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2024-01-28 21:55:54

国投策略：看好“大盘价值高股息+小盘成长 TMT”双主线占优

【国投策略最新观点详看周报】各位领导好：非常明确的是，我们在元旦后基于A 股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日再次鲜明提出并反复强调：在临近春节前后的变盘可能性较大。随着本周中特估领涨带动市场强势反弹，我们的观点被进一步验证的可能性在明显上升。在此，当前中特估领涨明确阶段性底部，我们维持熊心牛胆的判断，相信本轮技术性反弹短期修复到春节后回升至上证综指历史长期均衡底部应该是大概率事件（历史复盘：底部向上10%左右空间）。大盘指数层面，此前我们提出：结合当前宏观环境

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中国电信

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13.22
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只买龙头的老司机

2024-01-28 21:40:04

机器人行业周报：国产电驱人形机器人实现空翻动作，均普人形机器人首次亮相

投资要点行情回顾：本周（]1月22日-1月28日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数下跌1.0%，跑输沪深300指数约3.0个百分点，跑赢创业板指约0.9个百分点；国证机器人指数下跌1.2%，跑输沪深300指数约3.2个百分点，跑赢创业板指约0.7个百分点。人形机器人Optimus或在2025年发货。1月25日，马斯克在最新的财报电话会议上表示：在2025年某个时候可能发货一些Optimus，目前特斯拉正在确保其安全性，特别是大规模使用情况下。国产电驱人形机器人实现空翻动作。国产人形机器人

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贝斯特
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鸣志电器
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步科股份

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6.84
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2024-01-28 19:56:12

融券制度再优化点评

融券制度再优化，稳市场、稳信心在路上事件：1/28，证监会进一步优化融券机制，一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。监管适时优化融券机制，立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议，提出要突出以投资者为本的理念，从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则，旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。此

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华泰证券

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29.53
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2024-01-28 16:33:29

美国政府封禁海外云AI算力提供国内AI模型训练

事件：拜登政府发布《Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities》要求海外云厂商进行外国用户身份验证避免国内客户用云AI算力服务训练大模型。影响分析：早晚会发生的事，美国会封死一切国内获取高端算力的发展大模型渠道，未来要想大批量获取算力只能自力更生，训练端昇腾是最大希望，发展国产算力没有第二条路。

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2024-01-28 15:05:55

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借摘要：证监会称将进一步优化了融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。 2023年10月

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贵州茅台

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2024-01-28 13:13:12

科技兴国

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2024-01-28 12:19:12

房地产行业动态点评：促改善需求，广州全域性放松限购

促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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城建发展
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建发股份

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2024-01-28 12:17:09

计算机行业周报：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

市场回顾本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。行业要闻信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5% 工信部：我国5G累计投资超过7300亿元工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13

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太极股份
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易华录

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2024-01-27 15:32:46

广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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保利发展

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2024-01-27 10:04:41

房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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特发服务

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2024-01-27 07:40:00

药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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药明康德

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2024-01-26 18:59:57

国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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丰立智能
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新泉股份
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中国联通

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2024-01-26 18:34:41

机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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中欣氟材
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拓普集团

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2024-01-26 15:03:53

药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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药明康德

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2024-01-26 10:44:25

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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国投策略：看好“大盘价值高股息+小盘成长 TMT”双主线占优

【国投策略最新观点详看周报】各位领导好：非常明确的是，我们在元旦后基于A 股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日再次鲜明提出并反复强调：在临近春节前后的变盘可能性较大。随着本周中特估领涨带动市场强势反弹，我们的观点被进一步验证的可能性在明显上升。在此，当前中特估领涨明确阶段性底部，我们维持熊心牛胆的判断，相信本轮技术性反弹短期修复到春节后回升至上证综指历史长期均衡底部应该是大概率事件（历史复盘：底部向上10%左右空间）。大盘指数层面，此前我们提出：结合当前宏观环境

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投资要点行情回顾：本周（]1月22日-1月28日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数下跌1.0%，跑输沪深300指数约3.0个百分点，跑赢创业板指约0.9个百分点；国证机器人指数下跌1.2%，跑输沪深300指数约3.2个百分点，跑赢创业板指约0.7个百分点。人形机器人Optimus或在2025年发货。1月25日，马斯克在最新的财报电话会议上表示：在2025年某个时候可能发货一些Optimus，目前特斯拉正在确保其安全性，特别是大规模使用情况下。国产电驱人形机器人实现空翻动作。国产人形机器人

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证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借摘要：证监会称将进一步优化了融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。 2023年10月

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促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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市场回顾本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。行业要闻信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5% 工信部：我国5G累计投资超过7300亿元工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13

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广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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2024-01-28 16:33:29

美国政府封禁海外云AI算力提供国内AI模型训练

事件：拜登政府发布《Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities》要求海外云厂商进行外国用户身份验证避免国内客户用云AI算力服务训练大模型。影响分析：早晚会发生的事，美国会封死一切国内获取高端算力的发展大模型渠道，未来要想大批量获取算力只能自力更生，训练端昇腾是最大希望，发展国产算力没有第二条路。

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高新发展

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2024-01-28 15:05:55

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借摘要：证监会称将进一步优化了融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。 2023年10月

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贵州茅台

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科技兴国

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中国长城

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2024-01-28 12:19:12

房地产行业动态点评：促改善需求，广州全域性放松限购

促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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城建发展
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建发股份

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2024-01-28 12:17:09

计算机行业周报：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

市场回顾本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。行业要闻信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5% 工信部：我国5G累计投资超过7300亿元工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13

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太极股份
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易华录

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2024-01-27 15:32:46

广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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保利发展

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2024-01-27 10:04:41

房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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特发服务

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2024-01-27 07:40:00

药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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药明康德

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2024-01-26 18:59:57

国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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丰立智能
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新泉股份
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中国联通

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2024-01-26 18:34:41

机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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中欣氟材
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2024-01-26 15:03:53

药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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药明康德

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2024-01-26 10:44:25

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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特发服务
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光明地产
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华夏幸福

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2024-01-28 21:55:54

国投策略：看好“大盘价值高股息+小盘成长 TMT”双主线占优

【国投策略最新观点详看周报】各位领导好：非常明确的是，我们在元旦后基于A 股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日再次鲜明提出并反复强调：在临近春节前后的变盘可能性较大。随着本周中特估领涨带动市场强势反弹，我们的观点被进一步验证的可能性在明显上升。在此，当前中特估领涨明确阶段性底部，我们维持熊心牛胆的判断，相信本轮技术性反弹短期修复到春节后回升至上证综指历史长期均衡底部应该是大概率事件（历史复盘：底部向上10%左右空间）。大盘指数层面，此前我们提出：结合当前宏观环境

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2024-01-28 21:40:04

机器人行业周报：国产电驱人形机器人实现空翻动作，均普人形机器人首次亮相

投资要点行情回顾：本周（]1月22日-1月28日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数下跌1.0%，跑输沪深300指数约3.0个百分点，跑赢创业板指约0.9个百分点；国证机器人指数下跌1.2%，跑输沪深300指数约3.2个百分点，跑赢创业板指约0.7个百分点。人形机器人Optimus或在2025年发货。1月25日，马斯克在最新的财报电话会议上表示：在2025年某个时候可能发货一些Optimus，目前特斯拉正在确保其安全性，特别是大规模使用情况下。国产电驱人形机器人实现空翻动作。国产人形机器人

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贝斯特
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鸣志电器
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步科股份

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2024-01-28 19:56:12

融券制度再优化点评

融券制度再优化，稳市场、稳信心在路上事件：1/28，证监会进一步优化融券机制，一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，限制融券效率。两项措施将分别于1/29与3/18起实施。监管适时优化融券机制，立足维护市场公平性、以投资者为本。1/26证监会召开2024年系统工作会议，提出要突出以投资者为本的理念，从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则，旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。此

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证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借

证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借摘要：证监会称将进一步优化了融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。 2023年10月

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房地产行业动态点评：促改善需求，广州全域性放松限购

促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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计算机行业周报：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

市场回顾本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。行业要闻信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5% 工信部：我国5G累计投资超过7300亿元工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13

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广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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投资要点行情回顾：本周（]1月22日-1月28日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数下跌1.0%，跑输沪深300指数约3.0个百分点，跑赢创业板指约0.9个百分点；国证机器人指数下跌1.2%，跑输沪深300指数约3.2个百分点，跑赢创业板指约0.7个百分点。人形机器人Optimus或在2025年发货。1月25日，马斯克在最新的财报电话会议上表示：在2025年某个时候可能发货一些Optimus，目前特斯拉正在确保其安全性，特别是大规模使用情况下。国产电驱人形机器人实现空翻动作。国产人形机器人

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促改善需求，广州全域性放松限购 1月27日，广州政府发布房地产新政，针对限购政策、地产项目融资和保障房建设等方面给出指引，限购方面有四项举措：1）120平以上住房取消限购；2）登记租赁或挂牌的二手房不计入限购套数；3）具备合并产证条件的房屋可合并办理；4）商服类物业不限转让对象。广州打响一线城市全域性放开限购第一枪，叠加监管层支持力度强化，我们期待在政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。 2011年以来首次全域性限购放松，重点针对

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计算机行业周报：再次强调重视新一轮央企改革和科技新型举国体制

市场回顾本周（1.22-1.26）本周沪深300指数上涨1.96%，中小板指数下跌1.28%，创业板指数下跌1.92%，计算机（中信）板块上涨0.1%。板块个股涨幅前五名分别为：左江科技、易联众、中远海科、云赛智联、中科信息；跌幅前五名分别为：开普云、优博讯、春秋电子、盛视科技、传艺科技。行业要闻信通院：2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5% 工信部：我国5G累计投资超过7300亿元工信部：2023年全国软件和信息技术服务业利润总额14591亿元，同比增长13

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太极股份
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易华录

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2024-01-27 15:32:46

广州120平米以上户型取消限购影响

1、限购区域内, 120平方米以上户型购买力将全面释放。由于最近三年楼市成交回归主城区，改善型购房是绝对主导，所以这次释放的购买力将会比较大。预计，限购区域内大户型销售将会获得明显提升。主要受惠的板块包括海珠，荔湾，越秀，天河，白云南部。此次政策不单针对新房，二手房也取消了120平以上的限购，所以对新房市场，二手房市场都会起到带动作用。另外，广州核心城区取消120以上限购后，或将带动部分外地购房需求。最近广州仍然是一线城市 2、由于已经临近春节，楼市马上将进入淡季，所以新政的效果未必能够很好的在

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保利发展

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2024-01-27 10:04:41

房地产需求政策还有多少优化空间？

2024年1月25日，国家金融监督管理总局强调，将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。截至目前，房地产需求政策还有多少优化空间？【房贷利率】框架：首套不低于LPR-20BP，房价同环比连续三个月下降的城市允许进一步下调；二套不低于LPR+20BP。进展：2024年1月，5年期以上LPR为4.20%；百城首套房贷平均利率为3.84%（一/二/三四线城市分别为4.13%/3.86%/3.82%），二套平均房贷平均利率为4.41%（一/二/三四线城市分别为4.54%/4.42%/4.

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特发服务

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2024-01-27 07:40:00

药明康德跌停交流纪要

摘要 1.股价波动情况说明会自今年元旦以来，我国股市经历了显著的波动起伏，尤其是近两周市场情绪尤为敏感。受美国81CQ议案动态的影响，市场一度陷入恐慌性抛售局面。药明康德针对此形势发布了相关公告，并由管理团队深入解读事件对公司的潜在影响，旨在稳固并提振投资者信心。 2.对生物安全法案草案的回应药明康德密切关注美国正在审议中的生物安全法案草案，其中提及的内容虽与公司业务有所关联，但具体细则尚存变数。公司强调，其业务运营不仅不构成对任何国家安全的威胁反而在全球范围内，包括美国在内，为新药研发提

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药明康德

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2024-01-26 18:59:57

国投证券：2024中小盘还有机会么？

在元旦后基于A股“躁动”指数数据反复强调并未释放春季躁动启动的信号；1月14日周报"熊心牛胆：何时大变盘？"中再次鲜明提出并反复强调：历史复盘看过去5年春节前后大多数存在风格切换。目前看，我们的观点被进一步验证的可能性在上升。在市场上涨但并不明确技术性反弹开启处于边走边看状态时，风险偏好比较低，那么低位绩优股对应部分超跌大盘成长是占优的；一旦市场明确技术性反弹开启，那应该是中证1000中小盘TMT占优。事实上，市场底部通常的特征是W型，结合我们反复强调年初市场出现W型底部反弹明显行情，要么年底

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丰立智能
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新泉股份
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中国联通

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2024-01-26 18:34:41

机器人板块观点更新

1、最近机器人板块调整较多，ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的说法是一方面，短期事件催化的空窗期和市场风格因素是另外一方面。这里要强调的是，机器人目前仍然是0-1阶段偏0位置的主题投资，参考14年前的电动车，波动较大是产业发展这个阶段的基本属性。 2、从机器人产业链节奏来看，后续主要催化是定点而非放量，定点的催化24年还是存在的，机器人板块调整下来是中期很好的机会，从市场预期差和边际角度看，TIER2\TIER3\技术迭代仍然是定点阶段的主要边际方向。 3、前期我们推荐的新材料和新工艺方

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中欣氟材
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拓普集团

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2024-01-26 15:03:53

药明康德放量跌停

药明康德放量跌停，市场主要流传的几个原因： 1、被制裁：传美国立法将限制联邦资助的医疗供应商使用外国的生物技术公司，文件中重点提到了药明康德。 2、业绩或不及预期。

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药明康德

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2024-01-26 10:44:25

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

城市房地产融资协调机制部署会今日召开

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光明地产
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