异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:41:02
电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论
各位投资人好,我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论》。我们认为有如下亮点: 我们认为,以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务,边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务,具备成本+隐私性双重优势,两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。 我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析,为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为: 1)轻量级AI产品:IoT类产品,主要承担数
S
萤石网络
S
华勤技术
5
6
11
6.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:10:21
戴尔业绩好于预期,AI服务器需求增长,美股盘后一度暴涨20%
摘要:戴尔科技美股盘后一度上涨20%,该公司业绩报告好于市场预期,称AI服务器需求增长。 周四美股盘后,戴尔科技公布的第四季度财报显示,业绩超出了分析师的预期,并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。 重要财务数据如下: 调整后每股收益为2.20美元,市场预期为1.73美元。 营业收入为223.2亿美元,市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。 净利润11.6亿美元,比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。 戴尔以其
S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联
10
7
21
11.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:01:18
机械设备行业事件点评报告:制造业升级趋势明朗,迎接大规模设备更新周期
事件:2月23日下午,中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 上一轮设备更新改造政策效果明显,标的上,机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策,早在22年9月,国务院总理李×强主持召开国务院常务会议,“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,
S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控
3
3
10
3.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 05:59:14
AI全球瞭望台:各路厂商纷至沓来,重构AI芯片市场
大模型引爆算力需求,英伟达垄断高端算力芯片市场 由于大模型对计算能力和数据的高需求,算力需求急剧增长,同时,英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场,也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来,AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上,23年开始通用CPU巨头,如AMD、Intel,云和大模型厂商,如谷歌、微软、亚马逊,纷纷开始发力AI算力芯片,未来AI芯片格局或将迎来重构。 多因素共振,国产算力迎历史性机遇 我国高端算力芯片的供应
S
软通动力
S
中贝通信
18
26
36
17.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 16:17:23
折叠手机出货量有望快增,关注价值量提升环节
折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈,终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上,一改过去直板屏手机的设计,密集推出可折叠手机产品。经过几年发展,折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上,都较前期有较大幅度提升。同时,折叠手机价格不断下探,2023年我国折叠手机平均售价为9,107元,相较于2019年平均售价大幅下降7,392元,对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏,积极抢占市场份额。除此之外,苹果亦积极推进折叠手机及平板的
S
东睦股份
S
福蓉科技
5
7
10
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 15:40:39
近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)
快科技2月29日消息,根据现有爆料,华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。 今日,数码博主“定焦数码”带来供应链消息,称近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)。 并且从今年以来,豪威CIS供不应求,所有产线开满24小时不间断。 发布会还没开始就直接加单,充分说明华为对P70系列的自信。 值得一提的是,华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归,大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。 这是继P40系列之后,首次采用麒麟5G芯片的P系列,大卖也是可以预见的
S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技
30
14
46
25.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 14:03:08
新一轮国企改革
关注国企改革
Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg
S
中国长城
1
5
9
5.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:59:19
招商证券:山东免征氢能车辆高速通行费,有效推进氢车的应用
事件:2024.2.29,山东省发布通知,自2024.3.1起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年。 点评:目前氢能车主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,以49吨重卡为例,年运行330天,高速公路平均每天行驶200km,每公里2.138元,5年生命周期,共缴纳约70万元,占全生命周期成本约1/3。 山东省是氢能推广的重要省份,已建成济青氢能高速公路,同时拥有大量氢能产业链公司,2021年本省重卡保有量100万辆,2023年9月氢车保有量1200辆,
S
华光环能
S
昇辉科技
15
9
27
17.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:41:16
中信证券:步步为营,绿氢突破现曙光
中信证券研报指出,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进,产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展,绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋,绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境,而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。
S
国林科技
S
四川金顶
27
14
28
21.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:32:31
中泰证券:半导体国产化高歌猛进,看好板块成长性
事件: 1、盛美半导体发布2023年报,公司美股收涨40.8%; 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告,大陆在半导体制造国产化方面取得进展; 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。 点评: 设备国产化取得扎实突破: 22-23年国产设备与晶圆厂,克服不利外部因素,积极进行国产设备验证与导入,从全年订单高增态势看,国产化取得积极突破; 乐观展望24年及之后下游需求: 23年设备端的导入/突破,奠定24年存储大客户扩产
S
富创精密
S
精测电子
S
容大感光
104
24
59
51.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:24:38
罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间
【浙商大制造 邱世梁】罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间。 #事件: 公司重新提交审计报告,恢复ficontec并购流程,公司股价近期强势上涨。 #点评: 1.硅光热度持续发酵,近期台积电积极布局硅光代工,AI技术也持续拉动硅光模块需求,硅光产业化有望加快; 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先,与英伟达、博通、思科等巨头密切合作,未来发展空间较大; 3.此次恢复收购流程,罗博特科有望AI+光伏双驱动,成长可期。 风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预
S
罗博特科
9
3
11
8.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:19:06
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
Screenshot_20240229_111647_com.unnoo.quan_edit_305293471064351.jpg
S
福晶科技
S
张江高科
S
茂莱光学
S
新莱应材
S
蓝英装备
4
5
7
4.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 10:58:37
《求是》杂志:深刻认识和加快发展新质生产力
“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日,习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话,从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵,深刻指出发展新质生产力的重大意义,对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”,到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”,再到政治局集体学习时作出系统阐述,总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署,深刻回答了“什么
S
软通动力
S
寒武纪
S
中贝通信
S
罗博特科
12
7
15
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:30:31
英伟达业绩持续超预期,算力浪潮再蓄新高
英伟达发布24Q4业绩,综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨,英伟达发布24Q4业绩,实现营收221亿美元,同比增长265%。其中,数据中心收入184亿美元,同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元,营收指引持续高增。 数据中心业务创历史新高,AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下,公司24Q4数据中心收入创历史新高,其中推理收入占比达40%。在算力部署方面,企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流,24Q4大型云供应商占到数据
S
寒武纪
S
软通动力
S
中贝通信
3
2
7
5.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:09:07
传媒行业深度报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城
Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比,Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事,但Sora的推出具有新里程碑价值,作为AIGC组成部分,有望推高AI多模态的热度,可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与
S
光线传媒
S
果麦文化
5
4
5
3.97
上一页
1
76
77
78
79
80
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:41:02
电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论
各位投资人好,我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论》。我们认为有如下亮点: 我们认为,以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务,边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务,具备成本+隐私性双重优势,两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。 我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析,为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为: 1)轻量级AI产品:IoT类产品,主要承担数
S
萤石网络
S
华勤技术
5
6
11
6.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:10:21
戴尔业绩好于预期,AI服务器需求增长,美股盘后一度暴涨20%
摘要:戴尔科技美股盘后一度上涨20%,该公司业绩报告好于市场预期,称AI服务器需求增长。 周四美股盘后,戴尔科技公布的第四季度财报显示,业绩超出了分析师的预期,并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。 重要财务数据如下: 调整后每股收益为2.20美元,市场预期为1.73美元。 营业收入为223.2亿美元,市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。 净利润11.6亿美元,比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。 戴尔以其
S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联
10
7
21
11.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:01:18
机械设备行业事件点评报告:制造业升级趋势明朗,迎接大规模设备更新周期
事件:2月23日下午,中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 上一轮设备更新改造政策效果明显,标的上,机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策,早在22年9月,国务院总理李×强主持召开国务院常务会议,“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,
S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控
3
3
10
3.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 05:59:14
AI全球瞭望台:各路厂商纷至沓来,重构AI芯片市场
大模型引爆算力需求,英伟达垄断高端算力芯片市场 由于大模型对计算能力和数据的高需求,算力需求急剧增长,同时,英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场,也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来,AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上,23年开始通用CPU巨头,如AMD、Intel,云和大模型厂商,如谷歌、微软、亚马逊,纷纷开始发力AI算力芯片,未来AI芯片格局或将迎来重构。 多因素共振,国产算力迎历史性机遇 我国高端算力芯片的供应
S
软通动力
S
中贝通信
18
26
36
17.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 16:17:23
折叠手机出货量有望快增,关注价值量提升环节
折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈,终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上,一改过去直板屏手机的设计,密集推出可折叠手机产品。经过几年发展,折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上,都较前期有较大幅度提升。同时,折叠手机价格不断下探,2023年我国折叠手机平均售价为9,107元,相较于2019年平均售价大幅下降7,392元,对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏,积极抢占市场份额。除此之外,苹果亦积极推进折叠手机及平板的
S
东睦股份
S
福蓉科技
5
7
10
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 15:40:39
近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)
快科技2月29日消息,根据现有爆料,华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。 今日,数码博主“定焦数码”带来供应链消息,称近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)。 并且从今年以来,豪威CIS供不应求,所有产线开满24小时不间断。 发布会还没开始就直接加单,充分说明华为对P70系列的自信。 值得一提的是,华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归,大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。 这是继P40系列之后,首次采用麒麟5G芯片的P系列,大卖也是可以预见的
S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技
30
14
46
25.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 14:03:08
新一轮国企改革
关注国企改革
Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg
S
中国长城
1
5
9
5.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:59:19
招商证券:山东免征氢能车辆高速通行费,有效推进氢车的应用
事件:2024.2.29,山东省发布通知,自2024.3.1起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年。 点评:目前氢能车主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,以49吨重卡为例,年运行330天,高速公路平均每天行驶200km,每公里2.138元,5年生命周期,共缴纳约70万元,占全生命周期成本约1/3。 山东省是氢能推广的重要省份,已建成济青氢能高速公路,同时拥有大量氢能产业链公司,2021年本省重卡保有量100万辆,2023年9月氢车保有量1200辆,
S
华光环能
S
昇辉科技
15
9
27
17.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:41:16
中信证券:步步为营,绿氢突破现曙光
中信证券研报指出,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进,产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展,绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋,绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境,而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。
S
国林科技
S
四川金顶
27
14
28
21.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:32:31
中泰证券:半导体国产化高歌猛进,看好板块成长性
事件: 1、盛美半导体发布2023年报,公司美股收涨40.8%; 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告,大陆在半导体制造国产化方面取得进展; 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。 点评: 设备国产化取得扎实突破: 22-23年国产设备与晶圆厂,克服不利外部因素,积极进行国产设备验证与导入,从全年订单高增态势看,国产化取得积极突破; 乐观展望24年及之后下游需求: 23年设备端的导入/突破,奠定24年存储大客户扩产
S
富创精密
S
精测电子
S
容大感光
104
24
59
51.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:24:38
罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间
【浙商大制造 邱世梁】罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间。 #事件: 公司重新提交审计报告,恢复ficontec并购流程,公司股价近期强势上涨。 #点评: 1.硅光热度持续发酵,近期台积电积极布局硅光代工,AI技术也持续拉动硅光模块需求,硅光产业化有望加快; 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先,与英伟达、博通、思科等巨头密切合作,未来发展空间较大; 3.此次恢复收购流程,罗博特科有望AI+光伏双驱动,成长可期。 风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预
S
罗博特科
9
3
11
8.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:19:06
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
Screenshot_20240229_111647_com.unnoo.quan_edit_305293471064351.jpg
S
福晶科技
S
张江高科
S
茂莱光学
S
新莱应材
S
蓝英装备
4
5
7
4.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 10:58:37
《求是》杂志:深刻认识和加快发展新质生产力
“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日,习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话,从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵,深刻指出发展新质生产力的重大意义,对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”,到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”,再到政治局集体学习时作出系统阐述,总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署,深刻回答了“什么
S
软通动力
S
寒武纪
S
中贝通信
S
罗博特科
12
7
15
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:30:31
英伟达业绩持续超预期,算力浪潮再蓄新高
英伟达发布24Q4业绩,综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨,英伟达发布24Q4业绩,实现营收221亿美元,同比增长265%。其中,数据中心收入184亿美元,同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元,营收指引持续高增。 数据中心业务创历史新高,AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下,公司24Q4数据中心收入创历史新高,其中推理收入占比达40%。在算力部署方面,企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流,24Q4大型云供应商占到数据
S
寒武纪
S
软通动力
S
中贝通信
3
2
7
5.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:09:07
传媒行业深度报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城
Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比,Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事,但Sora的推出具有新里程碑价值,作为AIGC组成部分,有望推高AI多模态的热度,可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与
S
光线传媒
S
果麦文化
5
4
5
3.97
上一页
1
76
77
78
79
80
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:41:02
电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论
各位投资人好,我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论》。我们认为有如下亮点: 我们认为,以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务,边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务,具备成本+隐私性双重优势,两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。 我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析,为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为: 1)轻量级AI产品:IoT类产品,主要承担数
S
萤石网络
S
华勤技术
5
6
11
6.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:10:21
戴尔业绩好于预期,AI服务器需求增长,美股盘后一度暴涨20%
摘要:戴尔科技美股盘后一度上涨20%,该公司业绩报告好于市场预期,称AI服务器需求增长。 周四美股盘后,戴尔科技公布的第四季度财报显示,业绩超出了分析师的预期,并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。 重要财务数据如下: 调整后每股收益为2.20美元,市场预期为1.73美元。 营业收入为223.2亿美元,市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。 净利润11.6亿美元,比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。 戴尔以其
S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联
10
7
21
11.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:01:18
机械设备行业事件点评报告:制造业升级趋势明朗,迎接大规模设备更新周期
事件:2月23日下午,中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 上一轮设备更新改造政策效果明显,标的上,机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策,早在22年9月,国务院总理李×强主持召开国务院常务会议,“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,
S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控
3
3
10
3.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 05:59:14
AI全球瞭望台:各路厂商纷至沓来,重构AI芯片市场
大模型引爆算力需求,英伟达垄断高端算力芯片市场 由于大模型对计算能力和数据的高需求,算力需求急剧增长,同时,英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场,也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来,AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上,23年开始通用CPU巨头,如AMD、Intel,云和大模型厂商,如谷歌、微软、亚马逊,纷纷开始发力AI算力芯片,未来AI芯片格局或将迎来重构。 多因素共振,国产算力迎历史性机遇 我国高端算力芯片的供应
S
软通动力
S
中贝通信
18
26
36
17.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 16:17:23
折叠手机出货量有望快增,关注价值量提升环节
折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈,终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上,一改过去直板屏手机的设计,密集推出可折叠手机产品。经过几年发展,折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上,都较前期有较大幅度提升。同时,折叠手机价格不断下探,2023年我国折叠手机平均售价为9,107元,相较于2019年平均售价大幅下降7,392元,对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏,积极抢占市场份额。除此之外,苹果亦积极推进折叠手机及平板的
S
东睦股份
S
福蓉科技
5
7
10
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 15:40:39
近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)
快科技2月29日消息,根据现有爆料,华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。 今日,数码博主“定焦数码”带来供应链消息,称近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)。 并且从今年以来,豪威CIS供不应求,所有产线开满24小时不间断。 发布会还没开始就直接加单,充分说明华为对P70系列的自信。 值得一提的是,华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归,大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。 这是继P40系列之后,首次采用麒麟5G芯片的P系列,大卖也是可以预见的
S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技
30
14
46
25.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 14:03:08
新一轮国企改革
关注国企改革
Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg
S
中国长城
1
5
9
5.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:59:19
招商证券:山东免征氢能车辆高速通行费,有效推进氢车的应用
事件:2024.2.29,山东省发布通知,自2024.3.1起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年。 点评:目前氢能车主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,以49吨重卡为例,年运行330天,高速公路平均每天行驶200km,每公里2.138元,5年生命周期,共缴纳约70万元,占全生命周期成本约1/3。 山东省是氢能推广的重要省份,已建成济青氢能高速公路,同时拥有大量氢能产业链公司,2021年本省重卡保有量100万辆,2023年9月氢车保有量1200辆,
S
华光环能
S
昇辉科技
15
9
27
17.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:41:16
中信证券:步步为营,绿氢突破现曙光
中信证券研报指出,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进,产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展,绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋,绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境,而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。
S
国林科技
S
四川金顶
27
14
28
21.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:32:31
中泰证券:半导体国产化高歌猛进,看好板块成长性
事件: 1、盛美半导体发布2023年报,公司美股收涨40.8%; 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告,大陆在半导体制造国产化方面取得进展; 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。 点评: 设备国产化取得扎实突破: 22-23年国产设备与晶圆厂,克服不利外部因素,积极进行国产设备验证与导入,从全年订单高增态势看,国产化取得积极突破; 乐观展望24年及之后下游需求: 23年设备端的导入/突破,奠定24年存储大客户扩产
S
富创精密
S
精测电子
S
容大感光
104
24
59
51.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:24:38
罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间
【浙商大制造 邱世梁】罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间。 #事件: 公司重新提交审计报告,恢复ficontec并购流程,公司股价近期强势上涨。 #点评: 1.硅光热度持续发酵,近期台积电积极布局硅光代工,AI技术也持续拉动硅光模块需求,硅光产业化有望加快; 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先,与英伟达、博通、思科等巨头密切合作,未来发展空间较大; 3.此次恢复收购流程,罗博特科有望AI+光伏双驱动,成长可期。 风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预
S
罗博特科
9
3
11
8.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:19:06
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
Screenshot_20240229_111647_com.unnoo.quan_edit_305293471064351.jpg
S
福晶科技
S
张江高科
S
茂莱光学
S
新莱应材
S
蓝英装备
4
5
7
4.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 10:58:37
《求是》杂志:深刻认识和加快发展新质生产力
“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日,习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话,从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵,深刻指出发展新质生产力的重大意义,对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”,到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”,再到政治局集体学习时作出系统阐述,总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署,深刻回答了“什么
S
软通动力
S
寒武纪
S
中贝通信
S
罗博特科
12
7
15
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:30:31
英伟达业绩持续超预期,算力浪潮再蓄新高
英伟达发布24Q4业绩,综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨,英伟达发布24Q4业绩,实现营收221亿美元,同比增长265%。其中,数据中心收入184亿美元,同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元,营收指引持续高增。 数据中心业务创历史新高,AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下,公司24Q4数据中心收入创历史新高,其中推理收入占比达40%。在算力部署方面,企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流,24Q4大型云供应商占到数据
S
寒武纪
S
软通动力
S
中贝通信
3
2
7
5.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:09:07
传媒行业深度报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城
Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比,Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事,但Sora的推出具有新里程碑价值,作为AIGC组成部分,有望推高AI多模态的热度,可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与
S
光线传媒
S
果麦文化
5
4
5
3.97
上一页
1
76
77
78
79
80
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:41:02
电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论
各位投资人好,我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论》。我们认为有如下亮点: 我们认为,以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务,边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务,具备成本+隐私性双重优势,两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。 我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析,为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为: 1)轻量级AI产品:IoT类产品,主要承担数
S
萤石网络
S
华勤技术
5
6
11
6.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:10:21
戴尔业绩好于预期,AI服务器需求增长,美股盘后一度暴涨20%
摘要:戴尔科技美股盘后一度上涨20%,该公司业绩报告好于市场预期,称AI服务器需求增长。 周四美股盘后,戴尔科技公布的第四季度财报显示,业绩超出了分析师的预期,并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。 重要财务数据如下: 调整后每股收益为2.20美元,市场预期为1.73美元。 营业收入为223.2亿美元,市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。 净利润11.6亿美元,比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。 戴尔以其
S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联
10
7
21
11.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:01:18
机械设备行业事件点评报告:制造业升级趋势明朗,迎接大规模设备更新周期
事件:2月23日下午,中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 上一轮设备更新改造政策效果明显,标的上,机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策,早在22年9月,国务院总理李×强主持召开国务院常务会议,“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,
S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控
3
3
10
3.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 05:59:14
AI全球瞭望台:各路厂商纷至沓来,重构AI芯片市场
大模型引爆算力需求,英伟达垄断高端算力芯片市场 由于大模型对计算能力和数据的高需求,算力需求急剧增长,同时,英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场,也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来,AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上,23年开始通用CPU巨头,如AMD、Intel,云和大模型厂商,如谷歌、微软、亚马逊,纷纷开始发力AI算力芯片,未来AI芯片格局或将迎来重构。 多因素共振,国产算力迎历史性机遇 我国高端算力芯片的供应
S
软通动力
S
中贝通信
18
26
36
17.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 16:17:23
折叠手机出货量有望快增,关注价值量提升环节
折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈,终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上,一改过去直板屏手机的设计,密集推出可折叠手机产品。经过几年发展,折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上,都较前期有较大幅度提升。同时,折叠手机价格不断下探,2023年我国折叠手机平均售价为9,107元,相较于2019年平均售价大幅下降7,392元,对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏,积极抢占市场份额。除此之外,苹果亦积极推进折叠手机及平板的
S
东睦股份
S
福蓉科技
5
7
10
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 15:40:39
近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)
快科技2月29日消息,根据现有爆料,华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。 今日,数码博主“定焦数码”带来供应链消息,称近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)。 并且从今年以来,豪威CIS供不应求,所有产线开满24小时不间断。 发布会还没开始就直接加单,充分说明华为对P70系列的自信。 值得一提的是,华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归,大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。 这是继P40系列之后,首次采用麒麟5G芯片的P系列,大卖也是可以预见的
S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技
30
14
46
25.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 14:03:08
新一轮国企改革
关注国企改革
Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg
S
中国长城
1
5
9
5.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:59:19
招商证券:山东免征氢能车辆高速通行费,有效推进氢车的应用
事件:2024.2.29,山东省发布通知,自2024.3.1起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年。 点评:目前氢能车主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,以49吨重卡为例,年运行330天,高速公路平均每天行驶200km,每公里2.138元,5年生命周期,共缴纳约70万元,占全生命周期成本约1/3。 山东省是氢能推广的重要省份,已建成济青氢能高速公路,同时拥有大量氢能产业链公司,2021年本省重卡保有量100万辆,2023年9月氢车保有量1200辆,
S
华光环能
S
昇辉科技
15
9
27
17.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:41:16
中信证券:步步为营,绿氢突破现曙光
中信证券研报指出,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进,产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展,绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋,绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境,而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。
S
国林科技
S
四川金顶
27
14
28
21.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:32:31
中泰证券:半导体国产化高歌猛进,看好板块成长性
事件: 1、盛美半导体发布2023年报,公司美股收涨40.8%; 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告,大陆在半导体制造国产化方面取得进展; 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。 点评: 设备国产化取得扎实突破: 22-23年国产设备与晶圆厂,克服不利外部因素,积极进行国产设备验证与导入,从全年订单高增态势看,国产化取得积极突破; 乐观展望24年及之后下游需求: 23年设备端的导入/突破,奠定24年存储大客户扩产
S
富创精密
S
精测电子
S
容大感光
104
24
59
51.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:24:38
罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间
【浙商大制造 邱世梁】罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间。 #事件: 公司重新提交审计报告,恢复ficontec并购流程,公司股价近期强势上涨。 #点评: 1.硅光热度持续发酵,近期台积电积极布局硅光代工,AI技术也持续拉动硅光模块需求,硅光产业化有望加快; 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先,与英伟达、博通、思科等巨头密切合作,未来发展空间较大; 3.此次恢复收购流程,罗博特科有望AI+光伏双驱动,成长可期。 风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预
S
罗博特科
9
3
11
8.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:19:06
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
Screenshot_20240229_111647_com.unnoo.quan_edit_305293471064351.jpg
S
福晶科技
S
张江高科
S
茂莱光学
S
新莱应材
S
蓝英装备
4
5
7
4.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 10:58:37
《求是》杂志:深刻认识和加快发展新质生产力
“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日,习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话,从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵,深刻指出发展新质生产力的重大意义,对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”,到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”,再到政治局集体学习时作出系统阐述,总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署,深刻回答了“什么
S
软通动力
S
寒武纪
S
中贝通信
S
罗博特科
12
7
15
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:30:31
英伟达业绩持续超预期,算力浪潮再蓄新高
英伟达发布24Q4业绩,综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨,英伟达发布24Q4业绩,实现营收221亿美元,同比增长265%。其中,数据中心收入184亿美元,同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元,营收指引持续高增。 数据中心业务创历史新高,AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下,公司24Q4数据中心收入创历史新高,其中推理收入占比达40%。在算力部署方面,企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流,24Q4大型云供应商占到数据
S
寒武纪
S
软通动力
S
中贝通信
3
2
7
5.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:09:07
传媒行业深度报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城
Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比,Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事,但Sora的推出具有新里程碑价值,作为AIGC组成部分,有望推高AI多模态的热度,可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与
S
光线传媒
S
果麦文化
5
4
5
3.97
上一页
1
76
77
78
79
80
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:41:02
电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论
各位投资人好,我们中信电子团队今日外发报告《电子行业端侧AI专题—AI大模型时代,智能终端进化论》。我们认为有如下亮点: 我们认为,以云端作为“AI大脑”来处理主要的训练和部分推理任务,边缘端和终端作为“小脑与四肢”处理即时、频繁的用户端推理任务,具备成本+隐私性双重优势,两者相结合的混合AI模式有望实现更强大、更高效且高度优化的AI。 我们在报告中从重量级和轻量级两个维度对端侧AI落地带来的产业趋势进行分析,为投资人提供更清晰的投资主线。我们认为: 1)轻量级AI产品:IoT类产品,主要承担数
S
萤石网络
S
华勤技术
5
6
11
6.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:10:21
戴尔业绩好于预期,AI服务器需求增长,美股盘后一度暴涨20%
摘要:戴尔科技美股盘后一度上涨20%,该公司业绩报告好于市场预期,称AI服务器需求增长。 周四美股盘后,戴尔科技公布的第四季度财报显示,业绩超出了分析师的预期,并显示出对其人工智能服务器的强劲需求。戴尔当日盘后一度暴涨20%。 重要财务数据如下: 调整后每股收益为2.20美元,市场预期为1.73美元。 营业收入为223.2亿美元,市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四季度营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。 净利润11.6亿美元,比去年同期的6.14亿美元暴涨89%。 戴尔以其
S
四川长虹
S
中科曙光
S
工业富联
10
7
21
11.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 07:01:18
机械设备行业事件点评报告:制造业升级趋势明朗,迎接大规模设备更新周期
事件:2月23日下午,中央财经委主持召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。最高层在会上发表重要讲话强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 上一轮设备更新改造政策效果明显,标的上,机床、刀具等通用设备表现亮眼。我们梳理了近年关于“设备更新”相关政策,早在22年9月,国务院总理李×强主持召开国务院常务会议,“决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,
S
东方精工
S
科德数控
S
华中数控
3
3
10
3.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-01 05:59:14
AI全球瞭望台:各路厂商纷至沓来,重构AI芯片市场
大模型引爆算力需求,英伟达垄断高端算力芯片市场 由于大模型对计算能力和数据的高需求,算力需求急剧增长,同时,英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场,也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来,AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上,23年开始通用CPU巨头,如AMD、Intel,云和大模型厂商,如谷歌、微软、亚马逊,纷纷开始发力AI算力芯片,未来AI芯片格局或将迎来重构。 多因素共振,国产算力迎历史性机遇 我国高端算力芯片的供应
S
软通动力
S
中贝通信
18
26
36
17.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 16:17:23
折叠手机出货量有望快增,关注价值量提升环节
折叠手机成为智能手机新的发展方向。面对在光学、声学领域的创新瓶颈,终端厂商近年将创新焦点放在手机外观设计上,一改过去直板屏手机的设计,密集推出可折叠手机产品。经过几年发展,折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上,都较前期有较大幅度提升。同时,折叠手机价格不断下探,2023年我国折叠手机平均售价为9,107元,相较于2019年平均售价大幅下降7,392元,对消费者的吸引力不断提升。目前多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏,积极抢占市场份额。除此之外,苹果亦积极推进折叠手机及平板的
S
东睦股份
S
福蓉科技
5
7
10
7.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 15:40:39
近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)
快科技2月29日消息,根据现有爆料,华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。 今日,数码博主“定焦数码”带来供应链消息,称近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)。 并且从今年以来,豪威CIS供不应求,所有产线开满24小时不间断。 发布会还没开始就直接加单,充分说明华为对P70系列的自信。 值得一提的是,华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归,大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。 这是继P40系列之后,首次采用麒麟5G芯片的P系列,大卖也是可以预见的
S
光弘科技
S
华力创通
S
昀冢科技
30
14
46
25.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 14:03:08
新一轮国企改革
关注国企改革
Screenshot_20240229_140017_com.unnoo.quan_edit_312055127329465.jpg
S
中国长城
1
5
9
5.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:59:19
招商证券:山东免征氢能车辆高速通行费,有效推进氢车的应用
事件:2024.2.29,山东省发布通知,自2024.3.1起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年。 点评:目前氢能车主要以商用车为主,过路费在其运营成本中占比较大,以49吨重卡为例,年运行330天,高速公路平均每天行驶200km,每公里2.138元,5年生命周期,共缴纳约70万元,占全生命周期成本约1/3。 山东省是氢能推广的重要省份,已建成济青氢能高速公路,同时拥有大量氢能产业链公司,2021年本省重卡保有量100万辆,2023年9月氢车保有量1200辆,
S
华光环能
S
昇辉科技
15
9
27
17.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:41:16
中信证券:步步为营,绿氢突破现曙光
中信证券研报指出,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进,产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展,绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 “减碳”大势所趋,绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境,而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。
S
国林科技
S
四川金顶
27
14
28
21.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:32:31
中泰证券:半导体国产化高歌猛进,看好板块成长性
事件: 1、盛美半导体发布2023年报,公司美股收涨40.8%; 2、权威杂志《美国事务》发布关于中国大陆半导体产业发展近况的报告,大陆在半导体制造国产化方面取得进展; 3、美国旧金山地区法官Maxine M. Chesney经过非陪审团审判后裁定福建晋华无罪。 点评: 设备国产化取得扎实突破: 22-23年国产设备与晶圆厂,克服不利外部因素,积极进行国产设备验证与导入,从全年订单高增态势看,国产化取得积极突破; 乐观展望24年及之后下游需求: 23年设备端的导入/突破,奠定24年存储大客户扩产
S
富创精密
S
精测电子
S
容大感光
104
24
59
51.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:24:38
罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间
【浙商大制造 邱世梁】罗博特科: 收购重启,股价强势反弹,看好公司长期发展空间。 #事件: 公司重新提交审计报告,恢复ficontec并购流程,公司股价近期强势上涨。 #点评: 1.硅光热度持续发酵,近期台积电积极布局硅光代工,AI技术也持续拉动硅光模块需求,硅光产业化有望加快; 2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先,与英伟达、博通、思科等巨头密切合作,未来发展空间较大; 3.此次恢复收购流程,罗博特科有望AI+光伏双驱动,成长可期。 风险提示: 新技术进展不及预期、收购不及预
S
罗博特科
9
3
11
8.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 11:19:06
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
光刻机投影物镜专利发布,关注相关公司
Screenshot_20240229_111647_com.unnoo.quan_edit_305293471064351.jpg
S
福晶科技
S
张江高科
S
茂莱光学
S
新莱应材
S
蓝英装备
4
5
7
4.77
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 10:58:37
《求是》杂志:深刻认识和加快发展新质生产力
“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日,习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话,从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵,深刻指出发展新质生产力的重大意义,对发展新质生产力提出明确要求。从2023年在地方考察时提出“新质生产力”,到在中央经济工作会议上强调“发展新质生产力”,再到政治局集体学习时作出系统阐述,总书记关于发展新质生产力的一系列重要论述、一系列重大部署,深刻回答了“什么
S
软通动力
S
寒武纪
S
中贝通信
S
罗博特科
12
7
15
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:30:31
英伟达业绩持续超预期,算力浪潮再蓄新高
英伟达发布24Q4业绩,综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨,英伟达发布24Q4业绩,实现营收221亿美元,同比增长265%。其中,数据中心收入184亿美元,同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元,营收指引持续高增。 数据中心业务创历史新高,AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下,公司24Q4数据中心收入创历史新高,其中推理收入占比达40%。在算力部署方面,企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流,24Q4大型云供应商占到数据
S
寒武纪
S
软通动力
S
中贝通信
3
2
7
5.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-29 09:09:07
传媒行业深度报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城
Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比,Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事,但Sora的推出具有新里程碑价值,作为AIGC组成部分,有望推高AI多模态的热度,可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与
S
光线传媒
S
果麦文化
5
4
5
3.97
上一页
1
76
77
78
79
80
587
下一页
前往
页
15
关注
49622
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589