最大预期差！云铝股份：年产3.5万吨新能源动力电池用铝箔已量产，并进入宁德时代产业链公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司已与全球最大的新能源电动汽车电池制造商宁德时代（也就是特斯拉、宝马、戴姆勒的新能源电池供应商）建立电池用铝箔产品的购销业务关系。 3.5万吨产能，占去年全国13万吨出货量的

近日，新型储能技术领涨赛道，从钒电池到钠电池，再到最新的光热储能，无不成为资金追捧的对象，核心原因在于随着新增的新能源发电消纳政策以及新型技术突破，储能迎来了降本增效突破式发展。其中最引人关注标志性事件是：七月公布的新疆第二批市场化新能源项目，规划了1350MW的光热装机，加上去年公布的第一批规划，

【光大金属】钼行业供需及价格展望核心纪要（2022年7月5日）光大金属方驭涛15021817583/王招华近期组织了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢!1、钼铁这块其实在目前的钼行业是占据着消费以及行情的绝对

之前曾探讨过海特生物全球首个CPT抗肿瘤靶向药逻辑，链接： 独享千亿市场！海特生物 (全球首个CPT抗肿瘤靶向药将上市） 今天推出下篇;因为药监局的审评速度远大于预期， 截止到发文时间，录得国家药监局最新进展：海特CPT的临床终于已经审评通过了，可喜可贺！现名列14，前面12名

 前期布局叠加资本开支增加，原油产量有恢复空间 公司21年石油产量1197万桶，天然气产量482万桶油当量。21年末公司页岩油井605口，同比增加191口。 P1储量3.15亿桶，同比大增85.3%。考虑到公司21Q1起资本开支显著增加，21年累计49亿，同比增速 164%，今年

一、油气价格及依存度现状最近五年全球油价整体处于宽幅震荡阶段，其中2020年上半年受到疫情影响油价大幅下跌，随后保持持续增长态势。受益于欧佩克达成深化减产以及俄罗斯同意减产计划等政策，2021年四季度以来国际油价整体震荡上涨并再创新高。从国内看，不断上升的原油对外依存度超过70%、天然气对外依存度超

煤价偏稳运行，下游需求即将进入旺季。五一过后，2022年新长协价格开始实行，港口和坑口动力煤价格严格按照国家标准实施，坑口电煤严格执行分省份限定标准，即5500卡蒙西地区上限460，陕西520和陕西570元/吨，港口电煤价格落在570-770元/，国家有关部门积极落实长协执行比率，对于执行率不高或绕

复产复工对稀土供需格局及价格的影响镨钕：1.1价格：近期，错钕氧化物价格波动比较大，3月份最高的时候大概是110万，4月最低大概跌到了81万，目前报价已经达到了94万，实际成交也到了94万。下跌是因为主要稀土企业被约谈，同时上海疫情直接导致订单没有了，市场情绪变差，上游企业和贸易商看空开始甩库存，甚

2022年4月底以来，CXO二线公司呈明显反弹，以昭衍新药为代表的CRO板块迎来强势反弹，我们重点推荐目前还在底部，未参与此轮反弹的新股普蕊斯。 新药研究中最重要的环节是临床实验，鉴于其重要性，自2015年起，中国药监局对在中国申报的药品进行临床研究数据核查，由于研发者对临床研究的不重视，

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水

今天盘面一大特点，就是医药股，特别是国产新冠药的强势反弹。河化股份两连板，江中医药、大理药业、新天药业、新华制药、龙津药业、盘龙药业、精华制药、中国医药等多股涨停。医药板块反弹主要几个逻辑：一：板块本身超跌，有反弹需求，一些龙头普遍调整了20到30个点，今天高标继续分化，科创板也首次调整，出来的资金

海通电新: 关于美国两年免税政策的最新解读 与一线专家交流并且分析，我们初步判断拜登出于发展美国太阳能行业的需要，利用总统行政令等一些权力，绕过美国商务部反规避调查，实现让东南亚生产的组件顺利出口到美国的目的。 因为总统不能直接干预或者叫停商务部的反规避调查，所以调查还会继续进行，但不论调查结果

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