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只买龙头的老司机

2024-11-13 09:00:17

中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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中国软件

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10.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-13 08:52:42

[国产大飞机]珠海航展签130架订单，大飞机迈向产业化、规模化、系列化发展

大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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中航西飞
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爱乐达
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广联航空

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13.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-13 08:33:01

光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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中国软件

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2.84
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2024-11-13 08:10:53

开源证券：Robotaxi已至，自动驾驶风起

投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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赛力斯
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德赛西威

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20.86
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2024-11-12 21:36:28

刘煜辉：A股是大海，只是暂时调整

右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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城地香江

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只买龙头的老司机

2024-11-12 17:29:05

与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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拓普集团
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美利信

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4.93
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2024-11-12 16:57:44

中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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文一科技

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6.64
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只买龙头的老司机

2024-11-12 15:49:10

电子行业：Trump 2.0对科技产业发展路径影响的初步分析

华泰观点：半导体补贴或面临削减，AI/加密货币/商业航天态度积极我们认为特朗普再次就任美国总统，会对全球科技行业的发展路径产生重要影响。通过对特朗普在本次竞选中主要发言的梳理，我们认为未来四年：1）中美在科技领域的竞争持续，具体手段可能从目前的限制中国企业采购半导体设备和高性能计算芯片，向提高来自中国商品的进口关税等领域扩散；2）电动车、光伏、风电等清洁能源技术在美国等发达经济体的普及速度将会放缓；3）商业航天、数字货币等的发展有望加快；4）人工智能仍然是科技发展的主线，在保持美国领先优势的同

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中国卫通

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戈壁淘金

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2024-11-12 05:22:21

~35A等装备将首次亮相珠海航展，业有望迎来业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”

本周要闻：歼-35A、红-19等装备将首次公开亮相珠海航展 11月5日上午，空军在京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国航展有关信息。据空装综计局牛文博上校介绍，此次航展空军将选派36型装备参加空中飞行展示和地面静态展示，多维度、成体系、近距离展示空军装备建设阶段性成果。将派出“八一”、“红鹰”飞行表演队，以及歼-20、歼-16、运油-20A等7型26架飞机进行飞行表演；成体系分板块布设静态展区；将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打

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联创光电
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中航沈飞

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-11 21:59:10

2024年计算机行业三季度基金持仓复盘：配置景气度率先反转的三个方向

2024Q1-Q3计算机行业景气度持续低迷利润率企稳，基金配置方面重仓配置比和超配比例均创新低，基金抱团现象减弱的同时积极增仓，待景气度反转利润将腾飞。投资要点：投资建议：看好景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府信创招标正在不断提速，行业景气度持续回升，推荐标的中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公，受益标的中国软件、中国长城等。车路云和低空经济方面：低空经济与车路云同属大交通领域，待政策预研充足、核心技术取得突破、商

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中孚信息
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数字政通
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中国长城

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戈壁淘金

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2024-11-11 21:31:08

科技消息汇总

科技日报 1.大摩发布了英伟达三季度业绩前瞻，上调25H2业绩预测(见附件) 2.存储周期讨论，大摩认为存储已经进入下行周期(见附件) 3.超微电脑小会:管理层称Nasdag最后期限是2025年5月，而不是2025年2月。管理层承认在2025年2月之前提交10-K文件存在挑战。且承认因10-K文件问题和价格压力导致市场份额损失，影响了2024年12月季度的收入指引 4.某外资行的semi半导体买方路演总结(以 Long Only为主):普遍降低了仓位，认为25年整个背景图不太好。没有新的ide

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宜通世纪
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美利信

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8.47
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只买龙头的老司机

2024-11-11 20:09:18

10月金融数据点评：有结构性亮点，但持续性才是关键

1、10月新增社融14000亿元，信贷总量依然疲软，新增企业贷款同比去年-3934亿元，政府发债的支撑也有所减弱。结构性亮点在新增居民中长期贷款1100亿元，同比去年+393亿元，和地产成交量的边际回暖相符;M2和M1降幅收敛，主要驱动或在于财政支出加速+A股活跃所带动的理财和固收类基金回流存款。 2、10月无论是二手房成交的脉冲、制造业PMI的回升、还是M1-M2剪刀差的收敛，都验证了一揽子政策落地确对需求产生了即期效果，但21年以来行情验证了相比“短期的需求脉冲”，“改善的持续性”才更为关键

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-11 11:42:34

[天风汽车】特斯拉产业链再推荐,供应链有望率先全球化

特朗普上台带动特斯拉全球扩张预期提升,墨西哥/东南亚/中国三期等新工厂建设预期强化,供应链有加速墨西哥/欧洲/东南亚布局,全球化进程加速。特斯拉小年转大年,小车/cybercab进入定点和量产元年。强科技属性及产品周期赋予供应链 EPS/PE齐升机遇。特斯拉在全球化/智能驾驶/机器人等多领域具备核心引领优势,人形机器人/ robotaxi/FSD入华25年有望进入加速量产阶段，国内hw/小鹏等主机厂入局给予供应链小票eps提升机会,智能驾驶主题机会存在政策/fsd入华/优质供给带动渗透率提升等

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美利信
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拓普集团

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2024-11-11 08:31:25

11月11日避雷针

11月11日避雷针

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贵州茅台

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2024-11-11 07:59:37

国家发改委：加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链

【国家发改委：打好关键核心技术攻坚战加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链】国家发改委在经济日报刊文指出，我国14亿多人口将整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，必然要承受其他国家都不曾遇到的各种压力和严峻挑战，其艰巨性和复杂性前所未有，必须坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把发展的主导权牢牢掌握在自己手中，把握发展主动权。构建新发展格局，强调以高水平自立自强增强发展的主动性；把加快科技自立自强作为确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大

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中芯国际

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中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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[国产大飞机]珠海航展签130架订单，大飞机迈向产业化、规模化、系列化发展

大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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开源证券：Robotaxi已至，自动驾驶风起

投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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刘煜辉：A股是大海，只是暂时调整

右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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电子行业：Trump 2.0对科技产业发展路径影响的初步分析

华泰观点：半导体补贴或面临削减，AI/加密货币/商业航天态度积极我们认为特朗普再次就任美国总统，会对全球科技行业的发展路径产生重要影响。通过对特朗普在本次竞选中主要发言的梳理，我们认为未来四年：1）中美在科技领域的竞争持续，具体手段可能从目前的限制中国企业采购半导体设备和高性能计算芯片，向提高来自中国商品的进口关税等领域扩散；2）电动车、光伏、风电等清洁能源技术在美国等发达经济体的普及速度将会放缓；3）商业航天、数字货币等的发展有望加快；4）人工智能仍然是科技发展的主线，在保持美国领先优势的同

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~35A等装备将首次亮相珠海航展，业有望迎来业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”

本周要闻：歼-35A、红-19等装备将首次公开亮相珠海航展 11月5日上午，空军在京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国航展有关信息。据空装综计局牛文博上校介绍，此次航展空军将选派36型装备参加空中飞行展示和地面静态展示，多维度、成体系、近距离展示空军装备建设阶段性成果。将派出“八一”、“红鹰”飞行表演队，以及歼-20、歼-16、运油-20A等7型26架飞机进行飞行表演；成体系分板块布设静态展区；将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打

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2024年计算机行业三季度基金持仓复盘：配置景气度率先反转的三个方向

2024Q1-Q3计算机行业景气度持续低迷利润率企稳，基金配置方面重仓配置比和超配比例均创新低，基金抱团现象减弱的同时积极增仓，待景气度反转利润将腾飞。投资要点：投资建议：看好景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府信创招标正在不断提速，行业景气度持续回升，推荐标的中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公，受益标的中国软件、中国长城等。车路云和低空经济方面：低空经济与车路云同属大交通领域，待政策预研充足、核心技术取得突破、商

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科技日报 1.大摩发布了英伟达三季度业绩前瞻，上调25H2业绩预测(见附件) 2.存储周期讨论，大摩认为存储已经进入下行周期(见附件) 3.超微电脑小会:管理层称Nasdag最后期限是2025年5月，而不是2025年2月。管理层承认在2025年2月之前提交10-K文件存在挑战。且承认因10-K文件问题和价格压力导致市场份额损失，影响了2024年12月季度的收入指引 4.某外资行的semi半导体买方路演总结(以 Long Only为主):普遍降低了仓位，认为25年整个背景图不太好。没有新的ide

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10月金融数据点评：有结构性亮点，但持续性才是关键

1、10月新增社融14000亿元，信贷总量依然疲软，新增企业贷款同比去年-3934亿元，政府发债的支撑也有所减弱。结构性亮点在新增居民中长期贷款1100亿元，同比去年+393亿元，和地产成交量的边际回暖相符;M2和M1降幅收敛，主要驱动或在于财政支出加速+A股活跃所带动的理财和固收类基金回流存款。 2、10月无论是二手房成交的脉冲、制造业PMI的回升、还是M1-M2剪刀差的收敛，都验证了一揽子政策落地确对需求产生了即期效果，但21年以来行情验证了相比“短期的需求脉冲”，“改善的持续性”才更为关键

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[天风汽车】特斯拉产业链再推荐,供应链有望率先全球化

特朗普上台带动特斯拉全球扩张预期提升,墨西哥/东南亚/中国三期等新工厂建设预期强化,供应链有加速墨西哥/欧洲/东南亚布局,全球化进程加速。特斯拉小年转大年,小车/cybercab进入定点和量产元年。强科技属性及产品周期赋予供应链 EPS/PE齐升机遇。特斯拉在全球化/智能驾驶/机器人等多领域具备核心引领优势,人形机器人/ robotaxi/FSD入华25年有望进入加速量产阶段，国内hw/小鹏等主机厂入局给予供应链小票eps提升机会,智能驾驶主题机会存在政策/fsd入华/优质供给带动渗透率提升等

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国家发改委：加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链

【国家发改委：打好关键核心技术攻坚战加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链】国家发改委在经济日报刊文指出，我国14亿多人口将整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，必然要承受其他国家都不曾遇到的各种压力和严峻挑战，其艰巨性和复杂性前所未有，必须坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把发展的主导权牢牢掌握在自己手中，把握发展主动权。构建新发展格局，强调以高水平自立自强增强发展的主动性；把加快科技自立自强作为确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大

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中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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2024-11-13 08:52:42

[国产大飞机]珠海航展签130架订单，大飞机迈向产业化、规模化、系列化发展

大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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中航西飞
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爱乐达
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广联航空

7

8

18

13.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-13 08:33:01

光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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中国软件

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2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-13 08:10:53

开源证券：Robotaxi已至，自动驾驶风起

投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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赛力斯
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德赛西威

39

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20.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-12 21:36:28

刘煜辉：A股是大海，只是暂时调整

右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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城地香江

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12

2.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-12 17:29:05

与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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拓普集团
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美利信

7

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4.93
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-12 16:57:44

中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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文一科技

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6.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-12 15:49:10

电子行业：Trump 2.0对科技产业发展路径影响的初步分析

华泰观点：半导体补贴或面临削减，AI/加密货币/商业航天态度积极我们认为特朗普再次就任美国总统，会对全球科技行业的发展路径产生重要影响。通过对特朗普在本次竞选中主要发言的梳理，我们认为未来四年：1）中美在科技领域的竞争持续，具体手段可能从目前的限制中国企业采购半导体设备和高性能计算芯片，向提高来自中国商品的进口关税等领域扩散；2）电动车、光伏、风电等清洁能源技术在美国等发达经济体的普及速度将会放缓；3）商业航天、数字货币等的发展有望加快；4）人工智能仍然是科技发展的主线，在保持美国领先优势的同

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中国卫通

7

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4.22
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-12 05:22:21

~35A等装备将首次亮相珠海航展，业有望迎来业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”

本周要闻：歼-35A、红-19等装备将首次公开亮相珠海航展 11月5日上午，空军在京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国航展有关信息。据空装综计局牛文博上校介绍，此次航展空军将选派36型装备参加空中飞行展示和地面静态展示，多维度、成体系、近距离展示空军装备建设阶段性成果。将派出“八一”、“红鹰”飞行表演队，以及歼-20、歼-16、运油-20A等7型26架飞机进行飞行表演；成体系分板块布设静态展区；将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打

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联创光电
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中航沈飞

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13.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-11 21:59:10

2024年计算机行业三季度基金持仓复盘：配置景气度率先反转的三个方向

2024Q1-Q3计算机行业景气度持续低迷利润率企稳，基金配置方面重仓配置比和超配比例均创新低，基金抱团现象减弱的同时积极增仓，待景气度反转利润将腾飞。投资要点：投资建议：看好景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府信创招标正在不断提速，行业景气度持续回升，推荐标的中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公，受益标的中国软件、中国长城等。车路云和低空经济方面：低空经济与车路云同属大交通领域，待政策预研充足、核心技术取得突破、商

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中孚信息
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数字政通
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中国长城

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-11 21:31:08

科技消息汇总

科技日报 1.大摩发布了英伟达三季度业绩前瞻，上调25H2业绩预测(见附件) 2.存储周期讨论，大摩认为存储已经进入下行周期(见附件) 3.超微电脑小会:管理层称Nasdag最后期限是2025年5月，而不是2025年2月。管理层承认在2025年2月之前提交10-K文件存在挑战。且承认因10-K文件问题和价格压力导致市场份额损失，影响了2024年12月季度的收入指引 4.某外资行的semi半导体买方路演总结(以 Long Only为主):普遍降低了仓位，认为25年整个背景图不太好。没有新的ide

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宜通世纪
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美利信

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8.47
戈壁淘金

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2024-11-11 20:09:18

10月金融数据点评：有结构性亮点，但持续性才是关键

1、10月新增社融14000亿元，信贷总量依然疲软，新增企业贷款同比去年-3934亿元，政府发债的支撑也有所减弱。结构性亮点在新增居民中长期贷款1100亿元，同比去年+393亿元，和地产成交量的边际回暖相符;M2和M1降幅收敛，主要驱动或在于财政支出加速+A股活跃所带动的理财和固收类基金回流存款。 2、10月无论是二手房成交的脉冲、制造业PMI的回升、还是M1-M2剪刀差的收敛，都验证了一揽子政策落地确对需求产生了即期效果，但21年以来行情验证了相比“短期的需求脉冲”，“改善的持续性”才更为关键

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-11 11:42:34

[天风汽车】特斯拉产业链再推荐,供应链有望率先全球化

特朗普上台带动特斯拉全球扩张预期提升,墨西哥/东南亚/中国三期等新工厂建设预期强化,供应链有加速墨西哥/欧洲/东南亚布局,全球化进程加速。特斯拉小年转大年,小车/cybercab进入定点和量产元年。强科技属性及产品周期赋予供应链 EPS/PE齐升机遇。特斯拉在全球化/智能驾驶/机器人等多领域具备核心引领优势,人形机器人/ robotaxi/FSD入华25年有望进入加速量产阶段，国内hw/小鹏等主机厂入局给予供应链小票eps提升机会,智能驾驶主题机会存在政策/fsd入华/优质供给带动渗透率提升等

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美利信
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拓普集团

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-11 08:31:25

11月11日避雷针

11月11日避雷针

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贵州茅台

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1.58
戈壁淘金

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2024-11-11 07:59:37

国家发改委：加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链

【国家发改委：打好关键核心技术攻坚战加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链】国家发改委在经济日报刊文指出，我国14亿多人口将整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，必然要承受其他国家都不曾遇到的各种压力和严峻挑战，其艰巨性和复杂性前所未有，必须坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把发展的主导权牢牢掌握在自己手中，把握发展主动权。构建新发展格局，强调以高水平自立自强增强发展的主动性；把加快科技自立自强作为确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大

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中芯国际

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-13 09:00:17

中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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中国软件

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10.05
戈壁淘金

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2024-11-13 08:52:42

[国产大飞机]珠海航展签130架订单，大飞机迈向产业化、规模化、系列化发展

大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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开源证券：Robotaxi已至，自动驾驶风起

投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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刘煜辉：A股是大海，只是暂时调整

右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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电子行业：Trump 2.0对科技产业发展路径影响的初步分析

华泰观点：半导体补贴或面临削减，AI/加密货币/商业航天态度积极我们认为特朗普再次就任美国总统，会对全球科技行业的发展路径产生重要影响。通过对特朗普在本次竞选中主要发言的梳理，我们认为未来四年：1）中美在科技领域的竞争持续，具体手段可能从目前的限制中国企业采购半导体设备和高性能计算芯片，向提高来自中国商品的进口关税等领域扩散；2）电动车、光伏、风电等清洁能源技术在美国等发达经济体的普及速度将会放缓；3）商业航天、数字货币等的发展有望加快；4）人工智能仍然是科技发展的主线，在保持美国领先优势的同

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~35A等装备将首次亮相珠海航展，业有望迎来业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”

本周要闻：歼-35A、红-19等装备将首次公开亮相珠海航展 11月5日上午，空军在京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国航展有关信息。据空装综计局牛文博上校介绍，此次航展空军将选派36型装备参加空中飞行展示和地面静态展示，多维度、成体系、近距离展示空军装备建设阶段性成果。将派出“八一”、“红鹰”飞行表演队，以及歼-20、歼-16、运油-20A等7型26架飞机进行飞行表演；成体系分板块布设静态展区；将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打

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中航沈飞

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2024年计算机行业三季度基金持仓复盘：配置景气度率先反转的三个方向

2024Q1-Q3计算机行业景气度持续低迷利润率企稳，基金配置方面重仓配置比和超配比例均创新低，基金抱团现象减弱的同时积极增仓，待景气度反转利润将腾飞。投资要点：投资建议：看好景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府信创招标正在不断提速，行业景气度持续回升，推荐标的中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公，受益标的中国软件、中国长城等。车路云和低空经济方面：低空经济与车路云同属大交通领域，待政策预研充足、核心技术取得突破、商

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科技消息汇总

科技日报 1.大摩发布了英伟达三季度业绩前瞻，上调25H2业绩预测(见附件) 2.存储周期讨论，大摩认为存储已经进入下行周期(见附件) 3.超微电脑小会:管理层称Nasdag最后期限是2025年5月，而不是2025年2月。管理层承认在2025年2月之前提交10-K文件存在挑战。且承认因10-K文件问题和价格压力导致市场份额损失，影响了2024年12月季度的收入指引 4.某外资行的semi半导体买方路演总结(以 Long Only为主):普遍降低了仓位，认为25年整个背景图不太好。没有新的ide

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10月金融数据点评：有结构性亮点，但持续性才是关键

1、10月新增社融14000亿元，信贷总量依然疲软，新增企业贷款同比去年-3934亿元，政府发债的支撑也有所减弱。结构性亮点在新增居民中长期贷款1100亿元，同比去年+393亿元，和地产成交量的边际回暖相符;M2和M1降幅收敛，主要驱动或在于财政支出加速+A股活跃所带动的理财和固收类基金回流存款。 2、10月无论是二手房成交的脉冲、制造业PMI的回升、还是M1-M2剪刀差的收敛，都验证了一揽子政策落地确对需求产生了即期效果，但21年以来行情验证了相比“短期的需求脉冲”，“改善的持续性”才更为关键

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[天风汽车】特斯拉产业链再推荐,供应链有望率先全球化

特朗普上台带动特斯拉全球扩张预期提升,墨西哥/东南亚/中国三期等新工厂建设预期强化,供应链有加速墨西哥/欧洲/东南亚布局,全球化进程加速。特斯拉小年转大年,小车/cybercab进入定点和量产元年。强科技属性及产品周期赋予供应链 EPS/PE齐升机遇。特斯拉在全球化/智能驾驶/机器人等多领域具备核心引领优势,人形机器人/ robotaxi/FSD入华25年有望进入加速量产阶段，国内hw/小鹏等主机厂入局给予供应链小票eps提升机会,智能驾驶主题机会存在政策/fsd入华/优质供给带动渗透率提升等

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国家发改委：加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链

【国家发改委：打好关键核心技术攻坚战加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链】国家发改委在经济日报刊文指出，我国14亿多人口将整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，必然要承受其他国家都不曾遇到的各种压力和严峻挑战，其艰巨性和复杂性前所未有，必须坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把发展的主导权牢牢掌握在自己手中，把握发展主动权。构建新发展格局，强调以高水平自立自强增强发展的主动性；把加快科技自立自强作为确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大

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中国软件:信创软件龙头,持续看好

增资麒麟,持续提升在国产操作系统领域核心竞争力。中软通过增资麒麟软件(40.25%--60%以上),持续提升在国产OS领域的核心竞争力,并构建从操作系统、数据库、中间件到应用产品的软硬件产品链条,是当之无愧的信创软件龙头。行业信创加速+党政信创增量,麒麟迈入成长快车道。受益于行业信创的持续推进,麒麟业绩持续改善,24Q3收入yoy+27%,净利润yoy+82%。随着行业信创加速+党政信创增量市场,麒麟软件25年业绩有望延续快速增长态势。大幅收缩亏损业务,聚焦“2+3+1”专业赛道,中软利

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大飞机已从研制全面转入产业化阶段，规模化、系列化发展稳步推进。 ARJ21飞机增加商业名称C909 C909飞机自2016年投入商业运营以来，已累计交付150架，安全载客超1700万人次。珠海航展签130架飞机订单多彩贵州航空签署30架C909飞机订单海航航空集团签购60架C919和40架C909确认订单 C929全球首家客户 C929飞机，国航签署C929远程宽体客机首家用户框架协议，意向成为C929全球首家用户。 C929宽体客机座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。

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光大证券：目前指数上行的趋势并没有改变

光大证券11月13日研报表示，11月12日，市场冲高回落，指数全线收跌。市场连续上涨之后，部分资金获利了结，是市场调整的主要原因；另外，美元指数强势升至四个月新高，人民币汇率应声下跌，同时港股带头下跌，亦是拖累市场下跌的原因。展望后市，连续上涨之后，出现获利回吐是正常的，目前指数上行的趋势并没有改变。伴随着经济的持续改善、政策利好的不断出台，叠加充裕的流动性，市场有望延续震荡向上的态势。

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中国软件

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2024-11-13 08:10:53

开源证券：Robotaxi已至，自动驾驶风起

投资逻辑自动驾驶的投资时点已至自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉Cybercab的发布意味着2025-2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱

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2024-11-12 21:36:28

刘煜辉：A股是大海，只是暂时调整

右侧大趋势的市场成交量就是承接力二万亿的市场跌个两天就会来个修复不用太过担心港股是小池塘弱势就没有办法经不住冲击流动性太浅不能够简单拿港股对应A股 A股是大海

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城地香江

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2024-11-12 17:29:05

与“川普2.0”深度绑定，500美元的特斯拉不是梦？

摘要：摩根士丹利称，市场对特斯拉在自动驾驶、能源及AI领域的潜力充满期待，公司股价明年有望冲击500美元。马斯克从一个政治“局外人”崛起为政策制定中的潜在关键人物，或在某种程度上加速特斯拉的发展。美国大选尘埃落定，随着马斯克与特朗普的“绑定”加深，特斯拉的前景正受到投资者的重新审视。摩根士丹利甚至给特斯拉提出了500美元的牛市预测价。 11月11日，摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元

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拓普集团
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美利信

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2024-11-12 16:57:44

中信证券：2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

11月12日，中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。中信证券表示，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股将经历一轮年度级别上涨行情。 “配置方面，2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。 2025年

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文一科技

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2024-11-12 15:49:10

电子行业：Trump 2.0对科技产业发展路径影响的初步分析

华泰观点：半导体补贴或面临削减，AI/加密货币/商业航天态度积极我们认为特朗普再次就任美国总统，会对全球科技行业的发展路径产生重要影响。通过对特朗普在本次竞选中主要发言的梳理，我们认为未来四年：1）中美在科技领域的竞争持续，具体手段可能从目前的限制中国企业采购半导体设备和高性能计算芯片，向提高来自中国商品的进口关税等领域扩散；2）电动车、光伏、风电等清洁能源技术在美国等发达经济体的普及速度将会放缓；3）商业航天、数字货币等的发展有望加快；4）人工智能仍然是科技发展的主线，在保持美国领先优势的同

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中国卫通

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2024-11-12 05:22:21

~35A等装备将首次亮相珠海航展，业有望迎来业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”

本周要闻：歼-35A、红-19等装备将首次公开亮相珠海航展 11月5日上午，空军在京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国航展有关信息。据空装综计局牛文博上校介绍，此次航展空军将选派36型装备参加空中飞行展示和地面静态展示，多维度、成体系、近距离展示空军装备建设阶段性成果。将派出“八一”、“红鹰”飞行表演队，以及歼-20、歼-16、运油-20A等7型26架飞机进行飞行表演；成体系分板块布设静态展区；将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打

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联创光电
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中航沈飞

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2024-11-11 21:59:10

2024年计算机行业三季度基金持仓复盘：配置景气度率先反转的三个方向

2024Q1-Q3计算机行业景气度持续低迷利润率企稳，基金配置方面重仓配置比和超配比例均创新低，基金抱团现象减弱的同时积极增仓，待景气度反转利润将腾飞。投资要点：投资建议：看好景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府信创招标正在不断提速，行业景气度持续回升，推荐标的中孚信息、太极股份、海量数据、金山办公，受益标的中国软件、中国长城等。车路云和低空经济方面：低空经济与车路云同属大交通领域，待政策预研充足、核心技术取得突破、商

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中孚信息
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数字政通
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2024-11-11 21:31:08

科技消息汇总

科技日报 1.大摩发布了英伟达三季度业绩前瞻，上调25H2业绩预测(见附件) 2.存储周期讨论，大摩认为存储已经进入下行周期(见附件) 3.超微电脑小会:管理层称Nasdag最后期限是2025年5月，而不是2025年2月。管理层承认在2025年2月之前提交10-K文件存在挑战。且承认因10-K文件问题和价格压力导致市场份额损失，影响了2024年12月季度的收入指引 4.某外资行的semi半导体买方路演总结(以 Long Only为主):普遍降低了仓位，认为25年整个背景图不太好。没有新的ide

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2024-11-11 20:09:18

10月金融数据点评：有结构性亮点，但持续性才是关键

1、10月新增社融14000亿元，信贷总量依然疲软，新增企业贷款同比去年-3934亿元，政府发债的支撑也有所减弱。结构性亮点在新增居民中长期贷款1100亿元，同比去年+393亿元，和地产成交量的边际回暖相符;M2和M1降幅收敛，主要驱动或在于财政支出加速+A股活跃所带动的理财和固收类基金回流存款。 2、10月无论是二手房成交的脉冲、制造业PMI的回升、还是M1-M2剪刀差的收敛，都验证了一揽子政策落地确对需求产生了即期效果，但21年以来行情验证了相比“短期的需求脉冲”，“改善的持续性”才更为关键

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贵州茅台

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2024-11-11 11:42:34

[天风汽车】特斯拉产业链再推荐,供应链有望率先全球化

特朗普上台带动特斯拉全球扩张预期提升,墨西哥/东南亚/中国三期等新工厂建设预期强化,供应链有加速墨西哥/欧洲/东南亚布局,全球化进程加速。特斯拉小年转大年,小车/cybercab进入定点和量产元年。强科技属性及产品周期赋予供应链 EPS/PE齐升机遇。特斯拉在全球化/智能驾驶/机器人等多领域具备核心引领优势,人形机器人/ robotaxi/FSD入华25年有望进入加速量产阶段，国内hw/小鹏等主机厂入局给予供应链小票eps提升机会,智能驾驶主题机会存在政策/fsd入华/优质供给带动渗透率提升等

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2024-11-11 08:31:25

11月11日避雷针

11月11日避雷针

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贵州茅台

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2024-11-11 07:59:37

国家发改委：加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链

【国家发改委：打好关键核心技术攻坚战加快攻克重要领域“卡脖子”技术着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链】国家发改委在经济日报刊文指出，我国14亿多人口将整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，必然要承受其他国家都不曾遇到的各种压力和严峻挑战，其艰巨性和复杂性前所未有，必须坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把发展的主导权牢牢掌握在自己手中，把握发展主动权。构建新发展格局，强调以高水平自立自强增强发展的主动性；把加快科技自立自强作为确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大

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