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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-01 12:25:44

12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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中国平安

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2.65
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只买龙头的老司机

2024-01-01 12:14:14

对后续行情的一些看法

布局业绩股也许更好些

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2023-12-29 16:09:23

2023年十大热门板块

2023年十大热门板块

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万兴科技
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中际旭创

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2023-12-29 14:45:49

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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2023-12-29 10:17:39

“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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易天股份

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2023-12-29 09:30:37

电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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清越科技

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2023-12-28 17:01:58

光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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通威股份
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爱旭股份
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阳光电源

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光伏小表格

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福斯特
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金刚光伏
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赛伍技术

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2023-12-28 11:00:33

社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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中国平安

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2023-12-28 10:42:03

继续推荐光伏底部布局机会

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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宇邦新材
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通灵股份
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昱能科技

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2023-12-28 07:30:10

【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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华力创通

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2023-12-27 22:36:58

【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力，卫星应用C端产品市场快速打开

智能C端产品密集发布： 1、12.27：荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示，荣耀的“鸿燕计划”在卫星专用天线技术、硬件小型化、功耗优化方面取得多项成果，摸索出了技术框架到应用落地的全流程，希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27：吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征，吉利宣布2024年初发射包含“吉利银河号”卫星在内的11颗卫星，助力吉利“天地一体化”生态再升级，吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型。 3、12.27：极氪007上市，支持卫星直连车机发送短消息功

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派克新材
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盟升电子

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2023-12-27 22:34:25

【东吴电新】极氪007发布会要点

#价格：21万起售，后驱版/后驱智驾版/四驱版/四驱智驾版/四驱性能版零售价分别为20.99/22.99/22.99/25.99/29.99万。全系搭载800V高压系统，除性能版外标配75kwh金砖电池，+2万元可升级100kwh麒麟电池。非智驾版包含一年浩瀚智驾功能体验，智驾版用户终身免费。 #智能化：座舱搭载最新一代智能座舱系统ZEEKR OS 6.0，全系标配8295智能座舱计算平台，AI算力30TOPS。首发全栈自研浩瀚智驾，中央超算平台+融合感知硬件。全系搭载OrinX智驾芯片，提供激

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永贵电器

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2023-12-27 21:51:47

光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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通威股份
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晶澳科技

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2023-12-27 16:45:14

优必选工业人形机器人即将港股敲钟上市【国金汽车】

优必选12月27日发布工业人形机器人视频，增量是手部可磁力贴合后实现控制，预计采用了磁吸接口（pogopin），可关注森佰科技、拓普联科、东莞川富电子等公司。我们持续对产业链进行了跟踪：优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维

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12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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“私募魔女”李蓓：逼空

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光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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易天股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-29 09:30:37

电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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清越科技

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戈壁淘金

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2023-12-28 17:01:58

光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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通威股份
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爱旭股份
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阳光电源

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戈壁淘金

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2023-12-28 14:20:39

光伏小表格

光伏小表格

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福斯特
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金刚光伏
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赛伍技术

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戈壁淘金

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2023-12-28 11:00:33

社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-28 10:42:03

继续推荐光伏底部布局机会

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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宇邦新材
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通灵股份
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昱能科技

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戈壁淘金

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2023-12-28 07:30:10

【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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华力创通

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戈壁淘金

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2023-12-27 22:36:58

【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力，卫星应用C端产品市场快速打开

智能C端产品密集发布： 1、12.27：荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示，荣耀的“鸿燕计划”在卫星专用天线技术、硬件小型化、功耗优化方面取得多项成果，摸索出了技术框架到应用落地的全流程，希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27：吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征，吉利宣布2024年初发射包含“吉利银河号”卫星在内的11颗卫星，助力吉利“天地一体化”生态再升级，吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型。 3、12.27：极氪007上市，支持卫星直连车机发送短消息功

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派克新材
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盟升电子

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2023-12-27 22:34:25

【东吴电新】极氪007发布会要点

#价格：21万起售，后驱版/后驱智驾版/四驱版/四驱智驾版/四驱性能版零售价分别为20.99/22.99/22.99/25.99/29.99万。全系搭载800V高压系统，除性能版外标配75kwh金砖电池，+2万元可升级100kwh麒麟电池。非智驾版包含一年浩瀚智驾功能体验，智驾版用户终身免费。 #智能化：座舱搭载最新一代智能座舱系统ZEEKR OS 6.0，全系标配8295智能座舱计算平台，AI算力30TOPS。首发全栈自研浩瀚智驾，中央超算平台+融合感知硬件。全系搭载OrinX智驾芯片，提供激

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永贵电器

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2023-12-27 21:51:47

光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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通威股份
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2023-12-27 16:45:14

优必选工业人形机器人即将港股敲钟上市【国金汽车】

优必选12月27日发布工业人形机器人视频，增量是手部可磁力贴合后实现控制，预计采用了磁吸接口（pogopin），可关注森佰科技、拓普联科、东莞川富电子等公司。我们持续对产业链进行了跟踪：优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维

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戈壁淘金

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2024-01-01 12:25:44

12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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中国平安

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2024-01-01 12:14:14

对后续行情的一些看法

布局业绩股也许更好些

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2023-12-29 16:09:23

2023年十大热门板块

2023年十大热门板块

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万兴科技
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中际旭创

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2023-12-29 14:45:49

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及macOS为主，若按200元/台测算，2022年

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“私募魔女”李蓓：逼空

逼空！李蓓发文：年底年初是重要的时候，私募、保险、公募、外资上涨还跟不上只能下岗了刚刚，半夏投资李蓓在公司官方号发文《逼空》。她表示，一根放量大阳线，千军万马来相见。在李蓓看来，私募、保险、公募、外资当下都没有足够的仓位。 “年底年初是一个重要的时候，私募、保险、公募、外资都有业绩基准，比如沪深300指数或MSCI新兴市场指数。”李蓓称，已经连续亏了两三年，跌得跟基准一样多，甚至比基准还多，如果上涨又跟不上，只能下岗了。还有一个交易日，就会进入新的一年，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。以下是原

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电子行业XR产业链Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚

Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

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【东吴电新】极氪007发布会要点

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光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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优必选工业人形机器人即将港股敲钟上市【国金汽车】

优必选12月27日发布工业人形机器人视频，增量是手部可磁力贴合后实现控制，预计采用了磁吸接口（pogopin），可关注森佰科技、拓普联科、东莞川富电子等公司。我们持续对产业链进行了跟踪：优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维

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12月PMI点评：生产仍好于需求

事件：12月制造业/服务业/建筑业PMI录得49.0/49.3/56.9，制造业环比下降0.4，服务业与上月持平，建筑业环比上升1.9。综合PMI产出指数录得50.3，环比下降0.1。制造业：需求端压力仍较大。1）制造业位于枯荣线以下，短期内仍呈现超季节性回落的趋势，现阶段制造业生产端仍好于需求端。除生产经营活动预期、在手订单、主要原材料购进价格小幅上行外，其他主要指标均出现环比回落，大、中、小型企业均有所下行。2）在内需和外需连续多月未有明显起色的背景下，尽管生产端仍在扩张区间，但呈现明显的

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Vision Pro横空出世，首次使用Micro OLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro，Vision Pro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，Vision Pro也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其

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光伏行业2024年度策略：聚焦，技术升级、龙头企业、美国市场

投资要点(行业评级:增持) 1.投资建议:2024年，我们建议聚焦光伏产业链的三大方向，包括:技术升级、龙头企业、美国市场。推荐∶隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、阿特斯、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、禾望电气、固德威、昱能科技、美畅股份、鑫铂股份。 2.光储平价时代来临,成本下行带来需求弹性。要点∶组件价格下行，打开成本下降空间。加息周期结束，光储经济性提升。2023年全年装机385GW，预计2024年全年新增装机450GW。 3.供给持续扩张背景下，关注主产业

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2023-12-28 11:00:33

社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行

近日，全国社会保障基金理事会有关部门负责人独家解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。社保基金会规划研究部主任赵军表示，《管理办法》新增股指期货、国债期货、股债期权等衍生品，允许社保基金使用相应工具进行以套期保值为目的的投资，丰富基金管理投资风险的工具，也为未来探

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-12-28 10:42:03

继续推荐光伏底部布局机会

当前光伏板块整体基本面担忧已充分反映，龙头标的PB已开始进入1.x倍区间，持仓上也已低配，继续强调底部布局机会，且各种超预期因子随时可能发生建议配置： 1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）； 2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等）； 3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）； 4）新技术相关

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宇邦新材
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通灵股份
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昱能科技

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2023-12-28 07:30:10

【天风电子】国产手机进入“卫星时代”，手机/车/手表助力卫星通讯在民用市场加速普及

#车载北斗短报文： 12月27日，“吉利银河新能源”官方微博发布消息，吉利将于2024年初发射11颗卫星，吉利银河E8率先搭载卫星通信功能，为用户提供双向卫星消息服务，在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，用户可通过车机收发卫星消息，实现安全出行“永不失联” #荣耀手机卫星通讯： 12月27日，荣耀官方宣布，荣耀将于2024年1月10日至11日召开Magic 6系列旗舰新品及MagicOS 8.0发布会。Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信 #华为nova12北斗短报文

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华力创通

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2023-12-27 22:36:58

【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力，卫星应用C端产品市场快速打开

智能C端产品密集发布： 1、12.27：荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示，荣耀的“鸿燕计划”在卫星专用天线技术、硬件小型化、功耗优化方面取得多项成果，摸索出了技术框架到应用落地的全流程，希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27：吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征，吉利宣布2024年初发射包含“吉利银河号”卫星在内的11颗卫星，助力吉利“天地一体化”生态再升级，吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型。 3、12.27：极氪007上市，支持卫星直连车机发送短消息功

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盟升电子

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2023-12-27 22:34:25

【东吴电新】极氪007发布会要点

#价格：21万起售，后驱版/后驱智驾版/四驱版/四驱智驾版/四驱性能版零售价分别为20.99/22.99/22.99/25.99/29.99万。全系搭载800V高压系统，除性能版外标配75kwh金砖电池，+2万元可升级100kwh麒麟电池。非智驾版包含一年浩瀚智驾功能体验，智驾版用户终身免费。 #智能化：座舱搭载最新一代智能座舱系统ZEEKR OS 6.0，全系标配8295智能座舱计算平台，AI算力30TOPS。首发全栈自研浩瀚智驾，中央超算平台+融合感知硬件。全系搭载OrinX智驾芯片，提供激

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永贵电器

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2023-12-27 21:51:47

光伏：直面光伏周期，布局底部机会

需求：利率周期向下，#降息有望成为明年重要需求端催化。2023年光伏需求是超预期增长的一年。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。供给：各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产，各环节供需问题成为主要矛盾。2024年，光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性，我们认为明年情绪转好的信号在两点：1）组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。2）各环节产能出清是扭转供需关系的关键因素。 2

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通威股份
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2023-12-27 16:45:14

优必选工业人形机器人即将港股敲钟上市【国金汽车】

优必选12月27日发布工业人形机器人视频，增量是手部可磁力贴合后实现控制，预计采用了磁吸接口（pogopin），可关注森佰科技、拓普联科、东莞川富电子等公司。我们持续对产业链进行了跟踪：优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维

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天奇股份
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