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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-27 15:32:46

广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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保利发展

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只买龙头的老司机

2024-01-27 10:04:41

房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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特发服务

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11.22
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2024-01-27 07:40:00

药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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药明康德

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26.91
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2024-01-26 18:59:57

国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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丰立智能
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新泉股份
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中国联通

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2024-01-26 18:34:41

机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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中欣氟材
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拓普集团

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2024-01-26 15:03:53

药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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药明康德

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2024-01-26 10:44:25

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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特发服务
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光明地产
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华夏幸福

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2024-01-26 10:42:00

海南：举全省之力决战封关运作

【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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海南发展
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海南椰岛
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海南瑞泽
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2024-01-26 09:30:05

【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应

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怡和嘉业

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2024-01-26 08:34:00

【天风机械】TESLA机器人进度明确，市场调整迎来机会

T在财报会中Q&A环节透露AI日将要择期举行，T不只是一个汽车公司，而更是一个AI公司，25年将要交付一批机器人点评： ①市场解读为T机器人的交付期延期，我们认为T进展完全符合此前主流预期，24Q2核心供应商定点，后续转入小批量试制等阶段，因为系全球第一个大批量生产的人形机器人，我们认为该过程本身就有很多开创新的挑战，需要高度的迭代/调整等； ②关于AI日的延期，公司重点强调核心在于规避竞对的模仿，而不是公司没有可供展示的新技术/应用等，并表示会在后续做一个发布会； ③国内TIER1 & 2

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丰立智能
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贝斯特

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2024-01-26 08:05:11

天风证券：中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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中材国际
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安徽建工

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2024-01-26 08:02:36

版署深夜公布115款国产游戏版号，看好内容精品化和出海发展的游戏公司

1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来连续第2个月单月版号数量破百，版号发放保持稳定。本次版号涉及重点公司产品包括：腾讯《热血美职篮》、心动网络《伊瑟·重启日》、点点互动/世纪华通《无尽冬日》、游族网络《我的三体：2277》、三七互娱《

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姚记科技

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2024-01-26 07:50:03

傅聪大使：在光刻机问题上，永远不要低估中国人的聪明才智

2024年1月22日，中国驻欧盟使团团长傅聪大使接受彭博社布鲁塞尔分社社长凯文·怀特劳（Kevin Whitelaw）和记者汤姆·汉考克（Tom Hancock）专访。彭博社：中国也有自己的自给自足政策，习主席经常谈到要“自力更生”，中欧的做法如出一辙。这应该是各国主权的一部分。傅聪：每个国家都需要考虑自身安全，这没有问题。问题是把界限划在哪里。我们确实需要加大自力更生。美国在一些欧洲国家的支持下，正在切断某些领域的对华供应链。最明显的例子就是光刻机。面对“断供”，中国难道只能坐以待毙吗？我

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张江高科

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2024-01-26 06:14:16

荀玉根：2024年重视白马龙头机会，估值已见底

核心观点： 1、2024年中国宏观政策最大的潜力在于财政政策的空间。在政策加码和政策托底背景下，再叠加中国经济的库存周期现在也进入见底恢复阶段。预判2024年中国GDP增速达到5%附近，全部A股的利润增速有希望达到8%左右。 2、现在A股整体的估值水平，无论是PE还是PB都处在历史上相对的低位。相比债市，股市的估值非常低，甚至处在历史上低位。即如果债券市场定价合理，那股票市场定价毫无疑问是偏低的。 3、白马成长的估值已经开始上升，2024年值得重视的是白马类公司机会。因为它估值见底了，如果利

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兆易创新
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中国银行

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2024-01-26 06:08:31

国家新闻出版署发布2024年1月国产网络游戏审批信息

26日，国家新闻出版署网站披露2024年1月份国产网络游戏审批信息，共有115款游戏获批。公开信息显示，这是单次审批数量第二次突破百款，上次为2023年12月的105款。具体来看，1月获批国产网络游戏包括，中青宝的《魔导战争》《全民企业家》《狂想建造家》，三七互娱的《客人请留步》，凤凰传媒的《运动之森》《钓鱼英雄》等。

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中青宝
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三七互娱

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广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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海南：举全省之力决战封关运作

【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应

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天风证券：中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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版署深夜公布115款国产游戏版号，看好内容精品化和出海发展的游戏公司

1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来连续第2个月单月版号数量破百，版号发放保持稳定。本次版号涉及重点公司产品包括：腾讯《热血美职篮》、心动网络《伊瑟·重启日》、点点互动/世纪华通《无尽冬日》、游族网络《我的三体：2277》、三七互娱《

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傅聪大使：在光刻机问题上，永远不要低估中国人的聪明才智

2024年1月22日，中国驻欧盟使团团长傅聪大使接受彭博社布鲁塞尔分社社长凯文·怀特劳（Kevin Whitelaw）和记者汤姆·汉考克（Tom Hancock）专访。彭博社：中国也有自己的自给自足政策，习主席经常谈到要“自力更生”，中欧的做法如出一辙。这应该是各国主权的一部分。傅聪：每个国家都需要考虑自身安全，这没有问题。问题是把界限划在哪里。我们确实需要加大自力更生。美国在一些欧洲国家的支持下，正在切断某些领域的对华供应链。最明显的例子就是光刻机。面对“断供”，中国难道只能坐以待毙吗？我

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荀玉根：2024年重视白马龙头机会，估值已见底

核心观点： 1、2024年中国宏观政策最大的潜力在于财政政策的空间。在政策加码和政策托底背景下，再叠加中国经济的库存周期现在也进入见底恢复阶段。预判2024年中国GDP增速达到5%附近，全部A股的利润增速有希望达到8%左右。 2、现在A股整体的估值水平，无论是PE还是PB都处在历史上相对的低位。相比债市，股市的估值非常低，甚至处在历史上低位。即如果债券市场定价合理，那股票市场定价毫无疑问是偏低的。 3、白马成长的估值已经开始上升，2024年值得重视的是白马类公司机会。因为它估值见底了，如果利

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国家新闻出版署发布2024年1月国产网络游戏审批信息

26日，国家新闻出版署网站披露2024年1月份国产网络游戏审批信息，共有115款游戏获批。公开信息显示，这是单次审批数量第二次突破百款，上次为2023年12月的105款。具体来看，1月获批国产网络游戏包括，中青宝的《魔导战争》《全民企业家》《狂想建造家》，三七互娱的《客人请留步》，凤凰传媒的《运动之森》《钓鱼英雄》等。

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广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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2024-01-27 10:04:41

房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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特发服务

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2024-01-27 07:40:00

药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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药明康德

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2024-01-26 18:59:57

国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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丰立智能
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新泉股份
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中国联通

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2024-01-26 18:34:41

机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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中欣氟材
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2024-01-26 15:03:53

药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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药明康德

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城市房地产融资协调机制部署会今日召开

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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华夏幸福

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2024-01-26 10:42:00

海南：举全省之力决战封关运作

【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应

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怡和嘉业

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2024-01-26 08:34:00

【天风机械】TESLA机器人进度明确，市场调整迎来机会

T在财报会中Q&A环节透露AI日将要择期举行，T不只是一个汽车公司，而更是一个AI公司，25年将要交付一批机器人点评： ①市场解读为T机器人的交付期延期，我们认为T进展完全符合此前主流预期，24Q2核心供应商定点，后续转入小批量试制等阶段，因为系全球第一个大批量生产的人形机器人，我们认为该过程本身就有很多开创新的挑战，需要高度的迭代/调整等； ②关于AI日的延期，公司重点强调核心在于规避竞对的模仿，而不是公司没有可供展示的新技术/应用等，并表示会在后续做一个发布会； ③国内TIER1 & 2

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丰立智能
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贝斯特

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天风证券：中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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2024-01-26 08:02:36

版署深夜公布115款国产游戏版号，看好内容精品化和出海发展的游戏公司

1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来连续第2个月单月版号数量破百，版号发放保持稳定。本次版号涉及重点公司产品包括：腾讯《热血美职篮》、心动网络《伊瑟·重启日》、点点互动/世纪华通《无尽冬日》、游族网络《我的三体：2277》、三七互娱《

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2024-01-26 07:50:03

傅聪大使：在光刻机问题上，永远不要低估中国人的聪明才智

2024年1月22日，中国驻欧盟使团团长傅聪大使接受彭博社布鲁塞尔分社社长凯文·怀特劳（Kevin Whitelaw）和记者汤姆·汉考克（Tom Hancock）专访。彭博社：中国也有自己的自给自足政策，习主席经常谈到要“自力更生”，中欧的做法如出一辙。这应该是各国主权的一部分。傅聪：每个国家都需要考虑自身安全，这没有问题。问题是把界限划在哪里。我们确实需要加大自力更生。美国在一些欧洲国家的支持下，正在切断某些领域的对华供应链。最明显的例子就是光刻机。面对“断供”，中国难道只能坐以待毙吗？我

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张江高科

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2024-01-26 06:14:16

荀玉根：2024年重视白马龙头机会，估值已见底

核心观点： 1、2024年中国宏观政策最大的潜力在于财政政策的空间。在政策加码和政策托底背景下，再叠加中国经济的库存周期现在也进入见底恢复阶段。预判2024年中国GDP增速达到5%附近，全部A股的利润增速有希望达到8%左右。 2、现在A股整体的估值水平，无论是PE还是PB都处在历史上相对的低位。相比债市，股市的估值非常低，甚至处在历史上低位。即如果债券市场定价合理，那股票市场定价毫无疑问是偏低的。 3、白马成长的估值已经开始上升，2024年值得重视的是白马类公司机会。因为它估值见底了，如果利

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2024-01-26 06:08:31

国家新闻出版署发布2024年1月国产网络游戏审批信息

26日，国家新闻出版署网站披露2024年1月份国产网络游戏审批信息，共有115款游戏获批。公开信息显示，这是单次审批数量第二次突破百款，上次为2023年12月的105款。具体来看，1月获批国产网络游戏包括，中青宝的《魔导战争》《全民企业家》《狂想建造家》，三七互娱的《客人请留步》，凤凰传媒的《运动之森》《钓鱼英雄》等。

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中青宝
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2024-01-27 15:32:46

广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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海南：举全省之力决战封关运作

【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

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版署深夜公布115款国产游戏版号，看好内容精品化和出海发展的游戏公司

1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来连续第2个月单月版号数量破百，版号发放保持稳定。本次版号涉及重点公司产品包括：腾讯《热血美职篮》、心动网络《伊瑟·重启日》、点点互动/世纪华通《无尽冬日》、游族网络《我的三体：2277》、三七互娱《

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傅聪大使：在光刻机问题上，永远不要低估中国人的聪明才智

2024年1月22日，中国驻欧盟使团团长傅聪大使接受彭博社布鲁塞尔分社社长凯文·怀特劳（Kevin Whitelaw）和记者汤姆·汉考克（Tom Hancock）专访。彭博社：中国也有自己的自给自足政策，习主席经常谈到要“自力更生”，中欧的做法如出一辙。这应该是各国主权的一部分。傅聪：每个国家都需要考虑自身安全，这没有问题。问题是把界限划在哪里。我们确实需要加大自力更生。美国在一些欧洲国家的支持下，正在切断某些领域的对华供应链。最明显的例子就是光刻机。面对“断供”，中国难道只能坐以待毙吗？我

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荀玉根：2024年重视白马龙头机会，估值已见底

核心观点： 1、2024年中国宏观政策最大的潜力在于财政政策的空间。在政策加码和政策托底背景下，再叠加中国经济的库存周期现在也进入见底恢复阶段。预判2024年中国GDP增速达到5%附近，全部A股的利润增速有希望达到8%左右。 2、现在A股整体的估值水平，无论是PE还是PB都处在历史上相对的低位。相比债市，股市的估值非常低，甚至处在历史上低位。即如果债券市场定价合理，那股票市场定价毫无疑问是偏低的。 3、白马成长的估值已经开始上升，2024年值得重视的是白马类公司机会。因为它估值见底了，如果利

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国家新闻出版署发布2024年1月国产网络游戏审批信息

26日，国家新闻出版署网站披露2024年1月份国产网络游戏审批信息，共有115款游戏获批。公开信息显示，这是单次审批数量第二次突破百款，上次为2023年12月的105款。具体来看，1月获批国产网络游戏包括，中青宝的《魔导战争》《全民企业家》《狂想建造家》，三七互娱的《客人请留步》，凤凰传媒的《运动之森》《钓鱼英雄》等。

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广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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房地产需求政策还有多少优化空间？

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2024-01-26 18:59:57

国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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丰立智能
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新泉股份
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中国联通

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2024-01-26 18:34:41

机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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中欣氟材
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拓普集团

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2024-01-26 15:03:53

药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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药明康德

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2024-01-26 10:44:25

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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特发服务
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光明地产
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华夏幸福

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2024-01-26 10:42:00

海南：举全省之力决战封关运作

【海南：举全省之力决战封关运作】1月23日，海南省第七届人民代表大会第三次会议开幕。海南省省长刘小明在作政府工作报告时表示，2024年，海南将举全省之力决战封关运作“一号工程”，全面完成软硬件建设，充分开展压力测试，守住风险防控底线，为2025年底前封关运作打下决定性基础。2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将更高水平深化改革开放，以自贸港建设引领“大开放、大改革”，激发内生动力活力，形成更多具有自贸港辨识度的标志性成果。海南将全面完成封关软硬件建设。落实封关方案，推动系列配套文件出

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海南发展
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海南椰岛
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海南瑞泽
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海南高速

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2024-01-26 09:30:05

【申万医药】怡和嘉业重点推荐：飞利浦退出美国市场，远期担忧完全消失

事件：飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品（即呼吸制氧类设备）退出美国市场。飞利浦会维持服务，并完成此前召回的补救承诺。点评：怡和嘉业在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。美国医保市场的玩家非常有限（主要就是瑞、飞、怡和），市场对公司的长期忧虑是飞利浦回归，此次飞利浦正式退出北美市场对公司为重大利好。计算：全球一年需求500万台家用呼吸机，其中北美约250万台，随着怡和嘉业海外渠道库存的出清，我们预计公司北美份额将恢复至20%（对应

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怡和嘉业

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2024-01-26 08:34:00

【天风机械】TESLA机器人进度明确，市场调整迎来机会

T在财报会中Q&A环节透露AI日将要择期举行，T不只是一个汽车公司，而更是一个AI公司，25年将要交付一批机器人点评： ①市场解读为T机器人的交付期延期，我们认为T进展完全符合此前主流预期，24Q2核心供应商定点，后续转入小批量试制等阶段，因为系全球第一个大批量生产的人形机器人，我们认为该过程本身就有很多开创新的挑战，需要高度的迭代/调整等； ②关于AI日的延期，公司重点强调核心在于规避竞对的模仿，而不是公司没有可供展示的新技术/应用等，并表示会在后续做一个发布会； ③国内TIER1 & 2

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丰立智能
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贝斯特

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2024-01-26 08:05:11

天风证券：中特估行情持续演绎，关注低估值央国企投资价值

中特估行情持续演绎，市值管理有望纳入业绩考核 1月23日证监会主席易会满在党委扩大会议上再提中特估，他指出要全力维护资本市场稳定运行，大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。我们认为中特估的核心驱动在于国企改革，提升分红和利润上缴能力是终极目标，提升ROE是必要条件，而提升ROE又分为内部挖潜和外延并购两条途径，国资委“一利五率”考核更侧重内部挖潜，而外延并购及重组未来亦有望加速兑现。24日上午国资委副主任提出，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业

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中材国际
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安徽建工

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2024-01-26 08:02:36

版署深夜公布115款国产游戏版号，看好内容精品化和出海发展的游戏公司

1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来连续第2个月单月版号数量破百，版号发放保持稳定。本次版号涉及重点公司产品包括：腾讯《热血美职篮》、心动网络《伊瑟·重启日》、点点互动/世纪华通《无尽冬日》、游族网络《我的三体：2277》、三七互娱《

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姚记科技

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2024-01-26 07:50:03

傅聪大使：在光刻机问题上，永远不要低估中国人的聪明才智

2024年1月22日，中国驻欧盟使团团长傅聪大使接受彭博社布鲁塞尔分社社长凯文·怀特劳（Kevin Whitelaw）和记者汤姆·汉考克（Tom Hancock）专访。彭博社：中国也有自己的自给自足政策，习主席经常谈到要“自力更生”，中欧的做法如出一辙。这应该是各国主权的一部分。傅聪：每个国家都需要考虑自身安全，这没有问题。问题是把界限划在哪里。我们确实需要加大自力更生。美国在一些欧洲国家的支持下，正在切断某些领域的对华供应链。最明显的例子就是光刻机。面对“断供”，中国难道只能坐以待毙吗？我

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张江高科

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2024-01-26 06:14:16

荀玉根：2024年重视白马龙头机会，估值已见底

核心观点： 1、2024年中国宏观政策最大的潜力在于财政政策的空间。在政策加码和政策托底背景下，再叠加中国经济的库存周期现在也进入见底恢复阶段。预判2024年中国GDP增速达到5%附近，全部A股的利润增速有希望达到8%左右。 2、现在A股整体的估值水平，无论是PE还是PB都处在历史上相对的低位。相比债市，股市的估值非常低，甚至处在历史上低位。即如果债券市场定价合理，那股票市场定价毫无疑问是偏低的。 3、白马成长的估值已经开始上升，2024年值得重视的是白马类公司机会。因为它估值见底了，如果利

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兆易创新
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中国银行

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2024-01-26 06:08:31

国家新闻出版署发布2024年1月国产网络游戏审批信息

26日，国家新闻出版署网站披露2024年1月份国产网络游戏审批信息，共有115款游戏获批。公开信息显示，这是单次审批数量第二次突破百款，上次为2023年12月的105款。具体来看，1月获批国产网络游戏包括，中青宝的《魔导战争》《全民企业家》《狂想建造家》，三七互娱的《客人请留步》，凤凰传媒的《运动之森》《钓鱼英雄》等。

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