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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-17 21:00:50

刘煜辉：站在当前这一时间点，唯一的目标，就是要让市场能够尽快地稳定下来

站在当前这一时间点，唯一的目标，就是要让市场能够尽快地稳定下来—— 比如市场过度抽水的问题等等，很多问题本身都是技术性的问题，但如果不解决、拖得太久，就会上升到非常负面的情绪，从而累加成火药桶。我们还是要变得更加积极一点。在百年未有之大变局下，让市场尽快稳定下来，应该是短期最现实的目标。因此，采取一些针对IPO、针对再融资、针对减持、针对量化、针对关键技术点位平准基金直接下场进行扶持的手段都是无可厚非的。精华内容： 1.在我的看法，对于中国这样一个没有形成完备做空机制的资本市场来讲，这个

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2024-01-17 15:41:27

脱虚向实

看看红框里的话，内、外资疯狂出逃，能不跌吗

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葫芦娃

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2024-01-17 12:06:42

2024年美国大选前瞻

2024年美国大选前瞻美国大选将对全球政治经济格局产生深远影响。在初选方面，民z党内拜登基本锁定提名，但他的年龄和身体状况令人担忧。共和党内特朗普虽然民调领先，但面临众多挑战者，而且他的法律问题可能成为致命弱点。目前看2024年大概率迎来拜登和特朗普的再次对决。假设拜登和特朗普再次交锋，两人的竞选主张有明显的差异。拜登主张高税收、枪支管制、多元包容、应对气候变化等，特朗普则主张结束俄乌战争和非法移民、实施全面关税、继续减税等。当前，在六个关键摇摆州中，特朗普目前领先五个，而拜登的多元联盟优

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龙头股份

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2024-01-17 11:20:55

锅漏了！

A股的锅漏了

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贵州茅台

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2024-01-17 09:16:16

【招商通信】北美GPU预期上调，光模块再度迎来机会

事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31% 网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。 IB与以太网交相辉映，带来AI硬件需求全面提升。未来随着AMD、英特尔等巨头的GPU产品竞争力的提升，有望激发更多AI硬件需求，带来相应网络配套需求。国产光模块在全球产业链中

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天孚通信
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新易盛

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2024-01-17 08:43:21

中金：短期不建议过度追高日股

中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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贵州茅台

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2024-01-17 08:11:33

亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）

【亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）】 1. 宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核。 2. 锐科激光：2023年净利预增389%-512%。 3. 扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。 4. 因泰禾集团债务信披违规，东兴证券、国泰君安等3家券商遭监管警示。 5. 海康威视：控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。 6. 中体产业：预计2023年净利润同比增加467%到552%。 7. 咸亨国际：股东高盛亚洲战略拟减持不超3%。 8. 金龙羽：实控人之一致行动人吴玉

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中体产业

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2024-01-17 05:55:42

比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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比亚迪

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2024-01-17 05:53:47

比亚迪产业链

比亚迪产业链

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德赛西威

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2024-01-16 21:49:03

如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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扬杰科技

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2024-01-16 20:31:36

电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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北方华创

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2024-01-16 17:04:44

但斌：A股最核心的问题是估值太贵

近日，东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场（估值太高）变成比较合理的市场时，他表示：“可以从退市机制、处罚机制方面着手，比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外，交易制度本身要回归正常逻辑，比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是估值太贵，停止IPO是“本末倒置” 但斌称：现在很多专家提出要停止IPO，这是“本末倒置”。A股最核心的问题是估值太贵了，如果真的是估值低的话，你看像煤炭，你看它怎么跌。去年有接近20%的派息，今年可

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贵州茅台

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2024-01-16 16:12:33

海外市场ETF，可以T＋O

介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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贵州茅台

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2024-01-16 14:25:51

缅A要反弹？

转：据彭博社，中国股市的下跌是如此之深、如此之久，以至于就连一些持怀疑态度的投资者也在为至少是短期的反弹做准备。

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贵州茅台

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近10年春节节前景区行情特征

1、【个股高度随机】板块走强幅度、领涨标的特征随机性比较强。领涨品种具有随机性，视各年份热点、估值情况而定。 2、【春节>元旦】通常春节节前的版块热度高于元旦节前热度。因此元旦强的年份，景区尤其强。今年就是。 3、【节后有持续，但长度差异很大】节后板块通常会上涨一周至两周，情绪好的年份能维持一个月。 4、【节奏一般分两段】先节前靠景气度估值回归均值，再节后根据数据上调盈利预测。 5、【特殊催化要素有两类两类】一是主题，如此前寺庙经济学；二是行业利好，此前是假期政策，这次是主流媒体推流，全国跨省互

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君亭酒店

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刘煜辉：站在当前这一时间点，唯一的目标，就是要让市场能够尽快地稳定下来

站在当前这一时间点，唯一的目标，就是要让市场能够尽快地稳定下来—— 比如市场过度抽水的问题等等，很多问题本身都是技术性的问题，但如果不解决、拖得太久，就会上升到非常负面的情绪，从而累加成火药桶。我们还是要变得更加积极一点。在百年未有之大变局下，让市场尽快稳定下来，应该是短期最现实的目标。因此，采取一些针对IPO、针对再融资、针对减持、针对量化、针对关键技术点位平准基金直接下场进行扶持的手段都是无可厚非的。精华内容： 1.在我的看法，对于中国这样一个没有形成完备做空机制的资本市场来讲，这个

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2024年美国大选前瞻

2024年美国大选前瞻美国大选将对全球政治经济格局产生深远影响。在初选方面，民z党内拜登基本锁定提名，但他的年龄和身体状况令人担忧。共和党内特朗普虽然民调领先，但面临众多挑战者，而且他的法律问题可能成为致命弱点。目前看2024年大概率迎来拜登和特朗普的再次对决。假设拜登和特朗普再次交锋，两人的竞选主张有明显的差异。拜登主张高税收、枪支管制、多元包容、应对气候变化等，特朗普则主张结束俄乌战争和非法移民、实施全面关税、继续减税等。当前，在六个关键摇摆州中，特朗普目前领先五个，而拜登的多元联盟优

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【招商通信】北美GPU预期上调，光模块再度迎来机会

事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31% 网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。 IB与以太网交相辉映，带来AI硬件需求全面提升。未来随着AMD、英特尔等巨头的GPU产品竞争力的提升，有望激发更多AI硬件需求，带来相应网络配套需求。国产光模块在全球产业链中

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中金：短期不建议过度追高日股

中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）

【亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）】 1. 宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核。 2. 锐科激光：2023年净利预增389%-512%。 3. 扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。 4. 因泰禾集团债务信披违规，东兴证券、国泰君安等3家券商遭监管警示。 5. 海康威视：控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。 6. 中体产业：预计2023年净利润同比增加467%到552%。 7. 咸亨国际：股东高盛亚洲战略拟减持不超3%。 8. 金龙羽：实控人之一致行动人吴玉

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比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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但斌：A股最核心的问题是估值太贵

近日，东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场（估值太高）变成比较合理的市场时，他表示：“可以从退市机制、处罚机制方面着手，比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外，交易制度本身要回归正常逻辑，比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是估值太贵，停止IPO是“本末倒置” 但斌称：现在很多专家提出要停止IPO，这是“本末倒置”。A股最核心的问题是估值太贵了，如果真的是估值低的话，你看像煤炭，你看它怎么跌。去年有接近20%的派息，今年可

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介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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近10年春节节前景区行情特征

1、【个股高度随机】板块走强幅度、领涨标的特征随机性比较强。领涨品种具有随机性，视各年份热点、估值情况而定。 2、【春节>元旦】通常春节节前的版块热度高于元旦节前热度。因此元旦强的年份，景区尤其强。今年就是。 3、【节后有持续，但长度差异很大】节后板块通常会上涨一周至两周，情绪好的年份能维持一个月。 4、【节奏一般分两段】先节前靠景气度估值回归均值，再节后根据数据上调盈利预测。 5、【特殊催化要素有两类两类】一是主题，如此前寺庙经济学；二是行业利好，此前是假期政策，这次是主流媒体推流，全国跨省互

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2024年美国大选前瞻美国大选将对全球政治经济格局产生深远影响。在初选方面，民z党内拜登基本锁定提名，但他的年龄和身体状况令人担忧。共和党内特朗普虽然民调领先，但面临众多挑战者，而且他的法律问题可能成为致命弱点。目前看2024年大概率迎来拜登和特朗普的再次对决。假设拜登和特朗普再次交锋，两人的竞选主张有明显的差异。拜登主张高税收、枪支管制、多元包容、应对气候变化等，特朗普则主张结束俄乌战争和非法移民、实施全面关税、继续减税等。当前，在六个关键摇摆州中，特朗普目前领先五个，而拜登的多元联盟优

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【招商通信】北美GPU预期上调，光模块再度迎来机会

事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31% 网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。 IB与以太网交相辉映，带来AI硬件需求全面提升。未来随着AMD、英特尔等巨头的GPU产品竞争力的提升，有望激发更多AI硬件需求，带来相应网络配套需求。国产光模块在全球产业链中

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中金：短期不建议过度追高日股

中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）

【亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）】 1. 宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核。 2. 锐科激光：2023年净利预增389%-512%。 3. 扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。 4. 因泰禾集团债务信披违规，东兴证券、国泰君安等3家券商遭监管警示。 5. 海康威视：控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。 6. 中体产业：预计2023年净利润同比增加467%到552%。 7. 咸亨国际：股东高盛亚洲战略拟减持不超3%。 8. 金龙羽：实控人之一致行动人吴玉

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中体产业

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比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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比亚迪

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比亚迪产业链

比亚迪产业链

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如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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扬杰科技

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电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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但斌：A股最核心的问题是估值太贵

近日，东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场（估值太高）变成比较合理的市场时，他表示：“可以从退市机制、处罚机制方面着手，比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外，交易制度本身要回归正常逻辑，比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是估值太贵，停止IPO是“本末倒置” 但斌称：现在很多专家提出要停止IPO，这是“本末倒置”。A股最核心的问题是估值太贵了，如果真的是估值低的话，你看像煤炭，你看它怎么跌。去年有接近20%的派息，今年可

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海外市场ETF，可以T＋O

介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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缅A要反弹？

转：据彭博社，中国股市的下跌是如此之深、如此之久，以至于就连一些持怀疑态度的投资者也在为至少是短期的反弹做准备。

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近10年春节节前景区行情特征

1、【个股高度随机】板块走强幅度、领涨标的特征随机性比较强。领涨品种具有随机性，视各年份热点、估值情况而定。 2、【春节>元旦】通常春节节前的版块热度高于元旦节前热度。因此元旦强的年份，景区尤其强。今年就是。 3、【节后有持续，但长度差异很大】节后板块通常会上涨一周至两周，情绪好的年份能维持一个月。 4、【节奏一般分两段】先节前靠景气度估值回归均值，再节后根据数据上调盈利预测。 5、【特殊催化要素有两类两类】一是主题，如此前寺庙经济学；二是行业利好，此前是假期政策，这次是主流媒体推流，全国跨省互

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前往

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刘煜辉：站在当前这一时间点，唯一的目标，就是要让市场能够尽快地稳定下来

站在当前这一时间点，唯一的目标，就是要让市场能够尽快地稳定下来—— 比如市场过度抽水的问题等等，很多问题本身都是技术性的问题，但如果不解决、拖得太久，就会上升到非常负面的情绪，从而累加成火药桶。我们还是要变得更加积极一点。在百年未有之大变局下，让市场尽快稳定下来，应该是短期最现实的目标。因此，采取一些针对IPO、针对再融资、针对减持、针对量化、针对关键技术点位平准基金直接下场进行扶持的手段都是无可厚非的。精华内容： 1.在我的看法，对于中国这样一个没有形成完备做空机制的资本市场来讲，这个

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脱虚向实

看看红框里的话，内、外资疯狂出逃，能不跌吗

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2024年美国大选前瞻

2024年美国大选前瞻美国大选将对全球政治经济格局产生深远影响。在初选方面，民z党内拜登基本锁定提名，但他的年龄和身体状况令人担忧。共和党内特朗普虽然民调领先，但面临众多挑战者，而且他的法律问题可能成为致命弱点。目前看2024年大概率迎来拜登和特朗普的再次对决。假设拜登和特朗普再次交锋，两人的竞选主张有明显的差异。拜登主张高税收、枪支管制、多元包容、应对气候变化等，特朗普则主张结束俄乌战争和非法移民、实施全面关税、继续减税等。当前，在六个关键摇摆州中，特朗普目前领先五个，而拜登的多元联盟优

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锅漏了！

A股的锅漏了

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【招商通信】北美GPU预期上调，光模块再度迎来机会

事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31% 网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。 IB与以太网交相辉映，带来AI硬件需求全面提升。未来随着AMD、英特尔等巨头的GPU产品竞争力的提升，有望激发更多AI硬件需求，带来相应网络配套需求。国产光模块在全球产业链中

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中金：短期不建议过度追高日股

中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）

【亚盘需要关注的个股新闻事件（1月17日）】 1. 宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核。 2. 锐科激光：2023年净利预增389%-512%。 3. 扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。 4. 因泰禾集团债务信披违规，东兴证券、国泰君安等3家券商遭监管警示。 5. 海康威视：控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。 6. 中体产业：预计2023年净利润同比增加467%到552%。 7. 咸亨国际：股东高盛亚洲战略拟减持不超3%。 8. 金龙羽：实控人之一致行动人吴玉

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比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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但斌：A股最核心的问题是估值太贵

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介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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近10年春节节前景区行情特征

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2024年美国大选前瞻

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【招商通信】北美GPU预期上调，光模块再度迎来机会

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中金公司研报指出，在去年日经225指数实现了近30%的涨幅、表现仅次于纳斯达克后，2024年开年日股再度6连涨并创新高，距上世纪90年代的历史高点仅差一步之遥（~8%）。全球范围看，在近期欧美股市降息交易“折返跑”的背景下，日股如此大的涨幅使其成为全球表现最亮眼的资产之一。回顾2023上半年，日本受更宽松货币政策立场、名人效应、疫后修复、资本市场改革和AI主题驱动，也实现强劲修复，外资加速流入。那么站在当前点位，日股前景如何？ 2023年日经225指数实现了接近30%的涨幅，2024年开年日经

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比亚迪：发布智能化“璇玑”架构,融合智能化与电动化技术

致力于打通整车智能,强调智电融合,计划在整车智能投入1000亿一、发布首个智电融合智能化架构“璇玑”,由一脑两端三网四链组成,实现智能驾驶、智能座舱与智能底盘完美整合二、一脑:中央大脑全栈自研采用舱驾一体设计,可以实现多种芯片兼容与部署各类AI模型,未来将搭载1000T/2000T舱驾一体芯片三、两端:车端AI和云端AI三网:打通车联网,5G网和卫星网,实现车云协同四、四链包括传感链控制链数据链机械链协同合作,其中传感链涵盖整车全传感器融合,增加了红外传感器与4D毫米波雷达五、传感链方

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如何看待功率半导体的价格趋势？

功率半导体价格持续磨底，部分厂商已开启涨价。由于下游需求疲软，厂商库存持续走高，同时国内功率半导体行业参与者较多，竞争较为激烈，2022年以来功率价格持续走低，且中低压产品承压更大。今年1月初以来，已有部分厂商开启涨价，根据集微网，扬州晶新、蓝彩电子、三联盛、深微半导体等本土功率半导体厂商已向客户发送涨价函，价格上调幅度处于5%-25%区间。产能端，近年国内功率半导体扩产幅度较大，为提升产线稼动率，需求下行阶段厂商或采取低价策略，因而当需求有所回暖时，价格或恢复至相对合理水平。2022年下游需

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电子行业：2024年的三大主线和8个预测

核心观点：把握AI，出海，国产化三条主线我们认为1)全球科技产业的AI化，和2）中国企业的出海，3）国内IT产业的国产化是2024年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注，（1）微软Copilot用户数，（2）AIPC渗透率，（3）小米、华为汽车销量，（4）国内主要半导体制造企业2024年资本开支计划，（5）Vision Pro等新品类用户反馈，（6）比teb价格走势等指标。主线#1 AI大模型：关注微软Copilot用户数和AIPC渗透率提升 2024年是AI大模型进入商业应用落地的第

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2024-01-16 17:04:44

但斌：A股最核心的问题是估值太贵

近日，东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场（估值太高）变成比较合理的市场时，他表示：“可以从退市机制、处罚机制方面着手，比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外，交易制度本身要回归正常逻辑，比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是估值太贵，停止IPO是“本末倒置” 但斌称：现在很多专家提出要停止IPO，这是“本末倒置”。A股最核心的问题是估值太贵了，如果真的是估值低的话，你看像煤炭，你看它怎么跌。去年有接近20%的派息，今年可

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2024-01-16 16:12:33

海外市场ETF，可以T＋O

介绍几个海外市场的ETF基金 1、纳指ETF(513 100)。 2、日经ETF(513520)。 3、印度基金LOF（164824）。 4、东南亚科技ETF（513730）。 5、标普500ETF（159612）。 6、德国ETF（513030）。 7、法国CAC40ETF（513080）。这些都是国内基金公司通过QDII的方式出海投资的，都是T+0，都可以在任何证券公司的交易软件买卖。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2024-01-16 14:25:51

缅A要反弹？

转：据彭博社，中国股市的下跌是如此之深、如此之久，以至于就连一些持怀疑态度的投资者也在为至少是短期的反弹做准备。

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2024-01-16 11:53:31

近10年春节节前景区行情特征

1、【个股高度随机】板块走强幅度、领涨标的特征随机性比较强。领涨品种具有随机性，视各年份热点、估值情况而定。 2、【春节>元旦】通常春节节前的版块热度高于元旦节前热度。因此元旦强的年份，景区尤其强。今年就是。 3、【节后有持续，但长度差异很大】节后板块通常会上涨一周至两周，情绪好的年份能维持一个月。 4、【节奏一般分两段】先节前靠景气度估值回归均值，再节后根据数据上调盈利预测。 5、【特殊催化要素有两类两类】一是主题，如此前寺庙经济学；二是行业利好，此前是假期政策，这次是主流媒体推流，全国跨省互

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