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顺势而为,玉汝于成
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2025-02-06 10:22:51
小米AI眼镜已获入网许可
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明月镜片
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2025-02-06 09:35:08
美股算力板块反弹,逐步走出“DeepSeek Shock”影响
NV昨夜+5.35%,偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高,欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引,并未受到DeepSeek影响。四大云厂25年capex有望超过3000亿美金,同比增长40%,对部分供应链的拉动预计+60-100%(解耦后直采省去中间商差价) 2)美股算力逐步开始走出DeepSeek Shock的影响,推理叙事为主的博通
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瑞可达
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2025-02-06 09:04:16
DS的下一步:应用和推理
DS的下一步:应用和推理
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博创科技
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【东吴传媒]多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署,AI应用及端侧是2025年AI的
事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1,通过调用DeepSeek-R1的能力,增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线,中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进一步提升大模型创作能力的作品,其1.0版本已于2023年10月推出。据介绍,升级后的中文逍遥不仅具备一键生成万字小说等能力,还具备中英文双语短剧剧本的创作与分析能力。 2、阅文集团:宣布旗下作家辅助创
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中文在线
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万兴科技
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2025-02-06 06:37:08
浙商证券-计算机行业点评报告:字节发布全新AI数字人模型Omnihuman,大模型变现可期
研报摘要 字节跳动研究团队发布全新端到端多模态AI数字人模型OmniHuman,能够将单一照片转换为逼真的动态视频,展示人物讲话、歌唱及自然动作。 采用基于DiT架构的多模态运动条件混合训练策略,解决高质量数据稀缺问题与此前AI数字人生成模型相比,OmniHuman主要具有以下两大特点: 1)输入多样性及视频驱动兼容性:传统AI数字人模型或为基于姿势驱动人类动画或为基于音频驱动面部表情,而OmniHuman可以基于单个人体图像和运动信号(例如,仅音频、仅视频或音频和视频的组合)生成人体视频,既支
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汉得信息
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拓尔思
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2025-02-05 21:53:43
计算机行业:Deep Research发布,深化Agent应用
本报告导读: OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级,其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场,技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程,同时推动市场对算力需求的重估。 投资要点: 投资建议:OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research,通过多步骤推理能力突破研究效率边界,随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透,该功能将在专业领域中展现强大的竞争力,并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需
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科大讯飞
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福昕软件
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鼎捷数智
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虹软科技
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海天瑞声
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2025-02-05 17:57:19
DeepSeek将如何影响科技股走势?0205
1、Al投资阶段与行情判断 AI投资三部曲:2023年A股的AI投资机会看英伟达产业链,2024年看国产算力链,2025年则要看AI应用链。这是基于不同阶段产业发展重点和市场趋势得出的投资方向判断,反映了AI产业在不同时期的投资侧重点变化。 各阶段行情性质:2025年AI应用行情已不是主题投资,而是进入趋势性行情的主升段;英伟达产业链机会以新技术为主,属于局部性行情;国产算力链在2025年预计还有第二波,但龙头股弹性下降,二线、三线品种弹性更大。 2、赛道投资方法论及应用 产业投资周期范式:一个
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福昕软件
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2025-02-05 17:42:28
AIDC板块调整点评:短期情绪扰动、坚定看好长期趋势
事件: 今天AIDC板块属于情绪集中释放,美股 NV击落后,其实1-2天后NV链很快开启反弹, PLTR/META这样偏应用端的保持上涨,如博通、维谛、credo的设备股也明显回升。 #训练成本下降提高下游ROIC、谷歌&Meta等大厂25年资本开支超预期!谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开支在600-650亿美元,同比约+70%;预计北美5大云厂商25年资本开支在3200亿美元左右。 #算法优化会在短期快速提升效率、中长期来看仍是算力为王。大家下单设备
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麦格米特
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欧陆通
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2025-02-05 17:40:58
【天风电子]润欣科技下跌点评:豆包产业链核心标地,深度抢先绑定明星二次元ip
重视预期差:公司深度抢先绑定【明星二次元ip】,重视核心圈庞大粉丝效应带来的流量+关注度,近期发布明星二次元相关demo玩具产品,88demo产品或影响市场对最终产品预判,目前产品为给版权方展示的简单demo 预期最终产品预期具备【唤醒词,翻唱功能,LED表情等新增内容],公司作为模组方案商与字节、恒玄深度绑定,并预期新增token相关收入,产品放量后预期收入利润深度受益。 持续重视端侧AI主线:公司为端侧AI最核心方案商标地,随着DeepSeek和豆包等模型的趋势向好,端侧AI领域的发展前景明
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润欣科技
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2025-02-05 09:22:13
Deepseek受益概念股汇总
【2025 开年核心方向]Deepseek推动三大核心领域需求大爆发,受益概念股汇总 中高端 云端推理爆发 中国头部云计算率先接入deekseep.代表Ai新方向,云计算服务商,可以向用户提供高效安全快捷的算力。 金山云港股大涨38%. 阿里云,杭钢股份 腾讯云,东华软件华为云,云赛智联百度云,奥飞数据浪潮云,浪潮信息天翼云,中国电信全部接deekseep. 中低端 端侧推理爆发 Ds事件对定制推理芯片是大利好,端侧soc+端侧算力芯片需求或引来井喷! #端侧SOC芯片:润欣科技、全志科技、中科
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鼎捷数智
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2月5日避雷针
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贵州茅台
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2025-02-05 07:52:53
2月思路:拥抱国产AI应用+算力
核心观点:展望2月,外部地缘扰动阶段性明朗,以AI引领的产业创新为代表的内部发展动能因素,或重回计算机板块焦点。看好两条主线:1)各类AIAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业落地变现的序幕;2)以DeepSeek为代表的国产AI与全球开源力量,持续推动AI创新全球普惠,看好国产算力链支撑下的国产AI发展。 主线一:以美国OpenAIOperator、DeepResearch、中国字节豆包为代表的各类 AlAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业
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金山办公
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2025-02-04 21:45:41
东吴证券-计算机AI行业点评报告:模型平权,推理爆发,看好端侧+应用
近期事件:前沿模型与Agent层出不穷 1) 1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类厂商都已宣布支持deepseek-R1并将其整合进自己的产品。 2) 1月29日,阿里通义千问旗舰版模型
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科大讯飞
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三六零
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端侧芯片标的梳理
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星宸科技
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2025-02-04 07:54:08
OpenAl发布DeepSearch: 关注企业软件 Agent
[产品发布] 北京时间2025年2月3日,OpenAl在东京的直播活动中正式推出Agent产品DeepResearch。该 Agent由o3模型特定版本驱动,专为网页浏览和数据分析优化。用户只需输入问题,DeepResearch就能查找、分析并整合数百个在线来源,生成高质量的综合报告,总消耗时长为5-30分钟不等。性能测试方面,DeepResearch在人类终极考试(Humanity'sLastExam,该测试集包括了3,000多个多项选择题和简答题,涵盖100多个学科)的中准确率达到了26.6
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新致软件
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美股算力板块反弹,逐步走出“DeepSeek Shock”影响
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DS的下一步:应用和推理
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【东吴传媒]多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署,AI应用及端侧是2025年AI的
事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1,通过调用DeepSeek-R1的能力,增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线,中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进一步提升大模型创作能力的作品,其1.0版本已于2023年10月推出。据介绍,升级后的中文逍遥不仅具备一键生成万字小说等能力,还具备中英文双语短剧剧本的创作与分析能力。 2、阅文集团:宣布旗下作家辅助创
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浙商证券-计算机行业点评报告:字节发布全新AI数字人模型Omnihuman,大模型变现可期
研报摘要 字节跳动研究团队发布全新端到端多模态AI数字人模型OmniHuman,能够将单一照片转换为逼真的动态视频,展示人物讲话、歌唱及自然动作。 采用基于DiT架构的多模态运动条件混合训练策略,解决高质量数据稀缺问题与此前AI数字人生成模型相比,OmniHuman主要具有以下两大特点: 1)输入多样性及视频驱动兼容性:传统AI数字人模型或为基于姿势驱动人类动画或为基于音频驱动面部表情,而OmniHuman可以基于单个人体图像和运动信号(例如,仅音频、仅视频或音频和视频的组合)生成人体视频,既支
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计算机行业:Deep Research发布,深化Agent应用
本报告导读: OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级,其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场,技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程,同时推动市场对算力需求的重估。 投资要点: 投资建议:OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research,通过多步骤推理能力突破研究效率边界,随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透,该功能将在专业领域中展现强大的竞争力,并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需
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DeepSeek将如何影响科技股走势?0205
1、Al投资阶段与行情判断 AI投资三部曲:2023年A股的AI投资机会看英伟达产业链,2024年看国产算力链,2025年则要看AI应用链。这是基于不同阶段产业发展重点和市场趋势得出的投资方向判断,反映了AI产业在不同时期的投资侧重点变化。 各阶段行情性质:2025年AI应用行情已不是主题投资,而是进入趋势性行情的主升段;英伟达产业链机会以新技术为主,属于局部性行情;国产算力链在2025年预计还有第二波,但龙头股弹性下降,二线、三线品种弹性更大。 2、赛道投资方法论及应用 产业投资周期范式:一个
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AIDC板块调整点评:短期情绪扰动、坚定看好长期趋势
事件: 今天AIDC板块属于情绪集中释放,美股 NV击落后,其实1-2天后NV链很快开启反弹, PLTR/META这样偏应用端的保持上涨,如博通、维谛、credo的设备股也明显回升。 #训练成本下降提高下游ROIC、谷歌&Meta等大厂25年资本开支超预期!谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开支在600-650亿美元,同比约+70%;预计北美5大云厂商25年资本开支在3200亿美元左右。 #算法优化会在短期快速提升效率、中长期来看仍是算力为王。大家下单设备
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【天风电子]润欣科技下跌点评:豆包产业链核心标地,深度抢先绑定明星二次元ip
重视预期差:公司深度抢先绑定【明星二次元ip】,重视核心圈庞大粉丝效应带来的流量+关注度,近期发布明星二次元相关demo玩具产品,88demo产品或影响市场对最终产品预判,目前产品为给版权方展示的简单demo 预期最终产品预期具备【唤醒词,翻唱功能,LED表情等新增内容],公司作为模组方案商与字节、恒玄深度绑定,并预期新增token相关收入,产品放量后预期收入利润深度受益。 持续重视端侧AI主线:公司为端侧AI最核心方案商标地,随着DeepSeek和豆包等模型的趋势向好,端侧AI领域的发展前景明
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Deepseek受益概念股汇总
【2025 开年核心方向]Deepseek推动三大核心领域需求大爆发,受益概念股汇总 中高端 云端推理爆发 中国头部云计算率先接入deekseep.代表Ai新方向,云计算服务商,可以向用户提供高效安全快捷的算力。 金山云港股大涨38%. 阿里云,杭钢股份 腾讯云,东华软件华为云,云赛智联百度云,奥飞数据浪潮云,浪潮信息天翼云,中国电信全部接deekseep. 中低端 端侧推理爆发 Ds事件对定制推理芯片是大利好,端侧soc+端侧算力芯片需求或引来井喷! #端侧SOC芯片:润欣科技、全志科技、中科
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2月思路:拥抱国产AI应用+算力
核心观点:展望2月,外部地缘扰动阶段性明朗,以AI引领的产业创新为代表的内部发展动能因素,或重回计算机板块焦点。看好两条主线:1)各类AIAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业落地变现的序幕;2)以DeepSeek为代表的国产AI与全球开源力量,持续推动AI创新全球普惠,看好国产算力链支撑下的国产AI发展。 主线一:以美国OpenAIOperator、DeepResearch、中国字节豆包为代表的各类 AlAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业
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东吴证券-计算机AI行业点评报告:模型平权,推理爆发,看好端侧+应用
近期事件:前沿模型与Agent层出不穷 1) 1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类厂商都已宣布支持deepseek-R1并将其整合进自己的产品。 2) 1月29日,阿里通义千问旗舰版模型
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OpenAl发布DeepSearch: 关注企业软件 Agent
[产品发布] 北京时间2025年2月3日,OpenAl在东京的直播活动中正式推出Agent产品DeepResearch。该 Agent由o3模型特定版本驱动,专为网页浏览和数据分析优化。用户只需输入问题,DeepResearch就能查找、分析并整合数百个在线来源,生成高质量的综合报告,总消耗时长为5-30分钟不等。性能测试方面,DeepResearch在人类终极考试(Humanity'sLastExam,该测试集包括了3,000多个多项选择题和简答题,涵盖100多个学科)的中准确率达到了26.6
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2025-02-05 17:57:19
DeepSeek将如何影响科技股走势?0205
1、Al投资阶段与行情判断 AI投资三部曲:2023年A股的AI投资机会看英伟达产业链,2024年看国产算力链,2025年则要看AI应用链。这是基于不同阶段产业发展重点和市场趋势得出的投资方向判断,反映了AI产业在不同时期的投资侧重点变化。 各阶段行情性质:2025年AI应用行情已不是主题投资,而是进入趋势性行情的主升段;英伟达产业链机会以新技术为主,属于局部性行情;国产算力链在2025年预计还有第二波,但龙头股弹性下降,二线、三线品种弹性更大。 2、赛道投资方法论及应用 产业投资周期范式:一个
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2025-02-05 17:42:28
AIDC板块调整点评:短期情绪扰动、坚定看好长期趋势
事件: 今天AIDC板块属于情绪集中释放,美股 NV击落后,其实1-2天后NV链很快开启反弹, PLTR/META这样偏应用端的保持上涨,如博通、维谛、credo的设备股也明显回升。 #训练成本下降提高下游ROIC、谷歌&Meta等大厂25年资本开支超预期!谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开支在600-650亿美元,同比约+70%;预计北美5大云厂商25年资本开支在3200亿美元左右。 #算法优化会在短期快速提升效率、中长期来看仍是算力为王。大家下单设备
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【天风电子]润欣科技下跌点评:豆包产业链核心标地,深度抢先绑定明星二次元ip
重视预期差:公司深度抢先绑定【明星二次元ip】,重视核心圈庞大粉丝效应带来的流量+关注度,近期发布明星二次元相关demo玩具产品,88demo产品或影响市场对最终产品预判,目前产品为给版权方展示的简单demo 预期最终产品预期具备【唤醒词,翻唱功能,LED表情等新增内容],公司作为模组方案商与字节、恒玄深度绑定,并预期新增token相关收入,产品放量后预期收入利润深度受益。 持续重视端侧AI主线:公司为端侧AI最核心方案商标地,随着DeepSeek和豆包等模型的趋势向好,端侧AI领域的发展前景明
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Deepseek受益概念股汇总
【2025 开年核心方向]Deepseek推动三大核心领域需求大爆发,受益概念股汇总 中高端 云端推理爆发 中国头部云计算率先接入deekseep.代表Ai新方向,云计算服务商,可以向用户提供高效安全快捷的算力。 金山云港股大涨38%. 阿里云,杭钢股份 腾讯云,东华软件华为云,云赛智联百度云,奥飞数据浪潮云,浪潮信息天翼云,中国电信全部接deekseep. 中低端 端侧推理爆发 Ds事件对定制推理芯片是大利好,端侧soc+端侧算力芯片需求或引来井喷! #端侧SOC芯片:润欣科技、全志科技、中科
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2月5日避雷针
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2月思路:拥抱国产AI应用+算力
核心观点:展望2月,外部地缘扰动阶段性明朗,以AI引领的产业创新为代表的内部发展动能因素,或重回计算机板块焦点。看好两条主线:1)各类AIAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业落地变现的序幕;2)以DeepSeek为代表的国产AI与全球开源力量,持续推动AI创新全球普惠,看好国产算力链支撑下的国产AI发展。 主线一:以美国OpenAIOperator、DeepResearch、中国字节豆包为代表的各类 AlAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业
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东吴证券-计算机AI行业点评报告:模型平权,推理爆发,看好端侧+应用
近期事件:前沿模型与Agent层出不穷 1) 1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类厂商都已宣布支持deepseek-R1并将其整合进自己的产品。 2) 1月29日,阿里通义千问旗舰版模型
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端侧芯片标的梳理
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OpenAl发布DeepSearch: 关注企业软件 Agent
[产品发布] 北京时间2025年2月3日,OpenAl在东京的直播活动中正式推出Agent产品DeepResearch。该 Agent由o3模型特定版本驱动,专为网页浏览和数据分析优化。用户只需输入问题,DeepResearch就能查找、分析并整合数百个在线来源,生成高质量的综合报告,总消耗时长为5-30分钟不等。性能测试方面,DeepResearch在人类终极考试(Humanity'sLastExam,该测试集包括了3,000多个多项选择题和简答题,涵盖100多个学科)的中准确率达到了26.6
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小米AI眼镜已获入网许可
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美股算力板块反弹,逐步走出“DeepSeek Shock”影响
NV昨夜+5.35%,偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高,欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引,并未受到DeepSeek影响。四大云厂25年capex有望超过3000亿美金,同比增长40%,对部分供应链的拉动预计+60-100%(解耦后直采省去中间商差价) 2)美股算力逐步开始走出DeepSeek Shock的影响,推理叙事为主的博通
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瑞可达
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DS的下一步:应用和推理
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【东吴传媒]多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署,AI应用及端侧是2025年AI的
事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1,通过调用DeepSeek-R1的能力,增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线,中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进一步提升大模型创作能力的作品,其1.0版本已于2023年10月推出。据介绍,升级后的中文逍遥不仅具备一键生成万字小说等能力,还具备中英文双语短剧剧本的创作与分析能力。 2、阅文集团:宣布旗下作家辅助创
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中文在线
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万兴科技
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2025-02-06 06:37:08
浙商证券-计算机行业点评报告:字节发布全新AI数字人模型Omnihuman,大模型变现可期
研报摘要 字节跳动研究团队发布全新端到端多模态AI数字人模型OmniHuman,能够将单一照片转换为逼真的动态视频,展示人物讲话、歌唱及自然动作。 采用基于DiT架构的多模态运动条件混合训练策略,解决高质量数据稀缺问题与此前AI数字人生成模型相比,OmniHuman主要具有以下两大特点: 1)输入多样性及视频驱动兼容性:传统AI数字人模型或为基于姿势驱动人类动画或为基于音频驱动面部表情,而OmniHuman可以基于单个人体图像和运动信号(例如,仅音频、仅视频或音频和视频的组合)生成人体视频,既支
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2025-02-05 21:53:43
计算机行业:Deep Research发布,深化Agent应用
本报告导读: OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级,其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场,技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程,同时推动市场对算力需求的重估。 投资要点: 投资建议:OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research,通过多步骤推理能力突破研究效率边界,随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透,该功能将在专业领域中展现强大的竞争力,并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需
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海天瑞声
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DeepSeek将如何影响科技股走势?0205
1、Al投资阶段与行情判断 AI投资三部曲:2023年A股的AI投资机会看英伟达产业链,2024年看国产算力链,2025年则要看AI应用链。这是基于不同阶段产业发展重点和市场趋势得出的投资方向判断,反映了AI产业在不同时期的投资侧重点变化。 各阶段行情性质:2025年AI应用行情已不是主题投资,而是进入趋势性行情的主升段;英伟达产业链机会以新技术为主,属于局部性行情;国产算力链在2025年预计还有第二波,但龙头股弹性下降,二线、三线品种弹性更大。 2、赛道投资方法论及应用 产业投资周期范式:一个
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AIDC板块调整点评:短期情绪扰动、坚定看好长期趋势
事件: 今天AIDC板块属于情绪集中释放,美股 NV击落后,其实1-2天后NV链很快开启反弹, PLTR/META这样偏应用端的保持上涨,如博通、维谛、credo的设备股也明显回升。 #训练成本下降提高下游ROIC、谷歌&Meta等大厂25年资本开支超预期!谷歌25年资本支出在750亿美元,超出市场预期32%; Meta25年资本开支在600-650亿美元,同比约+70%;预计北美5大云厂商25年资本开支在3200亿美元左右。 #算法优化会在短期快速提升效率、中长期来看仍是算力为王。大家下单设备
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重视预期差:公司深度抢先绑定【明星二次元ip】,重视核心圈庞大粉丝效应带来的流量+关注度,近期发布明星二次元相关demo玩具产品,88demo产品或影响市场对最终产品预判,目前产品为给版权方展示的简单demo 预期最终产品预期具备【唤醒词,翻唱功能,LED表情等新增内容],公司作为模组方案商与字节、恒玄深度绑定,并预期新增token相关收入,产品放量后预期收入利润深度受益。 持续重视端侧AI主线:公司为端侧AI最核心方案商标地,随着DeepSeek和豆包等模型的趋势向好,端侧AI领域的发展前景明
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Deepseek受益概念股汇总
【2025 开年核心方向]Deepseek推动三大核心领域需求大爆发,受益概念股汇总 中高端 云端推理爆发 中国头部云计算率先接入deekseep.代表Ai新方向,云计算服务商,可以向用户提供高效安全快捷的算力。 金山云港股大涨38%. 阿里云,杭钢股份 腾讯云,东华软件华为云,云赛智联百度云,奥飞数据浪潮云,浪潮信息天翼云,中国电信全部接deekseep. 中低端 端侧推理爆发 Ds事件对定制推理芯片是大利好,端侧soc+端侧算力芯片需求或引来井喷! #端侧SOC芯片:润欣科技、全志科技、中科
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2月思路:拥抱国产AI应用+算力
核心观点:展望2月,外部地缘扰动阶段性明朗,以AI引领的产业创新为代表的内部发展动能因素,或重回计算机板块焦点。看好两条主线:1)各类AIAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业落地变现的序幕;2)以DeepSeek为代表的国产AI与全球开源力量,持续推动AI创新全球普惠,看好国产算力链支撑下的国产AI发展。 主线一:以美国OpenAIOperator、DeepResearch、中国字节豆包为代表的各类 AlAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业
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东吴证券-计算机AI行业点评报告:模型平权,推理爆发,看好端侧+应用
近期事件:前沿模型与Agent层出不穷 1) 1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类厂商都已宣布支持deepseek-R1并将其整合进自己的产品。 2) 1月29日,阿里通义千问旗舰版模型
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OpenAl发布DeepSearch: 关注企业软件 Agent
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小米AI眼镜已获入网许可
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美股算力板块反弹,逐步走出“DeepSeek Shock”影响
NV昨夜+5.35%,偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高,欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引,并未受到DeepSeek影响。四大云厂25年capex有望超过3000亿美金,同比增长40%,对部分供应链的拉动预计+60-100%(解耦后直采省去中间商差价) 2)美股算力逐步开始走出DeepSeek Shock的影响,推理叙事为主的博通
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DS的下一步:应用和推理
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【东吴传媒]多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署,AI应用及端侧是2025年AI的
事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1,通过调用DeepSeek-R1的能力,增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线,中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进一步提升大模型创作能力的作品,其1.0版本已于2023年10月推出。据介绍,升级后的中文逍遥不仅具备一键生成万字小说等能力,还具备中英文双语短剧剧本的创作与分析能力。 2、阅文集团:宣布旗下作家辅助创
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浙商证券-计算机行业点评报告:字节发布全新AI数字人模型Omnihuman,大模型变现可期
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计算机行业:Deep Research发布,深化Agent应用
本报告导读: OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级,其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场,技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程,同时推动市场对算力需求的重估。 投资要点: 投资建议:OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research,通过多步骤推理能力突破研究效率边界,随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透,该功能将在专业领域中展现强大的竞争力,并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需
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重视预期差:公司深度抢先绑定【明星二次元ip】,重视核心圈庞大粉丝效应带来的流量+关注度,近期发布明星二次元相关demo玩具产品,88demo产品或影响市场对最终产品预判,目前产品为给版权方展示的简单demo 预期最终产品预期具备【唤醒词,翻唱功能,LED表情等新增内容],公司作为模组方案商与字节、恒玄深度绑定,并预期新增token相关收入,产品放量后预期收入利润深度受益。 持续重视端侧AI主线:公司为端侧AI最核心方案商标地,随着DeepSeek和豆包等模型的趋势向好,端侧AI领域的发展前景明
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【2025 开年核心方向]Deepseek推动三大核心领域需求大爆发,受益概念股汇总 中高端 云端推理爆发 中国头部云计算率先接入deekseep.代表Ai新方向,云计算服务商,可以向用户提供高效安全快捷的算力。 金山云港股大涨38%. 阿里云,杭钢股份 腾讯云,东华软件华为云,云赛智联百度云,奥飞数据浪潮云,浪潮信息天翼云,中国电信全部接deekseep. 中低端 端侧推理爆发 Ds事件对定制推理芯片是大利好,端侧soc+端侧算力芯片需求或引来井喷! #端侧SOC芯片:润欣科技、全志科技、中科
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核心观点:展望2月,外部地缘扰动阶段性明朗,以AI引领的产业创新为代表的内部发展动能因素,或重回计算机板块焦点。看好两条主线:1)各类AIAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业落地变现的序幕;2)以DeepSeek为代表的国产AI与全球开源力量,持续推动AI创新全球普惠,看好国产算力链支撑下的国产AI发展。 主线一:以美国OpenAIOperator、DeepResearch、中国字节豆包为代表的各类 AlAgent工具,作为人工智能产业应用创新的标杆应用,正式拉开行业
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东吴证券-计算机AI行业点评报告:模型平权,推理爆发,看好端侧+应用
近期事件:前沿模型与Agent层出不穷 1) 1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类厂商都已宣布支持deepseek-R1并将其整合进自己的产品。 2) 1月29日,阿里通义千问旗舰版模型
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戈壁淘金
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2025-02-04 07:54:08
OpenAl发布DeepSearch: 关注企业软件 Agent
[产品发布] 北京时间2025年2月3日,OpenAl在东京的直播活动中正式推出Agent产品DeepResearch。该 Agent由o3模型特定版本驱动,专为网页浏览和数据分析优化。用户只需输入问题,DeepResearch就能查找、分析并整合数百个在线来源,生成高质量的综合报告,总消耗时长为5-30分钟不等。性能测试方面,DeepResearch在人类终极考试(Humanity'sLastExam,该测试集包括了3,000多个多项选择题和简答题,涵盖100多个学科)的中准确率达到了26.6
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