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2024-02-21 05:21:12

机器人新材料、新工艺相关标的

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精锻科技
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2024-02-21 05:16:51

英伟达暴跌6%速评

【英伟达暴跌6%！超威电脑跌10%！ARM暴跌10%】网传两个原因： 1：英伟达财报透支，提前抢跑，A股尿性？ 2：谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq，推出了自研芯片LPU，比英伟达GPU的速度快十倍建议三条思路： 1：北美算力如果暴跌，捞有业绩的，和位置低的，比如#源杰科技回到前高有200%空间 2：国产算力，最近远远跑输，但每次都会轮动，建议布局华为算力(#高新发展和软通动力最纯) 3：最核心的是拥抱新技术SRAM，参考新能源行情后期的“新技术”，存储都在底部(#深科技、

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江波龙

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2024-02-21 05:14:27

【存储】2024H1半导体最强赛道，重视雅克科技/佰维存储/香农芯创等

投资建议：2024年半导体行业最强细分且2024Q1趋势可期，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振。（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）材料：雅克科技、联瑞新材；（3）测试机：长川科技、精智达；（4）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、雅克科技：AI驱动海力士HBM爆发，雅克科技前驱体主供海力士，有望深度受益。2024年预计9-10亿元净利润，目前200亿元市值仅20x，半导体材料赛道核心白马，重视！！！ 2、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，2023Q4收入

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佰维存储
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香农芯创

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2024-02-20 22:55:44

斯菱股份-301550-2023年业绩略超预期，盈利能力显著提升

事件：公司发布2023年度业绩快报，初步核算全年实现归母净利润1.49亿元，同比增长21.79%，扣非归母净利润1.46亿元，同比增长17.24%。单四季度的归母净利润0.43亿元，同比增长43.02%，扣非归母净利润0.42亿元，同比增长31.9%，2023年第四季度公司业绩略超市场预期。客户/产品结构优化+新产品落地提升毛利率水平，公司盈利能力显著提升 2023年公司毛利率预计同比增长约6%，是带动净利率由2022年的16.35%提升至约20.19%的主要因素。近几年公司优化客户和产品结构

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斯菱股份

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2024-02-20 22:19:31

科普一下SRAM是什么芯片

SRAM的中文全名叫静态随机存取存储器，和DRAM也就是内存，技术上略有不同。 SRAM是易失性内存，也就是说断电不保存数据，这点DRAM内存条也一样，NAND FLASH刚好相反，它是非易失性的，断电还能保存数据。 SRAM的优点很明显，快，非常快，不仅远远超过NAND，更是超过DRAM的速度，所以SRAM特点就是快。你可以理解成SRAM一个高速搬运的临时仓库，DRAM是次一级稍微慢一点的临时仓库，NAND是一个比较慢的永久仓库。三者共同组成了计算机的存储架构，严格意义上来讲，SRAM+D

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北京君正

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2024-02-20 19:35:15

SRAM存储芯片概念股

SRAM存储芯片概念股比GPT-4快18倍，世界最快大模型Groq登场！它使用的是SRAM，其速度比英伟达GPU 所用的存储器快约20倍。

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2024-02-20 15:31:44

天太发布全球首款仿人脊柱人形机器人，展现强大核心零部件自研能力

事件近日天太机器人TTbot（国内专注机器人核心运动单元的高新企业）发布了全球首款具有仿人脊柱核心功能的人形机器人，并推出具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台。此款机器人身高约1.65米，全身共有64个自由度，实现了仿人脊柱核心功能，行走速度可达5km/h，具备跳跃、上下楼梯、爬坡等多种能力。设计方案亮点： 1、具备人类脊柱的部分核心功能：通过独创的运动平台，天太人形机器人实现了腰部的全向运动，提供身体的发力与支撑，具备人类脊柱的部分核心功能； 2、自研关节等核心零部件，实现关节小型化：天

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鸣志电器
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北特科技
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斯菱股份

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2024-02-20 13:53:04

关于拓普集团的再点评

关于拓普集团的再点评：近期拓普集团持续下跌，有几种说法： 1.说法一：高合汽车是拓普的客户，高合汽车的倒闭对其有一定的影响（高合销量很低）；但该说法无法解释三花智控的跟跌； 2.说法二：市场担心美国对零部件去往墨西哥依然受限，前期关于美国政府对于零部件的限制引发市场担忧 “据知情人士透露，拜登政府正在考虑对中国“智能汽车”及相关零部件的进口施加限制，这些限制将超越关税，以解决美国对数据安全日益增长的担忧。该说法则能够合理的解释为什么拓普/三花的下跌，因为作为特斯拉机器人的1级供应商，二者均在

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拓普集团

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2024-02-20 10:18:49

【国金策略】2月LPR报价速评

【国金策略】2月LPR报价出炉：1年期LPR为3.45%，上次为3.45%；5年期以上LPR为3.95%，上次为4.2% 跳过mlf直接降5年期lpr 25bp，幅度超市场预期。我们认为，可以看出央行重视地产风险，有利于加快房地产社会库存消化，降低市场对于系统性风险的担忧，有内部提升市场风险偏好。但不足是1年期lpr未降，企业实际融资成本未能够下调，不能够进一步带动企业积极性，对冲当前所面临的持续通缩的压力。我们认为“躁动”行情基本得到确认，我们上调对市场的乐观程度。美中不足我们也提到了通缩的

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贵州茅台

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2024-02-20 09:23:56

非对称“降息”！中国2月一年期LPR维持不变，五年期LPR下调25基点

时隔6个月，LPR迎来年内首次下调！ 2月20日周二，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，与前值持平；5年期以上LPR为3.95%，较前值下调25个基点。

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中信证券：人形机器人能力提升开启应用场景落地序幕

中信证券发布研究报告称，弥补劳动人口短缺、代替人工完成危险工作、解放人的身体，人形机器人的发展具备社会意义。特斯拉等多家科技企业看好人形机器人在汽车工厂的应用潜力，当前汽车工厂已经部分实现自动化生产，但空间限制、工业机械臂的精细操作能力和通用能力限制了自动化程度的进一步提升。人形机器人具备更强的空间进入性、灵巧手具备精细操作能力以及更强的软硬件通用性，人形机器人有望解决汽车工厂的自动化最后一环。 ▍中信证券主要观点如下：解决人工劳动短板，人形机器人的发展具备社会意义。劳动力人口不足、用工成本

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中大力德

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2024-02-20 08:46:33

全国数据资源摸底工作开启，有望成为新一轮数据要素政策推进的起点

事件：2月19日，国家数据局发布《关于开展全国数据资源调查的通知》。调查范围涵盖G端、B端多个重要单位，包括公安、工信、行业协会商会等单位，同时也包括中央企业、各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所等。摸清数据资源底数，有利于更好发挥数据要素价值。此次摸底工作有望成为新一轮数据要素政策推进的起点，后续相关利好有望持续加速释放，公共数据运营等未来可期！数据要素改革持续推进，公共数据运营等未来可期 2023年机构改革方案

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易华录
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超图软件

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2024-02-20 08:29:05

存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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佰维存储

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2024-02-19 16:49:12

第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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万兴科技

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2024-02-19 16:42:01

中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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中际旭创

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机器人新材料、新工艺相关标的

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【英伟达暴跌6%！超威电脑跌10%！ARM暴跌10%】网传两个原因： 1：英伟达财报透支，提前抢跑，A股尿性？ 2：谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq，推出了自研芯片LPU，比英伟达GPU的速度快十倍建议三条思路： 1：北美算力如果暴跌，捞有业绩的，和位置低的，比如#源杰科技回到前高有200%空间 2：国产算力，最近远远跑输，但每次都会轮动，建议布局华为算力(#高新发展和软通动力最纯) 3：最核心的是拥抱新技术SRAM，参考新能源行情后期的“新技术”，存储都在底部(#深科技、

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【存储】2024H1半导体最强赛道，重视雅克科技/佰维存储/香农芯创等

投资建议：2024年半导体行业最强细分且2024Q1趋势可期，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振。（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）材料：雅克科技、联瑞新材；（3）测试机：长川科技、精智达；（4）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、雅克科技：AI驱动海力士HBM爆发，雅克科技前驱体主供海力士，有望深度受益。2024年预计9-10亿元净利润，目前200亿元市值仅20x，半导体材料赛道核心白马，重视！！！ 2、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，2023Q4收入

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事件：公司发布2023年度业绩快报，初步核算全年实现归母净利润1.49亿元，同比增长21.79%，扣非归母净利润1.46亿元，同比增长17.24%。单四季度的归母净利润0.43亿元，同比增长43.02%，扣非归母净利润0.42亿元，同比增长31.9%，2023年第四季度公司业绩略超市场预期。客户/产品结构优化+新产品落地提升毛利率水平，公司盈利能力显著提升 2023年公司毛利率预计同比增长约6%，是带动净利率由2022年的16.35%提升至约20.19%的主要因素。近几年公司优化客户和产品结构

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科普一下SRAM是什么芯片

SRAM的中文全名叫静态随机存取存储器，和DRAM也就是内存，技术上略有不同。 SRAM是易失性内存，也就是说断电不保存数据，这点DRAM内存条也一样，NAND FLASH刚好相反，它是非易失性的，断电还能保存数据。 SRAM的优点很明显，快，非常快，不仅远远超过NAND，更是超过DRAM的速度，所以SRAM特点就是快。你可以理解成SRAM一个高速搬运的临时仓库，DRAM是次一级稍微慢一点的临时仓库，NAND是一个比较慢的永久仓库。三者共同组成了计算机的存储架构，严格意义上来讲，SRAM+D

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SRAM存储芯片概念股

SRAM存储芯片概念股比GPT-4快18倍，世界最快大模型Groq登场！它使用的是SRAM，其速度比英伟达GPU 所用的存储器快约20倍。

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天太发布全球首款仿人脊柱人形机器人，展现强大核心零部件自研能力

事件近日天太机器人TTbot（国内专注机器人核心运动单元的高新企业）发布了全球首款具有仿人脊柱核心功能的人形机器人，并推出具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台。此款机器人身高约1.65米，全身共有64个自由度，实现了仿人脊柱核心功能，行走速度可达5km/h，具备跳跃、上下楼梯、爬坡等多种能力。设计方案亮点： 1、具备人类脊柱的部分核心功能：通过独创的运动平台，天太人形机器人实现了腰部的全向运动，提供身体的发力与支撑，具备人类脊柱的部分核心功能； 2、自研关节等核心零部件，实现关节小型化：天

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关于拓普集团的再点评

关于拓普集团的再点评：近期拓普集团持续下跌，有几种说法： 1.说法一：高合汽车是拓普的客户，高合汽车的倒闭对其有一定的影响（高合销量很低）；但该说法无法解释三花智控的跟跌； 2.说法二：市场担心美国对零部件去往墨西哥依然受限，前期关于美国政府对于零部件的限制引发市场担忧 “据知情人士透露，拜登政府正在考虑对中国“智能汽车”及相关零部件的进口施加限制，这些限制将超越关税，以解决美国对数据安全日益增长的担忧。该说法则能够合理的解释为什么拓普/三花的下跌，因为作为特斯拉机器人的1级供应商，二者均在

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【国金策略】2月LPR报价出炉：1年期LPR为3.45%，上次为3.45%；5年期以上LPR为3.95%，上次为4.2% 跳过mlf直接降5年期lpr 25bp，幅度超市场预期。我们认为，可以看出央行重视地产风险，有利于加快房地产社会库存消化，降低市场对于系统性风险的担忧，有内部提升市场风险偏好。但不足是1年期lpr未降，企业实际融资成本未能够下调，不能够进一步带动企业积极性，对冲当前所面临的持续通缩的压力。我们认为“躁动”行情基本得到确认，我们上调对市场的乐观程度。美中不足我们也提到了通缩的

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非对称“降息”！中国2月一年期LPR维持不变，五年期LPR下调25基点

时隔6个月，LPR迎来年内首次下调！ 2月20日周二，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，与前值持平；5年期以上LPR为3.95%，较前值下调25个基点。

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中信证券：人形机器人能力提升开启应用场景落地序幕

中信证券发布研究报告称，弥补劳动人口短缺、代替人工完成危险工作、解放人的身体，人形机器人的发展具备社会意义。特斯拉等多家科技企业看好人形机器人在汽车工厂的应用潜力，当前汽车工厂已经部分实现自动化生产，但空间限制、工业机械臂的精细操作能力和通用能力限制了自动化程度的进一步提升。人形机器人具备更强的空间进入性、灵巧手具备精细操作能力以及更强的软硬件通用性，人形机器人有望解决汽车工厂的自动化最后一环。 ▍中信证券主要观点如下：解决人工劳动短板，人形机器人的发展具备社会意义。劳动力人口不足、用工成本

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全国数据资源摸底工作开启，有望成为新一轮数据要素政策推进的起点

事件：2月19日，国家数据局发布《关于开展全国数据资源调查的通知》。调查范围涵盖G端、B端多个重要单位，包括公安、工信、行业协会商会等单位，同时也包括中央企业、各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所等。摸清数据资源底数，有利于更好发挥数据要素价值。此次摸底工作有望成为新一轮数据要素政策推进的起点，后续相关利好有望持续加速释放，公共数据运营等未来可期！数据要素改革持续推进，公共数据运营等未来可期 2023年机构改革方案

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存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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【英伟达暴跌6%！超威电脑跌10%！ARM暴跌10%】网传两个原因： 1：英伟达财报透支，提前抢跑，A股尿性？ 2：谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq，推出了自研芯片LPU，比英伟达GPU的速度快十倍建议三条思路： 1：北美算力如果暴跌，捞有业绩的，和位置低的，比如#源杰科技回到前高有200%空间 2：国产算力，最近远远跑输，但每次都会轮动，建议布局华为算力(#高新发展和软通动力最纯) 3：最核心的是拥抱新技术SRAM，参考新能源行情后期的“新技术”，存储都在底部(#深科技、

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【存储】2024H1半导体最强赛道，重视雅克科技/佰维存储/香农芯创等

投资建议：2024年半导体行业最强细分且2024Q1趋势可期，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振。（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）材料：雅克科技、联瑞新材；（3）测试机：长川科技、精智达；（4）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、雅克科技：AI驱动海力士HBM爆发，雅克科技前驱体主供海力士，有望深度受益。2024年预计9-10亿元净利润，目前200亿元市值仅20x，半导体材料赛道核心白马，重视！！！ 2、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，2023Q4收入

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佰维存储
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香农芯创

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2024-02-20 22:55:44

斯菱股份-301550-2023年业绩略超预期，盈利能力显著提升

事件：公司发布2023年度业绩快报，初步核算全年实现归母净利润1.49亿元，同比增长21.79%，扣非归母净利润1.46亿元，同比增长17.24%。单四季度的归母净利润0.43亿元，同比增长43.02%，扣非归母净利润0.42亿元，同比增长31.9%，2023年第四季度公司业绩略超市场预期。客户/产品结构优化+新产品落地提升毛利率水平，公司盈利能力显著提升 2023年公司毛利率预计同比增长约6%，是带动净利率由2022年的16.35%提升至约20.19%的主要因素。近几年公司优化客户和产品结构

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斯菱股份

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2024-02-20 22:19:31

科普一下SRAM是什么芯片

SRAM的中文全名叫静态随机存取存储器，和DRAM也就是内存，技术上略有不同。 SRAM是易失性内存，也就是说断电不保存数据，这点DRAM内存条也一样，NAND FLASH刚好相反，它是非易失性的，断电还能保存数据。 SRAM的优点很明显，快，非常快，不仅远远超过NAND，更是超过DRAM的速度，所以SRAM特点就是快。你可以理解成SRAM一个高速搬运的临时仓库，DRAM是次一级稍微慢一点的临时仓库，NAND是一个比较慢的永久仓库。三者共同组成了计算机的存储架构，严格意义上来讲，SRAM+D

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2024-02-20 19:35:15

SRAM存储芯片概念股

SRAM存储芯片概念股比GPT-4快18倍，世界最快大模型Groq登场！它使用的是SRAM，其速度比英伟达GPU 所用的存储器快约20倍。

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天太发布全球首款仿人脊柱人形机器人，展现强大核心零部件自研能力

事件近日天太机器人TTbot（国内专注机器人核心运动单元的高新企业）发布了全球首款具有仿人脊柱核心功能的人形机器人，并推出具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台。此款机器人身高约1.65米，全身共有64个自由度，实现了仿人脊柱核心功能，行走速度可达5km/h，具备跳跃、上下楼梯、爬坡等多种能力。设计方案亮点： 1、具备人类脊柱的部分核心功能：通过独创的运动平台，天太人形机器人实现了腰部的全向运动，提供身体的发力与支撑，具备人类脊柱的部分核心功能； 2、自研关节等核心零部件，实现关节小型化：天

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2024-02-20 13:53:04

关于拓普集团的再点评

关于拓普集团的再点评：近期拓普集团持续下跌，有几种说法： 1.说法一：高合汽车是拓普的客户，高合汽车的倒闭对其有一定的影响（高合销量很低）；但该说法无法解释三花智控的跟跌； 2.说法二：市场担心美国对零部件去往墨西哥依然受限，前期关于美国政府对于零部件的限制引发市场担忧 “据知情人士透露，拜登政府正在考虑对中国“智能汽车”及相关零部件的进口施加限制，这些限制将超越关税，以解决美国对数据安全日益增长的担忧。该说法则能够合理的解释为什么拓普/三花的下跌，因为作为特斯拉机器人的1级供应商，二者均在

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拓普集团

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2024-02-20 10:18:49

【国金策略】2月LPR报价速评

【国金策略】2月LPR报价出炉：1年期LPR为3.45%，上次为3.45%；5年期以上LPR为3.95%，上次为4.2% 跳过mlf直接降5年期lpr 25bp，幅度超市场预期。我们认为，可以看出央行重视地产风险，有利于加快房地产社会库存消化，降低市场对于系统性风险的担忧，有内部提升市场风险偏好。但不足是1年期lpr未降，企业实际融资成本未能够下调，不能够进一步带动企业积极性，对冲当前所面临的持续通缩的压力。我们认为“躁动”行情基本得到确认，我们上调对市场的乐观程度。美中不足我们也提到了通缩的

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2024-02-20 09:23:56

非对称“降息”！中国2月一年期LPR维持不变，五年期LPR下调25基点

时隔6个月，LPR迎来年内首次下调！ 2月20日周二，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，与前值持平；5年期以上LPR为3.95%，较前值下调25个基点。

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中信证券：人形机器人能力提升开启应用场景落地序幕

中信证券发布研究报告称，弥补劳动人口短缺、代替人工完成危险工作、解放人的身体，人形机器人的发展具备社会意义。特斯拉等多家科技企业看好人形机器人在汽车工厂的应用潜力，当前汽车工厂已经部分实现自动化生产，但空间限制、工业机械臂的精细操作能力和通用能力限制了自动化程度的进一步提升。人形机器人具备更强的空间进入性、灵巧手具备精细操作能力以及更强的软硬件通用性，人形机器人有望解决汽车工厂的自动化最后一环。 ▍中信证券主要观点如下：解决人工劳动短板，人形机器人的发展具备社会意义。劳动力人口不足、用工成本

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2024-02-20 08:46:33

全国数据资源摸底工作开启，有望成为新一轮数据要素政策推进的起点

事件：2月19日，国家数据局发布《关于开展全国数据资源调查的通知》。调查范围涵盖G端、B端多个重要单位，包括公安、工信、行业协会商会等单位，同时也包括中央企业、各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所等。摸清数据资源底数，有利于更好发挥数据要素价值。此次摸底工作有望成为新一轮数据要素政策推进的起点，后续相关利好有望持续加速释放，公共数据运营等未来可期！数据要素改革持续推进，公共数据运营等未来可期 2023年机构改革方案

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2024-02-20 08:29:05

存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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2024-02-19 16:49:12

第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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机器人新材料、新工艺相关标的

机器人新材料、新工艺相关标的

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英伟达暴跌6%速评

【英伟达暴跌6%！超威电脑跌10%！ARM暴跌10%】网传两个原因： 1：英伟达财报透支，提前抢跑，A股尿性？ 2：谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq，推出了自研芯片LPU，比英伟达GPU的速度快十倍建议三条思路： 1：北美算力如果暴跌，捞有业绩的，和位置低的，比如#源杰科技回到前高有200%空间 2：国产算力，最近远远跑输，但每次都会轮动，建议布局华为算力(#高新发展和软通动力最纯) 3：最核心的是拥抱新技术SRAM，参考新能源行情后期的“新技术”，存储都在底部(#深科技、

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【存储】2024H1半导体最强赛道，重视雅克科技/佰维存储/香农芯创等

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事件：公司发布2023年度业绩快报，初步核算全年实现归母净利润1.49亿元，同比增长21.79%，扣非归母净利润1.46亿元，同比增长17.24%。单四季度的归母净利润0.43亿元，同比增长43.02%，扣非归母净利润0.42亿元，同比增长31.9%，2023年第四季度公司业绩略超市场预期。客户/产品结构优化+新产品落地提升毛利率水平，公司盈利能力显著提升 2023年公司毛利率预计同比增长约6%，是带动净利率由2022年的16.35%提升至约20.19%的主要因素。近几年公司优化客户和产品结构

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科普一下SRAM是什么芯片

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SRAM存储芯片概念股

SRAM存储芯片概念股比GPT-4快18倍，世界最快大模型Groq登场！它使用的是SRAM，其速度比英伟达GPU 所用的存储器快约20倍。

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天太发布全球首款仿人脊柱人形机器人，展现强大核心零部件自研能力

事件近日天太机器人TTbot（国内专注机器人核心运动单元的高新企业）发布了全球首款具有仿人脊柱核心功能的人形机器人，并推出具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台。此款机器人身高约1.65米，全身共有64个自由度，实现了仿人脊柱核心功能，行走速度可达5km/h，具备跳跃、上下楼梯、爬坡等多种能力。设计方案亮点： 1、具备人类脊柱的部分核心功能：通过独创的运动平台，天太人形机器人实现了腰部的全向运动，提供身体的发力与支撑，具备人类脊柱的部分核心功能； 2、自研关节等核心零部件，实现关节小型化：天

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关于拓普集团的再点评

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【国金策略】2月LPR报价出炉：1年期LPR为3.45%，上次为3.45%；5年期以上LPR为3.95%，上次为4.2% 跳过mlf直接降5年期lpr 25bp，幅度超市场预期。我们认为，可以看出央行重视地产风险，有利于加快房地产社会库存消化，降低市场对于系统性风险的担忧，有内部提升市场风险偏好。但不足是1年期lpr未降，企业实际融资成本未能够下调，不能够进一步带动企业积极性，对冲当前所面临的持续通缩的压力。我们认为“躁动”行情基本得到确认，我们上调对市场的乐观程度。美中不足我们也提到了通缩的

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中信证券：人形机器人能力提升开启应用场景落地序幕

中信证券发布研究报告称，弥补劳动人口短缺、代替人工完成危险工作、解放人的身体，人形机器人的发展具备社会意义。特斯拉等多家科技企业看好人形机器人在汽车工厂的应用潜力，当前汽车工厂已经部分实现自动化生产，但空间限制、工业机械臂的精细操作能力和通用能力限制了自动化程度的进一步提升。人形机器人具备更强的空间进入性、灵巧手具备精细操作能力以及更强的软硬件通用性，人形机器人有望解决汽车工厂的自动化最后一环。 ▍中信证券主要观点如下：解决人工劳动短板，人形机器人的发展具备社会意义。劳动力人口不足、用工成本

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全国数据资源摸底工作开启，有望成为新一轮数据要素政策推进的起点

事件：2月19日，国家数据局发布《关于开展全国数据资源调查的通知》。调查范围涵盖G端、B端多个重要单位，包括公安、工信、行业协会商会等单位，同时也包括中央企业、各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所等。摸清数据资源底数，有利于更好发挥数据要素价值。此次摸底工作有望成为新一轮数据要素政策推进的起点，后续相关利好有望持续加速释放，公共数据运营等未来可期！数据要素改革持续推进，公共数据运营等未来可期 2023年机构改革方案

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存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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英伟达暴跌6%速评

【英伟达暴跌6%！超威电脑跌10%！ARM暴跌10%】网传两个原因： 1：英伟达财报透支，提前抢跑，A股尿性？ 2：谷歌TPU团队原班人马建立的初创公司Groq，推出了自研芯片LPU，比英伟达GPU的速度快十倍建议三条思路： 1：北美算力如果暴跌，捞有业绩的，和位置低的，比如#源杰科技回到前高有200%空间 2：国产算力，最近远远跑输，但每次都会轮动，建议布局华为算力(#高新发展和软通动力最纯) 3：最核心的是拥抱新技术SRAM，参考新能源行情后期的“新技术”，存储都在底部(#深科技、

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投资建议：2024年半导体行业最强细分且2024Q1趋势可期，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振。（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）材料：雅克科技、联瑞新材；（3）测试机：长川科技、精智达；（4）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、雅克科技：AI驱动海力士HBM爆发，雅克科技前驱体主供海力士，有望深度受益。2024年预计9-10亿元净利润，目前200亿元市值仅20x，半导体材料赛道核心白马，重视！！！ 2、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，2023Q4收入

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事件：公司发布2023年度业绩快报，初步核算全年实现归母净利润1.49亿元，同比增长21.79%，扣非归母净利润1.46亿元，同比增长17.24%。单四季度的归母净利润0.43亿元，同比增长43.02%，扣非归母净利润0.42亿元，同比增长31.9%，2023年第四季度公司业绩略超市场预期。客户/产品结构优化+新产品落地提升毛利率水平，公司盈利能力显著提升 2023年公司毛利率预计同比增长约6%，是带动净利率由2022年的16.35%提升至约20.19%的主要因素。近几年公司优化客户和产品结构

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科普一下SRAM是什么芯片

SRAM的中文全名叫静态随机存取存储器，和DRAM也就是内存，技术上略有不同。 SRAM是易失性内存，也就是说断电不保存数据，这点DRAM内存条也一样，NAND FLASH刚好相反，它是非易失性的，断电还能保存数据。 SRAM的优点很明显，快，非常快，不仅远远超过NAND，更是超过DRAM的速度，所以SRAM特点就是快。你可以理解成SRAM一个高速搬运的临时仓库，DRAM是次一级稍微慢一点的临时仓库，NAND是一个比较慢的永久仓库。三者共同组成了计算机的存储架构，严格意义上来讲，SRAM+D

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2024-02-20 19:35:15

SRAM存储芯片概念股

SRAM存储芯片概念股比GPT-4快18倍，世界最快大模型Groq登场！它使用的是SRAM，其速度比英伟达GPU 所用的存储器快约20倍。

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2024-02-20 15:31:44

天太发布全球首款仿人脊柱人形机器人，展现强大核心零部件自研能力

事件近日天太机器人TTbot（国内专注机器人核心运动单元的高新企业）发布了全球首款具有仿人脊柱核心功能的人形机器人，并推出具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台。此款机器人身高约1.65米，全身共有64个自由度，实现了仿人脊柱核心功能，行走速度可达5km/h，具备跳跃、上下楼梯、爬坡等多种能力。设计方案亮点： 1、具备人类脊柱的部分核心功能：通过独创的运动平台，天太人形机器人实现了腰部的全向运动，提供身体的发力与支撑，具备人类脊柱的部分核心功能； 2、自研关节等核心零部件，实现关节小型化：天

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2024-02-20 13:53:04

关于拓普集团的再点评

关于拓普集团的再点评：近期拓普集团持续下跌，有几种说法： 1.说法一：高合汽车是拓普的客户，高合汽车的倒闭对其有一定的影响（高合销量很低）；但该说法无法解释三花智控的跟跌； 2.说法二：市场担心美国对零部件去往墨西哥依然受限，前期关于美国政府对于零部件的限制引发市场担忧 “据知情人士透露，拜登政府正在考虑对中国“智能汽车”及相关零部件的进口施加限制，这些限制将超越关税，以解决美国对数据安全日益增长的担忧。该说法则能够合理的解释为什么拓普/三花的下跌，因为作为特斯拉机器人的1级供应商，二者均在

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拓普集团

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2024-02-20 10:18:49

【国金策略】2月LPR报价速评

【国金策略】2月LPR报价出炉：1年期LPR为3.45%，上次为3.45%；5年期以上LPR为3.95%，上次为4.2% 跳过mlf直接降5年期lpr 25bp，幅度超市场预期。我们认为，可以看出央行重视地产风险，有利于加快房地产社会库存消化，降低市场对于系统性风险的担忧，有内部提升市场风险偏好。但不足是1年期lpr未降，企业实际融资成本未能够下调，不能够进一步带动企业积极性，对冲当前所面临的持续通缩的压力。我们认为“躁动”行情基本得到确认，我们上调对市场的乐观程度。美中不足我们也提到了通缩的

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2024-02-20 09:23:56

非对称“降息”！中国2月一年期LPR维持不变，五年期LPR下调25基点

时隔6个月，LPR迎来年内首次下调！ 2月20日周二，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，与前值持平；5年期以上LPR为3.95%，较前值下调25个基点。

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2024-02-20 09:21:49

中信证券：人形机器人能力提升开启应用场景落地序幕

中信证券发布研究报告称，弥补劳动人口短缺、代替人工完成危险工作、解放人的身体，人形机器人的发展具备社会意义。特斯拉等多家科技企业看好人形机器人在汽车工厂的应用潜力，当前汽车工厂已经部分实现自动化生产，但空间限制、工业机械臂的精细操作能力和通用能力限制了自动化程度的进一步提升。人形机器人具备更强的空间进入性、灵巧手具备精细操作能力以及更强的软硬件通用性，人形机器人有望解决汽车工厂的自动化最后一环。 ▍中信证券主要观点如下：解决人工劳动短板，人形机器人的发展具备社会意义。劳动力人口不足、用工成本

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2024-02-20 08:46:33

全国数据资源摸底工作开启，有望成为新一轮数据要素政策推进的起点

事件：2月19日，国家数据局发布《关于开展全国数据资源调查的通知》。调查范围涵盖G端、B端多个重要单位，包括公安、工信、行业协会商会等单位，同时也包括中央企业、各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所等。摸清数据资源底数，有利于更好发挥数据要素价值。此次摸底工作有望成为新一轮数据要素政策推进的起点，后续相关利好有望持续加速释放，公共数据运营等未来可期！数据要素改革持续推进，公共数据运营等未来可期 2023年机构改革方案

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2024-02-20 08:29:05

存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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2024-02-19 16:49:12

第一轮冲击波！Sora在二级市场刮起“腥风血雨”：三家公司市值一天蒸发近3500亿美元

刚刚跻身全球第三大初创公司的OpenAI在中国春节期间又甩出“王炸”。继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大放异彩后，其最新推出的“文生视频”技术Sora又以其“逼真”和“富有想象力”的生成内容吸引了广泛的关注和讨论。 Sora的诞生让许多行业既兴奋期待又惶恐不安。当被问及哪些行业将面临颠覆时，一位从事AI大模型研究多年的匿名人士对《每日经济新闻》记者表示，“首当其冲的将是AI视频、AI图片赛道上的玩家。Sora的出现，意味着视频生成门槛大幅降低。广告、影视、短视频等行业也会有较大改变

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万兴科技

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2024-02-19 16:42:01

中际旭创回应涨停小作文

【中际旭创回应800G硅光模块相关进展：涉及商业机密不便透露】对于中际旭创800G硅光模块相关进展，记者以投资者身份致电中际旭创证券部，工作人员表示，涉及商业机密不便透露。针对今日中际旭创股价涨停，该人士称，“（上涨）主要是市场原因，OpenAI也发布了新一轮视频大模型，可能有多方面原因（影响股价）。” 注：今日有市场传言称，“英伟达测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

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