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只买龙头的老司机

2024-02-19 14:22:39

【中信化工】Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM1&

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华海诚科
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飞凯材料

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只买龙头的老司机

2024-02-19 14:08:27

【方正证券】AI巨轮滚滚向前

文生视频大模型Sora震撼登场，AIGC新时代已至。我们认为，从Runway、Pika到Sora，视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s，模型对物理世界的理解愈加接近现实，已具备商业化落地价值。此外，谷歌发布的Gemini 1.5 Pro，支持100万token上下文长度，Gemini 1.5 Pro性能显著增强，技术进步显著。 CES百花齐放，AI+终端智能化加速。英伟达、AMD、高通分别推出GeForce RTX 40 SUPER系列、锐龙8000G系列、骁龙XR2+ Ge

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中际旭创
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2024-02-19 11:53:15

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2024-02-19 10:25:28

【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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2024-02-19 09:26:14

【德邦机器人】#近期板块观点更新：选择错杀的中小市值标的进攻

近期行情：春节前最后三个交易日，Wind机器人指数上涨14.07%，申万汽零指数上涨10.43%。春节期间港股表现：理想上涨8.38%，蔚来8.21%，小鹏16.28%，零跑12.65%。基本面向好：机器人：OpenAI发布Sora模型，一致性以及对物理世界的理解出色，未来有望解决现实世界交互的问题。AI的强大，必将推动人形机器人加速产业化落地。汽车：春节处于销售空窗期，基本面无重大变化。投资节奏：基于我们周观点（20240206）判断，1）推荐的中大市值白马标的，均实现15%左右的涨

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2024-02-19 08:58:56

【2024春节档+AI应用Sora有望助推多模态AI热度】

事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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2024-02-19 07:52:59

东北证券：海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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光线传媒

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2024-02-19 07:11:19

涨价趋势延续存储行业有望继续上行

经历了近两年的下行，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前，江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士也指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。 2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告

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佰维存储

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2024-02-18 09:54:38

“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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2024-02-18 08:38:22

兴证策略：2024年值得关注的十大产业趋势

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：海外头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起需求端，算力是数字时代的新生产力。数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，都带来了对算力需求的快速提升。AI发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑的数

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海光信息
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2024-02-17 08:42:18

周鸿祎：Sora意味着AGI 实现将从10年缩短到1年

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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三六零
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福昕软件

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2024-02-17 08:16:04

国泰君安：OpenAI发布Sora，AI生成视频的里程碑

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。摘要：投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光，受益标的：苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora

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科大讯飞

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2024-02-17 08:11:43

春节假期：海内外发生了什么？

辞旧迎新贺新春，今年超长春节假期年味浓厚，国内出行文旅消费表现火热，海外美国通胀超预期，打击市场降息预期。从假期活动窥视需求，国内恢复到了什么程度？海外危机何时平息？国内恢复成色几何？出行方面，部分出行指标创新高，国际航班大幅提升。一是春运期间跨区域人员流动量创新高。二是铁路、民航客运量超2019年以来历年同期水平，民航客运量较上年增幅最大。三是地铁客流量创春节假期新高。四是城市交通拥堵水平自2020年后逐年提升。五是出境游恢复带动国际航班执行量大幅提升。文旅消费方面，出境游快速恢复，春节档观

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中国电影

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2024-02-17 08:08:58

【国金行业联合会议】OpenAI与Google正式拉开AGI攻势

事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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2024-02-08 17:59:56

传：JW入驻易方达

传：易方达已经有JW入驻了。第一批10家，应该都开始有入驻的了。已经定型从业者有问题，现在是拿着结果，去找证据。

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【中信化工】Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM1&

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文生视频大模型Sora震撼登场，AIGC新时代已至。我们认为，从Runway、Pika到Sora，视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s，模型对物理世界的理解愈加接近现实，已具备商业化落地价值。此外，谷歌发布的Gemini 1.5 Pro，支持100万token上下文长度，Gemini 1.5 Pro性能显著增强，技术进步显著。 CES百花齐放，AI+终端智能化加速。英伟达、AMD、高通分别推出GeForce RTX 40 SUPER系列、锐龙8000G系列、骁龙XR2+ Ge

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【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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【德邦机器人】#近期板块观点更新：选择错杀的中小市值标的进攻

近期行情：春节前最后三个交易日，Wind机器人指数上涨14.07%，申万汽零指数上涨10.43%。春节期间港股表现：理想上涨8.38%，蔚来8.21%，小鹏16.28%，零跑12.65%。基本面向好：机器人：OpenAI发布Sora模型，一致性以及对物理世界的理解出色，未来有望解决现实世界交互的问题。AI的强大，必将推动人形机器人加速产业化落地。汽车：春节处于销售空窗期，基本面无重大变化。投资节奏：基于我们周观点（20240206）判断，1）推荐的中大市值白马标的，均实现15%左右的涨

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【2024春节档+AI应用Sora有望助推多模态AI热度】

事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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涨价趋势延续存储行业有望继续上行

经历了近两年的下行，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前，江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士也指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。 2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告

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“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。摘要：投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光，受益标的：苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora

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春节假期：海内外发生了什么？

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事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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传：易方达已经有JW入驻了。第一批10家，应该都开始有入驻的了。已经定型从业者有问题，现在是拿着结果，去找证据。

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【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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春秋电子
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恒铭达

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-19 10:25:28

【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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虹软科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-19 09:26:14

【德邦机器人】#近期板块观点更新：选择错杀的中小市值标的进攻

近期行情：春节前最后三个交易日，Wind机器人指数上涨14.07%，申万汽零指数上涨10.43%。春节期间港股表现：理想上涨8.38%，蔚来8.21%，小鹏16.28%，零跑12.65%。基本面向好：机器人：OpenAI发布Sora模型，一致性以及对物理世界的理解出色，未来有望解决现实世界交互的问题。AI的强大，必将推动人形机器人加速产业化落地。汽车：春节处于销售空窗期，基本面无重大变化。投资节奏：基于我们周观点（20240206）判断，1）推荐的中大市值白马标的，均实现15%左右的涨

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新坐标
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华依科技

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2024-02-19 08:58:56

【2024春节档+AI应用Sora有望助推多模态AI热度】

事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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果麦文化
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视觉中国

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戈壁淘金

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2024-02-19 07:52:59

东北证券：海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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光线传媒

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戈壁淘金

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2024-02-19 07:11:19

涨价趋势延续存储行业有望继续上行

经历了近两年的下行，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前，江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士也指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。 2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告

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佰维存储

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2024-02-18 09:54:38

“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-02-18 08:38:22

兴证策略：2024年值得关注的十大产业趋势

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：海外头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起需求端，算力是数字时代的新生产力。数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，都带来了对算力需求的快速提升。AI发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑的数

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海光信息
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万丰奥威
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光大同创
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杰普特

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2024-02-17 08:42:18

周鸿祎：Sora意味着AGI 实现将从10年缩短到1年

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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三六零
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福昕软件

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2024-02-17 08:16:04

国泰君安：OpenAI发布Sora，AI生成视频的里程碑

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。摘要：投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光，受益标的：苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora

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春节假期：海内外发生了什么？

辞旧迎新贺新春，今年超长春节假期年味浓厚，国内出行文旅消费表现火热，海外美国通胀超预期，打击市场降息预期。从假期活动窥视需求，国内恢复到了什么程度？海外危机何时平息？国内恢复成色几何？出行方面，部分出行指标创新高，国际航班大幅提升。一是春运期间跨区域人员流动量创新高。二是铁路、民航客运量超2019年以来历年同期水平，民航客运量较上年增幅最大。三是地铁客流量创春节假期新高。四是城市交通拥堵水平自2020年后逐年提升。五是出境游恢复带动国际航班执行量大幅提升。文旅消费方面，出境游快速恢复，春节档观

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中国电影

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2024-02-17 08:08:58

【国金行业联合会议】OpenAI与Google正式拉开AGI攻势

事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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传：JW入驻易方达

传：易方达已经有JW入驻了。第一批10家，应该都开始有入驻的了。已经定型从业者有问题，现在是拿着结果，去找证据。

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2024-02-19 14:22:39

【中信化工】Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM1&

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飞凯材料

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【方正证券】AI巨轮滚滚向前

文生视频大模型Sora震撼登场，AIGC新时代已至。我们认为，从Runway、Pika到Sora，视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s，模型对物理世界的理解愈加接近现实，已具备商业化落地价值。此外，谷歌发布的Gemini 1.5 Pro，支持100万token上下文长度，Gemini 1.5 Pro性能显著增强，技术进步显著。 CES百花齐放，AI+终端智能化加速。英伟达、AMD、高通分别推出GeForce RTX 40 SUPER系列、锐龙8000G系列、骁龙XR2+ Ge

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【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理

【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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【德邦机器人】#近期板块观点更新：选择错杀的中小市值标的进攻

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【2024春节档+AI应用Sora有望助推多模态AI热度】

事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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东北证券：海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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涨价趋势延续存储行业有望继续上行

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“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：海外头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起需求端，算力是数字时代的新生产力。数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，都带来了对算力需求的快速提升。AI发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑的数

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周鸿祎：Sora意味着AGI 实现将从10年缩短到1年

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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国泰君安：OpenAI发布Sora，AI生成视频的里程碑

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。摘要：投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光，受益标的：苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora

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春节假期：海内外发生了什么？

辞旧迎新贺新春，今年超长春节假期年味浓厚，国内出行文旅消费表现火热，海外美国通胀超预期，打击市场降息预期。从假期活动窥视需求，国内恢复到了什么程度？海外危机何时平息？国内恢复成色几何？出行方面，部分出行指标创新高，国际航班大幅提升。一是春运期间跨区域人员流动量创新高。二是铁路、民航客运量超2019年以来历年同期水平，民航客运量较上年增幅最大。三是地铁客流量创春节假期新高。四是城市交通拥堵水平自2020年后逐年提升。五是出境游恢复带动国际航班执行量大幅提升。文旅消费方面，出境游快速恢复，春节档观

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事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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传：易方达已经有JW入驻了。第一批10家，应该都开始有入驻的了。已经定型从业者有问题，现在是拿着结果，去找证据。

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【中信化工】Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料

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文生视频大模型Sora震撼登场，AIGC新时代已至。我们认为，从Runway、Pika到Sora，视频长度从表情包长度的3s-4s到主流短视频长度的60s，模型对物理世界的理解愈加接近现实，已具备商业化落地价值。此外，谷歌发布的Gemini 1.5 Pro，支持100万token上下文长度，Gemini 1.5 Pro性能显著增强，技术进步显著。 CES百花齐放，AI+终端智能化加速。英伟达、AMD、高通分别推出GeForce RTX 40 SUPER系列、锐龙8000G系列、骁龙XR2+ Ge

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【东吴电子】近期超跌绩优小票梳理 🔥春秋电子-笔电结构件龙头，受益AIPC换机推动：15倍，400%+增长。 🔥恒铭达-模切件ASP稳步提升，金属件快速扩产：13倍，60%+增长。 🔥泰嘉股份-电源业务深度绑定H大客户，产能及品类持续扩张：16倍，50%+增长。 🔥兴瑞科技-嵌塑集成件领军者，墨西哥建厂有望切入T供应链：17倍，35%+增长。 🔥卡莱特-传统显控业务格局好，新业务处理器高增速+高毛利：25倍，50%+增长。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【Sora的出现对自动驾驶意味着什么？】

Sora大家看到的更多是文生视频的功能，并且能够很好的对真实世界进行理解和模拟，但更重要的是Sora的出现让大家看到了通用人工智能AGI应用落地的机会。而对于自动驾驶而言，Sora的出现不仅意味着自动驾驶训练的模拟仿真技术可以得到大幅的提升，更重要的是走通用AGI技术路线的DriveGPT有机会走向落地，L5级自动驾驶的技术方向进一步明确。伴随着大模型引入自动驾驶领域，市场和产业一直对自动驾驶算法应用大模型存在持续的争议和疑虑。从最初的感知算法大模型，到模块化算法感知预测决策执行全面大模型化，

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【德邦机器人】#近期板块观点更新：选择错杀的中小市值标的进攻

近期行情：春节前最后三个交易日，Wind机器人指数上涨14.07%，申万汽零指数上涨10.43%。春节期间港股表现：理想上涨8.38%，蔚来8.21%，小鹏16.28%，零跑12.65%。基本面向好：机器人：OpenAI发布Sora模型，一致性以及对物理世界的理解出色，未来有望解决现实世界交互的问题。AI的强大，必将推动人形机器人加速产业化落地。汽车：春节处于销售空窗期，基本面无重大变化。投资节奏：基于我们周观点（20240206）判断，1）推荐的中大市值白马标的，均实现15%左右的涨

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新坐标
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华依科技

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2024-02-19 08:58:56

【2024春节档+AI应用Sora有望助推多模态AI热度】

事件：2024年2月，两大热点，第一春节档，第二，Sora。观点：2024春节档总体表现符合预期，观影人次同比增长凸显观影需求韧性较好，可关注单片α出品公司；2024年2月迎Sora AI视频生成模型，从李飞飞的WALT到PIKA再到Sora，有望推动AI多模态热度，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，AI多模态应用有望塑造数字内容生产新范式，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。标的：第一维度，OpenAI的产品迭代，微软受益，A股映射的受益公司是与微软合作的蓝色

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蓝色光标
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果麦文化
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视觉中国

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2024-02-19 07:52:59

东北证券：海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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光线传媒

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2024-02-19 07:11:19

涨价趋势延续存储行业有望继续上行

经历了近两年的下行，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前，江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告，虽然业绩下滑，但上行曙光已从去年四季度开始浮现，并且在今年有望延续。业内人士也指出，2024年一季度存储市场涨价已成趋势，叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。 2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告

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佰维存储

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2024-02-18 09:54:38

“不降息”！中国央行超额续作5000亿元MLF，利率不变

1、央行今日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平； 2、进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 2月5日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。央行主管的《金融时报》指出，结合央行前期对外表态释放的信号，有分析师认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，作为贷款市场基准利率的LPR还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。 2023年四季度以来，央行通过MLF净投放资金超2万亿元，充分满足了金

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贵州茅台

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2024-02-18 08:38:22

兴证策略：2024年值得关注的十大产业趋势

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：海外头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起需求端，算力是数字时代的新生产力。数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，都带来了对算力需求的快速提升。AI发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑的数

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海光信息
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杰普特

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2024-02-17 08:42:18

周鸿祎：Sora意味着AGI 实现将从10年缩短到1年

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个，从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累。很多人说Sora的效果吊打 Pika和 Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl 这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了 AI 以后创业公司只需要做

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福昕软件

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2024-02-17 08:16:04

国泰君安：OpenAI发布Sora，AI生成视频的里程碑

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。摘要：投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。推荐标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技、虹软科技、神州数码、中科曙光，受益标的：苏州科达、当虹科技。 OpenAI发布首个文生视频模型Sora

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万兴科技
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科大讯飞

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2024-02-17 08:11:43

春节假期：海内外发生了什么？

辞旧迎新贺新春，今年超长春节假期年味浓厚，国内出行文旅消费表现火热，海外美国通胀超预期，打击市场降息预期。从假期活动窥视需求，国内恢复到了什么程度？海外危机何时平息？国内恢复成色几何？出行方面，部分出行指标创新高，国际航班大幅提升。一是春运期间跨区域人员流动量创新高。二是铁路、民航客运量超2019年以来历年同期水平，民航客运量较上年增幅最大。三是地铁客流量创春节假期新高。四是城市交通拥堵水平自2020年后逐年提升。五是出境游恢复带动国际航班执行量大幅提升。文旅消费方面，出境游快速恢复，春节档观

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中国电影

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2024-02-17 08:08:58

【国金行业联合会议】OpenAI与Google正式拉开AGI攻势

事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。【Transformer Diffusion技术】技术路径是基于Transformer架构的Diffusion模型。即大方向依然是基于Diffusion扩散模型思路，加噪声后去噪声来生成图片。同时借鉴了LLM的scaling经验，将图片变成一块块的patch（2020年vision

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万兴科技
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中国科传

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2024-02-08 17:59:56

传：JW入驻易方达

传：易方达已经有JW入驻了。第一批10家，应该都开始有入驻的了。已经定型从业者有问题，现在是拿着结果，去找证据。

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