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顺势而为，玉汝于成

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2024-03-27 06:44:54

铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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鼎通科技

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2024-03-27 06:30:03

“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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翰宇药业
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常山药业

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2024-03-26 22:16:14

腾讯将在苹果头显Vision Pro上提供部分应用程序

IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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兆威机电
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杰普特

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2024-03-26 17:15:46

新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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中际旭创

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2024-03-26 16:31:33

电解液大涨点评：预计电解液公司的价格已经见底，24年将反转

3月以来，六氟价格上涨12%至7.1万元/吨(月初6.35万元/吨)，主要系①成本端碳酸锂价格持续上涨，月初至今已上涨6%至11.1万元/吨(电池级99.5%-矿石);②需求端，4月排产环比+15%，超预期。③供给端Q1天赐3万吨液体六氟磷酸锂产线停产检修，其他个别小厂处于停产状态，供给收窄。 #短期排产超预期，需求是否具有持续性? 短期来看，4月锂电池等主产业链排产环比+15%左右。中长期来看，电动车降价+以旧换新政策将持续带动产业链需求。根据3月中旬国务院发布的“以旧换新”行动方案，补贴将明

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天赐材料
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天际股份

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2024-03-26 14:57:05

清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海

【日本海岸现大量死鱼绵延7公里！与核污染水有关？清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海】CCTV国际时讯3月26日消息，据日本朝日电视台24日报道，近日，北海道小樽市的海岸漂来大量沙丁鱼，市政府正对此展开调查。本月20日，有人报告称小樽市出现大量被海浪打到岸上的沙丁鱼，范围绵延约7公里，有的鱼已经腐烂。当地渔民称，他已经在当地工作了40多年，第一次看到这样的景象。小樽市政府已于23日下午开始清理工作，并呼吁周边民众不要接触死鱼。去年12月和今年1月，北海道其他地区的海滩上也曾出现大量死亡的沙

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大湖股份
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中电环保
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国联水产

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2024-03-26 14:48:39

【华泰通信]太辰光下跌点评:基本面无忧，看好MPO投资机会

今日【太辰光】盘中跌幅一度达6%，我们判断或因昨日收盘后媒体报道美国企业US CONEC对5家中国光连接企业提起337调查申请，引发市场对公司的担忧。我们认为:①本次涉案的五家企业中并不包括太辰光或其相关联的公司;②太辰光是US CONEC的重要客户之一，二者长期保持着稳固的合作关系。综合以上，我们认为公司基本面无需担忧，我们仍坚定看好公司发展前景。我们重申看好光通信发展机遇，除核心标的以外，我们自3月以来明确提出看好MPO产业链投资机会。随着数据中心内部800G/1.6T的迅速起量，预计16

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致尚科技

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2024-03-26 14:46:32

CPO跳水原因

CpO跳水原因

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天孚通信

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2024-03-26 14:33:50

华为光模块来了

#华为进军光模块，华为公司申请光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积金融界消息2024年3月26日消息，据国家知识产权局公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“专利。该光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积。

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新易盛

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2024-03-26 14:31:35

新能源：更新4月排产

各位领导好，更新4月排产，在3月排产上修情况下，4月仍环比增5-15%，同比增长50%+，龙头产能利用率70-80%，部分龙头接近满产。后续随着汽车“以旧换新”政策落地，销量恢复且有望超预期，排产向上持续性可期。我们再次强调看好电动车板块，首推宁德时代，同时重点推荐科达利、亿纬、裕能、中伟等核心公司。电池: C:3月实际排产接近35gwh(上海T工厂减产略微影响最后一周排产)，4月预估近40gwh，环比增10%，同增70%+。 B: 4月预排16gwh，环比+5%，同比+52%，降价后车订单恢

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亿纬锂能
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宁德时代

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2024-03-26 14:19:06

电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

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星云股份
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翔丰华
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日丰股份

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2024-03-26 09:37:48

[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

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兆易创新
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佰维存储

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2024-03-26 08:57:35

工控&机器人板块更新

【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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鸣志电器

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2024-03-26 07:36:01

国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

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上海洗霸
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元力股份
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永贵电器

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2024-03-25 18:36:28

辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

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泓博医药
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先导智能

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铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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腾讯将在苹果头显Vision Pro上提供部分应用程序

IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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电解液大涨点评：预计电解液公司的价格已经见底，24年将反转

3月以来，六氟价格上涨12%至7.1万元/吨(月初6.35万元/吨)，主要系①成本端碳酸锂价格持续上涨，月初至今已上涨6%至11.1万元/吨(电池级99.5%-矿石);②需求端，4月排产环比+15%，超预期。③供给端Q1天赐3万吨液体六氟磷酸锂产线停产检修，其他个别小厂处于停产状态，供给收窄。 #短期排产超预期，需求是否具有持续性? 短期来看，4月锂电池等主产业链排产环比+15%左右。中长期来看，电动车降价+以旧换新政策将持续带动产业链需求。根据3月中旬国务院发布的“以旧换新”行动方案，补贴将明

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清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海

【日本海岸现大量死鱼绵延7公里！与核污染水有关？清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海】CCTV国际时讯3月26日消息，据日本朝日电视台24日报道，近日，北海道小樽市的海岸漂来大量沙丁鱼，市政府正对此展开调查。本月20日，有人报告称小樽市出现大量被海浪打到岸上的沙丁鱼，范围绵延约7公里，有的鱼已经腐烂。当地渔民称，他已经在当地工作了40多年，第一次看到这样的景象。小樽市政府已于23日下午开始清理工作，并呼吁周边民众不要接触死鱼。去年12月和今年1月，北海道其他地区的海滩上也曾出现大量死亡的沙

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【华泰通信]太辰光下跌点评:基本面无忧，看好MPO投资机会

今日【太辰光】盘中跌幅一度达6%，我们判断或因昨日收盘后媒体报道美国企业US CONEC对5家中国光连接企业提起337调查申请，引发市场对公司的担忧。我们认为:①本次涉案的五家企业中并不包括太辰光或其相关联的公司;②太辰光是US CONEC的重要客户之一，二者长期保持着稳固的合作关系。综合以上，我们认为公司基本面无需担忧，我们仍坚定看好公司发展前景。我们重申看好光通信发展机遇，除核心标的以外，我们自3月以来明确提出看好MPO产业链投资机会。随着数据中心内部800G/1.6T的迅速起量，预计16

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华为光模块来了

#华为进军光模块，华为公司申请光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积金融界消息2024年3月26日消息，据国家知识产权局公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“专利。该光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积。

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新能源：更新4月排产

各位领导好，更新4月排产，在3月排产上修情况下，4月仍环比增5-15%，同比增长50%+，龙头产能利用率70-80%，部分龙头接近满产。后续随着汽车“以旧换新”政策落地，销量恢复且有望超预期，排产向上持续性可期。我们再次强调看好电动车板块，首推宁德时代，同时重点推荐科达利、亿纬、裕能、中伟等核心公司。电池: C:3月实际排产接近35gwh(上海T工厂减产略微影响最后一周排产)，4月预估近40gwh，环比增10%，同增70%+。 B: 4月预排16gwh，环比+5%，同比+52%，降价后车订单恢

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电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

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[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

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【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

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辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

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铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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翰宇药业
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常山药业

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戈壁淘金

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2024-03-26 22:16:14

腾讯将在苹果头显Vision Pro上提供部分应用程序

IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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兆威机电
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杰普特

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2024-03-26 17:15:46

新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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中际旭创

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2024-03-26 16:31:33

电解液大涨点评：预计电解液公司的价格已经见底，24年将反转

3月以来，六氟价格上涨12%至7.1万元/吨(月初6.35万元/吨)，主要系①成本端碳酸锂价格持续上涨，月初至今已上涨6%至11.1万元/吨(电池级99.5%-矿石);②需求端，4月排产环比+15%，超预期。③供给端Q1天赐3万吨液体六氟磷酸锂产线停产检修，其他个别小厂处于停产状态，供给收窄。 #短期排产超预期，需求是否具有持续性? 短期来看，4月锂电池等主产业链排产环比+15%左右。中长期来看，电动车降价+以旧换新政策将持续带动产业链需求。根据3月中旬国务院发布的“以旧换新”行动方案，补贴将明

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天赐材料
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天际股份

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2024-03-26 14:57:05

清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海

【日本海岸现大量死鱼绵延7公里！与核污染水有关？清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海】CCTV国际时讯3月26日消息，据日本朝日电视台24日报道，近日，北海道小樽市的海岸漂来大量沙丁鱼，市政府正对此展开调查。本月20日，有人报告称小樽市出现大量被海浪打到岸上的沙丁鱼，范围绵延约7公里，有的鱼已经腐烂。当地渔民称，他已经在当地工作了40多年，第一次看到这样的景象。小樽市政府已于23日下午开始清理工作，并呼吁周边民众不要接触死鱼。去年12月和今年1月，北海道其他地区的海滩上也曾出现大量死亡的沙

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大湖股份
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【华泰通信]太辰光下跌点评:基本面无忧，看好MPO投资机会

今日【太辰光】盘中跌幅一度达6%，我们判断或因昨日收盘后媒体报道美国企业US CONEC对5家中国光连接企业提起337调查申请，引发市场对公司的担忧。我们认为:①本次涉案的五家企业中并不包括太辰光或其相关联的公司;②太辰光是US CONEC的重要客户之一，二者长期保持着稳固的合作关系。综合以上，我们认为公司基本面无需担忧，我们仍坚定看好公司发展前景。我们重申看好光通信发展机遇，除核心标的以外，我们自3月以来明确提出看好MPO产业链投资机会。随着数据中心内部800G/1.6T的迅速起量，预计16

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致尚科技

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CPO跳水原因

CpO跳水原因

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天孚通信

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2024-03-26 14:33:50

华为光模块来了

#华为进军光模块，华为公司申请光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积金融界消息2024年3月26日消息，据国家知识产权局公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“专利。该光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积。

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新易盛

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2024-03-26 14:31:35

新能源：更新4月排产

各位领导好，更新4月排产，在3月排产上修情况下，4月仍环比增5-15%，同比增长50%+，龙头产能利用率70-80%，部分龙头接近满产。后续随着汽车“以旧换新”政策落地，销量恢复且有望超预期，排产向上持续性可期。我们再次强调看好电动车板块，首推宁德时代，同时重点推荐科达利、亿纬、裕能、中伟等核心公司。电池: C:3月实际排产接近35gwh(上海T工厂减产略微影响最后一周排产)，4月预估近40gwh，环比增10%，同增70%+。 B: 4月预排16gwh，环比+5%，同比+52%，降价后车订单恢

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亿纬锂能
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2024-03-26 14:19:06

电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

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星云股份
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翔丰华
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2024-03-26 09:37:48

[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

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兆易创新
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佰维存储

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工控&机器人板块更新

【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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鸣志电器

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2024-03-26 07:36:01

国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

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上海洗霸
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元力股份
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辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

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泓博医药
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先导智能

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2024-03-27 06:44:54

铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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鼎通科技

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“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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腾讯将在苹果头显Vision Pro上提供部分应用程序

IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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电解液大涨点评：预计电解液公司的价格已经见底，24年将反转

3月以来，六氟价格上涨12%至7.1万元/吨(月初6.35万元/吨)，主要系①成本端碳酸锂价格持续上涨，月初至今已上涨6%至11.1万元/吨(电池级99.5%-矿石);②需求端，4月排产环比+15%，超预期。③供给端Q1天赐3万吨液体六氟磷酸锂产线停产检修，其他个别小厂处于停产状态，供给收窄。 #短期排产超预期，需求是否具有持续性? 短期来看，4月锂电池等主产业链排产环比+15%左右。中长期来看，电动车降价+以旧换新政策将持续带动产业链需求。根据3月中旬国务院发布的“以旧换新”行动方案，补贴将明

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清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海

【日本海岸现大量死鱼绵延7公里！与核污染水有关？清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海】CCTV国际时讯3月26日消息，据日本朝日电视台24日报道，近日，北海道小樽市的海岸漂来大量沙丁鱼，市政府正对此展开调查。本月20日，有人报告称小樽市出现大量被海浪打到岸上的沙丁鱼，范围绵延约7公里，有的鱼已经腐烂。当地渔民称，他已经在当地工作了40多年，第一次看到这样的景象。小樽市政府已于23日下午开始清理工作，并呼吁周边民众不要接触死鱼。去年12月和今年1月，北海道其他地区的海滩上也曾出现大量死亡的沙

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【华泰通信]太辰光下跌点评:基本面无忧，看好MPO投资机会

今日【太辰光】盘中跌幅一度达6%，我们判断或因昨日收盘后媒体报道美国企业US CONEC对5家中国光连接企业提起337调查申请，引发市场对公司的担忧。我们认为:①本次涉案的五家企业中并不包括太辰光或其相关联的公司;②太辰光是US CONEC的重要客户之一，二者长期保持着稳固的合作关系。综合以上，我们认为公司基本面无需担忧，我们仍坚定看好公司发展前景。我们重申看好光通信发展机遇，除核心标的以外，我们自3月以来明确提出看好MPO产业链投资机会。随着数据中心内部800G/1.6T的迅速起量，预计16

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华为光模块来了

#华为进军光模块，华为公司申请光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积金融界消息2024年3月26日消息，据国家知识产权局公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“专利。该光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积。

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新能源：更新4月排产

各位领导好，更新4月排产，在3月排产上修情况下，4月仍环比增5-15%，同比增长50%+，龙头产能利用率70-80%，部分龙头接近满产。后续随着汽车“以旧换新”政策落地，销量恢复且有望超预期，排产向上持续性可期。我们再次强调看好电动车板块，首推宁德时代，同时重点推荐科达利、亿纬、裕能、中伟等核心公司。电池: C:3月实际排产接近35gwh(上海T工厂减产略微影响最后一周排产)，4月预估近40gwh，环比增10%，同增70%+。 B: 4月预排16gwh，环比+5%，同比+52%，降价后车订单恢

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电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

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[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

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【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

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辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

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铜互连之前券商吹的，单个机柜要用一吨铜，其实只需要2kg？

【天风电新]GB200镀银铜线耗量测算更新-0326 天风电新更正铜互连最新消息高速线缆一般使用AWG26-32线径，导体直径为 0.2、0.4mm，考虑差分线(两根)，1m线缆的导体(镀银铜线)用量仅0.6-2.4g。线的外径大部分厚度是绝缘层，实际铜线的线径非常小。 GB200方案采用AWG32线径，1米用铜0.6g，单机柜3200m长度，用铜仅2kg。1万套rack，用铜仅20吨。以较为乐观的3万个rack计算，高速镀银铜线需求 60吨，吨净利以3万计算，影响银镀铜利润有限。之前券商

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“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨

有望超礼来、赶诺和诺德，“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，股价暴涨摘要：长江后浪推前浪，近日，“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。 3月27日隔夜，减肥药概念股、生物科技公司Viking Therapeutics盘中一度上涨将近28.8%，创2月27日以来最大盘中涨幅。自今年年初以来，Viking股价已经涨了342%，使公司的市值增加

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IT之家 3 月 26 日消息，上周末苹果 CEO 蒂姆・库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社

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兆威机电
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杰普特

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2024-03-26 17:15:46

新的Quantum-X800交换机给光模块带来的影响

1、新的Quantum-X800交换机单机交换能力大幅提升，具有72*1.6T OSFP端口，115Tbps带宽，这是因为它内部用了4颗交换芯片(交换寻址能力视作一颗，这是核心技术) 2、交换机单机带宽越大带的端口就越多，同等节点规模下需要的交换机就越少，semi认为在9216个GPU节点，QuantumX800仍然能用2层交换网络，而此前的QM9700必须3层了 3、带来光模块的影响是，在2048个GPU节点内，光模块配比都是2.5(归一化为2个1.6T);在2048-9216节点内，Quan

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中际旭创

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2024-03-26 16:31:33

电解液大涨点评：预计电解液公司的价格已经见底，24年将反转

3月以来，六氟价格上涨12%至7.1万元/吨(月初6.35万元/吨)，主要系①成本端碳酸锂价格持续上涨，月初至今已上涨6%至11.1万元/吨(电池级99.5%-矿石);②需求端，4月排产环比+15%，超预期。③供给端Q1天赐3万吨液体六氟磷酸锂产线停产检修，其他个别小厂处于停产状态，供给收窄。 #短期排产超预期，需求是否具有持续性? 短期来看，4月锂电池等主产业链排产环比+15%左右。中长期来看，电动车降价+以旧换新政策将持续带动产业链需求。根据3月中旬国务院发布的“以旧换新”行动方案，补贴将明

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天赐材料
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天际股份

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2024-03-26 14:57:05

清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海

【日本海岸现大量死鱼绵延7公里！与核污染水有关？清华大学模拟结果：核污染水下月到达中国沿海】CCTV国际时讯3月26日消息，据日本朝日电视台24日报道，近日，北海道小樽市的海岸漂来大量沙丁鱼，市政府正对此展开调查。本月20日，有人报告称小樽市出现大量被海浪打到岸上的沙丁鱼，范围绵延约7公里，有的鱼已经腐烂。当地渔民称，他已经在当地工作了40多年，第一次看到这样的景象。小樽市政府已于23日下午开始清理工作，并呼吁周边民众不要接触死鱼。去年12月和今年1月，北海道其他地区的海滩上也曾出现大量死亡的沙

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大湖股份
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中电环保
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国联水产

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2024-03-26 14:48:39

【华泰通信]太辰光下跌点评:基本面无忧，看好MPO投资机会

今日【太辰光】盘中跌幅一度达6%，我们判断或因昨日收盘后媒体报道美国企业US CONEC对5家中国光连接企业提起337调查申请，引发市场对公司的担忧。我们认为:①本次涉案的五家企业中并不包括太辰光或其相关联的公司;②太辰光是US CONEC的重要客户之一，二者长期保持着稳固的合作关系。综合以上，我们认为公司基本面无需担忧，我们仍坚定看好公司发展前景。我们重申看好光通信发展机遇，除核心标的以外，我们自3月以来明确提出看好MPO产业链投资机会。随着数据中心内部800G/1.6T的迅速起量，预计16

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致尚科技

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2024-03-26 14:46:32

CPO跳水原因

CpO跳水原因

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天孚通信

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2024-03-26 14:33:50

华为光模块来了

#华为进军光模块，华为公司申请光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积金融界消息2024年3月26日消息，据国家知识产权局公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“专利。该光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积。

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新易盛

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2024-03-26 14:31:35

新能源：更新4月排产

各位领导好，更新4月排产，在3月排产上修情况下，4月仍环比增5-15%，同比增长50%+，龙头产能利用率70-80%，部分龙头接近满产。后续随着汽车“以旧换新”政策落地，销量恢复且有望超预期，排产向上持续性可期。我们再次强调看好电动车板块，首推宁德时代，同时重点推荐科达利、亿纬、裕能、中伟等核心公司。电池: C:3月实际排产接近35gwh(上海T工厂减产略微影响最后一周排产)，4月预估近40gwh，环比增10%，同增70%+。 B: 4月预排16gwh，环比+5%，同比+52%，降价后车订单恢

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亿纬锂能
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宁德时代

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2024-03-26 14:19:06

电气设备行业:重整旗鼓，锂电新技术近期有何变化?

快充:终端销量放量，渗透率稳步提升 2023年底快充车型陆续发布，快充销量及渗透率逐步提升，单月渗透率最高达4.3%。国内车企加速800V车型量产落地，价格区间普遍落于20-30万元价格带区间，高性价比强产品力使得终端消费者反馈较好;终端销量方面，快充渗透率逐月提升，2024年2月达到4.3%，后续车型订单数据表现强劲，有望支撑快充渗透率继续提升。快充放量，受益环节主要包括快充汽零部件以及电池负极相关材料。重点关注全系800V高电压架构带来的元器件升级和负极材料和负极相关的添加剂材料。 46系大

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星云股份
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翔丰华
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日丰股份

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2024-03-26 09:37:48

[光大电子|存储]回调不改长期向好趋势，Al浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点: 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年Al拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星

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兆易创新
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佰维存储

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2024-03-26 08:57:35

工控&机器人板块更新

【工控&机器人板块更新2024.03.25]3月订单前瞻 #鸣志电器:①1-2月订单同比有增长，还可以;3月最终数据还没出来，但是估计也还可以。②T今日刚刚审厂结束(在太仓)。③T目前并没有排除某个技术路线，且鸣志给T多个方案送样。雷赛智能:3月中上旬订单同比增长20%+，3C、机床行业需求表现较好。信捷电气:3月中上旬订单同比还是个位数增长。禾川科技:3月中上旬订单同比下滑30%，光伏影响较为明显。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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鸣志电器

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2024-03-26 07:36:01

国盛证券：智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

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上海洗霸
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元力股份
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永贵电器

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2024-03-25 18:36:28

辉瑞董事长：AI价值不可限量，将颠覆性改变医药行业的未来

3月24日，在2024年中国发展高层论坛大健康产业专题研讨会上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐与清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵进行了对话。谈及下阶段辉瑞在中国市场的投资运营计划，艾伯乐表示，中国是辉瑞在全球仅次于美国的第二大市场，有庞大的人口数量，而且中国政府对健康卫生领域有非常强力的政策，中国政府关于制药和健康领域的政策环境是非常可预测的，这给辉瑞提供了非常清楚的业务方向。辉瑞希望与中国政府进行合作，实现双赢。与此同时，辉瑞也不断地和中国企业进行合作，当前中国创新发展非常迅速

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泓博医药
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先导智能

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