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只买龙头的老司机

2023-12-22 12:28:47

【招商电新】光伏观点更新

1、今日光伏板块涨幅较大，可能的原因比较多，包括潜在的降息预期、天然气价格上涨/预期、政策预期、外资预期等，但从基本面看，主要原因应该是国内装机与11月出口数据超预期； 2、装机方面：1-11月份国内光伏新增装机164GW，其中11月新增21GW，12月是并网旺季，预计全年国内新增装机大概率超185GW。组件出口方面：根据盖茨咨询统计，2023年1-11月光伏组件累计出口173.16GW，其中11月组件出口量为15.03GW，环比上升15%，同比上升40%。逆变器出口方面：1-11月累计出口94

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晶澳科技

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只买龙头的老司机

2023-12-22 11:10:51

军工大涨！中美军事领导人久违通话

局势错综复杂！昨天晚上11：50，“国防部发布”微信公众号发布消息称，12月21日，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振立应约与美军参联会主席布朗进行视频通话。美国AXIOS新闻网称，这是中美军事领导人在过去一年多来第一次通话。刘振立强调，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉，中国军队将坚决捍卫国家主权和领土完整。美方应切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，谨言慎行，以实际行动维护地区和平稳定和中美关系大局。与此同时，日本军方亦发出首个危险信号。据《环球时报》消息，日本20日正式向菲

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新兴装备

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2023-12-22 11:08:45

出版税要升原来的5倍？

传媒大跌：据传，昨晚有个卖方开专家会，解读了国企文化税收的政策，说出版税要升到原来的5倍。虽然这个消息12月初就在传，但是在公开电话会议中点明，还是给整个板块造成了不小的打击。

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中国出版

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2023-12-22 11:02:00

【国盛轻工】出口：关注结构性补库及地产后周期修复机会

核心观点：1-11月我国累计出口金额为3.08万亿美元（同比-5.2%），单11月出口金额2919.4亿美元（同比+0.5%/环比+6.5%）。轻工多赛道11月出口数据基数影响下同比转正，其中办公椅、床垫、沙发、塑料制品、保温杯、PVC地板等细分消费赛道受益于部分客户补库、换新周期、旺季驱动，环比表现靓丽。此外，由于轻工主要出口公司均已在海外布局完善生产基地，整体接单情况优于海关统计行业数据。当前节点，美联储降息预期升温，海外终端消费需求有望逐步回暖，补库逻辑预计于2024年持续演绎。标的推荐

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恒林股份
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乐歌股份
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致欧科技

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2023-12-22 09:25:40

【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！

【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！美光昨天发布四季报，一季度指引强劲，美光股价大涨9%。指引一季度收入51~55亿美金，中值53亿美金，qoq+13%，毛利率11.5%~14.5%，中值13%，qoq+12%。存储赛道三重逻辑共振，涨价+国产化+AI创新，属于板块性机会，再次建议重点关注，相关标的： 1）弹性模组端：德明利/江波龙/佰维存储/朗科科技/万润科技等 2)上游设计端：兆易创新/东芯股份/普冉股份等 3）HBM产业链：香农芯创/赛腾股份/联瑞新材/华海诚科/雅克科技/深

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华海诚科
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德明利

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2023-12-22 08:11:20

中金：手机CIS进入全面国产替代时代

　　我们认为CIS市场格局正在快速变化。2023 年下半年手机需求温和复苏，CIS行业去库存接近尾声，同时国产厂商的新产品突破持续超预期。展望未来，我们看好国产芯片在高中低端系列全面开花，国产手机品牌陆续进入CIS芯片全面国产时代，2024 年新产品放量有望为CIS厂商提供业绩增长动能。　　理由　　根据Yole的数据，2028 年全球CIS市场规模将增至288 亿美元，2022 年至2028 年复合增长率为5.1%。分下游来看：　　手机行业去库存接近尾声，CIS国产替代有望成为今明两年主线

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思特威
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2023-12-22 06:18:14

浙商证券：存款降息点评

摘要存款利率下调有望改善上市银行息差6.2bp，其中2.6bp在2024年体现。存款降息有望推动银行与实体共赢。我们继续看好“大而稳+小选美”的“哑铃组合”。本次怎么降息? 根据广州日报报道，12月22日国有大行的1、 2、3、5年期存款挂牌利率将分别下调10、20、25、25bp。为什么要降息? 主要是银行息差压力持续承压，不利于银行可持续服务实体经济。Q4以来存量按揭降息推进，2024年初LPR降息效果体现，将导致上市银行息差在23Q3的低位水平上继续下降12bp。此外，化解地方债务风

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浙商银行

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2023-12-22 05:49:47

【华创电新】人形机器人：24年出台发展行动计划，政策驱动产业化进程加速

事件：2023年12月21日，全国工业和信息化工作会议中提出2024年将瞄准人形机器人等领域出台未来产业发展行动计划。政策坚决支持，产业持续向上。回顾此前工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》已围绕突破关键技术（大脑、小脑、肢体）、培育重点产品（整机、传感器、执行器、控制器、动力能源）、拓展应用场景制定了发展目标。此次发展行动计划的提出有望推进目标落地。建议重点关注1）确定性高的直接供应商，如拓普、三花、鸣志、双环等；2）核心零部件供应商，如鼎智、柯力、五洲、绿的等；3）有市场预期差的弹

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柯力传感
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鸣志电器

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2023-12-22 05:32:26

2024将是存储芯片复苏年？美光科技股价暴涨公司预期业务将迎好转

1、美光预计新一季的营收将在51亿至55亿美元之间，强于分析师预期的49.9亿美元； 2、Mehrotra透露，美光已经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。周三（12月20日）美股收盘后，芯片巨头美光科技（Micron Technology）公布强劲的营收预期，表明数据中心的需求正在帮助弥补个人电脑（PC）和智能手机缓慢复苏的市场。财报具体数据显示，在2024财年第一财季（今年9月、10月和11月）中，美光实现了47.3亿美元的营收，强于前一季度的40.1亿美元和上年同期的40.9亿

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江波龙
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香农芯创
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澜起科技
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佰维存储

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2023-12-21 17:56:25

国盛证券一机械设备行业机器人硬件拆解：丝杠生产工艺流程详解

丝杠种类繁多，人形机器人打开百亿市场。丝杠种类繁多，梯形丝杠成本低、具有自锁功能，反向式行星滚柱丝杠承载高、体积小、精度高、寿命长，因此特斯拉人形机器人主要用反向式行星滚柱丝杠和梯型丝杠。梯型丝杠通常用于机器人的手腕部位，每个手腕2个，即每个机器人4个。而行星滚柱丝杠主要用于机器人的大臂、大腿和小腿等部位，每侧大臂1个、大腿2个、小腿2个，两侧合计就是10个。我们以特斯拉Optimus为例，其全身预计需要14个丝杠部件，假设未来单台机器人丝杠量产均价为1000元，则单台机器人丝杠价值量为1.4万

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斯菱股份
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华辰装备

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2023-12-21 15:27:48

重磅！新一轮存款利率下调即将落地

就在银行冲刺2024年开门红的最后时刻，新一轮存款利率下调即将落地。广州日报全媒体记者获悉，国有大行将于12月22日下调存款利率，这距离上一轮调降存款利率隔了3个多月。记者对比发现，与上一轮降息相比，此轮降息幅度接近，而且同样也是存款期限越长下调幅度越大。其中，1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。三年期挂牌利率将跌破2% 广州日报全媒体记者从工农中建国有银行广州网点获悉，12月22日将下调各期限存款利率。挂牌利率方面，根据目前未调整

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完美世界

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2023-12-21 14:02:44

今日光伏板块大涨点评【中泰电新】

底部超跌反弹光伏板块今日大涨，最近包括高盛、野村、大摩等在内的多家主流外资机构对2024年A股市场做出展望，均表达A股目前的估值处于历史低位的观点，经过两年的调整之后，有望迎来超跌机会。我们认为当前光伏板块估值处于历史上较低位置，作为此前成长板块重点资产有望在此轮预期修复中逐步反弹。逆变器出口改善从基本面来看，据国家能源局，11月全国光伏新增装机21.3GW，同比增加185％，环比增加56%，1-11月全国累计新增光伏装机163.9GW，同比增加149%；出口量方面，据海关总署数据，11月

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宇邦新材

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2023-12-21 13:53:19

【东吴电子】24年存储仍将供不应求，HBM短缺在即，继续推荐HBM国产化产业链

HBM市场潜力方面，SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15 -19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。根据市场预估，2024年HBM位元供给量将年增超过1倍，但新产能要等到2024年第2季才会陆续开出。整体来看，HBM2E、HBM3 到 HBM3E、HBM4产品需求转换速度非常快，不少客户及合作公司已经开始讨论2025年技术合作和产能规划。即使是一线的云端供应商谷歌 (GOOG)、亚马逊 (AMZN) 的AWS及ME

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香农芯创
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同有科技

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2023-12-21 11:57:31

【招商通信】光模块板块更新点评

【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响（1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman等人对于全球性的GPU短缺表示担心。大公司们都在尝试将AI功能引入内部，而英伟达等GPU制造商已经满负荷运转。GPU需求仍处于早期上量阶段。（2）华为凭借自身行业地位优势，采购价格始终低于行业平均水

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联特科技
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太辰光

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2023-12-21 11:43:38

胡锡进：听李大霄的话抄底！股市跌成这样确实需要尽快修复

确实这两天很冷，但是明天就是冬至，一到冬至就会变了，希望是这样。老胡是跑龙套的，佩罗西要来，怎么对付他？老胡能说。但是股市怎么回事？老胡不是特懂。但是老胡买股票了，是一个标准的散户，这个散户是什么心情？什么期望？老胡非常清楚，而且我今天从一个散户的角度感受中国经济、感受中国房地产、感受中国的对外关系。过去对外关系有什么事咱使劲喊“打他”，现在发现股票马上就跌了，哎哟，我的心情有点不一样了。过去房地产出什么事，降房价，降房价，使劲喊，现在发现“股票跌了”，也感觉复杂了。所以，中国有两亿股民，很多

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三七互娱

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【招商电新】光伏观点更新

1、今日光伏板块涨幅较大，可能的原因比较多，包括潜在的降息预期、天然气价格上涨/预期、政策预期、外资预期等，但从基本面看，主要原因应该是国内装机与11月出口数据超预期； 2、装机方面：1-11月份国内光伏新增装机164GW，其中11月新增21GW，12月是并网旺季，预计全年国内新增装机大概率超185GW。组件出口方面：根据盖茨咨询统计，2023年1-11月光伏组件累计出口173.16GW，其中11月组件出口量为15.03GW，环比上升15%，同比上升40%。逆变器出口方面：1-11月累计出口94

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军工大涨！中美军事领导人久违通话

局势错综复杂！昨天晚上11：50，“国防部发布”微信公众号发布消息称，12月21日，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振立应约与美军参联会主席布朗进行视频通话。美国AXIOS新闻网称，这是中美军事领导人在过去一年多来第一次通话。刘振立强调，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉，中国军队将坚决捍卫国家主权和领土完整。美方应切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，谨言慎行，以实际行动维护地区和平稳定和中美关系大局。与此同时，日本军方亦发出首个危险信号。据《环球时报》消息，日本20日正式向菲

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传媒大跌：据传，昨晚有个卖方开专家会，解读了国企文化税收的政策，说出版税要升到原来的5倍。虽然这个消息12月初就在传，但是在公开电话会议中点明，还是给整个板块造成了不小的打击。

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【国盛轻工】出口：关注结构性补库及地产后周期修复机会

核心观点：1-11月我国累计出口金额为3.08万亿美元（同比-5.2%），单11月出口金额2919.4亿美元（同比+0.5%/环比+6.5%）。轻工多赛道11月出口数据基数影响下同比转正，其中办公椅、床垫、沙发、塑料制品、保温杯、PVC地板等细分消费赛道受益于部分客户补库、换新周期、旺季驱动，环比表现靓丽。此外，由于轻工主要出口公司均已在海外布局完善生产基地，整体接单情况优于海关统计行业数据。当前节点，美联储降息预期升温，海外终端消费需求有望逐步回暖，补库逻辑预计于2024年持续演绎。标的推荐

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【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！美光昨天发布四季报，一季度指引强劲，美光股价大涨9%。指引一季度收入51~55亿美金，中值53亿美金，qoq+13%，毛利率11.5%~14.5%，中值13%，qoq+12%。存储赛道三重逻辑共振，涨价+国产化+AI创新，属于板块性机会，再次建议重点关注，相关标的： 1）弹性模组端：德明利/江波龙/佰维存储/朗科科技/万润科技等 2)上游设计端：兆易创新/东芯股份/普冉股份等 3）HBM产业链：香农芯创/赛腾股份/联瑞新材/华海诚科/雅克科技/深

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　　我们认为CIS市场格局正在快速变化。2023 年下半年手机需求温和复苏，CIS行业去库存接近尾声，同时国产厂商的新产品突破持续超预期。展望未来，我们看好国产芯片在高中低端系列全面开花，国产手机品牌陆续进入CIS芯片全面国产时代，2024 年新产品放量有望为CIS厂商提供业绩增长动能。　　理由　　根据Yole的数据，2028 年全球CIS市场规模将增至288 亿美元，2022 年至2028 年复合增长率为5.1%。分下游来看：　　手机行业去库存接近尾声，CIS国产替代有望成为今明两年主线

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浙商证券：存款降息点评

摘要存款利率下调有望改善上市银行息差6.2bp，其中2.6bp在2024年体现。存款降息有望推动银行与实体共赢。我们继续看好“大而稳+小选美”的“哑铃组合”。本次怎么降息? 根据广州日报报道，12月22日国有大行的1、 2、3、5年期存款挂牌利率将分别下调10、20、25、25bp。为什么要降息? 主要是银行息差压力持续承压，不利于银行可持续服务实体经济。Q4以来存量按揭降息推进，2024年初LPR降息效果体现，将导致上市银行息差在23Q3的低位水平上继续下降12bp。此外，化解地方债务风

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【华创电新】人形机器人：24年出台发展行动计划，政策驱动产业化进程加速

事件：2023年12月21日，全国工业和信息化工作会议中提出2024年将瞄准人形机器人等领域出台未来产业发展行动计划。政策坚决支持，产业持续向上。回顾此前工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》已围绕突破关键技术（大脑、小脑、肢体）、培育重点产品（整机、传感器、执行器、控制器、动力能源）、拓展应用场景制定了发展目标。此次发展行动计划的提出有望推进目标落地。建议重点关注1）确定性高的直接供应商，如拓普、三花、鸣志、双环等；2）核心零部件供应商，如鼎智、柯力、五洲、绿的等；3）有市场预期差的弹

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2024将是存储芯片复苏年？美光科技股价暴涨公司预期业务将迎好转

1、美光预计新一季的营收将在51亿至55亿美元之间，强于分析师预期的49.9亿美元； 2、Mehrotra透露，美光已经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。周三（12月20日）美股收盘后，芯片巨头美光科技（Micron Technology）公布强劲的营收预期，表明数据中心的需求正在帮助弥补个人电脑（PC）和智能手机缓慢复苏的市场。财报具体数据显示，在2024财年第一财季（今年9月、10月和11月）中，美光实现了47.3亿美元的营收，强于前一季度的40.1亿美元和上年同期的40.9亿

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国盛证券一机械设备行业机器人硬件拆解：丝杠生产工艺流程详解

丝杠种类繁多，人形机器人打开百亿市场。丝杠种类繁多，梯形丝杠成本低、具有自锁功能，反向式行星滚柱丝杠承载高、体积小、精度高、寿命长，因此特斯拉人形机器人主要用反向式行星滚柱丝杠和梯型丝杠。梯型丝杠通常用于机器人的手腕部位，每个手腕2个，即每个机器人4个。而行星滚柱丝杠主要用于机器人的大臂、大腿和小腿等部位，每侧大臂1个、大腿2个、小腿2个，两侧合计就是10个。我们以特斯拉Optimus为例，其全身预计需要14个丝杠部件，假设未来单台机器人丝杠量产均价为1000元，则单台机器人丝杠价值量为1.4万

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重磅！新一轮存款利率下调即将落地

就在银行冲刺2024年开门红的最后时刻，新一轮存款利率下调即将落地。广州日报全媒体记者获悉，国有大行将于12月22日下调存款利率，这距离上一轮调降存款利率隔了3个多月。记者对比发现，与上一轮降息相比，此轮降息幅度接近，而且同样也是存款期限越长下调幅度越大。其中，1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。三年期挂牌利率将跌破2% 广州日报全媒体记者从工农中建国有银行广州网点获悉，12月22日将下调各期限存款利率。挂牌利率方面，根据目前未调整

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今日光伏板块大涨点评【中泰电新】

底部超跌反弹光伏板块今日大涨，最近包括高盛、野村、大摩等在内的多家主流外资机构对2024年A股市场做出展望，均表达A股目前的估值处于历史低位的观点，经过两年的调整之后，有望迎来超跌机会。我们认为当前光伏板块估值处于历史上较低位置，作为此前成长板块重点资产有望在此轮预期修复中逐步反弹。逆变器出口改善从基本面来看，据国家能源局，11月全国光伏新增装机21.3GW，同比增加185％，环比增加56%，1-11月全国累计新增光伏装机163.9GW，同比增加149%；出口量方面，据海关总署数据，11月

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【东吴电子】24年存储仍将供不应求，HBM短缺在即，继续推荐HBM国产化产业链

HBM市场潜力方面，SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15 -19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。根据市场预估，2024年HBM位元供给量将年增超过1倍，但新产能要等到2024年第2季才会陆续开出。整体来看，HBM2E、HBM3 到 HBM3E、HBM4产品需求转换速度非常快，不少客户及合作公司已经开始讨论2025年技术合作和产能规划。即使是一线的云端供应商谷歌 (GOOG)、亚马逊 (AMZN) 的AWS及ME

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【招商通信】光模块板块更新点评

【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响（1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman等人对于全球性的GPU短缺表示担心。大公司们都在尝试将AI功能引入内部，而英伟达等GPU制造商已经满负荷运转。GPU需求仍处于早期上量阶段。（2）华为凭借自身行业地位优势，采购价格始终低于行业平均水

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2023-12-21 11:43:38

胡锡进：听李大霄的话抄底！股市跌成这样确实需要尽快修复

确实这两天很冷，但是明天就是冬至，一到冬至就会变了，希望是这样。老胡是跑龙套的，佩罗西要来，怎么对付他？老胡能说。但是股市怎么回事？老胡不是特懂。但是老胡买股票了，是一个标准的散户，这个散户是什么心情？什么期望？老胡非常清楚，而且我今天从一个散户的角度感受中国经济、感受中国房地产、感受中国的对外关系。过去对外关系有什么事咱使劲喊“打他”，现在发现股票马上就跌了，哎哟，我的心情有点不一样了。过去房地产出什么事，降房价，降房价，使劲喊，现在发现“股票跌了”，也感觉复杂了。所以，中国有两亿股民，很多

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-12-22 12:28:47

【招商电新】光伏观点更新

1、今日光伏板块涨幅较大，可能的原因比较多，包括潜在的降息预期、天然气价格上涨/预期、政策预期、外资预期等，但从基本面看，主要原因应该是国内装机与11月出口数据超预期； 2、装机方面：1-11月份国内光伏新增装机164GW，其中11月新增21GW，12月是并网旺季，预计全年国内新增装机大概率超185GW。组件出口方面：根据盖茨咨询统计，2023年1-11月光伏组件累计出口173.16GW，其中11月组件出口量为15.03GW，环比上升15%，同比上升40%。逆变器出口方面：1-11月累计出口94

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晶澳科技

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戈壁淘金

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2023-12-22 11:10:51

军工大涨！中美军事领导人久违通话

局势错综复杂！昨天晚上11：50，“国防部发布”微信公众号发布消息称，12月21日，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振立应约与美军参联会主席布朗进行视频通话。美国AXIOS新闻网称，这是中美军事领导人在过去一年多来第一次通话。刘振立强调，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉，中国军队将坚决捍卫国家主权和领土完整。美方应切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，谨言慎行，以实际行动维护地区和平稳定和中美关系大局。与此同时，日本军方亦发出首个危险信号。据《环球时报》消息，日本20日正式向菲

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新兴装备

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2023-12-22 11:08:45

出版税要升原来的5倍？

传媒大跌：据传，昨晚有个卖方开专家会，解读了国企文化税收的政策，说出版税要升到原来的5倍。虽然这个消息12月初就在传，但是在公开电话会议中点明，还是给整个板块造成了不小的打击。

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中国出版

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2023-12-22 11:02:00

【国盛轻工】出口：关注结构性补库及地产后周期修复机会

核心观点：1-11月我国累计出口金额为3.08万亿美元（同比-5.2%），单11月出口金额2919.4亿美元（同比+0.5%/环比+6.5%）。轻工多赛道11月出口数据基数影响下同比转正，其中办公椅、床垫、沙发、塑料制品、保温杯、PVC地板等细分消费赛道受益于部分客户补库、换新周期、旺季驱动，环比表现靓丽。此外，由于轻工主要出口公司均已在海外布局完善生产基地，整体接单情况优于海关统计行业数据。当前节点，美联储降息预期升温，海外终端消费需求有望逐步回暖，补库逻辑预计于2024年持续演绎。标的推荐

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恒林股份
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乐歌股份
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致欧科技

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2023-12-22 09:25:40

【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！

【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！美光昨天发布四季报，一季度指引强劲，美光股价大涨9%。指引一季度收入51~55亿美金，中值53亿美金，qoq+13%，毛利率11.5%~14.5%，中值13%，qoq+12%。存储赛道三重逻辑共振，涨价+国产化+AI创新，属于板块性机会，再次建议重点关注，相关标的： 1）弹性模组端：德明利/江波龙/佰维存储/朗科科技/万润科技等 2)上游设计端：兆易创新/东芯股份/普冉股份等 3）HBM产业链：香农芯创/赛腾股份/联瑞新材/华海诚科/雅克科技/深

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华海诚科
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德明利

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2023-12-22 08:11:20

中金：手机CIS进入全面国产替代时代

　　我们认为CIS市场格局正在快速变化。2023 年下半年手机需求温和复苏，CIS行业去库存接近尾声，同时国产厂商的新产品突破持续超预期。展望未来，我们看好国产芯片在高中低端系列全面开花，国产手机品牌陆续进入CIS芯片全面国产时代，2024 年新产品放量有望为CIS厂商提供业绩增长动能。　　理由　　根据Yole的数据，2028 年全球CIS市场规模将增至288 亿美元，2022 年至2028 年复合增长率为5.1%。分下游来看：　　手机行业去库存接近尾声，CIS国产替代有望成为今明两年主线

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思特威
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2023-12-22 06:18:14

浙商证券：存款降息点评

摘要存款利率下调有望改善上市银行息差6.2bp，其中2.6bp在2024年体现。存款降息有望推动银行与实体共赢。我们继续看好“大而稳+小选美”的“哑铃组合”。本次怎么降息? 根据广州日报报道，12月22日国有大行的1、 2、3、5年期存款挂牌利率将分别下调10、20、25、25bp。为什么要降息? 主要是银行息差压力持续承压，不利于银行可持续服务实体经济。Q4以来存量按揭降息推进，2024年初LPR降息效果体现，将导致上市银行息差在23Q3的低位水平上继续下降12bp。此外，化解地方债务风

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浙商银行

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2023-12-22 05:49:47

【华创电新】人形机器人：24年出台发展行动计划，政策驱动产业化进程加速

事件：2023年12月21日，全国工业和信息化工作会议中提出2024年将瞄准人形机器人等领域出台未来产业发展行动计划。政策坚决支持，产业持续向上。回顾此前工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》已围绕突破关键技术（大脑、小脑、肢体）、培育重点产品（整机、传感器、执行器、控制器、动力能源）、拓展应用场景制定了发展目标。此次发展行动计划的提出有望推进目标落地。建议重点关注1）确定性高的直接供应商，如拓普、三花、鸣志、双环等；2）核心零部件供应商，如鼎智、柯力、五洲、绿的等；3）有市场预期差的弹

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柯力传感
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2023-12-22 05:32:26

2024将是存储芯片复苏年？美光科技股价暴涨公司预期业务将迎好转

1、美光预计新一季的营收将在51亿至55亿美元之间，强于分析师预期的49.9亿美元； 2、Mehrotra透露，美光已经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。周三（12月20日）美股收盘后，芯片巨头美光科技（Micron Technology）公布强劲的营收预期，表明数据中心的需求正在帮助弥补个人电脑（PC）和智能手机缓慢复苏的市场。财报具体数据显示，在2024财年第一财季（今年9月、10月和11月）中，美光实现了47.3亿美元的营收，强于前一季度的40.1亿美元和上年同期的40.9亿

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江波龙
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香农芯创
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澜起科技
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佰维存储

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2023-12-21 17:56:25

国盛证券一机械设备行业机器人硬件拆解：丝杠生产工艺流程详解

丝杠种类繁多，人形机器人打开百亿市场。丝杠种类繁多，梯形丝杠成本低、具有自锁功能，反向式行星滚柱丝杠承载高、体积小、精度高、寿命长，因此特斯拉人形机器人主要用反向式行星滚柱丝杠和梯型丝杠。梯型丝杠通常用于机器人的手腕部位，每个手腕2个，即每个机器人4个。而行星滚柱丝杠主要用于机器人的大臂、大腿和小腿等部位，每侧大臂1个、大腿2个、小腿2个，两侧合计就是10个。我们以特斯拉Optimus为例，其全身预计需要14个丝杠部件，假设未来单台机器人丝杠量产均价为1000元，则单台机器人丝杠价值量为1.4万

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斯菱股份
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华辰装备

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2023-12-21 15:27:48

重磅！新一轮存款利率下调即将落地

就在银行冲刺2024年开门红的最后时刻，新一轮存款利率下调即将落地。广州日报全媒体记者获悉，国有大行将于12月22日下调存款利率，这距离上一轮调降存款利率隔了3个多月。记者对比发现，与上一轮降息相比，此轮降息幅度接近，而且同样也是存款期限越长下调幅度越大。其中，1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。三年期挂牌利率将跌破2% 广州日报全媒体记者从工农中建国有银行广州网点获悉，12月22日将下调各期限存款利率。挂牌利率方面，根据目前未调整

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2023-12-21 14:02:44

今日光伏板块大涨点评【中泰电新】

底部超跌反弹光伏板块今日大涨，最近包括高盛、野村、大摩等在内的多家主流外资机构对2024年A股市场做出展望，均表达A股目前的估值处于历史低位的观点，经过两年的调整之后，有望迎来超跌机会。我们认为当前光伏板块估值处于历史上较低位置，作为此前成长板块重点资产有望在此轮预期修复中逐步反弹。逆变器出口改善从基本面来看，据国家能源局，11月全国光伏新增装机21.3GW，同比增加185％，环比增加56%，1-11月全国累计新增光伏装机163.9GW，同比增加149%；出口量方面，据海关总署数据，11月

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宇邦新材

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2023-12-21 13:53:19

【东吴电子】24年存储仍将供不应求，HBM短缺在即，继续推荐HBM国产化产业链

HBM市场潜力方面，SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15 -19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。根据市场预估，2024年HBM位元供给量将年增超过1倍，但新产能要等到2024年第2季才会陆续开出。整体来看，HBM2E、HBM3 到 HBM3E、HBM4产品需求转换速度非常快，不少客户及合作公司已经开始讨论2025年技术合作和产能规划。即使是一线的云端供应商谷歌 (GOOG)、亚马逊 (AMZN) 的AWS及ME

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香农芯创
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同有科技

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2023-12-21 11:57:31

【招商通信】光模块板块更新点评

【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响（1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman等人对于全球性的GPU短缺表示担心。大公司们都在尝试将AI功能引入内部，而英伟达等GPU制造商已经满负荷运转。GPU需求仍处于早期上量阶段。（2）华为凭借自身行业地位优势，采购价格始终低于行业平均水

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胡锡进：听李大霄的话抄底！股市跌成这样确实需要尽快修复

确实这两天很冷，但是明天就是冬至，一到冬至就会变了，希望是这样。老胡是跑龙套的，佩罗西要来，怎么对付他？老胡能说。但是股市怎么回事？老胡不是特懂。但是老胡买股票了，是一个标准的散户，这个散户是什么心情？什么期望？老胡非常清楚，而且我今天从一个散户的角度感受中国经济、感受中国房地产、感受中国的对外关系。过去对外关系有什么事咱使劲喊“打他”，现在发现股票马上就跌了，哎哟，我的心情有点不一样了。过去房地产出什么事，降房价，降房价，使劲喊，现在发现“股票跌了”，也感觉复杂了。所以，中国有两亿股民，很多

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【招商电新】光伏观点更新

1、今日光伏板块涨幅较大，可能的原因比较多，包括潜在的降息预期、天然气价格上涨/预期、政策预期、外资预期等，但从基本面看，主要原因应该是国内装机与11月出口数据超预期； 2、装机方面：1-11月份国内光伏新增装机164GW，其中11月新增21GW，12月是并网旺季，预计全年国内新增装机大概率超185GW。组件出口方面：根据盖茨咨询统计，2023年1-11月光伏组件累计出口173.16GW，其中11月组件出口量为15.03GW，环比上升15%，同比上升40%。逆变器出口方面：1-11月累计出口94

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军工大涨！中美军事领导人久违通话

局势错综复杂！昨天晚上11：50，“国防部发布”微信公众号发布消息称，12月21日，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振立应约与美军参联会主席布朗进行视频通话。美国AXIOS新闻网称，这是中美军事领导人在过去一年多来第一次通话。刘振立强调，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉，中国军队将坚决捍卫国家主权和领土完整。美方应切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，谨言慎行，以实际行动维护地区和平稳定和中美关系大局。与此同时，日本军方亦发出首个危险信号。据《环球时报》消息，日本20日正式向菲

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传媒大跌：据传，昨晚有个卖方开专家会，解读了国企文化税收的政策，说出版税要升到原来的5倍。虽然这个消息12月初就在传，但是在公开电话会议中点明，还是给整个板块造成了不小的打击。

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【国盛轻工】出口：关注结构性补库及地产后周期修复机会

核心观点：1-11月我国累计出口金额为3.08万亿美元（同比-5.2%），单11月出口金额2919.4亿美元（同比+0.5%/环比+6.5%）。轻工多赛道11月出口数据基数影响下同比转正，其中办公椅、床垫、沙发、塑料制品、保温杯、PVC地板等细分消费赛道受益于部分客户补库、换新周期、旺季驱动，环比表现靓丽。此外，由于轻工主要出口公司均已在海外布局完善生产基地，整体接单情况优于海关统计行业数据。当前节点，美联储降息预期升温，海外终端消费需求有望逐步回暖，补库逻辑预计于2024年持续演绎。标的推荐

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【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！

【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！美光昨天发布四季报，一季度指引强劲，美光股价大涨9%。指引一季度收入51~55亿美金，中值53亿美金，qoq+13%，毛利率11.5%~14.5%，中值13%，qoq+12%。存储赛道三重逻辑共振，涨价+国产化+AI创新，属于板块性机会，再次建议重点关注，相关标的： 1）弹性模组端：德明利/江波龙/佰维存储/朗科科技/万润科技等 2)上游设计端：兆易创新/东芯股份/普冉股份等 3）HBM产业链：香农芯创/赛腾股份/联瑞新材/华海诚科/雅克科技/深

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中金：手机CIS进入全面国产替代时代

　　我们认为CIS市场格局正在快速变化。2023 年下半年手机需求温和复苏，CIS行业去库存接近尾声，同时国产厂商的新产品突破持续超预期。展望未来，我们看好国产芯片在高中低端系列全面开花，国产手机品牌陆续进入CIS芯片全面国产时代，2024 年新产品放量有望为CIS厂商提供业绩增长动能。　　理由　　根据Yole的数据，2028 年全球CIS市场规模将增至288 亿美元，2022 年至2028 年复合增长率为5.1%。分下游来看：　　手机行业去库存接近尾声，CIS国产替代有望成为今明两年主线

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浙商证券：存款降息点评

摘要存款利率下调有望改善上市银行息差6.2bp，其中2.6bp在2024年体现。存款降息有望推动银行与实体共赢。我们继续看好“大而稳+小选美”的“哑铃组合”。本次怎么降息? 根据广州日报报道，12月22日国有大行的1、 2、3、5年期存款挂牌利率将分别下调10、20、25、25bp。为什么要降息? 主要是银行息差压力持续承压，不利于银行可持续服务实体经济。Q4以来存量按揭降息推进，2024年初LPR降息效果体现，将导致上市银行息差在23Q3的低位水平上继续下降12bp。此外，化解地方债务风

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【华创电新】人形机器人：24年出台发展行动计划，政策驱动产业化进程加速

事件：2023年12月21日，全国工业和信息化工作会议中提出2024年将瞄准人形机器人等领域出台未来产业发展行动计划。政策坚决支持，产业持续向上。回顾此前工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》已围绕突破关键技术（大脑、小脑、肢体）、培育重点产品（整机、传感器、执行器、控制器、动力能源）、拓展应用场景制定了发展目标。此次发展行动计划的提出有望推进目标落地。建议重点关注1）确定性高的直接供应商，如拓普、三花、鸣志、双环等；2）核心零部件供应商，如鼎智、柯力、五洲、绿的等；3）有市场预期差的弹

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2024将是存储芯片复苏年？美光科技股价暴涨公司预期业务将迎好转

1、美光预计新一季的营收将在51亿至55亿美元之间，强于分析师预期的49.9亿美元； 2、Mehrotra透露，美光已经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。周三（12月20日）美股收盘后，芯片巨头美光科技（Micron Technology）公布强劲的营收预期，表明数据中心的需求正在帮助弥补个人电脑（PC）和智能手机缓慢复苏的市场。财报具体数据显示，在2024财年第一财季（今年9月、10月和11月）中，美光实现了47.3亿美元的营收，强于前一季度的40.1亿美元和上年同期的40.9亿

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国盛证券一机械设备行业机器人硬件拆解：丝杠生产工艺流程详解

丝杠种类繁多，人形机器人打开百亿市场。丝杠种类繁多，梯形丝杠成本低、具有自锁功能，反向式行星滚柱丝杠承载高、体积小、精度高、寿命长，因此特斯拉人形机器人主要用反向式行星滚柱丝杠和梯型丝杠。梯型丝杠通常用于机器人的手腕部位，每个手腕2个，即每个机器人4个。而行星滚柱丝杠主要用于机器人的大臂、大腿和小腿等部位，每侧大臂1个、大腿2个、小腿2个，两侧合计就是10个。我们以特斯拉Optimus为例，其全身预计需要14个丝杠部件，假设未来单台机器人丝杠量产均价为1000元，则单台机器人丝杠价值量为1.4万

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就在银行冲刺2024年开门红的最后时刻，新一轮存款利率下调即将落地。广州日报全媒体记者获悉，国有大行将于12月22日下调存款利率，这距离上一轮调降存款利率隔了3个多月。记者对比发现，与上一轮降息相比，此轮降息幅度接近，而且同样也是存款期限越长下调幅度越大。其中，1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。三年期挂牌利率将跌破2% 广州日报全媒体记者从工农中建国有银行广州网点获悉，12月22日将下调各期限存款利率。挂牌利率方面，根据目前未调整

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今日光伏板块大涨点评【中泰电新】

底部超跌反弹光伏板块今日大涨，最近包括高盛、野村、大摩等在内的多家主流外资机构对2024年A股市场做出展望，均表达A股目前的估值处于历史低位的观点，经过两年的调整之后，有望迎来超跌机会。我们认为当前光伏板块估值处于历史上较低位置，作为此前成长板块重点资产有望在此轮预期修复中逐步反弹。逆变器出口改善从基本面来看，据国家能源局，11月全国光伏新增装机21.3GW，同比增加185％，环比增加56%，1-11月全国累计新增光伏装机163.9GW，同比增加149%；出口量方面，据海关总署数据，11月

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【东吴电子】24年存储仍将供不应求，HBM短缺在即，继续推荐HBM国产化产业链

HBM市场潜力方面，SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15 -19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。根据市场预估，2024年HBM位元供给量将年增超过1倍，但新产能要等到2024年第2季才会陆续开出。整体来看，HBM2E、HBM3 到 HBM3E、HBM4产品需求转换速度非常快，不少客户及合作公司已经开始讨论2025年技术合作和产能规划。即使是一线的云端供应商谷歌 (GOOG)、亚马逊 (AMZN) 的AWS及ME

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【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响（1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman等人对于全球性的GPU短缺表示担心。大公司们都在尝试将AI功能引入内部，而英伟达等GPU制造商已经满负荷运转。GPU需求仍处于早期上量阶段。（2）华为凭借自身行业地位优势，采购价格始终低于行业平均水

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2023-12-21 11:43:38

胡锡进：听李大霄的话抄底！股市跌成这样确实需要尽快修复

确实这两天很冷，但是明天就是冬至，一到冬至就会变了，希望是这样。老胡是跑龙套的，佩罗西要来，怎么对付他？老胡能说。但是股市怎么回事？老胡不是特懂。但是老胡买股票了，是一个标准的散户，这个散户是什么心情？什么期望？老胡非常清楚，而且我今天从一个散户的角度感受中国经济、感受中国房地产、感受中国的对外关系。过去对外关系有什么事咱使劲喊“打他”，现在发现股票马上就跌了，哎哟，我的心情有点不一样了。过去房地产出什么事，降房价，降房价，使劲喊，现在发现“股票跌了”，也感觉复杂了。所以，中国有两亿股民，很多

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三七互娱

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2023-12-22 12:28:47

【招商电新】光伏观点更新

1、今日光伏板块涨幅较大，可能的原因比较多，包括潜在的降息预期、天然气价格上涨/预期、政策预期、外资预期等，但从基本面看，主要原因应该是国内装机与11月出口数据超预期； 2、装机方面：1-11月份国内光伏新增装机164GW，其中11月新增21GW，12月是并网旺季，预计全年国内新增装机大概率超185GW。组件出口方面：根据盖茨咨询统计，2023年1-11月光伏组件累计出口173.16GW，其中11月组件出口量为15.03GW，环比上升15%，同比上升40%。逆变器出口方面：1-11月累计出口94

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晶澳科技

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2023-12-22 11:10:51

军工大涨！中美军事领导人久违通话

局势错综复杂！昨天晚上11：50，“国防部发布”微信公众号发布消息称，12月21日，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振立应约与美军参联会主席布朗进行视频通话。美国AXIOS新闻网称，这是中美军事领导人在过去一年多来第一次通话。刘振立强调，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉，中国军队将坚决捍卫国家主权和领土完整。美方应切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，谨言慎行，以实际行动维护地区和平稳定和中美关系大局。与此同时，日本军方亦发出首个危险信号。据《环球时报》消息，日本20日正式向菲

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新兴装备

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2023-12-22 11:08:45

出版税要升原来的5倍？

传媒大跌：据传，昨晚有个卖方开专家会，解读了国企文化税收的政策，说出版税要升到原来的5倍。虽然这个消息12月初就在传，但是在公开电话会议中点明，还是给整个板块造成了不小的打击。

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中国出版

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2023-12-22 11:02:00

【国盛轻工】出口：关注结构性补库及地产后周期修复机会

核心观点：1-11月我国累计出口金额为3.08万亿美元（同比-5.2%），单11月出口金额2919.4亿美元（同比+0.5%/环比+6.5%）。轻工多赛道11月出口数据基数影响下同比转正，其中办公椅、床垫、沙发、塑料制品、保温杯、PVC地板等细分消费赛道受益于部分客户补库、换新周期、旺季驱动，环比表现靓丽。此外，由于轻工主要出口公司均已在海外布局完善生产基地，整体接单情况优于海关统计行业数据。当前节点，美联储降息预期升温，海外终端消费需求有望逐步回暖，补库逻辑预计于2024年持续演绎。标的推荐

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恒林股份
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乐歌股份
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致欧科技

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2023-12-22 09:25:40

【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！

【中泰电子|存储】美光大涨，持续看好存储复苏！美光昨天发布四季报，一季度指引强劲，美光股价大涨9%。指引一季度收入51~55亿美金，中值53亿美金，qoq+13%，毛利率11.5%~14.5%，中值13%，qoq+12%。存储赛道三重逻辑共振，涨价+国产化+AI创新，属于板块性机会，再次建议重点关注，相关标的： 1）弹性模组端：德明利/江波龙/佰维存储/朗科科技/万润科技等 2)上游设计端：兆易创新/东芯股份/普冉股份等 3）HBM产业链：香农芯创/赛腾股份/联瑞新材/华海诚科/雅克科技/深

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华海诚科
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德明利

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2023-12-22 08:11:20

中金：手机CIS进入全面国产替代时代

　　我们认为CIS市场格局正在快速变化。2023 年下半年手机需求温和复苏，CIS行业去库存接近尾声，同时国产厂商的新产品突破持续超预期。展望未来，我们看好国产芯片在高中低端系列全面开花，国产手机品牌陆续进入CIS芯片全面国产时代，2024 年新产品放量有望为CIS厂商提供业绩增长动能。　　理由　　根据Yole的数据，2028 年全球CIS市场规模将增至288 亿美元，2022 年至2028 年复合增长率为5.1%。分下游来看：　　手机行业去库存接近尾声，CIS国产替代有望成为今明两年主线

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思特威
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韦尔股份

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2023-12-22 06:18:14

浙商证券：存款降息点评

摘要存款利率下调有望改善上市银行息差6.2bp，其中2.6bp在2024年体现。存款降息有望推动银行与实体共赢。我们继续看好“大而稳+小选美”的“哑铃组合”。本次怎么降息? 根据广州日报报道，12月22日国有大行的1、 2、3、5年期存款挂牌利率将分别下调10、20、25、25bp。为什么要降息? 主要是银行息差压力持续承压，不利于银行可持续服务实体经济。Q4以来存量按揭降息推进，2024年初LPR降息效果体现，将导致上市银行息差在23Q3的低位水平上继续下降12bp。此外，化解地方债务风

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浙商银行

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2023-12-22 05:49:47

【华创电新】人形机器人：24年出台发展行动计划，政策驱动产业化进程加速

事件：2023年12月21日，全国工业和信息化工作会议中提出2024年将瞄准人形机器人等领域出台未来产业发展行动计划。政策坚决支持，产业持续向上。回顾此前工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》已围绕突破关键技术（大脑、小脑、肢体）、培育重点产品（整机、传感器、执行器、控制器、动力能源）、拓展应用场景制定了发展目标。此次发展行动计划的提出有望推进目标落地。建议重点关注1）确定性高的直接供应商，如拓普、三花、鸣志、双环等；2）核心零部件供应商，如鼎智、柯力、五洲、绿的等；3）有市场预期差的弹

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柯力传感
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鸣志电器

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2023-12-22 05:32:26

2024将是存储芯片复苏年？美光科技股价暴涨公司预期业务将迎好转

1、美光预计新一季的营收将在51亿至55亿美元之间，强于分析师预期的49.9亿美元； 2、Mehrotra透露，美光已经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。周三（12月20日）美股收盘后，芯片巨头美光科技（Micron Technology）公布强劲的营收预期，表明数据中心的需求正在帮助弥补个人电脑（PC）和智能手机缓慢复苏的市场。财报具体数据显示，在2024财年第一财季（今年9月、10月和11月）中，美光实现了47.3亿美元的营收，强于前一季度的40.1亿美元和上年同期的40.9亿

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江波龙
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香农芯创
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2023-12-21 17:56:25

国盛证券一机械设备行业机器人硬件拆解：丝杠生产工艺流程详解

丝杠种类繁多，人形机器人打开百亿市场。丝杠种类繁多，梯形丝杠成本低、具有自锁功能，反向式行星滚柱丝杠承载高、体积小、精度高、寿命长，因此特斯拉人形机器人主要用反向式行星滚柱丝杠和梯型丝杠。梯型丝杠通常用于机器人的手腕部位，每个手腕2个，即每个机器人4个。而行星滚柱丝杠主要用于机器人的大臂、大腿和小腿等部位，每侧大臂1个、大腿2个、小腿2个，两侧合计就是10个。我们以特斯拉Optimus为例，其全身预计需要14个丝杠部件，假设未来单台机器人丝杠量产均价为1000元，则单台机器人丝杠价值量为1.4万

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斯菱股份
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华辰装备

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2023-12-21 15:27:48

重磅！新一轮存款利率下调即将落地

就在银行冲刺2024年开门红的最后时刻，新一轮存款利率下调即将落地。广州日报全媒体记者获悉，国有大行将于12月22日下调存款利率，这距离上一轮调降存款利率隔了3个多月。记者对比发现，与上一轮降息相比，此轮降息幅度接近，而且同样也是存款期限越长下调幅度越大。其中，1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。三年期挂牌利率将跌破2% 广州日报全媒体记者从工农中建国有银行广州网点获悉，12月22日将下调各期限存款利率。挂牌利率方面，根据目前未调整

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完美世界

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2023-12-21 14:02:44

今日光伏板块大涨点评【中泰电新】

底部超跌反弹光伏板块今日大涨，最近包括高盛、野村、大摩等在内的多家主流外资机构对2024年A股市场做出展望，均表达A股目前的估值处于历史低位的观点，经过两年的调整之后，有望迎来超跌机会。我们认为当前光伏板块估值处于历史上较低位置，作为此前成长板块重点资产有望在此轮预期修复中逐步反弹。逆变器出口改善从基本面来看，据国家能源局，11月全国光伏新增装机21.3GW，同比增加185％，环比增加56%，1-11月全国累计新增光伏装机163.9GW，同比增加149%；出口量方面，据海关总署数据，11月

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宇邦新材

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2023-12-21 13:53:19

【东吴电子】24年存储仍将供不应求，HBM短缺在即，继续推荐HBM国产化产业链

HBM市场潜力方面，SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15 -19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。根据市场预估，2024年HBM位元供给量将年增超过1倍，但新产能要等到2024年第2季才会陆续开出。整体来看，HBM2E、HBM3 到 HBM3E、HBM4产品需求转换速度非常快，不少客户及合作公司已经开始讨论2025年技术合作和产能规划。即使是一线的云端供应商谷歌 (GOOG)、亚马逊 (AMZN) 的AWS及ME

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香农芯创
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同有科技

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2023-12-21 11:57:31

【招商通信】光模块板块更新点评

【招商通信】光模块板块更新点评20231221 近期光模块主要变化更新如下： 1）明年GPU需求指引上调—今日大涨原因 2）华为招标价格低于预期—昨日大跌原因 3）光模块明年价格逐步清晰—符合预期对市场无影响（1）GPU需求持续上调，表明GPU需求持续非常旺盛，斯坦福大学教授Russ Altman等人对于全球性的GPU短缺表示担心。大公司们都在尝试将AI功能引入内部，而英伟达等GPU制造商已经满负荷运转。GPU需求仍处于早期上量阶段。（2）华为凭借自身行业地位优势，采购价格始终低于行业平均水

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联特科技
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太辰光

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2023-12-21 11:43:38

胡锡进：听李大霄的话抄底！股市跌成这样确实需要尽快修复

确实这两天很冷，但是明天就是冬至，一到冬至就会变了，希望是这样。老胡是跑龙套的，佩罗西要来，怎么对付他？老胡能说。但是股市怎么回事？老胡不是特懂。但是老胡买股票了，是一个标准的散户，这个散户是什么心情？什么期望？老胡非常清楚，而且我今天从一个散户的角度感受中国经济、感受中国房地产、感受中国的对外关系。过去对外关系有什么事咱使劲喊“打他”，现在发现股票马上就跌了，哎哟，我的心情有点不一样了。过去房地产出什么事，降房价，降房价，使劲喊，现在发现“股票跌了”，也感觉复杂了。所以，中国有两亿股民，很多

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