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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-04-18 14:42:52

铜大涨原因？

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北方铜业

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2.73
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2024-04-18 11:42:12

低空经济，空地战略新兴产业启航元年

打通空地垂直空间，电气与智能化开启战略新兴产业元年。低空经济是指以有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载人、载货及其他作业等多场景的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2021年2月24日，“低空经济”概念首次写入国家规划，出现在《国家综合立体交通网规划纲要》；2023年12月11日至12日，在中央经济工作会议上，首次将低空经济与生物制造、商业航天产业纳入战略新兴；2024年3月5日，全国两会政府工作报告中正式将低空经济列为新质生产力。据中国民航局表示，中国低空经济市场规

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万丰奥威
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莱斯信息
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深城交

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23.94
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2024-04-18 11:35:10

中信银行大涨点评

中信银行大涨点评

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中信银行

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2024-04-18 11:21:46

万丰奥威小小作文

小作文：万丰刚签了大单，出海西班牙，500家西班牙零售店都会卖钻石飞车

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万丰奥威

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6.24
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2024-04-18 09:03:31

大基金二期出手！入股EDA企业九同方，还有这些企业值得关注

大基金二期入股了EDA企业九同方微电子有限公司。九同方微电子成立于2011年，是一家专注于IC设计服务的EDA公司，围绕集成电路设计全流程中的主要环节，规划建设世界顶级的EDA工具。大基金二期通过C轮融资入股，成为其第六大股东，持股占比为7.781%。射频领域工具链高水平国产替代九同方微电子有限公司在EDA领域的具体技术优势主要体现在其对射频集成电路设计全流程的深入研究和开发上。公司源自硅谷，集聚了一流的人才，掌握了EDA核心技术，并形成了海内外的研发梯队。九同方拥有16名留美博士核心研发

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概伦电子

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6.84
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2024-04-18 08:42:56

出海创收几个方向

【出海创收]分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海 #中国西电，许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海 #柳工，徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海 #通用股份，森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电 #海信家电，美的集团、长虹美菱、格力电器 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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森麒麟

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2024-04-18 08:35:29

【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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思维列控
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柳工

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2024-04-18 08:26:00

产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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北方铜业

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18.44
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2024-04-18 05:27:39

HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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德明利
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佰维存储
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协创数据

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2024-04-17 15:08:49

【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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协创数据

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2024-04-17 15:06:22

【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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佰维存储
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兆易创新

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2024-04-17 07:19:14

如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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巨化股份
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三美股份
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永和股份

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2024-04-17 07:15:39

错杀股（二）

错杀股（二）

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和林微纳
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豪鹏科技

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2024-04-17 07:12:46

错杀股一览表

错杀股一览表

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纳睿雷达
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望变电气
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佰维存储
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力芯微

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2024-04-16 21:49:43

证监会就分红和退市相关问题答记者问

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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贵州茅台

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铜大涨原因？

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低空经济，空地战略新兴产业启航元年

打通空地垂直空间，电气与智能化开启战略新兴产业元年。低空经济是指以有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载人、载货及其他作业等多场景的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2021年2月24日，“低空经济”概念首次写入国家规划，出现在《国家综合立体交通网规划纲要》；2023年12月11日至12日，在中央经济工作会议上，首次将低空经济与生物制造、商业航天产业纳入战略新兴；2024年3月5日，全国两会政府工作报告中正式将低空经济列为新质生产力。据中国民航局表示，中国低空经济市场规

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万丰奥威
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莱斯信息
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中信银行大涨点评

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中信银行

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小作文：万丰刚签了大单，出海西班牙，500家西班牙零售店都会卖钻石飞车

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大基金二期出手！入股EDA企业九同方，还有这些企业值得关注

大基金二期入股了EDA企业九同方微电子有限公司。九同方微电子成立于2011年，是一家专注于IC设计服务的EDA公司，围绕集成电路设计全流程中的主要环节，规划建设世界顶级的EDA工具。大基金二期通过C轮融资入股，成为其第六大股东，持股占比为7.781%。射频领域工具链高水平国产替代九同方微电子有限公司在EDA领域的具体技术优势主要体现在其对射频集成电路设计全流程的深入研究和开发上。公司源自硅谷，集聚了一流的人才，掌握了EDA核心技术，并形成了海内外的研发梯队。九同方拥有16名留美博士核心研发

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概伦电子

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出海创收几个方向

【出海创收]分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海 #中国西电，许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海 #柳工，徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海 #通用股份，森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电 #海信家电，美的集团、长虹美菱、格力电器 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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森麒麟

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【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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北方铜业

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HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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德明利
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【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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证监会就分红和退市相关问题答记者问

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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2024-04-18 08:35:29

【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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思维列控
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柳工

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13.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-18 08:26:00

产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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北方铜业

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18.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-18 05:27:39

HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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德明利
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佰维存储
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协创数据

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35.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-17 15:08:49

【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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协创数据

1

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9

3.15
戈壁淘金

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2024-04-17 15:06:22

【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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佰维存储
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兆易创新

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戈壁淘金

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2024-04-17 07:19:14

如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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巨化股份
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三美股份
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永和股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-17 07:15:39

错杀股（二）

错杀股（二）

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和林微纳
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豪鹏科技

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戈壁淘金

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2024-04-17 07:12:46

错杀股一览表

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纳睿雷达
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望变电气
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佰维存储
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力芯微

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2024-04-16 21:49:43

证监会就分红和退市相关问题答记者问

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-04-18 14:42:52

铜大涨原因？

铜大涨原因？

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北方铜业

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2024-04-18 11:42:12

低空经济，空地战略新兴产业启航元年

打通空地垂直空间，电气与智能化开启战略新兴产业元年。低空经济是指以有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载人、载货及其他作业等多场景的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2021年2月24日，“低空经济”概念首次写入国家规划，出现在《国家综合立体交通网规划纲要》；2023年12月11日至12日，在中央经济工作会议上，首次将低空经济与生物制造、商业航天产业纳入战略新兴；2024年3月5日，全国两会政府工作报告中正式将低空经济列为新质生产力。据中国民航局表示，中国低空经济市场规

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万丰奥威
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莱斯信息
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深城交

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戈壁淘金

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2024-04-18 11:35:10

中信银行大涨点评

中信银行大涨点评

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中信银行

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戈壁淘金

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2024-04-18 11:21:46

万丰奥威小小作文

小作文：万丰刚签了大单，出海西班牙，500家西班牙零售店都会卖钻石飞车

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万丰奥威

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戈壁淘金

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大基金二期出手！入股EDA企业九同方，还有这些企业值得关注

大基金二期入股了EDA企业九同方微电子有限公司。九同方微电子成立于2011年，是一家专注于IC设计服务的EDA公司，围绕集成电路设计全流程中的主要环节，规划建设世界顶级的EDA工具。大基金二期通过C轮融资入股，成为其第六大股东，持股占比为7.781%。射频领域工具链高水平国产替代九同方微电子有限公司在EDA领域的具体技术优势主要体现在其对射频集成电路设计全流程的深入研究和开发上。公司源自硅谷，集聚了一流的人才，掌握了EDA核心技术，并形成了海内外的研发梯队。九同方拥有16名留美博士核心研发

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概伦电子

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戈壁淘金

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2024-04-18 08:42:56

出海创收几个方向

【出海创收]分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海 #中国西电，许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海 #柳工，徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海 #通用股份，森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电 #海信家电，美的集团、长虹美菱、格力电器 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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森麒麟

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戈壁淘金

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2024-04-18 08:35:29

【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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思维列控
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柳工

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产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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北方铜业

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戈壁淘金

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2024-04-18 05:27:39

HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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德明利
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佰维存储
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协创数据

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【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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协创数据

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【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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佰维存储
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如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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错杀股（二）

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证监会就分红和退市相关问题答记者问

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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低空经济，空地战略新兴产业启航元年

打通空地垂直空间，电气与智能化开启战略新兴产业元年。低空经济是指以有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载人、载货及其他作业等多场景的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2021年2月24日，“低空经济”概念首次写入国家规划，出现在《国家综合立体交通网规划纲要》；2023年12月11日至12日，在中央经济工作会议上，首次将低空经济与生物制造、商业航天产业纳入战略新兴；2024年3月5日，全国两会政府工作报告中正式将低空经济列为新质生产力。据中国民航局表示，中国低空经济市场规

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小作文：万丰刚签了大单，出海西班牙，500家西班牙零售店都会卖钻石飞车

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大基金二期出手！入股EDA企业九同方，还有这些企业值得关注

大基金二期入股了EDA企业九同方微电子有限公司。九同方微电子成立于2011年，是一家专注于IC设计服务的EDA公司，围绕集成电路设计全流程中的主要环节，规划建设世界顶级的EDA工具。大基金二期通过C轮融资入股，成为其第六大股东，持股占比为7.781%。射频领域工具链高水平国产替代九同方微电子有限公司在EDA领域的具体技术优势主要体现在其对射频集成电路设计全流程的深入研究和开发上。公司源自硅谷，集聚了一流的人才，掌握了EDA核心技术，并形成了海内外的研发梯队。九同方拥有16名留美博士核心研发

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出海创收几个方向

【出海创收]分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海 #中国西电，许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海 #柳工，徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海 #通用股份，森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电 #海信家电，美的集团、长虹美菱、格力电器 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【申万机械]1万亿超长特别国债下发在即，利好工程机械、轨交设备

事件:4月17日，2国家发展改革委副主任刘苏社在表示，目前，发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。2024年先发行1万亿超长期特别国债。 #超长特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，对工程机械和轨交设备需求有望形成带动作用。 #工程机械:内需经历3年多调整后已经处于底部区间，超长特别国债会带来

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产能周期，见底了吗？

2024年一季度产能利用率再度“触底”，“设备更新”等政策支持下，产能周期能否开启回升、行业层面如何演绎？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为2016年后次

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北方铜业

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HBM需求有多强？美银：抢产能可能导致DRAM供应短缺

摘要：由于HBM强劲的需求持续挤占DRAM供应，美银预计到2025年，非HBM用的常规DRAM会出现供应短缺。 AI浪潮驱动下，HBM的市场需求持续高涨，“供不应求”的局面还将持续多久？ 4月14日，美国银行发布全球内存技术主题研报，对HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器）及DRAM（动态随机存取存储器）技术的最新动态和趋势进行了解读。报告表示，由于良品率较低、制造周期较长以及订单持续强劲，预计HBM需要的DRAM晶圆产能可能要比当前的预测多出10%-20%。此前，

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【光大电子]【协创数据]重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局

服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展构筑坚实基础。深耕企业级存储市场。中国企业级SSD市场空间约70-100亿美金，目前国

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【长江电子】涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。 #美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强

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佰维存储
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兆易创新

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戈壁淘金

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2024-04-17 07:19:14

如何看本轮制冷剂的景气周期？

本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。我国二代制冷剂曾于2009-2011年、2017-2018年经历高景气，核心品种R22分别实现涨幅300%、144%。我们认为，本轮三代制冷剂景气有望超越历史两轮二代行情。参考欧洲在四代受专利保护售价高昂且尚未放量的背景下，2017-2018年削减配额后欧洲三代制冷剂涨幅曾高达6-9倍。本轮景气中，在三代已开始执行配额、四代专利尚未全面到期、三代占下游成本比重极低（约1%-2%）的背景下，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制

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巨化股份
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三美股份
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永和股份

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2024-04-17 07:15:39

错杀股（二）

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和林微纳
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豪鹏科技

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2024-04-17 07:12:46

错杀股一览表

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望变电气
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力芯微

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2024-04-16 21:49:43

证监会就分红和退市相关问题答记者问

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表

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贵州茅台

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