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2024-04-21 15:26:04

地缘战争+商品涨价→周期之王航运赛道（低位宁波远洋，2B龙头凤凰航运）

目前海运产业代表性企业的运力情况如下表所示代表性企业运力（万DWT) 运量（万吨）中远海运 2334 17436 招商轮船 3745 21669 中谷物流 291 未公布招商南油 238 4475 宁波远洋 256 5156 安通控股 213 未公布兴通股份 25.95 815 长航凤凰 36 2517 盛航股份 20 473 对话油轮专家：如果地缘冲突扩散，油运市场怎么看20240420 全文摘要讨论了中东地缘冲突扩散对游轮市场的影响。星然自前供应中断尚未真实发生，但欧佩克加持续性

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宁波远洋
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凤凰航运

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SH小鳄鱼

2024-04-12 13:24:49

源杰科技---超跌最具预期差标的

源杰科技CW光源通过下游验证的确定性提升，据说已经通过F厂验证。据我们了解，公司硅光CW光源、以及100G EML均处于下游几家光模块厂的可靠性验证阶段，都陆续在上半年通过验证，进而下半年实现出货。目前100G EML供需处于紧平衡状态，随着400G/800G光模块出货的不断上升，市场供应仍将紧张，公司有机会进入北美数通光模块的采购体系。在美国OFC展会上，除了展示100G EML、CW光源产品外，公司还展出了200G EML以及25G/50G PON用的EML光芯片等新品，能够展示200G

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源杰科技

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2.05
SH小鳄鱼

2024-04-11 11:59:04

传智教育--鸿蒙生态最获益+AI语料

3月深圳发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》：鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务，达到50万人鸿蒙开发者规模等目标鸿蒙对标苹果IOS目前生态应用数量差距巨大，开发者数量严重不足，培训业务前景广阔：鸿蒙生态设备数量8亿台，24年底10亿台（24.1.18），200+鸿蒙原生应用，HarmonyOS 开发者220 万（23.8.4）苹果全球活跃设备数量超 22 亿台（统计时间24.2.2），原生应用在线数量170w+，年审核数量610w+，提审被拒数量160w+，

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传智教育

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SH小鳄鱼

2024-04-02 12:41:34

经纬恒润--绝对低位+低空实锤+小米汽车最具弹性受益标的

1. 绝对低位：2.6股灾反弹以来目前仅修复25% 前高189元 2. 基本面：全A股平均研发学历最高，极度重视研发投入，自动驾驶的准白马标的，目前1.75xPB 1.3xPS 3.低空实锤：证券之星消息，经纬恒润(688326)04月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘您好，请问公司是否有和飞行汽车相关公司合作？请问是哪家飞行汽车公司呢？经纬恒润董秘：您好，公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作，并积极探寻潜在电子产品业务机会。因公司与客户签订了

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经纬恒润

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SH小鳄鱼

2024-03-28 20:44:34

四维图新---低空实锤+智驾唯一A股标的+小米产业链

1. 四维子公司六分科技实锤低空经济赛道：面向低空的规模化业务应用，运营商安全生产和政府安全监管对无人机运行提出了高要求：“永不迷失”，是指在导航卫星系统与各类增强导航系统支持下，无人机能实时获取自身高精度位置信息；“永不失联”，是指在无线网、卫星和公网等通信技术及基础设施支持下，无人机时刻处于联网状态； “有效管控”，是要求无人机用户能按照军/民航或地方政府颁布的空域和飞行管制要求进行合规飞行，并及时接收管制部门指令； “安全运行”，主要是对无人机运行的确定性和安全性的要求，包括无人机运行环

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四维图新

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SH小鳄鱼

2024-03-26 19:53:54

源杰科技----华为光模块+硅光方案真正的受益者

盘中CPO板块大跌，有多种原因（基金飘逸调仓、华为光模块、国外文章分析光模块预期量减），但核心原因是华为光模块专利获批的消息。但试想下华为光模块这个底层技术无非是传统光芯片或者最近不断有蹭概念的硅光方案。 1）如果是传统方案，鉴于源杰是华为战投--哈勃投资陪跑多年的重仓标的，而从2021和2022年，H公司已经是源杰的第一大客户（客户A1），源杰是华为光模块光芯片的核心vendor之一 2）如果是硅光方案，目前具备硅光光源能力的企业仅有菲尼萨和源杰科技，格局好、壁垒高。其中源杰科技的硅光CW光源

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源杰科技

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SH小鳄鱼

2024-03-05 22:55:04

北汽蓝谷--专家访谈纪要

核心要点 1. 北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。 2. 当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。 3. 北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和HW车的合作情况？现在北汽和华为这边合作主要还是华为在牵头。公司和华为合

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北汽蓝谷

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SH小鳄鱼

2024-03-05 20:00:51

北汽蓝谷华为享界爆量在即

专家访谈纪要👇

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北汽蓝谷

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SH小鳄鱼

2024-02-29 22:35:02

博瑞医药，5倍空间，你们没看到的减肥药口服路线王者

以诺和诺德司美格鲁肽为代表的减肥药已经演绎过了多次，全球爆量式的收入数字也让很多人意识到了这个市场。但是千万千万千万千万不要忘了，现在爆炸式的销量仍然仅仅是基于有创注射式的给药方式，那如果未来是依从性更好更被接受的口服给药方式，市场得有多大空间？？？？ 1. 大家都看到了最近两天viking因为临床数据优秀，股价数倍跳涨，来到了95亿usd（650亿rmb）市值，viking用的是双靶点路线，博瑞也是双靶点路线，而且整个技术路线可能比global双靶点路线的礼来更加优秀。 viking临床数据优

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博瑞医药

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SH小鳄鱼

2024-02-27 12:28:01

万通发展--AI+卫星双主线核心标的，索尔斯光芯片进入微软系

如今3年为期，符合超高成长性、全球竞速属性、政策一路绿灯不断利好催化的行业赛道其实只有AI和卫星两个。 1. AI不用多说，光模块是最先验证业绩爆量也是我国在世界上目前身位最好的细分领域，而光模块的最核心卡脖子环节自然为光芯片。国产YJ等企业仍旧在研发追赶中，目前市占率第一的是索尔思，而万通也是公告过计划51%收购索尔思的不二主体，其身位不亚于拟装入华鲲振宇的高新发展近期索尔思再次进入微软供应商体系，进一步有超预期订单在今年兑现 2. 卫星赛道：重要性不亚于AI，因为地球近轨卫星一共就70万颗

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万通发展

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SH小鳄鱼

2024-02-25 16:46:20

中视传媒--AI动画+央视旗下唯一

中视传媒： 1. 千秋诗颂AI动画背后运作平台 2. 央视旗下唯一上市公司，更受益于国央企数据共享 3. 影视业务逐年放量，目前占比36%，未来AI赋能后将直接改善收入和毛利结构 4. 公司仅99亿市值，肩负国央企市值管理KPI，目前PE仅30x，2024预计主营业务21亿收入，5.2亿利润，PE不到20x，看翻倍空间 -----------------------------------------------------------------------------------------

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中视传媒

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SH小鳄鱼

2024-02-25 16:32:43

国家设立智车集团

新增重点关注：传下周国家将设立智车集团，弹性首选经纬恒润，趋势把握伯特利事件：GX部、FGW拟牵头与近期组织各国产车企打造智能汽车集团，其中除了华为系，奇瑞、吉利也为联合牵头车企解读展望：智车集团旨在打造有规模效应和规范化的车企平台，将联合研发和零配件共享作为规模化落脚点。对于国内核心零部件、硬件、软件供应商而言是进一步提高市占率和切入大客户的契机。弹性标的优先考虑目前仅1.8xPS的经纬恒润，公司再汽车、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案方面目前国内

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经纬恒润
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伯特利

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SH小鳄鱼

2024-02-12 14:41:58

关注

@夜长梦山：海信视像

【中信电器智造】黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台，同比-14.7%；零售额240亿元，同比+1.2%，结构升级延续。分渠道：线上继续承压，线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%，零售额分别同比-10%/+5.1%，均价分别同比

1 赞同-1 评论

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SH小鳄鱼

2024-01-12 15:47:35

华夏航空--经济复苏+航班扩班+资产注入+低空经济

华夏航空是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司,构建了全国性的支线网络,公司支线航点占全部国内支线机场比例达42%,是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。公司在支线航线网络、支线市场营销网络、经营模式、支线通航航点覆盖率等方面具备明显优势,也是国内领先的支线航空品牌，主要覆盖川渝贵的航线。 1. 经济复苏：春节前后川渝贵高人群密度地区出勤绝对数增加将更为显著。华夏航空的Q1业绩弹性将显著高于其他大航和全国性经营航空 2. 2020年11月采购的100架国产ARJ21系列飞机和C9191系列

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华夏航空

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SH小鳄鱼

2022-07-04 16:50:07

大族激光：机器人+巨量转移+光伏+锂电+PCB+低位修复+子公司权益兑现

大族激光是激光设备龙头，也覆盖了几乎最有前景的成长细分赛道： 1. 机器人：大族的子公司杉川：3irobotix，深圳市杉川机器人有限公司，全球领先的移动机器人核心技术与服务提供商，致力于推动机器人及人工智能事业的持续性发展。杉川的团队十分强大，汇集了来自美国卡内基梅隆大学、东京大学、香港中文大学、香港大学的KOL，业内的人士应该都知道这几所高校在该领域的地位。杉川的研发和下游应用商业化已经深度推进了 2.巨量转移：microled巨量转移设备预计7.27前交付，可以看看巨量转移概念股龙头德龙

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大族激光

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地缘战争+商品涨价→周期之王航运赛道（低位宁波远洋，2B龙头凤凰航运）

目前海运产业代表性企业的运力情况如下表所示代表性企业运力（万DWT) 运量（万吨）中远海运 2334 17436 招商轮船 3745 21669 中谷物流 291 未公布招商南油 238 4475 宁波远洋 256 5156 安通控股 213 未公布兴通股份 25.95 815 长航凤凰 36 2517 盛航股份 20 473 对话油轮专家：如果地缘冲突扩散，油运市场怎么看20240420 全文摘要讨论了中东地缘冲突扩散对游轮市场的影响。星然自前供应中断尚未真实发生，但欧佩克加持续性

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源杰科技---超跌最具预期差标的

源杰科技CW光源通过下游验证的确定性提升，据说已经通过F厂验证。据我们了解，公司硅光CW光源、以及100G EML均处于下游几家光模块厂的可靠性验证阶段，都陆续在上半年通过验证，进而下半年实现出货。目前100G EML供需处于紧平衡状态，随着400G/800G光模块出货的不断上升，市场供应仍将紧张，公司有机会进入北美数通光模块的采购体系。在美国OFC展会上，除了展示100G EML、CW光源产品外，公司还展出了200G EML以及25G/50G PON用的EML光芯片等新品，能够展示200G

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源杰科技

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传智教育--鸿蒙生态最获益+AI语料

3月深圳发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》：鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务，达到50万人鸿蒙开发者规模等目标鸿蒙对标苹果IOS目前生态应用数量差距巨大，开发者数量严重不足，培训业务前景广阔：鸿蒙生态设备数量8亿台，24年底10亿台（24.1.18），200+鸿蒙原生应用，HarmonyOS 开发者220 万（23.8.4）苹果全球活跃设备数量超 22 亿台（统计时间24.2.2），原生应用在线数量170w+，年审核数量610w+，提审被拒数量160w+，

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传智教育

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经纬恒润--绝对低位+低空实锤+小米汽车最具弹性受益标的

1. 绝对低位：2.6股灾反弹以来目前仅修复25% 前高189元 2. 基本面：全A股平均研发学历最高，极度重视研发投入，自动驾驶的准白马标的，目前1.75xPB 1.3xPS 3.低空实锤：证券之星消息，经纬恒润(688326)04月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘您好，请问公司是否有和飞行汽车相关公司合作？请问是哪家飞行汽车公司呢？经纬恒润董秘：您好，公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作，并积极探寻潜在电子产品业务机会。因公司与客户签订了

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四维图新---低空实锤+智驾唯一A股标的+小米产业链

1. 四维子公司六分科技实锤低空经济赛道：面向低空的规模化业务应用，运营商安全生产和政府安全监管对无人机运行提出了高要求：“永不迷失”，是指在导航卫星系统与各类增强导航系统支持下，无人机能实时获取自身高精度位置信息；“永不失联”，是指在无线网、卫星和公网等通信技术及基础设施支持下，无人机时刻处于联网状态； “有效管控”，是要求无人机用户能按照军/民航或地方政府颁布的空域和飞行管制要求进行合规飞行，并及时接收管制部门指令； “安全运行”，主要是对无人机运行的确定性和安全性的要求，包括无人机运行环

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源杰科技----华为光模块+硅光方案真正的受益者

盘中CPO板块大跌，有多种原因（基金飘逸调仓、华为光模块、国外文章分析光模块预期量减），但核心原因是华为光模块专利获批的消息。但试想下华为光模块这个底层技术无非是传统光芯片或者最近不断有蹭概念的硅光方案。 1）如果是传统方案，鉴于源杰是华为战投--哈勃投资陪跑多年的重仓标的，而从2021和2022年，H公司已经是源杰的第一大客户（客户A1），源杰是华为光模块光芯片的核心vendor之一 2）如果是硅光方案，目前具备硅光光源能力的企业仅有菲尼萨和源杰科技，格局好、壁垒高。其中源杰科技的硅光CW光源

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北汽蓝谷--专家访谈纪要

核心要点 1. 北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。 2. 当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。 3. 北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和HW车的合作情况？现在北汽和华为这边合作主要还是华为在牵头。公司和华为合

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北汽蓝谷华为享界爆量在即

专家访谈纪要👇

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以诺和诺德司美格鲁肽为代表的减肥药已经演绎过了多次，全球爆量式的收入数字也让很多人意识到了这个市场。但是千万千万千万千万不要忘了，现在爆炸式的销量仍然仅仅是基于有创注射式的给药方式，那如果未来是依从性更好更被接受的口服给药方式，市场得有多大空间？？？？ 1. 大家都看到了最近两天viking因为临床数据优秀，股价数倍跳涨，来到了95亿usd（650亿rmb）市值，viking用的是双靶点路线，博瑞也是双靶点路线，而且整个技术路线可能比global双靶点路线的礼来更加优秀。 viking临床数据优

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万通发展--AI+卫星双主线核心标的，索尔斯光芯片进入微软系

如今3年为期，符合超高成长性、全球竞速属性、政策一路绿灯不断利好催化的行业赛道其实只有AI和卫星两个。 1. AI不用多说，光模块是最先验证业绩爆量也是我国在世界上目前身位最好的细分领域，而光模块的最核心卡脖子环节自然为光芯片。国产YJ等企业仍旧在研发追赶中，目前市占率第一的是索尔思，而万通也是公告过计划51%收购索尔思的不二主体，其身位不亚于拟装入华鲲振宇的高新发展近期索尔思再次进入微软供应商体系，进一步有超预期订单在今年兑现 2. 卫星赛道：重要性不亚于AI，因为地球近轨卫星一共就70万颗

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中视传媒--AI动画+央视旗下唯一

中视传媒： 1. 千秋诗颂AI动画背后运作平台 2. 央视旗下唯一上市公司，更受益于国央企数据共享 3. 影视业务逐年放量，目前占比36%，未来AI赋能后将直接改善收入和毛利结构 4. 公司仅99亿市值，肩负国央企市值管理KPI，目前PE仅30x，2024预计主营业务21亿收入，5.2亿利润，PE不到20x，看翻倍空间 -----------------------------------------------------------------------------------------

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国家设立智车集团

新增重点关注：传下周国家将设立智车集团，弹性首选经纬恒润，趋势把握伯特利事件：GX部、FGW拟牵头与近期组织各国产车企打造智能汽车集团，其中除了华为系，奇瑞、吉利也为联合牵头车企解读展望：智车集团旨在打造有规模效应和规范化的车企平台，将联合研发和零配件共享作为规模化落脚点。对于国内核心零部件、硬件、软件供应商而言是进一步提高市占率和切入大客户的契机。弹性标的优先考虑目前仅1.8xPS的经纬恒润，公司再汽车、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案方面目前国内

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【中信电器智造】黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台，同比-14.7%；零售额240亿元，同比+1.2%，结构升级延续。分渠道：线上继续承压，线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%，零售额分别同比-10%/+5.1%，均价分别同比

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华夏航空--经济复苏+航班扩班+资产注入+低空经济

华夏航空是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司,构建了全国性的支线网络,公司支线航点占全部国内支线机场比例达42%,是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。公司在支线航线网络、支线市场营销网络、经营模式、支线通航航点覆盖率等方面具备明显优势,也是国内领先的支线航空品牌，主要覆盖川渝贵的航线。 1. 经济复苏：春节前后川渝贵高人群密度地区出勤绝对数增加将更为显著。华夏航空的Q1业绩弹性将显著高于其他大航和全国性经营航空 2. 2020年11月采购的100架国产ARJ21系列飞机和C9191系列

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大族激光：机器人+巨量转移+光伏+锂电+PCB+低位修复+子公司权益兑现

大族激光是激光设备龙头，也覆盖了几乎最有前景的成长细分赛道： 1. 机器人：大族的子公司杉川：3irobotix，深圳市杉川机器人有限公司，全球领先的移动机器人核心技术与服务提供商，致力于推动机器人及人工智能事业的持续性发展。杉川的团队十分强大，汇集了来自美国卡内基梅隆大学、东京大学、香港中文大学、香港大学的KOL，业内的人士应该都知道这几所高校在该领域的地位。杉川的研发和下游应用商业化已经深度推进了 2.巨量转移：microled巨量转移设备预计7.27前交付，可以看看巨量转移概念股龙头德龙

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地缘战争+商品涨价→周期之王航运赛道（低位宁波远洋，2B龙头凤凰航运）

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源杰科技CW光源通过下游验证的确定性提升，据说已经通过F厂验证。据我们了解，公司硅光CW光源、以及100G EML均处于下游几家光模块厂的可靠性验证阶段，都陆续在上半年通过验证，进而下半年实现出货。目前100G EML供需处于紧平衡状态，随着400G/800G光模块出货的不断上升，市场供应仍将紧张，公司有机会进入北美数通光模块的采购体系。在美国OFC展会上，除了展示100G EML、CW光源产品外，公司还展出了200G EML以及25G/50G PON用的EML光芯片等新品，能够展示200G

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传智教育--鸿蒙生态最获益+AI语料

3月深圳发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》：鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务，达到50万人鸿蒙开发者规模等目标鸿蒙对标苹果IOS目前生态应用数量差距巨大，开发者数量严重不足，培训业务前景广阔：鸿蒙生态设备数量8亿台，24年底10亿台（24.1.18），200+鸿蒙原生应用，HarmonyOS 开发者220 万（23.8.4）苹果全球活跃设备数量超 22 亿台（统计时间24.2.2），原生应用在线数量170w+，年审核数量610w+，提审被拒数量160w+，

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SH小鳄鱼

2024-04-02 12:41:34

经纬恒润--绝对低位+低空实锤+小米汽车最具弹性受益标的

1. 绝对低位：2.6股灾反弹以来目前仅修复25% 前高189元 2. 基本面：全A股平均研发学历最高，极度重视研发投入，自动驾驶的准白马标的，目前1.75xPB 1.3xPS 3.低空实锤：证券之星消息，经纬恒润(688326)04月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘您好，请问公司是否有和飞行汽车相关公司合作？请问是哪家飞行汽车公司呢？经纬恒润董秘：您好，公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作，并积极探寻潜在电子产品业务机会。因公司与客户签订了

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经纬恒润

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SH小鳄鱼

2024-03-28 20:44:34

四维图新---低空实锤+智驾唯一A股标的+小米产业链

1. 四维子公司六分科技实锤低空经济赛道：面向低空的规模化业务应用，运营商安全生产和政府安全监管对无人机运行提出了高要求：“永不迷失”，是指在导航卫星系统与各类增强导航系统支持下，无人机能实时获取自身高精度位置信息；“永不失联”，是指在无线网、卫星和公网等通信技术及基础设施支持下，无人机时刻处于联网状态； “有效管控”，是要求无人机用户能按照军/民航或地方政府颁布的空域和飞行管制要求进行合规飞行，并及时接收管制部门指令； “安全运行”，主要是对无人机运行的确定性和安全性的要求，包括无人机运行环

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四维图新

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SH小鳄鱼

2024-03-26 19:53:54

源杰科技----华为光模块+硅光方案真正的受益者

盘中CPO板块大跌，有多种原因（基金飘逸调仓、华为光模块、国外文章分析光模块预期量减），但核心原因是华为光模块专利获批的消息。但试想下华为光模块这个底层技术无非是传统光芯片或者最近不断有蹭概念的硅光方案。 1）如果是传统方案，鉴于源杰是华为战投--哈勃投资陪跑多年的重仓标的，而从2021和2022年，H公司已经是源杰的第一大客户（客户A1），源杰是华为光模块光芯片的核心vendor之一 2）如果是硅光方案，目前具备硅光光源能力的企业仅有菲尼萨和源杰科技，格局好、壁垒高。其中源杰科技的硅光CW光源

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源杰科技

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SH小鳄鱼

2024-03-05 22:55:04

北汽蓝谷--专家访谈纪要

核心要点 1. 北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。 2. 当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。 3. 北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和HW车的合作情况？现在北汽和华为这边合作主要还是华为在牵头。公司和华为合

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北汽蓝谷

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SH小鳄鱼

2024-03-05 20:00:51

北汽蓝谷华为享界爆量在即

专家访谈纪要👇

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北汽蓝谷

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1.58
SH小鳄鱼

2024-02-29 22:35:02

博瑞医药，5倍空间，你们没看到的减肥药口服路线王者

以诺和诺德司美格鲁肽为代表的减肥药已经演绎过了多次，全球爆量式的收入数字也让很多人意识到了这个市场。但是千万千万千万千万不要忘了，现在爆炸式的销量仍然仅仅是基于有创注射式的给药方式，那如果未来是依从性更好更被接受的口服给药方式，市场得有多大空间？？？？ 1. 大家都看到了最近两天viking因为临床数据优秀，股价数倍跳涨，来到了95亿usd（650亿rmb）市值，viking用的是双靶点路线，博瑞也是双靶点路线，而且整个技术路线可能比global双靶点路线的礼来更加优秀。 viking临床数据优

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博瑞医药

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SH小鳄鱼

2024-02-27 12:28:01

万通发展--AI+卫星双主线核心标的，索尔斯光芯片进入微软系

如今3年为期，符合超高成长性、全球竞速属性、政策一路绿灯不断利好催化的行业赛道其实只有AI和卫星两个。 1. AI不用多说，光模块是最先验证业绩爆量也是我国在世界上目前身位最好的细分领域，而光模块的最核心卡脖子环节自然为光芯片。国产YJ等企业仍旧在研发追赶中，目前市占率第一的是索尔思，而万通也是公告过计划51%收购索尔思的不二主体，其身位不亚于拟装入华鲲振宇的高新发展近期索尔思再次进入微软供应商体系，进一步有超预期订单在今年兑现 2. 卫星赛道：重要性不亚于AI，因为地球近轨卫星一共就70万颗

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万通发展

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SH小鳄鱼

2024-02-25 16:46:20

中视传媒--AI动画+央视旗下唯一

中视传媒： 1. 千秋诗颂AI动画背后运作平台 2. 央视旗下唯一上市公司，更受益于国央企数据共享 3. 影视业务逐年放量，目前占比36%，未来AI赋能后将直接改善收入和毛利结构 4. 公司仅99亿市值，肩负国央企市值管理KPI，目前PE仅30x，2024预计主营业务21亿收入，5.2亿利润，PE不到20x，看翻倍空间 -----------------------------------------------------------------------------------------

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中视传媒

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SH小鳄鱼

2024-02-25 16:32:43

国家设立智车集团

新增重点关注：传下周国家将设立智车集团，弹性首选经纬恒润，趋势把握伯特利事件：GX部、FGW拟牵头与近期组织各国产车企打造智能汽车集团，其中除了华为系，奇瑞、吉利也为联合牵头车企解读展望：智车集团旨在打造有规模效应和规范化的车企平台，将联合研发和零配件共享作为规模化落脚点。对于国内核心零部件、硬件、软件供应商而言是进一步提高市占率和切入大客户的契机。弹性标的优先考虑目前仅1.8xPS的经纬恒润，公司再汽车、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案方面目前国内

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经纬恒润
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伯特利

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SH小鳄鱼

2024-02-12 14:41:58

关注

@夜长梦山：海信视像

【中信电器智造】黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台，同比-14.7%；零售额240亿元，同比+1.2%，结构升级延续。分渠道：线上继续承压，线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%，零售额分别同比-10%/+5.1%，均价分别同比

1 赞同-1 评论

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SH小鳄鱼

2024-01-12 15:47:35

华夏航空--经济复苏+航班扩班+资产注入+低空经济

华夏航空是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司,构建了全国性的支线网络,公司支线航点占全部国内支线机场比例达42%,是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。公司在支线航线网络、支线市场营销网络、经营模式、支线通航航点覆盖率等方面具备明显优势,也是国内领先的支线航空品牌，主要覆盖川渝贵的航线。 1. 经济复苏：春节前后川渝贵高人群密度地区出勤绝对数增加将更为显著。华夏航空的Q1业绩弹性将显著高于其他大航和全国性经营航空 2. 2020年11月采购的100架国产ARJ21系列飞机和C9191系列

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华夏航空

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SH小鳄鱼

2022-07-04 16:50:07

大族激光：机器人+巨量转移+光伏+锂电+PCB+低位修复+子公司权益兑现

大族激光是激光设备龙头，也覆盖了几乎最有前景的成长细分赛道： 1. 机器人：大族的子公司杉川：3irobotix，深圳市杉川机器人有限公司，全球领先的移动机器人核心技术与服务提供商，致力于推动机器人及人工智能事业的持续性发展。杉川的团队十分强大，汇集了来自美国卡内基梅隆大学、东京大学、香港中文大学、香港大学的KOL，业内的人士应该都知道这几所高校在该领域的地位。杉川的研发和下游应用商业化已经深度推进了 2.巨量转移：microled巨量转移设备预计7.27前交付，可以看看巨量转移概念股龙头德龙

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大族激光

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SH小鳄鱼

2024-04-21 15:26:04

地缘战争+商品涨价→周期之王航运赛道（低位宁波远洋，2B龙头凤凰航运）

目前海运产业代表性企业的运力情况如下表所示代表性企业运力（万DWT) 运量（万吨）中远海运 2334 17436 招商轮船 3745 21669 中谷物流 291 未公布招商南油 238 4475 宁波远洋 256 5156 安通控股 213 未公布兴通股份 25.95 815 长航凤凰 36 2517 盛航股份 20 473 对话油轮专家：如果地缘冲突扩散，油运市场怎么看20240420 全文摘要讨论了中东地缘冲突扩散对游轮市场的影响。星然自前供应中断尚未真实发生，但欧佩克加持续性

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宁波远洋
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凤凰航运

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SH小鳄鱼

2024-04-12 13:24:49

源杰科技---超跌最具预期差标的

源杰科技CW光源通过下游验证的确定性提升，据说已经通过F厂验证。据我们了解，公司硅光CW光源、以及100G EML均处于下游几家光模块厂的可靠性验证阶段，都陆续在上半年通过验证，进而下半年实现出货。目前100G EML供需处于紧平衡状态，随着400G/800G光模块出货的不断上升，市场供应仍将紧张，公司有机会进入北美数通光模块的采购体系。在美国OFC展会上，除了展示100G EML、CW光源产品外，公司还展出了200G EML以及25G/50G PON用的EML光芯片等新品，能够展示200G

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源杰科技

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SH小鳄鱼

2024-04-11 11:59:04

传智教育--鸿蒙生态最获益+AI语料

3月深圳发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》：鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务，达到50万人鸿蒙开发者规模等目标鸿蒙对标苹果IOS目前生态应用数量差距巨大，开发者数量严重不足，培训业务前景广阔：鸿蒙生态设备数量8亿台，24年底10亿台（24.1.18），200+鸿蒙原生应用，HarmonyOS 开发者220 万（23.8.4）苹果全球活跃设备数量超 22 亿台（统计时间24.2.2），原生应用在线数量170w+，年审核数量610w+，提审被拒数量160w+，

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传智教育

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2024-04-02 12:41:34

经纬恒润--绝对低位+低空实锤+小米汽车最具弹性受益标的

1. 绝对低位：2.6股灾反弹以来目前仅修复25% 前高189元 2. 基本面：全A股平均研发学历最高，极度重视研发投入，自动驾驶的准白马标的，目前1.75xPB 1.3xPS 3.低空实锤：证券之星消息，经纬恒润(688326)04月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘您好，请问公司是否有和飞行汽车相关公司合作？请问是哪家飞行汽车公司呢？经纬恒润董秘：您好，公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作，并积极探寻潜在电子产品业务机会。因公司与客户签订了

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经纬恒润

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四维图新---低空实锤+智驾唯一A股标的+小米产业链

1. 四维子公司六分科技实锤低空经济赛道：面向低空的规模化业务应用，运营商安全生产和政府安全监管对无人机运行提出了高要求：“永不迷失”，是指在导航卫星系统与各类增强导航系统支持下，无人机能实时获取自身高精度位置信息；“永不失联”，是指在无线网、卫星和公网等通信技术及基础设施支持下，无人机时刻处于联网状态； “有效管控”，是要求无人机用户能按照军/民航或地方政府颁布的空域和飞行管制要求进行合规飞行，并及时接收管制部门指令； “安全运行”，主要是对无人机运行的确定性和安全性的要求，包括无人机运行环

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源杰科技----华为光模块+硅光方案真正的受益者

盘中CPO板块大跌，有多种原因（基金飘逸调仓、华为光模块、国外文章分析光模块预期量减），但核心原因是华为光模块专利获批的消息。但试想下华为光模块这个底层技术无非是传统光芯片或者最近不断有蹭概念的硅光方案。 1）如果是传统方案，鉴于源杰是华为战投--哈勃投资陪跑多年的重仓标的，而从2021和2022年，H公司已经是源杰的第一大客户（客户A1），源杰是华为光模块光芯片的核心vendor之一 2）如果是硅光方案，目前具备硅光光源能力的企业仅有菲尼萨和源杰科技，格局好、壁垒高。其中源杰科技的硅光CW光源

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北汽蓝谷--专家访谈纪要

核心要点 1. 北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。 2. 当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。 3. 北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和HW车的合作情况？现在北汽和华为这边合作主要还是华为在牵头。公司和华为合

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北汽蓝谷华为享界爆量在即

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博瑞医药，5倍空间，你们没看到的减肥药口服路线王者

以诺和诺德司美格鲁肽为代表的减肥药已经演绎过了多次，全球爆量式的收入数字也让很多人意识到了这个市场。但是千万千万千万千万不要忘了，现在爆炸式的销量仍然仅仅是基于有创注射式的给药方式，那如果未来是依从性更好更被接受的口服给药方式，市场得有多大空间？？？？ 1. 大家都看到了最近两天viking因为临床数据优秀，股价数倍跳涨，来到了95亿usd（650亿rmb）市值，viking用的是双靶点路线，博瑞也是双靶点路线，而且整个技术路线可能比global双靶点路线的礼来更加优秀。 viking临床数据优

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万通发展--AI+卫星双主线核心标的，索尔斯光芯片进入微软系

如今3年为期，符合超高成长性、全球竞速属性、政策一路绿灯不断利好催化的行业赛道其实只有AI和卫星两个。 1. AI不用多说，光模块是最先验证业绩爆量也是我国在世界上目前身位最好的细分领域，而光模块的最核心卡脖子环节自然为光芯片。国产YJ等企业仍旧在研发追赶中，目前市占率第一的是索尔思，而万通也是公告过计划51%收购索尔思的不二主体，其身位不亚于拟装入华鲲振宇的高新发展近期索尔思再次进入微软供应商体系，进一步有超预期订单在今年兑现 2. 卫星赛道：重要性不亚于AI，因为地球近轨卫星一共就70万颗

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中视传媒--AI动画+央视旗下唯一

中视传媒： 1. 千秋诗颂AI动画背后运作平台 2. 央视旗下唯一上市公司，更受益于国央企数据共享 3. 影视业务逐年放量，目前占比36%，未来AI赋能后将直接改善收入和毛利结构 4. 公司仅99亿市值，肩负国央企市值管理KPI，目前PE仅30x，2024预计主营业务21亿收入，5.2亿利润，PE不到20x，看翻倍空间 -----------------------------------------------------------------------------------------

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国家设立智车集团

新增重点关注：传下周国家将设立智车集团，弹性首选经纬恒润，趋势把握伯特利事件：GX部、FGW拟牵头与近期组织各国产车企打造智能汽车集团，其中除了华为系，奇瑞、吉利也为联合牵头车企解读展望：智车集团旨在打造有规模效应和规范化的车企平台，将联合研发和零配件共享作为规模化落脚点。对于国内核心零部件、硬件、软件供应商而言是进一步提高市占率和切入大客户的契机。弹性标的优先考虑目前仅1.8xPS的经纬恒润，公司再汽车、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案方面目前国内

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【中信电器智造】黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台，同比-14.7%；零售额240亿元，同比+1.2%，结构升级延续。分渠道：线上继续承压，线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%，零售额分别同比-10%/+5.1%，均价分别同比

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华夏航空--经济复苏+航班扩班+资产注入+低空经济

华夏航空是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司,构建了全国性的支线网络,公司支线航点占全部国内支线机场比例达42%,是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。公司在支线航线网络、支线市场营销网络、经营模式、支线通航航点覆盖率等方面具备明显优势,也是国内领先的支线航空品牌，主要覆盖川渝贵的航线。 1. 经济复苏：春节前后川渝贵高人群密度地区出勤绝对数增加将更为显著。华夏航空的Q1业绩弹性将显著高于其他大航和全国性经营航空 2. 2020年11月采购的100架国产ARJ21系列飞机和C9191系列

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大族激光：机器人+巨量转移+光伏+锂电+PCB+低位修复+子公司权益兑现

大族激光是激光设备龙头，也覆盖了几乎最有前景的成长细分赛道： 1. 机器人：大族的子公司杉川：3irobotix，深圳市杉川机器人有限公司，全球领先的移动机器人核心技术与服务提供商，致力于推动机器人及人工智能事业的持续性发展。杉川的团队十分强大，汇集了来自美国卡内基梅隆大学、东京大学、香港中文大学、香港大学的KOL，业内的人士应该都知道这几所高校在该领域的地位。杉川的研发和下游应用商业化已经深度推进了 2.巨量转移：microled巨量转移设备预计7.27前交付，可以看看巨量转移概念股龙头德龙

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地缘战争+商品涨价→周期之王航运赛道（低位宁波远洋，2B龙头凤凰航运）

目前海运产业代表性企业的运力情况如下表所示代表性企业运力（万DWT) 运量（万吨）中远海运 2334 17436 招商轮船 3745 21669 中谷物流 291 未公布招商南油 238 4475 宁波远洋 256 5156 安通控股 213 未公布兴通股份 25.95 815 长航凤凰 36 2517 盛航股份 20 473 对话油轮专家：如果地缘冲突扩散，油运市场怎么看20240420 全文摘要讨论了中东地缘冲突扩散对游轮市场的影响。星然自前供应中断尚未真实发生，但欧佩克加持续性

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源杰科技---超跌最具预期差标的

源杰科技CW光源通过下游验证的确定性提升，据说已经通过F厂验证。据我们了解，公司硅光CW光源、以及100G EML均处于下游几家光模块厂的可靠性验证阶段，都陆续在上半年通过验证，进而下半年实现出货。目前100G EML供需处于紧平衡状态，随着400G/800G光模块出货的不断上升，市场供应仍将紧张，公司有机会进入北美数通光模块的采购体系。在美国OFC展会上，除了展示100G EML、CW光源产品外，公司还展出了200G EML以及25G/50G PON用的EML光芯片等新品，能够展示200G

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3月深圳发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》：鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务，达到50万人鸿蒙开发者规模等目标鸿蒙对标苹果IOS目前生态应用数量差距巨大，开发者数量严重不足，培训业务前景广阔：鸿蒙生态设备数量8亿台，24年底10亿台（24.1.18），200+鸿蒙原生应用，HarmonyOS 开发者220 万（23.8.4）苹果全球活跃设备数量超 22 亿台（统计时间24.2.2），原生应用在线数量170w+，年审核数量610w+，提审被拒数量160w+，

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1. 绝对低位：2.6股灾反弹以来目前仅修复25% 前高189元 2. 基本面：全A股平均研发学历最高，极度重视研发投入，自动驾驶的准白马标的，目前1.75xPB 1.3xPS 3.低空实锤：证券之星消息，经纬恒润(688326)04月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘您好，请问公司是否有和飞行汽车相关公司合作？请问是哪家飞行汽车公司呢？经纬恒润董秘：您好，公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作，并积极探寻潜在电子产品业务机会。因公司与客户签订了

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1. 四维子公司六分科技实锤低空经济赛道：面向低空的规模化业务应用，运营商安全生产和政府安全监管对无人机运行提出了高要求：“永不迷失”，是指在导航卫星系统与各类增强导航系统支持下，无人机能实时获取自身高精度位置信息；“永不失联”，是指在无线网、卫星和公网等通信技术及基础设施支持下，无人机时刻处于联网状态； “有效管控”，是要求无人机用户能按照军/民航或地方政府颁布的空域和飞行管制要求进行合规飞行，并及时接收管制部门指令； “安全运行”，主要是对无人机运行的确定性和安全性的要求，包括无人机运行环

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源杰科技----华为光模块+硅光方案真正的受益者

盘中CPO板块大跌，有多种原因（基金飘逸调仓、华为光模块、国外文章分析光模块预期量减），但核心原因是华为光模块专利获批的消息。但试想下华为光模块这个底层技术无非是传统光芯片或者最近不断有蹭概念的硅光方案。 1）如果是传统方案，鉴于源杰是华为战投--哈勃投资陪跑多年的重仓标的，而从2021和2022年，H公司已经是源杰的第一大客户（客户A1），源杰是华为光模块光芯片的核心vendor之一 2）如果是硅光方案，目前具备硅光光源能力的企业仅有菲尼萨和源杰科技，格局好、壁垒高。其中源杰科技的硅光CW光源

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北汽蓝谷--专家访谈纪要

核心要点 1. 北汽蓝谷和华为合作享界汽车，计划4月份亮相北京车展，定价30-50w区间，定位商务行政轿车。 2. 当前智选车底层产品力较为类似，但北汽蓝谷选品定位精准，考虑自身央国企资源禀赋优势，差异化切入新市场。后续车型规划包括但不限于休闲级轿车、SUV等。 3. 北汽蓝谷智选车年产能规划30w辆，预期新车月销量超过1万辆，当前北汽蓝谷2月新车销量约1000+辆，享界新车对公司边际影响弹性超过10倍。简单介绍下北汽和HW车的合作情况？现在北汽和华为这边合作主要还是华为在牵头。公司和华为合

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北汽蓝谷

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SH小鳄鱼

2024-03-05 20:00:51

北汽蓝谷华为享界爆量在即

专家访谈纪要👇

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北汽蓝谷

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SH小鳄鱼

2024-02-29 22:35:02

博瑞医药，5倍空间，你们没看到的减肥药口服路线王者

以诺和诺德司美格鲁肽为代表的减肥药已经演绎过了多次，全球爆量式的收入数字也让很多人意识到了这个市场。但是千万千万千万千万不要忘了，现在爆炸式的销量仍然仅仅是基于有创注射式的给药方式，那如果未来是依从性更好更被接受的口服给药方式，市场得有多大空间？？？？ 1. 大家都看到了最近两天viking因为临床数据优秀，股价数倍跳涨，来到了95亿usd（650亿rmb）市值，viking用的是双靶点路线，博瑞也是双靶点路线，而且整个技术路线可能比global双靶点路线的礼来更加优秀。 viking临床数据优

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博瑞医药

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SH小鳄鱼

2024-02-27 12:28:01

万通发展--AI+卫星双主线核心标的，索尔斯光芯片进入微软系

如今3年为期，符合超高成长性、全球竞速属性、政策一路绿灯不断利好催化的行业赛道其实只有AI和卫星两个。 1. AI不用多说，光模块是最先验证业绩爆量也是我国在世界上目前身位最好的细分领域，而光模块的最核心卡脖子环节自然为光芯片。国产YJ等企业仍旧在研发追赶中，目前市占率第一的是索尔思，而万通也是公告过计划51%收购索尔思的不二主体，其身位不亚于拟装入华鲲振宇的高新发展近期索尔思再次进入微软供应商体系，进一步有超预期订单在今年兑现 2. 卫星赛道：重要性不亚于AI，因为地球近轨卫星一共就70万颗

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万通发展

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SH小鳄鱼

2024-02-25 16:46:20

中视传媒--AI动画+央视旗下唯一

中视传媒： 1. 千秋诗颂AI动画背后运作平台 2. 央视旗下唯一上市公司，更受益于国央企数据共享 3. 影视业务逐年放量，目前占比36%，未来AI赋能后将直接改善收入和毛利结构 4. 公司仅99亿市值，肩负国央企市值管理KPI，目前PE仅30x，2024预计主营业务21亿收入，5.2亿利润，PE不到20x，看翻倍空间 -----------------------------------------------------------------------------------------

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中视传媒

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SH小鳄鱼

2024-02-25 16:32:43

国家设立智车集团

新增重点关注：传下周国家将设立智车集团，弹性首选经纬恒润，趋势把握伯特利事件：GX部、FGW拟牵头与近期组织各国产车企打造智能汽车集团，其中除了华为系，奇瑞、吉利也为联合牵头车企解读展望：智车集团旨在打造有规模效应和规范化的车企平台，将联合研发和零配件共享作为规模化落脚点。对于国内核心零部件、硬件、软件供应商而言是进一步提高市占率和切入大客户的契机。弹性标的优先考虑目前仅1.8xPS的经纬恒润，公司再汽车、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案方面目前国内

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经纬恒润
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伯特利

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SH小鳄鱼

2024-02-12 14:41:58

关注

@夜长梦山：海信视像

【中信电器智造】黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台，同比-14.7%；零售额240亿元，同比+1.2%，结构升级延续。分渠道：线上继续承压，线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%，零售额分别同比-10%/+5.1%，均价分别同比

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SH小鳄鱼

2024-01-12 15:47:35

华夏航空--经济复苏+航班扩班+资产注入+低空经济

华夏航空是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司,构建了全国性的支线网络,公司支线航点占全部国内支线机场比例达42%,是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。公司在支线航线网络、支线市场营销网络、经营模式、支线通航航点覆盖率等方面具备明显优势,也是国内领先的支线航空品牌，主要覆盖川渝贵的航线。 1. 经济复苏：春节前后川渝贵高人群密度地区出勤绝对数增加将更为显著。华夏航空的Q1业绩弹性将显著高于其他大航和全国性经营航空 2. 2020年11月采购的100架国产ARJ21系列飞机和C9191系列

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华夏航空

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SH小鳄鱼

2022-07-04 16:50:07

大族激光：机器人+巨量转移+光伏+锂电+PCB+低位修复+子公司权益兑现

大族激光是激光设备龙头，也覆盖了几乎最有前景的成长细分赛道： 1. 机器人：大族的子公司杉川：3irobotix，深圳市杉川机器人有限公司，全球领先的移动机器人核心技术与服务提供商，致力于推动机器人及人工智能事业的持续性发展。杉川的团队十分强大，汇集了来自美国卡内基梅隆大学、东京大学、香港中文大学、香港大学的KOL，业内的人士应该都知道这几所高校在该领域的地位。杉川的研发和下游应用商业化已经深度推进了 2.巨量转移：microled巨量转移设备预计7.27前交付，可以看看巨量转移概念股龙头德龙

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大族激光

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