 2024 发布 5G-A 全系列产品与解决方案，首发华为通信大模型 IT之家 2 月 21 日消息，2024 世界移动通信大会（MWC 2024）将于 2 月 26 日-29 日在巴塞罗那举办，有超过 300 家中国企业参展。本次大会主题是“Future First”（未来优先），聚焦 6 大领域：5G 与下一代移动通信、万物互联、AI 人性化、工业 4.0-数字工程与制造、颠覆传统─创新科技、数字基因。华为、中兴两大通讯服务商都将聚焦 5G-A 商用场景

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【东吴计算机】推动央企在AI领域实现更好发展、发挥更大作用

2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心。开展AI+专项行动，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。观点重申：相关核心标的中，属于央国企的公司有： 1）算力制造：中科曙光、海光信息、高新发展； 2）地方算力网络：云赛智联、广电运通、易华录； 3）大模型

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AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%

【AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%】英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期，受此影响，该公司股价在美股盘后一度大涨7%。英伟达CEO黄仁勋表示，加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点（tipping point）。全球各个公司、行业和国家的需求都在

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【CT电新】年后需求好转，3月组件排产或大超预期，产业链价格稳定

3月组件排产初步摸底数据大超预期。#国内排产或有机会来到50GW+，环比增长40%-50%以上，节前Infolink数据显示，3月组件预计国内排产42-44GW，环比增长30-35%，#目前初步摸底数据超出此预期，最终的排产数据还有待企业进一步规划调整。其中头部企业的环比2月增长速度来看：某头部企业3月排产环比翻倍，另一家基数较高的头部企业环比增长40%，另外2家头部企业排产环比2月提升也在50%以上，需求回暖迹象明显。本周三晚最新的产业链价格显示，目前行业价格整体稳定，#产业链价格更新202

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【中金快评】指数持续回升修复进行时

今日市场延续2月初以来的较好表现，上证指数涨幅近1%且一度接近整数关口，对此我们简评如下： 2月初以来中国权益类资产领涨全球，上证指数6日连阳且今日涨幅近1%，北向资金净流入超百亿元。今日A股市场低开高走，主要宽基指数均有较好表现，上证指数涨幅0.97%且盘中一度接近整数关口，之后有所调整。偏大盘蓝筹的上证50、沪深300分别上涨1.7%、1.3%，偏成长风格的创业板指上涨0.3%。小盘表现略好于大盘但有所分化，年初至今调整较多的微盘股指数上涨4.4%，中证2000指数涨1.4%。市场成交金额较

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今天大涨传闻

转：今天的传闻： 1、ipo暂停 2、增发1万亿国债，上调赤字率到3.5% 3、本周末开三中，会有超预期政策 4、投资者保护的新国九条

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关于今天上涨的说法汇总

关于今天上涨的说法汇总： (1) 周一周二量化被监管清盘的消息很多，随着量化清退，市场放弃中小盘股，转向大盘价值股、也符合高股息主题； (2) 市场新增资金主要来自险资，险资负债端回报率固定，因此更加追逐高股息，并且下探到股息率2-3%的区间（包括大盘白酒，也解释今天平安银行涨停）； (3) 信心提振，包括新证监会主席座谈、还有关于PSL规模扩大的小道消息； (4) global unwind的体现，宽松已经在美国、日本、欧洲陆续发生，take-profit non-China、cover A/

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国泰君安：脑机接口突破助推AI多模态发展

脑机接口的发展和突破有望拓展人机交互的新方式，脑电波或将成为AI新模态，打开脑电大模型新市场。摘要：投资建议：脑机接口作为全新人机交互方式，将进一步扩展AI模态。布局脑电模型相关公司有望受益。受益标的：岩山科技、新智认知、中科信息。马斯克表示首位脑机接口人类受试者或已康复，思考即可操控鼠标。2024年2月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在直播中透露，旗下脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者似乎已完全康复，没有出现所知的不良反应，受试者仅需思考即可在电脑屏幕上移动鼠标。该名受试者在

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【天风电子】近日gqoc大模型推理芯片超越gpu引起热议，存算一体方案获得大家关注

当下各家科技大厂对算力芯片的性价考量已尤其重要，采用通用算力外的计算芯片迫在眉急。厂商通过重新设计架构、定义计算内核从而达到更好的性价比。单个计算核心可能存在较大差异，并不在遵循传统冯诺依曼架构体系（即存储数据需要经过控制单元后在进行计算），此时便引入存算一体概念，从而打破Memory wall。目前存算一体根据存储种类的不同可分为SRAM-base;eFLASH(NOR)-base;ePRAM-base;MRAM-base等方案。根据计算与存储的位置分为 Near-memory-array

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人形机器人丝杠：线性传动核心部件，国产替代星辰大海

特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个。其中线性执行器配备反向式行星滚柱丝杠，将电机的旋转运动转换为直线运动。相比其他直线机构，丝杠在承载能力、位置可控性、抗冲击性等多方面具备优势，具备效率高，紧凑性好、耐用性强等特点。产品方面滚珠丝杠：传动效率高、定位精度高。精度等级有P1、P2、P3、P4、P5、P7、P10。根据秦川机床公告，2022年全球市场规模预计为18.6亿美元，我国市场规模27.7亿元。目前国内行业供需缺口明显，2021年国内需求量约1406万

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马斯克官宣：Neuralink首位人类受试者已基本康复，可仅凭思维操控鼠标！

摘要：马斯克称“脑机接口试验进展非常顺利，受试者似乎已完全康复，已经观察到了神经系统反应，可以通过思考在屏幕上移动鼠标，现在希望受试者尽可能多点击鼠标”。马斯克透露Neuralink首位人类受试者的最新进展，称已基本康复。 2月20日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标”马斯克表示： “试验进展非常顺利，受试者似乎已经完全康复，我们已

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顶层推动智算中心建设加速，重申华为链+四小龙机遇

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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华为算力，猛虎下山，国产当自强

🔥华为算力，猛虎下山，国产当自强！ 🔥【高新发展】：高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权；华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，公司2022年全年收入达35亿元，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 🔥【软通动力】：收购同方计算机等三家公司股权，全面布局华为软硬件一体（鸿蒙pc+华为算力），形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 🔥【神州数码】：子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升，目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 🔥

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3000点，能上吗，如何看？

1. 市场沿着救市“先大后小”逻辑持续演绎。目前从市场反弹，本质依然是由于一系列救市政策变化带来的风险偏好修复和流动性缓解。 2. 市场关注焦点： 1️⃣更多超预期的提振经济政策（包括两会今年定调、财政大幅度宽松、地产万科问题），如果能够出台，市场逻辑将从风险偏好修复到基本面转换。此时最佳的配置方向是顺周期、地产链。 2️⃣股市政策（退市、保护投资者等都能出台），超预期，市场风险偏好再上一个台阶，主要指数特别是小票修复到大跌前，市场成交量基本活跃在在1w以上，两融等也逐步回暖。市场最佳的方向是小

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英伟达FY24Q4季报点评：数据中心推动单季营收续创历史新高，预计FY25Q1营收240亿

英伟达FY24Q4业绩持续超预期，盘后涨幅超7%。 FY24Q4单季：营收221亿美元，同比+265%/环比+22%，超指引预期（200亿美元）；毛利率76.7%，同比+10.6pcts/环比+1.7pcts，超过预期指引上限（75.5%±0.5pct），持续增长主要系Hopper GPU平台推动强劲的数据中心业务收入增长；EPS 5.16美元，同比+486%/环比+28%。 FY24：营收609亿美元，同比+126%，EPS 12.96美元，同比+288%。 H系列GPU出货增长助力数据中心营

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华为首发通信大模型，华为轮值董事长胡厚崑称，2024 年将开启 5G-A 商用元年

华为宣布 2 月 26 日 MWC 2024 发布 5G-A 全系列产品与解决方案，首发华为通信大模型 IT之家 2 月 21 日消息，2024 世界移动通信大会（MWC 2024）将于 2 月 26 日-29 日在巴塞罗那举办，有超过 300 家中国企业参展。本次大会主题是“Future First”（未来优先），聚焦 6 大领域：5G 与下一代移动通信、万物互联、AI 人性化、工业 4.0-数字工程与制造、颠覆传统─创新科技、数字基因。华为、中兴两大通讯服务商都将聚焦 5G-A 商用场景

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【东吴计算机】推动央企在AI领域实现更好发展、发挥更大作用

2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心。开展AI+专项行动，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。观点重申：相关核心标的中，属于央国企的公司有： 1）算力制造：中科曙光、海光信息、高新发展； 2）地方算力网络：云赛智联、广电运通、易华录； 3）大模型

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AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%

【AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%】英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期，受此影响，该公司股价在美股盘后一度大涨7%。英伟达CEO黄仁勋表示，加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点（tipping point）。全球各个公司、行业和国家的需求都在

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【CT电新】年后需求好转，3月组件排产或大超预期，产业链价格稳定

3月组件排产初步摸底数据大超预期。#国内排产或有机会来到50GW+，环比增长40%-50%以上，节前Infolink数据显示，3月组件预计国内排产42-44GW，环比增长30-35%，#目前初步摸底数据超出此预期，最终的排产数据还有待企业进一步规划调整。其中头部企业的环比2月增长速度来看：某头部企业3月排产环比翻倍，另一家基数较高的头部企业环比增长40%，另外2家头部企业排产环比2月提升也在50%以上，需求回暖迹象明显。本周三晚最新的产业链价格显示，目前行业价格整体稳定，#产业链价格更新202

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今日市场延续2月初以来的较好表现，上证指数涨幅近1%且一度接近整数关口，对此我们简评如下： 2月初以来中国权益类资产领涨全球，上证指数6日连阳且今日涨幅近1%，北向资金净流入超百亿元。今日A股市场低开高走，主要宽基指数均有较好表现，上证指数涨幅0.97%且盘中一度接近整数关口，之后有所调整。偏大盘蓝筹的上证50、沪深300分别上涨1.7%、1.3%，偏成长风格的创业板指上涨0.3%。小盘表现略好于大盘但有所分化，年初至今调整较多的微盘股指数上涨4.4%，中证2000指数涨1.4%。市场成交金额较

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国泰君安：脑机接口突破助推AI多模态发展

脑机接口的发展和突破有望拓展人机交互的新方式，脑电波或将成为AI新模态，打开脑电大模型新市场。摘要：投资建议：脑机接口作为全新人机交互方式，将进一步扩展AI模态。布局脑电模型相关公司有望受益。受益标的：岩山科技、新智认知、中科信息。马斯克表示首位脑机接口人类受试者或已康复，思考即可操控鼠标。2024年2月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在直播中透露，旗下脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者似乎已完全康复，没有出现所知的不良反应，受试者仅需思考即可在电脑屏幕上移动鼠标。该名受试者在

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当下各家科技大厂对算力芯片的性价考量已尤其重要，采用通用算力外的计算芯片迫在眉急。厂商通过重新设计架构、定义计算内核从而达到更好的性价比。单个计算核心可能存在较大差异，并不在遵循传统冯诺依曼架构体系（即存储数据需要经过控制单元后在进行计算），此时便引入存算一体概念，从而打破Memory wall。目前存算一体根据存储种类的不同可分为SRAM-base;eFLASH(NOR)-base;ePRAM-base;MRAM-base等方案。根据计算与存储的位置分为 Near-memory-array

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特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个。其中线性执行器配备反向式行星滚柱丝杠，将电机的旋转运动转换为直线运动。相比其他直线机构，丝杠在承载能力、位置可控性、抗冲击性等多方面具备优势，具备效率高，紧凑性好、耐用性强等特点。产品方面滚珠丝杠：传动效率高、定位精度高。精度等级有P1、P2、P3、P4、P5、P7、P10。根据秦川机床公告，2022年全球市场规模预计为18.6亿美元，我国市场规模27.7亿元。目前国内行业供需缺口明显，2021年国内需求量约1406万

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马斯克官宣：Neuralink首位人类受试者已基本康复，可仅凭思维操控鼠标！

摘要：马斯克称“脑机接口试验进展非常顺利，受试者似乎已完全康复，已经观察到了神经系统反应，可以通过思考在屏幕上移动鼠标，现在希望受试者尽可能多点击鼠标”。马斯克透露Neuralink首位人类受试者的最新进展，称已基本康复。 2月20日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标”马斯克表示： “试验进展非常顺利，受试者似乎已经完全康复，我们已

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顶层推动智算中心建设加速，重申华为链+四小龙机遇

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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🔥华为算力，猛虎下山，国产当自强！ 🔥【高新发展】：高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权；华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，公司2022年全年收入达35亿元，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴 🔥【软通动力】：收购同方计算机等三家公司股权，全面布局华为软硬件一体（鸿蒙pc+华为算力），形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局 🔥【神州数码】：子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升，目前已向众多优质公司销售昇腾相关产品 🔥

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3000点，能上吗，如何看？

1. 市场沿着救市“先大后小”逻辑持续演绎。目前从市场反弹，本质依然是由于一系列救市政策变化带来的风险偏好修复和流动性缓解。 2. 市场关注焦点： 1️⃣更多超预期的提振经济政策（包括两会今年定调、财政大幅度宽松、地产万科问题），如果能够出台，市场逻辑将从风险偏好修复到基本面转换。此时最佳的配置方向是顺周期、地产链。 2️⃣股市政策（退市、保护投资者等都能出台），超预期，市场风险偏好再上一个台阶，主要指数特别是小票修复到大跌前，市场成交量基本活跃在在1w以上，两融等也逐步回暖。市场最佳的方向是小

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2024-02-22 08:15:38

英伟达FY24Q4季报点评：数据中心推动单季营收续创历史新高，预计FY25Q1营收240亿

英伟达FY24Q4业绩持续超预期，盘后涨幅超7%。 FY24Q4单季：营收221亿美元，同比+265%/环比+22%，超指引预期（200亿美元）；毛利率76.7%，同比+10.6pcts/环比+1.7pcts，超过预期指引上限（75.5%±0.5pct），持续增长主要系Hopper GPU平台推动强劲的数据中心业务收入增长；EPS 5.16美元，同比+486%/环比+28%。 FY24：营收609亿美元，同比+126%，EPS 12.96美元，同比+288%。 H系列GPU出货增长助力数据中心营

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海光信息

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2024-02-22 07:19:13

华为首发通信大模型，华为轮值董事长胡厚崑称，2024 年将开启 5G-A 商用元年

华为宣布 2 月 26 日 MWC 2024 发布 5G-A 全系列产品与解决方案，首发华为通信大模型 IT之家 2 月 21 日消息，2024 世界移动通信大会（MWC 2024）将于 2 月 26 日-29 日在巴塞罗那举办，有超过 300 家中国企业参展。本次大会主题是“Future First”（未来优先），聚焦 6 大领域：5G 与下一代移动通信、万物互联、AI 人性化、工业 4.0-数字工程与制造、颠覆传统─创新科技、数字基因。华为、中兴两大通讯服务商都将聚焦 5G-A 商用场景

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信科移动
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大富科技

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2024-02-22 06:04:34

【东吴计算机】推动央企在AI领域实现更好发展、发挥更大作用

2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心。开展AI+专项行动，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。观点重申：相关核心标的中，属于央国企的公司有： 1）算力制造：中科曙光、海光信息、高新发展； 2）地方算力网络：云赛智联、广电运通、易华录； 3）大模型

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高新发展
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国投智能

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2024-02-22 05:48:38

AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%

【AI达到“引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨7%】英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期，受此影响，该公司股价在美股盘后一度大涨7%。英伟达CEO黄仁勋表示，加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点（tipping point）。全球各个公司、行业和国家的需求都在

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中际旭创

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2024-02-21 22:19:10

【CT电新】年后需求好转，3月组件排产或大超预期，产业链价格稳定

3月组件排产初步摸底数据大超预期。#国内排产或有机会来到50GW+，环比增长40%-50%以上，节前Infolink数据显示，3月组件预计国内排产42-44GW，环比增长30-35%，#目前初步摸底数据超出此预期，最终的排产数据还有待企业进一步规划调整。其中头部企业的环比2月增长速度来看：某头部企业3月排产环比翻倍，另一家基数较高的头部企业环比增长40%，另外2家头部企业排产环比2月提升也在50%以上，需求回暖迹象明显。本周三晚最新的产业链价格显示，目前行业价格整体稳定，#产业链价格更新202

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2024-02-21 19:28:15

【中金快评】指数持续回升修复进行时

今日市场延续2月初以来的较好表现，上证指数涨幅近1%且一度接近整数关口，对此我们简评如下： 2月初以来中国权益类资产领涨全球，上证指数6日连阳且今日涨幅近1%，北向资金净流入超百亿元。今日A股市场低开高走，主要宽基指数均有较好表现，上证指数涨幅0.97%且盘中一度接近整数关口，之后有所调整。偏大盘蓝筹的上证50、沪深300分别上涨1.7%、1.3%，偏成长风格的创业板指上涨0.3%。小盘表现略好于大盘但有所分化，年初至今调整较多的微盘股指数上涨4.4%，中证2000指数涨1.4%。市场成交金额较

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中国平安

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2024-02-21 14:38:21

今天大涨传闻

转：今天的传闻： 1、ipo暂停 2、增发1万亿国债，上调赤字率到3.5% 3、本周末开三中，会有超预期政策 4、投资者保护的新国九条

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2024-02-21 13:28:36

关于今天上涨的说法汇总

关于今天上涨的说法汇总： (1) 周一周二量化被监管清盘的消息很多，随着量化清退，市场放弃中小盘股，转向大盘价值股、也符合高股息主题； (2) 市场新增资金主要来自险资，险资负债端回报率固定，因此更加追逐高股息，并且下探到股息率2-3%的区间（包括大盘白酒，也解释今天平安银行涨停）； (3) 信心提振，包括新证监会主席座谈、还有关于PSL规模扩大的小道消息； (4) global unwind的体现，宽松已经在美国、日本、欧洲陆续发生，take-profit non-China、cover A/

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中国平安

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2024-02-21 08:50:03

国泰君安：脑机接口突破助推AI多模态发展

脑机接口的发展和突破有望拓展人机交互的新方式，脑电波或将成为AI新模态，打开脑电大模型新市场。摘要：投资建议：脑机接口作为全新人机交互方式，将进一步扩展AI模态。布局脑电模型相关公司有望受益。受益标的：岩山科技、新智认知、中科信息。马斯克表示首位脑机接口人类受试者或已康复，思考即可操控鼠标。2024年2月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在直播中透露，旗下脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者似乎已完全康复，没有出现所知的不良反应，受试者仅需思考即可在电脑屏幕上移动鼠标。该名受试者在

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岩山科技

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2024-02-21 08:45:11

【天风电子】近日gqoc大模型推理芯片超越gpu引起热议，存算一体方案获得大家关注

当下各家科技大厂对算力芯片的性价考量已尤其重要，采用通用算力外的计算芯片迫在眉急。厂商通过重新设计架构、定义计算内核从而达到更好的性价比。单个计算核心可能存在较大差异，并不在遵循传统冯诺依曼架构体系（即存储数据需要经过控制单元后在进行计算），此时便引入存算一体概念，从而打破Memory wall。目前存算一体根据存储种类的不同可分为SRAM-base;eFLASH(NOR)-base;ePRAM-base;MRAM-base等方案。根据计算与存储的位置分为 Near-memory-array

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北京君正

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2024-02-21 08:42:04

人形机器人丝杠：线性传动核心部件，国产替代星辰大海

特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个。其中线性执行器配备反向式行星滚柱丝杠，将电机的旋转运动转换为直线运动。相比其他直线机构，丝杠在承载能力、位置可控性、抗冲击性等多方面具备优势，具备效率高，紧凑性好、耐用性强等特点。产品方面滚珠丝杠：传动效率高、定位精度高。精度等级有P1、P2、P3、P4、P5、P7、P10。根据秦川机床公告，2022年全球市场规模预计为18.6亿美元，我国市场规模27.7亿元。目前国内行业供需缺口明显，2021年国内需求量约1406万

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2024-02-21 05:30:57

马斯克官宣：Neuralink首位人类受试者已基本康复，可仅凭思维操控鼠标！

摘要：马斯克称“脑机接口试验进展非常顺利，受试者似乎已完全康复，已经观察到了神经系统反应，可以通过思考在屏幕上移动鼠标，现在希望受试者尽可能多点击鼠标”。马斯克透露Neuralink首位人类受试者的最新进展，称已基本康复。 2月20日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标”马斯克表示： “试验进展非常顺利，受试者似乎已经完全康复，我们已

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